Tendencias en la agricultura

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Tendencias en la agricultura

  1. 1. 2 INCAE BUSINESS REVIEW Agronegocios Tendencias en la agricultura Niels Ketelhöhn, Profesor Pleno de INCAE Felipe Pérez, Profesor Asociado de INCAE El vínculo entre el sistema económico y el sistema de apoyo a la vida se ha vuelto mucho más evidente para los consumido- res desde las dos últimas décadas. El consumo de alimentos ha aumentado aceleradamente, en especial en lugares en los que la producción no puede crecer y el comercio internacional de alimentos ha aumentado más rápidamente que su producción. Reconocer estas tendencias es solo el primer paso. Palabras Clave: Agronegocios, modelo de desarrollo, peque- ñas y medianas empresas The link between the economic system and the life support system has become much more apparent to consumers over the last two decades. Food consumption has increased rapidly, especially in places where production cannot grow, and the international food trade has grown faster than production. Re- cognizing these trends is just the first step. Keywords: Agrobusiness, development model, small and me- dium enterprises en la primera década del siglo XXI
  2. 2. volumen 2 / Número 4 / ENERO - ABRIL 2012 3 Agronegocios En la primera década del siglo XXI, la agricultu- ra mundial ha sido expuesta a un entorno de creciente incertidumbre en el que las empresas del sector tienen dificultades pronosticando precios y volúmenes de producción. La lección más clara ha sido que los precios dependen de la estrecha inte- racción entre economía, agricultura, energía y me- dio ambiente. En junio de 2008, la FAO organizó en Italia una cumbre mundial con el fin de intentar definir una estrategia internacional para enfrentar la crisis mundial de alimentos. La cumbre estuvo llena de discusiones apasionadas que reflejaban las graves consecuencias sociales, económicas y políticas del problema. En los primeros seis meses del año, hubo protestas en más de treinta países. En Haití, los dis- turbios sociales habían llegado a tal grado, que el primer ministro se vio forzado a renunciar en abril. En Argentina, las discusiones sobre restricciones al comercio de alimentos habían causado el fraccio- namiento del partido de gobierno, enfrentando a la presidenta con su vicepresidente. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, estimó que el “tsunami silencioso”aumentaría el número de po- bres en el planeta en cien millones de habitantes. La desaceleración económica mundial provocó la posterior caída de los precios de los alimentos. Sin embargo, en la primera década del siglo XXI se ha vuelto evidente que la agricultura mundial ha sufrido cambios estructurales: el consumo mun- dial de alimentos y su comercio internacional han alcanzado récords históricos; la producción agríco- la mundial ha empezado a enfrentar restricciones importantes, sobre todo de suelo y agua; una pro- porción creciente de la producción de alimentos se ha dedicado a la elaboración de biocombustibles; el impacto de la agricultura en el medio ambiente se ha incrementado de forma notable, y la volatilidad de los precios ha alcanzado niveles sin preceden- tes. La FAO proyecta que, en la segunda década del siglo, los precios de los alimentos se manten- drán en los niveles que alcanzaron a finales de 2010 (OECD-FAO, 2010), y aunque estas predicciones suponen niveles de crecimiento económico mayo- res a los que se presagian después de los eventos de mediados de 2011, todo parece indicar que el mun- do de los alimentos baratos podría dejar de existir pronto. En este artículo identificamos las seis tendencias más importantes de la agricultura mundial que se han vuelto evidentes en los primeros diez años del siglo. El artículo concluye listando las implicaciones prácticas más relevantes para empresas y gobiernos. El consumo de alimentos ha aumentado ace- leradamente, en especial en lugares en los que la producción no puede crecer. El consumo agregado de alimentos ha aumen- tado recientemente a niveles sin precedentes. Las Naciones Unidas estiman que la población mun- dial crecerá de 6.900 millones de habitantes en 2010, a 8.000 millones en 2025 y a 9.300 millones en 2050. Además, los hábitos dietéticos en algunos de los países más poblados, como China e India, han cambiado conforme estas naciones logran sa- car de la pobreza a sus habitantes. Por ejemplo, en 1984 la población china que subsistía con ingresos menores a US$2 diarios era de 47% en una pobla- ción total de mil millones de habitantes; en 2005 esa proporción se había reducido a 12% en una po- blación de 1.300 millones. En dos décadas, la po- blación china que vivía por encima de la línea de la pobreza aumentó en más de quinientos millones de habitantes, lo que ha cambiado los hábitos de con-
  3. 3. 4 INCAE BUSINESS REVIEW Agronegocios sumo del ciudadano promedio. Por ejemplo, el con- sumo anual per cápita de carne de res, pollo y cerdo creció en ese mismo período de 0,33 kg, 1,31 kg y 14,68 kg a 5 kg, 7,74 kg y 37,12 kg respectivamente. Solo el aumento en el consumo de carne en China ocasionó un incremento en las necesidades de gra- nos de 170 millones de toneladas. India presenta un patrón similar, aunque menos pronunciado. Al mismo tiempo, China parece haber empeza- do a enfrentar límites en su capacidad productora de alimentos. El crecimiento anual compuesto en la producción de carne de res, pollo y cerdo fue de 15,2%, 11,8% y 5,2% respectivamente en los años 90; y de solo 2,4%, 2,4% y 2%, respectivamente, en la primera década de siglo XXI. Esta desaceleración se experimenta también en menor grado en la pro- ducción de cereales. La tasa de crecimiento com- puesta en la producción de arroz, soya, trigo y maíz fue de 2,5%, 2,5%, 5,1% y 2,4%, respectivamente, en los años 80, mientras que las tasas equivalentes fueron de 0,3%, -0,2%, 1,4% y 4,4%, respectiva- mente, entre 2000 y 2009. Además, el incremento en la producción de cereales en ese país se debe, en su mayoría, a mejoras en la productividad por área, pues las posibilidades de expansión del área agrícola son muy limitadas. Conforme los países de crecimiento acelerado enfrentan limitantes a su producción, se ven forza- dos a abandonar sus intenciones de autosuficiencia y a importar una mayor proporción de los alimentos que requieren. América Latina, África y Europa del este son las regiones con mayor potencial para suplir las crecientes necesidades mundiales de alimentos. El comercio internacional de alimentos ha aumentado más rápidamente que su pro- ducción Con la necesidad de las naciones de alto consu- mo de abastecerse en mayor grado de la producción foránea, el comercio internacional de alimentos ha aumentado a ritmos acelerados. Una mayor propor- ción de la producción alimentaria mundial se destina a mercados internacionales, y una mayor fracción del consumo de alimentos es abastecida por importacio- nes. En 1961, la producción mundial de maíz, arroz, soya y trigo fue de 205, 216, 27 y 222 millones de to- neladas métricas, respectivamente, y las proporcio- nes de exportación correspondientes fueron 6,8%, 2,9%, 15,5% y 17,8%. En 2009, la producción mun- dial de estos cuatro granos básicos alcanzó niveles de 827, 689, 231 y 683 millones de toneladas métri- cas, respectivamente, con niveles de exportación de 12,4%, 4,3%, 34,1% y 19,2%. Uno de los ejemplos de dependencia internacional más agudos es la soya en China, país que pasó de importar 1,5 millones de toneladas de soya en 1980, que representaba el 19% de la producción nacional, a importar 39,5 millones de toneladas en 2008, lo que representó 253% de su producción nacional y 17% de la producción mun- dial. El gráfico 1 muestra que el crecimiento en el co- GRÁFICO 1 Fuente: FAOSTAT Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Café efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maíz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de México, Precio US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow an (CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordin 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Maíz Exp. Maíz Arroz Exp. Arroz Trigo Exp. Trigo Índice de Crecimiento en la Producción y Exportación Mundial de Maíz, Arroz, y Trigo como porcentaje de los niveles de 1961, 1961-2008 GRÁFICO 2 ÍndicedePrecios(mesbase:marzo2000) 50% 2000 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% Cebada Café Maíz Soya Azúcar Trigo Arroz Mar Jun Sep Dic 2001 Mar Jun Sep Dic 2002 Mar Jun Sep Dic 2003 Mar Jun Sep Dic 2004 Mar Jun Sep Dic 2005 Mar Jun Sep Dic Índice de Volatilidad en los Precios Intern Producción Total de Maíz en EEUU
  4. 4. volumen 2 / Número 4 / ENERO - ABRIL 2012 5 Agronegocios mercio de maíz, arroz y trigo ha sido más acelerado que su producción entre 1961 y 2008. Se estima que el comercio mundial de granos crecerá en 50% en el período 2010-2030. La volatilidad de precios de los alimentos ha aumentado En la primera década del siglo XXI, la volatili- dad de los precios de los alimentos ha aumentado intensamente. El gráfico 2 muestra que las fluctua- ciones en los precios de los principales alimentos entre 2000 y 2011 con respecto al precio de marzo de 2000, han sido hasta del 300% para maíz, arroz, soya y cebada, y hasta del 400% para trigo y azúcar. Estudios de la FAO-OECD y del gobierno británico pronostican mayor volatilidad en los precios de los alimentos en la segunda década del siglo. Específi- camente, se espera que entre 2010 y 2019 los precios de los alimentos mantengan los niveles alcanzados a finales de 2010, con aumentos excepcionales es- perados en azúcar, carne de cerdo y carne de res. Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Ca- nadian n°. 1 Western Barley, spot price) US$/TM. Café (Other Mild Arabicas, International Coffee Organization NewYork) precio en efectivo, ex-dock NewYork, US$ centavos/lb; maíz (U.S. n.° 2Yellow), FOB Golfo de México, precio Estados Unidos, US$/ TM; Arroz, 5% quebrado, cotización precio nominal Tailandia, US$/TM; Soya, Estados Unidos. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, n.° Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Café (Other Mild Arabicas, International Coffee Organization New York) precio en efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maíz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de México, Precio EE.UU., US$/TM; Arroz, 5 % quebrado, cotización precio nominal Tailandia, US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow and par) US$/TM; Azúca, libre mercado, ( Coffee Sugar and Cocoa Exchange (CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordinary protein) FOB Golfo de Mexico, US$/TM. 2007 GRÁFICO 4 GRÁFICO 2 ÍndicedePrecios(mesbase:marzo2000) 50% 2000 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% Cebada Café Maíz Soya Azúcar Trigo Arroz Mar Jun Sep Dic 2001 Mar Jun Sep Dic 2002 Mar Jun Sep Dic 2003 Mar Jun Sep Dic 2004 Mar Jun Sep Dic 2005 Mar Jun Sep Dic 2006 Mar Jun Sep Dic 2007 Mar Jun Sep Dic 2008 Mar Jun Sep Dic 2009 Mar Jun Sep Dic 2010 Mar Jun Sep Dic 2011 Mar Jun Índice de Volatilidad en los Precios Internacionales de los Alimentos 2000-2011 UU Producción Mundial de Etanol y de Biodiesel. 1991-2010
  5. 5. 6 INCAE BUSINESS REVIEW Agronegocios 2 yellow and par) US$/TM; Azúcar, libre mercado (Coffee Sugar and Cocoa Exchange, CSCE) contract n.° 11 nearest future position), US$ centavos/lb;Tri- go (n.° 1 Hard Red Winter, ordinary protein) FOB Golfo de México, US$/TM. Una proporción creciente de la producción de alimentos se ha dedicado a la producción de biocombustibles Los biocombustibles están aquí para quedarse. En Estados Unidos, la cosecha de maíz destinada a la producción de etanol ha aumentado de 566 mi- llones de búshels en el año 2000, cuando represen- taba el 6,1% de la producción total de maíz, a 5.050 millones de búshels en 2011, o 37,5% de la produc- ción total del grano en ese país (gráfico 3). El gráfico 4 muestra que la producción mundial de etanol ha aumentado de menos de 5.000 millones de galones en 2001 a casi 22.000 millones de galones en 2010, mientras que la producción de biodiesel ha aumen- tado de 265 millones de galones a 5.300 millones en el mismo período. La sostenibilidad en las prácticas agrícolas es cada vez más importante Los recursos naturales, como el agua, se han vuelto más escasos. Durante el siglo XX la pobla- ción se triplicó y el consumo de agua ha aumenta- do en cerca de seis veces. De las 210 naciones del planeta, 190 tienen escasez de agua y solo diez son abundantes en este recurso. Se estima que aproxi- madamente 70% del agua disponible en el mundo se usa para la agricultura, y que el arroz, el trigo, el maíz y la soya representan en conjunto 53,3% del consumo hídrico de la agricultura mundial. En 2011, cerca de novecientos millones de personas en el mundo no tuvieron acceso a agua potable GRÁFICO 1 Fuente: FAOSTAT Fuente: IMF Commodity Database. Cebada (Canadian no.1 Western Barley, spot price) US$/TM; Caf efectivo, ex-dock New York, US$ centavos/lb.; maíz (U.S. No.2 Yellow), FOB Golfo de México, Precio US$/TM; Soya, Soya EE.UU. Contrato de futuro Soya Chicago (first contract forward, No. 2 yellow a (CSCE) contract no.11 nearest future position), US$ centavos/lb.; Trigo (No.1 Hard Red Winter, ordin 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Maíz Exp. Maíz Arroz Exp. Arroz Trigo Exp. Trigo Índice de Crecimiento en la Producción y Exportación Mundial de Maíz, Arroz, y Trigo como porcentaje de los niveles de 1961, 1961-2008 GRÁFICO 3 Fuente: USDA, Economic Research Service GRÁFICO 4 Fuente: Earth Policy Institute GRÁFICO 2 ÍndicedePrecios(mesbase:marzo2000) 50% 2000 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% Cebada Café Maíz Soya Azúcar Trigo Arroz Mar Jun Sep Dic 2001 Mar Jun Sep Dic 2002 Mar Jun Sep Dic 2003 Mar Jun Sep Dic 2004 Mar Jun Sep Dic 2005 Mar Jun Sep 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Producción de maíz dedicada a otros usos Producción de maíz dedicada a producción de etanol 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Índice de Volatilidad en los Precios Intern Producción Total de Maíz en EEUU y la proporción dedicada a la producción de Etanol, 2000-2011 Producción Mundial de Etanol y de Biodiesel. 1991-2010 Millonesdebúshels Millonesmillonesdegalones Etanol Biodiesel
  6. 6. volumen 2 / Número 4 / ENERO - ABRIL 2012 7 Agronegocios La agricultura actual usa el 55% de la tierra del planeta, el 66% del agua dulce y produce entre el 10% y el 13,5% de los gases de efecto invernadero. El 24% de los 11.500 millones de hectáreas de tierra arable del planeta ha sufrido degradación antropo- génica del suelo. El actual sistema global de alimentos se halla sometido a diferentes presiones (políticas, globali- zación, calentamiento global, crecimiento poblacio- nal, degradación de los recursos naturales, etc.); por eso no es sostenible. Los consumidores quieren mayores niveles de calidad, disponibilidad y seguridad. Los compradores quieren más confiabilidad y servicio. Los gobiernos quieren mayores ni- veles de sanidad Los consumidores tienden a preferir productos más saludables y frescos. En 2009, una encuesta rea- lizada a compradores de supermercados en Estados Unidos reveló que 36% compró más vegetales que el año anterior y que 39% compró más frutas. Las principales razones detrás de esta tendencia fueron: a) comer más saludable, b) ingerir más vitaminas y minerales, y c) comprar alimentos más frescos. Las razones por las cuales los entrevistados dijeron no consumir mayores cantidades de frutas y vegetales fueron: a) por costo y b) estacionalidad o disponibi- lidad del producto. Consecuente con la tendencia en favor de la frescura de los alimentos, los consumido- res están demandando presentaciones más pequeñas. Igualmente algunos segmentos del mercado prefieren productos locales. Cuanto menor es la distancia del campo a la mesa, mejor es la percepción de sabor y frescura. Adicionalmente, hay una clara tendencia en favor de los alimentos de menos calorías, con menor contenido de sal y orgánicos.Los alimentos son ahora un reflejo de un estilo de vida y un ambiente social. Para poder suplir alimentos, los supermercados y dis- tribuidores en los mercados destino, buscan suplido- res internacionales que sean capaces de proveerlos con productos de alta calidad y de cantidades prede- cibles y uniformes, durante una mayor parte del año. La seguridad en los alimentos se ha vuelto una prioridad para toda la industria alimentaria, desde consumidores, hasta comercializadores y producto- res. Una de las respuestas para enfrentar este reto es el aumento de la trazabilidad o rastreabilidad, que es la habilidad de una compañía para dar se- guimiento a sus productos a lo largo de su cadena de suministros. Desde 2010, el FDA (Food and Drug Administration) requiere que todos los actores en la cadena alimentaria de suministros de Estados Uni- dos sean capaces de rastrear rápidamente el origen y las empresas involucradas en la manipulación de los alimentos. Este requerimiento ha sido diseña- do para facilitar que la FDA identifique la fuente de potenciales epidemias causadas por alimentos con- taminados y rápidamente la remueva de la cadena de suministros. Conclusiones Las tendencias descritas en este artículo tienen implicaciones importantes para gerentes de empre- En la primera década del siglo XXI, la volatilidad de los precios de los alimentos ha aumentado intensamente
  7. 7. 8 INCAE BUSINESS REVIEW Agronegocios sas del agro y funcionarios gubernamentales. Para las empresas es importante aumentar los niveles de productividad, con el fin de suplir las crecientes cantidades de alimentos demandadas por los nue- vos países consumidores y aprovechar los momen- tos de precios altos. También es esencial adoptar estrategias de diferenciación para aprovechar los nuevos nichos de mercado, que requieren frescura, calidad, trazabilidad, servicio, entrega a tiempo, y menor impacto ambiental. Las presiones por la sostenibilidad y seguridad en los alimentos han transformado el panorama competitivo internacional. Las empresas del agro deben mitigar su impacto ambiental y adaptarse al cambio climático global. Al mismo tiempo deben velar por preservar la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Para los gobiernos es importante reconocer es- tas tendencias y proveer a las empresas del agro una plataforma desde la cual las compañías puedan competir eficientemente en el mercado internacio- nal. El crecimiento en el comercio de alimentos pone presión sobre los sistemas logísticos mundia- les. Las naciones deben agilizar sus sistemas de aduanas, expandir la infraestructura vial, mejorar las instalaciones de puertos y aeropuertos, facilitar la irrigación y proporcionar cadenas de logística re- frigerada. Adicionalmente los gobiernos deben in- tentar reducir las barreras impositivas a las exporta- ciones mediante la firma de tratados de libre co- mercio con países compradores de alimentos. Fi- nalmente, los gobiernos deben promover regula- ciones que faciliten la protección ambiental y la adopción de normas de seguridad y trazabilidad que vayan de la mano con los estándares interna- cionales prevalecientes en los principales países importadores. Niels Ketelhöhn Profesor Pleno de INCAE Niels.Ketelhohn@incae.edu Felipe Pérez Profesor Asociado INCAE Felipe.Perez@incae.edu Referencias OECD-FAO (2010).“Agricultural Outlook 2010-2019”, Roma. FAO (2010).“El estado de la inseguridad alimentario en el mundo: La inseguridad alimentaria en crisis prolongadas”, Roma. The Government Office for Science (2011).“Foresight: The Future of Food and Farming: Final Project Report”, London. CEPAL-FAO-IICA (2010)“Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe”, Santiago, Chile. Weisser, Alberto (2008). Presentation:“The Future of Agri- culture”, Presentation at the Centennial Celebration of the Harvard Business School.

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