Your SlideShare is downloading. ×
Consumer Confidence Study
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Consumer Confidence Study

629
views

Published on

New syndicated product of GfK Ukraine

New syndicated product of GfK Ukraine


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
629
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році пропозиція Січень, 2009 Січень Споживчі настрої в Україні в 2009 році Theпропозиція Corporate Brand Monitor Дослідницька Спільний проект GfK Ukraine таMotana A research proposal for Міжнародного центру перспективних досліджень
  • 2. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 зміст документу 2 1. Що таке споживчі настрої 2. Методологія дослідження 3. Продукти та вартість дослідження
  • 3. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 3 що таке 1. споживчі настрої
  • 4. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Навіщо потрібні дані по споживчих настроях: показники, які ви отримуєте 4 Якщо Ви завжди першими хочете дізнаватись, …як зміняться споживчі настрої населення у наступному місяці …які соціально-демографічні групи будуть провідниками цих змін NB! Можливий додатковий аналіз споживчих настроїв саме Вашої специфічної цільової аудиторії Якщо в умовах поточної невизначеності Ви першими хочете дізнатись, …які соціально-демографічні групи потерпають від кризи найменше, а які найбільше …коли криза дістане «дна» Передплачуйте дослідження споживчих настроїв — спільний проект GfK Ukraine та Міжнародного центру перспективних досліджень.
  • 5. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Навіщо потрібні дані по споживчих настроях: як їх використовувати 5 GfK Custom Research Модели поведения потребителей в условиях кризиса 12.12.2008 Динаміка доходів населення та індекс очікуваного Щоб спрогнозувати поведінку споживачів матеріального становища під час кризи, необхідно враховувати як 12 900 120 об'єктивні, так й суб'єктивні чинники, а 800 100 також розуміти, як вони впливають на 700 результуючий показник, наприклад, попит 600 80 на товари та послуги. 500 60 400 300 40 Доходи населення, без врахування інфляції, сезонно згладжені 200 Індекс очікуваного матеріального становища 20 100 З одного боку, прогноз, побудований на Незважаючи на постійне зростання 0 0 залежності попиту тільки від доходу, в умовах 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 доходів, суб'єктивне сприйняття кризи дасть похибку, оскільки на поведінку змін доходів коливалося Данные: ICPS, GfK Ukraine, Держкомстат споживачів буде впливати не тільки їх поточний GfK Custom Research Модели поведения потребителей в условиях кризиса 12.12.2008 дохід, але також їх суб'єктивні очікування Динаміка споживання домогосподарств та індекса споживчих настроїв майбутнього доходу, зростання цін, розвитку 6 економіки у цілому. 25 15 З іншого боку базувати прогноз лише на даних 5 опитування також некоректно. Споживачі розгублені, схильні емоційно реагувати на -5 Реальна зміна споживання домогосподарств Зміна індексу споживчих настроїв ситуацію, що впливає на поведінку, яку вони Реальна зміна наявного доходу -15 декларують. В результаті декларована поведінка 2003 2004 2005 2006 2007 відрізняється від реальної. Тому важливо мати Дані: ICPS, GfK Ukraine; Держкомстат У 2006 році споживання домогосподарств адекватну оцінку впливу суб'єктивних настроїв на загальмувалося на фоні гальмування зростання результуючі об'єктивні показники ринку. споживчих настроїв як наслідок політичної невизначеності
  • 6. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Яким чином споживчі настрої впливають на фактичні витрати споживачів 6 Щоб перевірити, чи дійсно споживчі настрої мають вплив на фактичну поведінку, ми використали методи економетричного моделювання. Ця модель аналізує зв’язки між об’єктивними показниками (обсяг витрат домогосподарств на товари щоденного попиту*) та суб’єктивними чинниками (споживчі настрої). Оцінена економетрична модель підтверджує, що споживчі настрої дійсно мають статистично значимий вплив на обсяг витрат домогосподарств на товари щоденного попиту. Розуміння напряму та сили цього впливу дозволить на основі споживчих настроїв передбачати динаміку ринку товарів щоденного попиту. Опис моделі, що міститиме інтерпретацію впливу споживчих настроїв на фактичну поведінку, ми пропонуємо як окремий додаток до даних про споживчі настрої. Окрім цього, ви можете також ознайомитись із пропозицією GfK Ukraine “Прогноз розвитку ринку FMCG на 2009-2010 роки”. Можливе застосування аналогічного підходу для аналізу впливу споживчих настроїв на інші ринки (наприклад, автомобільний ринок) * Обсяг витрат домогосподарств на товари щоденного попиту було отримано з даних панелі домашніх господарств GfK ConsumerScan
  • 7. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Чому саме дані по споживчих настроях 7 Споживчі настрої вважаються leading indicator, тобто це показник, який є прогнозним індикатором потенційної зміни споживчого попиту в наступних періодах. Більшість статистичних показників публікуються із затримкою більше місяця, ми пропонуємо табличні дані вже у другій декаді, а звіт — у третій декаді наступного за звітним місяця. Індекси споживчих настроїв розраховуються на базі даних опитування, тож не містять потенційних похибок офіційної статистки, яка не покриває великої частки тіньової економіки.
  • 8. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Чому саме дані спільного проекту GfK Ukraine та Міжнародного центру перспективних досліджень 8 В нашому розпорядженні є динаміка показників, починаючи із 2000 року Можливий аналіз індексів споживчих настроїв у розрізі регіону, типу населеного пункту, віку, фінансового стану, зайнятістю — за посадою та галуззю тощо. Два рази на рік (навесні та восени) ми вставляємо додатковий блок щодо споживчих настроїв відносно великих покупок та здійснення заощаджень. Оскільки використана методика є міжнародна, можливе порівняння індексів споживчих настроїв із іншими країнами, зокрема, США та країнами ЄС. Можлива квартальна агрегація даних із метою більш детального аналізу різних соціально-демографічних груп
  • 9. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 9 методологія 2. дослідження
  • 10. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Методологія опитування 10 Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового опитування громадян країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 15 до 59 років. Населення віком 15–59 років становить 61,3% всього населення України та є найактивнішою частиною споживачів. Вибірка є репрезентативною за статтю та віком, враховує міське та сільське населення і розмір населеного пункту. Статистичне відхилення вибірки одного місяця не перевищує 3,2%.
  • 11. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Індекси споживчих настроїв, які ми розраховуємо 11 Індекс поточного особистого матеріального становища Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років Індекс доцільності робити великі закупи 120 Індекс споживчих настроїв 110 100 Індекс поточного становища 90 Індекс економічних очікувань 80 70 ІСН Індекс очікуваної динаміки безробіття ІПС 60 ІЕО 50 Індекс інфляційних очікувань 10 4 12 4 03 4 06 5 09 5 12 5 02 5 04 6 06 6 09 6 10 6 12 6 02 6 04 7 06 7 08 7 10 7 12 7 02 7 04 8 06 8 08 8 10 8 12 8 8 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 ’0 06
  • 12. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Методологія розрахунку індексів (1) 12 Для визначення ІСН респондентам ставлять такі запитання: Індекс поточного особистого матеріального становища (х1); Як змінилося матеріальне становище вашої сім’ї за останні шість місяців? Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2); Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище вашої сім’ї впродовж наступних шести місяців? Iндекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3); Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви вважаєте, що наступні дванадцять місяців будуть для економіки країни сприятливим чи несприятливим часом? Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років (х4); Як би ви охарактеризували наступні п’ять років – як сприятливий чи несприятливий час для економіки країни? Індекс доцільності робити великі закупи (х5). Як ви вважаєте, зараз загалом сприятливий чи несприятливий час робити великі закупи для дому? Значення індексу обчислюють у такий спосіб: від частки позитивних відповідей віднімають частку негативних і до цієї різниці додають 100, аби уникнути появи від’ємних величин.
  • 13. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Методологія розрахунку індексів (2) 13 На підставі цих п’яти індексів визначають три сукупні індекси: • індекс споживчих настроїв (ІСН) – середнє арифметичне індексів х1–х5; • індекс поточного становища (ІПС) – середнє арифметичне індексів х1 та х5; • індекс економічних очікувань (ІЕО) – середнє арифметичне індексів х2, х3, х4. Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200, коли всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100, якщо частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше за 100 означає перевагу в суспільстві негативних оцінок. Для визначення індексу очікуваної динаміки безробіття (ІОДБ) та індексу інфляційних очікувань (ІІО) респондентам ставлять такі запитання: 1. Як ви вважаєте, у найближчі 12 місяців безробітних (людей, які не мають роботи і шукають її) буде більше, приблизно таке само чи менше, ніж зараз? 2. Як, на ваш погляд, змінюватимуться ціни на основні споживчі товари та послуги у найближчі один-два місяці? Значення ІОДБ та ІІО обчислюють у такий спосіб: від частки відповідей, що вказують на зростання безробіття (інфляції), віднімають частку відповідей, що вказують на зменшення безробіття (інфляції), і до цієї різниці додають 100, аби уникнути появи від’ємних величин. Значення цих індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Наприклад, значення індексу дорівнює 200, коли всі громадяни очікують зростання безробіття (інфляції).
  • 14. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 14 продукти 3. та вартість дослідження
  • 15. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Орієнтовний графік надання результатів 15 Місяць, в якому здійснювалось Термін надання Термін надання опитування таблиць Excel аналітичного звіту Січень 12.02.2009 27.02.2009 Лютий 19.03.2009 31.03.2009 Березень 15.04.2009 30.04.2009 Квітень 15.05.2009 29.05.2009 Травень 12.06.2009 30.06.2009 Червень 15.07.2009 31.07.2009 Липень 14.08.2009 31.08.2009 Серпень 16.09.2009 30.09.2009 Вересень 15.10.2009 30.10.2009 Жовтень 12.11.2009 30.11.2009 Листопад 16.12.2009 25.12.2009 Грудень 19.01.2010 29.01.2010
  • 16. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 Продукти та вартість дослідження Дослідження споживчих настроїв: 16 Продукти дослідження: таблиці розподілу Excel українською мовою, аналітичний звіт українською та англійською мовами. За додаткову плату можливе виділення та аналіз споживчих настроїв специфічної цільової аудиторії клієнта Вартість стандартного пакету дослідження: 7500 грн. на рік (без ПДВ), тобто усього 625 грн. на місяць Спосіб оплати: 100% після отримання результатів першої хвилі Додатково ви можете замовити: Опис моделі впливу споживчих настроїв на обсяг витрат домогосподарств на товари щоденного попиту (один базовий звіт) Вартість опису моделі: 5750 грн. (без ПДВ) Спосіб оплати: 100% після отримання результатів першої хвилі Контактна особа: Дмитро Яблоновський, відділ фінансових досліджень GfK Ukraine, dmytro.yablonovskyy@gfk.com.
  • 17. GfK Custom Research Дослідницька пропозиція: споживчі настрої в Україні в 2009 році Січень 2009 17 Дякуємо за увагу! Merci beaucoup GfK Ukraine Тел.: (044) 230-0260 бул. Лесі Українки, 34, оф. 601 Факс: (044) 230-0262 Київ, 01133 info.ukraine@gfk.com Україна www.gfk.ua; www.gfk.com