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Mega eventos : oportunidades e desafios para uma Nova Lógica Urbana, 3° Rodadas de Inovação

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Thomaz Assumpção destacou as oportunidades e desafios para uma Nova Lógica Urbana com o advento dos Mega eventos que ocorrerão no Brasil nos próximos anos, oportunidades e deságios identificados ...

Thomaz Assumpção destacou as oportunidades e desafios para uma Nova Lógica Urbana com o advento dos Mega eventos que ocorrerão no Brasil nos próximos anos, oportunidades e deságios identificados em diversos estudos realizados pela Urban Systems Brasil, incluindo estudos sobre cidades sede da Copa 2014.
Para Thomaz as intervenções em infraestrutura e mobilidade urbana produzem uma nova lógica urbana e que conseqüentemente afetará a qualidade de vida das cidades. Diante disto, ao se projetar estas intervenções é preciso levar em considerações os aspectos relacionados a qualidade de vida, analisando-se a viabilidade econômica de todo o processo.

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  • Estudos de portfolio garantem que a inclusão de ativos imobiliários agregam valor ao portfolio devido à sua baixa correlação com ações, debentures e seus retornos historicos altos.
  • Para estriuturar a questão de origem e destino, utilizamos recursos de uma pesquisa recente do IBGE, a de rede de cidades. A Urban Solutions evoluiu nesse conceito, adaptando o conceito à estrutura física das conexões entre os municípios, pelos modais de transportes. Também consideramos a hierarquia e complexidade das cidades e dos fluxos entre elas.

Mega eventos : oportunidades e desafios para uma Nova Lógica Urbana, 3° Rodadas de Inovação Mega eventos : oportunidades e desafios para uma Nova Lógica Urbana, 3° Rodadas de Inovação Presentation Transcript

  • Thomaz Assumpção
  • Mega eventos : oportunidades e desafios para uma Nova Lógica Urbana Thomaz Assumpção Salvador, 19 outubro 2010 Unifacs Salvador - UNIFACS RODADAS DE INOVAÇÃO: Oportunidades e ideias para os jogos esportivos mundiais
  • INDIVIDUAL EMPRESAS CIDADES GLOBAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS O MUNDO É PLANO
  • RESULTADOS INDIVIDUAL EMPRESAS CIDADES GLOBAL O MUNDO É PLANO
  • Mercado de Capitais Organizado Regulamentado Arbitrado pela CVM Transparência corporativa Gestão Profissional Proteção de mercado Mercado Líquido Riscos acompanhados Governança Corporativa Mercado Imobiliário Fragmentado Não regulamentado Arbitrado pelos compradores Empresas tradicionais e fechadas Gestão empírica Decisões Empíricas Visão patrimonialista Mercado de longo prazo Riscos desconhecidos X Novo paradigma do mercado imobiliário 2007 a grande mudança CRÉDITO & CREDIBILIDADE
    • A VISÃO DOS INVESTIDORES
    • BOVESPA em 2009:
    • Segundo maior volume de captações da história: R$ 46 bilhões, sendo:
      • R$ 23,8 bilhões por meio de operações de IPO (seis ofertas) e
      • R$ 22,2 bilhões em ofertas subsequentes (18 ofertas).
      • O mercado brasileiro ocupou a 7a posição entre os mais ativos do mundo. Quando consideradas apenas as aberturas de capital, o País passa a ocupar a 4a posição.
  • A VISÃO DOS INVESTIDORES *Até 10/05/2010 Fonte :Fundo Imobiliario- Consultoria de investimentos Fundos de Investimento Imobiliário
  • A VISÃO DOS INVESTIDORES
    • INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO BRASIL
    • Drivers da Evolução
    • Estabilidade econômica
      • Políticas direcionadas ao controle da inflação
      • Taxas de juros reais decrescentes
      • Incentivos governamentais à construção civil
      • Aumento do volume concedido de crédito e alongamento de prazos
      • Expectativa do Grau de Investimento
    • Regulamentação e sofisticação dos instrumentos
      • Patrimônio de afetação e alienação fiduciária
      • Alternativas de investimento às pessoas físicas: instrumentos com benefícios fiscais
      • Certificados de recebíveis imobiliários e fundos de investimento em participações
      • Mercado de capitais como fonte de recursos para empresas do setor
    • Disponibilidade de recursos
      • Maior interesse dos investidores nacionais e, principalmente, estrangeiros
      • Crescimento da concessão de crédito: taxas decrescentes e prazos mais longos
      • Aproximação com o mercado de capitais: abertura de capital, emissão de debêntures
  • A VISÃO DOS INVESTIDORES
    • As Ofertas Públicas de Ações
    • Processo de captação de recursos via mercado de capitais iniciado em setembro-05
      • R$ 900 milhões captados pela Cyrela Brazil Realty
      • Em 2006 foram captados R$ 5,3 bilhões (20% do total) em 8 operações
      • Em 2007 foram captados R$ 10,3 bilhões (19% do total) em 16 operações
      • Em pouco mais de dois anos o setor captou aproximadamente R$ 16,5 bilhões
    • Novos atores
    • Operações urbanas, PPPS, Concessões
    • Fundos de Private Equity
    • Fundos de Pensão
    • Fundos Imobiliarios
    • Cepacs
    • Cris
    • Atualmente mais 21 companhias do segmento de construção civil listadas, entre elas:
      • Abyara, Agra, Brascan, Camargo Correa, Company, Tenda, CR2, Cyrela, Even, EZTec, Gafisa, Helbor, Inpar, JHSF, Klabin, MRV, PDG, Rodobens, Rossi, Tecnisa e Trisul
      • Além de 7 empresas pertencentes à outros segmentos ligados ao mercado imobiliário
        • BR Malls, Alliance, BrasilAgro, CCP, Iguatemi, Multiplan e São Carlos
  • A VISÃO DOS INVESTIDORES
    • VANTAGENS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
    • Fonte de diversificação de risco
      • baixa correlação com outros ativos agrega valor às carteiras
      • diversificação de classe de ativo (lastro real)
    • Ativo que apresenta uma equação risco x retorno atrativo
    • Forma de proteção contra eventual inflação
      • contratos indexados
    • Ativo gerador de caixa
      • alta distribuição de dividendos
    • Duas possibilidades de ganho
      • Rendimento periódico via dividendos
      • Potencial ganho de capital com a valorização dos ativos
  • A VISÃO DOS INVESTIDORES
    • COMO INVESTIR NO MERCADO IMOBILIÁRIO
    • Investimento direto/privado
      • Incorporação e construção e venda ou locação de empreendimentos
      • Aquisição de imóveis para moradia e locação (renda)
    • Mercado de ações
      • Empresas do setor imbiliário listadas em bolsa
    • Papéis/Créditos lastreados em ativos imobiliários (CRI’s)
      • Ofertas primárias
      • Mercado secundário
    • Cotas de fundos de investimento imobiliários (FII´s)
      • Ofertas primárias
      • Mercado secundário
  • A VISÃO DOS INVESTIDORES
    • INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO BRASIL
    • Tendências 2020
    • Brasil no Radar do Mundo :opção real de investimentos
    • Alongamento dos prazos dos finaciamentos imobiliários
    • Mercados Internos crescentes
    • Atração de capital estrangeiro buscando maiores retornos lastreados em ativos reais
    • Alto déficit habitacional, alta capacidade industrial instalada, ativos industriais defasados e mercado de escritórios carentes com empresas crescendo
    • Infraestrutura Urbana a ser reconstruida
    • Nova Logística Brasileira
    • Privatizações e Concessões Onerosas
    • Parcerias Publico Privadas
    VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS
    • MEGA-EVENTOS
    • Copa do Mundo
    • Olimpíadas
    • Pré-sal
  • Jogos Olímpicos: Fonte:Research Deloitte
  • Jogos Olímpicos : Fonte:Research Deloitte
  • Visão Geral Pré-Sal
      • US$ 28 bilhões de investimentos até 2013.
      • 6 unidades de produção iniciando suas atividades até 2014 em Santos e no Espírito Santo, além de testes de longa duração (TLD).
      • Estimativa de produção de óleo em 219 mil bpd em 2013.
      • Cerca de 7 milhões de m³/dia de gás natural disponibilizados ao mercado em 2013.
      • Diversos sistemas de produção iniciando até 2020.
      • Em 2015 a produção de óleo deve atingir 582 mil bpd.
      • Em 2020 a produção de óleo deve atingir 1.815 mil bpd.
      • A disponibilidade de gás natural em 2020 deve ser de 40 milhões de m³/dia.
    Estimativa de Produção de Óleo no Pré-Sal (em mil bpd) Fonte: Petrobrás - Plano de Negócio 2009-2013.
  • Mega Eventos : Eixos Estruturantes
    • Os projetos se apóiam em grandes eixos estruturantes:
      • Mobilidade Urbana - Sistema viário e transportes
      • Mercado imobiliário – Desenvolvimento de Centralidades Adensamento e expansão de pólos indutores
      • Requalificação Urbana
      • Novo Planejamento Urbano- Mercadológico
      • Requalificação dos espaços públicos
      • Operações Urbanas e Viabilidade econômico financeira
      • Infraestrutura e Sustentabilidade
  • Visão Urbana - Integrada
    • Intervenções em Infraestrutura Urbana
    • Reestruturação fundiária
    • Diversificação de uso e ocupação do solo
    • Incremento no potencial imobiliário
    • Agentes públicos e privados
    • Formação de parcerias
    • Concessões Onerosas
    • Requalificação e valorização
    • Demandas latentes
    • Novo Mercado Imobiliário
    PROJETO URBANO POLÍTICO MERCADO
  • Visão Urbana - Integrada Viabilidade Econômica Nova Lógica Urbana Qualidade de vida Infraestrutura mobilidade urbana
    • Os estudos e oportunidades devem relacionar as seguintes áreas de atuação:
      • Planejamento e ordenamento territorial (incluindo-se questões demográficas a serem mapeadas a partir do censo IBGE)
      • Infra-estrutura econômica, urbana e social - Novas Centralidades
      • Capacitação / qualificação da mão-de-obra local e educação / formação dos recursos humanos (incluindo-se questões de âmbito cultural)
      • Lei de Ocupação do Solo de cada municipalidade
      • Novos Planos Diretores
      • Desenvolvimento Econômico : arranjos produtivos e ampliação do efeito trabalho e renda com prospecção de vocação e potencialidades de novos negócios
    Abrangência
  • Desenvolvimento das Análises
    • Flash de Mercado: Análise da lógica urbana
      • Análise setorial e sócio econômica
      • Análise das Cadeias Produtivas e Setores Motrizes
    • Plano de Negócios + Entrevistas Qualitativas
      • Pondera dados de mercado
      • Ratificação com público target e formadores de opinião dos produtos sugeridos
      • Posicionamento de mercado dos produtos
    Diagnóstico Sócio-econômico: Processos Resultados
    • Oferta e Demanda
    • GAPs Quantitativos e Qualitativos
    • Identificação de aspectos indutores e restritivos ao sucesso dos negócios
    • Taxas de risco de performance
    • Cenários de venda e ocupação de produtos identificados
    Fase 2 Estruturação e colocação junto a investidores Mercado, Investimentos, Projetos e Produtos Projetos dimensionado com riscos reais
    • Panorama do mercado
    • Identificação de GAPs Urbanos
    • Vetores e Tendências de crescimento
    Fase 1 Estudos de Viabilidade Econômico-Financeira Matriz de Possibilidades Definição de Produto e Matriz Swot Pré Viabilidade
  • Portos e refinarias Produção mineral Produção agrícola O desafio da nova logística Metodoloia Novos vetores e necessidades
  • Geração de riqueza (PIB/habitante) Densidade população (Habitante/Km2) Sul Maravilha Agricultura e Industrial Turismo Extrativismo e nova fronteira agro-pecuária Oportunidades de negócios em todo o Brasil Metodoloia Prospecção Mercadológica: expansão urbana e vocações
  • Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (dezembro de 2006) Metodoloia Infraestrutura - T elecomunicações e energia
  • Metodoloia Infraestrutura- Energia
  • Metodoloia Infraestrutura de transportes
  • O desafio da nova logística Metodoloia Nova logística
  • Rede de Cidades
  • Geoqualificação da mão de obra
  • Quantificação – Empresas e Funcionários
  • Mobilidade Urbana e fluxos
  • Real Estate Solutions - Nossa abordagem Diagnóstico Sócio Econômico
  • Malha Viária Existente Real Estate Solutions - Nossa abordagem Diagnóstico Sócio Econômico
  • Malha Viária – Propostas e Projetos Existentes para a RMRJ Real Estate Solutions - Nossa abordagem Diagnóstico Sócio Econômico
  • Real Estate Solutions - Nossa abordagem Diagnóstico Sócio Econômico
  • Real Estate Solutions - Nossa abordagem Diagnóstico Sócio Econômico LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS (R$/M²)
  • Complexo Empresarial Área Comercial Centro de Eventos Cidade e o Agronegócio Demanda Interna Integração entre produtos Demanda Externa Público Flutuante Hotel Identidade urbana e arquitetônica Arquitetura + Operação + Marketing Logística e Indústrias Plano de Negócio Bairro Planejado Hospital Educação Residencial Horizontal e Vertical
  • Target Consumidor final Fatores indutores Qualidade do produto, contexto urbano, diferenciais, qualidade de vida, segurança etc. Fatores restritivos Distância, barreiras físicas e psicológicas, preço, contexto urbano etc. Taxa de efetividade Riscos dos empreendimentos Risco de demanda Risco de produto
  •  
  • Rating de Risco
  • Thomaz Assumpção OBRIGADO !