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Factores de Producción / Energía: Energéticos como detonadores de ramas industriales
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El consumo energetico y la competitividad: …

El consumo energetico y la competitividad:

* El buen funcionamiento del mercado energético es determinante para el desarrollo industrial y la competitividad
* La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios competitivos
* La política energética en los países más competitivos esta orientada al abasto a precios favorables
* Es prioritario replantear la política energética en función de los retos competitivos impuestos por la integración de México a la economía global.
* México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos
* Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años

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  • 1. Energéticos Competitivos: Detonadores de ramas industriales 22/01/2005
  • 2. Situación Internacional y Norteamerica
  • 3. Las reservas mundiales de petróleo crecieron 59% entre1993 y 2003 EurAsia Petróleo Reservas 1,147 Miles de millones de barriles Medio Oriente América 9% 63% 15% 9% 4% África Asia-Pacífico
  • 4. La producción mundial de petróleo creció 15% entre 1993 y2003 Petróleo EurAsia Producción 77 millones de barriles diarios América Medio Oriente 22% 29% 27% 11% 10% África Asia-Pacífico
  • 5. El consumo de petróleo ha crecido 18% EurAsia Petróleo Consumo 78 Millones de barriles diarios América Medio Oriente 25% 6% 37% 3% 29% Asia-Pacífico África
  • 6. Balance mundial de petróleo Consumo Producción Déficit Reservas (mmbd) (mmbd) (% Consumo) (mmb) Mundial 78 77 1.7% 1,147 América 29 37% 21 27% 27% 165 14% Europa 20 25% 17 22% 14% 106 9% Asia-Pacífico 23 29% 8 10% 65% 47 4% Medio Oriente 4 6% 23 29% -405% 727 63% África 3 3% 8 11% -227% 102 9%
  • 7. Posición de mercado y reservas de petróleo por continente Exportadores netos con bajas reservas Exportadores netos con altas reservas Importadores netos con bajas reservas Crecimiento % 1993- 18% 15% 58% 2003
  • 8. Balance PetroleroPosición de mercado y años de reservas por continente Posición de mercado Años de consumo en reservas Exportadores Producción (mmbd) Importadores Consumo (mmbd)
  • 9. La capacidad de refinación mundial ha crecido 12% entre1993 y 2003 EurAsia Refinación Miles de millones de barriles América Medio Oriente 30% 8% 32% 4% 25% Asia-Pacífico África
  • 10. Las reservas de gas natural en el mundo crecieron 90%entre 1993-2003 EurAsia Gas natural Reservas 176 Billones de m3 América 35% Medio Oriente 41% 8% 8% 8% África Asia-Pacífico
  • 11. La producción mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-2003 EurAsia Gas natural Producción: 2,618 BCF (Miles de millones de pies cúbicos) América Medio Oriente 39% 10% 34% 5% 12% África Asia-Pacífico
  • 12. El consumo mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-2003 EurAsia Gas natural Consumo 2003: 2,590 BCF (Miles de millones de pies cúbicos) América Medio Oriente 9% 63% 15% 9% 4% África Asia-Pacífico
  • 13. Posición de mercado y reservas de gas natural porcontinente Exportadores netos con bajas reservas Exportadores netos con altas reservas Exportadores netos con bajas reservas Importadores netos con reservas bajas Importadores netos con reservas moderadas Crecimiento % 1993- 25% 26% 90% 2003
  • 14. 14Gas naturalPosición de mercadoAños de Reservas Posición de mercado Años de consumo en reservas 1,000 EurAsia Producción (BCF) 800 Exportadores América 600 Medio Importadores 400 Oriente Asia- 200 Pacífico África 0 0 200 400 600 800 1,000 Consumo (BCF)
  • 15. América es un continente con abundancia en gas y petróleoReservas Petróleo Gas Natural (Miles de Millones de Barriles) (Billones de metros cúbicos) 14% Reservas Mundiales 8% Reservas Mundiales 16 Años de Consumo 17 Años de Consumo
  • 16. América es un continente con abundancia en gas y petróleoProducción Petróleo Gas Natural (Miles de Millones de Barriles diarios) (Miles de Millones de metros cúbicos) 27% Producción Mundial 34% Producción Mundial 2% Superávit / Producción
  • 17. América es un continente con abundancia en gas y petróleoConsumo Petróleo Gas Natural (Miles de Millones de Barriles diarios) (Billones de metros cúbicos) 37% Consumo Mundial 34% Consumo Mundial 27% Déficit / Consumo
  • 18. América es un continente con abundancia en gas y petróleoRefinación Petróleo (Millones de barriles diarios) 32% Capacidad Instalada Mundial 1 Millón de barriles diarios Déficit / Consumo 11% Crecimiento % capacidad 1993- 2003
  • 19. Relevancia del sector
  • 20. Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente El consumo energético y la competitividad
  • 21.  El buen funcionamiento del mercado energético es determinante para el desarrollo industrial y la competitividad La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios competitivos La política energética en los países más competitivos esta orientada al abasto a precios favorables
  • 22. Flujo Energéticos Petroquímica Refinación Petróleo crudo Gas natural Procesamiento Electricidad
  • 23. México es el ÚNICO país en el mundo cerrado a la inversión privadaen explotación de hidrocarburos Inversión privada sin restricciones Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc. Inversión mediante contratos de servicios No abiertos a la inversión privada
  • 24. La falta de competencia y participación del sector privado en gas natural tieneimplicaciones graves en el mercado energético mexicano México Alberta Noruega Reservas (TCF)a 30.4 61.0 77 Producción (BCFD) 3.6 16.6 5.6 Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200 170 Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000 7,560 Ingresos por Exportaciones netas en 2001 (376) 10,000 6,535 (Millones de dólares) Participantes en sector gas 1 600b 22 Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000 386,958a. Reservas probadasb. Las 50 compañías principales proveen 80% de producciónFuente: CERI, Ministerio de energía Noruega
  • 25. En Brasil el impacto de la apertura a la inversión privada(1994) también refleja mejoras importantes Producción MMMPCD MBD Reservas probadas de petróleo 10.6 MMMB al 31 de diciembre 18.7 relación reservas/producción 0.9 % mundial Reservas probadas de gas 8.7 MMMMPC al 31 de diciembre 24.3 relación reservas/producción 0.1 % mundial Fuente: BP 2004 * Gas reinyectado 0.3, quemado 0.25 y autoconsumo 0.11 ** Sin condensados • 15 0 productor mundial de crudo con 1.5 MMBD, sin embargo importa 513 MBD, es decir el 28% de su consumo • 35 0 productor mundial de gas natural con 1.0 MMMPCD • Consume 1.5 MMMPCD, importando el 32.5%
  • 26. El Mercado de gas en México está altamente distorsionado Balance nacional de gas, 2002 - 2011 Rentabilidad de inversión (TIR %) Escenario inversión histórica Miles de millones de pies cúbicos por día Demanda nacional promedio Importaciones netas totales USD/MBTU Producción nacional de gas Fuente: IMCO Fuente: IMCO con datos de DOE
  • 27. En consecuencia el Gas Natural en México es de los máscaros del mundo Precios de gas natural Dólares- MBTU’s (enero octubre 2003) > USD +/- 2004Fuente: IMCO
  • 28. Capital Físico y Financiero Tecnología Capital Humano Detonadores del desarrolloPosición Geográfica industrial Recursos Naturales EnergéticosElectricidad Gas Natural Gas LP Combustibles Petroquímica
  • 29. Electricidad
  • 30. Electricidad Se prevé que seguirá aumentando el consumo mundial de gas natural para la generación de electricidad Participación del gas natural en la generación eléctrica mundial 30% 19%Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
  • 31. Electricidad El crecimiento del consumo electricidad será mayor en países en desarrollo durante la próxima década (Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2005-2015)Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
  • 32. Electricidad En México, la tarifa eléctrica HT-L ajustada por fallas es una de las más altas del mundo Tarifa nivel transmisión HT-L US cts./ kWh (2002) Sobre costo fallas Rusia Japón TyT España EE. UU. Brasil Canadá México Francia Bélgica Italia Holanda Alemania Venezuela Sudáfrica Argentina Reino Unido Norteamérica Europa Sudamérica Asia ÁfricaFuente: Concamin con datos de World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002 y CFE
  • 33. Electricidad En todos los segmentos Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh* Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavosde dólar / Kwh. 2002.Fuente: IMCO
  • 34. En alta tensión México tiene una de las tarifas más altas en el mundo (usdls/kwh) 3.2 2 3.5 3.5 4.5 6 5.1 2 1.5 2.5Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentespropias Cámaras
  • 35. Electricidad …También en tensión media (usdls/kwh) 4.3 5 4.3 5.2 6.3 3.1 4.2 3.4Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentespropias Cámaras
  • 36. Electricidad Lo que hace que los sectores intensivos en gas y energía eléctrica pierdan competitividad Costo de generación eléctrica en ciclo combinado Destrucción de demanda de gas natural en la Costa (USD/MWh) del Golfo estimación 2003 – 2004 (BCFD) dls/MBTU BCFD 8.0 4.0 7.0 3.0 6.0 2.0 5.0 1.0 4.0 0.0 Metanol Switch a Switch a Total a Amoniaco Etileno Diesel FO #6 8dls Otros sectores afectados son: Cada dólar adicional en el precio del gas natural, Acero incrementa los costos de CFE alrededor de 30% Minería Celulosa y PapelFuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley
  • 37. Electricidad La convergencia económica con países industrializados requerirá mayor generación eléctrica (y gas para generarla) Consumo per cápita, kwh Capacidad actual de generación, MW México 1,763 44,000 España 5,390 46,000 Corea del Sur 6,008 90,000 Promedio países OCDE 7,971 140,000 Promedio Norteamérica (sin México) 14,227 250,000 18,000 100 MW  25 mmpc Canadá 16,000 Estados Unidos 14,000 12,000 10,000 Japón 8,000 Italia México-TLC México-OCDE 6,000 Alemania Corea Malasia España Francia 4,000 PIB per México-Corea cápita 2,000 Chile (US dls) Perú Tailandia México 2000 0 0 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 35,000Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002 Notas: PIB per cápita E.U.A.: 33,070 dls
  • 38. Gas natural
  • 39. Gas Natural Por sus ventajas, el gas natural significa una parte creciente del consumo de combinado de gas natural y petróleo Crecimiento absoluto en el consumo mundial de hidrocarburos Aumento relativo en el consumo mundial de gas natural vs. (millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios) Petróleo (% del consumo combinado) 38% 28%Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 40. México enfrenta hoy los precios más altos a nivel mundial
  • 41. Gas Natural Al ritmo actual de exploración y producción de gas, seguiremos teniendo faltantes Producción y Consumo Años de reservas probadas (BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios) (reservas/consumo) -0.9 65 Trillones de BCFD ft3 71 años 1 BCFD 1.6 BCFD 15 Trillones de ft3 9 añosFuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 42. Gas Natural Mercado distorsionado: El ritmo de perforación de pozos no corresponde al incremento sostenido en los precios Precios vs. Nuevos PozosFuente: Baker Huges, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX
  • 43. Gas Natural El que exista un monopolio ha hecho que Pemex invierta sólo en Gas Asociado, distorsionando aún más el mercado Inversión Pemex en Gas Natural Inversión Promedio 1998-2004 (Millones de Dólares Corrientes) MMdls/año Gas asociado 5,000 75% No asociado 1,700 25% 6,700 Se han invertido tres veces más recursos en Gas Asociado que en No Asociado Fuente: Pemex Petróleo y Gas Asociado (2002) Gas no Asociado (2002) TIR% TIR% Cantarell 225 Macuspana 70 Och Vech-Kax 200 Burgos 50 Ligero Marino 120 Veracruz 40 Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex
  • 44. Gas Natural Desde principios de los 90 Canadá ha aumentado su producción siguiendo los déficit de EEUU Producción y Consumo (BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios) $ mil 500 millones de dólares Consumo Estados Unidos 8.6 BCFD 20% del consumo de Producción Estados Unidos se cubre con importaciones provenientes principalmente de Producción Canadá (87%) Canadá ConsumoFuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 45. Gas Natural Mientras la producción ha crecido sostenidamente, las reservas de Norteamérica han declinado significativamente Reservas probadas de Gas Natural (Años de consumo)Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 46. Combustibles
  • 47. Combustibles La refinación multiplica el valor del petróleo Distribución y comercialización Barril venta finalBarril de mezcla Barril de refinados mexicana Refinación Petrolíferos 84 dls/b34 dls/b 55 dls/b Petroq. 100-130 • Gasolina dls/b • Turbosina Combustibles • Diesel • Combustóleo • Otros
  • 48. Combustibles La capacidad de refinación en México no se ha incrementado en los últimos 11 años: 1,560 mbd Capacidad instalada 1,560 MBD 50% Pemex 50% Shell Deer Park 340 MBD Cadereyta 270 MBD Cd. Madero 195 MBD Salamanca 245 MBD Minatitlán 200 MBD Repsol 5% participación Tula 320 MBD Salina Cruz 330 MBD España
  • 49. Combustibles Durante los últimos 10 años México se ha convertido importador neto de combustibles Oferta(mbd) tmca: 0.2% Demanda tmca (%) -0.3 Combustóleo 3.4 Turbosina 2.1 Diesel 2.1 Gasolina 1.3 Oferta
  • 50. Combustibles Déficit de gasolinas mbd Millones de dólares tmca (%) 3.1 Necesaria para abasto interno * (8,993) Histórica * (11,714)* Periodo 2003 – 2010. Incluye componentes.
  • 51. Combustibles Pemex se ha rezagado en la comercialización vs. refinadores en EU Shell Exxon Chevron/ 2001 (Equilon & Mobil BP Texaco CITGO Pemex* Motiva) No. de refinerías 9 7 7 5 3 6 Capacidad (mmbd) 1.2 1.9 1.5 0.9 0.6 1.6 Estaciones de servicio 22,000 15,000 +15,000 7,900 13,500 5,151 Ventas totales (mmbd) 3.1 2.7 3.2 2.6 0.5 1.3 Solo 56 estaciones son de Pemex y están arrendadas.Fuente: Elaboración propia con base en Reportes Anuales (empresas), US Refining, Deutsche Bank, Lundberg Survery e información de PEMEX.*Corresponde al mercado mexicano.
  • 52. Combustibles Pemex invierte menos en refinación vs. otras empresas, 1991 - 2001* (Miles de millones de dólares) Exxon Shell BP Repsol Pemex Mobil Refinación 36.5 23.9 18.5 9.2 8.3 Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8 Refinación / 56 37 38 102 25 E & P (%)* CAPEX: Capital Expenditure.Fuente: Deutsche Bank y Anuario Estadístico de Pemex, 2002.
  • 53. Combustibles El precio de los combustibles ha experimentado altos aumentos en términos reales durante la última década Pesos de 2003 por litro +10.5% +29.7% +89.0% +217.7%Fuente: Anuario Estadístico Pemex 2004
  • 54. Combustibles Oferta adicional para reducir el déficit de gasolinas, 2000-2010 (mbd) tmca (%) Demanda 4.1 Turbosina 2.8 Diesel 2.4 Gasolina Histórica RecomendadaSe considera un crecimiento medio anual del PIB de 4.7% (2002-2010).
  • 55. Combustibles Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de combustibles Consumo País o Capacidad Refinerías per cápita región (mmbd) adicionales* (bbl/hab) México 4 1.6 - España 10 3.3 6 Consumo per cápita OCDE 12 4.0 8 de refinados Canadá Estados Unidos Corea 13 4.2 9 (bbl/hab) OCDE Norteamérica * 300 mbd Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002 Corea del Sur OCDE Japón Francia España Alemania Reino Unido Italia Venezuela México Chile Argentina Prom. Mundial PIB per cápita Brasil (95US$)
  • 56. Petroquímica
  • 57. Petroquímica Cadena de Valor Productos intermedios • Etileno • Propileno • Butadieno Gas • Benceno • Tolueno • Paraxileno Petroliferos Productos finales • Plásticos • Textiles • Detergentes • Hules • Plaguicidas
  • 58. Petroquímica La petroquímica agrega valor • Automotriz• Promueve la integración de cadenas • Telas industriales e impulsa el desarrollo • Pinturas industrial. • Envases y empaques • Plásticos Industria Petróleo y Petro- • Productos de hule Proceso Manu- Gas Natural química facturera • Fertilizantes y plaguicidas 34 55 100 - 138 370-480 • Medicinas dls/b dls/b dls/b dls/b • Materiales de construcción
  • 59. Petroquímica … y abastece a 42 ramas económicas Insumos Materias primas Petroquímicos Productos “PQ’s básicos” terminados Metanol Metano Plásticos Amoniaco Textiles Gas Automotriz Etano Etileno Medicamentos Propileno Pinturas Otros Fertilizantes Otros Refinación Nafta Aromáticos
  • 60. Petroquímica La falta de materias primas ha inhibido las inversiones en petroquímica… … la capacidad instalada se ha venido reduciendo (Crecimiento medio anual %) 5.1 3.6 3.2 1.5 0.3 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 Mundial MéxicoFuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.
  • 61. La falta de materias primas también ha originado elPetroquímica declive de la inversión privada Evolución de la inversión (Miles de millones de dólares) 10.6 8.4 6.7
  • 62. Petroquímica Pemex invierte menos en petroquímica vs. otras empresas, 1991 – 2001* Shell Exxon Mobil BP Repsol Pemex Petroquímica 13.4 12.3 9.6 2.1 1.2 Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8 Petroquímica/ 21 19 20 23 4 E & P (%)
  • 63. Petroquímica Mientras otros países invirtieron, México quedó rezagado perdiendo perdió su ventaja competitiva en plásticosCapacidad per cápita de etileno, 1989 – 2002e (Kilogramos per cápita) ARABIA SAUDITA COREA DEL SUR TAIWAN ESTADOS UNIDOS CANADA JAPON ALEMANIA FRANCIA 2002 ESPAÑA 1989 MEXICO BRASIL 0 50 100 150 200
  • 64. Como resultado, hoy importamos un tercio del consumo Petroquímica de petroquimicos Pérdida de participación en el consumo nacional (Millones de toneladas) Consumo aparente 25 21 Producción 19 17Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía1980 - 2000, SENER.
  • 65. Petroquímica … con un costo muy alto Déficit de la balanza comercial (Miles de millones de dólares) Costo acumulado $37
  • 66. Petroquímica La falta de petroquímicos ha roto cadenas productivas (pérdida de competitividad) Ejemplo de la cadena textil, México vs. Taiwán y Corea Taiwán y Corea Inversión Privada CI PC CI PCE PCE PCE PCE PCE Refina- Para- DMT- Fibra Industria Petróleo Naftas Ropa ción xileno TPA poliéster textil Refina- Para- DMT- Fibra Industria Petróleo Naftas Ropa ción xileno TPA poliéster textil PCE PCI CI CI PCE PC PCE PCE Pemex Inversión Privada MéxicoP: Produce, C: Consume, E: Exporta, I: Importa
  • 67. Petroquímica Deterioro en la competitividad petroquímica Líder México sin Mundial cambios Acceso a capital  X Precios competitivos  X Flexibilidad operativa  X Suministro garantizado de materias primas  X Insumos competitivos  X Industria desregulada  X Mercado local relevante   Posicionamiento global  X Infraestructura   Alto nivel de integración  X Escala competitiva  X Mano de obra calificada   Capacidad gerencial  
  • 68. Petroquímica Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de petroquímicos Consumo Capacidad País o per cápita adicional regiónPotencial en petroquímica, 2002 (kg/hab) (MMTA) México 236 - Consumo per cápita de petroquímicos España 614 38 (kg/hab) 1400 OCDE 762 53 Estados Unidos Corea 836 60 1200 Fuente: SRI World Petrochemicals. 1000 Canadá Corea del Sur 800 Italia Japón México: OCDE Capacidad actual 34 MMTA España Reino Unido 600 400 200 México Chile Argentina PIB per cápita Brasil (95US$) 0 0 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000
  • 69. Petroquímica Con materia prima y nuevas inversiones aún puede revertirse el deterioroImpacto de las nuevas inversiones 1990-2010(Millones de toneladas) 38 35 Consumo aparente 21 Producción 19Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía1980 - 2000, SENER.
  • 70. Contamos con un gran potencial de hidrocarburos Cuencas Geológicas Burgos Plataforma de Áreas Potenciales: Sabinas (478) Yucatán (42) (27) Continentales: 448,500 km2 Golfo de México Tampico Profundo Golfo: 703,500 km2 (204) (70) Totales: 1,152,000 km2 Cuenca del Cuenca del (1,148) Sierra Madre Oriental Sureste (85) Sonda de Campeche (aprox. 2 veces España) (89) Misantla Litoral de Tabasco (100) (161) Exploración en México: Macuspana (294) Salina del Istmo Cuenca de Veracruz (294) Continental:17% (182) Reforma-Comalcalco Golfo: 4% (310) Provincias prioritarias. ( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
  • 71. Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somosimportadores netos de petroquímicos y combustibles Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004 (miles de millones de dólares) Se estima que en 2004 México tendrá un superávit de sólo $1,250 millones de dólares en su balanza de hidrocarburos Importaciones $21.11Fuente: IMCO Estimaciones 2004
  • 72. Resumen y Conclusiones
  • 73. Resumen y Conclusiones Aún a los bajos ritmos actuales de crecimiento México requiere mayor abasto de energéticos a precios competitivos Actualmente se observan déficit en productos estratégicos como: gas natural, gasolinas, gas LP y petroquímicos. Con las proyecciones actuales de inversión de Pemex, los déficit seguirán creciendo La escasez y los altos precios de energéticos y materias primas limitan el desarrollo de la industria y la posición competitiva del país El deterioro de la percepción de México que tienen los inversionistas internacionales incorpora lo anterior. Según el índice del World Economic Forum, México pasó del lugar 32 al 46 entre 1996 y 2004
  • 74. Resumen y Conclusiones México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años El desarrollo integral del sector energético es prioritario para lograr el abasto de energéticos y materias primas a precios competitivos que contribuya a revertir la pérdida de competitividad Una estrategia de inversión adecuada garantiza el abasto y permite explotar nuestro potencial de generación de divisas exportando hidrocarburos, materias primas y productos de mayor valor agregado como resultado de la integración de las cadenas productivas.
  • 75. Resumen y Conclusiones Es prioritario replantear la política energética en función de los retos competitivos impuestos por la integración de México a la economía global. Con los consensos adecuados podemos revertir nuestra posición actual como importadores netos a una posición en que exportamos y somos capaces de atraer inversión, ingresos fiscales y crear empleos que hoy se generan en otros países.
  • 76. Se puede trabajar en distintos niveles >5 • Función de precios a la Arts. 27 y 28 BCFD CRE • Régimen Fiscal de Pemex Constitucionales Alto • Plantas de Gasificación • Autonomía de Gestión • IP Exploración y 8 Producción GNL (Lázaro Cárdenas y BCFD Altamira) • IP en Pemex • Gasmex ?Impacto • Fortalecer SENER y Medio CRE • Cogeneración 0.5 BCFD • Directorado de Bajo Hidrocarburos • Carboníferas 0.4 • Sustitución de BCFD Combustibles Bajo Medio Alto Grado de Cambio Requerido
  • 77. Creación de la empresa paraestatal Gasmex no requiere cambioconstitucional “Gasmex” Estructura Organizacional/Operativa Empresa paraestatal con patrimonio Para cumplir su misión, Gasmex requerirá: propio Modificaciones legales Misión de Gasmex Ley Reglamentaria del Art.27 y Llevar a cabo el plan de inversiones Ley de Obra Pública requerido para desarrollar el Gas Tesorería Independiente: Natural no Asociado • Las inversiones se determinan puramente por •explorar criterios de rentabilidad •explotar-procesar Autonomía de gestión: •Comercializar • Consejo de Administración independiente • Opera principalmente con “Outsourcing”

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