Estudio de Banca Electrónica 2012 de AMIPCI

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  • 1. AMIPCIAsociación Mexicana de Internet
  • 2. Banca Electrónica 2012Presentado por:
  • 3. Objetivo El objetivo del presente estudio es conocer lasituación actual de la banca por Internet en México, yproveer un documento que unifique y facilite el entendimientode la relación entre la Banca en Línea y losInternautas Mexicanos.
  • 4. Metodología realizada por Metodología y Muestra •Se diseñó una encuesta en línea sobre el uso y hábitos de productos bancarios en Internet. •La encuesta fue aplicada a 1,524 internautas mexicanos mayores de edad que representan 62% del universo total de internautas en México., tomando en cuenta todos los niveles socioeconómicos. •El levantamiento de información fue realizado mediante:: •Panel en línea •Páginas Web •Redes sociales •Se cubrieron cuotas de representatividad al Universo de Internautas Mexicanos mayores de edad, con un nivel de confianza del 95%: •Género Hombres / 50% Mujeres / 50% •Rangos de edad 18-24 años / 36% •Niveles Socioeconómicos A / 15% 25-34 años / 27% B / 31% 35-44 años / 19% C / 46% 45-54 años / 12% D/E / 7% 55-64 años / 6%
  • 5. Productos Bancarios
  • 6. ¿Cuentas con algún producto o servicio bancario? (tarjeta de crédito o débito, cuenta de cheques, nómina, seguro automotríz, seguro médico, No etc.)18% 5% de incremento de internautas que Sí cuentan con algún 82% producto o servicio bancario con respecto al 2011. Base: 1524 entrevistados
  • 7. ¿Desde hace cuánto tienes algún producto o servicio bancario? (tarjeta de crédito o débito, cuenta de 4 años cheques, nómina, seguro 3 años 9% 5 años atomotríz, seguro médico, etc.) 9% 9% 2 años 6 años 16% 8% 7 años 3% 1 año 8 años 8% Más de 8 3% 33% de años los internautas poseen algúnMenos de 1 27% producto año financiero desde 7% hace 7 años o más. Base: 1524 entrevistados
  • 8. ¿Visitas uno o más portales bancarios? •No lo necesito •Seguridad/Desconfianza •Cobro de comisiones/costo30% 26% extra Se incrementó70% Sí No 74% 4% el tráfico en los portales bancarios, respecto a 2011.2011 2012 Base: 1250 internautas que tienen algún producto financiero.
  • 9. ¿Haces operaciones dentro de la banca por internet en uno o más bancos?•No tengo el servicio•Confianza•Voy a la sucursal•Costo•No sé cómo funciona 7 de cada 10 internautas realiza operaciones dentro de la banca por No internet. 26% Sí 74% Base: 925 internautas que visitan algún portal bancario.
  • 10. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales NO realizas operaciones dentro de la banca por Internet? Prefiero ir a una sucursal 53% No creo que sea suficientemente segura 42%No estoy dispuesto a pagar por utilizarla / Las comisiones son … 25% Utilizo una computadora compartida 19% No necesito el servicio 15% La considero difícil de utilizar Por el proceso de registro me parece muy complicado 12% 11% El 53% de los internautas que no realizan operaciones en Los firewalls de la empresa me impiden accesar 11% la banca por internet No sé qué es/No sé cómo funciona 6% prefieren ir a la sucursal en lugar de realizar Prefiero usar servicio telefónico 6% operaciones dentro de la banca por internet. Tengo bloqueadas las páginas 5%No tengo acceso a internet cuando quiero accesar a la banca … 4% Otra razón 4% Base: 240 internautas que NO realizan operaciones por la banca en línea
  • 11. Banca en Línea en México 2.10 es el promedio de cuentas de banca por internet. 40.6 M 29% de los de internautas en México. internautas Mexicanos realizan transacciones en la banca por internet.64% de internautas Mexicanosmayores de edad. 40% de los internautas Mexicanos 52% de visitan portales bancarios. internautas Mexicanos poseen algún producto bancario.
  • 12. Hábitos de los usuarios de Banca por Internet
  • 13. ¿Cuánto tiempo llevas utilizando la banca por Internet? Más de 3 años De 1 mes a 6 meses 35% 14% Entre 6 meses y 13 años año 10% 1 año 15% El 39% de 2 años los internautas 10% tienen un año o 15% menos utilizando la banca por internet. Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 14. ¿Con qué frecuencia utilizas la banca por Internet de tu banco? Varias veces a la semana (entre 2 y 3 veces) 40% Sólo una vez a la semana 21% Una vez a la quincena 18% El 67% dePor lo general una vez al mes 9% los internautas utilizan la banca por internet al menos Esporádicamente 6% una vez por semana. Diario 6% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 15. ¿Con qué tipo de producto accedes regularmente a la banca en línea?Cuenta de Nómina 35%Cuenta de ahorros 27% Tarjeta de crédito 18% 3 de cada 10 internautas acceden a la banca en línea por medioCuenta de cheques 17% de sus cuentas de nómina y ahorros. Monedero 2% Otro Producto Bancario 2% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 16. Principalmente desde dónde accedes a tu banca por Internet: Hogar 86% Trabajo 52% En cualquier lugarmediante dispositivo móvil 20% Lugares públicos 7% El 20% de los internautas acceden a la banca Cibercafé por internet mediante 4% dispositivos móviles. Otro lugar 1% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 17. Las principales actividades que realizas cuando utilizas banca por Internet son:Pago de servicios (teléfono, colegiatura, luz, televisión por… 58% Transferencias entre mis cuentas 55% Transferencias a terceros (mismo banco) 50% Transferencias a cuentas en OTROS bancos 49%Pago de tarjetas de crédito (mismo banco u otros bancos) 48%Compra de tiempo aire para recarga de celular o Internet 33% Compra de productos o servicios… 19% Pago de impuestos federales (ISR, IETU, IVA, etc) 15% Pago de impuestos locales (Tenencia, Multas de de… 14% Casi 6 de cada 10 internautas realizan Contenidos e información general que el banco ofrece 13% pagos de servicios y Manejo de Inversiones (pagares o fondos) 12% transferencias entre cuentas propias como Contratación de productos (seguros, tarjetas de… 10% actividades principales Simuladores financieros 7% dentro de la banca por internet . Pago/Dispersión de Nóminas 6% Otra actividad 2% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 18. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con el servicio de los bancos en donde tienes cuentas en banca por internet? 40% 45% 85% de los internautas se encuentran satisfechos con la banca por internet.Ni satisfecho ni Completament insatisfecho Insatisfecho e Insatisfecho 9% 2% 4% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 19. ¿Qué tan probable es que recomiendes a la banca por internet a un amigo o colega? 35% 51% 86% de los internautas probablemente recomendarían la banca 8% por internet, más que en 2011.Ni probable Muy ni Improbable Improbableimprobable 3% 2% 9% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 20. ¿Sigues a tu banco en alguna red social? •Promociones / Beneficios•No me interesa •Consultas•No lo había pensado •Para leer noticias•No es relevante nuevas de ellos•No generan buencontenido No Sí•No he visto si tienenperfiles en redessociales 76% 24% Solo el 24% de los internautas siguen a algún banco Base: 685 internautas que realizan en redes sociales. operaciones en la banca por internet.
  • 21. ¿Con qué frecuencia asistes a una sucursal bancaria?Entre 1 y 3 veces por mesCasi nunca, menos de 4 vecespor año 44%Sólo una vez a la semanaVarias veces a la semana (entre 1%3 y 6 veces)Diario 8% 2% 27%Decremento del las visitas a sucursales en 20% bancarias diariamente y varias veces a la semana del 2011 al 2012 respectivamente. Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 22. Banca por Internet Móvil
  • 23. ¿Desde qué dispositivo accedes a tu banca móvil? Tableta Electrónica Android iPhone 27% Blackberry Otro dispositivo 44% 20% 44% de losinternautas que acceden a 1%8% la banca por internet mediante dispositivosmóviles lo hacen mediante tabletas electrónicas. Base: 137 internautas que realizan operaciones en la banca por internet mediante un dispositivo móvil.
  • 24. Cuando realizas operaciones de banca móvil, ¿las realizas mediante...? SMS en tu dispositivo móvil 11% Casi la mitad de los internautas que App del acceden a la bancaNavegador de Banco en tutu dispositivo por internet en un dispositivo dispositivo móvil lo móvil móvil 46% 43% hacen mediante la aplicación de su banco. Base: 137 internautas que realizan operaciones en la banca por internet mediante un dispositivo móvil.
  • 25. Seguridad en la Banca por Internet
  • 26. ¿Cuáles de las siguientes herramientas utilizas como mecanismo de seguridad? Antivirus 69%Dispositivo electrónico de claves (OTP / Netkey /… 60% Firewall 55% Antispam 45% El dispositivo electrónico de claves pasa a Antiespías 36% Actualización de sistema 30% 2 Lugar operativo como herramienta de Otros 4% seguridad respecto a 2011. Ninguna 3% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 27. ¿A quién consideras responsable de la seguridad en la banca por Internet? Respecto al Al banco 2011, menosAmbos 30% personas consideran 68% responsable a los bancos de la seguridad en la banca por internet -1% Yo 2% Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 28. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tomas para utilizar tu banca por Internet?: No compartir claves 93% personales No contestar correos electrónicos en donde mepidan actualizar mis datos… 87% 93% deNo dejar claves en lugares los internautas 83% no comparten accesibles claves como la No acceder en equipos medida de 82% seguridad más públicos importante para •Verificar que la página utilizar su banca Otra 3% diga https por internet. •Cambiar constantemente las contraseñas Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 29. e-Commerce
  • 30. ¿Has adquirido algún producto o servicio financiero por Internet? (Tarjeta de Crédito, Seguros, etc.) Sí 30% 3 de cada 10 internautas han No adquirido algún70% producto o servicio financiero por Internet. Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 31. ¿Cuales productos o servicios bancarios adquieres? Tarjeta de Crédito 44%Contratación de seguros 37% Créditos 19% 14% de los internautas adquirieron Inversiones 14% inversiones por internet, 3% más que en 2011. Base: 205 internautas que han adquirido productos o servicios financieros por internet.
  • 32. ¿Has realizado la compra de algún producto utilizando la banca por internet? (por medio de transferencia electrónica, NO tarjeta de crédito) Sí 62% de los internautas han No 62% adquirido algún38% producto o servicio utilizando la banca por internet. Base: 685 internautas que realizan operaciones en la banca por internet.
  • 33. ¿Por qué razones no has adquirido algún producto utilizando la banca por internet? Compro con Tarjeta de Crédito u 57% otra forma de pago No creo que sea suficientemente 29% segura No sé cómo funciona 23% 6 de cada 10 Por el proceso de compra me internautas 11% prefieren realizar parece muy complicado sus compras enLa considero difícil de utilizar para línea con tarjeta de 9% crédito. comprar Otras razones 5% Base: 260 internautas que NO han adquirido productos o servicios mediiante la banca por internet.
  • 34. ¿Mediante que forma de pago adquiriste estos productos o servicios?Transferencia electrónica 70% PayPal 51% MercadoPago 28% DineroMail 6% 7 de cada 10 internautas han Safety Pay 4% realizado sus compras en línea mediante Webpay 1% transferencia electrónica. Netpay 1% •Payza Otros medios de pago 5% •Alertpay •Tarjeta de débito Base: 425 internautas que han adquirido productos o servicios mediiante la banca por internet.
  • 35. Conclusiones
  • 36. Conclusiones• 5% de incremento de internautas que cuentan con algún producto o servicio bancario con respecto al 2011.• 33% de los internautas poseen algún producto financiero desde hace 7 años o más.• Se incrementó 4% el tráfico en los portales bancarios, respecto a 2011.• 7 de cada 10 internautas realiza operaciones dentro de la banca por internet.• El 53% de los internautas que no realizan operaciones en la banca por internet prefieren ir a la sucursal en lugar de realizar operaciones dentro de la banca por internet.• El 39% de los internautas tienen un año o menos utilizando la banca por internet.• El 67% de los internautas utilizan la banca por internet al menos una vez por semana.• 3 de cada 10 internautas acceden a la banca en línea por medio de sus cuentas de nómina y ahorros.• El 20% de los internautas acceden a la banca por internet mediante dispositivos móviles.
  • 37. Conclusiones• Casi 6 de cada 10 internautas realizan pagos de servicios y transferencias entre cuentas propias como actividades principales dentro de la banca por internet.• 4 de cada 10 internautas realizan operaciones de banca por internet en Banamex.• 85% de los internautas se encuentran satisfechos con la banca por internet.• 86% de los internautas probablemente recomendarían la banca por internet, 8% más que en 2011.• Solo el 24% de los internautas siguen a algún banco en redes sociales.• Decremento del 2% en las visitas a sucursales bancarias diariamente y varias veces a la semana del 2011 al 2012 respectivamente.• 44% de los internautas que acceden a la banca por internet mediante dispositivos móviles lo hacen mediante tabletas electrónicas.• 2 de cada 10 internautas realizan operaciones de banca móvil con Bancomer y Santander respectivamente.• El dispositivo electrónico de claves pasa a 2 Lugar como herramienta de seguridad respecto a 2011.
  • 38. Conclusiones• Respecto al 2011, menos personas consideran responsable a los bancos de la seguridad en la banca por internet -1%.• 93% de los internautas no comparten claves como la medida de seguridad más importante para utilizar su banca por internet.• 3 de cada 10 internautas han adquirido algún producto o servicio financiero por Internet.• 14% de los internautas adquirieron inversiones por internet, 3% más que en 2011.• 62% de los internautas han adquirido algún producto o servicio utilizando la banca por internet.• 6 de cada 10 internautas prefieren realizar sus compras en línea con tarjeta de crédito.
  • 39. Elaborado por: VP Investigación de MercadosRenato Juárez / Research Director Elogia @RenatoJuarezR Luis Carracci 146. Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Juárez. C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110 www.amipci.org.mx estudios@amipci.org.mx
  • 40. Gracias