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V Convencion de Agronegocios UPC - Camilo Navarro

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  • 1. INTEGRACIÓN ENTRE PERÚ & CHILE: OPORTUNIDADES CONJUNTAS Camilo Navarro Ceardi Director del Departamento Económico Embajada de Chile Lima, 13 de septiembre de 2013
  • 2. 12.06.2013 / OFICINA COMERCIAL DE CHILE 1. Relación económico comercial Chile-Perú 2. La Alianza del Pacífico y su proyección al Asia Pacífico 3. Oportunidades de negocios conjuntos
  • 3. Vínculos Jurídicos entre Perú y Chile 1. Acuerdo de Libre Comercio (tercer protocolo adicional del ACE 38) suscrito 22 de agosto de 2006 y vigente desde el 1º de marzo de 2009, utilizó como insumo el ACE 38 y sus Protocolos Adicionales, incorporó: • Solución de Controversias • Inversiones (sustituyó APPI 2001). • Comercio de Servicios • Entrada temporal de personas de negocios • Y se perfeccionaron las Disciplinas Comerciales ACE 38 vigente desde Julio 1998. 2. Convenio para evitar la Doble Tributación (13 de noviembre de 2003) 3. Convenio de Seguridad Social ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
  • 4. Intercambio Comercial (millones de USD) Fuente: Elaboración propia en base a cifras del Bco. Central y de Serv. Nacional de Aduanas. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl 1997 2008 2009 2010 2011 2012 Ene - Jun VAR 12/11 2012 2013 % Valor Exportaciones de bs y ss (FOB) 348 1.856 1.550 1.876 2.315 2.059 1.022 1.086 6,3 64 Exp. de servicios 2 179 145 244 299 261 133 120 -9,8 -13 Importaciones de bienes (FOB) 118 1.829 693 1.328 2.006 2.007 1.119 881 -21.3 -238 Intercambio Comercial 466 3.685 2.243 3.244 4.321 4.066 2.141 1.967 -8.1 -174 Balanza Comercial 230 27 857 548 309 52 -97 205 -83 -257 Nº de empresas exp. 1.299 2.027 2.041 2.107 2.139 2.108 1.589 1.637 3,02 48 Nº de productos exp. 1.980 2.846 2.791 2.851 2.912 2.827 2.330 2.287 -1,8 -4
  • 5. Fuente: Elaboración propia en base a cifras del Bco. Central y de Serv. Nacional de Aduanas. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 VAR % 08-12 VAR % 11-12VAR US$ 11-12 Alimentos Agropecuario 202.785 198.619 236.279 267.630 275.836 36,0% 3,1% 8.207 Alimentos Mar 28.330 31.289 42.335 32.340 13.791 -51,3% -57,4% -18.549 Alimentos Vino 7.018 5.611 6.504 9.214 8.904 26,9% -3,4% -310 Industria Forestal 215.181 158.240 196.439 215.563 233.805 8,7% 8,5% 18.242 Manufacturas 1.153.158 955.695 1.084.725 1.406.984 1.216.114 5,5% -13,6% -190.870 Minerales 23.327 25.482 24.599 48.843 2.966 -87,3% -93,9% -45.877 Minerales NO cobre 21.482 3.617 6.521 2.640 1.458 -93,2% -44,8% -1.182 Otros 25.481 26.925 34.581 33.784 45.920 80,2% 35,9% 12.136 Servicios de exportación 179.239 144.522 244.018 298.599 260.509 45,3% -12,8% -38.090 Totales 1.856.000 1.550.000 1.876.000 2.315.596 2.059.303 11,0% -11,1% -256.293 Exportaciones chilenas al Perú por sectores (valores en miles de US$ FOB)
  • 6. Principales productos exportados hacia el Perú 2012 ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl N° Descripción Producto En US$ CIF miles Participación % 1 Los demás servicios considerados exportación 259,9 12,6 2 Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 63,5 3,1 3 Preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas 59,5 2,9 4 Papel prensa en bobinas (rollos) 39,2 1,9 5 Cartulinas multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño 34,1 1,7 6 Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados 31,9 1,5 7 Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato, semiblanqueada o blanqueada, de eucaliptus 31,5 1,5 8 Malta (de cebada u Otros cereales), sin tostar 27,4 1,3 9 Cigarrillos que contengan tabaco 26,3 1,3 10 Los demás calzados con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil 23,4 1,1 SUBTOTAL 596,7 29,0 RESTO 1.462,8 71,0 TOTAL 2.059,5 100 Fuente: Banco Central de Chile y Web-Comex Direcon.
  • 7. Principales productos importados desde el Perú 2012 ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl N° Descripción Producto En US$ millones Participación % 1 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 379,6 18,73 2 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API INFERIOR A 25. 290,0 14,31 3 MINERALES DE MOLIBDENO CONCENTRADOS, SIN TOSTAR. 270,9 13,37 4 ACIDO SULFURICO; OLEUM. 127,7 6,30 5 ETER DE PETROLIO (NAFTA SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCION). 80,3 3,96 6 LOS DEMAS ACEITES COMBUSTIBLES RESIDUALES PESADOS. 76,4 3,77 7 ACEITE DE PESCADO, CRUDO. 71,7 3,54 8 HARINA DE PESCADO CON UN CONTENIDO DE PROTEINAS SUPERIOR AL 68 %, EN PESO (SUPER PRIME). 49,1 2,42 9 LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. 48,7 2,41 10 ACEITE COMBUSTIBLE RESIDUAL PESADO, FUEL OIL 6. 40, 8 2,01 SUBTOTAL 1.435,2 70,83 RESTO 591,2 29,17 TOTAL 2.026,4 100 Fuente: Direcon - Servicio Nacional de Aduanas de Chile / Cifras provisionales de las Declaraciones de Ingreso (DIN) a título definitivo, sin anulaciones ni aclaraciones.
  • 8. 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Grupo Von Appen o Grupo Falabella o Grupo Cummins o Grupo Matte o Iansa Madeco (Indeco) o Ripley o Grupo Cummins Lucchetti (Indalsa Perú) o Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Chile o Besalco o Lan o Coca Cola Embonor Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones Gildemeister Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Americatel Perú) Grupo Calderón (Imagina) ENAP (Manu Perú Holdiing y Primax) Parque Arauco Salfacorp Cencosud Wong Metro ALC entre Perú y Chile Unimarc Bodegas San Francisco A. Paris Entel Stock de Inversión a Dic. 2012: US$ 11.637 (16,4% del total) 92.337 puestos de trabajo Atton Habitat Scanavini Inversiones Chilenas en el Perú Fuente: Elaboración propia en base a cifras de Direcon y de Oficom. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl
  • 9. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Movimiento de personas Turismo Chile Receptivo 2011: 3,1 millones, 9,6% peruanos (309.872 personas). Chile Emisor 2011: 3,3 millones, 37% al Perú (1,2 millones). Perú receptor 2012: 2,8 millones, de ellos 28,4% son chilenos (806.929), 75% por el aeropuerto J. Chávez. Hay otros 400 mil que se clasifican como visitantes, van por el día. Residentes Peruanos en Chile Estimado 200.000
  • 10. 12.06.2013 / OFICINA COMERCIAL DE CHILE 1. Relación económico comercial Chile-Perú 2 La Alianza del Pacífico y su proyección al Asia Pacífico 3. Oportunidades de negocios conjuntos
  • 11. La Alianza del Pacífico y su proyección al Asia Pacífico
  • 12. LA ALIANZA DEL PACÍFICO MIEMBROS Y OBSERVADORES 28-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 28-04-2011 19-10-2012 19-10-2012 16-11-2012 23-11-2012 10-12-2012 27-01-2013 05-03-2012 27-01-2013 Países Miembros Países Observadores Candidatos La Alianza del Pacífico es un área de integración regional, cuyo objetivo es avanzar hacia el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas; sobre la base de los Tratados de Libre Comercio existentes entre sus miembros.
  • 13. LA ALIANZA DEL PACÍFICO QUÉ ES? OBJETIVOS: • Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. • Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. • Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia Pacífico.
  • 14. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), WEO, Oct. 2012; Trademap. 2da economía de América Latina y el Caribe (34 % PIB ALC) 9na economía mundial (2,7 % PIB mundial) 2,9% del comercio mundial 51,3 % del Comercio de América Latina 35,8 % de la población de ALC Apertura comercial 60% PIB v/s 24% Brasil US$ 13.233 PIB per cápita vs US$ 11.896 PIB per cápita de ALC …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….…………. LA ALIANZA DEL PACÍFICO
  • 15. LA ALIANZA DEL PACÍFICO 9na ECONOMÍA MUNDIAL (medido por PIB) Población - 207 millones 34% del PIB de América Latina 49% de las exportaciones de América Latina 2011 ALIANZA DEL PACÍFICO CHILE PIB (US$ billones) 1.907 248 Población (millones de personas) 207 17 PIB per cápita (PPP US$) 13.233 17.361 (Exportaciones + Importaciones)(*)/PIB 60% 72% Turismo (ingreso al país) (miles de personas) 31.456 3.070 Alianza del Pacífico en Chile (**) Chile en Alianza del Pacífico (***) Inversión recíproca acumulada (millones de US$) 3.011 26.810 COMERCIO ALIANZA DEL PACÍFICO (US$ billones y %) 2007 2011 Crecimiento promedio anual 2007-2011 Mundo Exportaciones de bienes (%) 2,87% 2,99% 7,6% Importaciones de bienes (%) 2,72% 2,86% 7,9% Asia Exportaciones de bienes a Asia (millones de US$) 44 71 13% Porcentaje exportaciones a Asia/Exportaciones al mundo 11,2% 13,3% Importaciones de bienes de Asia (millones de US$) 104 155 11% Porcentaje importaciones de Asia/Importaciones del mundo 27,1% 29,9% América Latina y el Caribe Exportaciones de bienes a América Latina y el Caribe (millones de US$) 45 67 10% Porcentaje exportaciones América Latina y el Caribe/Exportaciones mundiales 11,4% 12,6% Importaciones de bienes de América Latina y el Caribe (millones de US$) 48 64 8% Porcentaje de importaciones de América Latina y el Caribe/Importaciones mundiales 12,6% 12,4% Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, basado en datos FMI (WEO, Octubre, 2012), TradeMap, Global Trade Atlas, Banco Mundial, Banco Central de Chile, Comité de Inversiones Extranjeras, UNWTO World Tourism Barometer 2011. (*): Bienes y Servicios (**): Comité de Inversiones Extranjeras, D.L. 600 Estatuto Inversión Extranjera, a Septiembre, 2012. : (***): DIRECON, monitoreo del Comité de Inversiones Extranjeras, 2012. …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…….………….
  • 16. La AP y Asia Pacífico: Población, PIB per cápita e Inversión Países/Región Población 2011 (mill.) PIB per capita (US$) PIB per capita (ppp US$) Inversión (% PIB) Alianza del Pacífico 207,2 9.195 13.233 25,0 Chile 17,4 14.278 17.222 24,6 Colombia 46,05 7.132 10.249 24,7 México 113,74 10.153 14.609 24,9 Perú 30,01 5.782 10.062 25,6 Asia Pacífico 3.187,4 6.106 8.025 28,4 Australia 22,73 65.477 40.234 27,2 China 1.348,12 5.414 8.382 48,3 Corea del Sur 49,01 22.778 31.714 29,5 India 1.206,92 1.389 3.694 34,4 Indonesia 241,03 3.509 4.666 32,8 Japón 127,82 45.920 34.740 19,9 Malasia 28,73 9.700 15.568 22,2 Nueva Zelanda 4,42 36.648 27.668 19,5 Singapur 5,27 49.271 59.711 22,4 Thailandia 64,08 5.394 9.396 26,6 Vietnam 89,32 1.374 3.359 29,9 Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012
  • 17. Intercambio Comercial con Asia Pacífico Exportaciones 2000 (Millones US$) Exportaciones 2011 (Millones US$) Perú 992 14,4% 12.326 26,9% Chile 5.543 30,1% 39.200 48,7% Importaciones 2000 (Millones US$) Importaciones 2011 (Millones US$) Perú 1.137 15,3% 11.418 30,1% Chile 2.521 15,0% 21.443 28,9% Fuente: Elaboración propia en base a cifras de ALADI, Mincetur y Direcon. 11,5% NT 4,7% NT en Ch y 6,1% en Jp
  • 18. Stock de Inversión a Dic. 2011 en AP ORIGEN STOCK ACUMULADO A DIC 2011 MILES DE MILLONES DE US $ Chile Colombia I Trim 2011 Perú México TOTAL China 95 22 148 192 = 457 Hong Kong - 8 - 26 = 34 Japón 4.513 141 234 4.379 = 9.267 Corea del Sur 199 68 41 1.412 = 1.719 Australia 3.807 79 7 341 = 4.234 Singapur 4 1 366 1.406 = 1.777 SUBTOTAL 8.618 319 795 7.756 = 17.488 TOTAL IED MUNDO 82.022 81.426 49.508 336.259 = 549.215 PARTICIPACIÓN % 10,5 0,4 1,6 2,3 3,2 Fuente: Comité de Inversión Extranjera de Chile, PROINVERSION Perú, Secretaría de Economía de México y PROEXPORT Colombia.
  • 19. Flujo de Inversión hacia AP 2011 ORIGEN MILES DE MILLONES DE US. $ Chile Colombia I Trim 2011 Perú (*) México TOTAL China 10 1 n.d. 2 = 12 Hong Kong - 0 n.d. 2 = 2 Japón 1.360 1 n.d. 687 = 2.048 Corea del Sur 158 0 n.d. -6 = 153 Australia 119 2 n.d. 15 = 137 Singapur - - n.d. 151 = 151 SUBTOTAL 1.648 5 n.d. 851 = 2.504 TOTAL IED MUNDO 4.140 3.698 7.659 19.554 = 35.051 PARTICIPACIÓN % 39,8 0,1 n.d. 4,4 7,1 Fuente: Comité de Inversión Extranjera de Chile, PROINVERSION Perú, Secretaría de Economía de México y PROEXPORT Colombia.
  • 20. 12.06.2013 / OFICINA COMERCIAL DE CHILE 1. Relación económico comercial Chile-Perú 2. La Alianza del Pacífico y su proyección al Asia Pacífico 3. Oportunidades de negocios conjuntos
  • 21. Fuente: Bolsa de Comercio Santiago. Oportunidades de Negocios Conjuntos en Mega-Mercados
  • 22. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Oportunidades de Negocios Conjuntos en el sector agroalimentario  Complementariedad de Sectores Productivos  Aumentar la Oferta de productos agroalimentarios exportables • Variedad de productos: café, fruta tropical, pomáceas, carozos, berries, etc. • Volumen: Pescados, mariscos, olivos, etc.. • Estacionalidad: uvas, paltas, etc. • Realidad de empresa chileno-peruana: Food Link  ALIANZA DEL PACÍFICO • Seminarios de atracción conjunta de inversiones (9) • Oficinas comerciales conjuntas (Turquía y Marruecos) • Participación conjunta en Ferias • Consejo Empresarial de la Alianza
  • 23. JAPON COREA AUSTRALIA TAIWAN SHANGHAI HONG KONG INDIA GUANZHOU ASEAN BEIJING DIEZ OFICINAS COMERCIALES EN ASIA PACÍFICO
  • 24. pactar, unir, convenir, converger, entenderse, comprenderse y confiar,si!,confiar en que juntos podemosmás…
  • 25. Información General www.thisischile.cl Información Comercial www.prochile.gob.cl/importadores Inversiones www.inversionextranjera.cl Turismo www.chile.travel MÁS INFORMACIÓN 12.06.2013 / OFICINA COMERCIAL DE CHILE
  • 26. Camilo Navarro Ceardi Director del Departamento Económico Embajada de Chile Lima, 29 de mayo de 2013 Gracias por su atención!!