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Compra y consumo de vino entre los visitantes y turistas que vienen a España: antes, durante y después de su visita - Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)

Compra y consumo de vino entre los visitantes y turistas que vienen a España: antes, durante y después de su visita - Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)

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    Enotur 2012 (OeMv) Enotur 2012 (OeMv) Document Transcript

    • El OeMv presentó en Enotur 2012 el proyecto“Consumo de vino entre los turistas que visitan España” • El OeMv estuvo presente en la II edición del Salón Internacional de Enoturismo y Turismo Gastronómico, Enotur 2012, celebrado del 13 al 15 de abril en el Pala- cio de Congresos de Madrid. • En él, presentó el proyecto “Consumo de vino entre los turistas que visitan Es- paña”, para dar a conocer el perfil del turista consumidor de vino español con el objetivo de llegar a un mayor número de clientes potenciales.Madrid, 16 de abril de 2012.- El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)estuvo presente en la segunda edición del Salón Internacional de Enoturismo y Turis-mo Gastronómico, Enotur 2012, celebrado del 13 al 15 de abril en el Palacio de Con-gresos de la ciudad de Madrid. En él, se dieron cita numerosos organismos e institu-ciones del mundo del vino, la gastronomía y el turismo, para mostrar al público elenorme abanico de posibilidades que dichos sectores ofrecen hoy día.Durante la primera jornada de Enotur, el pasado viernes 13 de abril, el OeMv presentóel proyecto “Consumo de vino entre los visitantes y turistas que vienen a España”, enel que se trataron temas como el perfil del turista consumidor de vino en nuestro país(origen, edad, gasto, grado de satisfacción…), o los gustos respecto al tipo de vino con-sumido (variedad, precio, momento del consumo…), entre otros. Igualmente, el pro-yecto tiene como objetivo el mejor conocimiento de las estrategias de promoción denuestros vinos en el extranjero, para así poder llegar a un mayor número de clientespotenciales, tanto en sus países de origen como durante su estancia en nuestro país.En el Salón se organizaron gran número de actividades con el objetivo de promocionarel turismo eno-gastronómico en España, el cual está creciendo en la actualidad de ma-nera notable: visitas a bodegas, rutas del vino, rutas de la tapa y catas de vinos y deproductos nacionales son cada vez más demandados por gran parte de los cerca de 60millones de turistas que visitan España cada año (en torno al 60% de los turistas con-sumen vino durante su estancia), y es una buena forma de diversificar la oferta delsector turístico nacional. Con motivo de la celebración de Enotur 2012, puede adquirir el estudio completo “Consumo de vino entre los Turistas que visitan España” con un 40% de descuento en www.oemv.es Para más información, dirigirse al Observatorio Español del Mercado del Vino www.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - info@oemv.esOEMV Página 1
    • Compra y consumo de vino entre los visitantesy t i t que vienen a E turistas i España: antes, durante ñ t d ty después de su visita Rafael del ReyEnotur 2012 Observatorio ESPAÑOL delMadrid, 13 abril 2012 Mercado del VINO
    • ¿ ¿Por qué estudiar turismo y vino? q1. Turismo y vino son 2 activos muy importantes de España2. Impacto económico - ¿Cuántos turistas beben? ¿Dónde beben? ¿Cuánto pagan? ¿Compran vino? ¿Visitan bodegas?3. Impacto en exportaciones ¿Ayuda la experiencia del turistas con el vino en las exportaciones de vino español?4. Mejoras posibles - ¿Qué se puede hacer para mejorar tanto los ingresos durante la estancia de los turistas así como el impacto positivo una vez en su país?
    • 4 estudios en 1 1. Estudio de GabineteRevisión de la información publicada y entrevistas en profundidad con expertos 2 Estudio en España es Estudio cuantitativo 2. con 1.500 entrevistas personales en puntos de interés turístico en España. 3. Estudio en el país de origen Estudio cuantitativo administrado online en el país de procedencia. 750 Entrevistas 4. Ideas para un plan de acción Extraídas del p p estudio, un conjunto de ideas para diferentes operadores y nivel presupuestario
    • Más unainfografiacompleta p
    • ESTUDIO “COMPRA Y CONSUMO DE VINO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS DURANTE SU DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS DURANTE SUVISITA A ESPAÑA 2010” Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • ¿Cuántos turistas extranjeros nos visitan y de dónde vienen?Turistas internacionales llegados a España en 2010 por países: Entradas de turistas según País de Residencia. IET. Frontur. Año 2010. Datos provisionales. % Tasa de  Países %  % Total l Variación  ó emisores Vertical Interanual España recibió en 2010 un total de 52,6Total 52.677.187 100%Reino Unido 12.429.951 23,60% 1,1 ‐6,5 Millones de turistas extranjeros y 56,7Alemania 8.813.689 16,70% ‐1,4 1,4 millones en 2011Francia 8.135.861 15,40% 2,3Italia 3.487.801 6,60% 9,4 ¿Qué mercados se estudian en esta Países Bajos 2.283.875 4,30% 9,3Portugal 1.894.822 3,60% ‐8,1 investigación?Otros Europa 1.644.416 3,10% ‐2,7Bélgica 1.625.608 3,10%Resto Mundo 1.428.840 2,70% 1,7 22,2 Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Irlanda 1.176.998 2,20% ‐19,6 Bélgica, Suiza y Estados UnidosSuiza 1.157.555 2,20% 1 157 555 2 20% 2,6 26EEUU  1.134.201 2,20% 0Suecia 1.112.561 2,10% 14,7NoruegaDinamarca 1.016.551 1,90% 937.347 1,80% 14,6 ‐2,4 27.444.879 personas,Rusia 605.273 1,10% 43,4 el 52,1% del total de los viajeros  l 52 1% d l t t l d l i jResto 2.884.507 5,60% extranjeros que llegaron a  España en 2010  p Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 1. PERFIL DEL VIAJERO Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Un turista “fan” de España: TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU 42% 49% 24% 38% 30% 45% 24% 58% 51% 76% 62% 70% 55% 76% La mayoría de turistas extranjeros que llegan a España, ya habían estado anteriormente, y j q g p y excepto en el caso de EE.UU., donde los repetidores suponen el 24%. En pareja y en familia: TOTAL La mayoría de turistas viajan a España en pareja y en Con mi pareja 34% segundo lugar, en familia con hijos. En familia con hijos n familia con hijos 22% El porcentaje de suizos que viaja en pareja es mucho pareja, Con amigos 17% más elevado que en el resto de países, los británico Solo 14% viajaron más en familia con niños, los belgas con amigos yEn un grupo organizado E i d … 9% los alemanes solos solos. Con compañeros de  … 2% Los viajes en grupos organizados, a través de agencia, son Otros 1% los más frecuentes entre los estadounidenses, no así entre los europeos. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 10,5 días de estancia media (temporada verano): Alemania 9,0 Los turistas procedentes de EE.UU. son los  Bélgica 12,1 que permanecen más tiempo en nuestro  país (casi 16 días). No se trata en general de  Holanda 9,6 96 turistas de sol y playa, sino de turistas que Reino Unido 9,4 están de touring, muy interesados en la  Suiza 9,9 oferta cultural de Madrid y Barcelona, las  EE.UU. 15,7 ciudades andaluzas o Bilbao.  Total 10,5El 96,1% entran vía aeropuerto, más de un 50% en low cost: El 96,1% de los mercados estudiados realizan su entrada a España  a través de aeropuertos. Sólo Holanda, Bélgica y Alemania  presentan un pequeño porcentaje de turistas que llegan a España  por carretera, en sus coches particulares. De los turistas extranjeros que llegan a España por  aeropuerto, más del 50% lo hacen a través de compañías  low cost cost. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • El hotel: lugar clave para la promoción del vino TOTAL % REINO UNIDO EE.UU. 1,3 0,7Alojamiento ruralAlojamiento rural 1,8 18 1,0 10 3,6 0,0 0Parador 3,3 4,3 6,3 4,9 2,9 Británicos y norteamericanos   5,4 8,3 8,8 son los mayores usuarios de Camping / autocaravana 7,2 2,9 8,6 2,0 hoteles de 5 * Casa propia 9,2 10,8 10 8Otros 7,9 10,32* hotel 11 18,65* hotel 28,1 28 1Apartamento alquilado 30Hostalcasa de familiares o amigos 45,1 28,6 28 63* hotel 204* hotelEl 66% d l t i del turismo extranjero h elegido h t l para su estancia l segunda opción más t j ha l id hoteles t i la d ió áfrecuente (10%) son las casas que familiares o amigos poseen en España. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Y en España, ¿dónde se alojan?:* Turistas alojados en hoteles, en miles hoteles en miles Alta concentración en islas y  Alta concentración en islas y destinos de costa. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Un viajero individual, que compra por Internet: TOTAL  TOTAL Por mi cuenta, a través de  En la mayoría de casos, se trata de un turista individual, Internet, directamente con  el servicio 61% que organiza su viaje por su cuenta a través de Internet A través de una agencia de  y sin intermediarios. viajes 15% Otros 9% A través de una central de  Sólo en el caso de los estadounidenses la agencia es importante: un 28% recurrió a  , g , reservas, o agencia, en  8% una agencia de viajes (off line) y un 15% a una agencia on line o similar. una agencia de viajes (off line) y un 15% a una agencia on line o similar internet Por mi cuenta, a través de  tfno 6% Reservas con mucha antelación: TOTAL Casi la mitad de los turistas internacionales, ha  Varios meses Varios meses 48% reservado su viaje a España con varios meses de  1 mes antes 29% antelación.  15 días 7%unos días antesunos días antes 6%1 semana antes 3% Este porcentaje es aún más elevado entre los norteamericanos (75%), que  generalmente realizan sus reservas con incluso un año de antelación (14%). Sobre la marcha 3% 1 año 3% Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 2. CARACTERÍSTICAS DEL GASTO ENOGASTRONÓMICO  EN DESTINO Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • ¿Cuánto gastan estos turistas en comer y cenar fuera del hotel? TOTAL gasto total en  gasto total en días que cenará  gasto medio por  cenas fuera del  gasto total estimado,  fuera del alojamiento persona y cena alojamiento por  viajeros 2010 28 viajero 72 % % Holanda 4 16,70 € 16 70 € 66,80 € 66 80 € 152.562.850 € 152 562 850 € EE.UU. 8 18,40 € 147,20 € 166.954.387 €Ningún día Total 5 20,70 € 103,50 € 2.840 M €Varios días Los holandeses son los que realizan un gasto medio por persona y cena menor y los menor, estadounidenses quienes suman un mayor gasto total por viajero en cenas. Los turistas encuestados realizaron un gasto de 5.573 Millones de Euros  en comidas y cenas fuera de sus hoteles, en diferentes tipos de  en comidas y cenas fuera de sus hoteles en diferentes tipos de TOTAL establecimiento. 35 días que comerá  q g gasto medio por  gasto total en comidas  p g g gasto total estimado,  , 65 % fuera del alojamiento persona y comida fuera del alojamiento  viajeros 2010 % por viajero Suiza 4 19,30 € 77,20 € 89.363.246 € Ningún día Ni ú dí EE.UU. 9 16,20 € 16 20 € 145,80 € 145 80 € 165.366.505 € 165 366 505 € Varios días Total 6 16,60 € 99,60 € 2.733 M € Los ciudadanos suizos son los que realizan un gasto medio mayor (19,3 €) y los estadounidenses l que tienen un gasto total mayor, por sus estancias prolongadas. d d los l l d Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • ¿Qué tipo de restaurantes frecuentan?: TOTAL La mayoría de turistas extranjeros  realiza sus cenas y/o comidas en el  Restaurante del hotel 43% restaurante del hotel. Restaurante típico español,  con menú 38% Los restaurantes de típica comida española, con  Bar de tapas 37% menú, son la segunda opción más frecuente para la Restaurante típico español ,  í i ñ l mayoría, seguido del bar de tapas y los restaurantes mayoría seguido del bar de tapas y los restaurantes a la carta 33% a la carta.  Local de comida rápida 25% Alemanes, británicos y holandeses prefieren restaurantes de comida  Restaurante temático  R t t t áti rápida con mayor frecuencia que la media. rápida con mayor frecuencia que la media (chino, italiano,  … 21% Suizos y estadounidenses comen y cenan más en el hotel, y en  Asador 9% restaurantes a la carta.  Otros A los estadounidenses además, les gusta la oferta de bares de tapas y  l d d d á l l f d b d 9% la cocina creativa y de autor. Arrocería o marisquería 8% Los bares de tapas son también muy frecuentados para sus cenas y/o  comidas por belgas y holandeses. p g y Cocina creativa, de autor 4% Restaurante gourmet, alta  cocina 4% Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 3. ACTIVIDADES TURÍSTICAS  REALIZADAS DURANTE LA ESTANCIA Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • ¿Qué tipo de actividades turísticas realizan?: TOTAL ALEMANIA EE.UU. Soy y playa 70% 62% 59% Compras 61% 56% 75% Paseos por el casco histórico 59% 61% 83% Visitas culturales 58% 63% 95% Ocio nocturno 46% 46% 48% Conocer la gastronomía local l í l l 16% % 22% % 30% %Eventos culturales (conciertos,  … 16% 13% 12% Actividades deportivas 15% 20% 4% Otras 14% 4% 18% 8% 5% Parques temáticos 13% 7% 5% Actividades en la naturaleza 11% 14% 9% Visita a bodegas 7% 6% 12% Spa, talasoterapia, balnearios 5% 3% 5%Actividades de cata (fuera de la  … 3% 1% 5% Las actividades de sol y playa son las preferidas para la gran mayoría. Las compras, los paseos por el casco hi ó i l visitas culturales y el ocio nocturno son l otras actividades que componen l histórico, las i i l l l i las d d la visita. Las visitas a bodegas y las actividades de cata durante la visita a España tienen una cuota escasa, salvo en el caso del turista estadounidense: 12%. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Un 7% visitará una bodega en España: TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU Si Si Si Si Si Si 7% 6% 4% 5% 9% 12 No No No No No No % No 93 94 96 95 91 100 88 % % % % % % %1,92 Millones  1,5 Millones  136.104 de turistas de turistas turistasUn 7% de los turistas encuestados ha visitado o tiene previsto visitar una bodega Este porcentaje visitado, bodega.es más bajo entre los belgas y suizos (estos últimos, no prevén esta actividad en su viaje) ynotablemente más alto en estadounidenses, y en británicos. Las guías de viaje juegan un importante papel para el turista que decide visitar una bodega. Internet, las agencias de viaje y las recomendaciones personales, son otros de los canalesimportantes. Es importante también destacar que la decisión de visitar la bodega se toma en la mayoría delos casos antes de venir a España. La mayoría de los norteamericanos vio información también en Internet, pero a través de laagencia de viajes. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Un 16% no ha visto información sobre visitas a bodegas y un 12% no sabía que había bodegas cerca: ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU 18 6% 19 15 9% 16 8% 9% % 46 % % 9% % 14 8% 49 7% % 18 52 13 % 69 % % % 76 % 56 24 29 15 15 % % % % % % % 13% otros motivos  TOTAL Casi el 60% de los turistas  encuestados, que no han visitado  encuestados que no han visitado El 12% desconocía  una bodega en España, nunca ha  que había bodegas  13% visitado una bodega y no es un  cerca para poderlas  cerca para poderlas tipo de visita en la que estén  p q 12% visitar. interesados.  59% Un 16% alude que no ha  16% visto información o  publicidad a cerca de  esas actividades. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Un 5% ha realizado o realizará alguna actividad de cata: TOTAL ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU Si Si Si Si Si Si 5% 5% 4% 5% 6% 10 No No No % No No No No 94 100 90 95 95 96 95 % % % % % % %1,37 Millones  745.797 113.420 de turistas turistas turistas Sólo un 5% de los turistas residentes en los mercados estudiados ha realizado, o tiene previsto realizar, una actividad de cata durante su estancia. De nuevo entre los ciudadanos suizos esta actividad no se contempla, mientras que entre los estadounidenses se detecta un mayor interés. En cuanto a las vías de información para realizar la actividad, al igual que en las visitas a bodega, la guía turística aparece como una herramienta clave, seguida del contacto directo con la bodega, en origen y por internet. Entre los turistas norteamericanos, es más elevado el contacto con la g p , actividad a través de su agencia de viajes, también por internet. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 4. CONSUMO DE VINO DURANTE LA VISITA Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • El 60% de los encuestados consume vino:16,5 Millones  de turistasEl porcentaje de quienes beben vino es similar en todos los mercados, rondando el 60%.Holandeses y belgas manifiestan que consumen los vinos que mejor conocen.Estadounidenses y suizos son los más decididos a descubrir vinos nuevos.Británicos y norteamericanos, se muestran más proclives a comprar vino si el precio es , p p pinteresante.Los turistas alemanes no parecen definirse por ninguna de estas tendencias. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • El 67% de los turistas que beben vino, han tomado vino español durante    su estancia (100%= beben vino) Si, ha tomado vino español No (acaban de llegar, aún no lo han probado,  han tomado otros vinos, etc) Británicos, suizos y estadounidenses  toman vino español durante el viaje  en mayor proporción que el resto. El 39% toma vino español todos los días durante su estancia: (100%= beben vino) 2 veces o más cada día: 24% Al menos 1 vez al día: 15%  Al menos 1 vez al día: 15% El 40% de los turistas norteamericanos  y el  El 40% de los turistas norteamericanos y el 2 ó 3 veces a la semana: 28% 28% de los británicos toma vino español más  1 vez cada 2 días: 28% de 2 veces al día durante su viaje. Casi nunca: 4% Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • El 83% prefiere el vino tinto español: TOTAL  ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA REINO UNIDO SUIZA EEUU tinto 83 85 84 87 76 95 89 blanco 44 43 42 39 49 33 40 rosado 28 20 5 22 33 44 20 cava 17 20 26 17 19 12 11Jerez/sherry 3 9 0 4 1 0 7 fino/manz… 1 0 5 0 1 0 0 vino dulce i d l 3 4 5 9 1 7 2 otros 3 4 5 13 3 0 2 Los turistas extranjeros que han tomado vino español durante sus vacaciones en España, han tomado en su mayoría vinos tintos (83%), el 44% ha tomado vinos blancos españoles, el 28% rosado y el 17% cava. Alemania, Holanda, Alemania Holanda Reino Unido y Estados Unidos se rigen más o menos por estas proporciones pero hay diferencias en el resto de proporciones, mercados. Los turistas belgas, por ejemplo, están mucho más interesados que el resto en los cavas españoles y muy poco en los rosados. Los suizos sin embargo, beben menos blancos españoles que el resto, y se decantan más por tintos y rosados, a diferencia de otras nacionalidades. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • ¿Cuáles son los lugares de consumo?: TOTAL % Hotel: agente clave en la promoción  Restaurante 71 de los vinos españoles, que permite  además interesantes posibilidades de  además interesantes posibilidades de Hotel 35 segmentación.Bar / bar de tapas 29 Otros 17 Cafetería 6 Chiringuito 4 Bodega 4 “Ir de tapas” está de moda dentro y  fuera de España. Estos locales pueden  suponer un escaparate óptimo para la  promoción de las marcas españolas,  por calidad, entorno y tipo de  experiencia. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Si pidió una botella de vino en un restaurante, ¿cuál es el precio más frecuente que se ha pagado?: El 4% pagó más de 30 € y el 2%  más de 40 €: 682.000 turistas 2,5 Millones de turistas no recuerdan  2 5 Millones de turistas no recuerdan qué precio pagaron. 4% 2% 2,6 Millones pidieron  22% vinos de entre 15 y 20 €. 23% 2 Millones de turistas no  18% saben cuál era el precio,  porque el vino estaba  31% incluido en el menú. 3,5 Millones de turistas pagaron por  su botella menos de 15 €. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 5. COMPRA DE VINO DURANTE LA VISITA Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 2 de cada 10 de estos turistas han comprado vino durante su estancia, o tienen intención de hacerlo: El porcentaje de compradores es considerablemente inferior en el caso de holandeses (17%) y suizos (10%), y mucho más elevado entre estadounidenses (34%). Casi el 80% se decanta por el tinto: Tinto 79% Blanco 26% Rosado 20% Los belgas compran más blanco (38%). Cava 10% Los suizos compran más rosado que la media  Je é Jeréz 5% (30%) y más cava (20%). (30%) y más cava (20%) Fino / Manzanilla 3% Vino dulce / Moscatel 2% Los estadounidenses compran más cava (17%) y  más fino/manzanilla (6%) y vinos dulces (6%)  Otros 1% que la media. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Los turistas estudiados generaron una facturación de 221,6 M de euros:¿Cuánto gastan en cada botella? Los compradores belgas compran  No más de 5 € 12 % más cantidad de vino que la media,  aunque en el segmento de botellas  5 a 10 € 19 % de menos de 10 €. de menos de 10 € 10 a 15 € 24 % 15 a 20 € 9 % Los compradores suizos están muy  20 a 25 € 20 a 25 € 5 % 5% posicionados en el segmento 10 – 15  € (cava sobre todo). 25 a 30 € 2 % 30 a 35 € 0 % 35 a 40 € 1 % Facturación  Facturación Más de 40 € 2 % actual Alemania 49.573.600    No lo sé 26 % Bélgica 19.860.940    19 860 940El 55% de los turistas que compran vino, compran botellas Holanda 19.973.750   de un precio inferior a 15 €. Reino Unido 112.987.499    Suiza 4.111.769    4 111 769Una cuarta parte no sabe cuánto se gastará por botella. EE.UU. 15.101.333    TOTAL 221.608.891   Un 3% comprará botellas de más de 35 €. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • El 43% de los turistas que compran vino, acuden a un supermercado local:¿Dónde compran el vino? 0 10 20 30 40 50 Supermercados 43 %Tiendas especializadas 27 % Duty Free aeropuerto 17 % Bodega 6 % 6% Tienda de recuerdos 4 % Por Internet 1 % No sabe 2 %Los británicos realizan más compra que la media en bodegas y tiendas especializadas.Suizos y holandeses son quienes más compran vino español en los duty free del aeropuerto. q p p y pUn 13% de los compradores belgas, recurrió a una tienda de recuerdos o similar. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Valoración de la experiencia de compra de vino en España:(base: 100%=compran o van a comprar) 1 2 3 4 5 TOTAL Muy mal Mal Ni bien ni mal Bien Muy bien Amabilidad de los empleados 4 Explicaciones del personal 3 Almacenaje y cuidado de los vinos 4 Precios, en general 4 Cantidad y tipo de ofertas Cantidad y tipo de ofertas 3 Presencia de vinos de la región que está visitando 3Representación de los vinos españoles de diferentes regiones 3 Variedad de vinos disponible 4 Organización de los vinos para facilitar la decisión de compra 3 Indicaciones en inglés u otros idiomas en la sección de vinos g 3 Cantidad de información en la sección de vinos 3 En comparación con su experiencia de compra en otros países, el conjunto de turistas encuestados destaca tres aspectos que considera más positivos en España: la amabilidad de los empleados es mejor, los precios en general son mejores y la variedad de vinos disponible es mayor. A mejorar: los idiomas. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • 6. IMAGEN Y VALORACIONES DEL VINO ESPAÑOL Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Notoriedad de marcas: ¿qué marcas conocen? Sólo una cuarta parte de los entrevistados ha podido TOTAL mencionar alguna marca de vino español, o lo que él/ella pensaba que era una marca Esta cuota es mucho más alta marca. 24% en el caso de los belgas (36%) y los suizos (36%). “Rioja” es la respuesta más frecuente en todos los casos, 58% 18% aunque no se trata de una marca comercial de vino, y en la mayoría de las ocasiones, era además la primera respuesta del entrevistado. Han respondido p No me acuerdo Las marcas con más frecuencias son Sangre de Toro (británicos), Marqués de Riscal (holandeses y No conozco ninguna norteamericanos), Marqués de Cáceres (británicos), y Vega Sicilia (holandeses). Cabe destacar que se mencionan muchas marcas con D.O. Rioja y D.O. Benissalem. Hay una gran confusión entre las marcas y las denominaciones de origen. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Atributos del vino español: ¿Con qué asocia el vino español?:El 49% de los entrevistados no quiso o no supo Escasa asociación del vino español con la contestar a la pregunta. Los turistas que más han gastronomía.respondido han sido los alemanes y losestadounidenses.estadounidenses REINO  TOTAL % ALEMANIA BÉLGICA HOLANDA UNIDO SUIZA EE.UU.SABROSO, AROMÁTICO, CON  37 28 75 73 38 14 36CUERPOMUY BUENO 27 25 46 59 19 25 32BARATO, BUEN PRECIO 22 16 21 18 23 18 3SANGRÍA, SOL, VACACIONES… 21 30 17 0 22 18 15CALIDAD 17 15 13 9 18 16 23FIESTA, AMIGOS 13 14 13 5 15 11 14OTROS 13 30 8 9 8 7 8VARIOS (MUNDO DEL VINO) ( ) 13 19 13 5 10 11 12GASTRONOMÍA, TAPAS 12 16 17 9 13 9 8AFRUTADO 7 2 8 5 13 0 3TINTO, COLOR 6 8 4 5 6 2 8ASOCIACIONES NEGATIVASASOCIACIONES NEGATIVAS 5 6 0 9 5 2 3RELAX, MOMENTO TRANQUILO 5 4 4 5 7 9 0ORIGINAL, DIFERENTE 3 4 0 0 3 0 8 Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • El 63% de los turistas‐consumidores, consumirán más vino español en        sus países de origen, después de viajar a España: ‐ + ? El 16% se muestra  TOTAL % 20 39 24 16 dubitativo. Un 20% manifiesta  Un 24% de los encuestados manifiesta que, sin  que no aumentará su  duda, beberá más vino español cuando vuelva a su  d d b b á á i ñ l d l consumo en origen  país y un 39% cree que posiblemente lo haga.  necesariamente tras la  Alemanes, holandeses y británicos se muestran  visita.  especialmente favorables a aumentar en sus países  i l t f bl t í el consumo de vino español, después del viaje. Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Compra y Consumo de vino entre visitantes yturistas que vienen a España - Fase “Después”Presentación de resultados TNS - Mayo 2011 Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012 36
    • ¿Cómo hemos hecho el estudio? Individuos de 21 a 65 años que hayan visitado España en los TARGET últimos 12 meses y hayan consumido o comprado vino durante su visita 769 entrevistas distribuidas entre 5 países: MUESTRA Alemania: 204 Bélgica: 104 Holanda: 155 Reino Unido: 201 Suiza: 105 METODOLOGÍA Entrevista On line a través del acces panel on line de TNS TRABAJO DE CAMPO Del 16 de Abril al 5 de Mayo de 2010 8 El vino sólo se disfruta con moderación
    • No visitantesCompra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después" Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • En general, entre aquellos que no han visitado España o lo han hecho hace más deun año, la imagen del país se asocia principalmente a buen clima y playas, sobretodo entre alemanes e ingleses, y en segundo lugar, a un país con monumentos • La asociación al vino es similar a la de buena comida o fiestas, y algo más elevada entre ingleses y suizos en contraposición a los belgas. En Holanda existe una imagen de España menos definida No, no he ido nunca a Total Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza 3 3 España 25 30 32 39 % No, pero he estado hace 61 70 68 más de 12 meses 75 97 97 Base: No visitantes en los últimos 12 meses:  (4.716) (337) (855) (2.207) (238) (1.079) % (8+9+10) (8 9 10) Buen tiempo y buenas playas 58 72 60 55 73 56 Muchos monumentos que visitar 40 55 41 32 32 51 Donde se puede comer muy bien 35 31 33 36 45 33Enorme cultura vinícola, buen vino y bodegas que visitar 31 32 23 29 41 37 País de fiestas 30 34 40 20 18 43 * Total contactos No han visitado España en los últimos 12 meses // Alemania y Reino Unido: contactos entre panelistas identificados como visitantes de España en alguna ocasión R4- ¿Has visitado España en los últimos 12 meses? // R4a- De la impresión que tienes de España ¿qué dirías de España sobre los siguientes puntos? (1- Tengo poca impresión de España asociada a esto. 10- Tengo una impresión de España muy asociada a esto). 74 El vino sólo se disfruta con moderación
    • Contexto de los visitantes y turistas en EspañaCompra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después" Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • En el país de origen se consume tanto vino blanco como vino tinto mientrasque durante la visita el consumo se concentra en vino tinto• L visita a E La i it España representa una ocasión concreta d ocio en l que cabe f ñ t ió t de i la b fomentar el consumo d bl t l de blanco• La sangría alcanza un nivel similar al vino rosado, el tercer vino más consumido tanto en el país de origen como en la estancia en nuestro país % Variación vino consumido en España – Su país Tipos de vino consumidos en … Su país España % % Vino tinto 78 0 Total turistas Vino tinto 78 Vino blanco 71 -19 Vino blanco 53 51 13 -13 Vino rosado Vi d Vino rosado 38 -17 Cava 35 Cava 18 -25 Champagne 34 Champagne 9 -18 Prosecco 28 Prosecco 11 -15 Port 25 Port 10 -12 Vino espumoso 20 Vino espumoso 8 Sherry -7 Sherry 16 9 Vino dulce -6 Vino dulce 14 8 Champagne rosado -8 Champagne rosado 11 3 Vino espumoso rosado -5 Vino espumoso rosado Vino espumoso rosado 10 5 Sangría 37 Otros 4 37 Tinto de verano 7 (Base: 769) Media menciones:  7 Media menciones:  4.0 Otros 1 2.9 -3P10 ¿Cuál/es de los siguientes tipos de vinos o bebidas con vino consumiste?P20 ¿Cuál/es de los siguientes tipos de vinos consumes en tu país, al menos de vez en cuando? (Base: consumieron vino en España: 756) El vino sólo se disfruta con moderación
    • Los visitantes y turistas consideran que el vino español que consumen en supaís es similar al que consumieron en España durante su visita El vino español que consumo EN MI PAIS es.. Total Alemania Bélgica g Holanda Reino Unido Suiza % MEJOR 15 19 13 8 16 14 Mejor vino español en mi % PEOR 27 20 45 26 23 34 país por… Calidad, variedad, sabor y selección ( (Base: Consume vino español y  p y ( (408) ) ( (119) ) ( (47*) ) ( ) (65) ( (112) ) ( ) (65) ha consumido durante la visita) … que el que consumí en España(*) Base pequeñaP24 Has dicho que sueles consumir vino español. Comparando con el vino español q consumiste en tu visita a España, dirías q el vino español q consumes en tu p q p p p que p , que p que país es…P25 ¿Por qué dices que es mejor el vino español que consumes en tu país que el que consumiste en España? El vino sólo se disfruta con moderación
    • Francia, Alemania e Italia son otros de los países productores de vino másvisitados; los ingleses eligen más destinos que el resto de turistas Países visitados Total alguna vez Alemania Bélgica g Holanda Reino Unido Suiza Francia 87 97 90 76 93 Alemania 77* 63 93 51 78 Italia 67 70 79 60 88 Estados Unidos 44 26 28 56 52 Portugal g 40 28 39 44 44 Canadá 16 7 11 22 20 Australia 13 5 7 25 12 Argentina 5 4 2 5 10 Chile 3 3 1 4 5 Ninguno de los anteriores Ninguno de los anteriores 4 3 1 13 (Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)(*) Sin incluir AlemaniaP40¿Cuál/es de los siguientes países has visitado alguna vez? El vino sólo se disfruta con moderación
    • Impacto de la visitaCompra y Consumo de vino entre visitantes y turistas que vienen a España: Fase "Después" Madrid ‐ Enotur ‐ 13 abr 2012
    • Tras la visita a nuestro país, mejora el conocimiento de los vinos de España,especialmente entre los belgasEl Conocimiento que tenía sobre los vinos es … Diferencia % 3+4+5 % (3+4+5) % (3+4+5) (antes vs. ahora) 9 44 34 8 5 47 4 35 45 12 5 62 +15% Total (769) Alemania 8 41 37 9 5 52 3 35 46 11 5 62 +11% (204) Bélgica 14 58 21 52 28 5 39 39 14 4 57 +29% (104) Holanda 12 50 32 7 38 8 43 39 11 50 +12% (155) Reino Unido 4 38 36 11 11 58 2 25 50 12 11 74 +16% (201) Suiza 10 39 43 81 2 36 49 12 1 +11% 52 62 (105) Nulo (1) Escaso (2) Bueno (3) Muy bueno (4) Soy un gran conocedor (5)P26 Dirías que …. El vino sólo se disfruta con moderación
    • La imagen de los vinos españoles también mejora después de la estancia enEspaña, principalmente entre los belgas La imagen que tenía sobre los vinos es … Diferencia % 4+5 % (4+5) % (4+5) (antes vs. ahora) Total 2 13 32 41 13 54 17 21 54 18 72 +18% (769) Alemania 1 7 30 46 17 1 62 5 22 55 18 73 +11% 11% (204) Bélgica 5 22 50 21 2 23 28 29 46 15 62 +39% (104) Holanda 3 16 28 50 2 52 1 11 21 62 5 67 +15% (155) Reino Unido 1 15 24 41 18 60 1 7 16 51 25 76 +16% (201) Suiza (105) 6 35 37 22 59 3 20 51 26 77 +18% Mala (1) Regular (2) Ni buena ni mala (3) Buena (4) Muy buena (5)P26- Dirías que, …. El vino sólo se disfruta con moderación
    • Algo más de la mitad de los turistas considera que la percepción del vinoespañol en su país se ajusta a la realidad• L opinión se polariza entre l que piensan que es mejor y l que piensan que es peor La i ió l i t los i j los i• Los holandeses consideran en cierta medida que la imagen es mejor que la realidad TotalLa imagen del vino españolen su país es… Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza % MEJOR 23 16 32 24 25 24 % PEOR 20 24 26 7 21 21 5 3 4 5 5 10 Mucho mejor 13 18 20 20 19 22 Algo mejor 61 Igual 58 54 55 42 69 Algo peor Mucho peor 19 22 25 21 20 1 2 1 7 1 1 Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105) … que como es realmente P27 Después de tu experiencia en España, dirías que la imagen del vino español en tu país es… El vino sólo se disfruta con moderación
    • La visita tiene un efecto positivo en el consumo de vino español entre los queya consumían pero no consigue movilizar a nuevos consumidores• E t En torno al 20% i l % incrementa su consumo d f t de forma sostenida ( i 1 d cada 4 en el caso d Bél i ) y t id (casi de d l de Bélgica) aproximadamente en un 10% (algo más en Alemania) se produce un incremento a corto plazoImpacto en consumo devino español Total % Reino Unido Alemania Bélgica Holanda Suiza 15 12 Consumo habitualmente más vino 19 17 español que antes 24 8 38 9 15 11 Al principio consumía más vino español que antes,pero ahora no 4 consumo tanto Consumo la misma cantidad de vino 85 81 espa o español que a tes antes 71 66 62 54 He empezado a consumir vino español 2 2 4 3 Base (consumo de vino español): (412) (119) (48*) (66) (113) (66) P28- Pensando en la cantidad de vino que consumes habitualmente, con cual de las siguientes frases te identificas más... P29- P29 Has dicho que consumes más vino español que lo que consumías antes de tu última visita a España ¿Qué vinos de otros países has dejado de consumir o consumes España. menos para consumir más vino español? El vino sólo se disfruta con moderación
    • El impacto de la visita se refleja tanto en el consumo en hogar como enrestaurantes/bares Después de la visita a España… Total Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza % Bastante + Totalmente de acuerdo % % % % % % Busco en mayor medida restaurantes/bares de 37 28 41 28 53 34 tapas Cuando voy a restaurantes/bares pido 23 20 23 16 21 32 más vino español que antesCompro más vino español en 24 25 21 16 35 18 tiendas/establecimientos que antes Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105)P35- Después de tu visita a España, dirías que…. (Escala de 1 -5, donde 1 significa “Nada de acuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”) El vino sólo se disfruta con moderación
    • Las posibilidad de ferias de vino accesibles (mercados, al aire libre) resultauna sugerencia atractiva (más entre ingleses y menos para los holandeses)• E general, se reclama más i f En l l á información sobre el vino t t en h t l como en puntos t í ti ió b l i tanto hoteles t turísticos así como í mayor detalle de las rutas de vino organizadas que existen. % Total Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza Ferias d i F i de vino en mercados / al aíre d l í libre 61 55 61 47 75 70 Promoción del vino en hoteles 46 47 48 43 47 45 Dar más información sobre las rutas de vino organizadas 44 43 52 42 41 46 Publicidad de vino en puntos turísticos 41 31 52 45 46 32 Fiestas de vino en pubs/ discotecas 28 28 30 17 31 32 Degustación en restaurantes 1 1 - 5 - 2 Visita a bodegas 1 2 - - - 2 Degustación con posibilidad de compra 1 1 2 - - 1 Visita a viñedo 1 1 - - 1 1 Base: (769) (204) (104) (155) (201) (105) P44- De las siguientes actividades, indica las 3 que recomendarías para dar a conocer el vino español en una visita a España El vino sólo se disfruta con moderación
    • Tras la visita a España, cerca de la mitad de los turistas actúan comoprescriptores en su país (algo menos en Holanda) Total Sí No 47 % 53 Base: (769) Alemania Bélgica Holanda Reino Unido Suiza 39 46 43 47 45 53 54 57 55 61 % % % % % Base: (204) (104) (155) (201) (105)P39- Después de tu visita a España ¿Has recomendado vino español a tus amigos/familiares? El vino sólo se disfruta con moderación
    • CONCLUSIONES 60% De turistas son consumidores de vino¿Impacto económico? 221.6 millones de Euros venta No Horeca¿Impacto exportaciones? 19% dice consumir más vino español tras p visita¿Mejoras posibles? 25% puede mencionar una marca de vino español Indicaciones en Inglés mejorables
    • El impacto es importante Podría P d í serlo más…. l á Es factible mejorar
    • Objetivos Areas de actuación 1. Turismo en España = Vino 1. Producto turístico 2. Incrementar valor y volumen 2. Merchandising y de compras y consumo protagonismo en cartas 3. Más 3 Má uso y di f t de disfrute d 3. Cooperación y más 3 C ió á actividades vinculadas al iniciativas vino 4. 4 Experiencia de calidad (en 4. Aumentar impacto positivo particular en torno al vino) de la visita 5. 5 Marketing de seguimiento 5. Hacer perdurar el impacto de la visita más tiempo Propuestas de actuación
    • Ejemplo: Incrementar compras de vino Si quienes nos Factuación  Facturación  i it Factuación Facturación visitan actual objetivo invirtieran enAlemania 49.573.600 157.469.084 49 573 600 157 469 084 España la mismaBélgica 19.860.940 52.177.045 cantidad enHolandaH l d 19.973.750 19 973 750 71.998.401 71 998 401 vino que la queReino Unido 112.987.499 315.313.950 dicen invertirSuiza 4.111.769 24.437.871 en sus países, í la gananciaEE.UU. 15.101.333 27.296.870 seriaTOTAL 221.608.891 648.693.221 extraordinaria.
    • Y, además, enoturismoCon dos factores esenciales a desarrollar:- Internacionalización- Incremento venta directa  fidelización fidelización.
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