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Estado de Internet en México 2011

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  • 1. Agosto 2011 Estado de Internet con un Enfoque en MéxicoIván Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.
  • 2. comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo DigitalNASDAQ SCORClientes +1700 a nivel mundialEmpleados +900Casa Matriz Reston, VA +170 países bajo medición;Cobertura Mundial 43 mercados informadosPresencia Local +32 ubicaciones en 23 países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2 V0411
  • 3. Cobertura Global, Presencia LocalUbicaciones comScore © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3 V0910
  • 4. comScore Potencia su Panel de Datos para Entregar una VisiónDigital de su Negocio Panel de 2 Millones de Personas La Única Medición Mundial deVista 360°del Comportamiento de Audiencia y E-Commerce las Personas Visitas Web y comportamiento Compras de Búsqueda Exposición a Online y Publicidad Offline Online AdvertisingTransacciones Effectiveness Consumos de Demografías, Medios y Video Estilos de Vida PANEL y Actitudes Internet Móvil +170 Países Bajo Medición Uso y Comportamiento 43 Mercados Informados © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 V0411
  • 5. Algunos de nuestros clientes en Latinoamérica son… © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5
  • 6. América Latina Continúa Su Crecimiento en Audiencia El crecimiento es estable en Norteamérica y el Población Online Mundial crecimiento Europeo es principalmente impulsado (Millones) por Rusia. +10% Se espera que el crecimiento en América Latina 1,374.0 continúe, gracias a la penetración de banda ancha 1,244.1 residencial a lo largo de la región y potenciado por la migración del uso de ambientes compartidos (como cafés de internet o universidades) a conexiones de hogar u oficina. Mayo 2010 Mayo 2011 +15% 562.5 +5% 492.8 366.9 --- 349.9 +31% +14% 207.2 207.6 90.5 119.0 103.8 118.0 Asia Pacific Asia Pacífico Europe Europa North America Norteamérica Medio Oriente – Africa Middle East - África Latin America Latinoamérica Mayo 2010 Mayo 2011 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011
  • 7. Tamaños de Audiencia Online en América Latina,15+ Hogar y Trabajo Crecimiento significativo en la mayoría de los mercados en América Latina durante el ultimo año. Crecimiento moderado en Argentina y Chile, reflejando la madurez de estos mercados. Online Population Sizes (MM) Tamaño de población online (MM) Latin America +19% América Latina 42.5 35.9 +21% +2% +18% 19.4 +3% 16.0 +27% +10% 12.7 13.0 11.1 13.0 7.1 7.3 4.1 2.5 3.2 1.2 1.3 Brazil Brasil Mexico México Argentina Argentina Colombia Colombia Chile Chile Peru Perú Puerto Venezuela Puerto Rico Venezuela Rico May -10 May -11 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 a Mayo 2011
  • 8. Argentina, Perú y Brasil Tienen las Tasas de Uso Más Altas en la Región  El uso promedio en México fue casi dos horas más que el promedio mundial, pero aún queda detrás de otros mercados en la región.  Usuarios en Argentina, Perú y Brasil mostraron el uso más intenso. Total Horas Online Usuarios Internet (Millones) Mensuales por Visitante en en América Latina América Latina Promedio Mundial: 23.9 Brazil Brasil 42.5 Brasil Brazil 27.1 Mexico México 19.4 México Mexico 25.8 Argentina Argentina 13.0 Argentina Argentina 28.7 Colombia Colombia 13.0 Colombia Colombia 26.6 Chile Chile 7.3 Chile Chile 25.3 Peru Perú 4.1 Perú Peru 27.4 Venezuela Venezuela 3.2 Venezuela Venezuela 22.6 Puerto Rico Puerto Rico 1.3 Puerto Rico Puerto Rico 18.5 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 9. Composición Demográfica Varía Ampliamente para los PaísesSeleccionados Venezuela, Colombia, México y Brasil con la mayor proporción de usuarios jóvenes. Composición de jóvenes de Chile y Argentina se acerca al promedio mundial. Composición de Internet Audiencia 15+ Países con Alta Chile 27% 26% 21% 15% 10% Penetración de Internet Argentina 29% 26% 18% 14% 13% Penetración de Brazil Brasil 29% 33% 21% 11% 6% Internet Media Colombia 41% 25% 20% 10% 4% Penetración de Mexico México 40% 24% 20% 11% 5% Internet Baja Venezuela 44% 27% 15% 9% 5% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 10. Distribución de Edad en México es de Mayor proporción en Jóvenesque el Promedio de América Latina Usuarios de Internet en América Latina se muestran levemente jóvenes: 62% de la audiencia de Internet tiene entre 15 y 35 años de edad, en comparación a 53% de la población online del mundo. La población de México se ve aún más joven, con 64% de la población bajo los 35 años de edad. Composición de Audiencia Internet 15+ Mexico México 40% 24% 20% 11% 5% América Latina Latin America 33% 29% 20% 11% 7% Global Worldwide 26% 26% 22% 14% 12% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 11. Jóvenes Conducen el Consumo de Internet en México Personas entre 15-24 años son los que pasan la mayor parte del tiempo online en México, en promedio. Promedio de Tiempo Online por Edad Horas por Visitante por mes 35.0 29.9 30.0 25.8 23.9 25.2 25.0 22.6 21.2 20.0 15.0 10.0 5.0 - Total 15+ 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ México Mexico Latin America Latinoamérica Global Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 12. Mensajería Instantánea, Correo Electrónico y Blogs sonCategorías Online Claves en México Alcance de Categorías Claves105 Búsqueda/ 91% 58% Search/Navigation Navegación Index: 107 Index: 126 Technology Tecnología 107 85% 54% Redes Sociales 90% 54% Social Networking 118 106 Downloads 94 76% Descargas 58% Multimedia 78% 49% Multimedia 114 Juegos Games 97 121 69% 51% Correo Electrónico 77% 41% e-mail 126 109 Education Educación 131 62% 31% Directorios/ 72% Fotos 38% 103 103 Photos 138Directories/Resources Recursos 70% 28% 71% Negocios/ 32% Instant Messengers Mensajería 206 112 Business/Finance 69 35% Finanzas 46% instantánea 64% 31% Blogs 198 126 Sports Deportes 93 Blogs 51% 33% 63% TV 30% Community Comunidad 126 111 TV 86 57% 35% 100 60% Viajes 26% Retail 93 Travel 81 Retail 65% 32% 58% 19% Mexico México News/Information Noticias/ Información 104 92 Health Salud 83 63% 23% Mundial Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 13. Tiempo Destinado a Redes Sociales ha Aumentado Tremendamente El tiempo combinado en Redes Sociales, Mensajería Instantánea y Webmail continúa por sobre 50%, pero la participación de tiempo en Redes Sociales se ha duplicado en el ultimo año, principalmente debido a la Mensajería Instantánea. Participación de Tiempo Destinado a Redes Sociales, Mensajería Instantánea y Correo Electrónico México % de Minutos Totales60%50% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%40% 20% 18% 24% 20% 22% 21%30% 25% 28% 27% 27% 27% 27% 26%20% 22% 24% 27%10% 18% 19% 21% 19% 12% 13% 13% 13% 13% 14%0% Redes Sociales Social Networking Mensajería Instantánea Instant Messengers Correo Electrónico e-mail © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2010 a Junio 2011
  • 14. 9 de cada 10 Usuarios de Internet en México utiliza Redes Sociales Redes Sociales es la principal categoría en México, Sitios de Redes Sociales alcanzando el 90% de la población web. % Alcance Mayo 2011 Uso promedio en México es casi igual al promedio WW Global 76% regional y una hora más que el promedio mundial. Asia Pacific Asia Pacífico 60% Europe Europa 84% North America Norteamérica 90% Latin America Latinoamérica 90% Sitios de Redes Sociales Brazil Brasil 88% Uso Promedio Mensual Mexico 90% México (Horas por Visitante) Argentina Argentina 92% 6.8 7.0 5.7 Colombia Colombia 90% Chile Chile 93% Peru Perú 90% Venezuela Venezuela 89% Puerto Rico Puerto Rico 85% Mexico México Latin America Latinoamérica Worldwide Global © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 15. México destina el 24% de todo el tiempo online en Sitios de Redes SocialesAlgunos de los países de mayor y menor intensidad de uso: Filipinas Japón Tiempo dedicado a Facebook vs. otras Redes Sociales 41% 4% Malasia Corea del Sur 31% 8% Chile Holanda 30% 14% Italia Francia 29% 15% Algunos países con la mayor y menor participación de tiempo total consumido en Redes Sociales Audiencia Internet 15+ accediendo Internet desde Hogar o Trabajo © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 16. México es el Mercado #12 de Facebook y el #14 de Twitter en Alcance Principales 16 Mercados Facebook.com Principales 16 Mercados de Twitter por % de Alcance por % de Alcance Filipinas Philippines 93.9 Países Bajos Netherlands 30.6 Turquía Turkey 91.8 Brasil Brazil 26.7 Israel Israel 91.5 Japón Japan 25.2 Chile Chile 90.7 Indonesia Indonesia 23.8 Argentina Argentina 89.1 Venezuela Venezuela 23.7 Malasia Malaysia 88.7 Filipinas Philippines 21.6 Colombia Colombia 87.3 Turquía Turkey 20.5 Indonesia Indonesia 86.6 Reino Unido United Kingdom 18.7 Perú Peru 86.4 Singapur Singapore 18.4 Venezuela Venezuela 86.1 Canadá Canada 17.6 Canadá Canada 85.8 Argentina Argentina 17.2 México Mexico 84.6 Colombia Colombia 16.1 Finlandia Finland 82.0 España Spain 15.3 Puerto Rico Puerto Rico 80.6 México Mexico 14.7 Noruega Norway 80.5 Estados Unidos United States 14.0Estados Unidos United States 80.4 Chile Chile 13.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 17. Pese a la Caída en Alcance, la Mensajería Instantánea es Aún unComponente Clave del Comportamiento Online Latinoamericanos continúan siendo fuertes usuarios Mensajeros Instantáneos de sitios de la categoría de Mensajería Instantánea, % Alcance Mayo 2011 con un alcance en la región que supera por lejos los promedios mundiales. WW Global 35% Uso en México permanece alto, promediando 7,3 Asia Pacific Asia Pacífico 23% horas por usuario. Europe Europa 39% North America Norteamérica 24% Latin America Latinoamérica 69% Mensajeros Instantáneos Brazil Brasil 74% Uso Promedio Mensual (Horas por Visitante) Mexico México 71% 7.3 Argentina Argentina 70% 7.1 5.4 Colombia Colombia 66% Chile Chile 64% Perú Peru 77% Venezuela Venezuela 59% México Mexico Latinoamérica Latin America Global Worldwide Puerto Rico Puerto Rico 31% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 18. Alcance de Webmail en México en Leve Declinación, al igual que en elResto del Mundo El uso de Webmail en México no ha declinado tan Sitios E-mail dramáticamente como lo ha hecho en el resto de los Mayo 2011 % Alcance lugares WW Global 62% Asia Pacific Asia Pacífico 47% Europe Europa 66% North America Norteamérica 79% Sitios E-mail Latin America Latinoamérica 78% Uso Promedio Mensual (Horas por Visitante) Brasil Brazil 81% 2.8 2.5 2.3 México Mexico 77% Argentina Argentina 74% Colombia Colombia 80% Chile Chile 73% Mexico México Latin America Latinoamérica Worldwide Global Perú Peru 84% Venezuela Venezuela 67% Puerto Rico Puerto Rico 62% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 19. Visitas a Retail en México Aún por Debajo de los PromediosRegionales y Mundiales Tasas de visitas a sitios de Retail en México cerca del Sitios Retail promedio regional. % Alcance Mayo 2011 Uso promedio en toda América Latina por debajo del WW 65% Global promedio mundial, el cual es conducido por Norteamérica y Europa. Asia Pacific Asia Pacífico 58% Europe Europa 72% North America Norteamérica 81% Latin America Latinoamérica 63% Sitios de Retail Brazil Brasil 70% Uso Promedio Mensual Mexico 60% México (Minutos por Visitante) 56.4 Argentina Argentina 64% Colombia Colombia 56% 30.7 35.0 Chile Chile 59% Peru Perú 59% Venezuela Venezuela 55% Puerto Rico Puerto Rico 62% Mexico México Latin America Latinoamérica Worldwide Global © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 20. Promedio de Visitas a las Categorías de RetailComparado a nivel Regional y Global Mexico vs Alcance Regional y Mundial de Subcategorías de Retail 16.7% 3.1% Computer Hardware 12.9% Health Care 2.4% 16.5% 6.3% 11.4% 2.5% Comparison Shopping 19.4% Consumer Goods 1.9% 21.6% 5.1% 11.1% 2.5% Computer Software 11.9% 4.0% 12.6% Fragrances/Cosmetics 5.1% 9.9% 2.4% Consumer Electronics 18.2% Retail - Food 1.7% 17.6% 5.8% 8.2% 2.4% Apparel 10.5% Mall 3.2% 18.6% 4.9% 6.0% 1.8% Books 9.1% Sports/Outdoor 6.7% 9.6% 6.5% 5.8% Jewelry/Luxury 1.8% Tickets 3.8% 1.8% 4.5% Goods/Accessories 4.1% 5.0% 1.7% 3.7% Home Furnishings 2.2%Flowers/Gifts/Greetings 4.7% 7.0% 3.2% 1.7% Department Stores 6.5% Toys 1.8% 8.1% 2.9% 3.1% México Mexico 1.5% Retail - Music 3.1% Latinoamérica Latin America Retail - Movies 2.4% 3.6% Mundial Worldwide 4.8% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 21. Más de 1/3 de los Usuarios Web Mexicanos Coinciden en que losSitios Locales Son Excelentes o Muy Buenos En un estudio a medida conducido por comScore en Noviembre, los Brasileños fueron los más proclives a estar de acuerdo que sus sitios de compras desarrollados localmente fueron excelentes o muy buenos. Encuestados en Perú y Chile fueron los menos proclives a considerar los sitios de compras locales como excelentes o muy buenos. Parte de los Encuestados Afirma que la calidad de las webs locales es excelente / muy bueno 54% 44% 38% 39% 29% 21% Brasil Brazil México Argentina Chile Colombia Mexico Argentina Chile Colombia Perú Peru P4: ¿Cómo calificaría la calidad de los sitios web locales al hacer compras en línea? Base: Encuestados que hacen compras en línea. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Fuente: comScore Estudio E-Commerce América Latina, Noviembre 2010
  • 22. Consumidores Divididos en Forma Igualitaria en cuanto aPreferencias sobre Sitios Locales vs InternacionalesCerca de la mitad de las personas prefieren sitios locales por sobre los sitios Internacionales en México. P: Si tiene la opción, ¿Prefiere comprar en los sitios web internacionales o locales? 24% 42% 51% 45% 52% 52% Sitios International Internacionales Websites 76% 58% Local Sitios 48% 49% 55% 48% Locales Websites Brazil Brasil México Argentina Mexico Argentina Chile Chile Colombia Colombia Peru Perú P5: Si tiene la opción, ¿Prefiere comprar en sitios web internacionales o locales? Base: Encuestados que hacen compras online © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Fuente: comScore Estudio E-Commerce América Latina, Noviembre 2010
  • 23. Principales Sitios: Retail El principal sitio de Retail en México es el sitio de e-commerce con base en Argentina Mercado Libre, con 25,5% de alcance y uso promedio de 30,3 minutos por usuario. Sitios de compras de Terra México también tienen un uso por usuario significativo, promediando 26,8 minutos. Principales Sitios de Retail: México Principales Sitios de Retail: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario MercadoLibre 25.5 MercadoLibre 30.3 Amazon Sites 10.6 Amazon Sites 4.5 Apple.com Worldwide Sites 9.4 Apple.com Worldwide Sites 8.7 BuscaPe.com Inc. 4.0 BuscaPe.com Inc. 2.0 Ticketmaster 4.0 Ticketmaster 12.1 Hewlett Packard 3.2 Hewlett Packard 6.4 Bing Ciao 3.1 Bing Ciao 1.8 Terra Mexico Shopping Sites 2.8 Terra Mexico Shopping Sites 26.8 PAGUITO.COM 2.4 PAGUITO.COM 11.9 Wal-Mart 2.3 Wal-Mart 11.2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 24. Compras en Grupo y Sitios de Flash SaleExperimentando Problemas en su Crecimiento Con muchos nuevos actores entrantes en las categorías de compras en grupo y flash sale, todavía hay alta volatilidad en esta categoría. Estos sitios tienen el desafío (o la oportunidad) de tratar de ganar tracción en un relativamente naciente mercado de e-Commerce. Visitantes Únicos (000) a Sitios de Compras en Grupo y Flash Sale 666 302 PRIVALIA.COM CLICKONERO.COM.MX 814 233 469 72 Groupalia GEELBE.COM 290 33 251 22 Groupon HIPXIK.COM 245 29 Feb-2011 Jun-2011 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Febrero y Junio 2011
  • 25. Sitios de Viaje Tienen Espacio de Crecimiento en Toda América Latina Las visitas a sitios de Viajes de México son iguales a Sitios de Viajes las de la región, con 26% de los usuarios web % Alcance Mayo 2011 visitando un sitio de viajes. Global WW 32% El uso promedio también tiene espacio para Asia Pacífico Asia Pacific 23% crecimiento: el promedio de 13,3 minutos por usuario es levemente más que la mitad del promedio mundial. Europa Europe 44% Norteamérica North America 45% Latinoamérica Latin America 24% Sitios de Viajes Brasil Brazil 25% Uso Promedio Mensual México Mexico 26% (Minutos por Visitante) Argentina Argentina 25% 25.8 Colombia Colombia 24% 13.3 13.0 Chile Chile 21% Perú Peru 27% Venezuela Venezuela 21% México Latinoamérica Global Puerto Rico Puerto Rico 27% Mexico Latin America Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 26. Principales Sitios: Viajes Las visitas a sitios de viajes están altamente fragmentadas en México. No hay una entidad única que domine la categoría. Sitios Despegar.com en primer lugar en la categoría, pero con números de alcance similares a los de Expedia. Principales Sitios de Viaje: México Principales Sitios de Viaje: México % Alcance Promedios de Minutos por Usuario Despegar.com Sites 3.7 Despegar.com Sites 8.8 Expedia Inc 3.1 Expedia Inc 5.8 BESTDAY.COM.MX 2.7 BESTDAY.COM.MX 7.7 INTERJET.COM.MX 1.9 INTERJET.COM.MX 9.1VIVAAEROBUS.COM 1.9 VIVAAEROBUS.COM 13.3 VOLARIS.COM.MX 1.9 VOLARIS.COM.MX 3.8 TERRARIS.COM.X 1.5 TERRARIS.COM.X 3.9 AEROMEXICO.COM 1.5 AEROMEXICO.COM 12.5 Pricetravel.com 1.4 Pricetravel.com 9.1 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 27. México por detrás del resto de América Latinaen Visitas a Sitios de Negocios/Finanzas México posee el alcance más bajo de sitios de Sitios Negocios/Finanzas Negocios/Finanzas en América Latina. % Alcance Mayo 2011 Sin embargo, cuando los usuarios mexicanos WW Global 46% visitaron un sitio de Negocios/Finanzas, Asia Pacífico Asia Pacific 40% permanecieron en él por mayor tiempo que el Europa Europe 54% promedio de América Latina. Norteamérica North America 67% Latinoamérica Latin America 37% Sitios Negocios/Finanzas Brasil Brazil 42% Uso Promedio Mensual México Mexico 32% (Minutos por Visitante) Argentina Argentina 37% 40.9 33.6 Colombia Colombia 34% 29.0 Chile Chile 44% Perú Peru 38% Venezuela Venezuela 41% Puerto Rico Puerto Rico 39% México Mexico Latinoamérica Latin America Global Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 28. Principales Sitios: Bancos Los principales sitios en la categoría incluyen a un número de bancos, liderados por Grupo BBVA y Citigroup. La mayoría de los principales sitios de bancos ha tenido uso de cerca de media hora por visitante. Principales Sitios de Bancos: México Principales Sitios de Bancos: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario Grupo BBVA-Bancomer 4.8 Grupo BBVA-Bancomer 35.8 Citigroup-Banamex 4.2 Citigroup-Banamex 36.5 HSBC 2.3 HSBC 32.0 BANORTE.COM 1.9 BANORTE.COM 37.4 Grupo Santander 1.9 Grupo Santander 23.3 American Express 1.2 American Express 8.4 Scotiabank Group 0.8 Scotiabank Group 13.4 Banco Azteca 0.6 Banco Azteca 11.5 BANXICO.ORG.MX 0.5 BANXICO.ORG.MX 6.3 EBC.MX 0.2 EBC.MX 1.2 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 29. Impuestos con Alta Indexaciónpor Temporada de Declaración de Impuestos en México Pese a que las visitas a sitios de Impuestos en México fueron superiores al promedio durante la temporada de declaración de impuestos, todas las categorías tienen aún gran espacio de crecimiento. México vs Alcance Regional y Global en las Subcategorías de Negocios/Finanzas 123 15% Banca Banking 24% 27% Financial 10% Información Financiera/Asesoría 8% Information/Advice 12% 7% Personal Finance Finanzas Personales 9% 16% 6% News/Research Noticias/Investigación 7% 18% 5% Taxes Impuestos 2% 1% Mexico México 1% Transacciones de Bolsa enTrading Online Línea 1% Latinoamérica Latin America 3% Global Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 30. Sitios de Periódicos Más de un tercio de los usuarios de Internet Sitios de Diarios mexicanos visitaron un sitio de Periódicos en % Alcance Mayo 2011 Mayo. WW Global 32% Asia Pacific Asia Pacífico 23% Europe Europa 41% Norteamérica North America 43% Sitios de Diarios Latinoamérica Latin America 30% Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante) Brasil Brazil 14% 26.1 28.8 22.6 México Mexico 35% Argentina Argentina 48% Colombia Colombia 43% Chile Chile 35% Mexico México Latin America Latinoamérica Worldwide Global Perú Peru 41% Venezuela Venezuela 38% Puerto Rico Puerto Rico 39% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 31. Sitios Principales: Periódicos El Universal lidera los sitios de Diarios en México con 15,8% de alcance. La Red Medios Masivos Online toma el segundo puesto con un promedio de 15,9 minutos de consumo en mayo. El consumo en El Universal, AEE Periódicos y Excelsior es similar. Principales Sitios de Diarios: México Principales Sitios de Diarios: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario El Universal De Mexico 15.8 El Universal De Mexico 21.4 Red Medios Masivos Online 11.6 Red Medios Masivos Online 15.9 AEE Periodicos Network 8.8 AEE Periodicos Network 20.7 MILENIO.COM 7.0 MILENIO.COM 7.0 INFORMADOR.COM.MX 5.6 INFORMADOR.COM.MX 7.5 20MINUTOS.ES Sites 4.9 20MINUTOS.ES Sites 2.6 OEM.COM.MX 4.3 OEM.COM.MX 11.3 ELMUNDO.ES 3.8 ELMUNDO.ES 1.4 ELPAIS.COM 2.8 ELPAIS.COM 3.9 EXCELSIOR.COM.MX 2.3 EXCELSIOR.COM.MX 19.6 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 32. Sitios de Blog ¿Son los Sitios Blog una alternativa como Sitios de Blog fuente de noticias? % Alcance Mayo 2011 Global WW 51% Asia Pacífico Asia Pacific 43% Europa Europe 56% Norteamérica North America 54% Latinoamérica Latin America 68% Sitios de Blog Uso Promedio Mensual (Minutos por Visitante) Brasil Brazil 76% 24.3 México Mexico 64% 22.7 16.3 Argentina Argentina 66% Colombia Colombia 67% Chile Chile 63% Perú Peru 70% Mexico México Latin America Latinoamérica Worldwide Global Venezuela Venezuela 63% Puerto Rico Puerto Rico 51% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 33. Apetito de México por Deportes OnlineNo es Tan Grande como el de Otros Países de la Región Los mexicanos no visitan sitios de deportes al mismo Sitios de Deportes ritmo que sus contrapartes en Brasil y Argentina. % Alcance Mayo 2011 A lo largo de América Latina, las visitas a sitios de WW Global 33% deportes experimentaron un salto en Junio de 2010 Asia Pacific Asia Pacífico 24% debido a la Copa del Mundo, pero un año después, el uso retornó a los niveles previos. Europe Europa 39% North America Norteamérica 46% Latin America Latinoamérica 36% Sitios de Deportes Brazil Brasil 45% Uso Promedio Mensual México Mexico 31% (Minutos por Visitante) Argentina Argentina 40% 46.8 35.8 Colombia Colombia 31% 24.9 Chile Chile 28% Perú Peru 27% Venezuela Venezuela 24% Puerto Rico Puerto Rico 26% México Mexico Latinoamérica Latin America Global Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 34. Sitios de Entretenimiento Atraen Audiencia Significativa en México 86% de los usuarios web en México visitó un sitio de Sitios de Entretenimiento Entretenimiento durante Mayo . % Alcance Mayo 2011 Uso en México es levemente superior a los promedios Global WW 81% regionales y mundiales, con usuarios pasando un Asia Pacífico Asia Pacific 75% promedio de 3,4 horas en sitios de Entretenimiento. Europa Europe 85% Norteamérica North America 87% Latinoamérica Latin America 84% Sitios de Entretenimiento Brasil Brazil 83% Uso Promedio Mensual México Mexico 86% (Horas por Visitante) 3.4 Argentina Argentina 85% Colombia Colombia 85% 2.9 Chile 2.8 Chile 86% Perú Peru 88% Venezuela Venezuela 77% Mexico México Latin America Latinoamérica Worldwide Global Puerto Rico Puerto Rico 78% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 34 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 35. Niños, Música y Multimedios con la más Alta Indexación Algunas categorías de entretenimiento reciben más de su “justa parte” de visitantes de México: Multimedios, Música y Niños. Alcance de Subcategorías de Entretenimiento en México vs Regional & Mundial 123 78% Multimedios Multimedia 74% 69% 57% Entretenimiento – Música Entertainment - Music 57% 43% 30% Televisión TV 34% 35% 25% Entretenimiento – Películas Entertainment - Movies 24% 29% 21% Entretenimiento – Noticias Entertainment - News 24% 21% 17% Kids Niño/as 17% 10% 14% Radio Radio 18% 13% México Mexico 11% Latinoamérica Latin America Humor Humor 11% Global 10% Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 35 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix (Sólo Panel), Mayo 2011
  • 36. Principales Sitios de Entretenimiento Sin ser sorpresa, YouTube lidera la categoría Entretenimiento, con 72% de la audiencia web mexicana. El uso promedia casi 3 horas por usuario. Vevo, la oferta de video del sello, atrae a más de un tercio de los mexicanos online. Principales Sitios de Entretenimiento: México Principales Sitios de Entretenimiento: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario YOUTUBE.COM 71.5 YOUTUBE.COM 173.8 VEVO 38.4 VEVO 13.5 Viacom Digital-MTV 22.9 Viacom Digital-MTV 10.7 MUSICA.COM 18.4 MUSICA.COM 8.5 MSN Entertainment Channel 18.1 MSN Entertainment Channel 9.3 iTunes Software (App) 14.7 iTunes Software (App) Batanga 12.0 Batanga 19.8 CBS Interactive 10.1 CBS Interactive 5.6 DAILYMOTION.COM 10.0 DAILYMOTION.COM 9.9 omg! 9.8 omg! 6.3 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2011
  • 37. iTunes, Skype y Foursquare iTunes es relativamente popular en el mercado mexicano, con 2,8 millones de usuarios, lo que se traduce en 14% de audiencia. Skype continua creciendo rápidamente y el servicio basado en ubicaciones Foursquare ha visto un crecimiento fenomenal en el último año. Crecimiento de Visitantes Únicos (000) +4% 2,849 Mayo 2010 2,730 Mayo 2011 +35% +1312% 138 50 102 4 iTunes Software (App) Skype Instant Messenger FOURSQUARE.COM (App) Por favor notar que no todos los gráficos están en la misma escala © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37 Audiencia Internet Mexicana 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010 y Mayo 2011
  • 38. Espectadores de Video Online en MéxicoVen la Mayor Cantidad De Videos El promedio de tiempo consumido viendo video online en América Latina es mucho más bajo que los promedios de Norteamérica y Europa: por ejemplo, el tiempo promedio viendo video en Estados Unidos fue 18,2 horas durante el mismo período de tiempo. Dado el interés de Entretenimiento en la región, esperamos ver crecimiento Vistas de Video Online en Latinoamérica continuo en consumo de video Promedio de Horas por Espectador por mes online a medida que la penetración sigue creciendo. 10.6 9.2 9.8 8.8 Brasil Brazil México Mexico Argentina Argentina Chile Chile Número Total de Videos (MM): 3,347 1,968 1,066 654 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar y Trabajo Fuente comScore Video Metrix, Enero 2011
  • 39. Crecimiento Significativo de la Audiencia de Video de VEVO Los espectadores de VEVO crecieron 62% desde noviembre 2010. Más significativo aún es el incremento en el tiempo total consumido viendo videos en VEVO de 141%, comparado al 14% de aumento de YouTube y 75% de Facebook. Espectadores Únicos de Sitios de Videos (MM) Nov-Jun Crecimiento 18.0 16.0 13.7 15.3 +11% 14.0 12.0 10.0 8.0 7.6 +62% 6.0 4.7 5.3 +41% 4.0 2.0 3.7 0.0 YOUTUBE.COM VEVO FACEBOOK.COM © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 39 Audiencia Internet 15+ accediendo a Internet desde Hogar y Trabajo Fuente comScore Video Metrix, Noviembre 2010 a Junio 2011
  • 40. Borrado de Cookies es una Realidad Mundial ….y un Desafío Global Cookies de Ad Server Cookies de Sitios Web Porcentaje de # Promedio de cookies Porcentaje de # Promedio de CookiesPaís Computadores por computador para Computadores por Computador para Eliminando cookies una misma campaña Eliminando un mismo sitio webLat Am 43% 5.2 33% 2.5Argentina 45% 5.4 36% 2.6Brasil 43% 5.5 32% 2.4Chile 43% 4.4 30% 2.0Colombia 45% 4.7 35% 2.5México 43% 4.8 31% 2.4Perú 45% 6.2 34% 2.9Venezuela 43% 4.1 32% 2.1 Fuente: comScore Estudio: “El Impacto en la Eliminación de Cookies en Servidor de © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 40 Sitios y Métricas de Servidor de Avisos en América Latina” Mayo 2011
  • 41. comScore.com en México UNA GRABACIÓN DE ESTE WEBINAR SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EN www.comscore.com PARA PREGUNTAS, FAVOR CONTACTAR A imarchant@comscore.com A CONTINUACIÓN TOMAREMOS UNAS POCAS PREGUNTAS © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 41
  • 42. Gracias!Iván Marchant, imarchant@comscore.comCountry Manager México, comScore Inc.www.comscore.comSíganos! Twitter: @comScore @comScoreLATAM

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