Factores de Producción / Energía: Situación del Mercado de Gas Natural (2005)

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  • 1. Situación del Mercado de Gas Natural: Propuesta para el Abasto y la Competitividad
  • 2. Día de hoy • Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica • Situación en México • Conclusiones y Recomendaciones de Política
  • 3. La industria y el transporte son los principales consumidores de energía Consumo final de energía en México 2002 Consumo industrial Resid., Comm., y Público Otros Gas Agricultura 22% 25% Natural 3% 30% Industria 33% Transporte Combustóleo 42% 16% +15% Electricidad 29% ‘04 ‘10 Fuente: Balance Nacional de Energía, SENER, 2002 Consumo Total Doméstico = 3,829 Pjoules
  • 4. México tiene abundantes reservas de petróleo y gas natural Reservas de Hidrocarburos (Millones de barriles de petróleo crudo equivalente) Fuente: Anuario Estadístico de PEMEX 2003
  • 5. Aun cuando existe una gran potencial de reservas sin explorar, México tiene reservas probadas que nos colocan entre los principales productores Reservas probadas de petróleo, principales países, 2003* (Miles de millones de barriles) * Al final de 2002. ** Reservas de petróleo 3P (probadas, probables y posibles), 36.2 miles de millones de barriles. EAU = Emiratos Árabes Unidos. Fuente: Reservas auditadas probadas: Metodología Securities and Exchange Commission, con cifras al 1° de enero de 2003.
  • 6. Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos importadores netos de petroquímicos y combustibles Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004 (miles de millones de dólares) Se estima que en 2004 México tendrá un superávit de sólo $1,250 millones de dólares en su balanza de hidrocarburos Importaciones $21.11
  • 7. Exportamos crudo (bajo valor agregado) mientras Importamos refinados y petroquímicos (alto valor agregado) Distribución y Barril venta comercialización final Barril de Refinación refinados Barril de Petrolíferos Maya 40 dls/b 16 dls/b 26 dls/b Petroq. 60 – 80 • Gasolina • Turbosina dls/b • Diesel • Combustóleo • Otros
  • 8. Ante el crecimiento de la demanda, Pemex Refinación pasó de ser exportador a importador neto Miles de Barriles diarios 964 Demanda 874 811 TMCA: 2.2% 772 804 Total 730 707 699 Oferta TMCA: 1% 437 Gasolina 391 376 378 Destilados 367 intermedios 1 339 331 321 1993 1997 2000 2003 1Diesel y querosenos. TMCA del PIB en el periodo: 2.7% Fuente: BDR, Pemex Refinación. tmca: tasa media de crecimiento anual.
  • 9. Hacia 2010 habrá menos capacidad disponible de refinación a nivel mundial Porcentaje de utilización de la capacidad instalada 96.5 94.8 95.2 92.3 93.2 93.1 91.5 91.0 90% 87.8 87.2 87.2 82.2 80% 70% 60% 1992 2002 2006 2010 EU Oriente Medio Asia - Pacífico Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2002
  • 10. Potencial de refinación Consumo País o Capacidad Refinerías per cápita región (mmbd) adicionales* (bbl/hab) México 4 1.6 - España 10 3.3 6 OCDE 12 4.0 8 Corea 13 4.2 9 * 300 mbd Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
  • 11. Dinámica de los mercados regionales de Gas Natural en el mundo Consumo Mundial de Gas Natural BCFD El Gas Natural tiene grandes ventajas técnicas… •eficiencia calorífica 360 Medio Oriente 336 •costo de operación Asia Pacífico 303 •impacto ambiental 219 Europa 210 242 194 Norteamérica 161 Fuente: BP Statististical Review, 2001 y Energy Outlook, AIE, 2001. 99 OCDE 158 Flujo Mundial de Petróleo Flujo Mundial de Gas Natural …y de mercado •Es negocio regional •Mercados regionales operan con reglas de mercado abierto
  • 12. Por sus ventajas, el consumo de gas en Norteamérica ha estallado en crecimiento. Se prevé un déficit durante la siguiente década Mercado de EUA y Canadá (BCF/día) Precios se mantendrán elevados por el resto de la década Si México no invierte, el déficit de la región podría ser en los próximos años >4.5 BCFD
  • 13. Las expectativas de crecimiento en las principales cuencas confirman la expectativa de déficit Oferta de Gas en Canadá y Estados Unidos BCFD Demanda 2002: 71 BCFd 2015: 89 BCFd Se empieza a observar: • Explotación de reservas “difíciles” Rocallosas Alaska Florida Delta McKenzie • Inversiones en Gas Licuado, Carbón, y producción en el golfo de México
  • 14. En Texas, se observa una explosión de demanda aparejada con productividad más baja de los pozos Consumo de GN en Generación Eléctrica en Texas Texas BCFD (MW) 2000 .96 x10 1997 15,700 • Entrada en operación de plantas eléctricas de ciclo combinado 2001 10.73 2002 36,379 2002 10.85 D 130% • Participación de Texas en consumo de 2003 9.94 EEUU, pasó de 4% a 12% Productividad de los pozos de gas en Texas Miles de BCFD Pozos • Región del sur de Texas hoy es deficitaria Fuente: DOE
  • 15. Día de hoy • Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica • Situación en México • Conclusiones y Recomendaciones de Política
  • 16. El creciente consumo de Gas Natural en México ha tenido que cubrirse con importaciones Consumo Nacional de Gas Natural BCFD El crecimiento del consumo nacional ha contribuido a presionar los precios En 2004, las importaciones costaron U$S 1800 millones Pemex y CFE explican la mayor parte del incremento Crecimiento del consumo de GN 1998-2004 (%) Pemex 48 Generación Eléctrica 211 Balance Nacional de Gas Natural 1993-2002
  • 17. Las importaciones por la frontera norte se complementarán próximamente 17 con plantas gasificadoras de gas natural licuado para diversificar fuentes de abasto • Hoy existen 12 puntos de interconexión con EEUU con una capacidad total de 2.5 BCFD. • Hacia 2007 iniciará operaciones en Ensenada/ Rosarito Altamira la primera planta gasificadora de GNL con capacidad de 1 BCFD • Están en planeación otras dos terminales con capacidad individual Altamira (2007) de 1 BCFD e inversión estimada de 500 millones de dólares. Lázaro Cárdenas
  • 18. La producción en México no responde al precio. El déficit previsto para el resto de la década anticipa un período de precios altos Precios vs. Nuevos Pozos Para el resto de la década, se esperan precios muy por encima de otras regiones En México la inversión en GN no responde a las señales de precio del Mercado. Ello da cuenta de las distorsiones que impiden que el mercado asigne suficientes recursos a inversiones en gas Fuente: Baker Hughes, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX Precios en el mercado de referencia Comparativo mundial de precios Fuente: Pemex, World Gas Intelligence 2003
  • 19. En consecuencia, los sectores intensivos en gas y energía eléctrica están perdiendo competitividad Otros sectores clave afectados por los altos costos Cada dólar adicional en el precio del gas natural, energéticos vinculados al gas natural son: incrementa los costos de CFE alrededor de 30% Petroquímica (Amoniaco) Acero Minería Celulosa y Papel Costo de generación eléctrica en ciclo combinado (USD/MWh) Destrucción de demanda de gas natural en la Costa del Golfo estimación 2003 – 2004 (BCFD) Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley
  • 20. Según los pronósticos de los analistas más representativos… Proyecciones de precios del gas natural en Norteamérica 2003 – 2010 (Dls/mmbtu) Históricos Proyección Henry Hub EE.UU AECO Canadá Promedio 2003 = 5.38 Durante la próxima década, la 2004 = 4.50 escasez de GN en Norteamérica 2005-2010 = 4.50 mantendrá los precios en niveles de 4.50 a 6.00 dólares por BCF Fuente: Proyecciones de PIRA a partir de 2003.
  • 21. Paradójicamente, contamos con un gran potencial de reservas de Gas sin explorar ni explotar Cuencas Geológicas Burgos Plataforma de Reservas Potenciales: (478) Yucatán (42) Sabinas (27) Continentales: 448,500 km2 Golfo de México Tampico Profundo Golfo: 703,500 km2 (204) (70) Cuenca del Cuenca del Totales: 1,152,000 km2 Sureste (1,148) Sierra Madre Oriental Sonda de Campeche (85) (89) (aprox. 2 veces España) Litoral de Tabasco Misantla (161) (100) Exploración en México: Macuspana (294) Salina del Istmo Cuenca de Veracruz (294) Continentales:17% (182) Reforma-Comalcalco Golfo: 4% (310) Provincias prioritarias. ( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
  • 22. Potencial: Comparativo México - EUA 23 Pozos de gas perforados México E.U.A. Monterrey 2001 391 22,083 2002 329 15,947 Hoyo de dona Producción marina en el Golfo de México, 2002 Lankahuasa México E.U.A. Gas Natural: mmpcd Asociado 1,492 3,146 Fuente: ExxonMobil, 2001 No Asociado 0 12,912
  • 23. Gas natural no asociado: Comparativo Burgos - Sur de Texas • Burgos tiene las mismas condiciones geológicas que el Sur de Texas L Cuenca de Burgos Distrito IV Distrito IV Dic / 02 Sur de Texas U.S.A. W Sur de Texas Dic / 01 Inicio de Producción 1945 1935 QC F-V Área (Km2) 50,000 54,000 Cuenca Producción Acum. (mmmpc) 7,367 66,513 de Burgos Pozos Perforados 4,216 83,336 Pozos Productores 1,384 9,643 México Producción Actual (mmpcd) 1,050 3,985 Plays: L.- Lobo, W.- Wilcox, QC.- Queen City, F-V.- Frió Vicksburg mmmpc: Miles de millones de millones de pies cúbicos mmpcd: Millones de pies cúbicos diarios Fuente: Dirección Ejecutiva Proyecto de los CSM, julio 25 de 2003.
  • 24. La inversión de Pemex se ha concentrado en Gas Asociado, porque tiene una mayor TIR y sus recursos para inversión son limitados. Esto ha sido clave en crear las distorsiones del mercado… Inversión Pemex en Gas Natural (Millones de Dólares Corrientes) Inversión Promedio 1998-2004 MMdls/año Gas asociado 5,000 75% No asociado 1,700 25% 6,700 Se han invertido tres veces más recursos en Gas Asociado que en No Asociado Fuente: Pemex Petróleo y Gas Asociado (2002) Gas no Asociado (2002) TIR% TIR% Cantarell 225 Macuspana 70 Och Vech-Kax 200 Burgos 50 Ligero Marino 120 Veracruz 40 Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex
  • 25. Recursos que se requerían entre 1998-2004 para satisfacer abasto interno y alcanzar precios competitivos (1.5BCF adicionales) Escenarios de Inversión Pemex (1998-2004 Millones de Dólares) Inversión anual 1998-2004 K Millones dls/año Observado Requerido Gas asociado* 5.0 5.0 Gas no asociado 1.7 3.9 Total $6.7 $8.9 *Incluye Petróleo Inversión adicional requerida en el lapso: $15 K millones de dólares México importó cerca de 1.5 BCF Fuente: POA-PEP. Pemex
  • 26. Las inversiones no realizadas hubieran permitido… Asegurar el abasto interno Alcanzar excedente exportable Tener precios más competitivos Evitar destrucción de demanda Obtener mayores ingresos fiscales Mayor competitividad para industrias intensivas en Gas y Electricidad
  • 27. Hacia 2012… …se requerirán importantes inversiones y esfuerzos operativos adicionales para lograr el abasto a precios competitivos Producción y Consumo Requerimientos de Inversión (BCFD) Inversiones requeridas (K Millones de dólares) Observado Planeado +1.5 BCF 2002-04 2005-12 Asociado* 23.4 61.0 No 9.3 60.0 Asociado Total 32.7 121.0 Promedio anual Asociado* 5.8 7.6 No 2.3 7.6 Asociado *Incluye Petróleo 8.1 15.2 Fuente: IMCO Fuente: IMCO
  • 28. Día de hoy • Panorama del Mercado de Gas Natural en Norteamérica • Situación en México • Conclusiones y Recomendaciones de Política
  • 29. Conclusiones: 30 • El país reporta faltantes de gas del orden de 1 a 1.5 BCFD • La política de precios por “costo de oportunidad” con referencia a EEUU (país deficitario en gas) mantiene elevados los precios del gas en perjuicio de la competitividad de la industria • Las limitaciones financieras y jurídicas que enfrenta el Estado impiden aprovechar el enorme potencial de México en petróleo y gas natural • Las experiencias recientes de Noruega, Canadá y Brasil en la apertura a la inversión mixta (Estado y particulares) son muestra del enorme potencial que ello tiene para impulsar el crecimiento y el empleo • Adecuar el marco constitucional (Arts. 27 y 28) para que sin menoscabo de la soberanía del Estado se permita la participación privada (hasta 49% extranjero) en la exploración y producción de gas no asociado
  • 30. Beneficios de actuar HOY: Abasto de Gas Hacia 2012 Excedentes exportables Producción: 5 BCFD Generación de divisas Precio: $2 a $3 us/mmBTU Inversión: $60 mil millones USD Precios competitivos de electricidad y gas Exportaciones: $48 mil millones de USD natural Impuestos: 30 a 40 mil millones USD  Impulso a la industria  Mayor empleo  Mayores ingresos fiscales
  • 31. El mercado por sí solo no corregirá las distorsiones que presenta el mercado de 32 Norteamérica; se requiere instrumentar cinco iniciativas clave: Objetivos de las políticas públicas: 1. Adecuaciones legales y constitucionales para permitir • Mitigar las distorsiones del mercado inversión privada • Corregir déficit de inversión  Mercado que funciona en • Explotar ventaja comparativa del condiciones de competencia país: Energéticos Abundantes • Exportar 2. Reforzar Pemex: Autonomía de Gestión y nuevo • Mayores recursos fiscales régimen fiscal • Incremento en Producción: planeado + 1.5 BCF 3. Racionalizar el 4.Crear “Gasmex”: 5.Fortalecer órgano Consumo • Tesorería independiente regulador: • Reducción gradual en precio vía • Interno de Pemex • Financiamiento fuera de • audita plan de inversiones • Quema de gas balance inversiones • De inmediato establecer • Importar electricidad • Plan de inversión agresivo y • evita prácticas Mecanismos p/compensar efectos de EEUU de precios sin afectar obligatorio monopólicas • Promover plantas funcionamiento del mercado: IEPS LNG (crédito fiscal), “Cost-plus”
  • 32. Revertir déficit de inversión Requerimientos de Inversión Inversiones requeridas Impacto Fiscal/Presupuestal (K Millones de dólares) Inicial Observado Planeado +1.5 • 28% de los recursos BCF fiscales que aportó Pemex en 2002-04 2005-12 2003 Asociado* 23.4 61.0 No Asociado 9.3 60.0 Fuentes de recursos Total 32.7 121.0 Promedio • Presupuestales anual • Hoja de Balance de “Gasmex” Asociado* 5.8 7.6 • Emisión de “Gasobonos” No Asociado 2.3 7.6 8.1 15.2 *Incluye Petróleo Fuente: IMCO
  • 33. Participación del Sector Privado en gas no asociado… 34 El gran potencial de producción, consumo y necesidades fiscales en México, hacen urgentes los cambios Constitucionales que permitan la participación del sector privado: • El monto de las inversiones y la rapidez de ejecución requeridas no pueden ser asegurados en su totalidad por el Estado • Las experiencias de otros países señalan los beneficios de permitir participación privada que coexisten con empresas de Estado eficientes Privadas Paraestatales Noruega >22 Statoil Canadá >750 Brasil >20 Petrobras Se Requiere: • Adecuación de Arts. 27 y 28 de la Constitución, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y Ley de Inversiones Extranjeras.
  • 34. México es el único país cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburos Inversión privada sin restricciones Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc. Inversión mediante contratos de servicios No abiertos a la inversión privada
  • 35. Reforzar Pemex • Plan de inversión obligatorio • Autonomía de gestión que le permita optimizar su operación y estructura organizacional • Nuevo régimen fiscal: (Hoy Pemex es gravado con el 60.8% de sus ingresos) • Adecuar ley de obra pública y de adquisiciones
  • 36. Racionalizar el consumo de gas: Pemex Oportunidades de eficiencia en el consumo de Pemex BCFD %Prod Quema de Gas Actual 0.253 6* * En EEUU la quema es de 0.5 % de la Producción Nuevo 0.089 2 Oportunidad 0.164 4% Refinación Actual 0.273 6 (Sustitución de Combustibles) Nuevo 0.190 4 Oportunidad 0.083 2% Condensación Ductos Actual 0.261 6 Nuevo 0.208 5 Oportunidad 0.053 1% Otros (Eficiencia operativa) Oportunidad 0.099 2% Pemex Total Oportunidad 0.399 9%
  • 37. Otras áreas de oportunidad para incrementar oferta: CFE BCFD Promover sustitución de Combustibles (Gas Natural por Diesel y Combustóleo: Tula, Salamanca, Río Bravo, Mérida II) Oportunidad 0.30 7% Cuencas Carboníferas Facilitar la inversión privada Explotación de Oportunidad 0.03 1% pozos en Coahuila Cogeneración Asegurar inversiones de Pemex Oportunidad 0.5 11% Subtotal Oportunidad 0.83 19% En conjunto, Ahorro: • racionalizar el consumo de Pemex, CFE • 1.22 BCF • equivale al 100% del • inversiones en cuencas carboníferas y cogeneración consumo industrial en 2003 • Promover plantas de LNG (efecto regulador de precio
  • 38. Con la creación de “Gasmex” (paraestatal independiente de Pemex) se resolvería el problema histórico de tener una sola tesorería… Rendimientos de GNNA no son Gasmex permite inversiones de alto rendimiento con competitivos con los del petróleo; en maduración de 16 a 24 meses (fácilmente financiables). consecuencia: Con ello, se promueve: • Pemex desatiende su mandato de abasto • Abasto e inversiones de alto rendimiento • Se pierden oportunidades de • Inversiones y precios competititivos inversión muy rentables • Contar con recursos dedicados para cumplir lo anterior • Se mantienen altos lo precios • Se encarece la Generación eléctrica • PEP y PGPB seguirán, como hasta la fecha produciendo gas asociado y no asociado
  • 39. Creación de la empresa paraestatal Gasmex 40 “Gasmex” Estructura Organizacional/Operativa Empresa paraestatal con patrimonio propio Para cumplir su misión, Gasmex requerirá: Tesorería Independiente: Misión de Gasmex • Las inversiones se determinan puramente por criterios Llevar a cabo el plan de inversiones de rentabilidad requerido para desarrollar el Gas Natural no • Libertad de usar hoja de balance p/apalancar Asociado inversiones •explorar Autonomía de gestión: •explotar-procesar • Consejo de Administración independiente determina •comercializar su propio: portafolio de inversiones plan de negocios • Opera principalmente con “Outsourcing” • Nuevo contrato colectivo
  • 40. Gasmex: Ventajas y desventajas Ventajas Desventajas •Precios más competititivos • Solución intermedia puede postergar la solución de fondo: •Sin costo para Pemex Remover las restricciones Constitucionales •Independencia de Tesorería de Pemex • La “escición” será controversial y puede enfrentar resistencia; •Promueve abasto e inversiones especialmente de Sindicatos •Fácilmente financiable • La nueva empresa no tiene “historial de crédito” •Mayores recursos fiscales • Hace coordinación con Pemex más compleja •Abate importaciones • Al crear una nueva paraestatal, va contra-corriente •Operación sin vicios acumulados, bajo estrictos criterios de eficiencia •Fácil de privatizar en el futuro •No se requiere cambio Constitucional •Modificaciones principales son a ► Ley Reglamentaria del Art.27 y ► Ley de Obra Pública •Adecuaciones menores adicionales para otorgar autonomía de gestión
  • 41. Gasmex: Implementación e Impacto Implementación Impacto • Nose requiere cambio Constitucional Plan de Inversión (Supuestos): • Modificaciones principales: Asignación Inicial >10,000 km2 • Art. 4o. Ley Reglamentaria del Art.27 Producción/Pozo 700,000 CFD • Ley de Obra Pública Costo por Pozo 0.75* MM usd • Adecuaciones menores adicionales para otorgar Duración del Pozo 1.5 años autonomía de gestión Reservas/producción 3 años • El capital social (10+ millones de dólares) lo aporta el Pozos 7,500 pozos/año Gobierno Federal (Art. 46o. Ley Orgánica de la Precio $2.50 usd/MCF Administración Pública Fedral) *API: Joint Association Survey on drilling Costs 1999 • Iniciativa se origina en Ejecutivo Federal a través de SHCP (No incluye perforación en aguas profundas) y Sener • Congreso aprueba Ley Orgánica de Gasmex Producción usd/MCF 6 años 2,874 BCF Precio $2.50 diaria 1.31 BCF Costos $1.96 Reservas 3,641 BCF Margen $0.54 Empleo Más de 5,000 empleos directos
  • 42. Rentabilidad del proyecto de Inversión Cifras Preliminares Costo por Pozo: $750,000 dólares 100% Outsourcing Flujo anual antes de Impuestos y Regalías* Valor presente* de los flujos del proyecto (Millones de dólares/año) (Millones de dólares) VPN Capital de VPN Flujos Trabajo Precio (millones de dólares) TIR $4.00 3,605 154 194% $3.50 2,627 206 131% $3.00 1,650 248 79% $2.50 673 434 36% $2.00 -305 1,136 - $1.00 -2,259 2,675 - Fuente: IMCO *Tasa de descuento (10%) *No incluye costos de exploración (aprox. 100 mil pesos/km2) Fuente: IMCO Con un costo de producción y administración por pozo de Producción y Reservas $750,000 dólares en promedio y un precio promedio (BCF) superior a $2.15 dólares: • El valor presente de los flujos antes de impuestos y regalías por extracción es positivo • Fácil apalancamiento • Se generan reservas mayores a 2,600 BCF Fuente: IMCO
  • 43. Rentabilidad del Proyecto de Inversión 44 Sensibilidad al costo de perforación Precio de Equilibrio Valor Presente Flujos* = 0 En el escenario base donde el costo de operación por pozo es de $750,000* dólares: Un precio de $2.15 dólares es suficiente para cubrir costos (precio de indiferencia) API: Joint Association Survey on Drilling Costs 1999 * (No incluye perforación en aguas profundas) *Tasa de descuento = 10%
  • 44. Papel del Órgano regulador… 45 …cumplimiento de plan de inversión y evita prácticas monopólicas Órgano Regulador: Maximiza Valor Plan de Inversiones Vigilar operaciones • Vigila cumplimiento • Exploración, explotación • Evalúa Proyectos • medio ambiente y seguridad • Criterio de inversión: Evitar prácticas monopólicas en el margen EVA = 0 Determinación de precios • Eficiencia operativa • Acceso a gasoductos • Precios simulan competencia y se • Distribución desvinculan de SHCP • Asignaciones Gasíferas • El Costo de Oportunidad (en Ley) lo define la CRE Modelos similares han mostrado gran éxito (v.gr. Canadá, Brasil y Noruega)
  • 45. Órgano técnico autónomo de la SENER en materia de 46 exploración y producción de hidrocarburos. Misión del órgano regulador • En todos los países los hidrocarburos pertenecen a la Nación. Por ello, su explotación la regula el Estado, quien debe asegurar la maximización de los beneficios para la Nación. • En los principales países productores existe competencia y tienen un órgano regulador: Canadá Alberta Energy and Utilities Board (AEUB). Noruega Directorado del Petróleo (DNP). Brasil Agencia Nacional del Petróleo (ANP). Principales actividades: • Ejercer la rectoría del Estado y el control sobre la exploración y explotación de hidrocarburos • Llevar los registros y catastros petróleo y gas. • Certificación de reservas. • Autorizar los proyectos de exploración. • Dictaminar los ritmos de extracción • Seguimiento • Otros
  • 46. Calgary, Alberta México Alberta Reservas (Tcf)a 30.4 61.0 Producción (Bcf/d) 3.6 16.6 Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200 Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000 Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones) (376) 10,000 Participantes en sector gas 1 600b Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000 a. Reservas probadas b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción Fuente: CERI
  • 47. Noruega México Noruega Reservas (Tcf)a 30.4 77 Producción (Bcf/d) 3.6 5.6 Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 170 Inversión Anual ($US Millones) 200 7,560 Ingresos por Exportaciones netas en 2001 ($US Millones) (376) 6,535 Participantes en sector gas 1 22 Superficie territorial (km2) 1,964,375 386,958 a. Reservas probadas Fuente: Para los datos de Noruega, Ministerio de Energía de Noruega.
  • 48. Órgano técnico autónomo de la SENER en materia de 49 exploración y producción de hidrocarburos. Principales actividades:  Ejercer la rectoría del Estado y el control sobre la exploración y explotación de hidrocarburos  Llevar los registros y catastros petróleo y gas.  Certificación de reservas.  Autorizar los proyectos de exploración.  Dictaminar los ritmos de extracción  Seguimiento  Otros
  • 49. Próximos Pasos… 50  Decidir elementos a comunicar  Estrategia de comunicación: • Gobiernos Federal • Gobiernos de los Estados • Congresos Federal • Grupos selecto: • Empresarios • Académicos • Líderes de opinión • Otros  Difusión masiva No recomendable  Mecanismo de Comunicación
  • 50. Conclusiones 51  Las restricciones a la inversión privada evitan que México aproveche su riqueza en hidrocarburos para generar: • Recursos fiscales • Empleo • Precios competitivos y abasto • Crecimiento y bienestar económicos  Ningún otro sector ofrece un potencial como el del sector energético para generar riqueza para el país  Es prioritario dotar a Pemex de los recursos necesarios y que se lleven a cabo las políticas públicas y adecuaciones legales necesarias
  • 51. México Hoy México ¿Mañana?