• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Estudio de Inversión Publicitaria en Internet 2014. Resultados 2013
 

Estudio de Inversión Publicitaria en Internet 2014. Resultados 2013

on

  • 2,320 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,320
Views on SlideShare
2,052
Embed Views
268

Actions

Likes
13
Downloads
267
Comments
0

3 Embeds 268

http://engelfonseca.posthaven.com 183
https://twitter.com 71
http://aimsi.org 14

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Estudio de Inversión Publicitaria en Internet 2014. Resultados 2013 Estudio de Inversión Publicitaria en Internet 2014. Resultados 2013 Presentation Transcript

    • 8a. Edición Estudio de Inversión Publicitaria en Internet en México Resultados de 2013 Junio 2014 www.gettyimageslatam.com
    • PwC Contenido 1.  Antecedentes y acerca del Estudio 2.  Metodología, participantes y Subcomité de Investigación en 2013 3.  Contexto 2013 4.  Evolución de la facturación anual 2009 – 2013 5.  Inversión en display por plataforma 6.  Análisis de la inversión en display (a partir de la información de los participantes vía cuestionario): a)  Por tipo de contratación b)  Por trimestre c)  Por actividad del anunciante d)  Principales anunciantes 7.  Conclusiones y reflexiones 8.  Glosario 2
    • PwC Contenido 3 1 Antecedentes y acerca del Estudio
    • PwC El estudio referente de la industria de internet en México 4 •  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en internet. •  Recopila los datos de facturación real de los principales portales y sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México, con la colaboración de las principales Ad Networks y Plataformas Tecnológicas. •  Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2007. •  Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias.
    • PwC PwC México “Es innegable que la tecnología ha permeado en toda la sociedad, modificando las preferencias de los consumidores y su relación con las marcas, por lo que las compañías deben generar un círculo de confianza con la innovación y la agilidad suficientes para responder a las demandas de sus consumidores. No hay marcha atrás: el cambio se ha dado y es constante”. Carlos Méndez Socio Director PwC México 5
    • PwC Terra 6 "El 2013 mostró, nuevamente, un magnífico crecimiento en la inversión publicitaria en Internet, estamos seguros que nuestra industria continuará creciendo aceleradamente, sobre todo en la medida en que los medios sigamos acompañando las demandas, cada vez más especializadas, de nuestro mercado. Terra, como jugador líder de la industria, tiene el compromiso de seguir impulsando a nuestro medio, a través de las más sofisticadas plataformas, los mejores contenidos y los más innovadores formatos publicitarios" Gerardo Adame Director General Terra
    • PwC IAB México “Desde ya varios años que nos hemos acostumbrado a ver crecimientos de dos dígitos en inversión en Publicidad Digital en México, lo cual tiene total sentido con el crecimiento de la audiencia digital en el país que ya superó los 50 millones de usuarios. Por tanto, online cada día más se consolida como un medio masivo ampliamente segmentable y de alta transparencia en su medición, por lo que en IAB México seguimos trabajando con los anunciantes locales para darles los datos y soporte necesarios para que se atrevan a seguir apostando por Internet como plataforma publicitaria”. Iván Marchant Presidente del Comité de Investigación de IAB México 7
    • PwC Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria El estudio analiza la evolución en pauta publicitaria en internet. 8 Aporta indicadores clave que facilitan la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias. Recopilación de la facturación de los principales portales o sitios que operan en nuestro país.
    • PwC Contenido 9 2 Metodología, participantes y Subcomité de Investigación en 2013
    • PwC La Metodología 1.  Se contó con la participación de 56 Sitios, Portales, Ad Networks y Plataformas Tecnológicas, representativos de la inversión publicitaria en México. 2. Cada participante respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó la información. 3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó una estimación de los sitios no participantes, con el propósito de cuantificar el valor restante de Display y Search. 4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte. 10
    • PwC La Metodología Construcción de la cifra total 11 Cifras PwC México Panel de Expertos Cifras totales del estudio + = Estimaciones de sitios no participantes +
    • PwC 12 *Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos •  Antevenio •  Autocosmos •  Autoplaza •  Azteca Internet •  BBC •  Bumeran •  C-Móvil •  Canalmail •  Condé Nast •  Digilant •  Despegar •  Discovery Digital Media •  Disney Media+ •  Dridco •  E! Online Latino •  Editorial Armonía •  El Informador •  .Fox •  Grupo ACIR •  Grupo Editorial Notmusa •  Grupo Expansión •  Grupo Fórmula •  Grupo Milenio •  Grupo Radio Alegría •  Headway Digital •  Hispavista •  Hotwords •  IASA Comunicación •  Invent MX •  MediaScience •  Medios Masivos Online •  MercadoLibre •  NRM Comunicaciones •  Orange Advertising •  Playboy •  Prodigy MSN •  Publimetro •  QuimiNet •  Reader’s Digest •  Red Viacom •  Sección Amarilla •  Televisa Interactive •  Televisa Radio •  Terra •  Ticketmaster •  Time Out México •  Vanguardia •  Yahoo! La Metodología Participantes:*
    • PwC La Metodología 8 nuevos participantes en 2013 13 Nuevos participantes* *Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos •  El Financiero •  Exponential •  Grupo Radio Centro •  Impaktu •  OCC Mundial •  Revista Neo •  Spotify •  Webzodes
    • PwC 14 La Metodología Empresas que no participaron pero que fueron estimados por el subcomité de IAB México •  Batanga •  BB Mundo •  Cinemex •  El Economista •  El Universal •  ESPN •  Facebook •  Google •  Monografías •  Reforma
    • PwC La Metodología El Subcomité de Investigación 15 Complementó los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con datos de estimación de sitios que no participaron en el estudio, a través de un grupo de expertos, que se reunieron para evaluar la información y obtener conclusiones consensuadas. •  Alfredo Sánchez – Yahoo! •  Anaid Moncada – Notmusa •  Clara Méndez – Televisa Interactive •  Fernando Bermúdez – Dentsu Aegis •  Iván Marchant – comScore •  Jacobo Fernández – SMG •  Jorge Pedrero – ProdigyMSN •  Miguel Arcos – Orange Advertising •  Maru Ortega – GroupM •  Pamela Baltazar – Clarus Digital •  Santiago Durán – Havas Media Group
    • PwC Contenido 16 3 Contexto 2013
    • PwC 17 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México Contexto La economía mexicana tuvo menor crecimiento en 2013 en comparación con el año anterior
    • PwC 1818 Contexto En México, 59.2 millones de personas utilizan Internet, lo cual representa el 52% de penetración 30% 33% 40% 46% 52% 2009 2010 2011 2012 2013 +3% +7% +6% +6% Fuente:
    • PwC 1919 Contexto Los usuarios mexicanos utilizan en promedio 2.4 dispositivos para conectarse a Internet Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com Enero 2014 La laptop es el dispositivo más utilizado, seguida por la computadora de escritorio y el smartphone. El uso de tablets y otros dispositivos móviles para conectarse a Internet es cada vez más frecuente % USUARIOS QUE NAVEGAN EN INTERNET CON SUS DISPOSITIVOS MÓVILES 65%
    • PwC 2020 Contexto Acerca de los internautas mexicanos… Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com Enero 2014 9 de cada 10 están en redes sociales 88%ha descargado aplicaciones, software, programas y/o juegos 44%Ven televisión y navegan por Internet al mismo tiempo
    • PwC 2121 Contexto Acerca de los internautas mexicanos… 55% Ha realizado compras o transacciones en los últimos 3 meses 62% Planea realizar compras en los próximos 6 meses Fuente: Estudio de Consumo de Medios entre Internautas Mexicanos IAB México/ Millward Brown/ Televisa.com Enero 2014
    • PwC 2222 Contexto En 2012, Internet se colocó en el 3er. lugar en inversión publicitaria por medio Porcentaje 53% 9% 9% 8% 8% 7% 3% 2% 1% Inversión (MDP) 36,834 6,451 6,397 5,629 4,831 5,266 2,006 1,039 568 TV Abierta Periódicos Radio Revistas OOH Cine TV Restringida Internet Otros DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO $69,021 mdp Fuente: CICOM Estudio de Inversión 2012
    • PwC 2323 Inversión Publicitaria en Internet a nivel internacional en 2013 Inversión Publicitaria en Internet (Billones USD) Crecimiento 2012-2013 % Inversión Publicitaria Total (Billones USD) Internet % Total Inversión en Medios 2013 $      2.6   26%   $      18.2   14.3%   $  42.8   17%   $  172.6   24.8%   $      9.8   15%   $      22.2   44.3%   $      1.2   2.3%   $          6.2   19.4%  
    • PwC Contenido Evolución de la facturación anual 2009-2013 24 4
    • PwC Publicidad en Display Tipo de publicidad digital que muestra anuncios gráficos estáticos y/o animados en formatos de imagen, video o texto que se contratan en espacios de sitios web y otros medios publicitarios digitales en Internet. Incluye social media. Publicidad en Search Tipo de publicidad digital que muestra anuncios, regularmente en formato de texto, relacionados con palabras clave o frases que utilizan los usuarios en sus búsquedas en Internet. Publicidad en Clasificados Tipo de publicidad digital en sitios dedicados a transmitir anuncios de distintos tipos de productos y/o servicios como: bienes raíces, tecnología y automóviles. 25 Definiciones Glosario IAB Mëxico
    • PwC 26 Evolución de la facturación anual, 2009-2013* En el 2013 se superaron los 8,000 millones de pesos de inversión publicitaria en Internet 38% 36% 31% 35% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México. 31%
    • PwC 27 Clasificación de la facturación anual 2013* Display representa la mayor parte de la inversión publicitaria en Internet Search 26% 14% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. 15% Display Search 24% 2013 $ 8,355 mdp Inversión anual 2013
    • PwC 28 Evolución de la facturación anual – Display* La inversión en Display muestra un crecimiento destacado en el último año 31% 38% 48% 28% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. 27%
    • PwC Contenido Inversión en display por plataforma 29 5
    • PwC 30 * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay 155% 6% 100% Inversión por plataforma de Display* Social Media y Video crecen de forma significativa en inversión entre las plataformas de Display
    • PwC 31 Inversión por plataforma de Display* Crece la participación de Social Media y Video dentro de Display *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. 2012 2013
    • PwC Inversión en Display 32 Análisis de la inversión en display a partir de la información de los participantes vía cuestionario
    • PwC Contenido Inversión en display por tipo de contratación 33 6a
    • PwC 34 Inversión por tipo de contratación – Display* CPM y Posiciones Fijas predominan como esquemas de contratación en Display 2013 2012 CPA 5% CPM 61% Posición Fija 22% CPA 4% Otros 4% CPM y Patrocinio 80% CPA 5% CPC 15% • Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay
    • PwC Contenido Inversión en display por trimestre 35 6b
    • PwC 36 Distribución trimestral de los ingresos - Display* En 2013, los crecimientos más destacados se dieron en el primer y tercer trimestre del año * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. 29% 8% 24% 19% 41% 36% 25% 18%
    • PwC Contenido Inversión en display según actividad del anunciante 37 6c
    • PwC Inversión según actividad del anunciante – Display* 38 Industria Participación 2012 Participación 2013 Crecimiento / Detrimento de la inversión Medios y entretenimiento Automotriz Servicios Financieros Telecomunicaciones Salud Servicios gobierno y públicos Transporte, viajes y turismo Alimentos Retail Tecnología 7% 11% 10% 8% 2% 8% 5% 5.3% 5.0% 6.2% 16% 12% 7% 6% 6% 5% 5% 4.9% 4.8% 4.5% 197% 28% -14% -1% 194% -21% 0% 10% 15% -14% Ranking • Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay
    • PwC 39 Inversión según actividad del anunciante - Display* La inversión en Medios y entretenimiento crece de manera importante 194% 197% 97% • Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay
    • PwC 40 • Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay 10% 15% 28% Inversión según actividad del anunciante - Display* La industria automotriz continúa incrementando su inversión
    • PwC Contenido Principales anunciantes en 2013 41 6d
    • PwC Servicios Financieros Anunciantes destacados por su Inversión en Display en 2013* 42 * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay Automotriz FMCG/CPGMedios y Entretenimiento
    • PwC Contenido Conclusiones y reflexiones 43 7
    • PwC Conclusiones 44 •  La inversión en Internet continúa con un acelerado desarrollo a doble dígito, este año con un 31% de crecimiento. •  La inversión publicitaria en Internet en México crece a una tasa más acelerada que en otros mercados maduros. •  Internet se consolida año con año como una plataforma publicitaria indispensable en las estrategias de marketing de los anunciantes. •  Internet es un ecosistema amplio con una gran variedad de plataformas y formatos publicitarios que cumplen diferentes objetivos de comunicación, como construcción de marca, engagement, respuesta directa, entre otros. •  El principal factor de crecimiento de la inversión en 2013 fue Display, destacándose la participación de las plataformas de Video y Social Media. •  Con base en los participantes en el estudio vía cuestionario, las industrias que más invirtieron en Display (banners ads y rich media) en 2013, destacan: Medios y entretenimiento, Automotriz y Servicios Financieros.
    • PwC Reflexiones del Subcomité de Investigación 45 •  La segmentación de audiencias se ha convertido en un tema clave para la industria de la publicidad en Internet y el desarrollo de todos sus participantes. •  La visión estratégica para integrar de forma creativa las diferentes herramientas digitales es fundamental para construir un diálogo con un consumidor cada vez más digitalizado. •  Para los generadores de contenido hay una oportunidad en la construcción de métricas que sean relevantes para las marcas y alineados a objetivos como branding, engagement, entre otros. •  Este año contamos con una mayor cantidad de participantes, mismos que contribuyeron al contenido de este reporte, que es un beneficio para la industria y cada año continúa fortaleciéndose.
    • PwC Contenido Glosario 46 8
    • PwC Publicidad en Display Tipo de publicidad digital que muestra anuncios gráficos estáticos y/o animados en formatos de imagen, video o texto que se contratan en espacios de sitios web y otros medios publicitarios digitales en Internet. Incluye social media. Se incluye AdSense en la parte de Display. 47 Glosario ¿Cómo definimos Display? Glosario IAB Mëxico
    • PwC 48 Glosario ¿Cómo definimos Search? No se incluyen: • SEO (Search Engine Optimization) • AdSense (ubicado en Display) • Affiliate search listing Tipo de publicidad digital que muestra anuncios, regularmente en formato de texto, relacionados con palabras clave o frases que utilizan los usuarios en sus búsquedas en Internet. Glosario IAB Mëxico
    • PwC Glosario ¿Cómo definimos Clasificados? 49 Tipo de publicidad digital en sitios dedicados a transmitir anuncios de distintos tipos de productos y/o servicios como: bienes raíces, tecnología y automóviles. Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsa de trabajo o reclutamiento. Incluye únicamente B2B y B2C, no incluye C2C 27.37% 72.63% Glosario IAB Mëxico
    • PwC Glosario 50 Ad Networks Empresas intermediarias que permiten la contratación centralizada de espacios publicitarios en distintos sitios web de terceros asociados a una o varias redes. CPA (Costo por acción/Cost per action) Modelo de comercialización basado en acciones específicas (conversiones) hechas por el usuario en el banner y/o sitio definidas previamente por el anunciante. Algunos ejemplos de este tipo de acciones (conversiones) son: llenado de solicitudes/ formularios (Costo por adquisición, Costo por registro o Costo por lead), cierre de una orden de compra/venta (Costo por orden o Costo por venta), cotización de un servicio, descarga de un archivo, etc. Este modelo sólo toma en cuenta las acciones terminadas por el usuario independientemente del número de impresiones y clics recibidos por la pieza publicitaria. El modo más común de contabilizar estas acciones del usuario es por medio de códigos de registro (pixeles contadores/trackers). CPC (Costo por clic/Cost per click) Modelo de comercialización basado en el costo por cada clic recibido por un anuncio o una campaña. Este modelo sólo toma en cuenta los clics recibidos por la pieza publicitaria (Banner, anuncio de texto, palabra clave) y no el número de impresiones. El CPC puede ser fijo o dinámico dependiendo del sitio donde se publica la campaña.
    • PwC 51 CPM (Costo por millar/Cost per mille/thousand) Modelo de comercialización basado en el costo por cada mil impresiones servidas de un anuncio o una campaña. En el caso de la Publicidad en Correo electrónico, es el costo por cada mil correos enviados. Posición fija De contenido personalizado y/o experiencias creadas para un anunciante que puede o no incluir anuncios elementos tales como la publicidad gráfica, logotipos de marcas, vídeo publicitaria o pre-roll. Rich media: Formato publicitario que tiene una interacción adicional al clic. Ejemplos: take overs, expandable, video, entre otros. Distinto a un formato standard (sin interacción). Red Social Es un sitio web donde el usuario no es anónimo y es posible interactuar con otros usuarios mediante herramientas propias de la red como: chat, mensajería, chat de voz, el uso compartido de archivos, blogs, grupos de discusión, etc. Glosario
    • PwC Agradecimientos especiales a … 52 •  Los 56 participantes del estudio •  A comScore por el acceso a la herramienta AdMetrix. •  A nuestros patrocinadores:
    • PwC ¡Gracias! 53 ¿Preguntas?
    • PwC México IAB México © 2014 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Contactos: Verónica Rivera Socio TLS veronica.rivera@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Senior TLS carlos.cano@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.5811 Carlos Méndez Socio Director carlos.mendez@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6044 Contactos: Gabriel Richaud Director IAB México gabriel@iabmexico.com Teléfono: (55) 5281.8899 Daniel Saavedra Gerente Research IAB México daniel@iabmexico.com Teléfono: (55) 5281.8899
    • PwC © 2014 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Disclaimer No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo. El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.