Paul rutten @mpjc cross media monitor

Presentatie Media Park Jaarcongres 2012 21 juni 2012Paul Rutten, Olaf Koops & OttilieNieuwenhuis

Cross Media MonitorTwee delen, derde in voorbereiding

Doelstellingen• Relevante kennis over en voor de sector – Cross Media, Creatieve Industrie en ICT – Bedrijfsleven, Overheid, Kennisinstellingen en iMMovator – CLICK en Topteam Creatieve Industrie – CLICK Netwerken: Media en ICT & CI Next• Trends die nader onderzoek vergen – Ontwikkeling van banen in relatie tot omzet; productiviteit – Kleinschaligheid, nieuw samenwerken en ondernemen – Mediacluster in de creatieve netwerkeconomie

Cross Media Monitor 2012• Deel 1: Cross Media in Cijfers – Banen, Bedrijven, Omzet, Ontwikkelingen – ICT , Creatieve Industrie, Deelsectoren, Totale Economie – Landelijk, Noordvleugel van de Randstad• Deel 2: Top 25 Cross Media Steden – Cross Media in de Stedelijke Economie, Vergelijking – Banen, Bedrijven, Omzet, Ontwikkelingen, Specialisatie – ICT , Creatieve Industrie, Deelsectoren, Totale Economie• Deel 3: Clusters en Consumenten (forthcoming) – Mediacluster in zijn (inter)nationale context – Cross Media Markt Monitor – Integrale samenvatting ‘Cross Media in Cijfers’ en ‘Top 25’

BELANGRIJKSTE LANDELIJKETRENDS EN KENGETALLEN

Aantal banen in 2011 en banengroei in de periode 2000-2011 en 2009-2011 in de creatieve industrie en ICT in Nederland Groei Groei Groei Groei Banen 2000-2011 2000-2011 2009-2011 2009-2011 2011(Deel)sectoren (aantallen) (% per jaar) (aantallen) (% per jaar)Kunsten en cultureel erfgoed 98.874 39.808 4,8% 10.445 5,7%Media en entertainmentindustrie 89.296 7.142 0,8% -3.122 -1,7%Creatieve zakelijke dienstverlening 92.280 31.369 3,8% 3.223 1,8%Creatieve industrie 280.450 78.319 3,0% 10.546 1,9%Diensten 228.870 2.755 0,1% -1.783 -0,4%Hardware 43.435 -31.585 -4,8% -3.200 -3,5%ICT 272.305 -28.830 -0,9% -4.983 -0,9%Creatieve industrie en ICT 552.755 49.489 0,9% 5.563 0,5%Totale economie 8.065.110 729.740 0,9% -29.030 -0,2%Bron: LISA 2012

Banengroei in de periode 2000-2011 voor totaleeconomie, creatieve industrie en ICT in Nederland (2000=100) 150 140 Procentuele groei in banen (2000=100) 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Creatieve industrie ICT Totale economie Nederland Bron: LISA 2012

Banengroei in de periode 2000-2011 voor totaleeconomie, creatieve industrie en ICT in de Noordvleugel(2000=100) 150 De groei in banen in de 140 creatieve industrie in de Noordvleugel is sterker dan Procentuele groei in banen (2000=100) landelijk. ICT in de 130 Noordvleugel krimpt laatste jaren minder, maar reageert 120 sterker op conjunctuur. 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Creatieve industrie ICT Totale economie Noordvleugel Bron: LISA 2012

Banengroei in de periode 2000-2011 deelsectoren in creatieveindustrie en ICT in Nederland (2000=100) 175 150 Procentuele groei in banen (2000=100) 125 100 75 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012

Aantal banen in 2011, banengroei 2000-2011 en 2009-2011 inde domeinen van de creatieve industrie in Nederland Groei Groei Groei Groei Banen 2000-2011 2000-2011 (% 2009-2011 2009-2011 2011 (in aantallen) per jaar) (in aantallen) (% per jaar)DomeinenKunsten en cultureel erfgoed 98.874 39.808 4,8% 10.445 5,7%Podiumkunsten 26.596 14.740 7,6% 4.278 9,2%Scheppende kunsten 24.815 15.210 9,0% 5.980 14,8%Overige kunst en erfgoed 25.186 9.815 4,6% 696 1,4%Cultureel erfgoed 22.277 43 0,0% -509 -1,1%Media en entertainmentindustrie 89.296 7.142 0,8% -3.122 -1,7%Radio en televisie 14.620 2.142 1,5% -1.035 -3,4%Persmedia 33.794 1.219 0,3% -1.251 -1,8%Film 12.737 4.337 3,9% 444 1,8%Muziekindustrie 2.451 303 1,2% 243 5,4%Boekenindustrie 10.600 8 0,0% -980 -4,3%Overige uitgeverijen inclusief gaming (*) 2.069 -2.270 -6,5% -426 -8,9%Live entertainment 13.025 1.403 1,0% -117 -0,4%Creatieve zakelijke dienstverlening 92.280 31.369 3,8% 3.223 1,8%Vormgeving en ontwerp 26.200 19.171 12,7% 3.115 6,5%Communicatie en reclame 66.080 12.198 1,9% 108 0,1%Creatieve industrie 280.450 78.319 3,0% 10.546 1,9%(*) Databestand niet volledig; zorgt voor onjuist beeld.Bron: LISA 2012

Aantal banen in 2011, banengroei 2000-2011 en2009-2011 in de domeinen van de ICT in Nederland Groei Groei Groei Groei Banen 2000-2011 2000-2011 2009-2011 2009-2011 2011 (aantallen) (% per jaar) (aantallen) (% per jaar)DomeinenDiensten 228.870 2.755 0,1% -1.783 -0,4%Drukkerijen en reproductie 33.131 -23.765 -4,8% -4.961 -6,7%Telecommunicatie 30.275 -16.894 -4,0% -2.661 -4,1%Software 90.735 26.951 3,3% -3.161 -1,7%Facilitaire ICT-diensten 74.729 16.463 2,3% 9.000 6,6%Hardware 43.435 -31.585 -4,8% -3.200 -3,5%Vervaardiging ICT-hardware 35.913 -33.888 -5,9% -3.759 -4,9%Installatie, verhuur en reparatieICT-hardware 7.522 2.303 3,4% 559 3,9%ICT 272.305 -28.830 -0,9% -4.983 -0,9% Bron: LISA 2012

Reële omzetgroei in de periode 2000-2010 in creatieveindustrie, ICT en totale economie in Nederland (2000=100) 120 118 Cross media bedrijvigheid is in 2010 goed voor een omzet van € 90 116 miljard (7,9 procent van de economie). Daarvan komt € 32,8 114 Groei in reële omzet (2000=100) miljard voor rekening van de 112 creatieve industrie (2,9 procent) en € 57,2 miljard van ICT (5 procent). 110 108 106 104 102 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Creatieve industrie ICT Totale economie Nederland Bron: TNO, obv CBS en LISA

Reële omzetgroei in de periode 2000-2010 voor de creatieveindustrie, ICT en totale economie in de Noordvleugel (2000=100) 125 Minder omzetgroei in creatieve industrie dan landelijk en sterk 120 fluctuerende ICT-sector. Dip in ICT in 2009 in Noordvleugel minder sterk. Procentuele omzetgroei (2000=100) 115 110 105 100 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Creatieve industrie ICT Totale economie Bron: TNO, obv CBS en LISA

Werkgelegenheidsverdeling naar grootteklasse in 2011 perdeelsector in creatieve industrie en ICT in Nederland 120,000 100,000 80,000 Absoluut aantal banen 60,000 40,000 20,000 0 0 t/m 1 2 t/m10 11 t/m 50 50+ Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012

Conclusies• Cross media minder eenduidige banengroeier• Creatieve industrie is dat wel, ICT niet• Omzetontwikkeling laat ander beeld zien• Onderscheid landelijk en Noordvleugel• Media- en entertainment zorgenkind• ICT conjunctuurgevoelig, vooral in Noordvleugel• Impact verplichte registratie zzp’ers van 2008 moeilijk meetbaar• Creatieve industrie is kleinschaliger• Bezuinigingen gaan ten koste van kunst en omroep

SCHAALVERKLEINING

Banengroei naar grootteklasse in creatieve industrie en ICT inNederland in de periode 2000-2011 40,000 30,000 20,000 Groei in aantal banen (absoluut) 10,000 0 0 t/m 1 2 t/m10 11 t/m 50 50+ -10,000 -20,000 -30,000 -40,000 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012

Banengroei naar grootteklasse in de creatieve industrie en ICTin Nederland in de periode 2009-2011 12,000 10,000 8,000 6,000 Groei in aantal banen (absoluut) 4,000 2,000 0 0 t/m 1 2 t/m10 11 t/m 50 50+ -2,000 -4,000 -6,000 -8,000 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012

Gemiddelde bedrijfsgrootte in 2000-2011 in de creatieveindustrie en ICT in Nederland 12 11 10 9 Gemiddeld aantal banen per bedrijf 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Creatieve industrie ICT Totale economie Nederland Bron: LISA 2012

Gemiddelde bedrijfsgrootte (2000-2011) deelsectorencreatieve industrie en ICT in Nederland 30 Creatieve industrieGemiddeld aantal banen per bedrijf onderscheidt zich 25 nadrukkelijk door kleine schaal. 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012

Werkgelegenheidsverdeling per grootteklasse in de periode2000-2011 in creatieve industrie en ICT in Nederland. 100% Netto aandeel van de 90% tussencategorie bedrijven is constant. Dynamiek in 80% groot en klein. % banen van de totale cross media sector 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 t/m 1 2 t/m10 11 t/m 50 50+ Bron: LISA 2012

Conclusies• Creatieve industrie voorloper schaalverkleining• Schaalverkleining leidt mogelijk tot schaalnadeel• Omzetdaling en meer banen• Nieuwe vormen van samenwerking – Counteren van schaalnadeel en inefficiënties – Wendbaarheid van flexibele verbanden• Ontwikkeling van creatieve netwerkeconomie

STEDEN

Aantal banen in 2011 in Amsterdamcreatieve industrie en ICT Utrecht s-Gravenhagein de 25 grootste cross Rotterdammedia steden van EindhovenNederland, onderverdeeld Hilversumnaar deelsectoren kunsten Groningenen erfgoed, media en Nijmegen Amersfoortentertainment, creatieve Apeldoornzakelijke s-Hertogenboschdienstverlening, ICT Arnhemdiensten en ICT hardware Haarlemmermeer Haarlem Almere Tilburg Zoetermeer Breda Delft Nieuwegein Maastricht Enschede Amstelveen Zwolle Zaanstad 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve Zakelijke Dienstverlening ICT-diensten ICT-hardware Bron: LISA 2012

HilversumAandeel in werkgele- Amsterdamgenheid creatieve in- Utrechtdustrie en ICT in 2011 in Zoetermeerde 25 grootste cross Nieuwegein Amersfoortmedia steden van Ne- Amstelveenderland, onderverdeeld Haarlemnaar deelsectoren. Delft Nijmegen Eindhoven TOP25 STEDEN Groningen s-Gravenhage Apeldoorn Almere s-Hertogenbosch Arnhem Maastricht NEDERLAND Zaanstad Enschede Tilburg Haarlemmermeer Breda Rotterdam Zwolle 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve Zakelijke Dienstverlening ICT-diensten Bron: LISA 2012 ICT-hardware

Groei van werkgele- Amsterdamgenheid in de perio- Utrechtde 2000-2011 in de Almerecreatieve industrie en Tilburg ApeldoornICT in de 25 grootste s-Gravenhagecross media steden Groningenvan Nederland. Arnhem Amersfoort Amstelveen Breda Enschede Zwolle Zaanstad Delft Haarlem Rotterdam Maastricht Hilversum Nijmegen s-Hertogenbosch Nieuwegein Zoetermeer Haarlemmermeer Eindhoven -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 Groei in aantal banen in 2000-2011 Bron: LISA 2012

Groei van werkgele- Amsterdamgenheid in de perio- Utrechtde 2009-2011 in de Tilburgcreatieve industrie en Apeldoorn ZwolleICT in de 25 grootste Enschedecross media steden Nijmegenvan Nederland. Arnhem Zaanstad s-Hertogenbosch Groningen Maastricht Zoetermeer Delft Amersfoort Breda Haarlemmermeer Haarlem Rotterdam Almere Amstelveen Hilversum Eindhoven Nieuwegein s-Gravenhage -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 Groei in aantal banen in 2009-2011 Bron: LISA 2012

Conclusies• Stedelijkheid belangrijke factor – Maar geen eenduidig beeld• Amsterdam en Utrecht harder groeiers – Grootschalige kleinschaligheid• Variëteit lijkt voordeel te bieden – Maar niet ten alle tijden – Vooral in combinatie met omvang• Specialismen in (deel)sectoren die krimpen nu nadeel – ICT hardware, drukkerijen en printmedia, grootschalige mediabedrijven, telecommunicatie• Innovatie en ontwikkeling blijven cruciaal – Samenwerking, clustering, efficiency en innovatie• Internationalisering – Mondialisering van het kleinbedrijf

DANK VOOR UW AANDACHT!

Paul rutten @mpjc cross media monitor

by iMMovator on Jul 16, 2012

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Paul rutten @mpjc cross media monitor Presentation Transcript