Sugar Crm Training

  • 489 views
Uploaded on

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SugarCRM của công ty TNHH Phần Mềm Quản lý Khách hàng Việt Nam (OnlineCRM VN)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SugarCRM của công ty TNHH Phần Mềm Quản lý Khách hàng Việt Nam (OnlineCRM VN)

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
489
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Sugar CRM Training ONLINECRM VIETNAM Presented by: Hoc Bui
  • 2. Nội dung training1 Tổng quan về CRM2 Giới thiệu SugarCRM3 SugarCRM Căn bản4 SugarCRM Nâng cao
  • 3. Nội dung training – Buổi 1Tổng quan về CRM SugarCRM Căn bản (phần 1) Quản lý Account Quảnthiệu SugarCRM Giới quan về CRM Tổng lý Lead ContactGiới thiệu SugarCRM Quản lý Opportunity dùng trong CRM • Tạo mới quá trình phát triển • Lịch sử, Lead thường •• Các khái niệm Tạo mới Account Contact Tìm Opportunitysao phải dùng CRM hay CRM • Khả kiếmđề cơ bản cần nắm CRM là gì? TạiSugarCRM năng Lead của •• • vấn Opportunity Các kiếm Activity 1 doanh nghiệp? Tìm nhận Account(Call, Meeting, Email, Note) Contact Ghi nghĩa gì với có ý điểm khác biệt với phần mềm khác • CácSugarCRM Căn bản • • Ghi nhận Activity (Call, Meeting, Email, Note), của Lead Triển khai CRM và các vấn đề doanh nghiệp • Opportunity, Case của Contact Chuyển Document của Opportunity (Call, Meeting, Email, Note), Opportunity, Case, Contact, đổi Lead sang Contact hay gặp phải Contact, Document của Account • Thảo luận về quy trình Sales & Marketing (theoQuản lý Account lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng) • Thảo luận về quy trình chăm sóc khách hàng (theo lĩnh vực hoạt động của cty khách hàng)Quản lý ContactQuản lý OpportunityQuản lý Lead
  • 4. Nội dung Training – Buổi 2Target Quản Campaign (Gởi mail hàng loạt) Quản lý lý Target List Target • Cấu hình Email • • Tạo Target List Tạo Campaign • Tạo kiếmTarget gởi (Email Template) Tìm mới dung • Tạo nộiTarget ListTarget List • • • Tìm kiếm Target mục tiêu gởi (Target • Tạo account, target, contact, lead, user Thêm danh sách • List) Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting, Email, vào Target List • Notes) với Targetdõi kết quả phản hồi Gởi mail và theoCampaign
  • 5. Nội dung training – Buổi 3Project Quản lýlý Case Quản Document Bug Quản lý projectCase • Tạo mới Bug • Tạo mới Case Document Tìm kiếm Bug • Tạo mới Project • Tìm kiếm Case Document • Tìm kiếm Project động (Call, • Ghi nhận hoạtBug • Ghi nhận hoạtbản cho Document Email, • Ghi nhận hoạt động (Call, Meeting, Tạo các phiên động Meeting, Case Notes) với Bug Notes) với Email, Notes) với Project (Call, Meeting, Email, • Ghinhận Document, Bugcho Case • Ghi nhận Document cho Bug • Ghi nhận ProjectDocument Task, Contact, Account, Opportunity, Case , Bug cho Project
  • 6. Nội dung training - Buổi 4 Nângcao 2 1 Nâng cao • Import/Export dataNâng cao 1 • Tìm kiếm nâng cao phân quyền Tạo người dùng và (Advance • Search) giao diện (Customize Tùy chỉnh • Tìm kiếmmodule) (Global Search) layout of toàn cụcNâng cao 2 • Tìm kiếm dữ liệu trùng lặp (Find Thêm bớt field cho một module Duplicate) field of module) (Add/Delete • Xem nhật kí thaycác hộp xổChange Thêm/bớt giá trị đổi (View xuốngTổng kết • Log) Rename module • • Nhân đôi dòng dữ liệu (Duplicate) Ẩn hiện menu • • Cập nhật hàng loạt (Mass Update) Drag & drop trong SugarCRM • In ấn
  • 7. Hỏi - đáp