исследование поведения потребителей на р недвижим
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

исследование поведения потребителей на р недвижим

on

  • 2,172 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,172
Views on SlideShare
2,172
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
30
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

исследование поведения потребителей на р недвижим исследование поведения потребителей на р недвижим Presentation Transcript

  • Исследование поведения потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга Санкт-Петербург 02.03.2004
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2 © BusinessVision (ООО «Ариадна-консалтинг», АНО «Центр интернет- технологий»). Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны только путем получения письменного разрешения от компании BusinessVision. Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий. BusinessVision (ООО «Ариадна-консалтинг», АНО «Центр интернет-технологий») не несет ответственности за любой вред моральный или материальный понесенный в результате использования данной информации. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 Оглавление 1. Описание исследования .................................................................................... 6 1.1. Методика и выборка.............................................................................. 6 1.2. Цели и задачи исследования ................................................................. 7 1.3. Ошибка выборки ................................................................................... 7 2. Основные выводы ............................................................................................. 8 3. Результаты исследования.................................................................................10 3.1. Сегментация и описание потенциальных покупателей недвижимости .. 10 3.2. Цели приобретения недвижимости ...................................................... 11 3.3. Затраты на приобретение объектов недвижимости.............................. 13 3.4. Частота приобретения недвижимости.................................................. 15 3.5. Основные требования к объектам недвижимости ................................ 17 3.6. Типы объектов недвижимости ............................................................. 19 3.7. Размеры приобретаемых объектов недвижимости ............................... 20 3.8. Предпочтения рынков недвижимости .................................................. 22 3.9. Поведение при поиске объектов недвижимости................................... 24 3.9.1. Пути поиска объектов недвижимости ..................................................24 3.9.2. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям ..........26 3.9.3. Количество агентств, в которые обращается один покупатель объекта недвижимости.....................................................................................28 3.9.4. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний .........30 3.9.5. Количество просмотренных объектов при поиске подходящей квартиры или комнаты. ....................................................................................32 3.9.6. Критерии выбора определенного агентства или строительной компании. ........................................................................................................34 3.10. Проблемы, возникающие при эксплуатации объектов недвижимости... 35 4. Социально-Демографические характеристики ..................................................36 5. Различия в предпочтениях клиентов первичного и вторичного рынков ............42 6. Различия в клиентов по типу объекта: квартира / комната...............................54 7. Приложение 1. Распределение ответов на все вопросы....................................57 8. Приложение 2. Анкета .....................................................................................62 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 9. Приложение 3. Список графиков ......................................................................69 10. Описание платного исследования рынка недвижимости Санкт-Петербурга....72 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 5 Данный отчет распространяется компанией BusinessVision бесплатно! Данный отчет сделан по исследованию, проведенному компанией BusinessVision в начале 2004 года. За время, прошедшее с момента выхода отчета, ситуация на рынке значительно изменилась. Вы можете приобрести новое исследование потребительских предпочтений на рынке недвижимости с актуальными данными (см. описание в конце данного отчета), а также другие отчеты по исследованиям компании BusinessVision. Если Вы хотите получать бесплатно отчеты компании BusinessVision, Вы можете стать нашим экспертом. Для этого напишите письмо с своей контактной информацией и сферой интересов на e-mail: antonina@businessvision.ru Наши клиенты на рынке недвижимости: • RBI • ПСГ ЛСР • АН quot;Александр-Недвижимостьquot; • quot;БРААС ДСК-1quot; • Искрасофт • УК «Наследие» • Капитал-груп • «Петербургстрой – Skanska» • Colliers International, • Jones Lang Lasalle и многие другие крупные игроки рынка недвижимости и строительства России. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6 1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1. Методика и выборка Исследование посвящено изучению поведения потребителей на рынке недвижимости (в т.ч. первичной) в Санкт-Петербурге. Подробно описываются все основные группы потребителей (в т.ч. инвестиционные покупки) с точки зрения поведения при поиске, выборе, критериев оценки и дальнейшего использования объектов недвижимости. Исследование делится на три части: 1. Репрезентативный опрос (выборка 1000 человек). Этот этап призван выделить основные группы наиболее типичных покупателей квартир в Санкт-Петербурге и определить структуру выборки следующего этапа. Опрос проводился в рамках омнибуса методом телефонного интервью. В результате этого этапа были определены квоты для проведения личного опроса покупателей недвижимости. 2. Глубинные интервью с представителями типичных групп покупателей недвижимости (выборка 15 человек). В результате этого этапа формулировалась анкета для количественного исследования. 3. Личный опрос представителей типичных групп покупателей квартир, купивших квартиру в течение прошедшего года либо собирающихся покупать квартиру в течение предстоящего года (выборка 380 человек). Данный этап призван ответить на все количественные вопросы исследования. Соотношение в выборке покупателей (или планирующих купить) на первичном и вторичном рынке – 1 к 2. Более точное соотношение опрошенных по рынкам жилья – см. диаграмму 14 на странице 20. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 7 1.2. Цели и задачи исследования Основная цель исследования была сформулирована как получение информации о потребительском поведении на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. В ходе исследования была получена следующая информация: 1. Описание групп – основных потребителей на рынке недвижимости Санкт- Петербурга 2. Цели покупки недвижимости 3. Объем затрат на покупку недвижимости 4. Частота покупки недвижимости 5. Основные требования к объектам недвижимости 6. Типы объектов недвижимости 7. Особенности поведения при поиске и выборе объектов недвижимости 1.3. Ошибка выборки Ниже приведена ошибка выборки для 95% доверительного интервала для размеров выборки в 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 и 50 человек. % 2/98 3/97 5/95 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50 Ошибка выборки для N=1000 0,9 1,1 1,4 1,9 2,5 2,9 3,1 3,2 Ошибка выборки для N=900 0,9 1,1 1,5 2,0 2,7 3,1 3,3 3,3 Ошибка выборки для N=800 1,0 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 Ошибка выборки для N=700 1,1 1,3 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 Ошибка выборки для N=600 1,1 1,4 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 Ошибка выборки для N=500 1,3 1,5 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 Ошибка выборки для N=400 1,4 1,7 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 Ошибка выборки для N=300 1,6 2,0 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 Ошибка выборки для N=200 2,0 2,4 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 Ошибка выборки для N=100 2,8 3,4 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 Ошибка выборки для N=50 4,0 4,8 6,2 8,5 11,3 13,0 13,9 14,1 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 8 2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что: 1. В первую очередь квартиры покупаются, для того, чтобы в них жить (76%). Недвижимость является объектом инвестирования для 8% респондентов, 14% респондентов покупают жилье для своих детей и родителей. 2. 60% потребителей недвижимости совершают покупки на этом рынке не чаще раза в 10 лет. 3. Респонденты, уже купившие недвижимость в прошедшем году чаще покупали квартиры для родственников. Респонденты, планирующие приобретение в следующем году, более склонны к покупке недвижимости для собственного проживания. 4. Квартиры стоимостью менее 20 000 долларов чаще покупаются для родственников (для детей или родителей). С увеличением стоимости недвижимости растет процент респондентов, основной целью покупки недвижимости для которых является инвестирование (до 13,6%). 5. Основным требованием к объекту недвижимости является цена (66,1% для всех респондентов). Также важны качество транспортной инфраструктуры (38,9%) и удобство планировки (27,1%). 6. Респонденты, планирующие покупать квартиру в течение ближайшего года выдвигают больше требований к объектам недвижимости, чем респонденты, купившие квартиру или комнату недавно. 7. В зависимости от цены объекта недвижимости растут требования к нему и уменьшается значимость таких факторов, как цена объекта и транспортная инфраструктура. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 9 8. Респонденты, планирующие покупку недвижимости в предстоящем году более склонны ориентироваться на двухкомнатные квартиры, чем те, кто уже купил квартиру в прошедшем году. Последние, в свою очередь, реже предпочитают однокомнатные квартиры. 9. Чаще всего вторичный рынок предпочитают респонденты, приобретающие жилье стоимостью до 20 000 долларов (73,6%) и от 50 000 до 75 000 долларов (73,6%). 10. Респонденты, прошедшие через покупку квартиры в течение прошедшего года менее склонны доверять агентствам недвижимости и строительным компаниям, что, возможно, связано с негативным опытом взаимодействия с отдельными компаниями. 11. Меньше всего склонны доверять агентствам и строительным компаниям респонденты, приобретающие жилье стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов. 12. Респонденты, планирующие покупку недвижимости в течение ближайшего года демонстрируют большую удовлетворенность работой компаний, предлагающих жилье по сравнению с теми, кто имеет опыт приобретения недвижимости в течение прошедшего года. 13. Неудовлетворенность агентствами и строительными компаниями понижается по мере увеличения стоимости жилья. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 10 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 3.1. Сегментация и описание потенциальных покупателей недвижимости Репрезентативный опрос показал, что покупатели на рынке недвижимости Санкт-Петербурга распределяются в зависимости от уровня дохода и рода деятельности следующим образом: Среднемесячный доход на одного члена семьи Затрудняюсь TOTAL Менее 300 От 300 до 600 ОТ 600 до 1000 От 1000 до 3000 Более 3000 ответить пенсионер 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 неработающий 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 учащийся, студент 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 рабочий 3,2 0,0 0,8 2,4 0,0 0,0 0,0 домохозяйка 10,3 0,8 0,8 3,2 4,0 1,6 0,0 специалист 12,7 0,0 0,8 2,4 7,1 2,4 0,0 служащий 25,4 1,6 4,0 9,5 8,7 1,6 0,0 руководитель 24,6 0,0 5,6 9,5 7,1 2,4 0,0 предприниматель 20,6 0,0 3,2 7,1 5,6 4,8 0,0 TOTAL 100,0 4,8 15,1 34,9 32,5 12,7 0,0 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 11 3.2. Цели приобретения недвижимости График 1. Цели приобретения недвижимости (все респонденты) Для сдачи Другое Для 1% 1% родственников 14% Инвестиции 8% Проживание 76% Респонденты, уже купившие недвижимость в прошедшем году чаще покупали квартиры для родственников. Респонденты, планирующие приобретение в следующем году, более склонны к покупке недвижимости для собственного проживания. График 2. Цели приобретения недвижимости в зависимости от времени покупки 1,1 Другое Собираются покупать 1 Уже купили 1,1 Для сдачи 1 10,9 Для родственников 16,3 7,1 Инвестиции 8,7 79,9 Проживание 73 0 30 60 90 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 12 График 3. Цели приобретения недвижимости разной стоимости (тыс.долларов) Другое 1,9 1,9 2,5 Для сдачи 3,8 0,9 1,1 <20 20-30 30-50 Для родственников 20,8 15,1 14,9 17 3,7 50-75 >75 Инвестиции 3,8 9,2 13,2 13,6 Проживание 73,6 80,2 74,7 67,9 80,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Из графика 3 можно видеть, что квартиры стоимостью менее 20 000 долларов чаще покупаются для родственников (для детей или родителей). С увеличением стоимости недвижимости растет процент респондентов, основной целью покупки недвижимости для которых является инвестирование (до 13,6%). ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 13 3.3. Затраты на приобретение объектов недвижимости График 4. Затраты на приобретение объектов недвижимости Более 120 тыс. $ До 20 тыс. $ 12% 14% 75 - 120 тыс. $ 9% 50 - 75 тыс. $ 20 - 30 тыс. $ 14% 28% 30 - 50 тыс. $ 23% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 14 График 5. Затраты на покупку квартиры у респондентов, уже купивших квартиру и у тех, кто планирует покупку в течение года Собираются покупать 11,4 Более 120 тыс. $ Уже купили 13,3 8,2 75 - 120 тыс. $ 9,7 14,1 50 - 75 тыс. $ 13,8 25 30 - 50 тыс. $ 20,9 27,2 20 - 30 тыс. $ 28,6 14,1 До 20 тыс. $ 13,8 0 10 20 30 40 Наиболее часто объекты недвижимости приобретаются по цене от 20 до 50 тысяч долларов. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 15 3.4. Частота приобретения недвижимости График 6. Частота приобретения объектов недвижимости (все респонденты) Затруднились Раз в три года Раз в пять лет ответить 1% 13% 26% Реже чем раз в Раз в десять лет 10 лет 29% 31% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 16 График 7. Частота приобретения объектов недвижимости разной стоимости (тыс.долларов) Затруднились 24,5 26,4 26,4 22,6 28,4 ответить Реже чем раз в 10 41,5 33 26,4 26,4 29,6 лет <20 20-30 Раз в десять лет 28,3 26,4 25,3 28,3 37 30-50 50-75 >75 Раз в пять лет 5,7 14,2 18,4 20,8 4,9 Раз в три года 3,4 1,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 17 3.5. Основные требования к объектам недвижимости График 8. Основные требования к объекту недвижимости Другое 17,1 16,3 17,9 Престижность дома/проекта 8,9 8,7 9,2 Высокие потолки 12,1 11,2 13 Качественные отдел.материалы 10 9,2 10,9 Удобные планировки 27,1 18,9 35,9 Большая площадь 12,1 10,7 13,6 Спортивный комплекс 5 4,1 6 Качественная инфраструктура 22,9 18,9 27,2 Охраняемая парковка 12,9 12,2 13,6 Подземный гараж 7,1 6,6 7,6 Охрана 7,9 8,7 7,1 Отремонтированный подъезд 15 16,3 13,6 Социальная однородность 11,1 11,7 10,3 Хороший вид из окон 8,9 10,2 7,6 Транспортная инфраструктура 38,9 34,7 43,5 Близость к работе 12,1 10,2 14,1 Дешевизна 66,1 74 57,6 Хороший район 18,9 16,3 21,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% все купившие планирующие покупку Основным требованием к объекту недвижимости является цена (66,1% для всех респондентов). Также важны качество транспортной инфраструктуры (38,9%) и удобство планировки (27,1%). ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 18 Респонденты, планирующие покупать квартиру в течение ближайшего года выдвигают больше требований к объектам недвижимости, чем респонденты, купившие квартиру или комнату недавно. График 9. Основные требования к объектам недвижимости разной стоимости (тыс. долларов) Другое 17 17,9 17,2 17 16 Престижность дома/проекта 4,6 22,6 22,2 Высокие потолки 5,7 12,3 8 15,1 18,5 Качественные отдел.материалы 5,7 4,7 13,8 20,8 8,6 Удобные планировки 20,8 24,5 24,1 28,3 37 Большая площадь 1,9 3,8 8 9,4 35,8 Спортивный комплекс 2,3 3,8 18,5 Качественная инфраструктура 15,1 13,2 13,8 30,2 45,7 Охраняемая парковка 3,8 5,7 13,8 17 24,7 Подземный гараж 2,8 5,7 7,5 18,5 Охрана 2,8 4,6 13,2 19,8 Отремонтированный подъезд 9,4 12,3 13,8 15,1 23,5 Социальная однородность 3,8 4,7 9,2 15,1 23,5 Хороший вид из окон 3,8 3,8 6,9 13,2 18,5 Транспортная инфраструктура 49,1 40,6 40,2 43,4 25,9 Близость к работе 7,5 7,5 16,1 24,5 8,6 Дешевизна 75,5 65,1 73,6 73,6 48,1 Хороший район 9,4 14,2 21,8 22,6 25,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% <20 20-30 30-50 50-75 >75 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 19 В зависимости от цены объекта недвижимости растут требования к нему и уменьшается значимость таких факторов, как цена объекта и транспортная инфраструктура. 3.6. Типы объектов недвижимости График 10. Типы приобретаемых объектов недвижимости (все респонденты) планирующие 11% 89% Комната купившие 18% 82% Квартира все респонденты 15% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Из графика видно, что процент респондентов, планирующих приобретение комнаты меньше, чем доля комнат среди приобретенных объектов недвижимости за прошедший год. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 20 3.7. Размеры приобретаемых объектов недвижимости График 11. Количество комнат в приобретаемых квартирах планирующие 27 39 21 9 4 2 купившие 30 33 20 11 3 3 все респонденты 28 36 21 10 3 2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат Более 5 комнат Респонденты, планирующие покупку недвижимости в предстоящем году более склонны ориентироваться на двухкомнатные квартиры, чем те, кто уже купил квартиру в прошедшем году. Последние, в свою очередь, реже предпочитают однокомнатные квартиры. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 21 График 12. Площадь приобретаемых объектов недвижимости планирующие 10 32 32 15 7 4 купившие 13 29 33 20 32 все респонденты 12 30 32 18 5 3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Менее 15 кв. м. 15 - 30 кв. м. 30 - 50 кв. м. 50 - 80 кв. м. 80 - 120 кв. м. 120 и более кв. м. График 13. Площадь приобретаемых объектов недвижимости более 120 кв.м. 15 80-120 кв.м. 22 <20 тыс.$ 50-80 кв.м. 5 57 41 20-30 тыс.$ 30-50 тыс.$ 50-75 тыс.$ 30-50 кв.м. 2 92 43 22 >75 тыс.$ 15 - 30 кв. м. 26 93 3 Менее 15 кв. м. 74 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 22 3.8. Предпочтения рынков недвижимости График 14. Предпочтения рынков недвижимости планирующие 33% 67% Первичный рынок купившие 63% 37% Вторичный рынок все респонденты 34,7 65,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 23 График 15. Предпочтения рынков недвижимости в зависимости от стоимости объектов 100% Вторичный рынок Первичный рынок 75% 59,4 60,9 66,7 73,6 73,6 50% 25% 40,6 39,1 33,3 26,4 26,4 0% До 20 тыс. $ 20 - 30 тыс. $ 30 - 50 тыс. $ 50 - 75 тыс. $ От 75 тыс. $ Чаще всего вторичный рынок предпочитают респонденты, приобретающие жилье стоимостью до 20 000 долларов (73,6%) и от 50 000 до 75 000 долларов (73,6%). ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 24 3.9. Поведение при поиске объектов недвижимости 3.9.1. Пути поиска объектов недвижимости График 16. Пути поиска объектов недвижимости Другое 8 9 7 Искали через интернет 12 14 10 Искали через прессу 24 26 22 Искали через знакомых 16 19 13 Искали по строительным 26 22 30 компаниям Искали через агентство 54 63 45 0% 20% 40% 60% 80% 100% все респонденты купившие планирующие ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 25 График 17. Пути поиска объектов недвижимости разной стоимости Другое 7,5 8,5 8 8 8,6 Искали через 11,3 13,2 14,9 14,9 6,2 интернет Искали через прессу 26,4 23,6 20,7 20,7 21 Искали через 20,8 19,8 14,9 14,9 12,3 знакомых Искали по строительным 9,4 27,4 31 31 22,2 компаниям Искали через 47,2 55,7 56,3 56,3 58 агентство 0% 25% 50% 75% 100% <20 тыс.$ 20-30 тыс. $ 30-50 тыс.$ 50-75тыс.$ >75 тыс.$ ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 26 3.9.2. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям График 18. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям планирующие 87% 8% 5% купившие 76% 16% 8% все респонденты 81% 12% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Доверяют Не доверяют Затруднились ответить Респонденты, прошедшие через покупку квартиры в течение прошедшего года менее склонны доверять агентствам недвижимости и строительным компаниям, что, возможно, связано с негативным опытом взаимодействия с отдельными компаниями. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 27 График 19. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям в зависимости от стоимости приобретаемого жилья 100% 3,8 6,9 3,8 6,2 10,4 9,4 11,3 9,9 14,9 13,2 75% Затруднились ответить Не доверяют Доверяют 50% 86,8 84,9 84 76,4 78,2 25% 0% До 20 тыс. $ 20 - 30 тыс. $ 30 - 50 тыс. $ 50 - 75 тыс. $ От 75 тыс. $ Меньше всего склонны доверять агентствам и строительным компаниям респонденты, приобретающие жилье стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 28 3.9.3. Количество агентств, в которые обращается один покупатель объекта недвижимости. График 20. Количество агентств недвижимости, в которые обращается респондент при поиске подходящего объекта более пяти 7% в три-пять 19% в одно 38% в одно-два 36% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 29 График 21. Количество агентств недвижимости, в которые обращается респондент при поиске подходящего объекта. >75 37,8 48,9 8,9 4 стоимость объекта (тыс.$) 50-75 37,8 48,9 8,9 4 30-50 29,3 39 29,3 2 20-30 32,1 33,9 25 9 <20 63 18,5 11,1 7 0% 20% 40% 60% 80% 100% в одно в одно-два в три-пять более пяти ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 30 3.9.4. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний График 22. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний планирующие 27% 9% 64% купившие 16% 68% 16% все респонденты 21% 66% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Полностью удовлетворены Частично удовлетворены Неудовлетворены Респонденты, планирующие покупку недвижимости в течение ближайшего года демонстрируют большую удовлетворенность работой компаний, предлагающих жилье по сравнению с теми, кто имеет опыт приобретения недвижимости в течение прошедшего года. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 31 График 23. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний в зависимости от стоимости приобретаемых объектов Полностью удовлетворены Частично удовлетворены Неудовлетворены От 75 тыс. $ 24,6 73,8 3,1 50 - 75 тыс. $ 17,8 75,6 6,7 30 - 50 тыс. $ 21,1 63,2 15,8 20 - 30 тыс. $ 19,3 61,4 19,3 До 20 тыс. $ 23,3 56,7 20 0% 25% 50% 75% 100% Неудовлетворенность агентствами и строительными компаниями понижается по мере увеличения стоимости жилья. ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 32 3.9.5. Количество просмотренных объектов при поиске подходящей квартиры или комнаты. График 24. Количество просмотренных объектов планирующие 26,1 25,5 20,7 12,5 15,2 купившие 19,9 24,5 23 23 9,7 все респонденты 22,9 25 21,8 17,9 12,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% до 5 объектов 5 - 10 объектов 10 - 20 объектов более 20 объектов затруднились ответить ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 33 График 25. Количество просмотренных объектов >75 19,8 24,7 18,5 21 16 50-75 24,5 17 18,9 20,8 18,9 стоимость объекта (тыс.$) 30-50 24,1 26,4 24,1 16,1 9,2 20-30 18,9 29,2 25,5 17 9,4 <20 32,1 22,6 18,9 15,1 11,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% до 5 объектов 5 - 10 объектов 10 - 20 объектов более 20 объектов затруднились ответить ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 34 3.9.6. Критерии выбора определенного агентства или строительной компании. График 26. Критерии выбора определенного агентства или строительной компании (все респонденты) Другое 15,1 Престижность объектов 23 Репутация 20,1 Прошлый опыт 2 Реклама 8,9 Совет друзей 21,1 Цена 69,1 Подходящий объект 88,2 0 20 40 60 80 100 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 35 3.10. Проблемы, возникающие при эксплуатации объектов недвижимости График 27. Проблемы, возникающие при эксплуатации объектов недвижимости (все респонденты) Юридич. проблемы 17% Нет проблем 34% Дефекты строительства 16% Другое Неполадки ЖКХ 14% 19% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 36 4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ График 28. Медиапредпочтения – газеты и журналы Никакие 8,4 Другие 8,9 СПб Ведомости 2,4 Комсомольская 8,9 правда АИФ 12,4 ТВ-программы 22,9 Бизнес-журналы 10 Деловые газеты 14,7 Бесплатные газеты 11,3 0 20 40 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 37 График 29. Медиапредпочтения – радио Никакие/не знаю 15,8 Другое 9,2 Эрмитаж 2,4 Ретро 4,2 РОКС 3,4 Шансон 8,9 НАШЕ Радио 7,6 ХИТ 90,6 5,5 RE-Cord 1,3 Эльдорадио 5,8 LOVE Радио 3,4 Студио 0,8 Мелодия 2,9 Балтика 4,7 Максимум 3,2 Русское радио 11,3 Европа плюс 9,5 0 20 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 38 График 30. Виды транспорта Трудно сказать 15,8 Никакие 6,6 Другое 8,7 Собственный 37,6 автомобиль Маршрутки, такси 11,3 Общественные виды 20 транспорта 0 20 40 График 31. Пользователи Интернет Нет 82,4 Да 17,6 0 20 40 60 80 100 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 39 График 32. Уровень образования Трудно сказать 6,6 Ученая степень 1,6 Высшее 34,2 Незаконченное 5,5 высшее Среднее 29,5 специальное Среднее 14,2 Незаконченное 8,4 среднее 0 20 40 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 40 График 33. Род деятельности предприниматель 31,3 руководитель 23,4 служащий 20,5 специалист 11,3 домохозяйка 8,9 рабочий 3,4 учащийся, студент 0,5 неработающий 0,3 пенсионер 0,3 0 20 40 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 41 График 34. Уровень дохода Затрудняюсь 13,7 ответить Более 3000 долларов 19,7 От 1000 до 3000 22,4 долларов ОТ 600 до 1000 18,2 долларов От 300 до 600 20,5 долларов Менее 300 долларов 5,5 0 20 40 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 42 5. РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ КЛИЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ График 35. Затраты на покупку недвижимости Первичный 6% До 20 тыс. $ Вторичный 18% 11% 20 - 30 тыс. $ 37% 35% 30 - 50 тыс. $ 17% 25% 50 - 75 тыс. $ 8% 12% 75 - 120 тыс. $ 7% 11% Более 120 тыс. $ 13% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 43 График 36. Требования к объектам недвижимости Хороший район 21% 18% Первичный 106% 45% Вторичный Близость к работе 12% 12% 51% 33% Хороший вид из 11% окон 8% 27% 2% Отремонтированный 26% подъезд 9% 4% 10% Подземный гараж 15% 3% 14% 13% Качественная 44% инфраструктура 12% 11% 2% Большая площадь 14% 11% 42% 19% Качественные 16% отдел.материалы 7% 14% 11% Престижность 16% дома/проекта 5% 30% 10% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 44 График 37. Уровень дохода Первичный Вторичный 39% Комната 2% 61% Квартира 98% График 38. Количество комнат 43% Первичный 1 комната 21% Вторичный 30% 2 комнаты 39% 14% 3 комнаты 24% 11% 4 комнаты 10% 2% 5 комнат 4% 1% Более 5 комнат 3% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 45 График 39. Площадь объектов 0% Первичный Менее 15 кв. м. 18% Вторичный 42% 15 - 30 кв. м. 24% 32% 30 - 50 кв. м. 33% 12% 50 - 80 кв. м. 21% 5% 80 - 120 кв. м. 4% 120 и более кв. 8% м. 0% График 40. Пути поиска объектов 57% Первичный Искали через агентство 52% Вторичный Искали по строительным 69% компаниям 3% 12% Искали через знакомых 18% 19% Искали через прессу 27% 22% Искали через интернет 7% 16% Другое 4% График 41. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 46 Первичный 88% Вторичный Доверяют 77% 5% Не доверяют 16% 8% Затруднились ответить 6% - ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 47 График 42. Критерии выбора агентства недвижимости или строительной компании Подходящий 98% Первичный объект 56% Вторичный 85% Цена 40% 18% Совет друзей 16% 11% Реклама 5% 1% Прошлый опыт 2% 35% Репутация 6% Престижность 35% объектов 10% 19% Другое 8% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 48 График 43. Какие газеты/журналы читают Бесплатные 9% Первичный газеты 13% Вторичный 14% Деловые газеты 15% 12% Бизнес-журналы 9% 23% ТВ-программы 23% 13% АИФ 12% Комсомольская 7% правда 10% 3% СПб Ведомости 2% 7% Другие 10% 11% Никакие 7% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 49 График 44. Какие радиостанции слушают Европа плюс 8% 10% Первичный Русское радио 7% Вторичный 14% Максимум 4% 3% Балтика 5% 5% Мелодия 3% 3% Студио 2% 0% LOVE Радио 3% 4% Эльдорадио 4% 7% RE-Cord 2% 1% ХИТ 90,6 5% 6% НАШЕ Радио 10% 6% Шансон 8% 9% РОКС 5% 3% Ретро 4% 4% Эрмитаж 2% 2% Другое 9% 9% Никакие/не знаю 20% 13% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 50 График 45. Какими способами передвижения пользуются Общественные 24% Первичный виды транспорта 18% Вторичный Маршрутки, 17% такси 8% Собственный 25% автомобиль 44% 10% Другое 8% 8% Никакие 6% 16% Трудно сказать 16% График 46. Пользуются ли Интернет Первичный Вторичный 34% Да 9% 66% Нет 91% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 51 График 47. Образование Незаконченное 17% Первичный среднее 4% Вторичный 21% Среднее 10% Среднее 18% специальное 35% Незаконченное 10% высшее 3% 27% Высшее 38% 2% Ученая степень 2% 5% Трудно сказать 7% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 52 График 48. Род деятельности 0% Первичный пенсионер 0% Вторичный 1% неработающий 0% учащийся, 1% студент 0% 6% рабочий 2% 16% домохозяйка 5% 13% специалист 10% 20% служащий 21% 19% руководитель 26% 24% предприниматель 35% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 53 График 49. Доход Менее 300 8% Первичный долларов 4% Вторичный От 300 до 600 18% долларов 22% ОТ 600 до 1000 17% долларов 19% От 1000 до 3000 14% долларов 27% Более 3000 26% долларов 17% Затрудняюсь 17% ответить 12% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 54 6. РАЗЛИЧИЯ В КЛИЕНТОВ ПО ТИПУ ОБЪЕКТА: КВАРТИРА / КОМНАТА График 50. Затраты на покупку недвижимости 82% Комната До 20 тыс. $ Квартира 2% 13% 20 - 30 тыс. $ 30% 5% 30 - 50 тыс. $ 26% 0% 50 - 75 тыс. $ 16% 0% 75 - 120 тыс. $ 10% 0% Более 120 тыс. $ 14% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 55 График 51. Количество комнат 96% Комната 1 комната Квартира 17% 4% 2 комнаты 41% 0% 3 комнаты 24% 0% 4 комнаты 12% 0% 5 комнат 4% 0% Более 5 комнат 2% ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 56 График 52. Площадь объектов недвижимости 76% Комната Менее 15 кв. м. Квартира 1% 18% 15 - 30 кв. м. 32% 5% 30 - 50 кв. м. 37% 0% 50 - 80 кв. м. 21% 0% 80 - 120 кв. м. 6% 120 и более кв. 0% м. 4% ИК BusinessVision
  • 7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВСЕ ВОПРОСЫ Время покупки Затраты на покупку, тыс $ Total Уже купили Собираются < 20 20 - 30 30 - 50 50 - 75 > 120 До опроса 51,6 100,0 0,0 50,9 52,8 47,1 50,9 55,6 Время покупки После опроса 48,4 0,0 100,0 49,1 47,2 52,9 49,1 44,4 До 20 тыс. $ 13,9 13,8 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 - 30 тыс. $ 27,9 28,6 27,2 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Затраты на покупку 30 - 50 тыс. $ 22,9 20,9 25,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 недвижимости 50 - 75 тыс. $ 13,9 13,8 14,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 75 - 120 тыс. $ 8,9 9,7 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 Более 120 тыс. $ 12,4 13,3 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 Проживание 76,3 73,0 79,9 73,6 80,2 74,7 67,9 80,2 Инвестиции 7,9 8,7 7,1 0,0 3,8 9,2 13,2 13,6 Цели приобретения Для родственников 13,7 16,3 10,9 20,8 15,1 14,9 17,0 3,7 Для сдачи 1,1 1,0 1,1 3,8 0,9 1,1 0,0 0,0 Другое 1,1 1,0 1,1 1,9 0,0 0,0 1,9 2,5 Частота покупки Чаще чем раз в 3 года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 недвижимости Раз в три года 1,1 1,5 0,5 0,0 0,0 3,4 1,9 0,0 Раз в пять лет 12,9 11,2 14,7 5,7 14,2 18,4 20,8 4,9 Раз в десять лет 28,9 29,6 28,3 28,3 26,4 25,3 28,3 37,0 Реже чем раз в 10 лет 31,1 33,2 28,8 41,5 33,0 26,4 26,4 29,6
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 58 Затруднились ответить 26,1 24,5 27,7 24,5 26,4 26,4 22,6 28,4 Хороший район 18,9 16,3 21,7 9,4 14,2 21,8 22,6 25,9 Дешевизна 66,1 74,0 57,6 75,5 65,1 73,6 73,6 48,1 Близость к работе 12,1 10,2 14,1 7,5 7,5 16,1 24,5 8,6 Транспортная инфраструктура 38,9 34,7 43,5 49,1 40,6 40,2 43,4 25,9 Хороший вид из окон 8,9 10,2 7,6 3,8 3,8 6,9 13,2 18,5 Социальная однородность 11,1 11,7 10,3 3,8 4,7 9,2 15,1 23,5 Отремонтированный подъезд 15,0 16,3 13,6 9,4 12,3 13,8 15,1 23,5 Охрана 7,9 8,7 7,1 0,0 2,8 4,6 13,2 19,8 Требования к объектам Подземный гараж 7,1 6,6 7,6 0,0 2,8 5,7 7,5 18,5 недвижимости Охраняемая парковка 12,9 12,2 13,6 3,8 5,7 13,8 17,0 24,7 Качественная инфраструктура 22,9 18,9 27,2 15,1 13,2 13,8 30,2 45,7 Спортивный комплекс 5,0 4,1 6,0 0,0 0,0 2,3 3,8 18,5 Большая площадь 12,1 10,7 13,6 1,9 3,8 8,0 9,4 35,8 Удобные планировки 27,1 18,9 35,9 20,8 24,5 24,1 28,3 37,0 Качественные отдел.материалы 10,0 9,2 10,9 5,7 4,7 13,8 20,8 8,6 Высокие потолки 12,1 11,2 13,0 5,7 12,3 8,0 15,1 18,5 Престижность дома/проекта 8,9 8,7 9,2 0,0 0,0 4,6 22,6 22,2 Другое 17,1 16,3 17,9 17,0 17,9 17,2 17,0 16,0 Тип объекта Квартира 14,5 17,9 10,9 100,0 1,9 0,0 0,0 0,0 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 59 Комната 85,5 82,1 89,1 0,0 98,1 100,0 100,0 100,0 1 комната 28,4 30,1 26,6 0,0 98,1 3,4 1,9 0,0 2 комнаты 35,5 32,7 38,6 0,0 0,0 96,6 96,2 0,0 3 комнаты 20,5 20,4 20,7 0,0 0,0 0,0 1,9 95,1 Количество комнат 4 комнаты 10,0 11,2 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 46,9 5 комнат 3,4 3,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 Более 5 комнат 2,1 2,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 Менее 15 кв. м. 11,8 13,3 10,3 73,6 5,7 0,0 0,0 0,0 15 - 30 кв. м. 30,3 29,1 31,5 26,4 92,5 3,4 0,0 0,0 Площадь объектов 30 - 50 кв. м. 32,4 33,2 31,5 0,0 1,9 92,0 43,4 22,2 недвижимости 50 - 80 кв. м. 17,6 19,9 15,2 0,0 0,0 4,6 56,6 40,7 80 - 120 кв. м. 4,7 2,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 120 и более кв. м. 3,2 2,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 Первичный рынок 34,7 36,7 32,6 26,4 40,6 39,1 26,4 33,3 Рынки недвижимости Вторичный рынок 65,3 63,3 67,4 73,6 59,4 60,9 73,6 66,7 Пути поиска объектов Искали через агентство 53,9 62,8 44,6 47,2 55,7 56,3 47,2 58,0 недвижимости Искали по строительным компаниям 26,1 21,9 30,4 9,4 27,4 31,0 37,7 22,2 Искали через знакомых 16,1 18,9 13,0 20,8 19,8 14,9 11,3 12,3 Искали через прессу 23,9 26,0 21,7 26,4 23,6 20,7 32,1 21,0 Искали через интернет 12,1 13,8 10,3 11,3 13,2 14,9 15,1 6,2 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 60 Другое 7,9 8,7 7,1 7,5 8,5 8,0 5,7 8,6 Доверие агентствам Доверяют 81,1 76,0 86,4 86,8 76,4 78,2 84,9 84,0 недвижимости и Не доверяют 12,1 15,8 8,2 9,4 13,2 14,9 11,3 9,9 строительным компаниям Затруднились ответить 6,8 8,2 5,4 3,8 10,4 6,9 3,8 6,2 в одно 19,5 37,8 0,0 63,0 29,3 29,3 37,8 37,8 Количество агентств, в в одно-два 18,4 35,7 0,0 18,5 39,0 39,0 48,9 48,9 которые респонденты в три-пять 9,7 18,9 0,0 11,1 29,3 29,3 8,9 8,9 обращались при поиске более пяти 3,4 6,6 0,0 7,4 2,4 2,4 4,4 4,4 до 5 объектов 22,9 19,9 26,1 32,1 18,9 24,1 24,5 19,8 Количество объектов, 5 - 10 объектов 25,0 24,5 25,5 22,6 29,2 26,4 17,0 24,7 которые потребовалось 10 - 20 объектов 21,8 23,0 20,7 18,9 25,5 24,1 18,9 18,5 просмотреть при выборе более 20 объектов 17,9 23,0 12,5 15,1 17,0 16,1 20,8 21,0 затруднились ответить 12,4 9,7 15,2 11,3 9,4 9,2 18,9 16,0 Критерии выбора Подходящий объект 88,2 79,5 98,6 86,7 86,4 88,2 91,1 89,2 агентства или Цена 69,1 68,7 69,6 73,3 68,2 71,1 77,8 60,0 строительной компании Совет друзей 21,1 20,5 21,7 23,3 19,3 22,4 24,4 18,5 Реклама 8,9 7,8 10,1 10,0 9,1 9,2 8,9 7,7 Прошлый опыт 2,0 2,4 1,4 0,0 1,1 2,6 2,2 3,1 Репутация 20,1 19,3 21,0 13,3 18,2 21,1 20,0 24,6 Престижность объектов 23,0 22,9 23,2 20,0 20,5 22,4 24,4 27,7 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 61 Другое 15,1 15,1 15,2 16,7 15,9 19,7 11,1 10,8 Юридич. проблемы 16,8 16,8 0,0 14,8 17,9 17,1 18,5 15,6 Дефекты строительства 16,3 16,3 0,0 18,5 16,1 17,1 14,8 15,6 Проблемы, возникшие Неполадки ЖКХ 18,9 18,9 0,0 18,5 19,6 17,1 18,5 20,0 при эксплуатации объекта Другое 13,8 13,8 0,0 14,8 14,3 14,6 11,1 13,3 Нет проблем 34,2 34,2 0,0 33,3 32,1 34,1 37,0 35,6 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 62 8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АНКЕТА Продолжи- Время начала Фамилия интервьюера Дата проведения интервью тельность интервью интервью ____/___/ 04 ____ч _____мин ______мин Здравствуйте, меня зовут ___________, я представляю петербургскую исследовательскую фирму «Business Vision», которая занимается изучением мнения потребителей. Мы проводим опрос жителей Санкт-Петербурга, посвященный рынку недвижимости. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. Опрос займет 10-15 минут. БЛОК 1. ОТБОРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Скажите, покупали ли Вы недвижимость в течение прошедшего года? Да ........................................................................ 1 ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ 3 Нет....................................................................... 2 2. Скажите, собираетесь ли Вы приобретать недвижимость в течение предстоящего года? Да ........................................................................ 1 Нет....................................................................... 2 ЗАКОНЧИТЬ 3. Сколько лет Вам исполнилось в Ваш последний День рождения? 20 и меньше ......................................................... 1 ЗАКОНЧИТЬ 20-29 .................................................................... 2 30-39 .................................................................... 3 40-49 .................................................................... 4 50 и больше ......................................................... 5 4. Скажите, сколько лет Вы живете в Санкт-Петербурге? 1 год и более........................................................ 1 Менее 1 года ........................................................ 2 ЗАКОНЧИТЬ ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 63 БЛОК 2. ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ 5. Для чего Вы покупали или собираетесь приобретать недвижимость? Собираюсь там жить ............................................. 1 Оставлю детям/родителям.................................... 2 Выгодные инвестиции........................................... 3 Для сдачи в наем.................................................. 4 Другое.................................................................. 5 6. Сколько Вы потратили или собираетесь потратить на приобретение недвижимости? До 20 000 долларов .............................................. 1 От 20 000 до 30 000 долларов .............................. 2 От 30 000 до 50 000 долларов .............................. 3 От 50 000 до 75 000 долларов .............................. 4 От 75 000 до 120 000 долларов............................. 5 Более 120 000 долларов ....................................... 6 Затрудняюсь ответить .......................................... 7 7. Как часто Вы приобретаете недвижимость? Реже, чем раз в 10 лет ......................................... 1 Раз в 10 лет.......................................................... 2 Раз в 5 лет............................................................ 3 Раз в 3 года .......................................................... 4 Чаще, чем раз в 3 года ......................................... 5 Затрудняюсь ответить .......................................... 6 8. Какой именно объект недвижимости Вы приобрели или собираетесь приобретать? Комнату................................................................ 1 ПЕРЕЙТИ К ВОПРОСУ 10 Квартиру .............................................................. 2 9. Сколько комнат в квартире или комнате, которую Вы приобрели или планируете приобрести? 1 комната ............................................................. 1 2 комнаты............................................................. 2 3 комнаты............................................................. 3 4 комнаты............................................................. 4 5 комнат ............................................................... 5 Более 5-и комнат.................................................. 6 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 64 10. Какую недвижимость Вы купили / планируете купить? Объект первичного рынка (в квартире еще не жили) ........... 1 Объект вторичного рынка (в квартире уже жили) ................. 2 11. Какова площадь квартиры или комнаты, которую Вы купили или планируете купить? Менее 15 квадратных метров................................ 1 15 – 30 квадратных метров ................................... 2 30 – 50 квадратных метров ................................... 3 50 – 80 квадратных метров ................................... 4 80 – 120 квадратных метров ................................. 5 Более 120 квадратных метров .............................. 6 12. Что для Вас важно при выборе объекта недвижимости? (НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ) Расположение в хорошем районе.......................... 1 Цена..................................................................... 2 Близость к работе................................................. 3 Удобная транспортная инфраструктура ................ 4 Хороший вид из окон ............................................ 5 Социальная однородность жильцов ...................... 6 Отремонтированный подъезд................................ 7 Наличие охраны ................................................... 8 Наличие подземного гаража ................................. 9 Наличие охраняемой парковки ............................. 10 Качество инфраструктуры .................................... 11 Наличие спортивного комплекса........................... 12 Большое пространство перед домом ..................... 13 Удобство планировки............................................ 14 Качество отделочных материалов......................... 15 Высота потолков................................................... 16 Престижность дома/проекта ................................. 17 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 65 БЛОК 3. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОИСКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 13. Как вы ищете интересующие Вас объекты недвижимости? Через агентства недвижимости............................. 1 Через строительные компании.............................. 2 Через знакомых .................................................... 3 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18) Через частные объявления в прессе ..................... 4 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18) Через частные объявления в Интернете ............... 5 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18) Другое.................................................................. 6 (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 18) 14. Доверяете ли Вы агентствам недвижимости / строительным компаниям? Да ........................................................................ 1 Нет....................................................................... 2 Затрудняюсь ответить .......................................... 3 15. В какое количество агентств / компаний Вы обращались? Не обращался....................................................... 1 В одно .................................................................. 2 От 2 до 3 агентств ................................................ 3 От 3 до 5 агентств ................................................ 4 Более, чем в 5 агентств ........................................ 5 16. Насколько Вы удовлетворены работой агентств / строительной компании? Полностью удовлетворен...................................... 1 Частично удовлетворен ........................................ 2 Неудовлетворен ................................................... 3 17. Что для Вас важно при выборе агентства недвижимости или строительной компании? (НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ) Наличие подходящего объекта ............................. 1 Цены .................................................................... 2 Совет друзей, знакомых........................................ 3 Реклама................................................................ 4 Прошлый опыт...................................................... 5 Репутация компании ............................................. 6 Другое.................................................................. 8 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 66 18. Сколько объектов Вы просмотрели, прежде чем выбрали подходящий? (ЗАДАВАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ПРИОБРЕЛ НЕДВИЖИМОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА) До 5 объектов....................................................... 1 От 5 до 10 объектов.............................................. 2 От 10 до 20 объектов............................................ 3 Более 20 объектов................................................ 4 Затрудняюсь ответить .......................................... 5 19. Какие проблемы у Вас возникли в ходе эксплуатации купленного объекта недвижимости? (ЗАДАВАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ПРИОБРЕЛ НЕДВИЖИМОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ГОДА) Юридические проблемы ................................................1 Обнаружились дефекты строительства ..........................2 Обнаружились дефекты в коммунальном хозяйстве .......3 Другое...........................................................................4 Проблемы не возникали ................................................5 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 67 БЛОК 4. НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС ЛИЧНО 20. Скажите, какие газеты и журналы Вы читаете регулярно? Бесплатные газеты ............................................... 1 Деловые газеты .................................................... 2 Бизнес-журналы ................................................... 3 ТВ-программы ...................................................... 4 АИФ...................................................................... 5 Комсомольская правда.......................................... 6 СПб Ведомости ..................................................... 7 Другие.................................................................. 8 Никакие................................................................ 9 21. А какие радиостанции Вы слушали за последний месяц регулярно, то есть не реже 2-3 раз в неделю? Европа плюс ......................................................... 1 Русское радио....................................................... 2 Максимум ............................................................. 3 Балтика ................................................................ 4 Мелодия ............................................................... 5 Студио.................................................................. 6 LOVE Радио .......................................................... 7 Эльдорадио .......................................................... 8 RE-Cord ............................................................... 9 ХИТ 90,6 .............................................................. 10 НАШЕ Радио ......................................................... 11 Шансон ................................................................ 12 РОКС .................................................................... 13 Ретро.................................................................... 14 Эрмитаж ............................................................... 15 Другое.................................................................. 16 Никакие/не знаю .................................................. 17 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 68 22. Какими видами транспорта Вы пользуетесь? Общественные виды транспорта ........................... 1 Маршрутки, такси ................................................. 2 Собственный автомобиль...................................... 3 Другое.................................................................. 4 Никакие................................................................ 5 Трудно сказать ..................................................... 6 23. Пользуетесь ли Вы Интернетом? Да ........................................................................ 1 Нет....................................................................... 2 24. Какой у Вас уровень образования? Незаконченное среднее ........................................ 1 Среднее................................................................ 2 Среднее специальное ........................................... 3 Незаконченное высшее......................................... 4 Высшее................................................................. 5 Ученая степень..................................................... 6 Трудно сказать ..................................................... 7 25. Какой у Вас род занятий? служащий ............................................................. 1 рабочий................................................................ 2 специалист .......................................................... 3 учащийся, студент ............................................... 4 пенсионер ............................................................ 5 домохозяйка ......................................................... 6 неработающий ..................................................... 7 руководитель........................................................ 8 предприниматель ................................................. 9 26. Оцените, пожалуйста, приблизительный ежемесячный доход на одного члена Вашей семьи. Менее 300 долларов ............................................. 1 От 300 до 600 долларов........................................ 2 ОТ 600 до 1000 долларов...................................... 3 От 1000 до 3000 долларов .................................... 4 Более 3000 долларов............................................ 5 Затрудняюсь ответить .......................................... 6 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 69 9. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК ГРАФИКОВ График 1. Цели приобретения недвижимости (все респонденты) ..................... 11 График 2. Цели приобретения недвижимости в зависимости от времени покупки ................................................................................................................. 11 График 3. Цели приобретения недвижимости разной стоимости (тыс.долларов) ................................................................................................................. 12 График 4. Затраты на приобретение объектов недвижимости .......................... 13 График 5. Затраты на покупку квартиры у респондентов, уже купивших квартиру и у тех, кто планирует покупку в течение года ........................... 14 График 6. Частота приобретения объектов недвижимости (все респонденты) .. 15 График 7. Частота приобретения объектов недвижимости разной стоимости (тыс.долларов).......................................................................................... 16 График 8. Основные требования к объекту недвижимости ............................... 17 График 9. Основные требования к объектам недвижимости разной стоимости (тыс. долларов)......................................................................................... 18 График 10. Типы приобретаемых объектов недвижимости (все респонденты) .. 19 График 11. Количество комнат в приобретаемых квартирах............................. 20 График 12. Площадь приобретаемых объектов недвижимости ......................... 21 График 13. Площадь приобретаемых объектов недвижимости ......................... 21 График 14. Предпочтения рынков недвижимости............................................. 22 График 15. Предпочтения рынков недвижимости в зависимости от стоимости объектов ................................................................................................... 23 График 16. Пути поиска объектов недвижимости ............................................. 24 График 17. Пути поиска объектов недвижимости разной стоимости ................. 25 График 18. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям ..... 26 График 19. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям в зависимости от стоимости приобретаемого жилья ..................................... 27 График 20. Количество агентств недвижимости, в которые обращается респондент при поиске подходящего объекта ........................................... 28 График 21. Количество агентств недвижимости, в которые обращается респондент при поиске подходящего объекта. .......................................... 29 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 70 График 22. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний .... 30 График 23. Удовлетворенность работой агентств и строительных компаний в зависимости от стоимости приобретаемых объектов.................................. 31 График 24. Количество просмотренных объектов............................................. 32 График 25. Количество просмотренных объектов............................................. 33 График 26. Критерии выбора определенного агентства или строительной компании (все респонденты)..................................................................... 34 График 27. Проблемы, возникающие при эксплуатации объектов недвижимости (все респонденты) .................................................................................... 35 График 28. Медиапредпочтения – газеты и журналы ....................................... 36 График 29. Медиапредпочтения – радио.......................................................... 37 График 30. Виды транспорта ........................................................................... 38 График 31. Пользователи Интернет ................................................................. 38 График 32. Уровень образования..................................................................... 39 График 33. Род деятельности .......................................................................... 40 График 34. Уровень дохода ............................................................................. 41 График 35. Затраты на покупку недвижимости................................................. 42 График 36. Требования к объектам недвижимости........................................... 43 График 37. Уровень дохода ............................................................................. 44 График 38. Количество комнат ........................................................................ 44 График 39. Площадь объектов ......................................................................... 45 График 40. Пути поиска объектов .................................................................... 45 График 41. Доверие агентствам недвижимости и строительным компаниям ..... 45 График 42. Критерии выбора агентства недвижимости или строительной компании .................................................................................................. 47 График 43. Какие газеты/журналы читают....................................................... 48 График 44. Какие радиостанции слушают ........................................................ 49 График 45. Какими способами передвижения пользуются ................................ 50 График 46. Пользуются ли Интернет................................................................ 50 График 47. Образование.................................................................................. 51 График 48. Род деятельности .......................................................................... 52 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 71 График 49. Доход ............................................................................................ 53 График 50. Затраты на покупку недвижимости................................................. 54 График 51. Количество комнат ........................................................................ 55 График 52. Площадь объектов недвижимости .................................................. 56 ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 72 10. ОПИСАНИЕ ПЛАТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Название отчета Исследование спроса на недвижимость в Санкт-Петербурге (массовый сегмент) Дата выхода отчета 17.12.2004 Количество страниц 200 Стоимость 2950 у.е. Краткое описание Исследование посвящено изучению поведения отчета (предмет потребителей на рынке недвижимости (в т.ч. первичной) в исследования, Санкт-Петербурге. основные блоки) Подробно описываются все основные группы потребителей с точки зрения поведения при поиске, выборе, критериев оценки и дальнейшего использования объектов недвижимости. Ответы на каждый вопрос приведены в следующих разрезах (по следующим подвыборкам): - все респонденты; - купившие в течение последнего года; - планирующие купить в течение следующего года; - потребители (в т.ч. потенциальные) на первичном рынке; - потребители (в т.ч. потенциальные) на вторичном рынке; - купившие/планирующие купить для проживания; - купившие/планирующие купить в качестве инвестиций. (В отчете содержится подробное описание всех групп.) ВОЗМОЖНА БЕСПЛАТНАЯ ДОРАБОТКА ОТЧЕТА ПОД ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА!!! Задачи исследования Описание групп – основных потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга Определить цели покупки недвижимости Определить объем затрат на покупку недвижимости Определить частоту покупки недвижимости Определить основные требования к объектам недвижимости Определить типы покупаемых объектов недвижимости Определить особенности поведения при поиске и выборе объектов недвижимости Методы Исследование проводилось в три этапа: Репрезентативный опрос - выборка 1000 человек. Этот этап призван выделить основные группы наиболее типичных покупателей квартир в Санкт-Петербурге и определить структуру выборки следующего этапа. Опрос проводился в рамках омнибуса методом телефонного интервью. В результате этого этапа были определены квоты для проведения личного опроса покупателей ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 73 недвижимости. Глубинные интервью с представителями типичных групп покупателей недвижимости - выборка 15 человек. В результате этого этапа формулировалась анкета для количественного исследования. Личный опрос представителей типичных групп покупателей квартир, купивших квартиру в течение прошедшего года либо собирающихся покупать квартиру в течение предстоящего года – выборка 386 человек. Данный этап призван ответить на все количественные вопросы исследования Подробное 1. Описание исследования оглавление/содержа 1.1. Цели и задачи исследования ние отчета 1.2. Методика и выборка 1.3. Описание основных групп респондентов 2. Выводы 3. Результаты исследования 3.1. Цели приобретения недвижимости 3.2. Объем затрат на покупку недвижимости 3.3. Приобретали ли ранее объекты недвижимости 3.4. Тип объекта недвижимости 3.5. Количество комнат в квартире 3.6. Тип рынка 3.7. Размер объекта недвижимости 3.8. Важность параметров при выборе объекта недвижимости 3.9. Районы расположения объектов недвижимости 3.10. Финансовые условия покупки объекта недвижимости 3.11. Источники информации при поиске объекта недвижимости 3.12. Методы поиска объекта недвижимости 3.13. Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям 3.14. Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты 3.15. Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний 3.16. Важность параметров при выборе агентства недвижимости или строительной компании 3.17. Количество просмотренных объектов 3.18. Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости 3.19. Социально-демографический профиль респондентов 4. Приложение 1. Анкета 5. Приложение 2. Распределение ответов на все вопросы 6. Приложение 3. Список диаграмм ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 74 Названия таблиц, Отчет содержит 190 диаграмм. диаграмм, графиков Цели приобретения недвижимости (все респонденты) Цели приобретения недвижимости (купившие недвижимость в течение последнего года) Цели приобретения недвижимости (планирующие купить недвижимость в течение ближайшего года) Цели приобретения недвижимости (купившие/планирующие купить на первичном рынке) Цели приобретения недвижимости (купившие/планирующие купить на вторичном рынке) Цели приобретения недвижимости (купившие/планирующие купить для жилья) Цели приобретения недвижимости (инвестиционная покупка) 0. Объем затрат на покупку недвижимости (все респонденты) Объем затрат на покупку недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Объем затрат на покупку недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Объем затрат на покупку недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Объем затрат на покупку недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Объем затрат на покупку недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Объем затрат на покупку недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (все респонденты) 0. Приобретали ли ранее объекты недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Приобретали ли ранее объекты недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Тип объекта недвижимости (все респонденты) Тип объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 75 0. Тип объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Тип объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Тип объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Тип объекта недвижимости(покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Тип объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Количество комнат в квартире (все респонденты) Количество комнат в квартире(купившие объект недвижимости в прошлом году) Количество комнат в квартире (планирующие покупку в течение следующего года) 0. Количество комнат в квартире (покупатели жилья на первичном рынке) Количество комнат в квартире (покупатели жилья на вторичном рынке) Количество комнат в квартире (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Количество комнат в квартире (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Тип рынка (все респонденты, купившие/планирующие купить) Тип рынка (респонденты по целям покупки недвижимости) Тип рынка (респонденты по этажности здания) Размер объекта недвижимости (все респонденты) 0. Размер объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Размер объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Размер объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Размер объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Размер объекта недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Размер объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (все респонденты) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (купившие) 0. Важность параметров при выборе объекта недвижимости (планирующие купить) Важность параметров при выборе объекта недвижимости ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 76 (первичный рынок) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (вторичный рынок) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (покупка для жилья) Важность параметров при выборе объекта недвижимости (инвестиционная покупка) Район расположения объектов недвижимости (все респонденты) Район расположения объектов недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Район расположения объектов недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Район расположения объектов недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Район расположения объектов недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Район расположения объектов недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Район расположения объектов недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (все респонденты) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) . Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Финансовые условия покупки объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Источники информации при поиске объекта недвижимости (все респонденты) Источники информации при поиске объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Источники информации при поиске объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Источники информации при поиске объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Источники информации при поиске объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) . Источники информации при поиске объекта ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 77 недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Источники информации при поиске объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Методы поиска объекта недвижимости (все респонденты) Методы поиска объекта недвижимости (купившие объект недвижимости в прошлом году) Методы поиска объекта недвижимости (планирующие покупку в течение следующего года) Методы поиска объекта недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Методы поиска объекта недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Методы поиска объекта недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) . Методы поиска объекта недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (все респонденты) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (купившие объект недвижимости в прошлом году) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (планирующие покупку в течение следующего года) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупатели жилья на первичном рынке) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупатели жилья на вторичном рынке) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Доверие агентствам недвижимости / строительным компаниям (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (все респонденты) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (купившие объект недвижимости в прошлом году) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (планирующие покупку в течение следующего года) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупатели жилья на первичном рынке) ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 78 Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупатели жилья на вторичном рынке) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Количество агентств недвижимости / строительных компаний, в которые обращались респонденты (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (купившие) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний(покупатели жилья на первичном рынке) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (покупатели жилья на вторичном рынке) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Удовлетворенность работой агентств недвижимости / строительных компаний (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (все респонденты) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (купившие объект недвижимости в прошлом году) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (планирующие покупку в течение следующего года) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупатели жилья на первичном рынке) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупатели жилья на вторичном рынке) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Важность параметров при выборе агентства недвижимости / строительной компании (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Количество просмотренных объектов (все респонденты) Количество просмотренных объектов (покупатели жилья на первичном рынке) Количество просмотренных объектов (покупатели жилья ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 79 на вторичном рынке) Количество просмотренных объектов (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Количество просмотренных объектов (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (все респонденты) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупатели жилья на первичном рынке) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупатели жилья на вторичном рынке) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупатели недвижимости непосредственно для проживания) Проблемы, возникшие в ходе эксплуатации объектов недвижимости (покупающие недвижимость с целью вложения средств) Пресса (все респонденты) Пресса (первичный рынок) Пресса (вторичный рынок) Пресса (купившие) Пресса (планирующие купить) Пресса (для проживания) Пресса (инвестиционные покупки) Предпочитаемые каналы ТВ (все респонденты) Предпочитаемые каналы ТВ (первичный рынок) Предпочитаемые каналы ТВ (вторичный рынок) Предпочитаемые каналы ТВ (купившие) Предпочитаемые каналы ТВ (планирующие купить) Предпочитаемые каналы ТВ (для проживания) Предпочитаемые каналы ТВ (инвестиционные покупки) Предпочитаемые телепередачи (все респонденты) Предпочитаемые телепередачи (первичный рынок) Предпочитаемые телепередачи (вторичный рынок) Предпочитаемые телепередачи (купившие) Предпочитаемые телепередачи (планирующие купить) Предпочитаемые телепередачи (для проживания) Предпочитаемые телепередачи (инвестиционные покупки) Предпочитаемые радиостанции (все респонденты) Предпочитаемые радиостанции (первичный рынок) Предпочитаемые радиостанции (вторичный рынок) Предпочитаемые радиостанции (купившие) Предпочитаемые радиостанции (планирующие купить) Предпочитаемые радиостанции (для проживания) Предпочитаемые радиостанции (инвестиционные покупки) С кем проживают / планируют проживать (все респонденты) ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 80 С кем проживают / планируют проживать (первичный рынок) С кем проживают / планируют проживать (вторичный рынок) С кем проживают / планируют проживать (купившие) С кем проживают / планируют проживать (планирующие купить) С кем проживают / планируют проживать (для проживания) С кем проживают / планируют проживать (инвестиционные покупки) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (все респонденты) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (первичный рынок) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (вторичный рынок) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (купившие) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (планирующие купить) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (для проживания) Кто в семье в основном принимает решения о покупке недвижимости (инвестиционные покупки) Виды транспорта (все респонденты) Виды транспорта (первичный рынок) Виды транспорта (вторичный рынок) Виды транспорта (купившие) Виды транспорта (планирующие купить) Виды транспорта (для проживания) Виды транспорта (инвестиционные покупки) Используют ли сеть Интернет (все респонденты) Используют ли сеть Интернет (первичный/вторичный рынок) Используют ли сеть Интернет (купившие / планирующие купить) проживать (для проживания / инвестиционные покупки) Образование (все респонденты) Образование (первичный рынок) Образование (вторичный рынок) Образование (купившие) Образование (планирующие купить) Образование (для проживания) Образование (инвестиционные покупки) Род занятий (все респонденты) Род занятий (первичный рынок) ИК BusinessVision
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 81 Род занятий (вторичный рынок) Род занятий (купившие) Род занятий (планирующие купить) Род занятий (для проживания) Род занятий (инвестиционные покупки) Ежемесячный доход на одного члена семьи (все респонденты) Ежемесячный доход на одного члена семьи (первичный рынок) Ежемесячный доход на одного члена семьи (вторичный рынок) Ежемесячный доход на одного члена семьи (купившие) Ежемесячный доход на одного члена семьи (планирующие купить) Ежемесячный доход на одного члена семьи (для проживания) Ежемесячный доход на одного члена семьи (инвестиционные покупки) ИК BusinessVision