ProInversion - agosto 2013

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  • 1. ¿POR QUÉ INVERTIR  EN EL PERÚ? 
  • 2. 1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ? 2. Clima favorable para la inversión 3. Política de integración comercial - acceso a mercados 4. Sectores con potencial para invertir
  • 3. SOLIDEZ  MACROECONÓMICA
  • 4. Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada… PBI Real, 2002-2012 (Variación %) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA PBI Real, 1952- 2011 (Variación promedio anual %) PBI, 2002-2012 (Miles de millones de US$) 5.1 5.5 3.6 -1.0 3.9 6.4 1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 8.8 6.9 6.3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 56.8 61.4 69.8 79.4 92.4 107.4 127.1 127.4 153.9 176.7 199.6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 5. … y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020… Fuente: FMI y BM PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015 (Variación promedio anual %) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Mundo Latinoamérica y el Caribe Perú PBI per cápita, PPA ($ a precios internacionales constantes de 2005) 3.2 3.4 3.6 4.1 4.5 4.5 6.0 Venezuela México Argentina Brasil Colombia Chile Perú
  • 6. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada… Inversión Privada 2002-2012 (Variación %) Inversión Privada 2002-2012 (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas 0.2 6.3 8.1 12.0 20.1 23.3 25.9 -15.1 22.1 11.7 13.6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8.4 9.2 10.5 12.3 15.1 19.5 27.3 22.4 29.5 34.6 42.8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 7. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … que hoy representa cerca del 22% del PBI… Inversión Total 2002-2012 (% del PBI) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA 26.7 Inversión Total - Latinoamérica 2012 (% del PBI) 14.8 15.0 15.1 15.5 16.4 18.2 21.5 17.7 19.2 19.6 21.5 2.8 2.8 2.8 2.9 3.1 3.4 4.3 5.2 5.9 4.5 5.2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Inversión Pública Inversión Privada 24.1 25.1 22.9 25.8 21.6 19.5 18.417.917.817.6 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: Fondo Monetario Internacional (cifras estimadas) y BCRP para el caso de Perú 26.7 25.7 24.8 24.2 23.1 20.2 Perú Chile México Argentina Colombia Brasil
  • 8. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 12,000 millones en el 2012 Flujo de inversión directa extranjera neta 2002-2012 (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1 (% del PBI) Fuente: BID 1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile 10.6 6.2 4.3 3.9 3.7 1.7 Chile Perú Colombia LAC Brasil Méxcio 2.16 1.34 1.60 2.58 3.47 5.49 6.92 6.43 8.46 8.23 12.24 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 9. Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Demanda interna real 2002-2012 (var. % real anual) Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 10 veces Importación de bienes de uso doméstico1/ (Millones de US$) 4 veces 4.1 3.7 3.8 5.8 10.3 11.8 12.3 -2.8 13.1 7.2 7.4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 180 1,804 2000 2012 /E Fuente: SUNAT y MEF E/ Cifras estimadas 1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos. 393 1,628 2003 2012 /E
  • 10. …generado un crecimiento en los mercados de consumo 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) 3 veces 1,760 5,300 2000 2012 6 14 34 41 1 3 21 27 2000 2005 2012 2013 E/ Lima Otras regiones Centros Comerciales (Número por región)
  • 11. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial … Intercambio comercial 2002-2012 (Millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,639 Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,526 - 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000 44,000 48,000
  • 12. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY … que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Exportaciones tradicionales (commodities) (Millones de US$) 6 veces Exportaciones no tradicionales (Millones de US$) 5 veces Principales socios comerciales 2002 2012 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2002 2007 2012 Otros Plomo Petróleo Oro Cobre - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2002 2007 2012 Otros Químicos Textiles EE.UU. 26% Resto de Europa 21% LAC 15% Zona Euro 14% Asia 11% Otros 13% LAC 19% China 17% Zona Euro 15% Resto de Europa 14% EE.UU. 13% Otros 22%
  • 13. Fuente: HSBC (Enero, 2012) Economías de más rápido crecimiento 2050 Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú Tamaño de la economía – Ranking mundial 2010 Ranking País 1 EE.UU. 2 Japón 3 China 4 Alemania 5 Reino Unido 6 Francia 7 Italia 8 India 9 Brasil 10 Canadá 44 Chile 46 Perú 2050 Ranking País 1 China 2 EE.UU. 3 India 4 Japón 5 Alemania 6 Reino Unido 7 Brasil 8 México 9 Francia 10 Canadá 26 Perú 32 Chile … en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
  • 14. ... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional…. IPC en Latinoamérica: 2001-2012 (Variación anual %) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL * Cifras preliminares IPC – Latinoamérica 2002- 2011 (Variación promedio anual %) IPC – Latinoamérica proyecciones al 2013 (Variación promedio anual %) 23.7 10.7 6.6 5.1 4.3 3.2 2.5 Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Argentina Brasil Chile Colombia México Perú 2.0 3.0 3.1 3.9 5.6 10.6 25.0 Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela
  • 15. … ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012 (Índice, año base 2005 = 100) Índice JP Morgan EMBI+ (Puntos básicos) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL 60 80 100 120 140 160 E-02 S-02 M-03 E-04 S-04 M-05 E-06 S-06 M-07 E-08 S-08 M-09 E-10 S-10 M-11 E-12 S-12 Perú Brasil Chile Colombia México 100 200 300 400 500 600 700 800 900 M-13 O-12 J-12 F-12 O-11 J-11 F-11 S-10 M-10 J-10 S-09 A-09 D-08 A-08 A-08 N-07 J-07 F-07 EMBI+ Perú Latinoamérica
  • 16. El Perú mantiene un saludable nivel de deuda… Deuda Pública – Perú 2002-2012 (% del PBI) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva Deuda Pública – Latinoamérica 2012 (% del PBI) Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP 11.2 19.7 34.2 43.8 44.9 64.9 Chile Perú Colombia México Argentina Brasil 46.6 46.9 42.6 39.3 32.3 28.5 25.9 26.0 23.5 21.4 19.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 17. … y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US$) 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA * Al junio 2013 Fuente: BCRP Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012 (% del PBI) Fuente: Bancos Centrales 10 13 14 15 15 16 27 28 33 43 45 Colombia Indonesia México India Brasil Chile Rusia Corea Perú Tailandia Malasia 9.6 10.2 12.6 14.1 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.8 64.0 66.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
  • 18. Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al 09 de Agosto, 2013 País S&P Fitch Moody´s Chile AA- A+ Aa3 México BBB BBB+ Baa1 Perú BBB BBB Baa2 Brasil BBB BBB Baa2 Colombia BBB BBB- Baa3 Bolivia BB- BB- Ba3 Venezuela BB- B+ B2 Argentina B- CC B3 Ecuador B B- Caa1 La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas Calificación de grado de inversión Comparación latinoamericana 18 21 3 18 16 4 Chile (Aa3) Peru (Baa3) Brazil (Baa2) 2011 2010 Países como destino prioritario para IED (Ranking Mundial de 21 países) Cayó 1 puesto Mejoró 5 puestos Se mantuvo 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
  • 19. CLIMA FAVORABLE PARA  LA INVERSIÓN
  • 20.  Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.  Libre transferencia de capitales.  Libre competencia.  Garantía a la propiedad privada  Libertad para adquirir acciones a nacionales.  Libertad para acceder al crédito interno y externo.  Libertad para remesar regalías.  Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.  Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE. * Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo. 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
  • 21. INVERSIONISTA  Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio  Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)  Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.  Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías. EMPRESA RECEPTORA  Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.  Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.  Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta. Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza: 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos. Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
  • 22.  Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre- productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.  El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.  Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre- productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).  Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.  La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.  El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares. Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A. Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios: 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
  • 23. Régimen de impuestos estable Impuesto a: Tasa Aplicable INGRESOS Utilidades corporativas 30.0% Agricultura, agroindustria y acuicultura 15% Dividendos 4.1% Regalías 30.0% Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9% Al valor agregado (IVA) 18.0% A las transacciones financieras 0.005% Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4% 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
  • 24. Posición País 1 Chile 2 Perú 3 Colombia 4 Uruguay 5 Paraguay 130 155 89 124 164 114 45 139 37 43 180 Argentina Uruguay Bolivia Brasil Surinam Guyana Venezuela Colombia Perú Chile Ecuador Doing Business 2013 Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios 2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN 103 Paraguay
  • 25.  El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.  Australia  China*  Corea*  Malasia  Singapur*  Tailandia  Japón  Argentina  Bolivia  Chile*  Colombia  Ecuador  Paraguay  Venezuela  Cuba  El Salvador  Alemania  Bélgica y Luxemburgo  Dinamarca  España  Finlandia  Francia  Holanda  Islandia*  Italia  Liechtenstein*  Noruega  Portugal  Reino Unido  República Checa  Rumania  Suecia  Suiza*  Canadá*  Estados Unidos* Acuerdos Internacionales de Inversión * Acuerdo Comercial 2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN  Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.
  • 26. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN  COMERCIAL – ACCESO A  MERCADOS
  • 27. 16.3 3.2 12.3 1.1 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1993 Dic. 1994 Dic. 1995 Dic. 1996 Dic. 1997 Dic. 1998 Dic. 1999 Dic. 2000 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Feb. Dispersión Arancelaria Arancel Nominal Arancel Efectivo 1_/ 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013 Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100. 2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
  • 28. Estructura arancelaria reducida con baja dispersión NIVEL DE ADVALOREM SUB PARTIDAS 2/ NUMERO PROPORCIÓN (%) 0 4,224 55.9% 6% 2,538 33.6% 11% 792 10.5% Total 7,554 100 % PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2 ARANCEL EFECTIVO % 1.1 DISPERSION ARANCELARIA % 3.8 Fuente: SUNAT-MEF 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
  • 29. Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia 3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados Acuerdos en proceso de negociación Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de US$ 56 billones. 96% de las exportaciones peruanas
  • 30. SECTORES CON  POTENCIAL PARA  INVERTIR
  • 31. SECTOR AGRONEGOCIOS Invernadero natural. Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo). Ventanas estacionales en los más importantes mercados. Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agro-exportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países. Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
  • 32. Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB) Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2012 SECTOR AGRONEGOCIOS Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP. 766 848 1,126 1,339 1,794 1,973 2,599 2,461 3,165 4,503 4,122 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tradicionales No Tradicionales Total EE.UU. 27% Alemania 10% Países Bajos 9% España 6% Ecuador 5% Colombia 5% Bélgica 4% Reino Unido 4% Francia 3% Otros 27%
  • 33. SECTOR PESCA  Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.  Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado.  Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.  Tendencia a la diversificación de productos.
  • 34. Exportaciones Pesqueras (Millones de US$ FOB) SECTOR PESCA Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2012 Fuente: BCRP, Adex Data Trade 1,056 1,026 1,381 1,626 1,768 1,960 2,419 2,201 2,526 3,146 3,302 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Consumo Humano Indirecto (CHI) Consumo humano Directo (CHD) Total China 32% Alemania 9% EE.UU. 7% Japón 6% España 5%Chile 4% Dinamarca 4% Taiwán 3% Canadá 3% Otros 27%
  • 35. SECTOR TEXTIL  Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.  Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.  Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.  Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.  Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones:  Al cierre del año 2012, las exportaciones ascienden a US$2170 millones, 9% más que las exportaciones del 2011.
  • 36. Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas. SECTOR TEXTIL 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Textil‐Confecciones  (Millones de US$ FOB)  CONFECCIONES TEXTIL VENEZUELA 32% ESTADOS  UNIDOS 30% BRASIL 5% ECUADOR 4% COLOMBIA 4% CHILE 4% ITALIA 3% BOLIVIA 2% ARGENTINA 2% ALEMANIA 2% OTROS 12% Principales Mercados Destino de la  Exportación de Textiles y  Confecciones ‐ 2012
  • 37. SECTOR MINERO  País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.  El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.  En el mundo: Tercer productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.  En el 2012 las exportaciones metálicas ascendieron a US$ 25,920 millones representando el 56.79% del total de exportaciones nacionales.  El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
  • 38. Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB) Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas. SECTOR MINERO Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2012 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Otros Plata Molibdeno Estaño Hierro Zinc Plomo Oro Cobre
  • 39. SECTOR ENERGIA  Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.  En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico.  La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables).  Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.  Cartera de proyectos eléctricos por invertir supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.  Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.
  • 40. SECTOR ENERGIA 55.9% 41.0% 1.0% 1.5% 0.4% 0.1% 0.2% Agua Gas Natural D2 - Residual Carbón Bagazo Biogás Solar Producción de energía eléctrica por tipo de recurso energético, 2012 Fuente: COES Hidroeléctrica 54.63% Termoeléctrica 43.54% Hidroeléctrica 1,23% (< 20 MW) Bagazo 0.36% Biogás 0.08%Solar 0.16% Renovable 1,83% Producción de energía eléctrica por tipo de generación Fuente: COES La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18 GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43 GW.h).
  • 41. SECTOR PETROQUIMICA En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial. Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano. El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico. La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado. Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes. Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.
  • 42. SECTOR PETROQUIMICA 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 122,230 125,299 255,609 401,169 418,795 MillonesdePiesCúbicos(MMPC) Producción Fiscalizada de Gas Natural, 2008-2012 Fuente: Petroperu 185,163 114,479 40,381 37,279 25,335 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2009 2010 2011 2012 Urea Nitrato de Amonio para uso minero Nitrato de Amonio para los demás usos Sulfato de Amonio Nitrato de Amonio para uso agrícola Importación de Productos derivados del Metano (Miles US$ CIF) Fuente: Adex Data Trade
  • 43.  Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.  Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.  Diversidad de escenarios naturales.  Destino para observadores de aves y orquídeas.  Lima es considerada la capital gastronómica de Latinoamérica.  Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.  Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.  Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados: Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca. SECTOR TURISMO
  • 44. Fuente : MINCETUR Entrada de Turistas (Miles de personas) Arribo de Turistas según región de procedencia - 2012 SECTOR TURISMO 1,064 1,136 1,350 1,571 1,721 1,916 2,058 2,140 2,299 2,598 2,846 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 América del Sur, 55.6% América del Norte, 19.7% Europa, 17.5% Asia, 4.1% América Central, 1.5% Oceanía, 1.4% África, 0.2%
  • 45.  El crecimiento promedio en el periodo enero- diciembre 2012 del PBI Construcción es de 15.17%.  El significativo crecimiento de la economía viene impulsando una mayor demanda de viviendas, centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casas de esparcimiento (segunda vivienda).  El déficit habitacional afecta al 20% de hogares.  Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial.  Los créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 23.8% en los últimos 5 años (2008-2012). SECTOR INMOBILIARIO
  • 46. SECTOR INMOBILIARIO Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento. Fuente : Ministerio de Vivienda Déficit Habitacional A nivel nacional (2010) Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólares Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 7402 8566 12021 13147 16033 20000 24534 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012 (Millones de Soles)* Déficit  Cuantitativo,  389,745, 21% Déficit  Cualitativo 1,470,947 79%
  • 47. SERVICIOS – OUTSOURCING  El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.  Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.  Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.  Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.  La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.
  • 48. Exportación de Servicios de Centros de Contacto Principales mercados 2012 SERVICIOS – OUTSOURCING Europa 50.51% Norte América 5.65% Centro América 1.13% Sudamérica 26.96% Otros 15.75% Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012 Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012 3% 3% 9% 19% 19% 22% 25% 31% 41% 75% 81% Educación Medios de comunicación Turismo y hospitalidad Gobierno IT Industria y Gran Consumo Utilities Salud Retail Banca, servicios financieros y… Telecomunicaciones Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
  • 49. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico.  En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.  La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.
  • 50. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Fuente : MTC (*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes. Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016 Infraestructura Millones de US$ Vial 11,421.00* Ferroviaria 5,300.00 Aeroportuaria 420.00 Portuaria 548.00 Hidroviaria 87.00 Total 17, 776.00
  • 51. www.proinversion.gob.pe contact@proinversion.gob.pe