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스마트폰 1세션 안재호 스마트폰마켓의최신변화와새로운사업기회
 

스마트폰 1세션 안재호 스마트폰마켓의최신변화와새로운사업기회

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2010년 스마트폰 세미나

2010년 스마트폰 세미나

안재호 스마트폰마켓의최신변화와새로운사업기회

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    스마트폰 1세션 안재호 스마트폰마켓의최신변화와새로운사업기회 스마트폰 1세션 안재호 스마트폰마켓의최신변화와새로운사업기회 Presentation Transcript

    • 스마트폰 마켓의 최신 변화와 새로운 사업 기회 SK 커뮤니케이션즈 2010. 02 1
    • Table of Contents I. 스마트폰 등장 이후의 Mobile Internet 시장 변화 1. Mobile Internet의 Value Chain 분석 2. Value Chain 상에서의 Player 변화 양상 II. 스마트폰의 가치 1. 스마트폰 vs 피쳐폰 2. 사용자에게 주는 Value III. 새로운 사업의 기회 1. Application Provider로서의 기회 2. 신규 BM의 가능성 2
    • I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후 1. Mobile Internet Value Chain 분석 경쟁 강화에 따른 Customer(User& Creator)의 교섭력 증대로 Value Chain 내 고객 Needs 충족을 위한 각 영역 간 Service Dominance 경쟁이 격화되고 있음 [Mobile Internet Value Chain] Customer Energy Benefit Creator 일반 개발자 Production Aggregation Delivery Terminal 고객 고객 Seamless Customer Experience 3rd Party Portal/ Media Telco Device Service Dominance Battle 3
    • I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후 2. Mobile Internet Value Chain 변화 양상 이에 따라, Mobile Internet 시장은 Telco 中心 구조에서 Open된 구조로의 변화가 예상 되며 이의 주요 Trigger Point는 스마트폰 도입에 따른 데이터 정액제 확산이며, 각 영역 별 KFS는 Communication N/W Asset, 유선 Power, BP 장악력임 [ As-is ] 변화 요인 [ To-Be ] Walled garden Openness (제한적 환경) (Web like 환경) “Voice/SMS” “Voice/SMS는 유지” Communi- “SNS/IM/Micro-Blog” cation  Telco 中心 데이터  Telco vs. 유선사업자 정액제 확산 “WAP” “WEB” Mobile 스마트폰 Portal 확산  Telco 中心  유선사업자 간 경쟁 유무선간 Seamless “Closed Market” 서비스 확대 “Open Market” Contents Mall  Telco vs. 유선사업자  Telco 中心 vs. 단말제조사 “ Telco의 독점 영역” “Who Win?” 4
    • I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후 2. Mobile Internet의 Value Chain 변화 양상 개방 환경 하에서의 경쟁력 강화를 위해 각 Player들은 유선 웹 서비스 확장과 함께 플랫폼 파워 강화 노력을 동시에 펼치고 있음 [Value Chain 장악을 위한 KFS ] Service Portfolio Web Tool Kit, Open Api - 브랜드 - 유선 연계 서비스 360 고객의 Need를 어떻게 편의성 충족할 것인가? - 모바일 특화 기능 개인화 웹, - 가격 통합 커뮤니케이션 How to set - … customer experiences based on customer insights Platform 어떻게 개발 및 사용 iPhone, Appstore - 운영 체제 편의성을 증진할 것인가? - 개발 편의성(SDK) Ovi Store, Symbian - User Interface - Seamless experience - … Web OS 5
    • I. 모바일 인터넷 시장의 변화- 스마트폰 도입 후 2. Mobile Internet의 Value Chain 변화 양상 글로벌 리딩 ICT 기업은 각자의 핵심 역량을 바탕으로 변화하는 환경 하에서 경쟁 전략을 추구하고 있음 【 Players】 【 미래 전략 방향 】 【 Description 】 - 강력한 검색 기술을 원천으로 고객 인지도 및 수익성 강화 “검색/광고 Platform을 기반으로 무선 대체 무선 Platform/단말 Appl.확대 N/W 투자 개발 Internet 기반 SVC의 전방위적 확장” - 유무선 Internet Platform의 통합과 타 사업 영역의 Online 化를 통해 SVC의 범위 확장 - 차별화된 Digital Experience 제공을 통한 Digital Life Hub 지향 “Multi Device, S/W, Content의 Alignment를 통한 Device Digital 무선 Handset 무선 App. 차별화된 Digital Experience 제공” Line up 확대 Content 유통 개발 확장 - Mobile Handset 제조 Mobile OS/Platform 시장으로 Biz. 영역 확대 Mobile 유선 Internet Digital 무선 Internet “World Where Everyone is Connected” OS/Platform Portal Content 유통 Portal 및 App. - Device와 Platform/App.의 결합을 통해 무선 SVC 시장 적극 공략 - Content Creation, Portal/유선 Infra 기반의 사업자 등 “No.1 Internet Company in Asia 무선 사업자 Mobile Portal 유무선 해외 Internet and No.1 Mobile Internet Company, 인수 강화 Internet 통합 Portal 투자 Creating a New Lifestyle” - 유선 Internet 경쟁력을 무선으로 확장하여 Mobile Internet 사업자를 지향하며, 해외 Internet Portal, SVC 사업에도 적극 투자 6
    • Table of Contents I. 스마트폰 등장 이후의 Mobile Internet 시장 변화 1. Mobile Internet의 Value Chain 분석 2. Value Chain 상에서의 Player 변화 양상 II. 스마트폰의 가치 1. 스마트폰 vs 피쳐폰 2. 사용자에게 주는 Value III. 새로운 사업의 기회 1. Application Provider로서의 기회 2. 신규 BM의 가능성 7
    • II. 스마트폰의 가치 1. 스마트폰 vs 피처폰 피쳐폰과 스마트폰은 서비스 제공 환경의 개방성에서 큰 차이를 보이며,당분간 양 단말은 고객의 기대 효용 수준과 이용 패턴에 의해 공존할 것으로 예상됨 Feature Phone Smart Phone  WIPI 기반 폐쇄형 비 표준 플랫폼  PC OS 기반의 범용 표준 플랫폼  높은 보급율과 저렴한 단말 가격  상대적으로 낮은 보급율과 높은 가격  단순 기능으로 전화기 본연의 기능에  PC Like 환경으로 기능 다수 충실  사용법 쉬움  사용법 학습 필요  카메라, MP3 등 기능 경쟁 중심  GPS, WiFi, 3D 가속칩 등 높은 단말 기능과 유연한 인터넷 서비스 제공 가능  Heavy User 에 적합  Light/Medium User 에 적합 1. Stand Alone 형 SVC vs. 유무선 연동형 SVC 고려사 2. 생산성 향상에 용이한 SVC 개발 환경 항 ※ 브로드밴드 보급률 1위 vs. 기업의 IT 활용도 18위 8
    • II. 스마트폰의 가치 2. 사용자에게 주는 Value 스마트폰 보급 확대로 데이터 정액제 확대와 모바일 서비스 고도화가 진전되고 있으며,이 러한 영향으로 피처폰 역시 수혜를 입을 것으로 예상됨  유무선 연계 및 모바일 특화 서비스 고도화 Smart Phone - Web SVC API 개방과 Mobile Web 고도화로 모바일 인터넷 서비스 고도화 10~20% Heavy User 中心  저렴한 데이터 정액제 요금 확산 - 유저의 지불 의향과 요구 효용 수준에 적합한 Pricing Feature Phone  WIPI 개방과 풀브라우징으로 피처폰의 스마트폰化 80~90% - SKAF 등을 이용한 WIPI API 표준화 및 개방으로 다양한 서비스가 개발 가능하도록 함 Light/Medium User 中心 9
    • Table of Contents I. 스마트폰 등장 이후의 Mobile Internet 시장 변화 1. Mobile Internet의 Value Chain 분석 2. Value Chain 상에서의 Player 변화 양상 II. 스마트폰의 가치 1. 스마트폰 vs 피쳐폰 2. 사용자에게 주는 Value III. 새로운 사업의 기회 1. Application Provider로서의 기회 2. 신규 BM의 가능성 10
    • III. 새로운 사업의 기회 1. Communication Platform의 중요성 ICT의 근본적 속성은 Communication이며, Communication은 Connection, Content, Context의 3가지 Component로 구성되어 있음 ICT as Communication Component Working Definition What is Communication? A path that connects two or Connection more entities for the purpose of > information delivery Connection Content Information created by an entity Content to benefit audience A B > Context A specific situation that gives Context meaning to an entity 11
    • III. 새로운 사업의 기회 1. Communication Platform의 중요성 Internet은 기존 통신영역 대비 풍부하고 다양한 Communication 수단을 제공하였으며, Mobile Phone으로의 확대를 통해 지속적 성장이 예상됨 유무선 Conv. 환경 下 Communication 변화 Trends • Mobile Content의 유선化 - Walled Garden  Open P/F - Voice/Text  Voice/Text + Rich Media - Content Mall  Content Sharing - Full Browsing Content • 위치/시간 정보를 활용, Context 강화 - Map 기반 Mash-up 확대 Context * Google Android 출시와 더불어 실시한 ADC1) 결과 상위 10개 모두 LBS기반 Mash-up 서비스임 Connection • Connection 형태의 다양화 및 유무선간 Seamless化 - Sync Conn. : Voice + IM - Async Conn. : SMS + SNS/ A virtuous cycle Microblog is being created. 1) ADC : Application Developer Challenge 12
    • III. 새로운 사업의 기회 1. Communication Platform의 중요성 Communication Method는 동기/비동기, 대칭/비대칭의 다양한 형태로 진화 발전하고 있으며, 이를 기반으로 정보 및 컨텐츠도 유통됨 Communication Method Map Communication Method 확장 비대칭(1:N) 대칭(1:1) 비동기 Blog Mail  인터넷 서비스는다양한 Communication Method를 MiniHompy 수용하며 발전하고 있음 SMS  특히, 기술 및 P/F 다양화에 따라 Twitter 와 같은 실시간 Cafe 커뮤니케이션에 대한 Usage 가 높아지고 있음 쪽지 Search  최근 Communication Method 간의 Convergence 사례가 발생하고 있음 Chatting  정보 및 컨텐츠의 공유/배포 플랫폼의 변화 (검색엔진  SNS) 전화(Voice) * 페이스북 33%, 이메일 13%, 트위터 9%, 구글 6% 1) “IP 기반 Communication 유형의 확장과 통합 동기성 IM 경향이 증대하고 있음” 1) AddThis 13
    • III. 새로운 사업의 기회 1. Communication Platform의 중요성 “미래 웹의 지배자, 구글이 아니라 트위터” 데이터 수집(collecting)보다 사람간 연결(connecting)이 더 중요 Sean Parker (Web2.0 Summit) 1 유무선 고객 관계 통제권의 경쟁 심화 : SNS + 폰 주소록  유선 SNS 와 이통사간(폰 주소록)의 결합과 경쟁  문제는 기능의 구현이 아닌 실질적 SN 확보임 !!  SK컴즈는 기존 유무선 SVC를 통해 실질적 SN 旣 확보 2 LBS를 활용한 지도 Mash-up 서비스의 성장 : SNS + 지도 3 저작의 Tool로서 Mobile의 성장 가능성  사진,동영상의 업로드및 공유, 메시지 생성의 즉시성, AppStore (Open API) 4 이통사 Value Proposition 제고로서의 SNS  유무선 cross communication이 이통사 망 효율성을 증대 시킴 구분 사용시간 대역폭 iPhone - comm.영역은 이용 비중은 높으나 Mobile Web 영역 대비 Data 사용량이 낮아 망 효율성이 높음 Mobile Web 32% 69% 사용비교 E-mail 30% 4%  무선 인터넷의 시장의 성장으로 전체 ARPU 상승 Altas Research (’09) 14
    • III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성 스마트폰 환경 도래에 따른 개방성 증대로 기존 정보료 BM은 약화되나, 모바일 서비스 고도화로 광고 및 엔터테인 컨텐츠 판매 등 BM 다변화가 가능할 것으로 예상됨 [ 주요 서비스 분야 ] [ 가능 BM] 개인화 유선 인터넷 SCV 광고 정보 서비스 (뉴스,검색 등 포털) (SA,DA,제휴)  진입으로 기존 정보료 기반 BM 약화 예상 제반 조건 발전으로 [대표적 모바일 BM] 엔터테인먼트 컨텐츠 판매 광고 고품질 컨텐츠 제공 컨텐츠 (영상,음악,게임) (DL 요금, 월정액) (SA,DA,제휴)  가능하며 광고 지불의향 존재 프리미엄 컨텐츠 판매 소셜 네트워크 기타 (음악,게임 등) 컨텐츠 판매 광고 커뮤니케이션 목적의 SN & 커뮤니티 서비스 (아바타,스킨) (법인, 결합상품 등) (SA,DA,제휴)  서비스의 가치 증대 예상 유선 인터넷과 유사하게 광고가 가장 중요한 BM 으로 성장 예상됨 지역 정보와 관련된 중계형 서비스 상품 및 광고 새로운 서비스 모델 (쇼핑,옥션) 입점료 서비스 중개 (Listing)  발굴 예상 15
    • III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성 앱스토어는 무선 중심의 Store와 SNS기반의 Store로 크게 구분되며, 향후 사업자별로 유무선의 확장에 따른 경쟁 심화 예상 [주요 Appstore 현황] 구분 App store 등록 App수 D/L 수 개발 환경 특이 사항 Facebook Appstore 350,000 5억 + Flash 독자 규격 My Space 14,000 30억+ Flash Open Social 유선 Nate Appstore 65 약 500만 Flash/Unity Open Social Apple Store 152,000(한국 3,552) 30억+ OS X T-Store(SKT) 32,000 280만 WIPI,GPOS 무선 Show Store(KT) 981 - WIPI,GPOS WAC - - W3C 기반 API Top 단말사 및 (Wholesale App 확장 이통사 참여 Community)
    • III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성 Web Player 간, 통신사업자간, SI 사업자간, S/W사업자간의 제한된 사업영역에서 유무선 Convergence의 가속화로 全 ICT 사업자간 충돌이 예상됨 [Internet Biz Model의 확장] Web/Network BM IP Serivce Total Platform BM BM Cloud Computing, Platform Biz Voice,B2B,M2M Solution provider B2C Portal, xNO CT/IT CT+IT New ICT 1. FMC를 활용한 초기 서비스 및 기술 인프라 구축과 유저 풀 확보 2. VoIP, B2B 확대 등을 통한 Internet Biz 외연 확장 3. 기술 및 유저풀을 아우르는 All IP 기반 Total Platform Biz 로 확장  개인,기업 등 다양한 고객 별 Needs에 부합하는 Specific 플랫폼과 Biz model 구현
    • III. 새로운 사업의 기회 3. 신규 BM의 가능성 구글은 Web 및 검색 핵심 역량에서 나아가, IP 기반 솔루션 및 클라우딩 컴퓨팅 등 Total Platform Play를 지향하며 기존 사업자와 경쟁을 확대하고 있음 [구글의 Platform 및 BM 확장] Solution Provider Context PIMS, 협업툴 Docs& 캘린더 Reader Spreadsheet Finance & Sites Health API Map & Earth Contact Picasa Buzz Youtube Friend Connect Contents Search Connection UCC & RMC* News Checkout 정보& 사람간의 연결 Library Google Images Gmail Voice Media & Contents 외부 컨텐츠 스튜디오 제호 Talk Wave Telco * RMC: Ready Made Contents
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