Estudio de Inversión Publicitaria Online en México. Resultados 2011

Estudio de InversiónPublicitaria Online en MéxicoResultados de 2011Mayo 2012

Contenido1. Metodología, objetivo y participantes en 20112.  Contexto 20113.  Evolución de la facturación anual 2007 – 20114.  Inversión por tipo de: a). Contratación b). Formato c). Actividad del anunciante5. Top 10 anunciantes6. ConclusionesPwC 2

El estudio referente de la industria digital enMéxico•  Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales.•  Recopila los datos de facturación real de los principales portales y sitios que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Investigación de IAB México.•  Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2007.•  Internacionalmente, es el estándar de la industria y es referencia obligada para anunciantes, medios y agencias.PwC 3

PwC México“La tecnología ha revolucionado la forma de interactuar individual ycolectivamente, por lo que constantemente se buscan las mejoresprácticas para desarrollar estrategias digitales que generen valor yestablezcan una diferenciación en la comunicación y el marketing debienes y servicios. PwC México se suma a este proceso evolutivo en elque la flexibilidad y el dinamismo son factores fundamentales parapermanecer y, mejor aún, trascender.” Verónica Rivera Padilla Socia de Consultoría de PwC MéxicoPwC 4

Terra Networks México“En Terra ya preveíamos que la inversión publicitaria en Internet en2011 sería la de mayor crecimiento de la industria.Lo que nos tiene gratamente sorprendidos es el hecho de que lavelocidad de crecimiento interanual sigue aumentando.Esto se debe a la continua innovación en la oferta digital, que a su vezatrae a una audiencia cada día mayor.” Gerardo Adame Director General Terra Networks MéxicoPwC 5

The Coca-Cola Company“El acelerado ritmo de adopción de nuevas tecnologías, el comportamiento de losconsumidores y la ubicua disponibilidad del contenido han creado una tormenta perfectapara los que hacemos marketing. Como consecuencia, cada día es más difícil alcanzar alos consumidores con el mensaje de nuestras marcas. Actualmente, en los mercados másdesarrollados, Internet y móvil ocupan en promedio el 36% del tiempo de las personas,pero sólo representan el 23% de la inversión publicitaria, y en mercados como elmexicano apenas un 7%.En la Compañía Coca-Cola entendemos esta situación como una oportunidad parainvertir en el desarrollo del marketing digital e impulsar fuertemente el crecimiento deun ecosistema que beneficie a la industria, genere valor y fundamentalmente, quebeneficie a las personas.” Juan Adlercreutz Interactive Marketing Latin AmericaPwC 6

Antecedentes del estudio…Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria El estudio analiza la evolución en pauta publicitaria en medios digitales. Recopilación de la facturación de los principales portales o sitios que operan en nuestro país.PwC 7

Antecedentes del estudio…Objetivo Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, a través de indicadores clave que faciliten la toma de decisiones por parte de anunciantes, medios y agencias..PwC 8

Antecedentes del estudio…El Subcomité de InvestigaciónComplementó los resultados de la inversión publicitaria online recopilada por PwC con datos deestimación de sitios que no participaron en el estudio, a través de un grupo de expertos, que sereunieron para compartir información y obtener conclusiones consensuadas. Carlos Castro - Harrenmedia Jorge Pedrero – Prodigy MSN Carlos Suárez - Grupo M Laura Safirsztein – Ybrandt Digital Carlos Sosa – Disney Online Luciano Islas – Terra Carlota Casteñeda -- Disney Luis Arvizu – Yahoo! Diego Muñoz – Global Mind Marite Arnal – Clarus Digital Engel Fonseca – Harrenmedia María Ortega – Mindshare Fernando Juárez – Ogilvy Mauricio Vázquez – Adnetik Fernando Sánchez – Terra Nancy Gómez – Punto Fox Isabel Menéndez – Clarus Digital Rafael Jiménez – Substance Iván Marchant – ComScore Roberto L’hopital – GooglePwC 9

Antecedentes del estudio…¿Cómo definimos display? Publicidad en Display Formato de publicidad gráfica en pantalla. El pago al sitio se realiza conforme a un acuerdo, que puede involucrar una combinación de CPC (costo por clic), CPA (costo por acción), o CPM (costo por millar). Se incluye AdSense en la parte de Display.PwC 10

Antecedentes del estudio…¿Cómo definimos search? Enlaces patrocinados de Google, Yahoo! / Bing No se incluyen: •  SEO (Search Engine Optimization) •  AdSense (ubicado en Display) •  Affiliate search listingPwC 11

Antecedentes del estudio…¿Cómo definimos clasificados?Cualquier tipo de anuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsade trabajo o reclutamiento.Incluye únicamente B2B y B2C, no incluye C2C Se incluyen en 2011 a: •  Autocosmos •  Bumeran •  Dridco •  Expansión •  MercadoLibre •  Metros Cúbicos * •  Sección Amarilla * 27.37% •  Universal Online * •  Vanguardia 72.63% *Empresas que fueron consideradas por el Subcomité de Investigación.PwC 12

Contenido Metodología, objetivo y participantes en 20111PwC 13

La Metodología1.  Se seleccionaron 46 sitios y portales, basados en la venta de publicidad en medios interactivos que operan en México y son representativos en base al volumen de inversión.2.  Cada sitio respondió a un cuestionario, PwC recopiló y sumó lainformación.3. El Subcomité de Investigación de IAB México efectuó unaestimación de los sitios no participantes, con el propósito decuantificar el valor restante de Search, Clasificados y otrossitios.4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.PwC 14

La MetodologíaConstrucción de la cifra total Recopilación de Recopilación de datos por cuestionarios por PwC + el Panel de Expertos + Estimaciones de sitios no participantes = Cifras totales del estudioPwC 15

La Metodología*Participantes: •  .Fox •  Grupo Expansión •  Orange •  Acir Radio •  Grupo Fórmula •  QuimiNet •  Autocosmos •  Harrenmedia •  Reader´s Digest •  Azteca Internet •  Hispavista •  Televisa Interactive •  Autoplaza •  Hotwords •  Televisa Radio •  Batanga •  InventMX •  Terra •  Bbmundo •  Mazarik TV •  Turner Network •  Bumeran •  Medios Masivos •  Ticketmaster •  Canalmail •  MercadoLibre •  Yahoo! •  Cinépolis •  Milenio •  Ybrant Digital •  Despegar •  MTV Latin America •  YouTube •  Discovery Digital Media •  NRM Comunicaciones •  Disney Online •  Prodigy/MSN •  Google •  Publímetro *Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertosPwC 16

La Metodología22% más participantes en 2011, respecto 2010 Nuevos participantes •  Antevenio •  Condé Nast •  Dridco •  Editorial Armonía •  Lucini & Lucini •  Notmusa •  VanguardiaPwC 17

La MetodologíaMedios que no participaron pero que fueronestimados por el subcomité de IAB México Portales y sitios •  Cinemex •  Intermanagers •  El Economista •  Monografías •  El Financiero •  OCC Mundial •  ESPN •  Reforma •  El Universal •  Sección Amarilla •  Facebook •  UnivisiónPwC 18

Contenido Contexto 20112PwC 19

Contexto 2011El PIB se mantiene constante y crece 3.9% en2011 respecto a 2010 PIB 8.00% 5.50% 6.00% 3.30% 3.90% 4.00% 1.50% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -6.50% Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas -8.00% Nacionales de México 2007 2008 2009 2010 2011PwC 20

Contexto 2011En 2011 México tuvo 40.4 millones de Internautas Fuente: Mexico Online, eMarketer, Febrero 2012.PwC 21

Contexto 2011 80% De los internautas busca información sobre marcas y productos en internet Estudio de Consumo de Medios Digitales 2011 IAB México/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 22

Contexto 2011 9 de cada 10 internautas están registrados en alguna red socialEstudio de Consumo de Medios Digitales 2011IAB México/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 23

Contexto 2011El 75% de losinternautas se detienea ver publicidad enInternetEstudio de Consumo de Medios Digitales 2011IAB México/ Millward Brown/ Televisa InteractivePwC 24

Contexto 2011 50% De los internautas realizan compras/pagos en líneaEstudio de Consumo de Medios Digitales 2011IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive PwC 25

Contexto 2011 Inversión Publicitaria Online a nivel internacionalPwC 26

Contexto 2011Inversión digital en otros países Casi $7.9 bn £4.8 bn 22% 14% En relación con el año 2010 En relación con el año 2010 IAB & PwC 2011 report IAB & PwC Full year reportPwC 27

Contexto 2011Inversión digital en otros países 883.11 millones de ! 3,339 billones de reales 12% 37% En relación con el año 2010 En relación con el año 2010 IAB España y PwC IAB BrasilPwC 28

ContenidoEvolución de la facturación anual 2007-20113PwC 29

Evolución de la facturación anual, 2007-2011*En el 2011 se superaron los 4,624 millones de pesosde inversión en medios digitales Millones de pesos 4,624 5,000 36% 4,500 4,000 35% 3,392 3,500 3,000 31% 2,516 2,500 91% 1,924 2,000 91% 1,500 1,008 1,000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, anuncios clasificados y la estimación de Search y Display por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 30

Evolución de la facturación anual – Distribución*Search aumenta su participación, aunque Display semantiene como la principal categoría 2010 2011 Clasificados Clasificados 12% 15% Clasificados 24% Clasificados Search 15% Search 13% 21% 28% 14% 24% Search Search 26% 66% Display Display Display 61% Display 60% Display 60% 61% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 31

Evolución de la facturación anual – Display*La inversión en Display muestra el mayorcrecimiento de los últimos 3 años3,000 Millones de pesos 31% 2,7582,500 28% 2,0932,000 27% 1,6331,500 74% 1,2811,000 738 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 32

Evolución de la facturación anual – Search* Search mantiene un crecimiento acelerado Millones de pesos1,400 1,2811,200 59%1,000 51% 807 800 40% 533 600 41% 380 400 270 200 - 2007 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Search realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México. PwC 33

Evolución de la facturación anual – Anuncios Clasificados*Crece 19% inversión en clasificados respecto a 2010 Millones de pesos700600 19% 584500 41% 492400 32% 348300 263200100 - 2008 2009 2010 2011 *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Anuncios Clasificados realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 34

Distribución trimestral de los ingresos, 2011*Los ingresos siguen aumentandosignificativamente al final de cada año Millones de pesos 800.00 36% 700.00 27% 600.00 15% 500.00 34% 400.00 2010 300.00 2011 200.00 100.00 0.00 Q1 Q2 Q3 Q4 Trimestre * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 35

Evolución de la facturación anual- Ad NetworksLos Ad Networks son empresas que tienenacuerdos de distribución de publicidad en línea,con una amplia red de sitios web Los Ad Networks participantes son:PwC 36

Evolución de la facturación annual - Ad Networks* Los Ad Networks concentran el 11% de los ingresos Año 2010 2011 100% 13% 11% 90% 80% 70%Porcentaje AdNetworks 60% 50% 40% Los demás participantes 30% 20% 10% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display. PwC 37

ContenidoInversión por tipo de contratación4PwC a 38

Inversión por tipo de contratación*Las agencias confirman su posición como principalesresponsables de la contratación de campañas100% 90% 80% 39% 34% 42% 49% 70% 59% 60% Contratación 50% directa 40% A través de agencia 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display.PwC 39

Inversión por tipo de contratación – Display*El esquema de contratación predominante enDisplay sigue siendo CPM y Patrocinio 2010 2011 CPA 5% CPA CPC 5% CPC 12% 14% CPM y CPM Patrocinio 81% y Patrocinio 83% *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio. En este año se unifican CPM y Patrocinio.PwC 40

ContenidoInversión según tipo de formato4PwC b 41

Inversión por tipo de formato*Display fijos y rotativos se mantienen comoformatos dominantes Millones de pesos1,400.00 40%1,200.001,000.00 2007 2008 800.00 2009 600.00 2010 5% 400.00 2011 22% 66% 200.00 0.00 Display fijos y Patrocinio Pop ups y take E-mail rotativos overs *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 42

Inversión por tipo de formato*Crecimiento acelerado y sostenido en Video yRedes Sociales 300.00 Millones de pesos 164% 250.00 200.00 2010 150.00 2011 26% 100.00 50.00 - Video Redes Sociales *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, realizada por el Subcomité de Investigación de IAB México.PwC 43

ContenidoInversión según actividad del anunciante4PwC c 44

Inversión según actividad del anunciante*Participación por industria 2011 y 2010 Participación en el Crecimiento / 2011 Industria mercado en 2011 Detrimento 1 Automotriz 11% 15% 2 Servicios financieros 10% 6% 3 Medios y entretenimiento 9% 56% 4 Servicios gobierno y públicos 8% 18% 5 Telecomunicaciones 8% 11% 6** Tecnología 7% 7** Retail 7% 8 Alimentos 6% -5% 9 Transporte, viajes y turismo 6% 6% 10 Educación 6% 5%Top 5 de 2010: 1) Automotriz, 2) Financiera, 3) Bebidas, 4) Telecomunicaciones,5) Alimentos *Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Display **En el 2011 cambió la clasificación respecto al 2010, por lo cual no hay comparación en este año. PwC 45

Inversión según actividad del anunciante* La inversión crece en prácticamente todas las industrias Millones de pesos250.00 105% 172%200.00 84% 101% 2007150.00 2008 2009100.00 2010 2011 50.00 - Automotriz Servicios Financieros Medios y entretenimiento Servicios gobierno y públicos * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay PwC 46

ContenidoTop 10 anunciantes5PwC 47

Los 10 principales Anunciantes de 2011 Automotriz Servicios Financieros EntretenimientoTelecomunicaciones Tecnología FMCG / CPG Turismo Cupones y ofertas * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio, que es una muestra representativa de Dísplay . PwC 48

ContenidoConclusiones6PwC 49

Conclusiones•  La inversión en Internet sigue presentando cifras agresivas de crecimiento a doble dígito, gracias al alcance, uso y efectividad como plataforma de comunicación, así como a una mayor penetración que sigue creciendo año con año.•  Internet ha ganado la confianza de los anunciantes gracias a los resultados que ofrece como plataforma publicitaria para dejar a un lado su percepción como medio alterno y ser pieza fundamental de las estrategias de comunicación de las marcas.•  Las agencias son parte importante de la consolidación de internet no sólo por su crecimiento como vínculo de la inversión creciente entre anunciantes y medios, sino también gracias a la incorporación de conocimientos y herramientas especializadas que son necesarias para la ejecución de las campañas.PwC 50

Conclusiones•  Las campañas de branding y awareness siguen siendo el principal motor de la industria, aunque el crecimiento acelerado de Search y CPC indican signos de madurez del mercado y paulatinamente una orientación hacia campañas de performance.•  Se vislumbran grandes oportunidades de negocio en un futuro cercano, dado que la tendencia de crecimiento del mercado seguirá siendo de doble dígito durante los próximo años.•  El crecimiento de la inversión conlleva una mayor responsabilidad por parte de todos los jugadores de la industria siendo un incentivo que debe equipararse en términos de profesionalismo, especialización e innovación en su quehacer diario.PwC 51

Agradecimientos especiales a …•  Los 46 medios digitales que participaron en este estudio•  A nuestros patrocinadores…PwC 52

¡Gracias! ¿Preguntas?PwC 53

PwC IAB México Contactos: Contactos: Juan Manuel Ferrón Gabriel Richaud Socio Director IAB México Consultoría gabriel@iabmexico.com jm.ferron@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5281.8899 Teléfono: (55) 5263.6140 Saskia Parker Verónica Rivera Gerente Research Socio saskia@iabmexico.com Consultoría Teléfono: (55) 52681.8899 veronica.rivera@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Consultoría carlos.cano@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.5811© 2011 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers toPricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopersInternational Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

PwC Disclaimer No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo. El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.© 2011 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers toPricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopersInternational Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

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Estudio de Inversión Publicitaria Online en México. Resultados 2011

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