Problemática en derivados de HidrocarburosMéxico, D. F., Noviembre 16, 2006
Día de Hoy     Perspectiva Mundial de la Industria     Perspectivas en México     Nueva Visión para la Competitividad  ...
La refinación multiplica el valor del petróleo…                                                                           ...
El crecimiento sostenido del número de vehículos en el mundoseguirá impulsando la demanda por refinados            Millone...
Combustibles para transporte                        La demanda de combustibles para transporte continúa creciendo,        ...
… sobre todo en economías emergentes                                                            TAAC = 4.6%               ...
También el creciente flujo comercial global también seguirá  impulsando la demanda               Crecimiento del número de...
Precios de petróleo        Los elevados precios del petróleo y el incremento en la demanda han        impactado al alza lo...
El transporte aéreo de carga triplicará su operación mundialdurante los próximos 20 años          Ingresos por tonelada/ki...
La capacidad disponible1 de refinación se agotaaceleradamente     Utilización promedio de las refinerías     (Producción/C...
Crecimiento estimado de la capacidad mundial derefinación1          (MM de barriles diarios)                              ...
Capacidad de refinación                   Si bien la capacidad de refinación creció 11.3%, el consumo de                  ...
Incremento de capacidad de refinación                 Existen proyectos para incrementar la capacidad de refinación hasta ...
Día de Hoy     Perspectiva Mundial de la Industria     Perspectivas en México     Nueva Visión para la Competitividad  ...
Estructura del mercado de refinación en México                                    Refinerías             Poliductos       ...
La capacidad actual de refinación en México es de 1.56MM bd                                    50% Pemex                  ...
El marco legal actual impide la participación departiculares para instalar refinerías en territorio nacional    Hasta 195...
Inversión privada en refinación              México es el único país en el mundo que no permite inversión privada en refin...
Como consecuencia, Pemex Refinación es un importadorneto       Oferta y demanda de gasolinas y destilados en México:      ...
Sin que México haya podido incrementar capacidad  durante más de una década                                      Millones ...
Se necesita aumentar la oferta para reducir el déficit de    gasolinas, 2000-2010                                         ...
Ventas de refinados               En México, las ventas de refinados han aumentado 20% en 10                           año...
Consumo de gasolinas                 El consumo de gasolinas en el país creció 49%, y las importaciones crecieron 293%    ...
Precios de gasolina             A diferencia de años anteriores ahora México reporta precios de gasolina                  ...
Crecimiento de la demanda           Los pronósticos indican que existirá un importante crecimiento de la                  ...
Importación de refinados            Por falta de capacidad instalada será necesario realizar cuantiosas                   ...
Pemex está rezagado en comercialización vs. refinadoresen EU              2001                           Shell         Exx...
Las mayores petroleras del mundo unen fuerzas, destrezasy tecnologías …  Actividad de fusiones y adquisiciones en los últi...
Día de Hoy     Perspectiva Mundial de la Industria     Perspectivas en México     Nueva Visión para la Competitividad  ...
El desarrollo económico y la competitividad se reflejan en  el consumo de refinados   Consumo per cápita de refinados   (b...
El petróleo es el principal recurso natural del país                      (MMM b)                          33.2           ...
El Golfo de México y su litoral tienen un gran potencial parael desarrollo de hidrocarburos                               ...
Aprovechando todo su potencial, México puede aumentarsus utilidades por refinación en 144%                                ...
Refinación                La refinación multiplica el valor del petróleo                                                  ...
La creación de nuevas refinerías impulsa la economía alcrear nuevas ciudades productivas                             Embar...
Día de Hoy    Perspectiva Mundial de la Industria    Perspectivas en México    Nueva Visión para la Competitividad    ...
Resumen La demanda de refinados ha crecido más que la producción. México no ha invertido en Refinación desde hace más de...
La visión para México  La demanda crecerá entre 2.0 y 2.5 % anual, lo que representa     que será necesario realizar cuan...
Urge Adecuar el Marco Legal   México es el único país que no permite inversión privada     en refinación   El actual mar...
Las inversiones son tan rentables como urgentes   La refinación es un negocio rentable   México tiene un gran potencial ...
Nueva Visión para la Competitividad    Las inversiones en refinación tendrían un gran impacto en:           Inversión, E...
Acciones Urgentes  Para favorecer la inversión del Estado en PEMEX se requiere reforzar  instituciones del Estado:       ...
Impacto de no Invertir    El abasto principalmente de gasolinas vía importaciones     se incrementará    Aumentará el dé...
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Factores de producción / Energía: Problemática en derivados de Hidrocarburos (2006)

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* La demanda de refinados ha crecido más que la producción.
* México no ha invertido en Refinación desde hace más de 15 años, por lo que la producción es insuficiente para satisfacer la demanda.
* A nivel internacional se observa que la demanda continuara creciendo y que los proyectos hasta hoy anunciados no serán suficientes para satisfacer la demanda.
* La refinación es un negocio rentable
* México tiene un gran potencial de Hidrocarburos

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Factores de producción / Energía: Problemática en derivados de Hidrocarburos (2006)

  1. 1. Problemática en derivados de HidrocarburosMéxico, D. F., Noviembre 16, 2006
  2. 2. Día de Hoy  Perspectiva Mundial de la Industria  Perspectivas en México  Nueva Visión para la Competitividad  Conclusiones
  3. 3. La refinación multiplica el valor del petróleo… Automotriz Telas $ Dólares por barril Petrolíferos Pinturas Envases y $77 dls/b Petróleo Refinados empaques Plásticos $31 dls/b $50 dls/b Productos de hule Industria Petroquímica Manufacturera Fertilizantes y plaguicidas $90-120 $350 – 400 dls/b dls/b Medicinas Materiales de construcción … promueve la integración de cadenas industriales e impulsa el desarrollo industrialFuente: Pemex.
  4. 4. El crecimiento sostenido del número de vehículos en el mundoseguirá impulsando la demanda por refinados Millones de vehículos en el mundo 850 TAAC = 3% 800 750 700 650 600 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 AñosFuente: World Bank Development Indicators 2004.
  5. 5. Combustibles para transporte La demanda de combustibles para transporte continúa creciendo, como resultado del incremento de automóviles 44 40 Producción (millones) 36 Flota (millones) 32 28 24 20 16  El crecimiento de 1994 – 2004 fue de 17 – 20%.  Más de 550 millones de automóviles circulan en el mundo.  Cada año se suman 25 – 40 millones de automóviles. Anualmente se requieren entre 1.5 y 2 millones de b/d adicionales de gasolina.
  6. 6. … sobre todo en economías emergentes TAAC = 4.6% TAAC = 11.4% TAAC = 9.9%Fuente: World Bank Development Indicators 2004.
  7. 7. También el creciente flujo comercial global también seguirá impulsando la demanda Crecimiento del número de barcos en el mundo y de la carga transportada TAAC = 2.0% TAAC = 3.8%Fuente: Lloyds Register of Shipping "World Fleet Statistics“.
  8. 8. Precios de petróleo Los elevados precios del petróleo y el incremento en la demanda han impactado al alza los precios de refinados en más de 130% $ US Precios Costa del Golfo Gasolina Gas oil CombustóleoFuente: BP
  9. 9. El transporte aéreo de carga triplicará su operación mundialdurante los próximos 20 años Ingresos por tonelada/kilómetro (Miles de millones de dólares) Historia Pronóstico Alto Base Bajo TAAC 2003-2023 Alto 7.4% Base 6.2% Bajo 5.0% TAAC 1993-2003 6.1%Fuente: Boeing 2004 | 2005 World Air Cargo Forecast.
  10. 10. La capacidad disponible1 de refinación se agotaaceleradamente Utilización promedio de las refinerías (Producción/Capacidad) Se requerirá nueva % óptimo de capacidad de refinación 100 (%) utilización 96.5 94.8 95.2 92.3 93.2 93.1 91.5 91.0 90 87.8 87.2 87.2 82.2 80 70 60 1992 2002 2006 20101 Destilación primaria. EU Oriente Medio Asia - PacíficoFuente: Pemex Refinación.
  11. 11. Crecimiento estimado de la capacidad mundial derefinación1 (MM de barriles diarios) 44 125 MM bd capacidad en 2025 81 395 MMM USD de inversión Capacidad en 2002 Adiciones a 2025 Oriente Asia - Pacífico Norteamérica Europa Otros Total Medio Adiciones (MM bd) 13 6 5 3 16 44 (%) 29 14 12 8 36 100 Inversión (MMM USD) 118 98 42 22 115 3951 Destilación primaria.Fuente: World energy investment outlook, 2003 Insights, IEA. Annual Energy Outlook 2004 with Projections to2025, EIA.
  12. 12. Capacidad de refinación Si bien la capacidad de refinación creció 11.3%, el consumo de petróleo se incremento en 20% TACC 1.79% China duplica su millones capacidad instalada e b/d India la incrementa 179%. 5.22% 9.52% 0%  Las refinerías han incrementado la capacidad de utilización.  EEUU tienen el 24% de la capacidad instalada, es mucho mayor por que no incluye las refinerías de empresas americanas en otros países.Fuente: BP
  13. 13. Incremento de capacidad de refinación Existen proyectos para incrementar la capacidad de refinación hasta 90.6 millones b/d en el 2014 millones de b/d miles de b/d Ejemplos: 000´sb/d 000´sb/d Sonagol-Lobito 200 Sarnia Ont 250 Petrobras/PDVSA 500 CNOOC- Daya Bay 240 Pernabuco state 200 BPPLC/Hindustan 180
  14. 14. Día de Hoy  Perspectiva Mundial de la Industria  Perspectivas en México  Nueva Visión para la Competitividad  Conclusiones
  15. 15. Estructura del mercado de refinación en México Refinerías Poliductos 6 11, 218km Oleoductos 8,783 km Terminales Marítimas 15 Cadereyta Terminales Madero 77 Salamanca Minatitlán Tula Embarcaciones 19 Transporte Terrestre Salina Cruz 1,255 Estaciones de servicio 6,964
  16. 16. La capacidad actual de refinación en México es de 1.56MM bd 50% Pemex 50% Shell Deer Park 340 MBD Cadereyta 270 MBD Cd. Madero 195 MBD Salamanca 245 MBD Minatitlán 200 MBD Tula 320 MBD Salina Cruz 330 MBD
  17. 17. El marco legal actual impide la participación departiculares para instalar refinerías en territorio nacional  Hasta 1958 se permitió en México la inversión de particulares en refinación.  A partir de entonces, las restricciones legales a la participación privada ha llevado a que Pemex invierta fuera de México  En 1993 PMI-Norteamérica y Shell constituyeron una “asociación” (Deer Park Refining Limited Partnership).  La aportación de Pemex alcanza 600 millones de dólares que, de no ser por las restricciones legales, podrían haberse invertido en México y generado empleos.
  18. 18. Inversión privada en refinación México es el único país en el mundo que no permite inversión privada en refinación País No. de refinerías Participación (%) Estatal Mixta Privada Estados Unidos 143 20.4 Rusia 42 6.7 Japón 35 5.9 China 95 5.6 Corea del Sur 6 3.2 Italia 17 2.8 Alemania 17 2.8 India 17 2.6 Canadá 21 2.4 Francia 13 2.3 Brasil 13 2.2 Arabia Saudita 8 2.1 México 6 1.9 Irán* 9 1.8 España 9 1.6 Venezuela 5 1.6 Singapur 3 1.6 Holanda 6 1.5 Ucrania 6 1.3 Reino Unido 11 1.3 Subtotal 482 71.5 Total Mundial 749 100.0 Propiedad* En 2003 operará refinería de 120 mbd; asociación 70/30 entre NIOC e inversión privada en zona de libre comercio.Fuente: Oil & Gas Journal Annual Review 2002
  19. 19. Como consecuencia, Pemex Refinación es un importadorneto Oferta y demanda de gasolinas y destilados en México: (Miles de barriles diarios) TAAC 964 Consumo 772 811 874 2.2 (%) 804 1.0 Producción 730 707 699 Nacional 437 Gasolina 391 376 378 Oferta Destilados 367 339 331 321 intermedios 1 1993 1997 2000 20031 Diesel y querosenos.Fuente: BDR, Pemex Refinación. TAAC del PIB en el periodo: 2.7%TAAC: tasa anual acumulada de crecimiento.Fuente: Pemex Refinación.
  20. 20. Sin que México haya podido incrementar capacidad durante más de una década Millones de Barriles Diarios TAAC País 1991 2001 (%) Tailandia 0.2 0.7 11.9 Corea del Sur 0.9 2.6 11.4 Malasia 0.2 0.5 9.4 Emiratos Árabes Unidos 0.2 0.4 8.7 Irán 0.7 1.5 7.5 Países que China 2.2 4.3 7.0 aumentaron India 1.1 2.1 6.5 Taiwán 0.5 0.9 5.4 Singapur 0.9 1.3 3.8 Estados Unidos 15.7 16.5 0.5 España 1.3 1.2 -0.2 Reino Unido 1.9 1.8 -0.5 Países que México 1.7 1.6 -0.7 disminuyeron Rusia 6.5 5.4 -2.1 Total mundial 74.9 81.3 0.8 Cifras al 1° de enero de cada año.Fuente: EIA, DOE.
  21. 21. Se necesita aumentar la oferta para reducir el déficit de gasolinas, 2000-2010 tmca (%) (mbd) 4.1 2.8 Demanda Turbosina Diesel 2.4 Gasolina Histórica RecomendadaSe considera un crecimiento medio anual del PIB de 4.7% (2002-2010).
  22. 22. Ventas de refinados En México, las ventas de refinados han aumentado 20% en 10 años, y la producción se ha estancado Refinados TACCmiles de b/d 0.12% 2.14% 0.04%Fuente: Pemex
  23. 23. Consumo de gasolinas El consumo de gasolinas en el país creció 49%, y las importaciones crecieron 293% TACC 4.39%miles de b/d 1.02% 13.44%  La capacidad instalada para gasolinas (34-35%) es de alrededor de 500 miles b/d.Fuente: Pemex, junio 2007
  24. 24. Precios de gasolina A diferencia de años anteriores ahora México reporta precios de gasolina más bajos que en EEUU TACC 11,80 % $MXN/lt 9,15 % México hoy importa 300,000 b/d de refinados a un precio mayor, lo que tiene un costo de 4 millones USd diariosFuente: Pemex, EIA, Monthly Energy Review
  25. 25. Crecimiento de la demanda Los pronósticos indican que existirá un importante crecimiento de la demanda de refinados. 2,416 2,314 2,214mbdIndicadores petroleros Pemex. Incluye Gas Licuado
  26. 26. Importación de refinados Por falta de capacidad instalada será necesario realizar cuantiosas importaciones de refinados $ 153,355 $ 139,339 miles bd $ 125,645 Valor de importaciones 2007 - 2015 ( millones usd )  Precio del barril: 80 usd  Producción: 1570 mbdFuente: IMCO, SENER y Pemex
  27. 27. Pemex está rezagado en comercialización vs. refinadoresen EU 2001 Shell Exxon Chevron/ (Equilon & Motiva) Mobil BP Texaco CITGO Pemex* No. de refinerías 9 7 7 5 3 6 Capacidad (MM bd) 1.2 1.9 1.5 0.9 0.6 1.6 Estaciones de 22,000 15,000 15,000 7,900 13,500 5,151 servicio Ventas totales 3.1 2.7 3.2 2.6 0.5 1.3 (MM bd) Solo 56 estaciones son de Pemex y están arrendadas.Fuente: Elaboración propia con base en Reportes Anuales (empresas), US Refining, Deutsche Bank, LundbergSurvey e información de PEMEX.*Corresponde al mercado mexicano.
  28. 28. Las mayores petroleras del mundo unen fuerzas, destrezasy tecnologías … Actividad de fusiones y adquisiciones en los últimos años Empresa fusionada Nueva Razón Comprador o adquirida Año Social BP  Amoco + Arco  1998 / 2000  BP Exxon  Mobil  1999  ExxonMobil Phillips Petroleum  Tosco + Conoco  2001 / 2002  Conoco Phillips Chevron  Texaco  2001  Chevron – Texaco Valero Energy  UDS*  2001  Valero Energy Shell  Motiva / Equilon  2001  Shell Total  PetroFinal / Elf  1999 / 2000  Total Fina Elf
  29. 29. Día de Hoy  Perspectiva Mundial de la Industria  Perspectivas en México  Nueva Visión para la Competitividad  Conclusiones
  30. 30. El desarrollo económico y la competitividad se reflejan en el consumo de refinados Consumo per cápita de refinados (bbl / hab) Consumo País o Capacidad Refinerías per cápita 21 región (MM bd) adicionales* Canadá Estados Unidos (bbl / hab) OCDE Norteamérica México 4 1.6 - 16 España 10 3.3 6 Corea del Sur OCDE 12 4.0 8 OCDE Japón España Francia Corea 13 4.2 9 11 Alemania Reino Unido * 300 M bd Venezuela Italia 6 Chile México Argentina Brasil Prom. Mundial 1 0 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000 PIB per cápita (1995 USD)Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
  31. 31. El petróleo es el principal recurso natural del país (MMM b) 33.2 10º. lugar en reservas 8.8 Posibles (3P) probadas del mundo 11.6 Probables (2P) Si éstas se 12.8 Probadas (1P) aprovechan, habrá excedentes de petróleoFuente: Informe Estadístico de Labores 2004 de PEMEX, con cifras al 1° de enero de 2005.
  32. 32. El Golfo de México y su litoral tienen un gran potencial parael desarrollo de hidrocarburos Cuencas Geológicas Áreas Potenciales: Sabinas (42) Burgos Plataforma de (478) Yucatán Continentales: 448,500 km2 (27) Golfo: 703,500 km2 Golfo de México Tampico Profundo Totales: 1,152,000 km2 (70) (204) Cuenca del (1,148) Sierra Madre Oriental Sureste (aprox. 2 veces España) (85) Sonda de Campeche (89) Misantla Litoral de Tabasco Exploración en México: (100) (161) Salina del Istmo Macuspana (294) Cuenca de Veracruz (294) Continental: 17% (182) Reforma-Comalcalco Golfo: 4% (310) Provincias prioritarias.Fuente: PEMEX, SENER
  33. 33. Aprovechando todo su potencial, México puede aumentarsus utilidades por refinación en 144% Potencial adicional de refinación Producción Ingresos (MM Utilidades (MM barriles) USD) (MM USD) Petróleo 2004 Refinado • 1.3 diarios • 20,500 al • 615 – 1,025 • 475 al año año al año Creación de empleos: • 7,000 directos • 35,000 indirectos • 18,900 durante la Exportado • 1.87 diarios • 29,400 al • 900 – 1,470 construcción • 682 al año año al año Se requiere una inversión de 17,500 MM USDNota 1: No incluye comercialización (gasolinerías).Nota 2: Incluye el valor de todos los impuestos.
  34. 34. Refinación La refinación multiplica el valor del petróleo Barril venta Barril final Barril de de Refinados Maya Refinados 147 dls / b Distribución y 59 dls / b Refinación 91 dls / b comercialización Petroquímicos 245 dls / b
  35. 35. La creación de nuevas refinerías impulsa la economía alcrear nuevas ciudades productivas Embarcaciones Estaciones de Transporte servicio terrestre Refinería Oleoductos y Terminales paleductos Creación de una nueva ciudad
  36. 36. Día de Hoy  Perspectiva Mundial de la Industria  Perspectivas en México  Nueva Visión para la Competitividad  Conclusiones
  37. 37. Resumen La demanda de refinados ha crecido más que la producción. México no ha invertido en Refinación desde hace más de 15 años, por lo que la producción es insuficiente para satisfacer la demanda. Falta de inversiones, producción insuficiente han impulsado las importaciones. Facturación MM de US 2000 – 2007 $ 48,000 2007 – 2015 > $130,000 A nivel internacional se observa que la demanda continuara creciendo y que los proyectos hasta hoy anunciados no serán suficientes para satisfacer la demanda. Todo apunta que la oferta de refinados no será generosa.
  38. 38. La visión para México La demanda crecerá entre 2.0 y 2.5 % anual, lo que representa que será necesario realizar cuantiosas importaciones. > 130,000 millones de dólares (2008-2015) Si se prevé que la demanda se cubra con la producción nacional se requerirán:  2 refinerías de 300,000 b/d.  Inversiones de + 7,000 millones de dólares.  Período de construcción: 6 – 7 años.
  39. 39. Urge Adecuar el Marco Legal  México es el único país que no permite inversión privada en refinación  El actual marco legal impide la inversión:  Art. 2º. de la Ley Reg. Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo  Art. 27 de la constitución: no co-inversiones, ni contratos  La participación de particulares no implica que el Estado deje de recibir derechos por extracción y otros impuestos. Por el contrario, la participación privada incrementa la base gravable.
  40. 40. Las inversiones son tan rentables como urgentes  La refinación es un negocio rentable  México tiene un gran potencial de Hidrocarburos  El potencial es de 7 nuevas Refinerías (300,000 b/d), que requerirán de aproximadamente 17,500 millones de dólares  PEMEX debe continuar sus inversiones para posicionarse en el mercado global, las cuales se estiman para el lapso 2005-12, en $17,500 millones de dólares, sin embargo, si el sector privado participara en la refinación, se podrían lograr inversiones superiores a $25,000 millones de dólares
  41. 41. Nueva Visión para la Competitividad  Las inversiones en refinación tendrían un gran impacto en:  Inversión, Empleo y Abasto  Soberanía y seguridad energética  Exportaciones  Precios competitivos de combustibles  Sinergias en la industria de transformación  Mayor calidad de combustibles e infraestructura de servicio  Se impulsaría la inversión del Estado en Petróleo y Gas Asociado (TIR > 300 – 500%)  Con mayores ingresos el Estado podría incrementar la exploración y la producción de petróleo
  42. 42. Acciones Urgentes Para favorecer la inversión del Estado en PEMEX se requiere reforzar instituciones del Estado:  Autonomía de Gestión de Pemex  Fortalecer CRE  Fortalecer a la SENER:  Reglamento de Refinación  Revisar Normatividad
  43. 43. Impacto de no Invertir  El abasto principalmente de gasolinas vía importaciones se incrementará  Aumentará el déficit en Diesel y en Gas LP  Crecerá la necesidad de divisas para pagar elevadas facturas por importación  Se promoverán empleos e inversiones en otros países  Continuará el crecimiento de la demanda a nivel mundial, por lo que no existirán importantes excedentes de refinados en los mercados
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