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2013 Taipei Free 無線寬頻城市論壇                    公眾無線網路發展策略                      MWN Strategy (Municipal Wireless Network)    ...
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科技政策評估模式技術誘因         High     Explore ways of        Investigate•市場成長速度              improving Taiwan’s        further•市場規...
網路政策規劃模式PLANNING MODELS       GOALS          INTERVENTION MODELS    規劃模式               目標                  介入模式    策略規劃   ...
網路政策目標與模式國家          策略規劃               凱因斯激勵方案             政府介入                              投入72億美元在寬頻不足地區美國            ...
策略規劃模式                願景, 指導方針及目標• 願景: 發展網路基礎建設提升城市競爭力• 指導方針: 網路基礎建設, 新商業模式• 特定活動: 研究發展, 法規框架修訂  –   優化頻率分配  –   促進市場競爭  –...
凱因斯激勵方案模式                           創造工作機會, 刺激短期經濟成長Construction Effect        效應           說明            工作範例            ...
不同區域寬頻建設對經濟影響        寬頻高滲透率區域                                    寬頻低滲透率區域   High Broadband Penetration Regions          Lo...
網路基礎建設對GDP影響國家                                                    群寬                                                    組頻...
政府介入模式政策框架             投資模型檢驗                           無線寬頻市場                  市場佔有率建置計畫                               電信...
自由市場面臨的挑戰                                            市場需求過小,即便取得           市場份額過                            100%份額仍無法獲得正  ...
政府介入可搭配多項政策方案達成持續營運需求                                                            整合政府整體                                   ...
政府介入機會與風險               公眾網路模式是否具可持續性並且獲利                   是                      否                            A         ...
政府是否應該介入寬頻網路建置?      是的, 但是應促成市場而非搶佔市場• 協調政府部門, 民眾團體, 企業與電信業者界定供給與需求  情形, 訂定目前無法滿足的服務需求(參考下圖)• 在現有寬頻環境中, 瞭解民眾導入的門檻與困難• 分析尚...
政府於網路領域角色演變網路使用者法規政策制訂                                網際網路滲透率成長 財務支持基礎建設參與         (Gillet et al, 2004)                   ...
公眾無線網路MWN驅動力與限制 驅動力                   限制 技術可行性                 技術風險  市場機會                       政府角色 過去前例及 政策必要性          ...
公眾無線網路城市比例   (Zhe Yang, 2010)   17
公眾無線網路MWN發展框架 目標          應用服務                        建置公眾利益關係人        無線技術                        無線網路 政策          經費與管理階...
公眾無線網路利益關係人架構圖                                                     其他公眾無線                    主管機關                         ...
無線網路公私合夥模式        Public-Private Wireless Networks內容與服務                               公部門 網路維運                          持有...
公眾無線網路MWN商業模式商業模式                服務內容與方式                    參考城市公眾服務    城市擁有並維運網路, 提供免費公眾無線網路.             Florida, Califo...
服務類型與服務區域   服務類型         說明           服務區域範例 非特定區網路服務   提供基本網路接取服務    住宅區, 商業區等 政府機構網路服務   政府特定區域網路服務    公務機構,圖書館, 醫院  教育網...
公眾無線網路城市類別                            (歐洲)高   (3) 服務創新城市                     (2) 基礎建設先驅城市    布達佩斯 (Citywide CCTV)        ...
台灣公眾無線網路SWOT分析 STRENGTH優勢        WEAKNESS劣勢                  經費與公眾無線網政府高層支持                   滲透率完整政策規劃                ...
公眾無線網路產業價值鏈                    網路設備      網路設備                                        VC2VC1                  經銷商 b2    製造商...
台灣網路成長曲線圖  (IP Allocation)                    (TWNIC,2013)                                   26
公眾無線網路可能發展策略                               成熟                         互補型   利基型   創新型               擴散             擴散型   互...
策略發展vs.精實創業                台北市公眾無線網路發展進程公         市場機眾          制                               公眾無線網路服務服   公私合     夥     ...
無線頻率法規與城市無線寬頻政策整體考量                頻率策略                             頻率政策   回收重分配已使用電信頻譜範圍規劃               定期頻率量測評估 美 其他...
未來挑戰與機會                免費公眾無線上網                    共有財悲劇              the tragedy of the commons                 (Garrett ...
Kenny Huang, Ph.D.Executive Council, APNICBoard Director, TWNIChuangksh@gmail.com         31
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  1. 1. 2013 Taipei Free 無線寬頻城市論壇 公眾無線網路發展策略 MWN Strategy (Municipal Wireless Network) Kenny Huang, Ph.D. 黃勝雄博士 亞太網路資訊中心APNIC董事 台灣網路資訊中心TWNIC董事 huangksh@gmail.com
  2. 2. 2
  3. 3. 科技政策評估模式技術誘因 High Explore ways of Investigate•市場成長速度 improving Taiwan’s further•市場規模 relevance immediately•技術競爭優勢•產業標準 Pursue•技術風險 Deprioritize opportunistically•與台灣政策發展方向•其他 Low Low High 與台灣相關性 •產業競爭優勢 •支持產業 •人力資源 •法規環境 •其他 3
  4. 4. 網路政策規劃模式PLANNING MODELS GOALS INTERVENTION MODELS 規劃模式 目標 介入模式 策略規劃 願景與目標 調整法規框架 凱因斯激勵方案 創造工作與刺激經濟 政府經費補助 介入市場機制失敗之區 政府建置, 擁有並 政府介入 域, 作為競爭的破壞者 維運網路 (Raul, 2012) 4
  5. 5. 網路政策目標與模式國家 策略規劃 凱因斯激勵方案 政府介入 投入72億美元在寬頻不足地區美國 提供寬頻服務 投入360億歐元2014年提供德國 75%家庭50Mbps寬頻 2020年前90%家庭與企業 政府擁有光纖骨幹連接城市網瑞典 100Mbps寬頻 路 2012年底前所有國民享有至少 政府將投入75億英鎊建設寬頻,英國 不低於2Mbps寬頻 創造21萬個工作機會 2015年國民能隨時隨地接取寬日本 頻(固網1Gbps,無線100Mbps) 刺激技術創新, 達成1Gbps寬 政府經費補助創造商業案例,新加坡 頻接取 刺激經濟成長 達成政策目標 政府投入3億2千萬元完成全國愛爾蘭 寬頻覆蓋 5 參考資料: 政府公布資料
  6. 6. 策略規劃模式 願景, 指導方針及目標• 願景: 發展網路基礎建設提升城市競爭力• 指導方針: 網路基礎建設, 新商業模式• 特定活動: 研究發展, 法規框架修訂 – 優化頻率分配 – 促進市場競爭 – 基礎設施共享 – 降低投資門檻• 目標: 普及服務(Universal Access), 提升網路速度 6
  7. 7. 凱因斯激勵方案模式 創造工作機會, 刺激短期經濟成長Construction Effect 效應 說明 工作範例 寬頻網路建設創造短期工作 資通訊專業人員 直接工作與產出 建設工程人員 建設效應 機會與經濟成長 土木工程人員 支援寬頻資本支出之商業買 材料工程人員 間接工作與產出 電子設備工程人員 賣產生之間接工作機會 顧問服務專業人員 直接或間接就業收入擴大家 消費產品銷售人員 誘導工作與產出 零售業從業人員 庭支出, 衍生之工作機會 客戶服務人員 效應 說明 工作範例Positive Externalities 寬頻基礎建設優化商業流程 庫存管理 產能 供應鏈最佳化規劃 正外部性 效率, 使得企業產能提升 寬頻應用與服務加速產業與 新的應用與服務(遠距醫療, 創新 社群網路) 科技創新 新商業模式 寬頻使得資訊處理與服務可 服務委外 價值鏈重整 虛擬客服中心 於遠端進行 專注企業競爭優勢 7
  8. 8. 不同區域寬頻建設對經濟影響 寬頻高滲透率區域 寬頻低滲透率區域 High Broadband Penetration Regions Low Broadband Penetration Regions增加寬頻 增加寬頻 滲透率 滲透率 初期經濟高度成長, 但隨時間逐漸萎縮(供給 高穩定經濟成長(追趕效應) 衝擊效應) 資本/勞力替代性限制就業率成長(生產效率) 新經濟成長 (創新, 新服務等) (*)results are at a low significance level 8
  9. 9. 網路基礎建設對GDP影響國家 群寬 組頻 平成 均長 對對 GG DD PP 影影 響響 寬頻覆蓋率 低網路滲透率國家 中網路滲透率國家 高網路滲透率國家 希臘, 義大利, 葡萄牙 德國,法國, 日本,比利時, 丹麥, 挪威, 荷蘭, 瑞典, 瑞 愛爾蘭, 西班牙 英國, 美國, 加拿大 士 貢獻GDP成長: 0.008 貢獻GDP成長: 0.014 貢獻GDP成長: 0.023 (OECD, 2009) 9
  10. 10. 政府介入模式政策框架 投資模型檢驗 無線寬頻市場 市場佔有率建置計畫 電信批發業務 批發零售混合管線網路 CPE成本 零售ARPU 批發ARPU 建設成本 零售營收 批發營收 設備成本 營運支出OpEx EBITDA 折舊與稅 EBIT 自由現金流 10
  11. 11. 自由市場面臨的挑戰 市場需求過小,即便取得 市場份額過 100%份額仍無法獲得正 低影響營收 無線寬頻市場 淨現值NPV 市場佔有率建置計畫 電信批發業務 批發零售混合管線網路 CPE成本 零售ARPU 批發ARPU 建設成本 無效率營運 零售營收 批發營收 影響獲利 設備成本 營運支出OpEx EBITDA資本支出CapEx過高影 折舊與稅 EBIT響正淨現值NPV 自由現金流 11
  12. 12. 政府介入可搭配多項政策方案達成持續營運需求 整合政府整體 無線寬頻市場 需求擴大經濟 規模 市場佔有率 建置計畫 電信批發業務 以低成本公共建 築作為網路機房 批發零售混合 管線網路 CPE成本 零售ARPU 批發ARPU 建設成本 零售營收 批發營收 設備成本 營運支出OpEx EBITDA 提供經費補降低ROW路 貼網路使用 提撥經費補 折舊與稅 EBIT權及降低頻率 助資本投資取得成本 自由現金流 12
  13. 13. 政府介入機會與風險 公眾網路模式是否具可持續性並且獲利 是 否 A C 降低商業限制鼓勵私 部門投資 與私部門競爭 是 D (德國, 瑞士, 荷蘭) 產生網路瓶頸 公用模式逐漸腐蝕(瑞政府是否介入 典) B E 新業者無法與原有業 市場會提出公共資 否 者競爭(Supplier of Last 產需求 Resort) 13
  14. 14. 政府是否應該介入寬頻網路建置? 是的, 但是應促成市場而非搶佔市場• 協調政府部門, 民眾團體, 企業與電信業者界定供給與需求 情形, 訂定目前無法滿足的服務需求(參考下圖)• 在現有寬頻環境中, 瞭解民眾導入的門檻與困難• 分析尚無寬頻網路之地區• 建立商業模式案例以推動寬頻建設 (ITU, 2012) 14
  15. 15. 政府於網路領域角色演變網路使用者法規政策制訂 網際網路滲透率成長 財務支持基礎建設參與 (Gillet et al, 2004) 15
  16. 16. 公眾無線網路MWN驅動力與限制 驅動力 限制 技術可行性 技術風險 市場機會 政府角色 過去前例及 政策必要性 政府專業與 公眾無線網路發展 需求能力不一致既有資產再利用 法規環境 法規許可 既有電信業者社會經濟發展潛力 不同意見 16
  17. 17. 公眾無線網路城市比例 (Zhe Yang, 2010) 17
  18. 18. 公眾無線網路MWN發展框架 目標 應用服務 建置公眾利益關係人 無線技術 無線網路 政策 經費與管理階段一 階段二 階段三 18
  19. 19. 公眾無線網路利益關係人架構圖 其他公眾無線 主管機關 網路 策略目標, 經費, 評估, 展示 法規 移轉, 資料交換 專業知識, 經費, 經費, 方法, 需求, 參與 參與, 評估 公眾無線網路合作廠商 研究機構 政策方案 創新, 移轉, 經費, 研究 商業模式, 商機 雛型, 參考 請求, 需求 接受, 使用, 擴散 使用者 (Winkler, 2009) 19
  20. 20. 無線網路公私合夥模式 Public-Private Wireless Networks內容與服務 公部門 網路維運 持有 私部門 持有 網路設備實體基礎建設(城市設施及管道) 公眾持有模式 混合模式 管理服務模式 Community-Owned Model Hybrid Model Managed Services Model (CISCO, 2007) 20
  21. 21. 公眾無線網路MWN商業模式商業模式 服務內容與方式 參考城市公眾服務 城市擁有並維運網路, 提供免費公眾無線網路. Florida, California公用事業 城市擁有並維運網路, 提供低價無線網路. Chaska, Minnesota 城市擁有並維運網路, 網路主要作為政府部門間通訊使用. Corpus Christi,公營批發1 額外網路容量頻寬以批發價格銷售給電信業者提供服務 Texas 城市擁有網路骨幹, 提供機關或企業連接至城市網路骨幹 ,公營批發2 Vasteras, Sweden 採使用計費方式 私人公司擁有並維運網路, 網路頻寬以批發價銷售給電信私營模式1 Silicon Valley 公司. 提供公眾免費基本服務, 以及付費加值服務 私人公司擁有並維運網路, 提供付費上網服務, 每日有幾小私營模式2 Tempe, Arizona 時提供免費服務 私人公司擁有並維運網路(Google), 提供免費上網服務, 經私營模式3 Mountain View 費由廣告收入負擔私營模式4 私人公司擁有並維運網路, 提供付費上網服務 Taipei WiFly (Abhijit Jain, 2007) 21
  22. 22. 服務類型與服務區域 服務類型 說明 服務區域範例 非特定區網路服務 提供基本網路接取服務 住宅區, 商業區等 政府機構網路服務 政府特定區域網路服務 公務機構,圖書館, 醫院 教育網路服務 教育機構網路服務 教育網路, 學術網路間歇性游牧式網路服務 特定區域網路接取服務 公園, 車站, 機場, 觀光區 網路漫遊認證服務 認證授權使用者接取網路 跨機關網路認證服務 22
  23. 23. 公眾無線網路城市類別 (歐洲)高 (3) 服務創新城市 (2) 基礎建設先驅城市 布達佩斯 (Citywide CCTV) 阿姆斯特丹(CityNet) 哥本哈根 (Wireless Consortium) 布魯塞爾 (UrbiZone))專 都柏林 (Wireless Cluster) 倫敦 (Wireless Westminster) 赫爾辛基 (Forum Virium) 盧森堡 (eCity)注 羅馬 (Rome Wireless) 巴黎 (Paris Wi-Fi)無 維也納 (Wienstrom) 布拉格 (Wireless Prague) 柏林(Wireless City Berlin) 斯德哥爾摩 (StockAB)線服 無初步發展城市 (1) 初步試驗後期城市務 里加 (no initiative) 雅典 (Athenswifi)開 維爾拿 (no initiative) 里斯本 (Digital gardens) 華沙 (no initiative) 馬德里 (Zonas Wifi)發 索菲亞 (Free bot-spots)低 低 專注公眾基礎建設 高 (Winkler, 2009) 23
  24. 24. 台灣公眾無線網路SWOT分析 STRENGTH優勢 WEAKNESS劣勢 經費與公眾無線網政府高層支持 滲透率完整政策規劃 頻率政策與無線寬頻優異產業技術能力 政策整體規劃先驅優勢 共有財悲劇民眾支持 營運模式可延續性OPPORTUNITIES機會 THREATS威脅 24
  25. 25. 公眾無線網路產業價值鏈 網路設備 網路設備 VC2VC1 經銷商 b2 製造商 b1政府部門 系統整合商 a1 b3 光纖基礎建 公眾無線 智慧型終端 智慧型終端網路營運商 設備製造商 a2 設營運商a3 網路市場 設備通路商 c1 c2 加值服務 行動上網 顧問公司 使用者 d1 VC4 加值服務 用戶 加值服務 營運商 VC3 d2 25
  26. 26. 台灣網路成長曲線圖 (IP Allocation) (TWNIC,2013) 26
  27. 27. 公眾無線網路可能發展策略 成熟 互補型 利基型 創新型 擴散 擴散型 互補型 起始 先導型 實驗型 27
  28. 28. 策略發展vs.精實創業 台北市公眾無線網路發展進程公 市場機眾 制 公眾無線網路服務服 公私合 夥 轉進 Pivot務 公眾服務 量測 Measure 測試 Test 公私合夥服務自 跳躍 Leap由 LEAN Startup Process市 商用服務場 時間 28
  29. 29. 無線頻率法規與城市無線寬頻政策整體考量 頻率策略 頻率政策 回收重分配已使用電信頻譜範圍規劃 定期頻率量測評估 美 其他不同領域頻譜的重分配 獎勵拍賣(incentive auction) 國 回收及再分配原有的電視/廣播頻率 Super Wi-Fi 計畫 未使用白空間頻率(white space spectrum) 調整頻譜政策來配合國家寬頻政策發展 數位紅利(digital dividend) 德 無線電頻譜最佳化配置 頻率790MHz-862MHz範圍釋出限制作為偏 國 光纖發展無法取代無線寬頻的重要性 遠地區寬頻上網使用, 並向歐盟提出全體適 用規範 無線寬頻為頻率資源發展方向 釋出800MHz及2.3-2.4GHz頻率, 必須為技 瑞 著重偏遠地區無線寬頻需求 術中立並滿足寬頻服務為原則 典 重配置電視頻率作為無線寬頻使用 重配置空軍陸軍之頻率作為寬頻使用 保障服務品質: 行動基地台人口覆蓋率 重新規劃現有2G頻率(2017年到期)未來應 英 (80%)與土地覆蓋面積(45%)法定要求 用 國 強化普及接取(Universal Access) 修訂法規改善偏遠地區網路服務品質 釋出800MHz提供無線寬頻普及服務 對全國性服務與區域性服務訂定不同頻率 3.9G釋照規定現有電信公司持股不可超過 日 政策 1/3 本 推動Open Network政策鼓勵行動虛擬網路 營運商(MVNO)提供全國寬頻服務 寬頻服務為目標 頻率活化及重配置 低頻率普及服務 29 保障服務品質
  30. 30. 未來挑戰與機會 免費公眾無線上網 共有財悲劇 the tragedy of the commons (Garrett Hardin, 1968) Challenge Zone Opportunity Zone 網路優化方案 PIVOT 創新優質政策 利基 新公私合夥模式 創新商業模式 互補 History of Turning Challenges Into Opportunities 30
  31. 31. Kenny Huang, Ph.D.Executive Council, APNICBoard Director, TWNIChuangksh@gmail.com 31
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