Estudio de Inversión en Comunicación Mobile en México

Estudio de Inversión deComunicación Mobile en MéxicoResultados de 2011Junio 2012

Contenido1. Antecedentes del estudio2. Metodología y participantes3. Contexto4. Facturación anual 20115. Inversión por: a) Pauta Pura b) Desarrollo c) Categoría del anunciante (Pauta Pura y Desarrollo)6. Inversión publicitaria en plataformas móviles vs. Inversión Online7. Contexto Internacional8. Ranking de los principales anunciantes9. ConclusionesPwC 2

Contenido Antecedentes del estudioPwC 3

Antecedentes del estudioEl primer estudio de la industria de lacomunicación en plataformas móviles en México• Iniciamos en 2011 el primer esfuerzo por analizar la inversión en pauta y desarrollo publicitario en medios móviles en México.• Recopila los datos de facturación real de los principales portales, sitios, agencias y desarrolladores móviles que operan en México, así mismo se incluye la estimación proporcionada por el Subcomité de Mobile de IAB México.PwC 4

PwC México“La movilidad es una realidad que no podemos eludir en las estrategiasde comunicación y financieras porque se buscan los mejores resultadoscon las mejores prácticas y esto nos lleva a fortalecer las estrategias deMarketing Online, para lo cual se requiere contar con informaciónoportuna que nos conduzca al cumplimiento de objetivos en un entornocambiante conceptualmente por la evolución de las herramientastecnológicas. PwC México se suma a los cambios y contribuye en elproceso de transformación, por lo que consideramos que este estudioserá de gran aportación para las estrategias de innovación de losnegocios.” Verónica Rivera Padilla Socia de Consultoría de PwC MéxicoPwC 5

Terra“Este estudio de Inversión Publicitaria Mobile es el resultado del esfuerzoliderado por la IAB y sus socios para tener datos de referencia del mercadode Mobile Marketing en México, el cual permitirá darle certeza a losanunciantes y agencias de la gran oportunidad que representa el móvil parasus objetivos de comunicación, y comprobar las cualidades únicas delMobile Marketing como un medio: personal, masivo, interactivo,innovador, directo, y el más cercano al consumidor, que ya hoy representauna realidad para quienes lo han probado dentro de su mix de medios comolo muestran los resultados del estudio, ubicando a México a la par degrandes mercados internacionales en la inversión publicitaria en el móvil". Beatriz Núñez Directora Mobile Content Terra GlobalPwC 6

Antecedentes del estudioAcerca del Estudio de Comunicación Mobile El estudio analiza la inversión en pauta y desarrollo en medios móviles como plataforma publicitaria. Recopilación de la facturación de los principales sitios móviles y agencias que operan en nuestro país.PwC 7

Antecedentes del estudioObjetivo Ofrecer información sobre los datos de inversión en las empresas más significativas del sector de la publicidad y comunicación en plataformas móviles.PwC 8

Antecedentes del estudioEl Subcomité de Investigación MobileComplementó los resultados de la inversión publicitaria Mobilerecopilada por PwC con datos de estimación de sitios que noparticiparon en el estudio, a través de un grupo de expertos de laindustria, que se reunieron para compartir información y obtenerconclusiones consensuadas.PwC 9

Antecedentes del estudio Subcomité de Investigación Mobile Beatriz Núñez – Terra Bruno Herrera – Havas/Mobext Carlo Gallart – KTC Daniel Getzel – Havas/Mobext Farid de la Peña Kuri – Televisa Interactive Gabriel Quintana – Prodigy MSN Gerardo Fernández – C-Móvil Oscar Arzamendi – Lunave Ricardo Figaredo – Terra Roberto L’hopital – Google Valentina Sautto – Republica MobilePwC 10

Antecedentes del estudio¿Cómo definimos Pauta Pura? Inversión en Pauta Pura Parte de la inversión destinada a conceptos de pauta publicitaria, tales como: contratación de espacios publicitarios (Display), search, envío de mensajes (SMS, MMS), etc.; excluyendo el importe por concepto de desarrollo que la campaña hubiera podido requerir. SMS/MMS Display SearchPwC 11

Antecedentes del estudio¿Cómo definimos Desarrollo? Inversión en Desarrollo Parte de la inversión destinada a las actividades de desarrollo, tales como: creación de sitios móviles, desarrollo de aplicaciones móviles (APPs), advergaming, etc. Aplicación móvilPwC 12

Contenido Metodología y participantesPwC 13

La MetodologíaLa Metodología1. Se seleccionaron 17 participantes entre agencias y compañías de medios móviles basados en la venta de publicidad en Pauta Pura y en Desarrollo, que operan en México y son representativos en base al volumen de inversión.2. Cada compañía respondió a un cuestionario en un marco deconfidencialidad con PwC, quien recopiló y sumó la información.3. El Subcomité de Mobile de IAB México efectuó una estimaciónde los sitios no participantes, con el propósito de cuantificarel valor restante de Pauta Pura y de Desarrollo4. Se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.PwC 14

La MetodologíaConstrucción de la cifra total Recopilación de Recopilación de datos por cuestionarios por PwC + el Panel de Expertos + Estimaciones de sitios y agencias no participantes = Cifras totales del estudioPwC 15

La Metodología*Participantes: Medios Medios Agencias • C-Móvil • C-Móvil • InMobi, SMA Media • Ironbit • Google • IYESS • Grupo Expansión • KTC • Prodigy MSN • Lunave • Televisa Interactive • Havas/Mobext • Terra • Naranya • Yahoo! Mobile • República Mobile • Yamblet *Empresas que participaron con sus cuestionarios y/o en el panel de expertos .PwC 16

La Metodología*Medios que fueron estimados por el Subcomité deMobile de IAB México Sitios móviles • El Universal • ReformaPwC 17

Contenido ContextoPwC 18

Contexto *De acuerdo a las cifras de la COFETEL, lasuscripción anual en México a líneas de telefoníamóvil de 2007 a 2011 asciende a los 94.6 millones 100 94.6 91.3 90 83.2 millones 80 75.3 70 66.5 60 2007 2008 2009 2010 2011 * FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.PwC 19

Contexto *Diciembre es el mes preferido por los usuariospara el envío de SMS, sólo en 2011 del mismoperiodo se enviaron cerca de 8 mil millones 8 7 Miles de millones 6 5 4 2010 2011 2012 * FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL.PwC 20

Contexto *Telcel es el principal operador con el 69% de lassuscripciones Nextel Iusacell 4% 6% Movistar 21% Telcel 69% * FUENTE: Pyramid Research Latin America Mobile Operator Detail Forecast Pack 1Q 2012.PwC 21

Contexto *El modelo de Prepago predomina claramente en laelección del consumidor mexicano Pospago 15% Prepago 85% * FUENTE: Pyramid Research Latin America Mobile Operator Detail Forecast Pack 1Q 2012.PwC 22

Contexto *Estados de la república mexicana con mayorconexión móvil * FUENTE: eMarketerPwC 23

ContenidoFacturación anual 2011PwC 24

Facturación anual 2011*El total de ingresos de comunicación en plataformasmóviles en 2011 alcanzó los 402 millones de pesos Total de ingresos en 2011 Pauta Pura 334 402 Desarrollo 68 *Ésta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el subcomité de Mobile de IAB México.PwC 25

Facturación anual 2011 - Distribución de la inversión*Pauta Pura representa el modelo principal dentrode la inversión de comunicación en plataformasmóviles Desarrollo 17% Pauta pura 83% *Ésta cifra incluye a los participantes del estudio y la estimación por el subcomité de Mobile de IAB MéxicoPwC 26

ContenidoInversión por Pauta Pura aPwC 27

Pauta Pura - Distribución por modelo de Pricing Móvil*Tiempo o Patrocinio representa el mayor porcentajedentro de los esquemas de contratación depublicidad móvil 6% 9% Tiempo o Patrocinio CPC 28% 57% Otros CPM * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.PwC 28

Pauta Pura - Inversión por tipo de formato*Display en portales móviles es el tipo de formatoque predomina en 2011 1% 1% 2% 5% Display en portales móviles 73% 7% SMS/MMS opt-in 11% Display en aplicación o juegos 7% 11% Publicidad integrada en juegos (in APP o in game) 5% Patrocinio por eventos especiales 2% 73% SMS Marketing 1% Otros 1% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente search ni estimación.PwC 29

Pauta Pura – Clasificación por contratante de publicidad*La mayor parte de ingresos por publicidad provienedirectamente de los anunciantes en un 73% 1% 1% 9% Anunciantes Agencias o medios 16% Otros Intermediarios o Networks 73% Terceros (acuerdos de revenue share) * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.PwC 30

ContenidoInversión por Desarrollo bPwC 31

Desarrollo - Inversión por tipo de desarrollo*Las Aplicaciones son el tipo de desarrollo másutilizado60% 51% 50%40% 30% 30% 20% 16% 10% 2% 1% 0% Aplicaciones Portales móviles Set up / desarrollo Videojuegos Contenido para el específicas de aplicaciones (Advergaming) anunciante SMS/MMS * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación.PwC 32

ContenidoInversión por categoría del anunciante(Pauta Pura y Desarrollo) cPwC 33

Pauta Pura y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante*Los Agregadores de Contenido Móvil predominancomo anunciantes Transporte, viajes y Automotríz Telecomunicaciones turismo 2% 2% Salud 3% 2% Servicios gobierno y públicos 5% Medios y entretenimiento 5% Finanzas 6% Otros Agregadores de 6% contenido móvil 69% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación .PwC 34

Pauta Pura y Desarrollo - Ingresos por categoría del anunciante*Sin el componente de agregadores, Finanzas es el rubroprincipal con el 19% en inversión Otros se integra por: Otros Finanzas • Alimentos 20% 19% • Bebidas Salud • Belleza e higiene 6% Medios y • Educación entretenimiento Telecomunicaciones 7% 16% • Fabricantes de terminales móviles • Productos de limpieza Servicios • Retail Automotriz gobierno y 7% públicos • Tecnología 15% Viajes y turismo • Varios 10% * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación y agregadores.PwC 35

ContenidoInversión publicitaria en plataformasmóviles vs. Inversión OnlinePwC 36

Inversión publicitaria en plataformas móviles vs. Inversión Publicitaria Online *Mobile representa el 7.2% de la inversión Online 7.2% 2011 100% *Estas cifras incluyen a los participantes de los estudios de Online y Mobile, así como a las estimaciones por el subcomité Mobile de IAB México, respectivamente.PwC 37

ContenidoContexto InternacionalPwC 38

Contexto Internacional Inversión publicitaria Mobile en 2011 £203 millones USD $1,596 millones 16.1 millones de € +157% vs. 2010 +149% vs. 2010Mobile representa el Mobile representa el Mobile representa el 4% de online 5% de online 1.8% de onlineIAB & PwC UK Full year report IAB & PwC Full year report IAB España y PwC Un reporte por separado Parte del reporte online Parte del reporte online PwC 39

ContenidoRanking de los principales anunciantesPwC 40

Ranking de los principales anunciantes*Los 10 principales anunciantes de 2011 Telecomunicaciones Servicios Financieros FMCG / CPG Automotriz Gobierno Medios Transporte * Estas cifras incluyen a los participantes del estudio por encuestas de PwC, sin el componente de estimación, y agregadores.PwC 41

ContenidoConclusionesPwC 42

ConclusionesConclusiones• Las plataformas móviles han logrado en México un alcance masivo y uso intensivo, gracias al crecimiento acelerado en líneas de telefonía celular y las mejoras tecnológicas en los equipos.• A nivel global, la importancia que la comunicación Mobile está cobrando, como el caso de EUA e Inglaterra, nos permiten ubicar a México frente a un área de oportunidad de alcanzar las mismas tendencias de crecimiento.PwC 43

ConclusionesConclusiones• La comunicación publicitaria en plataformas móviles ya es una realidad tangible en México, donde las marcas pueden aprovechar sus beneficios, al ser segmentable, amigable, masiva, versátil, viral, de respuesta inmediata y adaptable con el resto de los esfuerzos de comunicación de las marcas.• Tomando en cuenta los datos de este primer estudio y las tendencias de crecimiento a nivel internacional, podemos esperar que la inversión en comunicación Mobile en México será un componente cada vez más relevante dentro de las estrategias de comunicación de los anunciantes.PwC 44

¡Gracias! ¿Preguntas?PwC 45

PwC IAB México Contactos: Contactos: Juan Manuel Ferrón Gabriel Richaud Socio Director IAB México Consultoría gabriel@iabmexico.com jm.ferron@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5281.8899 Teléfono: (55) 5263.6140 Saskia Parker Verónica Rivera Gerente Research Socio saskia@iabmexico.com Consultoría Teléfono: (55) 52681.8899 veronica.rivera@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.6089 Carlos Cano Gerente Senior Consultoría carlos.cano@mx.pwc.com Teléfono: (55) 5263.5811© 2011 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers toPricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopersInternational Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

PwC Disclaimer No realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fue preparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opinión sobre el mismo. El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otras personas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.© 2011 PricewaterhouseCoopers, S.C. All rights reserved. In this document, “PwC” refers toPricewaterhouseCoopers, S.C. which is a member firm of PricewaterhouseCoopersInternational Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

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by Interactive Advertising Bureau de México on Jun 29, 2012

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