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AgroConsortium 2013 2014 - Presentación para Inversores
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AgroConsortium 2013 2014 - Presentación para Inversores

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Producción y Comercialización de Granos en Campos Arrendados

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  • 1. Fideicomiso AgroConsortiumProducción y Comercialización de GranosPresentación para InversoresTemporada 2013 - 2014
  • 2. Agenda Introducción Análisis de Mercado Descripción General del Proyecto Análisis de Riesgos y Mitigantes Aspectos Económicos Oferta al Inversor Temporada 2013/2014 2013/ 2012/ Reseña Temporada 2012/2013 ¿Por que invertir en AgroConsortium? ANEXO. ANEXO. El Equipo de Trabajo Confidencial 02
  • 3. IntroducciónDefiniciones El Fideicomiso AgroConsortium es el emprendimiento de FARO dedicado a la producción y comercialización de Cereales y Oleaginosas en campos arrendados regional. inicialmente en Argentina, con proyección regional. Proyecto productivo diseñado para optimizar el balance entre riesgos mitigados y financiera. rentabilidades[*] promedio superiores a la media financiera. Objetivo principal: Ofrecer una alternativa de inversión para inversores individuales e principal: ventajas: institucionales, con las siguientes ventajas: Ciclo corto: Resultados anuales corto: Accesible: Accesible: Mínimos requisitos de inversión y sólo para el ingreso Renovable: Renovable: Posibilidad de salida a favor del inversor Conveniente: Conveniente: Ideal para diversificación de cartera. plazo: 10. Objetivo de mediano plazo: Llegar a las 10.000 Has sembradas en la 5ta Temporada [*]Ver Aclaración Importante al final del documento Confidencial 03
  • 4. Análisis de MercadoComercialización de la producción local de Granos La producción de Cereales y Oleaginosas en la Argentina se comercializa tanto a nivel externo. interno como externo. Es importante de entender bien ambos mercados, ya que ambas demandas influyen el comercialización. comportamiento de los precios y la forma de comercialización. La producción tiene un mayoritario destino de exportación, pero las necesidades domésticas han llevado al gobierno a intervenir en la comercialización para controlar (p. ciertos precios (p.e. trigo) Destino Producción Argentina 100% 80% 60% 40% 20% 0% Trigo Maiz Girasol Soja Consumo Interno Exportación Fuente: FAOStat Confidencial 04
  • 5. Análisis de Mercado (cont.)Mercado Externo. Perspectivas actuales globales: Perspectivas globales: Consolidación de la recuperación económica mundial Recuperación de la economía en EEUU Estabilización de la situación en EU (aleja temor a default general) Crecimiento consolidado en economías emergentes a valores más sostenibles Mayores temores actuales Inflación de los alimentos a nivel global Sustentabilidad de las políticas de gasto Ajuste de economías desarrolladas y su Impacto en economías emergentes Impacto en el Mercado de Granos Caída stocks por baja cosecha en USA (impacto sequía) En los últimos años, independientemente de la coyuntura mundial se mantuvieron precios en niveles altos, mientras las cantidades dependieron de la productividad EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO (INCLUSO EN LA CRISIS DEL 2008/2009), FRENTE A CLIMA ADVERSO LLEVÓ A LA REDUCCIÓN DE LOS STOCKS MUNDIALES DE GRANOS Confidencial 05
  • 6. Análisis de Mercado (cont.)Mercado Externo. Motores de la demanda La demanda de alimentos aumenta mucho mas rápido que la producción Crecimiento Demográfico Estancamiento en la producción de países desarrollados Ingreso de nuevos consumidores al mercado (China e India) Cambios en stocks ligados al resultado de cada Temporada por impacto del clima Uso de granos para Biocombustibles LA CONSECUENCIA DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA , POR CAUSAS MÚLTIPLES Y ESTRUCTURALES, ES EL NIVEL RÈCORD EN LOS PRECIOS DE LOS COMMODITIES Confidencial 06
  • 7. Análisis de Mercado (cont.)Mercado Local. Perspectivas y precios. locales: Perspectivas locales: Estanflación Tasa de crecimiento cuasi nula en 2012. Expectativa recuperación leve en 2013 Mercados bajo incertidumbre. Falta de alternativas de inversión en pesos y USD que protejan de la inflación El sector mantiene sus márgenes por el sostenimiento de los precios internacionales El nivel de los precios internacionales de los commodities se refleja en los precios locales. locales. Confidencial 07
  • 8. Análisis de Mercado (cont.)Mercado Local. Desempeño productivo. La Temporada 2011 – 2012 se vio afectada por el fenómeno climático 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 [E] VOLUME N (T. M M ) 103,0 87,3 99,0 denominado “La Niña”, con caída de Soja 48,9 40,0 50,0 volúmenes, atenuado por precios Maíz 23,0 20,0 23,0 Trigo 15,8 13,1 11,0 internacionales en niveles muy altos Otros 15,3 14,2 15,0 La producción de soja sostiene el boom PR ECI OS (U S D/ T.) 425,0 429,5 468,0 década. agrícola de la última década. Se exporta Soja 504,0 516,0 550,0 Maíz 281,0 280,0 295,0 casi la totalidad de la producción Trigo 298,0 290,0 300,0 Otros 517,0 525,0 530,0 Las producciones de Trigo y Maíz se estables. han mantenido estables. Se exporta VALOR (US D MM .) 43.727 37.494 45.535 Soja 24.646 20.640 27.500 mas del 60% en ambos casos. 60% casos. Maíz 6.463 5.600 6.785 Trigo 4.708 3.799 3.300 Se espera una recuperación de los Otros 7.910 7.455 7.950 volúmenes para la Temporada 2012 - 2013 en precios en niveles muy altos, lo que permitiría un crecimiento en el valor total de la producción Fuente: Ricardo H. Arriazu & Asoc. Confidencial 08
  • 9. Análisis de Mercado (cont.)Información adicional. (Videos Externos) Vídeos preparados para el Congreso CREA 2010 Demanda. Alimentación – Tendencias de la Demanda. Vínculo: http://www.youtube.com/watch?v=A_EhiUsfLvw Alimentación – Elementos de la Oferta. Oferta. Vínculo: http://www.youtube.com/watch?v=8o-ExNrthSY Confidencial 09
  • 10. Descripción general del ProyectoObjeto y definiciones Producción y Comercialización de Cereales y Oleaginosas en campos arrendados Geográficas: Zonas Geográficas: Zona Núcleo y Zonas Periféricas. Superficie total a arrendar a diversificar entre zonas para reducir riesgos climáticos. Cultivos Soja, Maiz, Trigo, Girasol, Sorgo, otros. Definición del mix óptimo en cada temporada sujeto a disponibilidad de campos, condiciones ambientales de la temporada, precios y rindes esperados. Comercialización Esquema a determinar en cada temporada entre FARO y el Operador. Comercialización Directa o mediante asociaciones con participantes actuales del mercado. Comercialización a exportadores o industria local Posibilidad de canje por insumos Confidencial 010
  • 11. Descripción general del ProyectoEstructura del Negocio Fiduciario - Administrador Operador [ Grupo formado por FARO y AgroRoma] 2 5 1 6 Fiduciantes Fideicomiso Beneficiarios [ Inversores ] [ Productivo ] [ Inversores ] 3 4 •Arrendamientos •Recursos •Cultivos1. Los Fiduciantes aportan los bienes fideicomitidos [Efectivo]2. El Fiduciario/Administrador: estructura, gestiona, informa y controla [FARO]3. El Operador: Desarrolla el proyecto productivo en el campo [AgroRoma]4. El Fideicomiso: a) Contrata los arrendamientos de campos b) Compra los insumos y contrata los servicios c) Produce, cosecha y comercializa d) Paga los Honorarios de Gestión al Fiduciario/Administrador y los Honorarios de Operación al Operador e) Distribuye el rendimiento entre los Beneficiarios Confidencial 011
  • 12. Análisis de Riesgos y MitigantesRiesgos Macro RIESGO MITIGANTEAumento de Costos: fertilizantes, agroquímicos y • Costos: Los costos están fuertemente relacionados confletes los precios de los granos (un aumento de los costos generalmente acompaña a un aumento en los ingresos) • La economía de escala otorga mayor poder a la negociación • La mayoría de los costos son variablesTipo de cambio: aumento / disminución en la relación • cambio: Negocio mayormente dolarizadoUSD / AR$ • Estructura de costos mayormente variablePolítica de intervención gubernamental: que pudiera • gubernamental: Mercado de futuros y opcionesimpactar negativamente en el sector, como ser un • Estructura de costos variables en función delaumento de retenciones o impuestos, cierre de las precioexportaciones, cortes de ruta, etc. • Planeamiento anual que otorga flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiantePrecio:Precio: aumento de la oferta de alimentos a nivel • Escenario muy poco probable (que la ofertainternacional que provoquen una caída en el precio aumente más que la demanda) • Mercado de futuros y opciones • Estructura de costos variable que permite minimizar el impacto de variaciones de precio. Confidencial 012
  • 13. Análisis de Riesgos y Mitigantes (cont.)Riesgos Micro RIESGO MITIGANTEFactores Climáticos: Climáticos: como en cualquier • Diversificación de las zonas de influenciaemprendimiento agropecuario, las condiciones • Diversificación de cultivosclimáticas pueden afectar los rindes. En especial falta • Siembra Directa (evita pérdida de agua poro exceso de agua, granizo, heladas, vientos, etc. evaporación) y genética de granos (variedades que se adaptan a déficits hídricos) • Contratación de Seguros para algunos riesgos climáticos y de accidentes identificados (por ejemplo: granizo en el caso de la soja e incendio en el caso del maíz).Riesgos Sanitarios: malezas, hongos, plagas, etc. Sanitarios: • Manejo sanitario a cargo de equipo técnico especializado • Trabajo Preventivo • Auditorías Programadas Confidencial 013
  • 14. Reseña Temporada 2012 - 2013Datos Generales Campo Arrendado La Amalia. Ubicado en Villa Cañás, Sur Amalia. provincia de Santa Fe. Superficie Arrendada. 500 Has Arrendada. Mix Productivo 74% soja / 26% maiz Productivo. Rindes Previstos 40 qq soja / 104 qq maiz Previstos. Inversión Capital Invertido. USD 320 K Invertido. Cantidad Inversores. 22 Inversores. Inversión Promedio x Inversor USD 14,5 K Inversor. Renta Esperada Renta Proyecto. 20% Proyecto. Renta Inversor. 16% Inversor. Confidencial 014
  • 15. Reseña Temporada 2012 2013Estado de los Cultivos a Enero 2013 Confidencial 015
  • 16. Temporada 2013 - 2014Contexto Actual 2011/2012: Temporada 2011/2012: Caída en rindes con precios por debajo de los máximos Factores: • Continuación Fenómeno La Niña “débil”. Falta humedad generalizada. Lluvias de 2012 insuficientes para mitigar el efecto de la sequía • Presión sobre demanda de campos: Aumento de Alquileres incrementó riesgos del negocio. • Interés Grupos Financieros: Nuevos actores en el mercado • Alta demanda de Alimentos: Niveles de Precios en niveles superiores del promedio 2012/ Temporada 2012/2013 Factores: • Reversión de fenómeno climático a “El Niño” débil. Alternancia períodos de lluvia y períodos secos • Precios de arrendamientos en valores históricos • Precios en niveles muy altos 2013/ Temporada 2013/2014 Factores: EXPECTATIVA DE • Reversión de fenómeno climático a “El Niño” débil. RESULTADOS • Menor demanda de campos: Mantenimiento de precios IGUALES O MAYORES • Se mantienen actores en el mercado que cuenten con respaldo A LA MEDIA • Demanda de Alimentos: Sostenida a pesar de la crisis en países desarrollados Confidencial 016
  • 17. Temporada 2013 - 2014 (cont.)Zonas de Influencia Riesgos: Reducción de Riesgos: Disponibilidad de campos cuyas tierras presentan calidad, rindes históricos y cultivos previos adecuados para los cultivos seleccionados Accesibilidad Dentro del circuito proveedores /canales de comercialización Cercanía a centros de mano de obra y servicios Accesos con calidad adecuada Disponibilidad de contratistas Oferta de recursos técnicos Idóneos y confiables Con experiencia en manejo de cultivos en la zona Confidencial 017
  • 18. Temporada 2013 - 2014 (cont.)Costos Operativos estimados Distribución Costos de Siembra por Cultivo Temporada 2013 - 2014 Costo Siembra - Maíz Costo Siembra - Soja To tal: USD 907 To tal: USD 597 Fertilizan t es 20% Semillas Alquiler 11% % 60% Alquiler Semi llas 39% 20% L abores 13% Labores Agro 10% A gro Químicos Qui micos 16% 12% Co sto Siembra- Trigo Siembra- Total: USD 670 Fertilizan t es A lquiler 19% 53% Semi llas 7% Labores Ag ro 12% Qu imicos 9% Confidencial 018
  • 19. Temporada 2013 - 2014 (cont.)Costos Operativos estimados Campos: Arrendamiento de Campos: El Costo se define en quintales por hectárea (qq./ha,) del cultivo a desarrollar La cantidad de qq./ha. varía según potencial valorizados al precio actual del cultivo Insumos: Recursos e Insumos: Compra de Insumos: Compra temprana para lograr descuentos en precios Contratación de Servicios: Esquemas con bonificaciones por productividad y calidad Transporte: Costo fijo por tonelada transportada Comercialización (Directa): Comisión (%), Gastos de Entrega ($/Ton) y Sellados (%) Impuestos. Retenciones de IVA, Ganancias e IIBB Seguros: La Prima es un % de la suma asegurada Confidencial 019
  • 20. Temporada 2013 - 2014 (cont.)Resultados Esperados [*] y Rentabilidad [*] para el Inversor Análisis Resultados Temporada 2013 - 2014 Aportes [USD] 720.000 % Soja 1ª Soja 2ª Maíz 1ª Maíz 2ª Trigo Total Ventas Volumen [Ton] 737 263 2.002 800 831 4.632 Precio Promedio al productor USD 294,52 USD 294,52 USD 179,10 USD 179,10 USD 203,98 Ingresos Brutos 217.129 77.540 358.479 143.257 169.414 965.819 100% Gastos Comerciales Directos [USD/Ton] (45,40) (45,40) (43,67) (43,67) (44,04) (204.351) -21% Ingresos Netos [USD/Ton] 249,12 249,12 135,43 135,43 159,93 761.467 79% Costos Operativos Directos [USD/Ton] (70,49) (84,32) (59,36) (60,18) (79,49) (170.791) -18% Alquileres [USD/Ton] (78,00) (106,66) (28,73) (35,11) (67,62) (227.328) -24% Contribución Marginal 74.185 15.306 94.747 32.104 10.648 363.348 38% Contribución Marginal [USD/Ton] 100,63 58,14 47,34 40,14 12,82 Gastos Indirectos (202.157) -21% Resultado Antes de Impuestos 161.191 17% Impuestos/Retenciones (19.316) % Retorno Proyecto Aportes Resultado Neto 141.874 20% % Grupo Emprendedor Utilidad Honorario Variable + Bonus (28.375) -20% % Retorno al Inversor Aportes F lujo al Inv ersor 113.500 16% [*]Ver Aclaración Importante al final del documento Confidencial 020
  • 21. Temporada 2013 - 2014 (cont.)Análisis de Sensibilidad Volatilidad en la Rentabilidad [*] esperada al Inversor vs. Variaciones en Precio y vs. Rindes ∆ Rinde [qq/ha] 16% -35% -25% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% -35% -48% -42% -35% -32% -29% -26% -23% -20% -16% -25% -40% -32% -24% -21% -17% -13% -9% -5% -1% ∆ Precio [USD/t] -15% -32% -23% -14% -9% -4% 0% 4% 7% 11% -10% -28% -18% -8% -3% 1% 5% 9% 13% 17% -5% -23% -13% -3% 2% 6% 11% 15% 19% 22% 0% -19% -8% 2% 7% 11% 16% 20% 23% 25% 5% -15% -3% 7% 12% 16% 21% 23% 26% 29% 10% -11% 1% 11% 16% 21% 23% 26% 29% 32% 15% -7% 5% 16% 20% 23% 26% 29% 32% 35%SE TRABAJARÁ EN MITIGAR LOS RIESGOS HABITUALES DEL NEGOCIO, PARA PRESERVAR INVERSIÓN CONFIADA A FARO Y LOGRAR UNA RENTABILIDAD[*] SUSTENTABLE[*]Ver Aclaración Importante al final del documento Confidencial 021
  • 22. ¿Por qué invertir en AgroConsortium?Ventajas conceptuales Riesgo/Retorno: Estructura Riesgo/Retorno: Riesgos del Negocio y Mitigantes adecuadamente identificados Balance entre Riesgos acotados y Rentabilidad[*] Promedio al Inversor superior a la media del mercado financiero SOLIDEZ DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA AL INVERSOR Equipo experimentado en la Gestión y Operación FARO: FARO: Líder en la Administración y Operación de Agronegocios AgroRoma: AgroRoma: Operador agropecuario establecido en la región Productores y Técnicos Agropecuarios con experiencia en la zona Miembros y Asesores grupo CREA Santa Isabel (Sur de Santa Fe) EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DEL EQUIPO DE TRABAJO [*]Ver Aclaración Importante al final del documento Confidencial 022
  • 23. ¿Por qué invertir en Agroconsortium? (cont.)Consistencia en rindes[*] históricos obtenidos por el Operador Actividad del Operador en los últimos 10 años Zonas: Zonas: (Sur de Santa Fe, Este de la Pampa, Centro Sur Provincia Buenos Aires) Cultivos: Cultivos: Trigo, Maíz, Soja, Otros (Girasol, Maíz Semilla, etc.) Úl timas 10 Temporada s Trígo M aíz Soja 1ª Soja 2ª (2 003 - 2012 ) Años de R inde superior 8 / 10 9/ 10 9/ 1 0 9/ 10 al Promedio Zona Premio en R inde s/ 1 1% 13 % 16 % 21% Promedio Zona (%) Ú ltima s 6 Temporadas Trígo 1 ] Trígo[ M aíz Soja 1ª Soja 2ª (2 007 - 2012 ) Años de R inde superior 4/ 6 6/6 5/ 6 5/ 6 al Promedio Zona Premio en R inde s/ 1 3% 15 % 14 % 14% Promedio Zona (%) EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS MÁS DEL90% DE LAS 92 PRODUCCIONES CON RINDES IGUALES O SUPERIORES AL PROMEDIO PARA LA TEMPORADA / ZONA / CULTIVO [*] Ver Aclaración Importante al final del documento Confidencial 023
  • 24. Oferta al Inversor (cont.)Resumen Términos y Condiciones Cierre de Ronda de Inversión: Abril de cada año Inversión: Objetivo de la Ronda: Ajustable según disponibilidad de campos Ronda: Ticket Mínimo: 10 KUSD (para la entrada inicial, luego sin mínimo) Mínimo: Plazo mínimo de permanencia: 2 años. Renovable. permanencia: Forma de suscripción: Adhesión al Contrato de Fideicomiso y depósito bancario a suscripción: nombre del fideicomiso. Rentabilidad [*] promedio estimada: 16% [*] (antes de impuestos) estimada: Distribución anual de Beneficios: Agosto del año siguiente al de la suscripción Beneficios: Forma de pago de Beneficios y Capital: Cheque o transferencia al inversor Capital: Ejercicio anual contable: 1 de Julio a 30 de Junio contable: Ventana anual de decisión de salida del fideicomiso: Julio de cada año. fideicomiso: [*]Ver Aclaración Importante al final del documento Confidencial 024
  • 25. Oferta al Inversor (cont.)Esquema de comunicación Relación con inversores a cargo de FARO Distribuir: Informes a Distribuir: 1º Informe Semestral al 30/06 Plan de Trabajo y Presupuesto Anual 30/06: 2º Informe Semestral al 31/12 Estimación del cierre de campaña y resultados pro- 31/12: forma obtenidos 3º Informe Final 31/07: Estados Contables del Ejercicio Auditados, y recomendación de 31/07: distribución de Beneficios para su aprobación adicionales: Informes adicionales: Informes coyunturales respecto a situaciones especiales (eventos climáticos, cambios en las regulaciones, etc.) Modificaciones a Planes de Trabajo y/o Presupuestos Anuales, etc. Canal de comunicación con el inversor abierto en forma permanente Intercambio vía e-mail o telefónico para consultas Posibilidad de coordinar reuniones, organizar visitas. Etc. Confidencial 025
  • 26. Oferta al Inversor (cont.) Honorarios Grupo Emprendedor Honorarios de Operación Honorario Fijo de Operación (USD 35 x Ha) Participación en el Rendimiento (Honorario Variable 10% Rentabilidad [*] Proyecto + Bonus 7,5% sobre el excedente de la Renta Proyecto mayor al 25%) Honorarios de Administración Honorario de Estructuración (3% inversión) Honorario Fijo de Administración (USD 15 x Ha) Participación en el Rendimiento (Honorario Variable 10% Rentabilidad [*] Proyecto + Bonus 7,5% sobre el excedente de la Renta Proyecto mayor al 25%) 500. Ejemplo para una inversión de USD 1.500.000 Aportes (USD): 1.500.000 R entabilidad Proyecto 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Resultado Proyecto - 75.000 150.000 225.000 300.000 375.000 450.000 525.000Honorarios Variables - 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000Bonus - - - - - - 11.250 22.500Total Honorario Variable Gestión - 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 101.250 127.500Resultado al I nversor - 60.000 120.000 180.000 240.000 300.000 348.750 397.500Rentabilidad I nversor 0% 4% 8% 12% 16% 20% 23% 27%Par ticipación Management 20% 20% 20% 20% 20% 23% 24%Par ticipación Inversor 80% 80% 80% 80% 80% 78% 76% [*]Ver Aclaración Importante al final del documento Confidencial 026
  • 27. Fideicomiso AgroconsortiumAclaración Importante[*]Las Partes conocen y aceptan que lo mencionado en el Plan de Negocios y el PresupuestoAnual se encuentran sujetos a variaciones por los riesgos inherentes de un emprendimiento deestas características. Por lo tanto, los FIDUCIANTES y BENEFICIARIOS aceptan con lasuscripción del Contrato de Fideicomiso y/o la adquisición de las Cuotas Partes en virtud delmismo, que la inversión que efectúan a través de los APORTES y/o la adquisición de CuotasPartes del Fideicomiso, resulta de riesgo y que el FIDUCIARIO, el ADMINISTRADOR GENERAL yel OPERADOR no garantizan y/o aseguran en ningún momento una rentabilidad, interés oincluso devolución de los APORTES o suma alguna, teniendo en cuenta las contingencias quepueden ocurrir derivadas del riesgo país, del riesgo climático, de las enfermedades vinculadascon la actividad de producción agrícola, así como de la evolución de los precios y mercados dedestino, y con cualquier otra causa no imputable al FIDUCIARIO y/o al ADMINISTRADOR y/o alOPERADOR, siendo considerado en todo momento los APORTES o dinero invertido como una“INVERSION DE RIESGO”, sujeta al riesgo propio de las actividades de producción ycomercialización de productos agrícolas Confidencial 027
  • 28. AgroConsortiumProducción y Comercialización de GranosRelación con Inversores Lider de ProyectoIgnacio JADRAQUE Adrián SILBERMANignacio.jadraque@farocapital.com adrian.silberman@farocapital.com(011) 15.6685.5047 (011) 15.6685.5061 Confidencial 028
  • 29. AgroConsortiumProducción y Comercialización de GranosPresentación para InversoresANEXO. El Equipo de TrabajoANEXO.
  • 30. Equipo de TrabajoFARO Capital. ¿Quiénes Somos? Nuestra empresa está dedicada a la operación integral de emprendimientos agro-negocios. vinculados a los agro-negocios. Nos enfocamos hacia oportunidades de negocios atractivas para el inversor, para ofrecer productos diferenciados por calidad y destinados a la exportación. exportación. Nuestro principal activo es la capacidad de crear valor agregado sustentable mejorando el potencial productivo de la tierra que utilizan los emprendimientos Se ha especializado como el desarrollador líder en Argentina en la operación de Proyectos de nuez pecán, cuyo conjunto de plantaciones será el principal oferente en contra- sur. contra-estación desde el hemisferio sur. son: Actualmente los negocios que tenemos bajo gestión son: Nuez Pecán (líder de la industria en el hemisferio sur). Producción Agrícola Tradicional y Reconversión de Campos. Desarrollo de emprendimientos mixtos inmobiliarios – productivos. Confidencial 030
  • 31. Equipo de Trabajo (cont.)FARO Capital. Red de Socios e Inversores Desde el 2006, el Grupo Inversor OMBU es socio estratégico de FARO para el 2006, desarrollo conjunto de carteras de inversión en emprendimientos vinculados con internacionales. agronegocios que se focalicen en abastecer los mercados internacionales. Hasta la fecha, FARO ha captado más de 250 inversores individuales e institucionales para sus proyectos de inversión, entre los que se destacan el Business Angel Club del Emprear. IAE y el Club de Inversores de Emprear. Confidencial 031
  • 32. Equipo de Trabajo (cont.)FARO Capital. Activos bajo Administración AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) PECAN 1 3 7 11 12 17 21 30 AGRO 0 1 1 1 1 1 3 5 OTROS 1 2 4 4 2 1 1 1 TOTAL 2 6 12 16 15 19 25 36 CRECIMIENTO [aprox.] x2.0 2.0 x3.0 3.0 x2.0 x1.3 1.3 x1.0 1.0 x1.3 1.3 x1.3 1.3 x1.4 1.4 Nota: año 2013 proyectado 25MM Superamos los USD 25MM de activos bajo administración, los que estimamos crecerán 40% un 40% más en el próximo año Desde 2006 hemos crecido a un ritmo promedio de 0.6x Confidencial 032
  • 33. Equipo de Trabajo (cont.)FARO Capital. Mayor Desarrollador de Negocio de Pecán En el negocio del Pecán desde 2004, cuenta con un camino recorrido de más de 8 años. Principal operador del cultivo de nuez pecán en la región, con la mayor plantación de Sudamérica, que a la fecha supera las 1000has. Viajes a USA y México, en contacto directo con líderes de cada especialidad (consultores, productores, investigadores, comercializadores y fabricantes de maquinaria), creando su red de contactos con los principales jugadores de la industria Relación de trabajo con el presidente de Young Pecan (USA), el líder mundial en la industria para la validación macro del negocio local y la estrategia de negocios, incluyendo reuniones de trabajo en USA y una visita a Argentina. Sponsor de las primeras jornadas internacionales de la nuez pecán en Argentina (2007). Miembro activo del Clúster de la Nuez Pecán generado en conjunto con el PROSAP participando en el equipo técnico y el grupo impulsor (2012) Premio La Nación – Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria en la categoría de Mejor Fruticultor: Ganador (2009). Finalista (2008) Asesoramiento y validación de las obra hidráulicas por parte de la empresa holandesa Alterra (Research Institute for Water Management – Universidad de Wageningen), consultora top a nivel mundial en manejo de agua. Confidencial 033
  • 34. Equipo de Trabajo (cont.)FARO Capital. Administración de Campos 2007, Desde 2007, FARO tiene a su cargo el manejo integral dos campos que suman más de 3.000 hectáreas, y donde se ha desempeñado en las siguientes tareas: tareas: Diseño del Proyecto Dirección de las Obras Control de Ejecución de Contratistas Planificación de Tareas Selección y Armado de Equipos de Trabajo Definición de planteos productivos Implementación de cultivos agrícolas Confidencial 034
  • 35. Equipo de Trabajo (cont.) Agro-FARO Capital. Gestión Integral de Agro-Negocios FARO desempeña tareas como Desarrollador & Administrador y/o Operador según emprendimiento. incluye: cada emprendimiento. El listado resumido incluye: Análisis de Pre-Factibilidad y Estudio y Análisis de Mercados Confección de Plan de Negocios y Estructuración del Proyecto Rondas de Inversión Búsqueda y Presentación a Inversores Implementación Técnica y Control de Ejecución Gestión Financiera, Administrativa y Contable Planeamiento Estratégico y Control Presupuestario RRPP y Relación con Inversores Gerenciamiento de las tareas de campo y Actividades Productivas Gestión de Proveedores y Contratos Construcción y puesta en marcha de plantas industriales Control de Calidad Etapa Post-Cosecha y Elaboración Comercialización (local e internacional) Confidencial 035
  • 36. Equipo de Trabajo (cont.)FARO Capital. Reconocimientos Premios Premio LA NACION - Banco Galicia a la excelencia agropecuaria. Mejor Fruticultor: agropecuaria. Ganador (2009). Finalista (2008). Proyecto Big Pecan 1º Feria de Empresas de Alto Potencial organizada por la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires: Ganador (2007). Proyecto Big Pecan Aires: Premio LA NACION - Banco Galicia a la excelencia agropecuaria. Mejor Apicultor agropecuaria. (2005). Finalsta (2009 y 2008) Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria. Mención Especial (2005) Agroalimentaria. Aportes Financieros Obtenidos Programa BAEmprende CGBA (Financiado por el BID) Programa de ANR PROSAP (Financiado por el BID) RECONOCIMIENTO A NIVEL PUBLICO Y PRIVADO Confidencial 036
  • 37. Equipo de Trabajo (cont.)AgroRoma. Concepto: Misión – Visión - Objetivos Concepto: Concepto: Es una sociedad constituida por productores y asesores agropecuarios vinculados al Movimiento CREA, que son permanentemente motivados por la inquietud de evolucionar, producir mejor, más rentable y ser líderes en la incorporación de los últimos avances tecnológicos. Misión – Visión – Objetivos Visión: Visión: Ser una empresa flexible y dinámica que busca ser reconocida por su calidad y confiabilidad. Procuramos anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas de satisfacción. Misión: Misión: Diseñar y desarrollar proyectos productivos a medida de necesidades puntuales, agregando calidad y valor al trabajo realizado de forma personalizada. Objetivo principal: Compromiso de mejora continua, apoyado en el compromiso de principal: recursos altamente calificados, profesionales universitarios y de vasta experiencia. Vocación de Servicio: Asesoramiento integral a sus clientes, quiénes son considerados Servicio: su principal fuente de publicidad y recomendación constante. Confidencial 037
  • 38. Equipo de Trabajo (cont.)AgroRoma. Integrantes: Mariano de Bary (Productor Agropecuario) Empresas Administradas Teodolina S.A. (2000/actualidad): Accionista y Administrador. Producción agrícola en 2200 has en zona sur de Santa Fe con cultivos de trigo, soja, maíz y maíz de semilla (convenios de producción junto con Dow Agrosciences). Cría bovina intensiva y desarrollo de la actividad de Cabaña de la raza Angus, para la obtención de genética de primer nivel. Minas del Sur S.A. (2000/2005 sucesión): Accionista y Administrador. Producción de 1300 has agrícolas y 1000 has ganaderas con 1500 cabezas. Ernesto Diego Santamarina (2000/2005 sucesión): Administrador. 1700 has agrícolas- ganaderas en Intendente Alvear, provincia de La Pampa. Consignataria Santamarina e hijos (2000/2004): Vendedor y Asesor en negocios ganaderos. Actividad Sectorial Miembro CREA Santa Isabel (desde 2009): A partir de 2012 con el cargo de Presidente. 2009) Confidencial 038
  • 39. Equipo de Trabajo (cont.)AgroRoma. Integrantes: Juan Sebastián Pizzi (Ingeniero Agrónomo) profesional: Actividad profesional: Isabel: Asesor del CREA Santa Isabel: (Sur de Santa Fe) Grupo que desarrolla sus actividades productivas en varias zonas de Argentina y Uruguay. Coordinador de las acciones institucionales y técnicas del grupo de miembros y de gerentes de producción. Empresas Asesoradas Teodolina S.A., Ea. La Lucía S.A., Ea. La Alegría S.A., Juamarita – MSU S.A., Administración Duhau S.A., La Providencia S.A., Ocha S.A., Marcamar S.A., Tilo S.A., Muaral S.A. Dirección Técnica de empresas agropecuarias Ea. La Dolores-Cargill S.A.C.I., Ea. Santinez S.A., Ea. La Amalia, El Pedernal – Dosban S.A., ISALEMA S.A., Campoban S.A., La Merced S.A., La Entrega S.A. Confidencial 039
  • 40. Equipo de Trabajo (cont.)AgroRoma. Integrantes: Horacio Aresi (Licenciado en Economía Agraria) Director de Empresas Agropecuarias Agropecuaria La Esperanza S.A. (1998/2002), Mandataria Sanro S.A. (1998/2002), Los Faisanes S.A. (1998/2002), Asociación Argentina de Angus (1992/1994). Empresas administradas La Distancia Producción Agropecuaria S.R.L., Compañía La Legua S.A., Stratum S.A., Protel Servicios S.A., FIMM S.A., Agropecuaria La Esperanza S.A., Asociación Argentina de Angus, Topgen S.A. Actividades Sectoriales Jurado de Exposiciones de la Raza Angus. Confidencial 040

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