Анализ предложения и спроса на рынке независимого консалтинга в России в 2014-м году.

1. Независимый консалтинг Россия-
2014
Анализ предложения и спроса. Группа БРИФ

2. Содержание
Номер слайда
Краткие выводы 3
Определения 4
Предоставление различных услуг на рынке 5
Отрасли, где потребляют услуги независимого консалтинга 6
Размеры компаний-заказчиков услуг независимого консалтинга и
конкуренция за работу с ними
7
Уровень конкуренции по типам услуг 8
Уровень конкуренции в различных отраслях 9
Ориентация на госсектор 10
Проинтервьюированные эксперты 11
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
2
 Определение: независимые консультанты (НК) – это эксперты,
оказывающие услуги от своего имени, и консалтинговые
компании, в штате которых работают не более трёх сотрудников.

3. Краткие выводы
 Практически в любой из существующих ниш по типам услуг НК можно найти
неудовлетворённый спрос на рынке.
 Больше всего экспертов считает, что в сфере финансовых институтов есть
ненасыщенный спрос на независимый консалтинг. Однако именно в сфере
финансовых институтов конкурентоспособность НК самая низкая по сравнению с
консультантами других эшелонов.
 Средний бизнес чаще других сегментов пользуется услугами НК. Заказчики в этом
сегменте предпочитают проверенных консультантов и зачастую нанимают НК,
которые участвовали в комплексных проектах для Заказчика.
 Среди рыночных предложений НК, не востребованных рынком:
 Аудит, финансовые расследования, производство и логистика.
 Отсутствие доверия к НК снижает его конкурентоспособность.
 На данный фактор может повлиять объединение независимых консультантов, такое как Expertme.ru.
 Оказание услуг госсектору связано для НК с рядом противоречий. Преимущества и
недостатки от работы с госсектором уравновешивают друг друга.
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
3

4. Независимые консультанты в России конкурируют за внимание заказчиков
с четырьмя эшелонами более крупных консультантов.
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
4
 Определения
Ведущие консалтинговые компании
•McKinsey, The Boston Consulting Group, Bain, Booz&Co, Roland Berger
Ведущие аудиторские компании, оказывающие консалтинговые услуги
•Deloitte, PwC, KPMG, Ernst&Young
Ведущие Российские консалтинговые компании, например:
•BDO, Strategy Partners Group, ЭКОПСИ Консалтинг, ФинЭкспертиза, 2К Аудит, Интерком-Аудит, Нексиа Пачоли,
Energy Consulting, ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ, Гориславцев и К. (1)
Небольшие Российские консалтинговые компании, например:
•Future Access, ИРВАС, Листик и Партнёры, ЦЭМИ-ГЕНКЕЙ, ШАГ, КСК групп, ISG Consulting, АЛЬТ, ACE Consulting
Company, АМБ Консалтинг (2)
Независимые консультанты
 В рамки проекта не включены виды консалтинга: «коучинг» и внедрение
ИТ-систем.
 Источники: (1) РА «Эксперт», (2) www.expertme.ru, (3) www.linkedin.com
Размер компаний-заказчиков определён по предельному размеру ежегодной выручки, млн. рублей:
 микропредприятия – до 60,
 малый бизнес – до 400,
 средний – до 1000,
 крупный – свыше 1000

5. В 9 из 15 существующих ниш по типам услуг НК можно найти неудовлетворённый
спрос на рынке.
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
5
 Предоставление различных услуг на рынке
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0 1 2
Диагностика и рекомендации в области продаж
Диагностика и рекомендации в области маркетинга
Повышение эффективности ИТ функции
Разработка корпоративной бизнес-стратегии
Построение систем отчётности
Повышение эффективности проектного управления
Бизнес-планирование
Повышение эффективности функции логистики
Повышение эффективности финансовой функции
Услуги, на которые эксперты отмечают неудовлетворённый спрос
2 эксперта выделили проблему отсутствия
комплексного подхода в предлагаемых НК
услугах и отсутствия ориентации на доведения
работ до результата: «НК всегда ограничиваются
презентацией».
Эксперты отметили существование
неудовлетворённого спроса на 9 типов услуг из
15-ти, включённых в рамки исследования.
Эксперты также отметили существование
неудовлетворённого спроса на:
 Организацию документооборота
 Маркетинг в социальных сетях (SMM) в
рамках продвижения
Ни один эксперт не замечал неудовлетворенный спрос на услуги: маркетинговые исследования, повышение эффективности процессов и
функции производства, повышение эффективности кадрового учёта, управление персоналом, правовой и налоговый консалтинг.
Все эксперты встречали предложения независимыми консультантами не менее половины типов консалтинговых услуг. При этом:
 2 из 10 эксперта встречали предложения НК всех типов услуг их рассмотренных 15-ти типов.
 2 из 10 эксперта не встречали предложений НК услуг по повышению эффективности функции логистики. 1 эксперт не встречал
предложение НК по устранению проблем, сопровождению с привлечением команды узких специалистов.
 1 эксперт не встречал предложения НК услуг: маркетинговые исследования, бизнес-планирование, диагностика и рекомендации в
области маркетинга, повышение эффективности процессов и функции производства, диагностика и повышение эффективности
кадрового учёта, правовой консалтинг и повышение эффективности корпоративного управления.

6. Больше всего экспертов считает, что в сфере финансовых институтов есть
неудовлетворённый спрос на независимый консалтинг.
 2 эксперта дали качественную
характеристику отраслям:
 Отрасли, имеющие историю
советского прошлого
 Отрасли, в которых не работает
обычный консалтинг
 1 эксперт считает, что спрос не зависит от
отрасли, а зависит от оборота компании
 Один из экспертов не встречал среди НК
предложения услуг для отраслей:
 медицина и здравоохранение
(фармацевтика),
 а также для сектора ювелирная
промышленность
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
6
 Отрасли, где потребляют услуги независимого консалтинга
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
0 1 2 3
Нефтегазовый сектор
Пищевая промышленность
Медицина и здравоохранение
Общественный сектор и…
Промышленность и машиностроение
ЖКХ и э/энергетика
Высокие технологии
Оптовая торговля
Розничная торговля
Строительство
Энергетический сектор (в т.ч. Атомная…
Химческий комплекс (в т.ч. Удобрения)
Транспорт (логистика)
Финансовые институты
Отрасли, в которых есть неудовлетворённый спрос на
услуги НК

7. Средний бизнес чаще других сегментов пользуется услугами НК.
Заказчики в этом сегменте предпочитают проверенных консультантов.
Контракт с НК позволяет:
 Гибко менять команду по ходу
проекта
 Не переплачивать за торговую
марку
Средние и крупные компании
заказывают комплексные проекты у
консалтинговых компаний:
 По итогам реализации
проектов заказчики начинают
пользоваться экспертизой НК,
которые уже изучили бизнес в
рамках проектов.
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
7
 Размеры компаний-заказчиков услуг независимого консалтинга и конкуренция за работу с ними
 Самый высокий спрос на услуги консультантов существует в крупном и среднем
бизнесе (1, интервью с тремя экспертами). НК работают с этими сегментами. В
среднем бизнесе НК ощущают меньшую конкуренцию, нежели в крупном.
 НК наиболее привлекательны для малого и среднего бизнеса, а также для
филиальных компаний и компаний размером от 1000 человек.
 Среди причин высокой конкуренции в сегментах крупного и среднего бизнеса :
 относительно невысокую трудоёмкость,
 ограниченные знания ряда экспертов,
 высокую прибыль,
 высокий уровень доверия проверенным компаниям, и высокий уровень заинтересованность
в заказе работ у проверенных компаний.
 Конкуренция в сегменте микро-бизнеса для НК самая низкая, но и спрос в сегменте
минимальный: «не умеют работать с консультантами».
 Источники: (1) http://www.cfin.ru/consulting/region.shtml
Размеры заказчиков услуг НК
1
3
8
4
0
3
4
2
1
2
5
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Микро Малый Средний Крупный
Частота упоминаний размера
заказчиков услуг НК
Частота упоминаний размера
заказчиков, для которых
наиболее привлекательны НК
Частота упоминаний размера
заказчиков, за которых НК
ощущают наибольшую
конкуренцию
4
4
3
0 2 4
Цена
Котракт с
человеком
Внештатный
сотрудник
Преимущества НК в сегменте
средний бизнес

8. Среди рыночных предложений НК, не востребованных рынком: аудит,
финансовые расследования, производство и логистика.
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
8
 Уровень конкуренции по типам услуг
Среднийималый
Крупныйисредний
Разработка
корпоративной
бизнес
стратегии
Комплексное
развитие
компании
Стратегический
консалтинг
Диагностика и
рекомендации
в области
маркетинга
Диагностика и
рекомендации
в области
продаж
Бизнес-
планирование,
в т.ч.
Финансовые
модели
Комплексные
услуги по
получению
кредитов
Типы услуг, где НК ощущают самую сильную
конкуренцию, в контексте размеров заказчиков:
Аудит
• Требуется заключение.
Финансовые расследования
• Требуется качественная большая команда.
Производство
• Большой состав управленческого персонала, удалённость от
управления собственников и затруднённая связь с ними.
Страх управленцев, что консультант выявит недостатки.
Логистика
 Один из экспертов объясняет отсутствие контрактов резким
падением спроса на рынке.
 2 эксперта не встречали предложение услуг по повышению
функции логистики среди НК, а один эксперт отметил
предложение независимыми консультантами услуг
имиджмейкера на рынке как невостребованное.
 Один эксперт отметил слабую конкурентную позицию НК в
работе с зарубежными компаниями.
 Один эксперт отметил востребованность НК,
специализирующихся в lean production.
НК предлагают услуги, но не заключают контракты и не реализуют
проекты в направлениях:

9. Отсутствие доверия к независимому консалтингу снижает его
конкурентоспособность. На данный фактор может повлиять объединение
независимых экспертов, такое как Expertme.ru.
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
9
 Уровень конкуренции в различных отраслях
4
3
2
1
1
1
0 1 2 3 4
Финансовые институты…
Нефтегазовый сектор
Энергетический сектор
Строительство
Связь и телекоммуникации
ЖКХ и электроэнергетика
Отрасли, в которых НК неконкурентоспособны по
сравнению с более высокими эшелонами
консультантов
8
7,5
7
7
3
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Слабость торговой марки (бренда)
НК/ нехватка рекламы и PR
Ограниченность ресурсов для
участия в тендерах
Корпоративная политика заказчиков
Отсутствие доверия к независимому
консалтингу
Ограниченность ресурсов для
исполнения проектов
Нехватка компетенций для
исполнения проектов
Отсутствие слаженной команды для
сложных проектов
Неисполнение обязательств НК по
качеству и по срокам
Причины, почему НК не могут конкурировать в этих
отраслях с крупными консультантами
Легенда диаграммы:
Фактор может быть изменен
Фактор под котролем НК
Фактор не зависит от НК
 4 из 10 экспертов считают, что НК сложнее всего
конкурировать с более крупными консультантами в
банковской сфере.
 Экспертам сложно выделить отрасли, где НК ощущают
высокую конкуренцию в целом. Эксперты смогли
указать, в каких отраслях НК сложно конкурировать с
другими эшелонами консультантов.
 Чаще всего слабость конкурентной позиции НК вызвана
объективными причинами, например, политикой
заказчиков и нехваткой у НК ресурсов на рекламу.

10. Оказание услуг госсектору связано для независимых консультантов с рядом
противоречий, но преимущества и недостатки от работы с госсектором
уравновешивают друг друга.
Эксперты назвали ряд услуг, которые заказывает у НК госсектор:
 разработка стратегии, бизнес-планирование, повышение эффективности
(повышение доходов и снижение затрат, а также повышение
эффективности процессов)
 аудит (в т.ч. внутренний)
 маркетинговые исследования, внешние и внутренние коммуникации
 управление проектами
 подготовка к продаже и покупке бизнеса
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
10
 Ориентация на госсектор
4
1
1
1
1
2
0 1 2 3 4
Тендеры и
"карманные"…
Аванс 30%
Специфика работы
Большие объёмы
работ
Уровень доверия
Нет ответа/ работают
Почему НК, которые хотели бы
оказывать услуги госсектору,
не работают с такими
заказчиками
Легенда
диаграммы:
Отрицательная оценка
Положительная оценка
Рабочие моменты
Оценка сотрудничества независимых консультантов с госсектором
Положительная и нейтральная Отрицательная
Один эксперт отметил наличие
неудовлетворённого спроса на услуги
НК именно в госсекторе.
Некоторых НК останавливает
невозможность получить от
госзаказчика аванс, объём работ, а
также специфика работы.
Например, клиентам в госсекторе
сложнее сформулировать свою
потребность, чем в коммерческих
компаниях.
Половина опрошенных экспертов не
назвала ни одной услуги, которую
заказывает госсектор у НК.
2 основные фактора, сдерживающих
предоставление услуг госсектору,
связаны друг с другом: предпочтения
«карманных» компаний и
невозможность выиграть тендер.
Более низкий уровень доверия НК,
чем к консультантам более высоких
эшелонов консультантов.

11. 8 независимых консультантов дали интервью для исследования.
Выручка независимых консультантов составляет до 3 млн. руб..
Группа БРИФ | www.brifgroup.biz
11
Размер самих НК
 Выручка самих НК находится
на уровне микро-бизнеса:
10 из 10 описанных
экспертами НК имеют
оборот до 3 млн. рублей в
год включительно.
 Из них, например, 1 НК при
20-летнем опыте работы,
продаёт услуг на 3 млн. руб.
в год, 1 НК в оборотом 1.5
млн. руб. в год когда-то
работал на руководящих
должностях. Оба обладают
широким кругом деловых
связей.
 Отзыв одного из
респондентов: «Основная
масса зарабатывает до 3
млн., единицы – до 10-ти,
выше – никто».
 Лишь один из 8-ми
проинтервьюированных
экспертов сам пользовался
услугами НК со стороны
клиента, заказывая анализ
бухгалтерского учёта и
финансовые модели.
Имя и Фамилия (1) Контактная информация
Наталья Бойко 7 916 967 49 68, delilu@mail.ru
Дмитрий Галкин 7 903 610 67 52, dmitri_galkin@mail.ru
Марина Дорохова 7 903 289 96 56, mmdorokhova@gmail.com
Андрей Крюков 7 916 464 31 04, andy.kryukov@gmail.com
Вероника Никитенко 7 952 051 89 84, vero.nikitenko@gmail.com
Екатерина Самарцева 7 903 586 31 20, ekaterina@samartseva.com
Павел Чарный 7 985 768 77 07, pavel@charny.ru
(1) Консультанты, которые выбрали опцию раскрытия их имени и контактной информации в отчёте