Collect-GfK MAYO 2009
Exposición Sr. Max Purcell G.
Gerente General
Collect GfK Investigaciones de Mercado
Mayo 2009

Collect-GfK MAYO 2009
TEMATICA DE LA PRESENTACION
Reseña de los Estilos de Vida de los Chilenos
Situación Actual de los Chilenos frente a la Crisis
Situación del Mercado Inmobiliario hoy
Herramientas de Gestión para aumentar la Lealtad de los Clientes

Collect-GfK MAYO 2009
1
Reseña de los Estilos de Vida de los Chilenos
La información que a continuación veremos es una parte de un estudio de
periodicidad anual que realiza desde el año 2005 Collect Gfk en Chile, cuya
última medición fue realizada el año 2008.
El objetivo de este estudio es es caracterizar y detectar las tendencias en
los estilos de vida de los chilenos.
Tipo de metodología: Estudio cuantitativo basado en encuestas presenciales
en hogares a 1.500 personas de 15 a 74 años residentes en el Gran Santiago y
las 11 principales ciudades del país, de los NSE ABC1, C2, C3 y D.
Error muestral estimado: +/- 2,6% a nivel total.
Fecha del trabajo de campo: abril - junio del año 2008.

Collect-GfK MAYO 2009
Temas Abordados por el Estudio
Disponibilidad de tiempo libre, actividades realizadas con
Uso y preferencia del tiempo libre mayor frecuencia, características de una actividad para
ser atractiva, temas de interés personal, etc.
Viajes, lugar de destinos de vacaciones dentro y fuera de
Turismo y vacaciones Chile, tipos de entorno, medios de información para el
último viaje, preferencias en general, etc.
Valores más importantes, círculos sociales y personales
Valores y motivaciones de mayor trascendencia, motivaciones más importantes
en la vida, sueños, etc.
Satisfacción general con la vida, satisfacción general en
Satisfacción con la vida distintos ámbitos de la vida, sentimientos frente a la
propia apariencia física, etc.
Temores en la vida Temores en general en los distintos ámbitos de la vida.

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Temas Abordados por el Estudio
Autoimagen personal, autopercepcion en los ámbitos
Autodescripcion e imagen personal sociales, salud, cultura, hogar, hábitos alimenticios, uso
de la tecnología en la vida, lugar ideal para trabajar, etc.
Percepción hacia el sueldo y el ingreso familiar,
Opiniones, creencias y puntos de vista percepción de pertenencia a las distintas clases sociales,
opiniones en distintos ámbitos de la vida, etc.
Preferencias de bebidas alcohólicas, comidas, música,
Preferencias y gustos en general
películas y deportes favoritos, etc.
Fuentes de información para la compra, uso del dinero
disponible, actitudes y preferencias de compra, atributos
Perfil de compra de un lugar de compras, características de personalidad
de marca más valoradas, preferencias de la mejor marca
por categoría de productos y servicios, etc.
Frecuencia de uso de los distintos medios, medio de
Consumo general de medios comunicación más entretenido, innovador, creíble y con
publicidad más atractiva.

Collect-GfK MAYO 2009
Temas Abordados por el Estudio
Canal de TV favorito, canal de TV cable favorito, tipos
Televisión de programas de TV de preferencia, horario de
exposición a la TV, etc.
Radio favorita, tipos de programas radiales más
Radio escuchados, horarios de exposición a la radio, lugar de
exposición la radio.
Diario favorito, revista favorita, tipos de contenidos
Diarios y revistas
preferidos.
Lugar habitual de conexión a Internet, tipo de conexión
Internet en el hogar, actividades de mayor frecuencia realizadas
en Internet, etc.

Collect-GfK MAYO 2009
Temas Abordados por el Estudio
Tipos de celular, actividades realizadas con mayor
Telefonía celular
frecuencia por celular, etc.
Bienes y servicios de uso personal, tenencia de
Tenencia de productos y servicios
productos y servicios para el hogar, etc.
Sexo, edad, nivel socioeconómico, educación, tipo de
Sociodemografía trabajo, hijos, nivel de ingresos, ciudad de residencia,
ciclo de vida ,etc.

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ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

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USO Y PREFERENCIAS DE TIEMPO LIBRE

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DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE
¿Diría usted que tiene tiempo libre de lunes a viernes, es decir
después del trabajo o de cumplir sus obligaciones diarias?
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
100% Total Sexo Edad GSE
75%
52
50% 45 45
39 39
37 36 37 37
34 34 33
31
28
24
25%
0%
2006 2007 2008 Hombre Mujer 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ABC1 C2 C3 D

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LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DE MAYOR FRECUENCIA
Porcentaje de personas que dice realizar cada actividad
“siempre” o “casi siempre”
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Ver televisión 78
Escuchar música de radio, CD, casetes, etc. 62
Conversar por teléfono 48
Visitar familiares a sus casas 45
Leer diarios 38
Visitar amigos a sus casas 37
Hacer reparaciones o arreglos en el hogar 34
Cocinar como hobby 34
Salir a caminar de paseo 34
Navegar por Internet 34
0% 25% 50% 75% 100%

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EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSUMO DE MEDIOS
Porcentaje de personas que dice realizar cada actividad
“siempre” o “casi siempre”
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
78
75% 67 69 70 64 63 62
59
50%
37 35 38
32 34 31 32 30
25 24 27 25 26 26 23
18 20
25%
12
0%
Ver televisión Escuchar música Leer diarios Navegar por Leer revistas Chatear por Arrendar y ver
de radio, CD, Internet Internet películas en DVD
casetes, etc. o video
* Sólo con datos para el año 2006.

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RANKING DE TEMAS DE INTERÉS PERSONAL
Porcentaje que considera cada tema de importante interés
personal
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Música 8385
2007
Naturaleza, vida al aire libre 7779
Bienestar, vida sana, ejercicio físico 76 79
2008
Mejoramientos del hogar o decoración 69 74
Cocinar, comida 6769
Viajes 67 72
Medioambiente, ecología 67
67
Cuidado personal, moda, belleza 64 71
Culturas alrededor del mundo 64
63
Educación, cuidado de niños 6264
Películas, cine 60
61
Lectura de libros 56 59
Presenciar o mirar deportes 57
57
Artes y cultura (teatro, danza) 51 55
Participación en deportes 52 55
Electrónica, computación, tecnología 52 57
Exploración, aventura 51 55
Autos, vehículos motorizados 51 54
Internet 4951
Ciencias 45 49
Religión 48 56
Política, gobierno 24 27
0% 25% 50% 75% 100%

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TEMAS DE INTERÉS PERSONAL QUE LOS HOMBRES PREFIEREN
MÁS
Porcentaje que considera cada tema de importante interés
personal
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Hombre Mujer
100%
75% 68 70
61 61
57
53
50% 45 44 44 45 45
33 31
23
25%
0%
Autos, vehículos Presenciar o mirar Electrónica, Participación en Exploración, Ciencias Política, gobierno
motorizados deportes computación, deportes aventura
tecnología

Collect-GfK MAYO 2009
TEMAS DE INTERÉS PERSONAL QUE LAS MUJERES PREFIEREN
MÁS
Porcentaje que considera cada tema de importante interés
personal
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Hombre Mujer
100%
81 79 79
77
70 72
75%
64
59 58 60
57 55 54
48 49
50%
37
25%
0%
Cuidado Religión Mejoramientos Cocinar, Educación, Artes y cultura Lectura de Bienestar, vida
personal, del hogar o comida cuidado de (teatro, danza) libros sana, ejercicio
moda, belleza decoración niños físico

Collect-GfK MAYO 2009
VALORES Y MOTIVACIONES EN LA VIDA

Collect-GfK MAYO 2009
VALORES MÁS IMPORTANTES PARA LAS PERSONAS
Porcentaje de personas que considera a cada valor como “extremadamente importante, esencial” en sus
esencial”
vidas
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
VALORES MÁS IMPORTANTES PARA LOS HOMBRES VALORES MÁS IMPORTANTES PARA LAS MUJERES
Familia 69 Familia 75
Salud 65 Salud 74
63 Amor 69
Amor
Tranquilidad 66
Tranquilidad 58
Armonía Interior 65
Seguridad 57
Honestidad 65
Lealtad 56
Lealtad 64
Armonía Interior 55
Seguridad 61
Libertad 55
Humildad 61
Honestidad 53 Igualdad 59
Igualdad 52 Justicia 59
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN LA IMPORTANCIA DE VALORES DE ESTABILIDAD PERSONAL
Porcentaje de personas que considera a cada valor como “extremadamente
importante, esencial” en sus vidas
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
77
74
75% 72 72
69
65 66 66 65
59
52
49 49
50% 47 46
44
42
35 35
29
25%
0%
Familia Salud Seguridad Bienestar económico Comodidad

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN LA IMPORTANCIA DE VALORES COMUNITARIOS
Porcentaje de personas que considera a cada valor como
“extremadamente importante, esencial” en sus vidas
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
75%
57 58
56 56 55
53 53
50% 47 47
44 45
42 43
41
38
29
25%
0%
Igualdad Amistad Solidaridad Tolerancia

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN LA IMPORTANCIA DE VALORES DE
AUTOEXPRESIÓN
Porcentaje de personas que considera a cada valor como
“extremadamente importante, esencial” en sus vidas
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
75%
60 60 59
56 55 54
51 52
50 50
50% 46
44 43
40
35 34
25%
0%
Armonía Interior Libertad Logro de Objetivos Autenticidad

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN LA IMPORTANCIA DE VALORES DE COLECTIVISTAS
Porcentaje de personas que considera a cada valor como
“extremadamente importante, esencial” en sus vidas
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
75%
50%
41
38 39
35 36 35
34
32 32
28 28
25%
0%
Fe religiosa Ecología Respeto por la tradición

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN LA IMPORTANCIA DE VALORES DE DIFERENCIACIÓN
Porcentaje de personas que considera a cada valor como
“extremadamente importante, esencial” en sus vidas
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
75%
50%
31
28 29
23 22 22
25% 20
18 18
15 16
0%
Innovación Poder Prestigio Social

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN LA IMPORTANCIA DE MOTIVACIONES GREGARIAS
Porcentaje de personas que considera a cada aspecto como “muy importante” o
“extremadamente importante”
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
91 92 92
85 86
83
78 77 78
75
75%
69
63
50%
25%
0%
Tener una familia unida Tener una buena relación de pareja Tener buenos amigos

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EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES SUEÑOS O FANTASÍAS
Si hoy contara con 100 millones de pesos para usarlos como
quisiera, ¿Qué haría con ellos en primer lugar?
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
27 2006
Pagar deudas 24
23 2007
16 2008
Viajar 12
19
30
Comprar una casa o departamento 17
17
2
Ayudar a su familia 13
11
1
Ahorrar/ Invertir 13
8
9
Instalar un negocio propio 4
4
1
Arreglar la casa 4
4
0
Comprar todo lo que quiera 1
3
6
Comprar un auto 1
3
5
Estudiar, pagar estudios 0
2
0% 25% 50% 75% 100%

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SATISFACCIÓN PERSONAL Y TEMORES

Collect-GfK MAYO 2009
SATISFACCIÓN GENERAL CON LA VIDA
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Nivel de felicidad a lo largo de los años
Porcentaje de personas que responden estar “satisfecho”
o “muy satisfecho”, utilizando una escala de 1 (“muy
infeliz”) a 7 (“muy feliz”)
1 a 4 Infeliz; 12
2005 58
2006 54
Medianamente
feliz; 30
2007 58
6 a 7 Feliz; 57
2008 57
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
SATISFACCIÓN GENERAL CON LA VIDA
Porcentaje de personas que responden estar “satisfecho” o “muy
satisfecho”, utilizando una escala de 1 (“muy infeliz”) a 7 (“muy feliz”)
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Total Sexo Edad GSE
100%
74
75%
61 61 61 61
57 57 57 56 56 54 53
50% 47
25%
0%
2008 Hombre Mujer 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ABC1 C2 C3 D

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON DISTINTOS
ÁMBITOS DE LA VIDA
Porcentaje de personas que responden estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con distintos ámbitos de
satisfecho” satisfecho”
su vida
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
75% 73
69 70
68
65
60 60 61
59 58 58
56 57 56 56
55 55 54
52 53 52
51 50
50% 45
25%
0%
Familia Su comuna Educación de los hijos Estado de salud Relación de pareja Tipo de trabajo

Collect-GfK MAYO 2009
OPINIONES Y CREENCIAS

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DE OPINIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO SOCIAL
Porcentaje de personas que declara estar “de acuerdo” o “muy de
acuerdo” con cada afirmación
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
84
82 83 83 80 81
77
74 74 75
75% 71 71
61 63 61 62 62 61
58 58
56
50%
43
37 37
25%
0%
Debería Es positivo para la La imagen y Hoy para progresar Está bien que las La democracia es El gobierno juega
implementarse con sociedad que la apariencia personal laboralmente hay personas vivan preferible a cualquier un papel
más fuerza mujer trabaje son importantes que sacrificar el juntas antes de otra forma de fundamental para
programas de para alcanzar el éxito tiempo con la familia casarse gobierno alcanzar mi bienestar
educación sexual en laboral
los colegios

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DE OPINIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
DEL PAÍS
Porcentaje de personas que declara estar “de acuerdo” o “muy
de acuerdo” con cada afirmación
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
75%
59
56
53
51 51
50% 45 46
43 43 43
41
38
35 35
33
30
25%
0%
No hay problema en que ricos y Hay que darles cabida y La sociedad debería darles Somos un país que acepta la Somos un país que superó la
pobres vivan en las mismas oportunidades a los inmigrantes mayores espacios a los diversidad de opinión y las transición y que ya está
comunas extranjeros en nuestro país homosexuales diferencias reconciliado políticamente

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DE OPINIONES SOBRE VALORACIONES DE
DISTINTOS TÓPICOS
Porcentaje de personas que declara estar “de acuerdo” o “muy
de acuerdo” con cada afirmación
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
83
78 78 79 79 77
73 74
75%
62 64
57 57 56 57
50% 42 41
34
25%
0%
El matrimonio y la familia A las empresas sólo les La solidaridad es un El Chile de ahora es El avance tecnológico de
son la base de la interesa ganar dinero rasgo que caracteriza a mejor que el Chile que nuestro país trae más
sociedad chilena los chilenos les tocó vivir a nuestros problemas que
padres beneficios

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AUTODESCRIPCIÓN E IMAGEN DE SI MISMO

Collect-GfK MAYO 2009
TIPO IDEAL DE PERSONA QUE QUISIERA SER
Porcentaje de personas que elije cada tipo
(Según técnica proyectiva de imágenes)
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Cariño, amor, amistad 96
Relajo, equilibrio, armonía 89
Libertad, independencia, autonomía 77
Éxito, logro de objetivos, triunfo 72
Protección, tranquilidad, seguridad 66
Diversión, alegría, entusiasmo 56
Placer, gusto, sensaciones 43
Generosidad, solidaridad, cooperación 33
Poder, liderazgo, influencia 32
Originalidad, creatividad, innovación 29
Belleza, atractivo, sensualidad 27
Sabiduría, conocimientos, experiencia 27
Comodidad, simplicidad, facilidad 13
Exclusividad, sofisticación, diferenciación 9
Modernidad, vanguardia 8
0% 25% 50% 75% 100%
* Sólo con datos para el año 2006.

Collect-GfK MAYO 2009
PREFERENCIAS Y GUSTOS

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE MÚSICA FAVORITA
¿Cuál es su tipo favorito de música?
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
30 2006
Romántica 29
25 2007
2008
11
Rock 9
7
6
Reggaeton 6
7
9
Clásica 10
6
0
De los 80 1
5
5
Folklore 5
3
1
Cumbias 0
3
4
Rancheras 3
3
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE PELÍCULA FAVORITA
¿Cuál es su tipo favorito de películas?
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005
Acción 31 2006
33
21
2007
Románticas 17 2008
15
20
Suspenso 9
6
12
Terror 10
9
10
Comedias 9
10
7
Ciencia ficción 6
5
6
Mexicanas 01
3
De vaqueros 0 2
3
Drama 6
4
3
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE COMIDA FAVORITA
¿Qué tipo de comida es su favorita?
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
67 2006
Chilena 65
46 2007
0 2008
Casera 2
10
9
China 9
8
7
Italiana 5
5
Los asados
4
6
Comida rápida 6
4
0
Mariscos,pescados 1
3
Carnes
3
Tipicas, tradicionales
2
2
Vegetariana 3
2
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DEL DEPORTE FAVORITO
¿Cuál es su deporte favorito?
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005
Fútbol 43
42 2006
43
2007
Tenis 12 2008
8
8
Natación 4
5
5
Básquetbol 8
4
5
Aeróbica 2
2
5
Gimnacia artistica 01
4
Atletismo 3
3
3
Otro 0 2
3
Voleibol 4
4
3
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN DEL EQUIPO DE FÚTBOL FAVORITO
¿Cuál es su equipo de fútbol favorito?
Cuá fú
Base: Entrevistados cuyo deporte favorito es el fútbol (625 casos 2007 / 645 casos 2006/ 625 casos 2007/
fú
648 casos 2008)
42 2006
Colo Colo 55
45 2007
2008
26
U. de Chile 25
19
10
U. Católica 9
13
4
Wanderers 2
5
1
Selección nacional 0
2
0
O higgins 1
2
5
Cobreloa 1
2
0
Audax italiano 0
2
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
CONSUMO DE BEBIDAS CON ALCOHOL
¿Consume usted bebidas alcohólicas en alguna ocasión?
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
100%
73 73
75%
66
61 62 63 61 63
60 59 58
57 56
52 50
50% 46
25%
0%
2005 2006 2007 2008 Hombre Mujer 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 ABC1 C2 C3 D

Collect-GfK MAYO 2009
ACTITUDES Y PREFERENCIA DE COMPRA

Collect-GfK MAYO 2009
TIPOS DE PRODUCTOS QUE LE PRODUCEN UNA
TENTACION ESPECIAL POR COMPRARLOS
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Ropa, zapatos o accesorios de vestir para adultos 66
Productos de decoración para el hogar 53
CD o casettes de música 49
Dulces, pasteles o chocolates 48
Perfumes, cremas o maquillaje 44
Ropa, accesorios o calzado deportivo 41
DVD o videos de películas o conciertos 41
Productos de tecnología, electrónica o computación 40
Libros o revistas 40
Ropa, zapatos o accesorios de vestir para bebés o niños 40
Vinos o licores 35
Bolsos o carteras 30
Relojes 25
Artículos para el automóvil 24
Joyas 23
Juegos electrónicos, de PC, Playstation o similares 19
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
PERCEPCIÓN DE SU SITUACIÓN DE INGRESOS POR GSE
Pensando en su salario y el ingreso total de su familia,
usted diría que...
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2007
Les alcanza bien, pueden 19
2008
ahorrar sin dificultades 16
Les alcanza justo, pueden 48
ahorrar con algunas
dificultades. 47
No les alcanza, tiene 26
dificultades 29
No les alcanza, tienen 6
grandes problemas. 8
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN ACTITUDES DE COMPRA RESPECTO DE
MODALIDAD DE COMPRA
Porcentaje de personas que declara estar “de acuerdo” o “muy
de acuerdo” con cada afirmación
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005
2006
Prefiero comprar donde me
54 2007
atiendan personalmente los
55 2008
vendedores
58
Prefiero comprar en lugares
57
de autoservicio, donde uno
57
elige lo que quiere
57
48
Me gustan los lugares de 29
compra pequeños 36
34
Prefiero comprar por teléfono
12
o Internet en vez de tener que
18
acudir a un local
22
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN ACTITUDES DE COMPRA RESPECTO DEL PRECIO
Porcentaje de personas que declara estar “de acuerdo” o “muy
de acuerdo” con cada afirmación
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005
67 2006
2007
Antes de comprar, siempre 61
2008
cotizo y comparo precios 63
68
No me importa pagar mas si 38
me dan un buen servicio 39
41
31
No compro un nuevo 28
producto sin antes consultarle
a un amigo o conocido 39
36
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN ACTITUDES DE COMPRA RESPECTO DE LA
MARCA
Porcentaje de personas que declara estar “de acuerdo” o “muy
de acuerdo” con cada afirmación
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005
69 2006
Prefiero comprar marcas que
66 2007
conozco y que me han dado
67 2008
buen resultado en el pasado
65
63
Si busco una marca y no la
46
encuentro, simplemente
51
compro otra marca
51
Tengo marcas preferidas de
42
productos que no cambio por
45
nada
45
Estoy dispuesto a pagar mas 26
por marcas mas exclusivas 33
34
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
RANKING DE ATRIBUTOS RELEVANTES PARA UN LUGAR DE
COMPRA
Porcentaje de personas que declara que cada aspecto es “muy
importante” o “extremadamente importante”
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
Calidad de los productos 89
2008
Precios 87
Contar con una buena garantía y servicio técnico 84
Amabilidad del personal 83
Promociones y ofertas 82
Rapidez de la atención 81
La diversidad de productos y marcas 81
Encontrar todo en un mismo lugar 80
Comodidad del lugar 76
Amplitud de los horarios de atención 73
Facilidades de pago o crédito 72
Cercanía de mi lugar de trabajo u hogar 63
Sistemas de puntajes 50
0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
EVOLUCIÓN EN ATRIBUTOS RELEVANTES PARA UN LUGAR DE
COMPRA
Porcentaje de personas que declara que cada aspecto es “muy
importante” o “extremadamente importante”
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
2005 2006 2007 2008
100%
89
87 88 86 87 88
84 84 83
82 82 81
79 80 79 79
77 77 78
73 72
75% 71
68
50%
25%
0%
Calidad de los Precios Contar con una Amabilidad del Promociones y Rapidez de la
productos buena garantía y personal ofertas atención
servicio técnico

Collect-GfK MAYO 2009
RANKING DE RASGOS DE PERSONALIDAD DE MARCA
Porcentaje de personas que menciona que cada característica de marca “es atractiva para mi”
caracterí mi”
Base: Total de entrevistados (1.500 casos)
MÁS ATRACTIVOS MENOS ATRACTIVOS
Segura 79 Espontánea 59
Protectora 58
Accesible 79
Deportiva 55
Práctica 77
Líder 55
Original 75
Exclusiva 52
Cumplidora 73 Sorpresiva 51
Tecnológica 49
Responsable 72
A la moda 49
Saludable 72
Sensual 43
Familiar 71
Poderosa 42
Entretenida 70 Rebelde 24
0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100%

Collect-GfK MAYO 2009
2
Situación Actual de los Chilenos Frente a la crisis

Collect-GfK MAYO 2009
La economía mundial pasa por un muy mal momento

Collect-GfK MAYO 2009
El Crecimiento Mundial, se derrumba en 2009
Fuente: FMI. Presentación de Andrés Velasco, Ministro de Hacienda, en Icare. Marzo 2009

Collect-GfK MAYO 2009
Y en Chile, nos está golpeando fuertemente…….
Es la tercera gran crisis económica que
experimentamos en los últimos 30 años, desde
1980 hasta hoy.

Collect-GfK MAYO 2009
Imacec (Variación en 12 meses)
Indice Mensual de Actividad Económica
Fuente: Imacec Banco Central de Chile

Collect-GfK MAYO 2009
Los índices.. nos están afectando el
estado de ánimo

Collect-GfK MAYO 2009
Todos hemos perdido y somos más pobres.

Collect-GfK MAYO 2009
Fondos de Pensiones: Variación valor nominal en
12 meses
(Abril 2008-Abril 2009)
Fuente: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
www.safp.cl

Collect-GfK MAYO 2009
Cuatro hallazgos sobre el real estado de
ánimo de los consumidores chilenos
Pero!

Collect-GfK MAYO 2009
A
Los consumidores chilenos están
considerablemente menos pesimistas que en
las dos crisis anteriores

Collect-GfK MAYO 2009
Tres décadas del estado de ánimo de los chilenos
IPEC 1981-2009: Serie histórica de 29 años
(promedios trimestrales)
Década 1980 Década 1990 Década 2000
Crisis Asiática Crisis 09
Crisis 1983
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Collect-GfK MAYO 2009
B
Los consumidores chilenos están
considerablemente menos afectados
que los de otras latitudes.

Collect-GfK MAYO 2009
Comparación IPEC (Adimark) - Consumer
Confidence Index (Universidad de Michigan)
Base= 100. Enero 2008
Fuente: Universidad de Michigan y Adimark GfK.

Collect-GfK MAYO 2009
¿Conoce usted a alguien en su entorno o familia cercana que
haya perdido su trabajo a consecuencia de la crisis económica?
Chile vs USA: Abril de 2009
% responde \"Sí\"
70 63
60
50 48
40
30
20
10
0
Chile USA
Fuentes. Chile, Adimark GfK, Encuesta Los Chilenos y la Crisis, Abril 2009. USA:
Encuesta ABC News/ Washington Post, Abril 2009

Collect-GfK MAYO 2009
C
Los consumidores chilenos fueron afectados
mucho antes que los empresarios

Collect-GfK MAYO 2009
Comparación: IPEC (Adimark GfK)
Confianza Empresarial (Univ. Adolfo Ibáñez- ICARE)
Base= 100. Enero 2007
Fuente: UAI/Icare y Adimark GfK.

Collect-GfK MAYO 2009
D
La experiencia personal de los consumidores
chilenos es menos mala que su percepción
del país

Collect-GfK MAYO 2009
¿Cuál ha sido el impacto de esta crisis
en….?
% responde: “Fuerte impacto”
60 54
50
40 34
30
20
10
0
en Chile en su realidad personal

Collect-GfK MAYO 2009
Pero, los consumidores chilenos están
preocupados: Principalmente por la
situación de las empresas

Collect-GfK MAYO 2009
¿Cree usted que la situación económica de las empresas es
ahora mejor, peor o igual que hace un año atrás?
PERCEPCIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE LAS
EMPRESAS
2004 2005 2006 2007 200
8

Collect-GfK MAYO 2009
Por lo tanto, el futuro se enfrenta con
temor

Collect-GfK MAYO 2009
En cuanto al nivel de desempleo dentro de los próximos 12 meses
¿Cree que habrá más cesantía, aproximadamente la misma o menos
cesantía que en la actualidad?
PERCEPCIÓN DEL DESEMPLEO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Collect-GfK MAYO 2009
En su opinión, el efecto de la Crisis Económica en
Chile:
¿Ya tocó fondo o aún falta lo peor?
Total muestra 600 casos
Fuente: Estudio Adimark, Percepción de la crisis económica, Abril 2009

Collect-GfK MAYO 2009
La parte dura:
Algunos sectores de país están siendo más
afectados que otros

Collect-GfK MAYO 2009
Las personas de niveles socioeconómicos
medio-bajo y bajo están siendo más
afectadas

Collect-GfK MAYO 2009
En parte, ya han experimentado el impacto

Collect-GfK MAYO 2009
¿Usted diría que la situación económica de usted y su
familia está mejor, peor o igual que hace un año?
Total Muestra: 1020.
Fuente: Adimark GfK, Ipec Marzo 2009

Collect-GfK MAYO 2009
¿Cuál ha sido el efecto de la crisis Económica en su
realidad personal y familiar?
Base: 600 casos
% responde: “Fuerte impacto”
Fuente: Estudio Adimark, Percepción de la crisis económica, Abril 2009

Collect-GfK MAYO 2009
¿Conoce usted a alguien en su entorno o familia cercana que haya
perdido su trabajo a consecuencia de la crisis económica?
Base: Total Muestra 600 casos
NO
52,1%
SI
47,9%
NSE
Fuente: Estudio Adimark, Percepción de la crisis económica, Abril 2009

Collect-GfK MAYO 2009
Estos grupos presentan, además, mayor
temor respecto al futuro

Collect-GfK MAYO 2009
¿Cuán tranquilo o preocupado se siente Ud. con respecto a:
La estabilidad en su empleo o del jefe de hogar ?
Total muestra 600 casos
% responde: Muy + Algo Preocupado
71,9
58,1 56,8
49,7
34,7
TOTAL ABC1 C2 C3 D
Fuente: Estudio Adimark, Percepción de la crisis
económica, Abril 2009

Collect-GfK MAYO 2009
Todos los NSE, están realizando profundos
cambios de conducta.

Collect-GfK MAYO 2009
Compras de los Hogares: Canasta de consumo
Nielsen
Variación % mismo trimestre año anterior
Fuente: Nielsen Homescan

Collect-GfK MAYO 2009
“Ha disminuido la frecuencia con que va a Centros
Comerciales”
% responde: Sí ha
disminuido
Fuente: Estudio Adimark, Percepción de la Crisis Económica, Abril
2009. N= 600

Collect-GfK MAYO 2009
“Ha cambiado lugar de compra de productos que
antes compraba en Supermercados”
% responde: Sí ha
cambiado
Fuente: Estudio Adimark, Percepción de la crisis económica,
Abril 2009. N= 600

Collect-GfK MAYO 2009
Los bienes durables están más afectados

Collect-GfK MAYO 2009
Ventas de bienes durables y electrónicos en Chile
2007-2009 (Ventas en valores nominales)
Valores indican el
% de variación
con respecto al
mismo período
del año anterior.
Fuente: GfK Chile. Retail & Technology. Abril 2009.

Collect-GfK MAYO 2009
Evolución de las ventas de bienes durables y tecnológicos
(en valores)
Por Categorías
-
-
-
-
-
-
Fuente: GfK Retail and Tecnology. Abril 2009.

Collect-GfK MAYO 2009
Santiago está más afectado que las regiones.

Collect-GfK MAYO 2009
Evolución de las ventas de bienes durables y tecnológicos
(en valores)
1°trimestre 2009 vs 1°trimestre 2008
Por Regiones
- 2,0
- 3,0
- 5,0
- 7,0 - 7,0
- 9,0
Norte Chico Norte Grande Zona Central Región Sur Extremo sur
Metropolitana
Fuente: GfK Retail and Tecnology. Abril 2009.

Collect-GfK MAYO 2009
Mercado inmobiliario: Siguen las luces rojas
las veremos mas adelante

Collect-GfK MAYO 2009
Las ofertas de precio parecen estar
funcionando

Collect-GfK MAYO 2009
¿Diría usted que actualmente estamos en un
buen momento o un mal momento para comprar
vivienda?
% que dice “Buen momento”
32,
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Collect-GfK MAYO 2009
¿Diría usted que actualmente estamos en un
buen momento o un mal momento para
comprar auto?
% que dice “Buen momento”
22,
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Collect-GfK MAYO 2009
¿Diría que actualmente estamos en un buen o un
mal momento para comprar artículos para el hogar
como muebles, refrigerador o cocina?
% que dice “Buen momento”
21,
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Collect-GfK MAYO 2009
Las familias están haciendo ajustes
dolorosos

Collect-GfK MAYO 2009
A consecuencia de la crisis económica, en su familia
¿qué cosas han disminuido?
Respuesta espontánea
Base: 600 casos
Alimentación,
mercadería, calidad de los 23,6
alimentos
Cuida la luz, agua,
teléfono 21,6
Lujos, Salidas,
entretención. 18,6
Vacaciones, viajes 11,0
Vestuario, ropa 9,6
Salidas a comer 6,7
Fuente: Estudio Adimark, Percepción de la crisis económica, Abril 2009

Collect-GfK MAYO 2009
Ajustándose el cinturón, temerosos…y
escépticos.
Para las empresas: Un gran desafío

Collect-GfK MAYO 2009
Tres alertas a tener cuenta respecto a cómo
jugar en esta etapa

Collect-GfK MAYO 2009
I
El proceso de mejoramiento de los sectores
medio bajo y bajo está detenido, y
probablemente en regresión.

Collect-GfK MAYO 2009
¿Se modificará el perfil de la sociedad
chilena?
Año1987 Año 2007 Año 2011
10 % Alto y Medio
15 %
Alto
45 % Clase Media
70 %
45 %
Pobreza 15 %
101

Collect-GfK MAYO 2009
II
Los consumidores están en busca de ahorro,
seguridad y simplicidad.
(Más que gratificación y consumo
conspicuo)

Collect-GfK MAYO 2009
III
La credibilidad deteriorada.
(La actitud básica es de
escepticismo)

Collect-GfK MAYO 2009
¿Cómo esta el escenario?
Un consumidor más pobre.
Asustado.
Y desconfiado

Collect-GfK MAYO 2009
3
Situación del Mercado Inmobiliario Hoy

Collect-GfK MAYO 2009
La presente información corresponde al análisis del comportamiento del
mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 1 de Enero 2009
y el 31 de Marzo de 2009.
En esta medición se visitaron un total de 1.138 proyectos habitacionales de
los cuales:
- 1.106 proyectos corresponden a
proyectos con oferta anterior al
primer trimestre.
- 32 proyectos corresponden a
nuevos proyectos incorporados
durante el primer trimestre del
presente año.
Distribución geográfica de proyectos
CASAS DEPARTAMENTOS

Collect-GfK MAYO 2009
CANTIDAD DE PROYECTOS
POR CLAUSTER

Collect-GfK MAYO 2009
Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública
(Marzo 1997 – Marzo 2009)
104
97
90 90
87
82
77 7877
73 74 74
70
686867
66
62 63 64 64 63
61
57 58 58
53 53
49
47
42 41
40 39 39
36 3536 37 36 37
34 34 33
31 32
29 29
24
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2008 2009
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
TRIMESTRES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
NUEVOS PROYECTOS
1er TRIMESTRE 2009
COMUNA PROYECTOS
SANTIAGO 6
LAS CONDES 5
MAIPU 4
PROVIDENCIA 3
PUENTE ALTO 2
LO BARNECHEA 2
LA REINA 1
RENCA 1
ESTACION CENTRAL 1
QUILICURA 1
RECOLETA 1
CHICUREO 1
SAN MIGUEL 1
LA CISTERNA 1
LA FLORIDA 1
PUDAHUEL 1

Collect-GfK MAYO 2009
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública
(Marzo 2001 – Marzo 2009)
Casas Departamentos Total
6.235
1T-01 2T- 3T- 4T- 1T- 2T- 3T- 4T- 1T- 2T- 3T- 4T- 1T- 2T- 3T- 4T- 1T- 2T- 3T- 4T- 1T- 2T- 3T- 4T- 1T- 2T- 3T- 4T- 1T- 2T- 3T- 4T- 1T-
01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09
TRIMESTRES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
IPEC – OFERTA – VENTA 1981-2009
Serie histórica de 21 años (promedios Trimestrales)
50000 100
45000 90
40000 80
35000 70
30000 60
Unidades
Puntos IPEC
25000 50
20000 40
15000 30
10000 20
5000 10
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0 0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
IPEC VENTA OFERTA
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas en Santiago
(Período Marzo de 1980 – Marzo de 2009) BAROMETRO
25 Elección
24 Inicio P. Aylwin Máximo
21.3% Stock : 3.375 Unid 1992 22.8%
23 Stock : 4.458 Unid
22
Plebiscito 1988 Stock : 3.143 Unid
21 Stock : 6.910 Unid
20 BOOM
Elección
19 E. Freí
V elocidad de V enta (% Ventas/S tock)
18 Stock : 10.707 Unid
17 Se anuncia Stock : 15.269 Unid
16 Crisis Asiática
15 Guerra de Irak
14
13 S/ACTIVO
12
11
ACTIVO
10
9
Sobrecalentamiento NORMAL
8 de 1987
7
Stock : 7.682 Unid Stock : 6.754 Unid LENTO
6
5 Contracción
4
1994 3,8%
Crisis 1983
3 Min. 3,7% Elección
2 Stock : 5.950 Unid R. Lagos
1 Stock :7.980 Unid DESACELERACION
0
12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4
19 8 0 19 8 1 19 8 2 19 8 3 19 8 4 19 8 5 19 8 6 19 8 7 19 8 8 19 8 9 19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
Trim estres Stock :14.353 Unid
Ataque a Torres
Tiempo para agotar oferta: 26 meses Gemelas EEUU

Collect-GfK MAYO 2009
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas en Santiago
(Período Marzo de 1980 – Marzo de 2009)
50
45
40
Tiempo para agotar oferta: 26,3 meses
35
M eses para Agotar S tock
30
25
20
15
10
5
19 8 0 19 8 1 19 8 2 19 8 3 19 8 4 19 8 5 19 8 6 19 8 7 19 8 8 19 8 9 19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8
0
12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4
Trim estres
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Evolución Meses para Agotar Oferta por tipo de Vivienda en Santiago
(Período Marzo de 1993 – Marzo de 2009)
50
45 CASAS DPTOS.
40
35
M eses para Agotar S tock
30
25
20
15
10
5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Trimestres
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
(Unidades período Marzo de 2005 – Marzo de 2009)
12.000
11.000
10.000
9.000 8.224 9.595
8.000
7.787
7.767
7.694
UNIDADES
7.000
7.065
6.000
6.277
5.000
4.314
4.000
3.000
2.000
1.000 2005 2006 2007 2008 2009
0
Primer Segundo Tercero Cuarto
TRIMESTRES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
(Miles de U.F. Período Enero de 1981 - Marzo de 2009)
140000
125.460
OFERTA VENTA
120000
100000
80000
Miles UF
60000
40000
20000
16.226
0
12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 12 3 4 12 3 4 12 3 4
19 8 1 19 8 2 19 8 3 19 8 4 19 8 5 19 8 6 19 8 7 19 8 8 19 8 9 19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 200 2001 200 200 200 200 200 200 200 200
0 2 3 4 5 6 7 8 9
Trimestres
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
(Miles de UF período Marzo de 2004 – Marzo de 2009)
30.000
24.939
25.000
21.072
20.385 20.041
20.000
20.095
UNIDADES
17.850
15.000 16.226
11.571
10.000
5.000
2005 2006 2007 2008 2009
0
Primer Segundo Tercero Cuarto
TRIMESTRES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009
OFERTA TRIMESTRAL
Al 31 de Marzo 2009 la oferta (entrega inmediata + en verde) es
de 48.360 unidades y 125.460 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al trimestre anterior: 0,1% 1,2%
Respecto al mismo trimestre 2008: 18,3% 19,0%

Collect-GfK MAYO 2009
Concentración de la Oferta en Unidades Habitacionales por Comuna
Primer Trimestre 2009
SAN MIGUEL PROVIDENCIA
LAS CONDES 5,0% 4,0% MACUL
5,4% 3,9%
ÑUÑOA
9,2%
LA FLORIDA
3,8%
RECOLETA
3,4%
MAIPU
3,4%
PUENTE ALTO
SANTIAGO 2,9%
34,4%
LA CISTERNA
OTROS 2,5%
22,2%
Base : 48.360 Unidades
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
OFERTA DISPONIBLE DE VIVIENDAS NUEVAS EN EL GRAN SANTIAGO

Collect-GfK MAYO 2009
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
Primer Trimestre 2009 (casas y departamentos)
Casas Departamentos
MAIPU 18% SANTIAGO 41%
PUENTE ALTO 11% ÑUÑOA 11%
LAMPA 11% LAS CONDES 6%
SAN BERNARDO 10% SAN MIGUEL 6%
RENCA 7% PROVIDENCIA 5%
QUILICURA 7% MACUL 5%
CHICUREO 6% RECOLETA 4%
HUECHURABA 5% LA FLORIDA 4%
PUDAHUEL 5% LA CISTERNA 3%
LO BARNECHEA 4% VITACURA 2%
LA FLORIDA 4% ESTACION CENTRAL 2%
OTRAS 13% OTRAS 11%
0% 5% 10% 15% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Base : 8.223 Unidades Base : 40.137 Unidades
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Principales Variaciones en Unidades Disponibles y Meses para agotar Stock
1er. Trimestre 2009 / 4to. Trimestre 2008

(%) Entrega Inmediata
0
10
20
30
40
50
60
70
1T98
Collect-GfK
2T98
3T98
4T98
1T99
2T99
3T99
4T99
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
Trimestres
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
CASAS
1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
(Unidades Marzo 1998 a Marzo 2009)
4T06
1T07
2T07
DEPARTAMENTOS
3T07
4T07
1T08
2T08
3T08
4T08
TOTAL
Proporción disponible para entrega Inmediata del Oferta en Oferta
1T09
MAYO 2009
35,7%

Collect-GfK MAYO 2009
Oferta Según Fecha de Entrega
(Marzo 1998 – Marzo 2009)
40000
Entrega Inmediata
35000 Entrega a más de 1 mes
30000
64,3%
31.080
25000
UNIDADES
20000
17.280
35,7 %
15000
10000
5000
0
1T98
2T98
3T98
4T98
1T99
2T99
3T99
4T99
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
3T08
4T08
1T09
2T09
3T09
4T09
TRIMESTRES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
1er. Trimestre 2009
CASAS DEPARTAMENTOS TOTAL
35,7%
11,8% 11,3% 13,6% 12,7%
6,1% 6,6%
14,6%
2,3%
% Casas 55,3%31,7% 14,0%11,3% 5,6%
9,3% 11,7%
8,5%
4,7% 6,4% 6,8% 0,4% 15,2% % Dptos.
según entrega 2,2% 2,3% según entrega
INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 A 18 O MAS
MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2009
VENTAS TRIMESTRALES
Durante el cuarto trimestre del 2008 las ventas totales (entrega
inmediata + en verde) fueron de 6.277 unidades y 16.226 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al trimestre anterior: 45,5% 40,1%
Respecto al mismo trimestre 2008: 18,4% 23,0%

Collect-GfK MAYO 2009
Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos
1er. Trimestre 2009
CASAS DEPARTAMENTOS TOTAL
55,3%
14,0%
10,2% 9,7%
3,4% 4,0%
15,1% 2,5%
% Casas 65,3%
51,5%
11,1% 10,1%
10,3% 4,5% 11,6%
0,9% % Dptos.
2,7% 4,0% 1,9% 1,1% 0,9% 1,2% 5,0%según entrega
según entrega
3,7%
INMEDIATA DE 1 - 3 DE 4 - 6 DE 7 - 9 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 A 18 O MAS
MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
Venta Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Según tramos de precio (Marzo 2002 – Marzo 2009)
6000
Menos de 1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 Más de 5000
5000
4000
UNIDADES
3000
2000
1000
0
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
1T07
2T07
3T07
4T07
1T08
2T08
3T08
4T08
1T09
2T09
3T09
4T09
TRIMESTRES
Fuente: Collect GFK Informe Trimestral de Oferta y Venta de Viviendas

Collect-GfK MAYO 2009
¿Quién hubiese pensado en diciembre pasado el nivel de ventas que se
registraron en el primer trimestre 2009? Los más optimistas pensaban en
una caída del 20%, otros que se mantendrían los niveles de ventas del
último trimestre del 2008, pero el verano trajo consigo muchas novedades
para el sector a pesar del pánico existente.
Al observar las cifras del primer trimestre, podemos observar que las ofertas
inmobiliarias (ventas nocturnas y ofertones) que se realizaron entre enero y
marzo 2009 influyeron fuertemente en la recuperación de las ventas del
primer trimestre del presente año (6.277 unidades).
Estas cifras quiebran la tendencia de los últimos trimestres, en las cuales las
ventas venían a la baja, si embargo, al comparar las ventas con igual
periodo del 2008, observamos que aún no alcanzan los volúmenes
registrados en ese periodo, cayendo en un -18% la venta.
Respecto del stock de viviendas en oferta, este alcanza las 48.360 unidades,
cifra muy similar a la observada en la medición anterior. En los últimos
trimestres las unidades ofrecidas se han mantenido estables.

Collect-GfK MAYO 2009
No cabe duda que las últimas campañas realizadas por los inmobiliarios ha
hecho que las personas consideren que hoy es un buen momento para
comprar bienes raíces.
Junto con lo anterior, se suman las ultimas bajas realizadas por el Banco
Central en la tasa de interés, los nuevos subsidios para las viviendas bajo las
UF 2000 y una importante demanda latente que aplazó sus compras en el
periodo octubre – diciembre 2008 para concretarlas en este primer
trimestre.
Además, un aspecto relevante de este trimestre corresponde a compras
realizadas por inversionistas, que visualizaron una oportunidad para invertir
en el negocio inmobiliario, sobre todo por los atractivos descuentos.
No estamos ante nada bajo una recuperación de la industria. Es importante
ver lo que sucederá en los próximos meses, donde probablemente habrán
nuevos incentivos la compra de nuevas viviendas, campañas publicitarias de
los bancos para el otorgamiento de créditos hipotecarios con tasas atractivas
y sobre todo, las cifras macroeconómicas de la economía y su impacto en la
familias chilenas (IPC, desempleo, etc).

Collect-GfK MAYO 2009
4
Herramientas de Gestión para aumentar la Lealtad de los Clientes

Collect-GfK MAYO 2009
132
TABAJAR EN LA ECUACIÓN DE VALOR DEBE SER
LA FORMA
CALIDAD DE
BENEFICIOS PROCESO
VALOR
COSTOS DE
PRECIO TRANSACCIÓN

133
Collect-GfK MAYO 2009
PROGRESION EN LA FORMA DE CREAR VALOR
Significación
Creación de valor
a través de la
Satisfacción EXPERIENCIA El
consumidor
es el fin y es
Creación de valor
medio
a través del
Elección SERVICIO
Creación de valor
a través del El consumidor es el
PRODUCTO fin y el producto es
el medio

Collect-GfK MAYO 2009
134
¿QUÉ ES GESTIONAR LA EXPERIENCIA?

Collect-GfK MAYO 2009
GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA LOS TIPOS DE
CLAVES EXPERIENCIALES
Claves Experiencia Total
Experienciales Del Cliente
Evidencia
Resultados
Física
(Procesos)
(Tangibles)
Comportamientos
(Personas)

Collect-GfK MAYO 2009
PASOS SUGERIDOS PARA LOGRAR INTERVENIR
Conformación de un equipo de trabajo
Identifique un proceso a intervenir sobre la base de los siguientes criterios
Impacto en la ecuación de valor
Impacto en pérdida de ingresos
N° de clientes
Existencia de problemas explícitos
Facilidad para accionar
Análisis de clientes
Determine los clientes
Revise la Voz de los Clientes recogida en los estudios de satisfacción

Collect-GfK MAYO 2009
PASOS SUGERIDOS PARA LOGRAR INTERVENIR
Identifique las oportunidades de mejoramiento
Analice las causas
Oferta: Concepto, Servicios o Proceso, Momentos de la Verdad
Sistema: Personas, Soporte y Participación cliente
Determine los cambios a implementar
Objetivos
Impacto esperado en los clientes
Defina o redefina el concepto de servicio
Cambios en
Oferta: Servicios o Proceso, Momentos de la Verdad
Sistema: Personas, Soporte y Participación cliente
Defina un plan de trabajo
Objetivos, Impactos, Indicadores, Responsables, Recursos y Plazos

Collect-GfK MAYO 2009
EJEMPLO PRACTICO DE USO DE LA TECNOLOGÍA
PARA AUMENTAR LAS VENTAS

Collect-GfK MAYO 2009
HOGARES POR
REGION
Hogares Por Región
Hogares Por Región 189.644 440.704
Hogares Por Región
Hogares Por Región
1.650.000 to 1.660.000
440.000 to 1.649.000
160.000 to 439.000 62.127
90.000 to 159.000
20.000 to 89.000
1.656.558
214.249
124.107
252.794
68.684
166.902

Collect-GfK MAYO 2009
196.886
503.018
238.315
25.693
99.028
43.216
Hogares Por Región
Hogares Por Región
1.650.000 to 1.660.000
440.000 to 1.649.000
160.000 to 439.000
90.000 to 159.000
20.000 to 89.000

Collect-GfK MAYO 2009
1.656.558
Hogares Por Región
Hogares Por Región
1.650.000 to 1.660.000
440.000 to 1.649.000
160.000 to 439.000
90.000 to 159.000
20.000 to 89.000

Collect-GfK MAYO 2009

Collect-GfK MAYO 2009
Gracias
Exposición Sr. Max Purcell G.
Gerente General
Collect GfK Investigaciones de Mercado
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