Google automotive brasil category analysis q3 11

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Google automotive brasil category analysis q3 11

  1. 1. 1 Google confidential Análise da Categoria Automotiva Google Automotive Brasil Out/2011 Clarissa Orberg Sr. Industry Analyst
  2. 2. 2 Google confidential2 Google confidential Dados macro e tendências para os próximos anos TNSResearchInternational para Google, 2010
  3. 3. 3 Google confidential3 Google confidential Nos próximos 4 anos, a produção de veículos deve aumentar 32%, enquanto as unidades vendidas devem aumentar 38%, chegando a 5,5 milhões de veículos vendidos no ano Produção e Vendas de Veículos no Brasil - milhões de unidades Fonte: Business Monitor International
  4. 4. 4 Google confidential4 Google confidential Tendências esperadas para a indústria automotiva • Investimento contínuo em capacidade de produção • Lançamentos de novos produtos para despertar o interesse do consumidor • Carros pequenos irão dominar as estratégias de produto • Montadoras continuarão se juntando para reduzir custos de desenvolvimento e de sourcing • Parcerias no desenvolvimento de veículos eléctricos e híbridos • Uma maior cooperação entre montadoras e empresas de tecnologia • Montadoras irão oferecer mais serviços de pós-venda como "valor agregado” às ofertas • Foco na expansão de mercado em países emergentes • Marcas nacionais de mercados emergentes vão expandir sua presença global
  5. 5. 5 Google confidential5 Google confidential O Brasil deve receber no mínimo 4 novas montadoras
  6. 6. 6 Google confidential6 Google confidential E carros híbridos/elétricos devem começar a chegar ao mercado
  7. 7. 7 Google confidential7 Google confidential O comportamento do consumidor online Dados de mercado – 2011 TNSResearchInternational para Google, 2010
  8. 8. 8 Google confidential8 Google confidential Ao longo de 2011, o número de interessados em sites automotivos cresceu 3x mais do que o crescimento geral de usuários únicos da internet Usuários Únicos em sites relacionados ao segmento automotivo (mil usuários) x o total de usuários únicos Fonte: Nielsen Netview + 24% + 8%
  9. 9. 9 Google confidential9 Google confidential Mercado Livre Veículos tornou-se o site de classificados que mais recebeu visitas e Webmotors voltou a ocupar a segunda posição. Fiat e Chevrolet disputaram a primeira posição a cada semana Market Share de Visitas dos top 10 sites automotivos (portais / fabricantes) em relação ao total da categoria ao longo de 2011 Fonte: Hitwise Portais/Classificados Fabricantes
  10. 10. 10 Google confidential10 Google confidential Mais de 30% dos usuários estavam navegando em propriedades do Google imediatamente antes de visitarem sites automotivos, tanto classificados, quanto sites de montadoras Fonte: Hitwise
  11. 11. 11 Google confidential11 Google confidential Sites automotivos têm alta afinidade com as propriedades do Google, e o Google pode ajudar a levar mais interessados – atualmente, menos de 30% dos usuários visitam sites automotivos 11 % das pessoas que visitaram sites automotivos e também visitaram propriedades do Google em Setembro 2011 99.2% 73.5% 89.4% Ex: 89.4% das pessoas que entraram em sites automotivos também entraram no YouTube Fonte: Nielsen Netview % das pessoas que visitaram as propriedades do Google e também visitaram sites automotivos em Setembro 2011 26.1% 27.6% 29.9% Ex: 29.9% das pessoas que entraram no Youtube também entraram em sites automotivos
  12. 12. 12 Google confidential12 Google confidential Termos ligados a “tabela Fipe” são os mais disputados por sites de classificados através de links patrocinados. Alguns termos de marca também aparecem Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11 Ranking de termos que geraram mais cliques para sites de classificados quando foram procuradas em ferramentas de buscas Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos termos 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% webmotors mercado livre tabela fipe icarros mercado livre carros carros usados tabela fipe carros web motors meu carro novo carros meucarronovo.com.br autocarro socarrao blucarros carros na serra 40% 2% 91% 52% 46% 51% 95% 41% 15% 46% 5% 0% 2% 0% 3% 60% 98% 9% 48% 54% 49% 5% 59% 85% 54% 95% 100% 98% 100% 97% Cliques Pagos Cliques Orgânicos
  13. 13. 13 Google confidential13 Google confidential Dos classificados, iCarros foi o que capturou mais cliques. Mais de 1/3 destes cliques vieram de links patrocinados. No caso de Webmotors, a forte presença em links patrocinados garantiu a 2ª posição no ranking Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11 Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas em ferramentas de buscas Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos sites 19% 14% 13% 12% 9% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% www.icarros.com.br www.webmotors.com.br www.meucarronovo.com.br veiculos.mercadolivre.com.br carros.trovit.com.br carros.viaki.com www.moto.com.br veiculos-home.mercadolivre.com.br www.socarrao.com.br www.zap.com.br/carros www.carrosnaweb.com.br www.comprecar.com.br www.autocarro.com.br www.compreauto.com.br motos-usadas.vivastreet.com.br 38% 57% 26% 88% 100% 100% 100% 97% 98% 36% 94% 100% 100% 89% 62% 43% 74% 12% 0% 0% 0% 3% 2% 64% 0% 6% 0% 0% 11% Cliques Pagos Cliques Orgânicos
  14. 14. 14 Google confidential14 Google confidential Os termos de marca são os que mais geraram cliques para os sites das montadoras. Alguns geraram mais de 50% de cliques em links patrocinados Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11 Ranking de termos genéricos que geraram mais cliques para sites de montadoras quando foram procurados em ferramentas de buscas Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos termos 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% fiat chevrolet honda ford renault volkswagen hyundai consorcio nacional honda honda motos fiat.com.br kia yamaha gm nissan jac motors 10% 33% 4% 58% 37% 56% 1% 1% 9% 11% 1% 0% 18% 28% 60% 90% 67% 96% 42% 63% 44% 99% 99% 91% 89% 99% 100% 82% 72% 40% Cliques Pagos Cliques Orgânicos
  15. 15. 15 Google confidential15 Google confidential Das montadoras, a Chevrolet foi a que capturou mais cliques. Fiat e Honda só ocupam a 4ª e a 5ª posições devido ao investimento em links patrocinados Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas em ferramentas de buscas Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos sites 11% 10% 9% 9% 7% 6% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% www.chevrolet.com.br www.vwbr.com.br www.ford.com.br www.fiat.com.br www.honda.com.br www.renault.com.br www.yamaha-motor.com.br www.consorcionacionalhonda.co … www.hyundai-motor.com.br www.volkswagen.com www.mitsubishimotors.com.br www.citroen.com.br www.kiamotors.com.br www.jacmotorsbrasil.com.br www.nissan.com.br 44% 35% 33% 80% 94% 37% 100% 100% 99% 49% 53% 100% 36% 54% 56% 65% 67% 20% 6% 63% 0% 0% 1% 51% 58% 47% 0% 64% 46% Cliques Pagos Cliques Orgânicos Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11
  16. 16. 16 Google confidential16 Google confidential O crescimento médio das buscas relacionadas ao segmento automotivo foi de 40% em relação ao 3º trimestre de 2010. +38% + 41% + 40% + 38% + 26% + 46% Evolução das buscas por subcategoria automotiva (2009 a 2011) Fonte: Dados Internos do Google Q3’10 Q3’11 Cresc. YTD ‘11 x ‘10 Cresc. Q3 ‘11 x ‘10 + 41% + 40% + 42% + 36% + 30% + 44% + 44% + 47%
  17. 17. 17 Google confidential17 Google confidential Os usuários passaram a confiar mais nos links patrocinados: em geral, o crescimento de cliques foi maior que o de buscas na maioria das subcategorias 17 Subcategoria Cresc. Buscas Cresc. Cliques Marcas e Compra/Venda de Veículos 41% 56% Auto Peças 40% 37% Motos 42% 44% Customização de Veículos 36% 56% Licenciamento e Registro 30% -1% Caminhões, Off-Roads e SUVs 44% 68% Manutenção de Veículos 47% 88% Comparativo de Crescimento Q3’11 x Q3’10 para volume de buscas e volume de cliques Fonte: Dados Internos do Google
  18. 18. 18 Google confidential18 Google confidential Concorrência dos links patrocinados da categoria automotiva 18 Fonte: Dados internos do Google 2011 Obs.: O tamanho da bolha refere-se ao volume relativo de buscas em Q3 2011 no Google Muitas buscas sem anúncios e poucos anúncios por busca – Maior Oportunidade Muitas buscas sem anúncios mas o número de anúncios por busca é maior Poucas buscas sem anúncios e poucos anúncios por busca Poucas buscas sem anúncios e maior número de anúncios por busca - Maior Concorrência Matriz de Cobertura das Buscas – Q3 2011
  19. 19. 19 Google confidential19 Google confidential De modo geral, o CPC aumentou 20% e o CTR 15% em relação à Q3 2010 Subcategoria CPC médio CTR médio 2010 2011 2010 2011 Marcas e Compra/Venda de Veículos R$ 0.23 R$ 0.27 4.6% 5.5% Auto Peças R$ 0.22 R$ 0.25 4.5% 4.7% Motos R$ 0.17 R$ 0.25 4.2% 4.6% Customização de Veículos R$ 0.29 R$ 0.30 2.8% 3.9% Licenciamento e Registro R$ 0.17 R$ 0.17 4.8% 4.6% Caminhões, Off-Roads e SUVs R$ 0.27 R$ 0.31 3.5% 3.9% Manutenção de Veículos R$ 0.51 R$ 0.42 3.1% 4.2% Comparativo de CPCs e CTRs médios de Q3 2011 x Q3 2010 para cada subcategoria Fonte: Dados Internos do Google
  20. 20. 20 Google confidential20 Google confidential Benchmark – Líderes de Mercado Principais métricas para Rede de Busca e de Display 20
  21. 21. 21 Google confidential21 Google confidential Rede de Busca Impressões (milhões) Cliques (mil) Investimento (mil R$) 30 29 29 30 29 33 33 33 33 - 10 20 30 40 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Millions 1,178 1,124 1,267 1,241 1,380 1,457 1,602 1,922 1,927 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Thousands 250 227 259 254 288 332 372 432 418 - 100 200 300 400 500 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Thousands Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo* * Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
  22. 22. 22 Google confidential22 Google confidential Rede de Busca CTR (%) CPC (R$) 3.9% 3.8% 4.3% 4.1% 4.7% 4.4% 4.9% 5.9% 5.8% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.23 0.22 0.22 - 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo* * Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
  23. 23. 23 Google confidential23 Google confidential Rede de Display (GDN + Reservas) Impressões (milhões) Cliques (mil) Investimento (mil R$) 113 168 53 117 170 87 98 160 109 - 50 100 150 200 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Millions 366 380 91 283 444 219 220 1,042 1,082 - 500 1,000 1,500 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Thousands 89 211 115 147 194 126 128 265 252 - 100 200 300 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Thousands Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo* * Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
  24. 24. 24 Google confidential24 Google confidential Rede de Display (GDN + Reservas) CTR (%) CPC (R$) 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.7% 1.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 0.24 0.56 1.27 0.52 0.44 0.57 0.58 0.25 0.23 - 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo* * Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google
  25. 25. 25 Google confidential25 Google confidential Planejamento 2012 Diferentes Coberturas & Níveis de Investimento para a Rede de Busca Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes 25
  26. 26. 26 Google confidential26 Google confidential Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria automotiva até o final de 2012 26 Marca e Compra/Venda de Veículos 30% 50% 80% Cliques 1.9 M 3.1 M 5.0 M Investimento (R$) 470 K 790 K 1.2 M Auto Peças 30% 50% 80% Cliques 625 K 1.0 M 1.6 M Investimento (R$) 160 K 260 K 420 K Motocicletas 30% 50% 80% Cliques 450 K 750 K 1.2 M Investimento (R$) 120 K 190 K 300 K Total de buscas 80% 50% 30% Fonte: Dados Internos do Google Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes
  27. 27. 27 Google confidential27 Google confidential Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria automotiva até o final de 2012 Manutenção de Veículos 30% 50% 80% Cliques 50 K 80 K 125 K Investimento (R$) 20 K 30 K 50 K Licenciamento e Registro 30% 50% 80% Cliques 115 K 190 K 300 K Investimento (R$) 25 K 40 K 60 K Off Roads, SUVs & Caminhões 30% 50% 80% Cliques 150 K 240 K 385 K Investimento (R$) 45 K 75 K 115 K Fonte: Dados Internos do Google Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes Customização de Veículos 30% 50% 80% Cliques 280 K 470 K 740 K Investimento (R$) 85 K 140 K 225 K
  28. 28. 28 Google confidential28 Google confidential Anexo: Palavras mais buscadas em Q3/11 por subcategorias 28
  29. 29. 29 Google confidential29 Google confidential Palavras mais buscadas: Marcas e Compra/Venda de Veículos 29 Fonte: Insights for Search
  30. 30. 30 Google confidential30 Google confidential Palavras mais buscadas: Auto Peças 30 Fonte: Insights for Search
  31. 31. 31 Google confidential31 Google confidential Palavras mais buscadas: Motocicletas 31 Fonte: Insights for Search
  32. 32. 32 Google confidential32 Google confidential Palavras mais buscadas: Customização de Veículos 32 Fonte: Insights for Search
  33. 33. 33 Google confidential33 Google confidential Palavras mais buscadas: Off Roads, SUVs & Caminhões 33 Fonte: Insights for Search
  34. 34. 34 Google confidential34 Google confidential Palavras mais buscadas: Manutenção de Veículos 34 Fonte: Insights for Search
  35. 35. 35 Google confidential35 Google confidential Palavras mais buscadas: Licenciamento e Registro 35 Fonte: Insights for Search
  36. 36. 36 Google confidential Obrigada! Google Automotive Brasil Out/2011 Clarissa Orberg Sr. Industry Analyst
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