Estudio Consumo Medios Digitales 2009 Iab Mexico

Estudio de consumo de medios digitales en México Fecha: Noviembre, 2009 Preparada por: Millward Brown México 1

Universo de Internautas Conocer y profundizar en el patrón de consumo de medios de los internautas mexicanos, •Penetración •Composición demográfica particularmente los digitales, en •Actividades relación con al estudio realizado en •Convergencia y Uso de nuevas tecnologías •Dispositivos de acceso a Internet 2008. •Lugares de conexión •Tiempo de conexión •Alcance de medios en Internet 2

¿Qué preguntas se responderán? ¿Dónde, cómo y cuánto se exponen a Internet? ¿Cómo se comportan los internautas en términos de usos y actitudes 'online'? ¿Cuál es la interacción con las redes sociales? ¿Qué opinan los internautas de los medios? ¿Cuáles son las actitudes hacia la publicidad 'online'? ¿Qué cambios se han dado en el último año entre los internautas? 3

¿Cómo se realizó el levantamiento? ¿Qué? Entrevistas a 1,250 entrevistas en Internet ¿Cuándo? Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009 Hombres y mujeres, mayores de 14 años y de todos los ¿Quién? niveles socioeconómicos. Portales en Internet con cobertura nacional ¿Dónde? Base 2008: 2,057 Base 2009: 1,250 4

Los principales aprendizajes Los internautas se han acercado más a Internet debido a la evolución de los dispositivos de comunicación, capaces de conectarse a Internet entre otras aplicaciones importantes y la proliferación de las redes sociales. La atención del internauta está cada vez más dividida en actividades online ya que realizan un mayor número de actividades e Internet. Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos importantes: La lucha por la atención del internauta. 5

¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio? 6

¿Cuál es el perfil del estudio? … De manera natural, el perfil se compone de la siguiente manera: Rangos de edad Género 14 - 25 29% 26 - 35 37% Hombre 61% 36 - 45 20% Mujer 39% 46 - 55 10% 56 o más 4% Reponderados al 100% Nivel socioeconómico ABC+ 62% C 19% D+ 10% Muestra 2009 Muestra 2009 DE 9% 1,250 casos 1,250 casos 7

La aceptación de la tecnología es mayor durante este año y los Smartphones muestran un incremento importante. Artículos que posee actualmente ¿Cuál de los siguientes artículos posee? 2008 2009 Celular 86% 88% Computadora 80% 86% Cámara digital 62% 70% Reproductor MP3 54% 60% 2008 2009 Blackberry/iPhone N/A 13% PDA's 16% 22% PDA/Palm Pilot 16% 13% Diferencia significativa con un nivel de Base: 1,250 confianza del 99% vs periodo anterior 8

Los internautas utilizan Internet de manera activa cerca de 4 horas, principalmente en el hogar y en el trabajo. Lugar donde ocupa Internet ¿En qué lugar se encuentra mientras utiliza Internet regularmente? 4% 8% 11% Tiempo que dedican mientras 41% están en Internet: ¿Cuánto tiempo se conectó a Internet la última vez? 36% Conectado la Conectado la última vez última vez 2009 Nota: Café Intenet muestra un crecimiento con respecto al año 4:28 anterior. Estos resultados son en base a la muestra de este estudio. horas Base: 1,250 9

Los internautas están realizando cada vez más actividades online. Actividades ONLINE 2008 2009 Jóvenes 2009 ¿Cuáles actividades realizó la última vez …? % 78 82% Enviando o revisando correo 87 63 78% Buscando información 77 49 63% Chateando/Mensajes instantáneos 41 33 28% Leyendo noticias en línea 54 2008 2009 Promedio de 2008 3.11 % actividades en simultáneo 2009 7.72 45 Hablar por teléfono 50 54 Trabajaba 41 30 Actividades OFFLINE Escuchaba música 36 ¿Qué otras actividades realizó al 25 mismo tiempo? Veía Televisión 25 26 Envía mensajes de texto 22 2008 2.16 Base: 1,250 Promedio Diferencia significativa con un nivel de 2009 2.40 10 confianza del 99% vs periodo anterior

La mitad de los usuarios de Internet ha subido una foto o video a sitios como Hi5, Facebook y Youtube. Subieron videos o fotos a algún sitio de Subieron videos o fotos a algún sitio de Internet Internet ¿Ha subido un video o foto a algún sitio de Internet para compartirlo? 2008 ¿En qué sitios ha subido videos o fotos? % 2008 2009 2009 % % No Sí 49 51% 49% 51 No 18 45% Sí 44 55% 24 30 27 28 25 16 8 7 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior Base: 1,250 11

El Universal es el sitio noticiero con el mayor número de visitas en Internet hechas por los internautas. Sitios de noticias ¿Cuál portal de información en Internet visitó alguna vez? Sitios de noticias ¿Ha visitado algún portal de información en Internet % alguna vez? 2009 48 % Sí 88 26 23 18 15 9 6 5 4 3 Promedio de sitios de noticias visitados: 2.39 Datos no disponibles de 2008 Base: 1096 12

El boom de las redes sociales 13

Las redes sociales se encuentran en una etapa de crecimiento muy importante 'El Boom de las Redes Sociales'. Registro en sitio personal/red social Registro en sitio personal/red social 2008 ¿Se ha registrado en alguna página ¿Cuál? 2009 personal/sitio personal/ red social alguna vez? % 2008 2009 58 % % 66 23 Sí 51 70 55 34 34 Base Total: 1096 31 30 12 22 11 13 11 9 5 8 5 6 4 2008 2.16 Promedio 2009 2.60 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior Base: 880 14

Facebook es la Red Social más visita en este año, logrando niveles similares a Hi5. Sitio principal que visita con mayor frecuencia Sitio principal que visita con mayor frecuencia ¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia? Share 2008* Otras 19% 14% Share 2009* 3% 13% Otras 41% 5% 10% 4% 14% 10% Base* 572 30% 31% Base*: 624 Diferencia significativa con un nivel de * Base: Los que tienen dos sitios personales / redes sociales confianza del 99% vs periodo anterior 15

El interés de búsqueda de Facebook incrementó significativamente durante el 2009. Durante 2009 Hi5 parece ceder terreno en su nivel de búsquedas: Facebook, en cambio, incrementa constantemente su tendencia desde principios de 2008. * Fuente: Google Insights 16

Imagen de los Imagen de los medios medios 17

Atributos Emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores impresos Total 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 % % % % % % % % % % % % Disfruto utilizarlo 71 77 43 47 28 31 21 32 15 20 3 4 Es para alguien de mi edad 68 74 46 47 34 36 31 40 25 26 13 14 Forma parte de mi vida cotidiana 67 73 52 56 34 39 16 23 20 23 12 18 Es indispensable en mi 48 54 30 30 19 22 8 12 11 15 2 3 vida Lo amo 34 41 23 24 14 15 10 16 5 8 2 3 Base 2009: 1,250 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior 18

Atributos del medio ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores impresos Total 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 % % % % % % % % % % % % Me mantiene actualizado 74 81 42 45 27 30 19 25 28 31 5 8 Estoy muy expuesto a este 58 64 48 50 28 29 13 18 15 18 16 22 medio de comunicación Marcan tendencias 50 58 48 50 16 16 24 32 9 12 8 16 Es el medio de comunicación 38 45 49 51 35 32 6 10 14 19 8 13 más accesible Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior Base 2009: 1,250 19

Atributos de relación ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases? Internet Televisión Radio Revistas Periódicos Exteriores Total impresos 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 % % % % % % % % % % % % Lo uso más que cualquier 62 71 34 33 16 17 6 8 7 10 2 3 otro medio de comunicación Me permite decidir lo que 57 65 40 41 27 27 17 23 19 21 4 7 veo, leo o escucho Es para distraerme de mis tareas habituales 53 52 51 54 25 27 23 33 10 14 4 6 Es más confiable 30 34 36 33 23 26 13 20 26 33 4 4 Diferencia significativa con un nivel de Base 2009: 1,250 confianza del 99% vs periodo anterior 20

¿Cuáles son las ¿Cuáles son las actitudes hacia la actitudes hacia la publicidad Online? publicidad Online? 21

La publicidad incrementa su aceptación entre los internautas. ¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet? 2008 2009 % 3) Siempre me detengo a ver la 6 publicidad por Internet 7 2) A veces me detengo a ver la 69 publicidad por Internet 83 1) Nunca me detengo a ver la 25 publicidad por Internet 11 ¿Por qué razones a veces se detiene a ver la publicidad por Internet 2008 2009 y no siempre? % % Base 1393 689 Porque al dar click" te lleva a otro sitio" 45 44 Me quita tiempo 46 40 Porque se abren muchas páginas a la vez 38 38 Me molesta que aparezca cuando navego 38 35 Base 2009: 1,250 Porque anuncian productos que no me interesan 33 35 No me llama la atención 31 34 Diferencia significativa con un nivel de confianza del 99% vs periodo anterior 22

Uno de cada tres internautas visitan los sitios que ven anunciados en programas de TV cuando navegan en Internet. ¿Recuerda haber visto información sobre algún sitio web en algún programa o algún comercial mientras veía TV y navegaba por Internet al mismo tiempo? ¿Visitó el sitio que fue mencionado en el comercial programa? 2009 % Sí, y lo No visité 44% 34% 56% Sí, pero no lo visité 2009 ¿En qué momento visitó el 22% sitio web? % En ese mismo instante 39 Base Total: 1,250 Después en algún otro momento 61 Base Total: 427 Datos no disponibles de 2008 23

9 de cada 10 internautas buscan información sobre marcas, productos y/ o servicios. Uso de buscadores en general: 2008 2009 90% 96% Búsqueda de información sobre Búsqueda de información sobre marcas en Internet marcas en Internet * ¿Ha buscado información de marcas, productos o servicios en Internet? 2009 % No 12% Sí 88% Base Total: 1,250 * ¿Dónde ha buscado la información sobre 2009 productos en Internet? % En un buscador como Google, Yahoo o Bing 79 La página de la marca 68 En algún sitio especializado 14 En algún blog 7 * Datos no disponibles de 2008 Base: 1102 24

La disposición a ver anuncios, videos publicitarios o buscar información también se ha vuelto más selectiva. ¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades en la red? Hago clic en Veo videos Busco sobre Busco sobre anuncios publicitarios productos marcas 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Total % % % % % % % % 11 9 15 22 38 34 Alta Frecuencia 47 42 Ocasionales 58 67 72 57 54 Rechazo 53 46 43 22 26 24 17 12 12 10 8 Diferencia significativa con un nivel de Base 2009: 1,250 confianza del 99% vs periodo anterior 25

Las promociones en Internet logran una mayor participación durante este año. Promociones Promociones Detonadores de confianza Detonadores de confianza ¿Qué te ha hace confiar en un sitio para proporcionar tus datos? ¿Ha participado en promociones o rifas en Internet? 2009 % 2008 2009 % % NETO EQUITY / PRESTIGIO 48 Que sea conocida 13 No La seguridad / que sea seguro 8 No Sí 31% Que sea confiable sitio 7 49% 51% Sí La marca 5 69% Que sea seria / seriedad 5 Que sea reconocida 5 ¿Qué tan dispuesto ha estado a proporcionar 2008 La empresa 4 sus datos en Internet? 2009 % Que sea marca de prestigio 4 2 Que yo conozca el sito 4 Siempre proporciono mis datos 4 La información que pidan 4 40 Algunas veces proporciono mis datos Nunca proporciono mis datos 4 64 45 Que sea recomendada por otras personas 4 Nunca proporciono mis datos 29 La privacidad de los datos 4 No me han pedido proporcionar mis datos 12 4 El sitio donde aparecen 4 No confió en este medio 4 Diferencia significativa con un nivel de Base: 2008 1,049 Base 1250 confianza del 99% vs periodo anterior 2009 863 26

La penetración de los esfuerzos publicitarios vía e-mail es alta. Se confirma que el conocimiento de la marca es un factor de confianza para abrir el correo electrónico. E-mailing E-mailing ¿Ha recibido algún e-mail con información acerca de alguna marca para participar en alguna rifa / sorteo / promoción? 2009 % No 11% Sí 89% ¿Qué es lo que normalmente hace cuando recibe un email de este tipo? 2009 Base Total: 1,250 % Siempre los abro y los leo 12 Los abro y los leo si es de alguna marca que reconozco o me interesa 61 Casi nunca los abro 18 Nunca los abro 9 Base: 1108 Datos no disponibles de 2008 27

Las redes sociales juegan un papel importante para generar 'Word of Mouth' para las marcas Publicidad en redes sociales Publicidad en redes sociales 2009 ¿Ha visto publicidad sobre alguna marca en la red social Sí 76% dónde tiene su cuenta? Base Total: 834 ¿Ha visto que alguien en la red Diría que la opinión de la persona fue… % social a la que pertenece hable sobre alguna marca? Bueno, algo positivo sobre la marca 96 4 Sí 39% Malo, algo negativo sobre la marca Base Total: 834 Base: 322 1 de cada 10 internautas ¿Ha escrito sobre alguna marca han escrito acerca de Sí 11% en alguna red social? alguna marca en alguna Base Total: 834 red social Datos no disponibles de 2008 28

Hallazgos 29

Hallazgos • Entre los internautas, la posesión de artículos con acceso a Internet como computadoras, celulares y Smartphones incrementaron su penetración durante el 2009. • Lugares de estudio, café Internet y casa de otros, son los lugares con conexión a Internet que presentan un mayor crecimiento durante este año. • Los internautas realizan, en línea, un mayor número de actividades cada vez que se conectan. Durante el 2008 en promedio realizaban tres actividades, mientras que este año cerca de ocho. • Las actividades a las que se dedica el mayor tiempo son 'Búsqueda de información' y 'Correo electrónico'. • Internet se muestra cada vez más inmerso en las actividades diarias como envío de mensajes de texto por medio de Blackberry, iPhone y celulares con conexión a Internet. 30

Hallazgos • Las redes sociales tienen cada vez más una mayor aceptación entre los internautas, siendo Facebook la que muestra un mayor crecimiento y con la frecuencia de visita más alta. • Las redes sociales ayudan a que se hable más de las marcas positivamente 'Word of Mouth' -4 de cada 10 internautas ha visto la opinión de alguien en estos sitios- • Dentro del mundo de internautas, frente a otros medios, Internet se caracteriza por ser el medio más amado, el cual los internautas disfrutan utilizarlo y es indispensable en su vida. • La publicidad por medio de Internet muestra cada vez una mayor aceptación, generando una menor molestia a los internautas durante este año, sin embargo la frecuencia de dar 'Click' en anuncios disminuyó este año. • Los esfuerzos publicitarios realizados en Televisión como 'Call to Action' hacia Internet, logran ser notados por 6 de cada 10 internautas, de los cuales el 34% visitó el sitio 'web' anunciado. 31

Los principales aprendizajes Los internautas se han acercado más a Internet debido a la evolución de los dispositivos de comunicación, capaces de conectarse a Internet entre otras aplicaciones importantes y la proliferación de las redes sociales. La atención del internauta está cada vez más dividida en actividades online ya que realizan un mayor número de actividades e Internet. Sin embargo, se ha vuelto más selectivo ante lo que quiere ver y escuchar. La creatividad en Internet empieza una etapa de retos importantes: La lucha por la atención del internauta. 32

Conclusiones 33

Conclusiones • Una red social puede o no ser una moda, pero el aspecto social de Internet no hace más que fortalecerse cada vez más. • Entender la interactividad es crucial. • El cambio se está acelerando, para las marcas actuar es cada vez más urgente. 34

Conclusiones • Una red social puede o no ser una moda, pero el aspecto social de Internet no hace más que fortalecerse cada vez más • Dado que la gente pasa cada vez más tiempo en espacios sociales, se torna crítico para las marcas y sus agencias entender cuál es la mejor forma de participar en estos espacios • Entender la interactividad es crucial. • Cada vez es más claro que el click no debe ser el foco de las marcas, pero sí entender cómo el hecho de que Internet es muy medio activo, participativo, social, lo coloca en una categoría aparte. • Dado que el control lo tienen los usuarios, el paradigma tradicional de la publicidad como interruptor no es, seguramente, el mejor uso del medio. • La tarea de ganar la atención de los usuarios de Internet a través de la creatividad comparte muchos atributos con los medios tradicionales (pertinente, único, memorable, consistente, relevante), pero agrega otros que se vuelven indispensables (útil, compartible, maleable, colaborativo...). 35

Conclusiones • El cambio se está acelerando, para las marcas actuar es cada vez más urgente. • El año pasado mencionamos que, para 27 millones de mexicanos, el Internet era su medio favorito, y que las consecuencias de esto eran profundas, pues cada nuevo usuario del medio exhibiría este comportamiento, y la penetración sigue aumentando a buen ritmo. • Este año, con ya más de 30M, observamos que los atributos del medio, emocionales, y de relación han incluso crecido. Esto es: cada vez hay una mayor base de usuarios, y su relación con el Internet es aún más fuerte, más importante. 36

Créditos • COMITÉ DE INVESTIGACIÓN •Néstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola Márquez •Pablo Slough, VP Investigación. OCESA Interactive •Iván Marchant, Certifica.com •Isabel Menéndez, Clarus Digital • MILLWARD BROWN •Ricardo Barrueta, Director General •Cecilia Maya, Líder de Proeyectos Online •Sandra Garbuno, Account Group Director •Diana Aguilar, Senior Research Executive • IAB MÉXICO •Bianca Loew, Directora •Pablo Pozo, Marketing •Agustín Moreno, Coordinación de Marketing 37

Estudio de consumo de medios digitales en México ¡Muchas gracias! Fecha: Noviembre, 2009 Preparada por: Millward Brown México 38

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Estudio Consumo Medios Digitales 2009 Iab Mexico

by Interactive Advertising Bureau de México on Nov 10, 2009

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