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Digitalfinance_2007 Digitalfinance_2007 Presentation Transcript

  • DigitalFinance Outlook 2007 Il finance online tra maturità e nuova crescita: un’analisi di trend P. Barbesino - CommStrategy 27 settembre 2007
  • Quattro anni fa i clienti del banking online erano meno di 2 milioni Utenza internet: da navigatore a cliente del banking online (2003) 16,2 milioni Il numero dei Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio – 2003 visitatori dei siti delle banche che 100% 59% non accedono ai servizi è 3,2 milioni 6,6 milioni 41% 10% 5,0 milioni 31% 20% 1,8 milioni 11% Navigatori Finance online Banking Clienti internet (Banking e online Media) 1
  • A fine del 2006 i clienti del banking sono 4,5 milioni Utenza internet: da navigatore a cliente del banking online (2006) 21,9 milioni Il numero dei visitatori dei siti Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio – 2006 delle banche che non accedono ai 100% 45% servizi è 3,5 milioni 12,2 milioni 55% 19% 8 milioni 36% 16% 4,5 milioni 20% Navigatori Finance online Banking Clienti internet (Banking e online Media) 2
  • La crescita della rete è stata intercettata al 50% dal banking Variazione % Crescita utenza Internet, finance, banking, clienti (2003 – 2006) 35% 84% 6 5,7 5,6 5 Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Utenti unici (milioni) 4 60% 150% 3,0 3 2,7 2 1 0 Navigatori Internet Finance Banking Clienti 3
  • La crescita è stata rapida fino a metà 2005 (+125%) per assestarsi al 10% nella seconda fase (1/2) Trend utenza banking online (2003 – 2006) +60% 9.000.000 +16% 8.000.000 7.000.000 Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio 6.000.000 Utenti unici 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Stima curva previsionale: logistica - Varianza spiegata: 97,1% - Test F: F (1,9) = 300,82 p<0.01 previsionale: 4
  • La crescita è stata rapida fino a metà 2005 (+125%) per assestarsi al 10% nella seconda fase (2/2) Trend utenza banking online (2003 – 2006) Soglia di crescita? Crescita Assestamento asintotico +16% esponenziale +10% +125% Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Fine fase iniziale Fine fase centrale Saturazione o diffusione diffusione nuova innovazione innovazione innovazione? Stima curva previsionale: logistica - Varianza spiegata: 97,1% - Test F: F (1,9) = 300,82 p<0.01 previsionale: 5
  • L’andamento complessivo del banking è correlato ai brand che hanno investito con maggior continuità Correlazione crescita mercato-player bancari Player Correlazione Sanpaolo 0,953 Intesa 0,944 Fineco 0,943 Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Bancoposta 0,932 Banca Mediolanum 0,918 Sella 0,910 L’indice di correlazione la relazione tra due variabili (x,y): agli scostamenti di X corrisponde una certa regolarità di Y. Non è un Unicredit 0,882 rapporto di causa effetto, ma la tendenza a variare insieme. L’indice di correlazione varia tra +1 e –1 (correlazione di Pearson, 2-way). ING Direct 0,879 La media delle correlazioni con l’andamento totale degli utenti unici, E-family 0,868 home+work è M(13)=0,859 ds=0.097. La distribuzione entro una ds è compresa tra 0,956 e 0,762. MPS 0,816 La crescita è determinata in misura maggiore da San Paolo, Intesa, Banca di Roma 0,775 Fineco e Banco Posta BPU Banca 0,683 We@bank 0,664 Banca Lombarda 0,626 * *No Sig., p<0,01 6
  • Gli Internet brand sono più legati alla parte alta del mercato (1/2) Andamento di 3 Internet brand nel segmento di utenza Elite 10.000 Gli utenti appartenenti al segmento élite FINECO hanno istruzione e reddito elevati e svolgono professioni Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Indice di crescita molto qualificate: a fine 2006 il 1.000 ING segmento pesa il 4,5% del mercato. Fineco ha la crescita SELLA più alta e costante (esponenziale). Sella ha la crescita 100 minore con andamento 04 04 04 05 05 05 06 06 05 06 06 progressivo e Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 costante (+180%). ING ha una crescita Correlazione pari a: intermedia, basse - FINECO: Funzione logistica: 91,9% - Test F: F(1,9) = 101,7 - ING: Funzione logistica: 87,3% - Test F: F(1,9) = 61,95 oscillazioni (+350%) - SELLA: Funzione logistica: 82,3% - Test F: F(1,9) = 41,89 7
  • Gli Internet brand sono più legati alla parte alta del mercato (2/2) Andamento di 3 Internet brand nel segmento di utenza Upper Mass/Affluent Gli utenti 600 appartenenti al segmento Upper 500 Mass/Affluent hanno ING istruzione e reddito Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio medio-alti e 400 svolgono professioni Indice di crescita FINECO qualificate: a fine 300 2006 il segmento pesa il 11,5% del 200 mercato. SELLA Gli andamenti sono 100 comuni: - Sella : +67% 0 - ING: +206% 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 - Fineco: +173% 2 3 4 1 Q2 3 Q4 1 Q2 3 Q4 Q Q Q Q Q Q Correlazione pari a: Q - FINECO: Funzione logistica: 91,9% - Test F: F(1,9) = 101,7 - ING: Funzione logistica: 87,3% - Test F: F(1,9) = 61,95 - SELLA: Funzione logistica: 82,3% - Test F: F(1,9) = 41,89 8
  • Intesa Young I brand tradizionali sono più legati ai giovani Sanpaolo Young Unicredit Young Andamento di 3 brand tradizionali nel segmento di utenza giovane 350 Gli utenti appartenenti al 300 INTESA segmento giovani sono under 25: a 250 fine 2006 il segmento pesa il Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Indice di crescita 200 15% del mercato. SANPAOLO 150 Intesa nel segmento ha la 100 crescita più alta, UNICREDIT ma con alta 50 variabilità 0 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Correlazione pari a: - INTESA: Funzione logistica: 93,0% - Test F: F(1,9) = 118,78 - SANPAOLO: Funzione logistica: 89,7% - Test F: F(1,9) = 78,65 - UNICREDIT: Funzione logistica: 81,5% - Test F: F(1,9) = 39,60 9
  • I brand tradizionali sono più legati alla parte Intesa Mass Sanpaolo Mass centrale del mercato Unicredit Mass Andamento di 3 brand tradizionali nel segmento di utenza mass 4.000 Gli utenti SANPAOLO appartenenti al 3.500 segmento mass hanno istruzione e 3.000 reddito medio-bassi e svolgono 2.500 professioni non Indice di crescita Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio qualificate: a fine 2.000 2006 il segmento INTESA pesa il 69% del 1.500 mercato. 1.000 I tassi di crescita sono molto UNICREDIT 500 pronunciati dal Q2 05 (moltiplicatore 0 x15-x20). 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 I player registrano 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q un andamento comune Correlazione pari a: - INTESA: Funzione logistica: 93,0% - Test F: F(1,9) = 118,78 - SANPAOLO: Funzione logistica: 89,7% - Test F: F(1,9) = 78,65 - UNICREDIT: Funzione logistica: 81,5% - Test F: F(1,9) = 39,60 10
  • L’andamento della clientela è assimilabile a quello dell’utenza con uno slittamento di 6 mesi Peak Trend clientela banking online (2003 – 2006) +10,6% 150% 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio 3.000.000 Utenti unici 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 11
  • Sanpaolo utenza La curva di apprendimento: dalle pagine Sanpaolo login Sanpaolo movimenti informative all’uso dispositivo Sanpaolo bonifici Trend di consumo delle diverse aree del sito – Sanpaolo.com 190 170 150 Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Indice di crescita 130 110 90 70 50 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Banda larga Utenza .974 Utenza Log-in .909 Bonifici Movimenti .911 12
  • L’utilizzo ciclico: le Borse e l’andamento degli accessi ai servizi per la clientela Trend di consumo delle diverse aree del sito – Sella.it 210 200 190 180 170 Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Indice di crescita 160 150 140 130 120 110 100 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 S&Pmib utenza (.884), log-in (.828) Mib30 utenza (.864), log-in (.791) Techstar utenza (.896**), log-in (.741) 13
  • L’utilizzo anti-ciclico: l’impiego del risparmio Correlazione tra il consumo delle diverse aree del sito – Ingdirect.it Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Analisi nel periodo: Q2 04 – Q4 06 Raccolta fondi Log-in .785** Log- 14
  • I first mover della rete e del banking si Fineco-Google Totale-Google muovono secondo un andamento comune Andamento della sovrapposizione tra Fineco e Google 250 250 200 200 L’indice di affinità dell’utenza Fineco a Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio un tool come 150 Google Desktop e Indice di crescita 150 pari a 139, a fine 2006. 100 100 La crescita dei contatti Fineco- 50 50 Google è circa doppia rispetto alla crescita generale di 0 0 Google (127% vs. 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 66%) 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 15
  • Chi costruisce la propria offerta sui core service Intesa-Libero Totale-Libero nella rete e nel banking mostra andamenti simili Andamento della sovrapposizione tra Banca Intesa e Libero 350 350 300 300 L’indice di affinità dell’utenza Intesa a 250 250 un servizio base Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio Indice di crescita 200 200 come la posta elettronica è 134, a 150 150 fine 2006. La crescita dei 100 100 contatti Intesa- Libero è circa tripla 50 50 rispetto alla crescita generale di 0 0 Libero (212% vs. 77%) 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 16
  • Unicredit-eBay L’onda lunga dell’e-commerce si riversa su Totale-eBay player che organizzano il sito come canale distributivo Andamento della sovrapposizione tra Unicredit Banca e eBay 500 500 450 450 400 400L’indice di affinità dell’utenza UCB a 350 350eBay è 140 a fine Indice di crescita 2006. Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio 300 300 La crescita di 250 250contatti Unicredit- Ebay è in linea con 200 200 la crescita generale 150 150 ebay (360% vs. di 360%) 100 100 50 50 0 0 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 17
  • L’acquisizione di informazione da altri utenti si Ing-Wikipedia Totale-Wikipedia combina con l’uso di siti snelli in termini di servizio Andamento della sovrapposizione tra IngDirect e Wikipedia 3000 3000 2500 2500 La crescita dei contatti ING- Indice di crescita Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio 2000 2000 Wikipedia è lineare e congiunta 1500 1500 (2300% vs. 2000%). 1000 1000 La crescita è costante senza scalini 500 500 0 0 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 18
  • Utenza PayPal Oltre il banking: si diffonde l’utilizzo di PayPal Interpolazione Trend dell’utenza di PayPal nei due anni (Q4 04 – Q4 06) +332% 2.000.000 1.800.000 L’andamento è correlato 1.600.000 soprattutto alla componente Elite 1.400.000 Fonte: DigitalFinance – Accessi da casa e da ufficio di Fineco (0,884), Utenti Unici 1.200.000 a quella Giovane di Utenti unici UCB (0,872) e di 1.000.000 Bancoposta 800.000 (0,820), a quella Mass di Intesa 600.000 (0,864) 400.000 200.000 - 4 5 5 5 5 6 6 6 6 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Funzione di interpolazione Y=(151887*Quarter)+364981 Lineare, spiega il 90% della varianza dei dati 19