SIICEX - Oportunidades Brasil 2013
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SIICEX - Oportunidades Brasil 2013 Presentation Transcript

  • 1. Oportunidades de exportación en Brasil Cristina Camacho Passuni Inteligencia de Mercados Febrero de 2013
  • 2. Brasil un mercado de peso o Uno de los mercados más importantes del mundo 7ma. economía mundial 198 millones de consumidores o Grupo de población con alto poder adquisitivo. 45 millones personas (ingreso medio y alto). 1.4 millones familias (ingresos >US$ 120,000) o Aumento de la población con poder de compra 40 millones de personas se sumaron al mercado de consumo o Cero arancel para productos peruanos ACE 58 6,524 productos peruanos con arancel cero. o Carretera interoceánica abre oportunidades de ventas, especialmente al oeste de Brasil Menores costos y tiempo en el transporte
  • 3. Principales ciudades de Brasil Ciudad Estado Pob. 2011 Millones PIB 2011 PIB per Ranking Miles de cápita 2011 Clima de millones US$ US$ Negocios Sao Paulo Sao Paulo 19.8 421 19,837 2 Río de Janeiro Río de Janeiro 11.9 167 13,403 6 Belo Horizonte Minas Gerais 4.9 58 10,982 14 Porto Alegre Río Grande Do Sul 4.0 61 14,582 15 Recife Pernambuco 3.7 29 7,396 25 Fortaleza Ceará 3.7 25 6,558 30 Salvador Bahía 3.6 32 8,415 22 Curitiba Parana 3.2 48 14,097 16 Campinas Sao Paulo 2.8 53 17,562 19 Brasilia Distrito Federal 2.6 91 31,653 9 Manaus Amazonas 2.1 24 10,533 27 Belem Pará 2.1 15 6,568 32 Fuente: América Economía
  • 4. Mercado de alimentos en Brasil
  • 5. Consumo de alimentos 300 Total Billones de US$ 223 209 2011 2012 199 200 162 158 2008 2009 100 0 2010 1.136 1.021 1.000 847 US$ Per Cápita 1.500 1.053 817 500 0 2008 Fuente: Business Monitor Internacional 2009 2010 2011 2012
  • 6. ¿ Qué consume el brasileño ? o Cereales y leguminosas frijoles, arroz o Leche y derivados leche, queso, yogurt o Verduras tomate, cebolla o Frutas plátano, naranja, manzana o Productos de panificación pan francés, galletas o Carne de res o Aves pollo o Bebidas refrescos, café, cerveza, caña
  • 7. Importaciones de alimentos de Brasil Millones de US$ 12.000 10.141 10.503 Principales proveedores Millones de US$ 9.000 8.280 2011 2012 Part.% 12 Var.% 12/11 Argentina 2,975 4,018 3,646 34.7 -9.3 2 Uruguay 938 961 1,022 9.7 6.3 3 Chile 559 615 727 6.9 18.3 4 Paraguay 393 427 724 6.9 69.3 5 China 448 594 656 6.3 10.4 6 Portugal 295 382 394 3.8 3.2 7 Indonesia 327 402 382 3.6 -4.9 8 EEUU 352 291 278 2.7 -4.2 9 España 145 197 232 2.2 17.7 10 Noruega 219 224 207 2.0 -7.3 24 6.000 3.000 0 2009 2010 1 6.662 2008 País Perú 42 56 59 0.6 6.8 100.0 3.6 RK 7.440 2010 2011 2012 Total 8,280 10,141 10,503 Fuente: World Trade Atlas
  • 8. Importaciones de alimentos de Brasil líneas de interés para el Perú Millones de US$ HS Descripción 2010 2011 2012 Part.% 12 Var.% 12/11 03 Pescados, crustáceos, moluscos frescos, congelados, ahumados 957 1,191 1,158 11.0 -2.7 08 Frutas frescas, congeladas, secas 563 767 793 7.5 3.4 04 Leche, lacteos, huevos de aves, miel 348 623 648 6.2 4.0 07 Hortalizas, tubérculos frescos, congelados, secos 621 615 635 6.1 3.4 20 Hortalizas, frutas, tubérculos preparados 476 501 490 4.7 -2.2 18 Cacao y sus preparaciones 278 259 391 3.7 51.0 19 Preparaciones de cereales, harinas (pastas, panaderia, galletería) 103 143 184 1.8 28.5 16 Preparaciones de pescados, crustáceos, moluscos 49 65 81 0.8 24.5 09 Café, té, yerba mate, especias 56 84 74 0.7 -12.8 Fuente: World Trade Atlas
  • 9. Canales de comercialización Exportador Hoteles Restaurantes Importador Distribuidor Mercado tradicional Productor local Supermercado
  • 10. Canal retail moderno Supermercados, hipermercados, formatos mayoristas o Ventas de alimentos por US$ 120,000 millones o Tres grandes actores:  Grupo Pao de Acucar  Carrefour  Wal Mart o 3.8% de las ventas son de alimentos importados. o Importan directamente varias líneas de productos alimenticios.
  • 11. Productos peruanos de interés para empresas de Brasil Espárragos, Alcachofas, Aceitunas, Limón sutil, Palta, Uvas, Quinua, Kiwicha, Snacks (habas, maíz gigante del Cusco frito y con dulce), Mandarina, Tangelo.
  • 12. Cuándo vender a Brasil Ingresos de productos a mercado mayorista de Sao Paulo Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Uva Italia Uva Rubí Uva Thompson Uva Extranjera Tangerina Cravo Tangerina Murcot Tangerina Poncam Naranja Baia Naranja Lima Limón Taiti Aguacate Breda/Margarida Aguacate Fortuna/Quintal Alcachofa Orégano Espárrago Ajo Nacional Ajo Extranjero Cebolla Nacional Cebolla Extranjera Baja Media Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo Fuerte
  • 13. Productos peruanos de interés para empresas de Brasil Conchas de abanico sin coral, Pota en anillas, Tiburón congelado, Conservas de jurel, Anchoas Corvina, Mero, Perico Caballa
  • 14. Cuándo vender a Brasil Ingresos de productos a mercado mayorista de Sao Paulo Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Atún Caballa Calamar Merluza Sardina Fresca Trucha Dorado Corvina Tiburón Baja Fuente: CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo Media Fuerte
  • 15. Importaciones brasileñas de interés para el Perú Millones de US$ 2010 2011 2012 Part.% 12 Var.% 12/11 15091000 Aceite de oliva virgen 179 225 246 2.3 9.1 07133319 Otros frijoles comunes, negros, secos 94 116 217 2.1 86.6 07032090 Ajos frescos 252 249 187 1.8 -25.0 20057000 Aceitunas preparadas 126 122 119 1.1 -2.4 18050000 Cacao en polvo 34 39 60 0.6 56.6 07031019 Cebollas 107 67 60 0.6 -10.6 15099090 Otros aceites de oliva 40 48 58 0.5 21.1 08061000 Uvas Frescas 36 51 54 0.5 5.9 03038114 Tiburon azul en pedazos sin piel congelado 34 27 23 0.2 -13.7 19 20 19 0.2 -6.1 16042090 Conservas de otros pescados enteros 11 18 15 0.1 -17.4 03038112 Tiburón azul, eviscerado 7 17 13 0.1 -21.1 03074911 Calamares congelados 7 11 11 0.1 4.3 15099010 Aceite de oliva, refinado 12 13 8 0.1 -38.7 03035400 Caballa congelada 6 11 6 0.1 -48.4 HS 03049900 Fuente: World Trade Atlas Descripción Carnes de otros pescados refrigerados, congelados
  • 16. Consideraciones o Crecimiento económico moderado o Trabajar acceso sanitario de los productos peruanos o Mejorar los costos y tiempo del transporte o Promocionar los productos a consumidor final o Ofertar productos a minoristas y a consumidor final
  • 17. Oportunidades de exportación en Brasil Cristina Camacho Passuni Inteligencia de Mercados Febrero de 2013