¿POR QUÉ INVERTIR
EN EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión...
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2003-2015*
(Variación %)
Fuente: Banco C...
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 20...
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión pri...
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa cerca del 22% del PBI…
Inversión Total 2003-2015...
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Los anuncios de inversión se incrementaron en el 1er T 2014
1. SOLIDE...
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró...
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Demanda interna real 2003-2015*
(var....
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mer...
Fuente: HSBC (Enero, 2012)
Economías de más rápido crecimiento
2050
Ranking País
1 China
2 India
3 Filipinas
4 Egipto
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... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las
más bajas tasa de inflación a nivel regiona...
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Lat...
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2003-2015*
(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Deuda ...
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas
(Miles de millones de US$)
...
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
Actualizado al mes de Julio, 2014
País S&P Fitch Moody´s
Chile AA- A+ ...
CLIMA FAVORABLE PARA
LA INVERSIÓN
 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista
nacional.
 Acces...
INVERSIONISTA
 Estabilidad de las regulaciones vinculadas al
trato no discriminatorio
 Estabilidad del régimen del Impue...
 Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-
productiva del proyecto (duración mínima ...
Régimen de impuestos estable
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas
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Posición País
1 Chile
2 Perú
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POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL – ACCESO A
MERCADOS
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evoluci...
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE
ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%...
Acuerdo en proceso de negociación
Acuerdo vigenteAcuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos ...
SECTORES CON
POTENCIAL PARA
INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar
(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero...
Exportaciones Agrícolas
(Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario
según Mercado Destino - 2013
SECTOR AG...
SECTOR PESCA
 Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y
“espejos de agua” que ofrecen las
condiciones propicias para el desar...
Exportaciones Pesqueras
(Millones de US$ FOB)
SECTOR PESCA
Exportaciones del Sector Pesquero
según Mercado Destino - 2013
...
SECTOR MANUFACTURA
 El sector Manufactura con una participación de 16.5%,
es el segundo sector –según reciente estructura...
Fuente: ASOCEM , PRODUCE
SECTOR MANUFACTURA
3,739.9
5,051.8
6,185.6
9,847.0
10,526.6
3,344.6
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,...
SECTOR MINERO
 País polimetálico, segundo en reservas
mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero
en plata.
 El 13.61...
Exportaciones Mineras
(Millones de US$ FOB)
Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
SECTOR MINERO
Inversiones Mineras
(Mil...
SECTOR ELECTRICIDAD
 Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de
recursos hídricos y de gas natural han permitido...
SECTOR ELECTRICIDAD
Producción de energía eléctrica por tipo de
generación - 2013
Fuente: COES
Producción Nacional de Elec...
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2012, la producción de gas natural ascendió
418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la
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SECTOR PETROQUIMICA
Producción Fiscalizada de
Gas Natural 2003 - 2013
Fuente: Perú-Petro
Producción Fiscalizada de
Petróle...
 Importante destino cultural por sitios arqueológicos de
los Incas y culturas Pre-Incas.
 Machu Picchu fue elegida como ...
Fuente : MINCETUR
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de
procedencia - 2013
SECTOR TUR...
 El crecimiento promedio del PBI Construcción
en el periodo enero-diciembre 2013 es de
8.56%.
 El importante crecimiento...
SECTOR INMOBILIARIO
Perú: Capacidad Instalada de producción de
Cemento por empresa 2012
(Miles de TM/Año)
Fuente: ASOCEM- ...
SERVICIOS – OUTSOURCING
 El más bajo costo laboral por operador en
Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%
...
Exportación de Servicios de
Centros de Contacto
Principales mercados 2012
SERVICIOS – OUTSOURCING
Europa
50.51%
Norte
Amér...
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
 El Perú ha priorizado el desarrollo de la
infraestructura de transporte (vial, ferroviaria...
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC
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PROINVERSION - Perú, julio 2014

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PROINVERSION - Perú, julio 2014

  1. 1. ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
  2. 2. 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir
  3. 3. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
  4. 4. Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada… PBI Real, 2003-2015* (Variación %) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Abril 2014) y FMI 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA PBI, 2003-2015* (Miles de millones de US$) 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 5.6 5.5 6.7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*2015* 61.4 69.7 79.4 92.3 107.3 126.9 127.0 153.8 176.6 199.6 206.5 216.7 235.7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
  5. 5. … y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020… Fuente: FMI, MEF PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2014-2016 (Variación promedio anual %) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Mundo Latinoamérica y el Caribe Perú PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) -0.2 1.0 2.5 3.4 4.0 4.5 5.7 Venezuela Argentina Brazil Mexico Chile Colombia Peru
  6. 6. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada… Inversión Privada 2003-2015* (Variación %) Inversión Privada 2003-2015* (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: BCRP * Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Abril 2014 - BCRP 6.3 8.1 12.0 20.1 23.3 25.9 -15.1 22.1 11.4 13.5 3.9 6.0 6.6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 9.2 10.5 12.3 15.1 19.5 27.3 22.4 29.5 34.5 42.7 44.4 48.1 52.3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
  7. 7. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … que hoy representa cerca del 22% del PBI… Inversión Total 2003-2015* (% del PBI) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Inversión Total - Latinoamérica 2013 (% del PBI) Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRPFuente: Banco Central de Reserva del Perú. * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Abril 2014) 15.0 15.1 15.5 16.4 18.2 21.5 17.7 19.2 19.6 21.4 21.5 22.8 22.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.4 4.3 5.2 5.9 4.5 5.2 5.8 6.3 6.6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Inversión Privada Inversión Pública 27.3 25.7 24.2 23.7 19.2 Perú Chile México Colombia Brasil
  8. 8. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY Los anuncios de inversión se incrementaron en el 1er T 2014 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2014-2015 (Millones de US$) Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Abril 2014 Dic.13 Abr.14 Diferencias Minería 14,110 13,159 -951 Hidrocarburos 4,036 3,843 -193 Electricidad 3,293 3,948 655 Industrial 1,991 2,192 201 Infraestructura 1,133 2,144 1,011 Otros Sectores 3,952 6,245 2,293 Total 28,515 31,531 3,016
  9. 9. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 10,000 millones en el 2013 Flujo de inversión directa extranjera neta 2003-2015* (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013/1 (% del PBI) Fuente: CEPAL y FMI 1/ cifras preliminares. En el caso de Perú cifras al cierre del BCRP Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Abril 2014) 4.9% 3.7% 3.4% 2.8% 2.6% 1.9% Perú Colombia Chile Brasil LAC México 1.3 1.6 2.6 3.5 5.5 6.9 6.4 8.5 8.1 12.3 10.0 9.6 8.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
  10. 10. Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Demanda interna real 2003-2015* (var. % real anual) Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 10 veces Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 4 veces 180 1,804 2000 2012 /E Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas 1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos. 393 1,628 2003 2012 /E Fuente: BCRP y MEF * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Abril 2014) 3.7 3.8 5.8 10.3 11.8 12.3 -2.8 13.1 7.1 7.2 5.7 5.4 6.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
  11. 11. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial … Intercambio comercial 2003-2015* (Millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* Exportaciones 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 42,006 45,446 Importaciones 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 42,952 45,183 Balanza Comercial 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115 -362 -946 263 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 41,829 42,006 45,446 (1,000) 3,000 7,000 11,000 15,000 19,000 23,000 27,000 31,000 35,000 39,000 43,000 47,000
  12. 12. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) 5 veces Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 5 veces Principales socios comerciales 2002 2013 EE.UU. 26% Resto de Europa 21% LAC 15% Zona Euro 14% Asia 11% Otros 13% LAC 19% EE.UU. 18% China 17% Zona Euro 14% Asia 13% Resto de Europa 10% Otros 9% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2003 2008 2013 Otros Plomo Petróleo Oro Cobre - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2003 2008 2013 Otros Químicos Textiles Agro
  13. 13. Fuente: HSBC (Enero, 2012) Economías de más rápido crecimiento 2050 Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú Tamaño de la economía – Ranking mundial 2010 Ranking País 1 EE.UU. 2 Japón 3 China 4 Alemania 5 Reino Unido 6 Francia 7 Italia 8 India 9 Brasil 10 Canadá 44 Chile 46 Perú 2050 Ranking País 1 China 2 EE.UU. 3 India 4 Japón 5 Alemania 6 Reino Unido 7 Brasil 8 México 9 Francia 10 Canadá 26 Perú 32 Chile … en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
  14. 14. ... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional…. IPC en Latinoamérica: 2002-2013 (Variación anual %) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI IPC – Latinoamérica 2002- 2012 (Variación promedio anual %) IPC – Latinoamérica 2013 (Variación promedio anual %) 11.6 6.5 4.8 4.4 3.2 2.8 Argentina Brasil Colombia México Chile Perú (5) - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú 1.9 3.0 2.9 4.0 5.9 10.9 Colombia Chile Perú México Brasil Argentina
  15. 15. … ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2003-2013 (Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBIG (Puntos básicos) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: CEPAL Fuente: BCRP 60 80 100 120 140 160 E-03 S-03 M-04 E-05 S-05 M-06 E-07 S-07 M-08 E-09 S-09 M-10 E-11 S-11 M-12 E-13 Perú Chile Colombia México Brasil 100 200 300 400 500 600 700 800 900 J-14 J-14 S-13 M-13 D-12 A-12 A-12 D-11 A-11 M-11 N-10 J-10 M-10 N-09 J-09 F-09 O-08 M-08 J-08 Spread - Perú (pbs) Spread - America Latina (pbs)
  16. 16. El Perú mantiene un saludable nivel de deuda… Deuda Pública – Perú 2003-2015* (% del PBI) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Deuda Pública – Latinoamérica 2013 (% del PBI) Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Abril 2014) 46.9 42.6 39.3 32.3 28.5 25.9 26.0 23.5 21.4 19.7 19.2 19.0 18.3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 12.9 19.2 32.3 44.0 47.8 53.4 68.3 Chile Perú Colombia México Argentina Venezuela Brasil
  17. 17. … y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: BCRP * Al 03 de junio 2014 2004 2009 2014* RIN (% del PBI) 18.1 27.2 31.6 RIN (% Deuda externa de corto plazo) 158.7 292.2 832.2 RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit de cuenta corriente) 159.9 274.7 391.4 Indicadores de Suficiencia del RIN Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Abril 2014 * Proyección 9.6 10.2 12.6 14.1 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 64.0 65.7 64.1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
  18. 18. Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al mes de Julio, 2014 País S&P Fitch Moody´s Chile AA- A+ Aa3 Perú BBB+ BBB+ A3 México BBB+ BBB+ A3 Brasil BBB- BBB Baa2 Colombia BBB BBB Baa3 Bolivia B- BB- Ba3 Ecuador B B Caa1 Venezuela B- B Caa1 Argentina CCC- CC Caa1 La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Mejores países para hacer negocios Comparación Latinoamérica Fuente: Forbes (Diciembre 2013) Países con mejor clima de negocios Comparación Sudamérica 4.8 5.0 5.2 5.4 5.7 6.0 6.4 Brasil Ecuador Chile Bolivia Colombia Perú Paraguay Fuente: Fundación Getulio Vargas (Octubre 2013) Posición LAC Posición Mundo País 1 22 Chile 2 52 Uruguay 3 53 Perú 4 55 Costa Rica 5 61 Panamá 6 63 México 7 66 Colombia
  19. 19. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
  20. 20.  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.  Libre transferencia de capitales.  Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.  Libertad para remesar regalías.  Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
  21. 21. INVERSIONISTA  Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio  Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)  Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.  Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA  Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.  Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.  Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
  22. 22.  Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre- productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.  El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares. Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
  23. 23. Régimen de impuestos estable Impuesto a: Tasa Aplicable INGRESOS Utilidades corporativas 30.0% Agricultura y agroindustria 15% Dividendos 4.1% Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4% 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
  24. 24. Posición País 1 Chile 2 Perú 3 Colombia 4 México 5 Uruguay 116 162 88 126 161 115 43 135 34 42 181 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador Doing Business 2014 Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN 109 Paraguay
  25. 25.  El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura. Acuerdos Internacionales de Inversión 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN  Además, cuenta con 7 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México y Suiza.  Australia  China1  Corea1  Malasia  Singapur1  Tailandia  Japón  Argentina  Bolivia  Chile1  Colombia  Ecuador  Paraguay  Venezuela  Cuba  El Salvador  Costa Rica1  Panamá1  Unión Europea2  Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega)1  Canadá1  Estados Unidos1  México1 (1)Acuerdo Comercial (2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
  26. 26. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
  27. 27. 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013 Fuente: MEF Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar 3.8 16.3 3.2 12.3 1.2 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Dispersión arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo
  28. 28. Estructura arancelaria reducida con baja dispersión NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
  29. 29. Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigenteAcuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos vigentes 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acuerdos en proceso de negociación Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas
  30. 30. SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
  31. 31. SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
  32. 32. Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2013 SECTOR AGRONEGOCIOS Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP. - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tradicionales No tradicionales Total EE.UU. 29% Países Bajos 11% Alemania 8% España 6% Reino Unido 5% Ecuador 4% Colombia 3% Bélgica 3% Chile 3% Otros 28%
  33. 33. SECTOR PESCA  Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.  Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado.  Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.  Tendencia a la diversificación de productos.
  34. 34. Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB) SECTOR PESCA Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino - 2013 Fuente: BCRP, Adex Data Trade China 37% Estados Unidos 10% Alemania 6%Chile 5% Japón 5%España 5% Dinamarca 3% Canadá 2% Francia 2% Otros 25% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CHI CHD Total
  35. 35. SECTOR MANUFACTURA  El sector Manufactura con una participación de 16.5%, es el segundo sector –según reciente estructura elaborada por el Instituto Nacional de Estadística- en la conformación del Producto Bruto Interno.  Durante el 2013 período enero-diciembre el sector Manufactura registró una tasa de crecimiento de 1.7%, afectado principalmente por la coyuntura internacional.  Sin embargo, durante este período el rubro de bienes intermedios presentó una mayor producción asociada a la mayor demanda del sector construcción, destacando los productos metálicos para uso estructural, cemento y productos de plástico, así como una mejora en algunos productos de la industria textil.  Se estima una recuperación significativa a partir del 2013 por los anuncios de inversión de importantes empresas de cemento, plantas de laminación de acero, fabricación de vidrios, etc.
  36. 36. Fuente: ASOCEM , PRODUCE SECTOR MANUFACTURA 3,739.9 5,051.8 6,185.6 9,847.0 10,526.6 3,344.6 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2003 2006 2009 2012 2013 2014* *Datos estimados a Abril 2014 Producción de Cemento (miles de toneladas métricas) 42,783.6 45,963.3 35,621.5 34,998.9 37,311.7 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2003 2006 2009 2012 2013 Producción de Tejidos de Algodón (miles de metros) 80.5 107.2 153.1 169.7 182.1 0 50 100 150 200 2003 2006 2009 2012 2013 Producción de Bolas de Acero (miles de toneladas)
  37. 37. SECTOR MINERO  País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.  El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.  En el mundo: 3er productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.  En el 2013 la inversión minera creció en 14.35%, alcanzando un valor de US$ 9,724 millones.  El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
  38. 38. Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB) Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas. SECTOR MINERO Inversiones Mineras (Millones de US$)
  39. 39. SECTOR ELECTRICIDAD  Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.  En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico.  La matriz energética 2013, proviene en su mayoría de generación hídrica (53%), así como de gas natural (46%). El 1% restante proviene de otras fuentes renovables).  Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.  La producción energética ha crecido a una tasa promedio de 6.62% en los últimos 10 años. Se espera un crecimiento similar de la demanda al 2020.  Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.
  40. 40. SECTOR ELECTRICIDAD Producción de energía eléctrica por tipo de generación - 2013 Fuente: COES Producción Nacional de Electricidad (GWh
  41. 41. SECTOR PETROQUIMICA En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.
  42. 42. SECTOR PETROQUIMICA Producción Fiscalizada de Gas Natural 2003 - 2013 Fuente: Perú-Petro Producción Fiscalizada de Petróleo 2003 - 2013
  43. 43.  Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.  Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.  Diversidad de escenarios naturales.  Destino para observadores de aves y orquídeas.  Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.  Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.  Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.  Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. SECTOR TURISMO
  44. 44. Fuente : MINCETUR Entrada de Turistas (Miles de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia - 2013 SECTOR TURISMO 1,136 1,350 1,571 1,721 1,916 2,058 2,140 2,299 2,598 2,846 3,194 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 América del Sur 57.5% América del Norte 19.3% Europa 16.2% Asia 4.1% América Central y El Caribe 1.5% Oceanía 1.3% África 0.1%
  45. 45.  El crecimiento promedio del PBI Construcción en el periodo enero-diciembre 2013 es de 8.56%.  El importante crecimiento de la economía viene impulsando una mayor demanda de viviendas, centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casa de esparcimiento (segunda vivienda).  Los créditos hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 13.30% en los últimos 5 años (2009-2013).  Existen diversos programas de financiamiento para viviendas, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingreso de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y banca comercial. SECTOR INMOBILIARIO
  46. 46. SECTOR INMOBILIARIO Perú: Capacidad Instalada de producción de Cemento por empresa 2012 (Miles de TM/Año) Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento (*)Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 7,402 8,566 12,021 13,147 16,033 20,000 24,534 29,769 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2013 (Millones de Soles)* 300 340 2,100 2,900 3,000 5,500 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 C. Selva S.A. C. Sur S.A. C. Andino S.A. C. Pacasmayo S.A.A. Yura S.A. C. Lima S.A.
  47. 47. SERVICIOS – OUTSOURCING  El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.  Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.  Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.  Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.  La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.
  48. 48. Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012 SERVICIOS – OUTSOURCING Europa 50.51% Norte América 5.65% Centro América 1.13% Sudamérica 26.96% Otros 15.75% Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012 Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012 3% 3% 9% 19% 19% 22% 25% 31% 41% 75% 81% Educación Medios de comunicación Turismo y hospitalidad Gobierno IT Industria y Gran Consumo Utilities Salud Retail Banca, servicios financieros y… Telecomunicaciones Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
  49. 49. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico.  En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.  La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.
  50. 50. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Fuente : MTC (*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes. Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016 Infraestructura Millones de US$ Vial 11,421.00* Ferroviaria 5,300.00 Aeroportuaria 420.00 Portuaria 548.00 Hidroviaria 87.00 Total 17, 776.00
  51. 51. www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe
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