Initiative migration et développement de la BAD – Les transferts de fonds des migrants: un enjeu de développement

Initiative migration et développement de la BAD – Les transferts de fonds des migrants: un enjeu de développement Forum international sur les envois de fonds 2009 Tunis, 22 Octobre 2009 Patrick Giraud, Coordinateur de l’Initiative migration et développement, Banque africaine de développement

Les transferts de fonds des migrants: un enjeu de développement

Objectif: Etablir un état des lieux des transferts de fonds des migrants entre la France et 4 pays: Maroc, Sénégal, Mali et Comores

Résultats: des volumes et des coûts importants

- 9% à 24% du PIB; 80% à 750% de l’APD

- 41% à 77% pour aide à la consommation,

le reste pour l’épargne et l’investissement

- 27% à 82% de transferts informels

- Coûts de transferts de 3% à 20%

Recommandations de l’étude

Favoriser la concurrence pour diminuer les coûts:

- informer les migrants et bénéficiaires sur la diversité des offres de service;

- sensibiliser les opérateurs financiers sur les potentialités du marché et

- améliorer les cadres réglementaires et l’infrastructure financière, en particulier l’offre de produits financiers

Recommandations de l’étude (2)

Accompagner les efforts des migrants pour le développement local (santé, éducation) dans leurs pays d’origine, par des cofinancements et un appui technique

Promouvoir l’épargne et l’investissement: (i) offres de services bancaires (en particulier pour l’immobilier) et (ii) dispositifs d’accompagnement financiers et non-financiers aux migrants porteurs de projets

De l’étude à l’action: information et réglementation

Evaluer les initiatives et identifier les améliorations pour optimisation des flux de transferts, en particulier cadre réglementaire, au Maghreb Central et en Zone Franc

Identifier l’impact potentiel des nouvelles technologies de transferts dans ces régions

Définir des pistes de travail pour faciliter l’accès des populations aux produits financiers les mieux adaptés

Plan d’action

Organisation de 2 ateliers régionaux (Maghreb Central et Zone Franc) les 16 et 19 Novembre 2009 et d’un séminaire international début 2010

Collecte d’information, missions dans les zones concernées et préparation de notes de synthèse pour les ateliers par une équipe de consultants engagés par la BAD sur financement français

Maghreb Central Cadre réglementaire

Différences réglementaires et institutionnelles

Au Maroc: dialogue avec les opérateurs, cadre complet et évolutif pour l’innovation et la diversité des canaux et opérateurs

Tunisie et Algérie : un cadre bancaire solide mais moins diversifié que le Maroc

Des lacunes pour les 3 pays relatives aux réglementations sur (i) le commerce électronique, (ii) la LAB-CFT et (iii) les moyens de paiement électroniques

Maghreb Central Canaux

Un taux de bancarisation de l’ordre de 30 à 40% mais des dynamiques bancaires différentes

Croissance de l’utilisation des canaux bancaires (y compris STA) au Maroc et en Tunisie devant la Poste et l’informel (de l’ordre de 25%)

Impact du régime de change parallèle en Algérie > prééminence des flux informels

Développement du canal des transferts par mobiles, du recours aux TIC et de l’utilisation des guichets de micro-finance

Maghreb Central Produits

Le Maroc en pointe avec des produits bancaires et des incitations dédiées aux migrants (plus de 30 ans d’attraction de l’épargne des migrants)

Des produits d’appel (recherche) en voie de généralisation: comptes en devise, transferts bancaires à coûts réduits, crédit habitat, assurance rapatriement de corps, cartes de retrait rechargeable à distance

Des produits financiers à développer (épargne/investissement)

Maghreb Central Enjeux

Favoriser la concurrence et poursuivre l’effort de formalisation des flux par une diversité d’acteurs

Consolider le niveau de bancarisation en intégrant les options de « bancarisation à distance transformationnelle»

Développer des produits financiers bancaires et non bancaires à même d’attirer durablement les flux de transfert de fonds des migrants

Zone Franc Cadre réglementaire

Cadre existant permet aux migrants de disposer de comptes et de rapatrier des fonds vers leurs pays d’origine

Des efforts pour offrir un cadre réglementaire adéquat aux activités de micro finance pour contribuer à la mobilisation des fonds transférés à des fins d’investissement et améliorer la bancarisation des bénéficiaires

Des lacunes dans la réglementation relative à la monétique et à la banque à distance, freinant l’innovation

Zone Franc Canaux

Faible taux de bancarisation dans tous les pays; faible développement du secteur financier et forte concentration des services bancaires sur les capitales

Fort taux d’informel; les STA acteurs de premier plan au départ, les banques et les postes à l’arrivée

Rôle limité des IMF malgré leur rôle potentiel

Position de quasi-monopole des grandes STA

Coût élevé des transferts

Zone Franc Canaux – Dynamiques récentes

De nouvelles alliances stratégiques entre les STA, les banques, les IMF et les sociétés de téléphonie mobile (distribution des services des transferts rapides des STA, solutions de cartes prépayées rechargeables à distance)

Rôle important des IMF dans la couverture des zones périurbaines et rurales, qui contribuent à l’élargissement de l’infrastructure de paiement

Zone Franc Produits

Les produits d’appel susceptibles d’intéresser les migrants demeurent partout limités:

- faiblesse des montants susceptibles d’être épargnés, donc d’intéresser les intermédiaires financiers traditionnels

- destination des ressources (consommation et utilisation collective)

Facteurs exogènes (cadastre et propriété foncière pour l’épargne-logement) qui rendent les produits financiers traditionnels peu attractifs.

Zone Franc Produits – Dynamiques récentes

Des expériences de solutions monétiques à distance existent déjà quoiqu’à petite échelle (cas de flouss.com en France).

La mise sur pied d’initiatives pilotes de paiement et transfert par téléphone portable par Orange Money en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal constitue la base pour de futurs transferts internationaux par mobile

Zone Franc Enjeux

Identifier les changements à introduire dans les cadres réglementaires pour:

- diminuer l’exclusivité au profit de certaines sociétés de transfert d’argent,

- développer la banque à distance,

- encourager le développement de produits financiers répondant aux attentes des migrants

- contribuer durablement au développement de l’infrastructure financière et à la bancarisation des populations locales

Zone Franc Enjeux (2)

Renforcer la supervision du marché, spécialement dans une phase d’extension d’une infrastructure financière encore peu développée et d’introduction de nouveaux moyens de paiement

Associer d’avantage les IMF et mettre à niveau / former les opérateurs

Formaliser les transferts en tirant avantage de la directive européenne

Renforcer la coopération Sud/Nord pour une meilleure maitrise des coûts et une « éducation financière » des populations concernées

Initiative migration et développement de la BAD

Les objectifs

Réduire les coûts de transfert pour augmenter le flux de ressources parvenant aux bénéficiaires

Mieux mobiliser les transferts pour augmenter leur impact financier, économique et social

Habiliter les communautés locales et les familles

Contribuer au renforcement des systèmes financiers dans les pays bénéficiaires et à la lutte contre le blanchiment d’argent

L’approche Partenariat Amélioration de la connaissance Information des intervenants Projets et programmes pilotes Faciliter la reproduction des projets et programmes dans d’autres pays Produits financiers adaptés

Fonds fiduciaire Migration et développement