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Los costos de México son más elevados que los de otros países


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La ubicación geográfica le otorga a México una ventaja en el costo
del transporte de carga

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Se tienen identificados US $31,200 millones de ahorros

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La oferta de auto-transporte es muy heterogénea

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Derivando en un promedio alto de costos de transporte intrapaís


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La oferta de transporte se inclina hacia el auto-transporte, que es el
tipo de transporte más costoso
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Las tarifas de ferrocarril son más bajas en el rango en que compiten
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Conviene implantar varias iniciativas que favorecerán la
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México tiene tarifas portuarias altas
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Los tiempos de estadía en puertos también son altos

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De mejorarse el desempeño de cuotas de los puertos, se generarán
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Conviene reconsiderar la participación del agente aduanal en los flujos
internacionales


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       Oportunidades de mejora


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En suma, las iniciativas tienen un impacto potencial de US$31,200
 millones en ahorros
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Infraestructura/Transporte: Impacto, Iniciativa de Transporte de carga (2008)

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•Los costos de transporte de México son más elevados que los de otros países.
•La oferta de auto-transporte es muy heterogénea y la curva de costos refleja marcadas diferencias dentro del sector.
•En promedio, el transporte intra-país tiene un alto costo.
•La oferta de transporte se ha inclinado al auto-transporte, que es el más costoso.
•México tiene tarifas portuarias altas. Los tiempos de estadía en puertos también son altos.
•Las tarifas de ferrocarril son más bajas en el rango en que compiten el FFCC y el auto-transporte de carga.
•Conviene reconsiderar la participación del agente aduanal en los flujos internacionales.
•Las iniciativas tienen un impacto potencial de US$31,200 millones en ahorros. Esto significa mejorar la ventaja competitiva de México en forma importante

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Infraestructura/Transporte: Impacto, Iniciativa de Transporte de carga (2008)

  1. 1. Elementos para Mejorar la Competitividad del Transporte de Carga Instituto Mexicano para la Competitividad Resumen ejecutivo
  2. 2. Día de hoy Competitividad del transporte en México Oportunidades de mejora Conclusiones y próximos pasos
  3. 3. % del PIB en transporte, 2006 Valor agregado del sector transporte como % del PIB 4% 1.68% México USA Fuente: IMCO con datos de INEGI y BTS
  4. 4. Los costos de México son más elevados que los de otros países Auto-transporte Ferroviario Marítimo US/TnKm 1) US/TnKm3) Tarifas portuarias (US$ miles) 2) 0.035 255.5 227.0 0.029 0.026 0.025 México USA México USA México USA Elaboración IMCO Fuente: Desarrollo de un plan de acción para alcanzar niveles de clase mundial en la posición competitiva de México en transporte y logística 1) Calculado con un promedio de 22.86 Tn 2) Para un buque de 2800 TEUS (Un TEU es una unidad equivale a un contenedor de 20 pies) 3) Para una distancia de 850 km
  5. 5. La ubicación geográfica le otorga a México una ventaja en el costo del transporte de carga Costo de transporte puerta a puerta 2004 Puerto de destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA Diferencia 0% 26% 80% 124% $6, 259 $822 $5,021 $384 $3,503 $2,789 $493 Costo de $110 $5,437 oportunidad2 $4,637 Costo total del $2,679 $3,010 flete1 Ciudad de Cd. México, París, Francia Sao Paulo, Beijing, China origen: México Brasil Tiempo de 4 Días 18 Días 14 Días 30 Días tránsito: Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo 2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
  6. 6. Día de hoy Competitividad del transporte en México Oportunidades de mejora  Auto-transporte  Ferroviario y multimodal  Marítimo y operación portuaria  Agentes Aduanales Conclusiones y próximos pasos
  7. 7. Se tienen identificados US $31,200 millones de ahorros Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios (US$ miles de millones) 2.6 31.2 – 40.6 2–4 8.6 – 9 18 – 25 Auto-transporte Transporte ferroviario Transporte marítimo y Rol del agente aduanal Impacto y multimodal operación portuaria potencial Nota: 1) Los beneficios anuales varían año con año debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC de manera gradual. 2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando el promedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%) Fuente: INEGI, Análisis A.T. Kearney.
  8. 8. Día de hoy Competitividad del transporte en México Oportunidades de mejora  Auto-transporte  Ferroviario y multimodal  Marítimo y operación portuaria  Agentes Aduanales Conclusiones y próximos pasos
  9. 9. La oferta de auto-transporte es muy heterogénea Estructura de la Oferta de Auto-transporte Nacionales 1% + 100 vehículos 2% 7% 11% Regionales 14% 31 - 100 vehículos 20% Medianas 6 - 30 vehículos Hombre-camión - 5 vehículos 90% 55% Compañías Vehículos Fuente: Auto-transporte Público de Carga, BITAL, Marzo 2001; Datos de parque vehicular, SCT, 2004; Análisis A.T. Kearney
  10. 10. …Y la curva de costos refleja marcadas diferencias dentro del sector Estimación Aproximada Precio Medio 0.044 Costo US/TnKm 0.029 0.025 0.025 Partipación de Grandes Medianas Pequeñas Micro Mercado, TnKm 13% 18% 24% 45% Elaboración IMCO Fuente: CANACAR, AT Kearney
  11. 11. Derivando en un promedio alto de costos de transporte intrapaís Curva de precios de transporte intra-país por $4.0 carretera (USD/km.) México España $3.5 EEUU $3.0 Costo de Transporte (USD/KM) China $2.5 $2.0 México 1) $1.5 $1.0 $0.5 $- 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1,050 1,150 1,250 1,350 1,450 Fuente: Base de datos A.T. Kearney – Muestra con más de 10,000 puntos Nota: Las curvas de costo de obtuvieron mediante un ajuste de las tarifas por país utilizando una curva del tipo y= a.x -b 1) Estimaciones IMCO, se construyó ponderando las curvas de costos regionales con el tonelaje máximo diario por corredor
  12. 12. se han identificado dos grupos de iniciativas para mejorar la competitividad del auto-transporte Impacto anual de los programas del auto-transporte (US$ Millones) 550 - 660 3,120 – 3,900 2,570 – 3, 240 Agilizar flujo fronterizo Integración de consorcios Uso del viaje de regreso Reducir costos •Acreditación IEPS y peajes •Compra coordinada de insumos Renovar parque vehicular •Modernizar la flota •Mantenimiento Preventivo Modernización 1er trim. 2doOtros trim. Impacto de la flota cambios potencial Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
  13. 13. Día de hoy Competitividad del transporte en México Oportunidades de mejora  Auto-transporte  Ferroviario y multimodal  Marítimo y operación portuaria  Agentes Aduanales Conclusiones y próximos pasos
  14. 14. La oferta de transporte se inclina hacia el auto-transporte, que es el tipo de transporte más costoso Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte (ton-km) -2002 0.0% 7.7% 4.5% 12.5% Aéreo 1.2% 0.0% Marítimo 1.9% 7.5% 4.9% 14.2% 15.3% Ferroviario 20.3% 17.2% 18.4% 17.0% 20.9% 58.5% 28.7% 38.8% 76.5% 75.3% 2.7% 38.4% 69.0% Auto- 60.5% transporte 38.8% 28.9% 20.4% China México1) Brasil Francia Japón EE.UU. Canadá Fuente: Para México: datos del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT; para los otros países: OECD in Figures – Statistics on the member countries, 2003 Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías privadas y que no están incluidas en los números publicados en el manual estadístico de la SCT Elaboración AT Kearney
  15. 15. Las tarifas de ferrocarril son más bajas en el rango en que compiten el FFCC y el auto-transporte de carga Comparación de curvas de tarifas medias entre los modos de transporte terrestre (US$ / ton- km) Auto-transporte IMCO 1) 0.20 Ferrocarril 2) 0.15 Tarifas (US$ / ton-km) 0.10 0.05 0.00 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Distancia (km) Fuente: 1) Información de tarifas TUCE y descuentos aplicados; SCT 2) Información de cartas deporte; SCT Nota: Las líneas punteadas denotan baja representatividad de las curvas
  16. 16. Pero, actualmente hay alrededor de US$35,600 millones de mercancías que tienen vocación de FFCC Carga con vocación ferroviaria que se lleva por auto-transporte (US$ mil millones) Granos, cereales, material químico y otros Maquinaria y eléctricos 13 0.6 – 1.2 35.6-36.2 Vehículos y auto-partes 5 4 22 4 7 12 3 Exportación Importación Tráfico Interno Total Fuente: U.S. Board of Transportation Statistics, 2000, 2002 Bancomext, 2000 Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2002 Análisis A.T. Kearney
  17. 17. Conviene implantar varias iniciativas que favorecerán la solución de más bajo costo Objetivo estratégico Iniciativas requeridas Situación deseada 1. Resolución de disputas Menores costos de transacción •Resolver cuestiones interlineales para usuarios (Reducción de pendientes 2. Creación de ente para complejidades) resolver conflictos Servicio “sin costuras” 3. Campaña de información y difusión Costos relativos 4. Incorporar a brokers y Migración de mercancías a •Fomentar uso del FFCC consolidadores modo “natural” de transporte 5. Infraestructura de “última Mejorar acceso a terminales milla” 6. Construir infraestructura 7. Establecer itinerarios y Servicio “sin costuras” 100% •Fomentar el multimodalismo corredores del tiempo 8. Campaña de información y Captura de flujos de Asia difusión
  18. 18. Se deben hacer inversiones de “última milla” para potenciar el tráfico de FFCC Número de parques industriales Instalaciones inter y en México2) multimodales en 331 90 México2) 75 67 13 24 109 8 22 57 Tienen Están a una Parques Parques Total distancia con menos factibles Total Sin Ya Proyecto No espuela consolidan de mayor de de 10 para operar consolidar consolidan 7Km de la empresas construir línea férrea1) una espuela Nota: 1) La inversión en espuelas de más de 7km. no es rentable de acuerdo a concesionarios del ferrocarril 2) Obtenido de datos detallados del padrón empresarial del SIEM Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano, Secretaría de Economía
  19. 19. Día de hoy Competitividad del transporte en México Oportunidades de mejora  Auto-transporte  Ferroviario y multimodal  Marítimo y operación portuaria  Agentes Aduanales Conclusiones y próximos pasos
  20. 20. México tiene tarifas portuarias altas Tarifas Portuarias para un buque de 2,800 TEU1 (US$ miles) $283 $268 $5 $228 $21 $36 $227 $8 $13 $5 $11 $4 $155 $126 $135 $5 $8 Muellaje y Pilotaje $111 $7 $12 $14 $240 $242 $4 $18 $210 $212 Tarifa por Tonelaje $24 $142 $114 Atraque y Uso de $83 $95 Puerto2 Southampton Le Havre Rotterdam Hamburgo Nueva York Manzanillo Tokio Veracruz Reino Unido Francia Holanda Alemania EE.UU. México Japón México 1) Twenty Feet Equivalent Unit. Contenedor Equivalente de 20 pies 2) Incluye tarifa por atraque, embarque y desembarque de contenedores (maniobras) y otros cargos efectuados por el puerto. Fuentes: The Survey on Actual Conditions Regarding Access to Japan, JETRO, 2000 (para todos los puertos internacionales) API Veracruz y API Manzanillo para información de Tarifas de los puertos mexicanos; Análisis A.T. Kearney
  21. 21. Los tiempos de estadía en puertos también son altos Tiempo Promedio de Estadía de los Contenedores en Recinto Fiscal (días) 10 7 5 Benchmark Internacional EE.UU. México (promedio de mejores prácticas mundiales) 1) La segunda maniobra se refiera a las los movimientos de los contenedores de la zona de almacenamiento portuario al vehículo de transporte terrestre y viceversa Fuentes: Puertos Pivotes en México: Límites y Posibilidades, Carlos Martner Peyrelongue, Revista de la Cepal 76, Abril 2002
  22. 22. De mejorarse el desempeño de cuotas de los puertos, se generarán beneficios por US$75 millones anuales Impacto anual de los programas transporte marítimo (US$ Millones) 40 75 - 105 35 - 65 Proceso para evitar Regímenes Impacto acumulación de de potencial concesión contenedores en APIs abandono Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, análisis A.T. Kearney
  23. 23. Las mejoras en los procesos de operación portuaria generarán más de US$130 millones al año Impacto de los programas prioritarios en costo de la operación portuaria (US$ Millones) 15 - 30 M 130 – 400 M 115 –270 M Revisión Puertos Impacto aduanal internos potencial única Fuente: Estimaciones a partir de entrevistas, análisis A.T. Kearney
  24. 24. Día de hoy Competitividad del transporte en México Oportunidades de mejora  Auto-transporte  Ferroviario y multimodal  Marítimo y operación portuaria  Agentes Aduanales Conclusiones y próximos pasos
  25. 25. Conviene reconsiderar la participación del agente aduanal en los flujos internacionales Participación del Agente Aduanal en el Comercio Exterior Estados Unidos y México Europa Obligatorio Opcional En una economía abierta, ¿Para qué sirven los agentes aduanales?
  26. 26. Día de hoy Competitividad del transporte en México Oportunidades de mejora Conclusiones y próximos pasos
  27. 27. En suma, las iniciativas tienen un impacto potencial de US$31,200 millones en ahorros Beneficio en valor presente neto1)2) de los programas prioritarios (US$ miles de millones) 2.6 31.2 – 40.6 2–4 8.6 – 9 18 – 25 Auto-transporte Transporte Transporte Rol del agente Impacto ferroviario marítimo aduanal potencial y multimodal y operación portuaria Nota: 1) Los beneficios anuales varían año con año debido a que una parte de la carga se transfiere de auto-transporte a FFCC de manera gradual. 2) Se estima un crecimiento promedio del sector del 4%, basado en promedios de crecimiento del PIB. Se obtiene multiplicando el promedio de crecimiento del PIB por la elasticidad del PIB de transporte vs. el PIB en general (3% * 1.3 = 4%) Fuente: INEGI, Análisis A.T. Kearney.
  28. 28. Esto significa mejorar la ventaja competitiva de México en forma importante Ventaja relativa en el costo puerta a puerta antes y después de mejoras Puerto destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA Antes Después 156% 124% Beijing, China 154% 123% Seúl Corea 145% Tokio Japón 115% 105% 80% Sao Paulo, Brasil 43% 26% París, Francia Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo utilizadas en el diagnóstico 2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta 3) Se estima que los programas planteados pueden reducir la porción del flete de auto-transporte en 13% en promedio Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
  29. 29. Gracias! + Información en www.imco.org.mx Instituto Mexicano para la Competitividad

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