Segmento NSE D+D/E

Estudio de consumo de medios digitales entre internautas mexicanos 2011Preparado por Millward Brown

METODOLOGÍA Y USOS Y HÁBITOS DE MUESTRA NIVELES D+D/EIMAGEN DE INTERACCIÓN Y PUBLICIDAD EN MEDIOS REDES SOCIALES INTERNET 2

En Julio y Agosto de 2011 se realizaron 1129 entrevistas basadas en la distribución de WIP a través de un Panel. Programación de Cuestionario 1 Filtros de seguridad = candidato a responder 6 2 Reclutamiento con Panel - Bases de datos de consumidores para realizar Panel entrevistas onlineLas encuestas se guardan en nuestro servidor 5 3 respaldado 24/7 Invitación a una encuesta, 4 asegurando una sola entrevista por participante El Panel es quien proporciona el incentivo a los panelistas a través de su propio mecanismo de incentivos 4

Datos del 2011 comparados con el 2010 Aumento significativo en relación con el 2010 Disminución significativa en relación con el 2010 Datos del segmento comparados Aumento significativo en relación con el Total 2011 contra Total 2011 Disminución significativa en relación con el Total 2011 Datos complementariosDatos que complementan la información del estudio de Datos importantes Preguntas nuevas en el estudio consumo de medios 2011 Nota: Diferencias significativas con el 95% de confianza 5

reporte nos enfocamos al NSE D+, D/E, En el siguiente aproximadamente el 43.9% de la población en México. Clasifica a un hogar y por lo tanto a sus integrantes de acuerdo a las siguientes características:Indicador de bienestar de un hogar. Busca medir qué tan satisfechas 1. nfraestructura básica y espacio Iestán las necesidades económicas, 2. nfraestructura sanitaria I 3. nfraestructura práctica I sociales y comerciales del mismo. 4. onectividad y entretenimiento C 5. laneación y futuro P 6. apital Humano C gasto de este segmento se enfoca en alimentos y La mayor parte del bebidas, transporte y cuidado personal. donde viven suele tener de 2 a 4 cuartos, los pisos de El lugar cemento o tierra. Pocos tienen un automóvil de su propiedad, la mayoría no cuenta con tarjetas de crédito. 6

Se levantaron 1129 entrevistas De las entrevistas que se levantaron durante Julio y Agosto de 407 fueron contestadas por el 2011 a través de un panel de NSE D+D/E internautas. 12 a 18 49 19 a 25 27 29% 71% 26 a 32 7 D+ 75% 33 a 39 7 D/E 40 a 46 3 47 a 53 3 Mujeres Hombres 54 a 70 4 25% Nivel Género Rangos de edad socioeconómico Promedio de edad: 23 años. Distribución proporcionada por 2010 7 Entrevistas levantadas a NSE D+D/E : 407

¿Por qué la mitad son teens?

Es decir, ellos no imaginan su vida sin internet. Es una generación que nació con el medio y forma parte de su vida.9

Las redes sociales son un medio idóneo para expresarse y, de paso, validarse a sí mismos.11

A través del ciclo,me conozco a mí Conozco el mundo mismo. Nuevas sensaciones (+ intensas) El mundo me conoce Emoción clave: Pertenencia12

USOS Y HÁBITOS DE NIVELES D+D/E 13

Resultados NSE D+D/E 2011% ARTÍCULOS QUE POSEEN LOS INTERNAUTAS DE NSE D+, D/E 2010 2011 Celular 83% 71% MP3 46% 35% Existe unamigración hacia elComputadora de uso de smartphones. escritorio 50% 49% Lap Top 38% 44% Consola de videojuegos 33% 31% Smartphones 7% 20% 3% 3% Tablet PDA/Palm 5% 2% Promedio 2.69 2.57 Base: 491 407 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 14 Diferencia vs total usuarios

las Laptops y los Smarthpones son los En 2011 únicos dispositivos que presentan un crecimiento para conectarse a Internet en este segmento. Resultados NSE D+D/E 2011 % USO DE DISPOSITIVOS PARA CONECTARSE A INTERNET 51% 46% 29% 15% 14% 10% 3% 1% 1.7 Promedio deComputadora Consola de Smartphone dispositivosde escritorio Laptop Celular MP3 Tablet Palm/PDA videojuegos 55% 37% 27% 12% 8% 13% 2% 2% 1.61 Base 2010: 491 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 15 Diferencia vs total usuarios Base 2011: 407

Resultados NSE D+D/E 2011LUGARES DONDE SE CONECTAN A INTERNET 2010 2011 71% Hogar 77% 28% Escuela 28% 33% Trabajo 25% El hogar es el principal lugar para 32% Café Internet 25% conectarse a Internet y su penetración 16% Lugar con acceso va en aumento, mientras que en el Café público inalámbrico 18% Internet y el trabajo Casa de otros 17% 15% disminuyeron su penetración. 8% En la calle 7% 2.06Base: 491 Promedio de lugares 1.97 407 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 16 Diferencia vs total usuarios

DATOS SOBRE LOS SISTEMAS TRIPLE PLAY México duplicará el número de ofertantes de los sistemas triple play, por encima de países como Chile o Brasil. En 2011 el uso de los sistemas triple play incrementó un 30% en México. El aumento en la adquisición de los sistemas triple play que cuentan con televisión de paga, teléfono e Internet favorecen la navegación en los hogares. Fuente: Consultoría Dataxis 17

IMAGEN DE MEDIOS 18

Resultados NSE D+D/E 2011La relación entre los usuarios de Internet de este segmento se ha fortalecido en 2011 gracias a la penetración. Sin embargo esto no ha afectado a la TVCAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE INTERNET – NIVELES SOCIOECONÓMICOS BAJOS Índice Índice de Índice de emocional información relación Internet 2010 2011 TV 2010 2011 • Es indispensable en mi vida • Me mantiene actualizado • Lo uso más que cualquier otro • Lo amo • Es el medio de comunicación más medio • Disfruto utilizarlo accesible • Me permite decidir lo que • Forman parte de mi vida • Marca tendencias veo, leo o escucho cotidiana • Estoy muy expuesto a este medio • Es para distraerme de mis • Es para alguien de mi edad tareas • Es más confiable Base 2010: 491 Base 2011: 407 19

Resultados NSE D+D/E 2011 Internet se convirtiera en el medio másEl incremento en accesibilidad ayudó a que utilizado y accesible dentro de los internautas de NSE D+, D/E. Lo uso más que cualquier otro medio de Es el medio de comunicación más accesible comunicación % % 31 Televisión 26 42 Televisión 43 57 Internet 66 42 Internet 51 Radio Radio 10 8 22 17 Revistas Revistas 3 4 7 6 Periódicos Periódicos 4 impresos 3 12 impresos 9 Anuncios en Anuncios en 3 2 10 8 la vía pública la vía pública Base: 407 Base: 407 2011 2010 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 20 Diferencia vs total usuarios

¿CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE SITIOS WEB VISITAS? Resultados NSE D+D/E 2011 2010 2011 PROMEDIO DE VISITAS A LAS CATEGORÍAS DE SITIOS WEB 5.8 7.9 Base: 491 407 Diferencias significativas con el 95% entre años 21 Diferencia vs total usuarios

Resultados NSE D+D/E 2011ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE MANERA SIMULTÁNEA MIENTRAS UTILIZAN INTERNET mantiene el número de A pesar de que en el 2011 se actividades realizadas mientras se está conectado a Internet, los hábitos cambian. correo Revisar el Descarga de música y videos Ver videos y TV online electrónico pierde Juegos en línea relevancia Compras en línea Son un medio de entretenimiento 22

REDES SOCIALES 23

Resultados NSE D+D/E 2011 % DE REGISTROS DE FORMA DECLARADA EN % DE PÁGINAS PERSONALES/SITIOS/REDES SOCIALES EN ALGUNA RED SOCIAL LAS QUE ESTÁS REGISTRADO – DECLARADO 2010 2011 2010 2011 Facebook 93% 83% 76% 83% Twitter 35% 42% Hi 5 39% Base: 491 407 61% Myspace 25% 35% Metroflog 22% 28% Sónico 16% 26% Blogger 6% 10% Fotolog 8% 6% Flickr 3% 1% Friendstream 1% 1% Linked In 1% 1% Plaxo En2011 las redes sociales 1% 1% Foursquare 1% empiezan a ser más relevantes para 0% Tumblr 0% 1% este segmento, principalmente Facebook y Twitter. Promedio: 3.28 2.67 Base: 373 338 Diferencia vs total usuarios Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 24

% DE ACTIVIDADES QUE REALIZAS CON MAYORFRECUENCIA AL NAVEGAR EN TUS REDES SOCIALES Resultados NSE D+D/E 2011 2010 2011 74% 74% Ver fotos Enviar mensajes mayor interacción con el Se observa una 56% 66% instantáneos medio de parte de los NSE D+,D/E , sin Publicar mensajes embargo algunas de las actividades siguen 41% 56% estando por debajo del total muestra. personales 45% 46% Ver información personal de mis contactos 38% 45% Ver las últimas noticias de mis contactos 38% 42% Subir fotos 33% 40% Buscar personas Las actividades que incrementan son las 21% 23% Juegos que se relacionan directamente con la red social Facebook. 0% 22% Actualizar tu status /tweets 10% 19% Subir videos 0% 5% Check in en lugares visitados Base 2010: 383 Base 2011: 365 0% 5% Recomendaciones de lugares Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 25 Diferencia vs total usuarios

PUBLICIDAD EN INTERNET 26

Resultados NSE D+D/E 2011La relación entre usuarios de este segmento y las marcas se ha fortalecido en el 2011. 2010 2011 2010 2011 13% 24% 24% 38% Escribieron sobre Pertenecen a una alguna marca o fan page servicios ACTIVO Usuarios de redes sociales en 2011 2010 2011 2010 2011 PASIVO 70% 79% 38% 54% Vieron que Vieron anuncios publicitarios en las alguien habló sobre alguna marca redes sociales o servicios Base 2010: 383 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 27 Base 2011: 365 Diferencia vs total usuarios

Resultados NSE D+D/E 2011 % DE AMIGOS, FANS O SEGUIDORES DE UNA MARCA % BENEFICIOS DE SEGUIR UNA MARCA 2010 2011 MANTENERME Nike 5 % 24%76% ACTUALIZADO DE LAS Adidas 7 % 16 % NOVEDADES DE LA MARCA Converse 3 % 10 % Coca Cola 15 % 9 % Sony49% INFORMACIÓN RELEVANTE 3% 8 % Puma 3% 6 % Vans 0 % 6 %42% PROMOCIONES ESPECIALES Sabritas 0 % 5 % Apple 5 % 4 % X Box 0 % 4 %39% CONOCER LA OPINIÓN DE Aeropostal 0 % 4 % OTROS USUARIOS Abercrombie 0 % 4 % Nokia 2 % 4 % COMUNICARSE CON LA Microsoft 1% 4 %19% MARCA Werevertumorro 0 % 4 % Pepsi 1 % 3 % Blackberrry 1 % 3 % Base: 91 Base: 137 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 28 Diferencia vs total usuarios

Resultados NSE D+D/E 2011 En el 2011 existe una mayor disposición de los usuarios de Internet de NSE D+, D/E para ver la publicidad en Internet. ¿TE DETIENES A VER LA PUBLICIDAD QUE APARECE EN INTERNET? 2010 2011 SIEMPRE me detengo a ver la publicidad por Internet 4% 9% 26% 34% A VECES me detengo a ver la publicidad por Internet NUNCA me detengo a ver 62% 65% la publicidad por Internet Base: 491 Base: 407 % ME DETENGO A VER PUBLICIDAD 66% % ME DETENGO A VER PUBLICIDAD 74% Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 29 Diferencia vs total usuarios

Resultados NSE D+D/E 2011 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA RED Siempre/Casi siempre lo hago cuando navego por InternetIgnoro la publicidad y me enfoco en el 48% contenido de la página. Juego / descargo juegos que proporcionan diferentes marcas. 19% Veo los anuncios en las páginas que 18% navego. 10% 17% Se empiezan a notar ligeros Veo videos publicitarios. incrementos en la reacción de 16% los usuarios de Internet de 7% Hago click en anuncios de Internet. este segmento respecto a las Base: 491 Base: 407 actividades publicitarias. Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 30 Diferencia vs total usuarios

Resultados NSE D+D/E 2011 Recuerdan haber visto información 2011 70% sobre algún SITIO WEB en algún Base 188 programa/comercial en la 2010 40% televisión* Base 491 Los internautas de NSE D+, D/E tienen presentes los anuncios o programas de televisión que anuncian información de algún sitio web. *Mientras veía televisión y navegaba en Internet Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 31 Diferencia vs total usuarios

Resultados NSE D+D/E 2011% DE ACUERDO PUBLICIDAD EN INTERNET 2010 2011 Entiendo que la publicidad en internet permite mantener gratuito el acceso a los sitios y portales 65 69%Me he enterado de nuevos productos por la publicidad en Internet 64 68% A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo 56 60% En 2011 para los Opino que las marcas que tienen publicidad en usuarios de Internet Internet son más avanzadas/modernas que las otras 42 52% de este segmento, las Compro productos por un medio que no es Internet marcas que se 49 48% pero utilizando información obtenida de Internet encuentran en Internet empiezan a percibirseLa publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que anuncian 43 47% como avanzadas yEstoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para modernas. que el acceso a la telefonía o contenidos sean 38% gratuitos 38 Base: 491 407 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 32 Diferencia vs total usuarios

Resultados NSE D+D/E 2011 ¿HA COMPRADO EN LÍNEA? Los usuarios de Internet de NSE D+, D/E aún no 2010 Sí 2011 alcanzan los niveles de compra de la muestra total, sin embargo se empiezan a ver No tendencias positivas en 2011. Por otro lado sí se está buscando información de 33% 27% marcas, productos o servicios en Internet. 67% 73% ¿DÓNDE BUSCÓ? Base: 491 Base: 407 2010 2011 En un buscador 79% 75% 7 de cada 10 usuarios de Internet La página de la marca 57% 54% buscado de este segmento han información de marcas, En algún blog 13% 13% productos o servicios en Internet En algún sitio especializado 10% 10% Base: 306 Base: 294 Diferencias significativas con el 95% (2010 vs 2011) 33 Diferencia vs total usuarios

La interacción que se da entre los celulares, los smartphones y el uso de los dispositivos móviles para navegar por Internet se estáacercando más a los usuarios de NSE D+,D/E. La disminución del uso de los Cafés Internet no está alejando a los usuarios del medio, sino que se están conectando en otros lugares. La oferta de servicios triple play acercan más a los usuarios con el medio y les es posible conectarse en su casa o casa de alguien más. 35

Los usuarios de NSE D+, D/E han incrementado suinteracción con internet para entretenerse más quepara informarse.Visitan diferentes sitios web, tienen más actividad en las redes sociales y generan contenido; son usuarios muy activos del medio. Hay una mayor actividad en Internet no sólo porque el medio se ha vuelto más accesible, también se ha fortalecido la relación emocional y funcional con los usuarios de NSE D+, D/E. 36

Los usuarios de NSE D+, D/E no se caracterizan por hacer compras en línea, pero sí investigan y se relacionan con las marcas a través de Internet.Las redes sociales juegan un papel fundamental, donde la relación es más didáctica, siguen a las marcas y escriben sobre ellas. 37

Estudio de consumo de medios digitales entre internautas mexicanos 2011Preparado por Millward Brown

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https://twimg0-a.akamaihd.net	1

Segmento NSE D+D/E

by Interactive Advertising Bureau de México on Aug 06, 2012

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