DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20120
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201227LANGOSTINO (Litopenaeus vannamei)De acuerdo con las cifra...
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201238Filete de TruchaLas exportaciones de esteproducto se hani...
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201250CONSERVA DENAVAJUELAS(Tagelus dombeii)Las exportaciones d...
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201251CONSERVAS DE ALMEJAS(Transennella panosa,Protothaca taca)...
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201252GRATED DE PESCADOLas exportaciones de gratedcayeron en 43...
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012534.1.3 FRESCO-REFRIGERADOLa exportación de productos fresc...
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201254BACALAO DEPROFUNDIDAD(Dissostichus eleginoides)Las export...
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012554.1.4 CURADOSEl rubro de productos curados exportados alc...
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PROMPERU - pesca 2012
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  1. 1. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20120
  2. 2. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20121ELABORACION:Departamento de Productos Pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Comercial, PROMPERÚCoordinación de Servicios de Información y Comercio Electrónico de la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.NOTA:Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 14 de marzo del 2013. Tomar nota que pueden sufrir variación de acuerdo a los ajustes de la SUNAT.
  3. 3. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20122INDICEResumen Ejecutivo 5I. CAPTURA 8II. PRODUCCIÓN 9III.ACUICULTURA 10IV.PRODUCTOS 114.1. Consumo humano directo 114.1.1. Congelado 12Pota 14Filete precocido 16Tentáculo crudo 17Filete crudo 18Anilla cruda 19Alas precocidas 20Alas crudas 21Pulpa 22Trozos y recortes 23Filete seco 24Tentáculo precocido 25Concha de abanico 26Langostino 27Cola de langostino 29Langostino entero 30Filete de perico 31Jurel 32
  4. 4. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20123Filete de merluza 33Filete de anguila 34TruchaTrucha entera o HGFilete de trucha353738Calamar 39Caballa 40PejerreyAnchoveta41424.1.2. Conservas 43Conserva de sardina peruana (anchoveta) 44Anchoas envasadas 45Conserva de jurel 46Conserva de atún 47Conserva de loco 48Conservas de pota 49Navajuelas en conservaConserva de almejaGrated5051524.1.3. Fresco – refrigerado 53Bacalao de profundidad 544.1.4. Curados 55Ovas de pez volador 56Anchoas en salazón 574.2. Demás usos 584.2.1. Especies vivas 58Peces ornamentales 584.2.2. Diversos 59
  5. 5. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20124Algas marinas 604.3. Consumo humano indirecto 614.3.1. Harina de pescado y residuos 624.3.2. Harina de pota 634.3.3. Aceite 64V. MERCADOS 65VI. EMPRESAS 72ANEXOS 80
  6. 6. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20125RESUMEN EJECUTIVODESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DURANTE EL AÑO 2012De acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas-SUNAT, analizadas y depuradas por PROMPERU, el nivel de exportaciones pesqueras alcanzadas en elaño 2012 fue el siguiente:El monto exportado se incrementó en 5% con respecto del año 2011, debido principalmente al incremento de las exportaciones de productos pesquerostradicionales. El precio unitario promedio disminuyó aproximadamente 2% con respecto al año anterior.Con respecto a las cantidades exportadas, hubo un aumento del 7%, lo cual se debe principalmente a los buenos embarques de aceite de pescado registradosdurante el 2012.Sobre un nivel desagregado se observa que, en cuanto a valor exportado, la harina de pescado se mantuvo y el aceite de pescado creció más del 50%. Enrelación a los productos para consumo humano directo (CHD) el rubro que creció fue el de productos curados.Los productos destinados al consumo humano directo (CHD) como congelados, conservas, curados y fresco-refrigerados, representaron el 29.4 %, alcanzandoun nivel de exportación de US $ 977’944,475 lo que significó una disminución de 5 %. Asimismo, como su tradición histórica exportadora lo indica, losproductos de consumo humano indirecto (CHI) como harina y aceite de pescado, nuevamente fueron los más representativos del total de ingreso de divisascon el 69.7 %, al haber generado US $ 2’320, 956,724 en tanto que los productos denominados “demás usos” como vivos y diversos aportaron el 0.8 % deltotal con US $ 27’867,024.Respecto de las cantidades exportadas expresadas en TM, se observa que la harina y aceite de pescado lideran, como todos los años, con un 78% las ventasperuanas por volumen.Congelados.- En el año 2012 la exportación de productos congelados decreció en 6.8% respecto del año anterior; debido principalmente a la disminución delas exportaciones de concha de abanico en más del 45%. Otro producto que cayó en exportaciones fue la pota congelada con 11% debido principalmente auna disminución del precio unitario. Los productos que crecieron fueron el jurel congelado y el perico congelado en filetes.Valor FOB = US$ 3,326’768,222.90Volumen = 2’109,231 toneladas métricasPrecio promedio = US $ 1,577 /ton.
  7. 7. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20126Conservas.- Las exportaciones de conservas disminuyeron en 3.5% debido a la disminución en la producción de conservas de jurel en 37%. Con respecto a lasconservas de anchoveta tipo sardina, el crecimiento fue del 100% siendo el valor más alto desde que Perú empezó a exportar este producto.Curados.- Los productos curados mostraron un incremento en sus exportaciones de 36% con respecto al año anterior; destacando un crecimiento de 117% enlas exportaciones de ovas de pez volador.Frescos-refrigerados.- Este rubro disminuyó en 6% en el 2012, sus exportaciones llegaron a los 3’229,788 en lo que respecta al valor. El Bacalao deProfundidad y la tilapia son las principales especies frescas exportadas.Los demás usos.- El 98% de los productos diversos están compuestos por algas deshidratadas.Respecto al precio, en general, se observa una disminución de 2%. Esta disminución se debe principalmente a la disminución de los precios de los productoscongelados. Por el lado del CHI, los precios promedios unitarios de la harina de pescado disminuyeron en 2% y los de aceite se incrementaron en 22%.En cuanto a los mercados destino, se exportó a un total de 109 mercados, 7 mercados menos que en el año 2011. Los productos de CHD se dirigieron a 101mercados destino -el año 2011 fueron 107-, los productos catalogados como “demás usos” se enviaron a 42 países y los productos de CHI a 49 países.Los principales mercados destino de las exportaciones para CHD en el 2012 fueron: Estados Unidos con 18% de participación, China con 15% de participación,España con 12%; Corea del Sur con 7% y Nigeria 5%. Estados Unidos mantuvo sus compras de colas de langostino y filetes de perico congeladoprincipalmente, por ello se mantiene como el primer mercado para CHD; China disminuyó sus compras de pota precocida principalmente por ello se ubicósegundo; España se sitúa tercero con una disminución también en sus compras de filetes de pota principalmente. Corea del Sur con pota congelada entre susprincipales productos respectivamente sube al cuarto lugar y Nigeria se colocó en quinto lugar gracias a las exportaciones de jurel congelado. Con respecto alCHI los principales mercados fueron China con 39% de participación, Alemania con 11%, Japón con 8% y Dinamarca con 6%. En este rubro, China mantiene suliderazgo como principal destino de la harina de pescado debido al importante crecimiento de la actividad acuícola en dicho país.El número de empresas exportadoras en el 2012 aumentó a 513, 9 menos que el año anterior. De acuerdo a su nivel de exportaciones se las ha clasificado engrandes, medianas, pequeñas y micro-empresas con un total de 45, 170, 183 y 115 empresas por cada clasificación respectivamente.Por otro lado, durante el año 2012, las exportaciones de pota congelada en sus diversas presentaciones alcanzaron aproximadamente los US $ 367 millones,consolidándose como el producto peruano de exportación más importante para CHD a pesar de disminuir sus envíos en 12%. La presentación más demandadafue el filete precocido.
  8. 8. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20127RUBRO 2012 % Particip. 2011 Var.%Aceite 525.731.214 15,8% 332.728.931 58%Congelados 813.286.400 24,4% 872.353.182 -6,8%Conservas 112.630.252 3,4% 116.737.202 -3,5%Curados 48.798.036 1,5% 35.894.512 35,9%Diversos 24.492.893 0,74% 18.476.668 32,6%Frescos 3.229.788 0,10% 3.436.677 -6,0%Harina 1.795.225.510 54,0% 1.792.071.240 0,2%Vivos 3.374.131 0,10% 3.834.009 -12,0%Total general 3.326.768.223 100% 3.175.532.420 5%Exportaciones de productos pesqueros en valor FOB - US $RUBRO 2012 % Particip. 2011 Var.%Aceite 302.953.876 14% 234.604.592 29%Congelados 381.822.481 18% 358.597.058 6%Conservas 39.756.458 2% 41.408.131 -4%Curados 5.465.849 0,3% 4.260.261 28%Diversos 27.953.727 1% 25.944.334 8%Frescos 294.442 0,01% 337.629 -13%Harina 1.350.626.491 64% 1.311.215.215 3%Vivos 357.537 0,02% 419.631 -15%Total general 2.109.230.860 100% 1.976.786.851 7%Exportaciones de productos pesqueros en volumen - TM
  9. 9. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20128I. CAPTURAEl nivel general de desembarques de recursos hidrobiológicos en el año 2012 alcanzó el valor de 4.7 millones de toneladas, superando el total del año 2010,pero por debajo del récord alcanzado en el 2011, con una variación de -42%. Esto se debe principalmente a la reducción en la captura del recurso anchovetapara consumo humano indirecto en -48%. Los desembarques orientados al consumo humano directo también mostraron una disminución de 7%, siendo elrubro de enlatados el más afectado con una variación de -41%. A pesar de la variación negativa obtenida, debe manifestarse que en el periodo 2008-2012, latasa anual promedio de desembarques orientados al CHD sólo disminuyó en 1.6%, frente a la tasa de CHI que decreció en 12.3%.Utilización 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 6.097,5 9.618,5 9.400,3 7.027,7 7.230,7 7.423,3 6.935,0 4.282,8 8.272,1 4.792,9CHD 750,5 807,9 771,6 1.132,2 1.144,7 1.256,8 1.104,2 952,4 1.269,9 1.176,5Congelado 184,9 307,7 322,4 481,5 537,6 648,1 529,3 477,7 700,4 641,5Fresco 348,4 367,3 311,7 374,6 382,2 364,4 373,9 312,5 330,5 384,7Enlatado 168,1 82,9 89,4 233,4 182,5 200,4 162,4 128,5 202,6 119,8Curado 49,1 50,0 48,1 42,7 42,4 44,0 38,6 33,7 36,4 30,5CHI 5.347,0 8.810,6 8.628,7 5.895,5 6.086,0 6.166,5 5.830,8 3.330,4 7.002,2 3.616,4Anchoveta 5.335,5 8.797,1 8.628,4 5.891,8 6.084,7 6.159,4 5.828,6 3.330,4 7.000,1 3.615,5Otras especies 11,5 13,5 0,3 3,7 1,3 7,1 2,2 0,0 2,1 0,9Fuente: PRODUCE, 2013Perú: Desembarque total de recursos hidrobiológicos según utilización, 2003- 2012 (Miles de TM)
  10. 10. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20129II. PRODUCCIONA pesar de la recuperación mostrada el año anterior, la industria pesquera sufrió una caída de 40%, como consecuencia de la disminución en losdesembarques de recursos hidrobiológicos. En el año 2012, la producción de esta industria alcanzó 1.5 millones TM, estando compuesto principalmente por laindustria de consumo humano indirecto con 70% del total. En lo que concierne a la producción de harina de pescado, esta decreció en 48% (mismo porcentajeque los desembarques de anchoveta) mientras que la producción de aceite de pescado solo decreció en 40%. La industria de consumo humano directotambién decreció, a una menor tasa, en 13%. Cabe destacar que la industria de congelados solo cayó en 1% alcanzando las 375.3 mil toneladas Este sector hamostrado hasta el momento tasas de crecimiento positivas en los periodos 2003-2012 (15.9%) y 2008-2012 (4.6%). El sector que más se vio afectado por ladisminución de los desembarques fue el de enlatados cayendo en 50% con un monto de 63.8 mil toneladas.Industria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 1,644.7 2,534.2 2,444.3 1,979.0 2,082.1 2,145.9 1,997.9 1,279.0 2,496.4 1,501.4CHD 214.1 213.0 223.2 356.8 373.2 438.2 361.9 317.6 522.9 453.4Congelado 99.8 144.1 145.6 228.4 269.9 313.3 255.6 223.7 379.2 375.3Enlatado 91.6 45.4 55.5 107.4 84.1 105.2 89.2 77.8 126.6 63.8Curado 22.7 23.5 22.1 21.0 19.2 19.7 17.1 16.1 17.1 14.3CHI 1430.6 2321.2 221.1 1622.2 1708.9 1707.7 1636 961.4 1973.5 1048Harina 1,224.5 1,971.4 1,930.7 1,342.4 1,399.1 1,414.7 1,348.4 787.4 1,637.7 846.2Aceite Crudo 206.1 349.8 290.4 279.8 309.8 293.0 287.6 174.0 335.8 201.8Fuente: PRODUCE, 2013Perú: Producción de recursos hidrobiológicos según giro industrial (Miles de TM)
  11. 11. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201210III. ACUICULTURAEn el año 2012, las exportaciones acuícolas alcanzaron un total de 181 millones de dólares, presentando una caída de 24% en valor y 18% en volumen frenteal periodo 2011. Este comportamiento estaría basado en una caída de los precios internacionales de los principales productos acuícolas exportados. Entre losprincipales productos exportables se siguen destacando los langostinos, con 51% de participación, conchas de abanino y trucha, con participaciones de 42% y5%, respectivamente. La mayor participación de los langostinos se debe a una caída en valor y volumen de la concha de abanico en 45%, cuyos principalesmercados, Francia y Estados Unidos, cayeron en 51 y 38% respectivamente. A pesar de esto, estos países siguen liderando las exportaciones de este recurso.Las exportaciones de langostinos aumentaron en 2% en valor y 4% en volumen, a pesar de competir con grandes productores como Tailandia y Vietnam,siendo los principales mercados España, Estados Unidos y la Federación Rusa. Por otra parte, debe mencionarse el leve crecimiento de las exportaciones detrucha en 1% (aumento en el precio) a pesar de experimentar una disminución de 5% en lo referido al volumen exportado.En cuanto a las otras especies como Paiche y Tilapia, dos especies que representan el 2% en la participación de las exportaciones (el año 2011 solorepresentaba el 1%), debe expresarse que son los productos don mayor crecimiento. El paiche pasó a ubicar la cuarta posición con 1.8 millones de dólares yun crecimiento en valor de 210%, mientras que el crecimiento de las exportaciones de Tilapia crecieron en 34% en valor, siendo el principal mercado paraambos los Estados Unidos.Especie US $ (FOB) TM US $ (FOB) TM US $ TMLangostino 93.159.356 13.661 91.284.916 13.108 2% 4%Conchas de abanico 75.564.851 5.771 137.591.469 10.437 -45% -45%Trucha 8.976.280 1.386 8.868.321 1.453 1% -5%Paiche 1.814.868 110 586.093 42 210% 164%Tilapia 1.470.486 196 1.095.923 138 34% 42%Total general 180.985.840 21.124 239.426.723 25.178 -24% -16%Perú: Exportaciones de productos acuícolasFuente: ADUANAS, 20132012 2011 Var (%) 2012 /2011
  12. 12. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201211IV. PRODUCTOS4.1 CONSUMO HUMANO DIRECTOEl año 2011, los rubros de CHD, congelados, conservas, curados y frescos, totalizaron US$ 977’944,475, representando una disminución del 5% con respecto alo exportado el año 2011, US$ 1,028’421,572. El rubro de productos congelados se mantiene como el más importante con una participación del 83.2% dentrode la exportación de CHD; le siguen las conservas de pescado con 11.5%; los productos curados con 5% y los frescos con 0.3% de participación.Con respecto a los mercados, los 3 primeros destinos se mantienen con respecto al año anterior, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado conUS$ 176’814,910 en importaciones lo que representa el 18% del total. Le siguen China con el 14.6% y España con el 12% de participación. En cuarto lugar seubica Corea del Sur con 6.6% de participación, subiendo una posición con respecto al 2011. Francia, que se ubicó cuarto en el 2011 bajó al sexto lugar debidoprincipalmente a la disminución en las exportaciones de concha de abanico; en cambio Nigeria que era el sétimo mercado en el 2011, subió al quinto lugargracias a las buenas exportaciones de jurel congelado hacia ese destino principalmente.
  13. 13. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012124.1.1 CONGELADOSLas exportaciones de productos congelados en el año 2012 ascendieron a US $ 813’286,400, monto que representa el 83% del total de Consumo HumanoDirecto (CHD) y el 24% del total exportado por el sector. Cabe indicar que en el 2011 el rubro de congelados representó el 28% del total del sector. Entérminos de cantidad, se embarcaron 381,822 toneladas, superando las 358,664 toneladas exportadas el 2011. En términos de cantidad, el rubro congeladorepresentó el 18% de las exportaciones totales pesqueras.Tal como se viene haciendo desde hace varios años, las cifras proporcionadas por SUNAT/Aduana han sido depuradas; y se han incluido los productos de lapota que se exportan cocidos y que la nomenclatura aduanera considera en la partida 16.05.54 (Los demás invertebrados preparados o conservados).Con respecto a las principales especies exportadas en este rubro, destaca la pota con un 45% de participación, seguida por el perico y langostino con unaparticipación de 11% cada uno; la concha de abanico y el jurel completan las primeras 5 especies en importancia con una participación del 9% y 8%respectivamente.Los principales destinos de los productos congelados durante el 2012 fueron Estados Unidos, China, España, Corea del Sur y Nigeria con una participación del20%, 17%, 11%, 8% y 6% respectivamente. Destacando el incremento de envíos a Nigeria que subió del sétimo al quinto destino de las exportacionespesqueras.
  14. 14. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201213A continuación se presenta un análisis con cuadros detallados de los productos congelados más representativos del rubro de congelados.
  15. 15. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201214POTA (Dosidicus gigas)Las exportaciones de pota congelada disminuyeron aproximadamente en 11% con respecto al año anterior, pasando de USD 413 millones a USD 367 millones.Esta disminución se debe principalmente a una disminución del precio promedio en comparación al año anterior. Como todos los años, los desembarques depota fueron irregulares durante todo el año, en esta oportunidad muchas empresas dejaron de comprar producto debido a que los precios en el exteriorestaban con tendencia a la baja y la demanda era muy pobre, sobre todo en el último trimestre del 2012.Con respecto a las presentaciones, el filete precocido congelado, cuyo principal destino es China, fue el más exportado con una participación de 24%; seguidopor el tentáculo crudo, filete crudo y anillas crudas con una participación de 15%, 14% y 10% respectivamente. Importante destacar que las exportaciones deproductos con mayor valor agregado, como por ejemplo las anillas, siguen incrementando su participación dentro de las exportaciones de pota.Con respecto a los mercados, China, España y Corea del Sur se mantienen como los principales destinos con una participación de 36% 18% y 15%respectivamente. Es importante destacar también el crecimiento de Tailandia, quien ya se coloca como cuarto mercado de destino de la pota peruana con unaparticipación de 6%.El número de empresas exportadoras de pota en diferentes presentaciones se incrementó ligeramente pasando de 156 a 159.A continuación se detallan las principales presentaciones de este producto durante el año 2012. Es importante indicar que la información que se presenta acontinuación es referencial debido a que algunas exportaciones efectuadas no detallan el tipo de presentación dentro de la descripción de la DUA deexportación.
  16. 16. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201215Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11 Part.% 12C N C S.A.C. 15.557.468 10.985.227 14.290.108 40.425.385 53.920.263 33% 15%Pacific Freezing Company S.A.C. 30.171.179 18.725.893 14.671.875 25.828.999 37.976.284 47% 10%Productora Andina de Congelados S.C.R.L. 7.685.565 8.300.920 19.226.270 30.209.459 30.646.058 1% 8%Seafrost S.A.C. 15.360.565 7.990.689 14.605.182 19.877.182 16.429.629 -17% 4%Corporación de Ingeniería de refrigeración S.R.L. 8.293.567 4.026.603 5.501.080 16.238.325 15.414.906 -5% 4%M.I.K. - CARPE S.A.C. 7.693.804 4.250.861 5.938.433 12.229.134 14.203.755 16% 4%Inversiones Holding Perú S.A.C. 7.786.633 3.852.769 5.811.407 13.767.184 11.950.008 -13% 3%Peruvian Sea Food S.A. 8.871.345 5.861.105 9.670.564 20.804.532 11.839.141 -43% 3%Novaperu S.A.C. 826.330 918.664 3.877.162 7.340.631 10.796.451 47% 3%Pesquera Hayduk S.A. 6.216.760 2.327.854 9.190.659 8.701.702 10.683.610 23% 3%Proveedora de Productos Marinos S.A.C. 5.463.610 3.950.410 8.413.372 14.464.509 10.397.419 -28% 3%Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 6.338.788 3.549.621 3.214.708 6.603.529 10.259.609 55% 3%Otros (147) 92.083.137 58.938.134 108.455.448 196.676.286 132.757.831 -32% 36%Total general 212.348.752 133.678.750 222.866.268 413.166.856 367.274.965 -11% 100%Evolución de las empresas exportadoras de pota congelada (US$ FOB)
  17. 17. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201216Filete precocido(daruma)Las exportaciones de estapresentación disminuyeron en35% con respecto al añoanterior, debido básicamentea la disminución del preciounitario de exportación quecayó en 36%. Con respecto a lacantidad exportada, hubo unincremento del 7% conrespecto al 2012.Es importante destacar, que elprecio de este productomantuvo una tendencia a labaja durante todo el añoprácticamente, cayendo desdeUS$ 3500 / TM hasta valoresmenores de US$ 1500 / TM afinales de año.China y Corea del Sur son losprincipales mercados de esteproducto con unaparticipación del 90%;mostrando ambos mercadosuna disminución en suscompras de 34% con respectoal año anterior.Con respecto a las empresasexportadoras de esteproducto, Pacific Freezing semantiene como líder con un23% de participación.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 49.528.612 18.896.136 27.158.714 84.308.511 56.034.211 -34%Corea del Sur 13.707.736 9.644.564 10.323.252 36.879.868 24.512.368 -34%Japón 1.042.325 621.259 2.904.041 13.129.913 4.614.139 -65%Estados Unidos 37.149 - 23.882 136.344 1.548.044 1035%Taiwan 469.684 842.044 394.662 2.368.378 1.465.483 -38%España 535.039 170.275 195.436 354.271 623.057 76%Italia 173.007 71.465 41.200 70.260 501.207 613%Vietnam 29.606 - 6.134 191.938 214.531 12%Otros (8) 599.577 249.415 170.598 606.334 200.565 -67%Total 66.122.736 30.495.158 41.217.918 138.045.817 89.713.605 -35%Evolución de losmercadosde filete precocido de pota congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Pacific Freezing Company S.A.C. 19.599.752 12.299.451 7.876.852 17.462.996 20.565.797 18% 23%C NC S.A.C. 5.600.062 2.190.692 4.415.218 18.895.622 13.810.445 -27% 15%M.I.K.- CARPES.A.C. 6.160.260 3.199.523 3.973.624 8.789.804 9.727.877 11% 11%Inversiones Holding Perú S.A.C. 5.418.314 2.433.837 3.455.304 9.172.947 7.485.653 -18% 8%Pesquera Hayduk S.A. 3.249.213 747.382 3.624.234 5.064.541 5.886.229 16% 7%Corp deIngeniería deRefrigeración SRL 1.973.796 664.340 902.579 7.962.795 4.426.529 -44% 5%Exportadora Cetus S.A.C. 76.798 150.423 1.265.596 6.885.761 4.309.611 -37% 5%SeafrostS.A.C. 4.719.201 985.017 3.733.631 6.543.453 3.527.564 -46% 4%Otros (41) 19.325.340 7.824.493 11.970.881 57.267.898 19.973.900 -65% 22%Total 66.122.736 30.495.158 41.217.918 138.045.817 89.713.605 -35% 100%Evolución delasempresasexportadorasde fileteprecocidocongelado(US$FOB)
  18. 18. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201217Tentáculo crudoLos valores de tentáculoscrudos de pota decrecieron en3% con respecto al añoanterior.En relación a los volúmenesembarcados, éstos crecieronen 15% aproximadamente. Elprecio unitario de esteproducto registró unadisminución de 14% conrespecto al año 2011.Con respecto a los mercados,España se mantiene comoprincipal mercado con unaparticipación del 32%, seguidopor mercados asiáticos comoChina, Tailandia y Corea delSur con 14%, 13% y 12% departicipación respectivamente.CNC se mantiene como laprincipal empresa exportadoracon una participación de 17%Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 14.066.284 3.953.290 13.706.773 19.655.600 17.196.294 -13%China 6.224.061 3.055.290 5.299.288 6.507.518 7.750.482 19%Tailandia 577.721 892.026 3.439.559 7.043.438 7.015.257 0%Corea del Sur 2.871.137 1.669.384 2.316.644 5.133.456 6.467.202 26%México 1.147.121 806.354 1.093.962 7.375.575 5.701.805 -23%Venezuela 1.303.221 1.041.024 418.557 3.837.951 3.572.598 -7%Panama 255.679 257.569 556.999 890.057 956.406 7%Taiwan 120.999 207.004 401.474 184.297 891.126 384%Otros (28) 2.777.289 1.909.875 3.624.427 5.857.073 5.024.529 -14%Total 29.343.513 13.791.815 30.857.683 56.484.966 54.575.700 -3,38%Evolución de losmercadosde tentáculo crudo de potacongelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12C NC S.A.C. 2.762.024 1.226.914 2.435.918 6.930.000 9.291.511 34% 17%Productora Andina deCongelados SCRL 1.465.460 1.193.186 2.351.420 4.068.877 3.833.721 -6% 7%Corp deIngeniería deRefrigeración SRL 1.258.120 541.728 1.134.028 2.579.255 2.866.420 11% 5%Altamar Foods Perú S.A.C. - - - 129.502 2.679.918 1969% 5%SeafrostS.A.C. 1.818.187 747.255 2.083.698 1.537.511 2.338.582 52% 4%Pesquera Hayduk S.A. 656.124 178.959 1.256.171 1.429.719 2.198.981 54% 4%Inversiones Holding Perù S.A.C. 711.343 371.569 1.079.596 1.618.905 2.075.374 28% 4%Peruvian Sea Food S.A. 1.396.091 680.055 1.922.810 3.471.785 1.889.258 -46% 3%Otros (97) 19.276.164 8.852.149 18.594.042 34.719.412 27.401.934 -21% 50%Total 29.343.513 13.791.815 30.857.683 56.484.966 54.575.700 -3% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde tentáculocrudo(US$FOB)
  19. 19. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201218Filete CrudoLos niveles exportados defilete crudo de potadecrecieron durante el año2012 alrededor de 10% entérminos de valor, pasando deUS$ 56 millones a US$ 50millones. Con respecto a lastoneladas exportadas, no hubovariación. El precio promediounitario de exportación cayótambién en 10%.Corea del Sur pasó a ser elprincipal destino de estapresentación con unincremento de 148% conrespecto al año anterior y unaparticipación de 33%. España,luego de más de 10 años comoprincipal mercado, cayó alsegundo lugar con unaparticipación del 26% y unadisminución de 29% conrespecto al año anterior.Son en total 95 empresasexportadoras de esteproducto. CNC lidera lasexportaciones con unaparticipación del 28% y uncrecimiento del 87% conrespecto al año anterior.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Corea del Sur 3.106.613 3.725.043 3.285.412 6.776.880 16.827.402 148%España 15.164.635 7.832.967 16.949.073 18.534.276 13.070.470 -29%Japón 6.000.833 2.268.384 2.913.749 4.318.780 5.324.321 23%Italia 1.030.672 609.446 2.924.629 6.096.387 3.234.481 -47%China 4.469.988 2.326.441 3.377.408 4.144.235 2.036.077 -51%Rusia 3.537.125 1.225.062 2.642.824 3.564.844 1.984.494 -44%Tailandia 237.251 1.074.399 1.581.263 1.596.021 1.439.384 -10%Estados Unidos 574.096 628.911 1.569.134 3.243.287 1.133.449 -65%Otros (29) 5.780.569 4.602.944 5.253.775 8.510.040 5.924.230 -30%Total 39.901.781 24.293.597 40.497.267 56.784.750 50.974.308 -10,2%Evolución de losmercadosde filete crudo de pota congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12C NC S.A.C. 3.813.986 4.140.097 3.594.574 7.646.006 14.289.846 87% 28%Peruvian Sea Food S.A. 5.304.058 3.581.228 5.106.913 6.372.567 4.998.166 -22% 10%Proveedora deProductos Marinos S.A.C. 2.900.375 1.444.429 2.767.772 4.126.717 3.972.437 -4% 8%Daewon Susan E.I.R.L. 674.288 98.740 37.692 550.649 3.205.162 482% 6%Inversiones Perú Pacífico S.A. 2.710.453 1.035.438 2.670.322 2.316.069 2.724.262 18% 5%Sakana del Perú S.A. 976.734 881.435 772.080 1.181.098 2.245.068 90% 4%SeafrostS.A.C. 2.310.624 1.424.937 1.324.458 2.478.537 2.125.368 -14% 4%Perupez S.A.C. 19.046 158.306 1.229.576 1.963.561 2.042.706 4% 4%Otros (87) 21.192.217 11.528.988 22.993.881 30.149.544 15.371.293 -49% 30%Total 39.901.781 24.293.597 40.497.267 56.784.750 50.974.308 -10% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde filetecrudo(US$FOB)
  20. 20. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201219Anilla crudaLas exportaciones de anillas depota se mantuvieron en el2012 en aproximadamenteUS$ 35 millones. Con respectoa la cantidad exportada, síhubo un crecimiento del ordendel 26%. El precio unitariopromedio de exportación, asícomo el total de laspresentaciones de pota, cayóen comparación al añoanterior en 20%. Esimportante indicar que lasanillas de pota representan el10% de las exportacionestotales de pota, esteporcentaje viene en aumentoaño tras año.España es el mercado naturalde este producto, con unaparticipación del 70%. Esimportante destacar a Brasilcomo tercer mercado con unaparticipación de 8%. Elmercado brasilero llegó apagar en algunos meses,precios muy superiores a loseuropeos por las anillas depota.Proanco se mantiene como laprincipal empresa exportadorade anillas de pota con unaparticipación del 30%Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 874.481 4.865.437 19.531.459 26.361.905 24.262.656 -8%Italia 571.286 887.415 1.934.099 3.394.322 2.721.059 -20%Brasil - 199.440 627.195 1.165.029 2.693.971 131%Estados Unidos 1.032.524 1.274.971 1.090.931 1.261.281 1.250.974 -1%Venezuela 52.018 - - 44.297 1.196.799 2602%Francia 394.861 83.780 732.015 1.349.925 773.001 -43%Canada 45.806 53.457 151.918 506.244 325.862 -36%Otros (26) 461.400 767.993 917.732 977.729 1.683.048 72%Total 3.432.375 8.132.494 24.985.349 35.060.731 34.907.370 -0,44%Evolución de losmercadosde anilla cruda de potacongelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Productora Andina de Congelados SCRL 438.314 2.388.501 7.782.785 11.671.112 10.456.280 -10% 30%Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 573.716 834.456 664.339 1.136.613 4.134.180 264% 12%Armadoresy CongeladoresdelPacíficoS.A. 91.146 118.244 704.472 1.395.664 3.148.080 126% 9%Inversiones Perú Pacífico S.A. 155.718 350.808 1.641.226 3.096.809 2.058.248 -34% 6%SeafrostS.A.C. 1.067.379 1.343.123 1.950.659 2.225.082 1.647.590 -26% 5%Corpde Ingeniería de RefrigeraciónSRL 129.967 59.869 62.920 - 1.501.837 - 4%AltamatFoods Perú S.A.C. - - - 17.849 1.333.379 7370% 4%Novaperu S.A.C. 108.321 223.429 96.085 - 1.239.042 - 4%Otros (43) 867.816 2.814.064 12.082.862 15.517.603 9.388.733 -39% 27%Total 3.432.375 8.132.494 24.985.349 35.060.731 34.907.370 0% 100%Evolución delasempresasexportadorasde anillacruda(US$FOB)
  21. 21. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201220Alas precocidasA diferencia de las otraspresentaciones de pota, lasexportaciones de alasprecocidas mostraron uncrecimiento de 45% en valorcon respecto al año anterior.El volumen exportado tambiénaumentó en 67%, lo que indicaque el precio unitariopromedio de exportacióndisminuyó aproximadamenteen 12%.El mercado chino mantuvo unademanda muy firme por esteproducto que se consume, adiferencia del filete precocidoque tiene un mercado dereexportación, principalmentedentro de China. El 94% deesta presentación tiene comodestino China.CNC se mantiene como laprincipal empresa exportadoracon el 19% de participación.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 13.635.649 10.184.376 23.720.280 32.293.978 49.857.115 54%Corea del Sur 1.448.516 915.000 1.252.883 3.549.158 2.309.353 -35%Taiwan 28.355 70.197 - - 255.680 -Estados Unidos - - - 27.367 231.808 747%Vietnam - - 35.715 159.490 140.443 -12%Otros 126.234 39.490 85.999 337.835 136.064 -60%Total 15.238.754 11.209.062 25.094.877 36.367.828 52.930.462 45,54%Evolucióndelos mercadosdealas precocidasdepotacongelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12C NC S.A.C. 1.679.119 1.189.044 2.510.398 5.280.490 10.199.905 93% 19%Pacific Freezing Company S.A.C. 5.681.239 4.661.266 3.522.994 4.622.040 8.692.932 88% 16%Productora Andina deCongelados SCRL 263.891 406.670 3.011.759 3.720.090 5.196.617 40% 10%Corp deIngeniería deRefrigeración SRL 1.167.196 740.670 1.190.567 3.148.522 3.540.346 12% 7%SeafrostS.A.C. 1.699.070 448.550 2.404.773 1.737.159 3.143.298 81% 6%Exportadora Cetus S.A.C. 12.250 491.959 715.053 2.362.536 2.159.431 -9% 4%Pesquera Hayduk S.A. 1.050.919 448.396 2.064.235 1.663.281 2.150.371 29% 4%Inversiones Holding Perú SAC 659.243 322.767 1.067.340 2.171.302 1.489.711 -31% 3%Otros (47 empresas) 3.025.826 2.499.741 8.607.757 11.662.408 16.357.852 40% 31%Total 15.238.754 11.209.062 25.094.877 36.367.828 52.930.462 46% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdealasprecocidasdepotacongelada(US$FOB)
  22. 22. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201221Alas crudasEste producto, en el año 2012,registró una disminución dealrededor de 38% en susexportaciones en valor y 23%en volumen con respecto alaño anterior. Con respecto alprecio unitario promedio,también cayó en 18%aproximadamente.Con respecto a los mercados,se destacan los países asiáticoscomo los principalesdemandantes de esteproducto, China y Corea delSur lideran las compras con37% y 16% de participaciónrespectivamente.Son más de 88 empresas lasque exportaron, en el 2012,este producto. IndustrialPesquera Santa Mónica lideralas exportaciones de estapresentación con unaparticipación de 10% y uncrecimiento superior al 100%con respecto al año anterior.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 6.695.299 3.997.086 5.837.776 11.123.667 6.927.100 -38%Corea del Sur 1.641.634 1.027.602 2.232.638 5.935.889 2.934.930 -51%Taiwan 96.564 397.380 398.116 184.472 2.804.736 1420%Tailandia 130.461 211.696 377.714 1.939.828 2.260.899 17%Japón 1.576.399 1.198.778 1.207.688 5.495.341 2.253.149 -59%Otros (16 países) 1.512.224 1.176.437 2.928.698 5.308.571 1.350.482 -75%Total 11.652.580 8.008.979 12.982.631 29.987.768 18.531.296 -38%Evolucióndelos mercadosdealas crudasdepotacongelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Industrial Pesquera Santa Mónica SA 467.158 332.604 246.767 845.182 1.788.549 112% 10%M.I.K.- CARPESAC 113.309 108.857 367.378 1.378.384 1.769.178 28% 10%Peruvian Sea Food S.A. 1.268.813 937.127 1.237.486 3.190.676 1.756.732 -45% 9%C NC S.A.C. 752.854 645.360 648.112 1.003.309 1.255.156 25% 7%Daewon Susan E.I.R.L. 1.094.098 293.740 616.446 1.451.132 936.762 -35% 5%Inversiones Holding Perú SAC 578.302 210.771 209.166 529.069 899.270 70% 5%Proveedora deProductos Marinos SAC 230.455 254.545 286.080 1.300.627 883.852 -32% 5%Corporación Refrigerados INYSA 125.575 23.066 58.872 592.554 874.490 48% 5%Otros (79 empresas) 7.022.015 5.202.908 9.312.324 19.696.835 8.367.306 -58% 45%Total 11.652.580 8.008.979 12.982.631 29.987.768 18.531.296 -38% 100%Evolución delasempresasexportadorasdealascrudasdepotacongelada(US$FOB)
  23. 23. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201222PulpaLa pulpa congelada de pota esotra de las presentaciones quemostró crecimientos positivosdurante el 2012, llegando acasi US$ 11 millones lo quesignificó un crecimiento de23% con respecto al añoanterior. En cuanto a cantidadexportada, el aumento fue delorden de 28%.De acuerdo a información deAduanas, el principal destinode la pulpa congelada esPortugal, con unaparticipación del 70%; sinembargo este producto tienecomo destino España, así queel mercado real es España y noPortugal.Novaperu, es la principalempresa exportadora con unaparticipación del 76%Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12NOVAPERUS.A.C. 24.700 - 2.569.787 5.287.053 8.337.264 58% 76%Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 1.908.955 861.813 943.367 1.530.092 1.130.916 -26% 10%Corpde Ingeniería de RefrigeraciónSRL 529.738 599.447 825.917 1.186.050 1.069.050 -10% 10%Armadores yCongeladores del PacíficoSA 316.061 291.979 551.561 587.785 288.243 -51% 3%FH& EInversiones S.A.C. - - - 81.551 55.660 -32% 1%Pesquera HAYDUK S.A. 462.206 - 125.541 106.170 39.833 -62% 0%Proveedora de Productos Marinos SAC 1.037 460 - - 25 - 0%ConsorcioSanguinetti SAC - - - 5 1 -83% 0%Otros 299.710 223.434 208.881 78.553 - - 0%Total 3.542.406 1.977.133 5.225.054 8.857.260 10.920.992 23% 100%Evolución delasempresasexportadorasde pulpadepotacongelada(US$FOB)Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Portugal 24.700 - - - 7.992.711 -Alemania 2.783.068 972.816 1.836.961 2.023.749 2.228.451 10%España 169.536 194.304 2.565.618 5.207.873 344.822 -93%Francia 265.398 240.541 303.059 328.697 149.934 -54%Polonia 194.141 181.304 - 34.537 64.961 88%Estados Unidos - 14.969 100.111 79.793 59.332 -26%Japón 9 672 - 81.551 55.660 -32%Otros (4) 105.555 372.527 419.305 1.101.060 25.120 -98%Total 3.542.406 1.977.133 5.225.054 8.857.260 10.920.992 23%Evolución de losmercadosde pulpa de pota congelada (US$ FOB)
  24. 24. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201223Trozos o recortesLas exportaciones de recortesde pota disminuyeron en 12%en valor y aumentaron en 10%en cantidad exportada. Losprecios unitarios promediocayeron en 20%aproximadamente mostrandouna tendencia a la bajadurante casi todo el año.España se mantiene como elprincipal mercado de esteproducto aunque Tailandia conun mayor crecimiento estácomo segundo destino, muycerca de España.Proanco se mantiene como laprincipal empresa exportadorade recortes con unaparticipación del 22%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 147.694 198.563 855.294 1.584.876 1.668.566 5%Tailandia 66.288 108.161 379.711 1.261.713 1.515.559 20%China 24.465 - 120.490 890.661 650.649 -27%Italia 389.318 215.295 203.612 894.378 612.960 -31%Hong Kong - - 1 - 523.704 -Francia 271.302 69.055 214.518 328.968 511.820 56%Rusia 246.185 181.173 773.712 1.655.777 256.603 -85%Otros (20) 128.805 162.388 330.755 975.279 926.701 -5%Total 1.274.058 934.635 2.878.094 7.591.651 6.666.561 -12%Evolución de losmercadosde recortesde pota congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Productora Andina de Congelados SCRL - 110.725 363.412 1.903.497 1.458.442 -23% 22%Exportadora Cetus S.A.C. - - 52.025 665.891 813.135 22% 12%Armadores yCongeladores del PacíficoS.A. - 672 28.607 262.609 700.263 167% 11%L & BSeafoods E.I.R.L. - - - - 523.704 - 8%Seafrost S.A.C. 28.757 7.358 130.989 316.642 470.510 49% 7%CardomarPerúS.A.C. 47.364 16.802 231.603 218.408 189.962 -13% 3%Sercosta S.A.C. 228.986 50.481 207.258 289.806 187.812 -35% 3%Inversiones PerúPacíficoS.A. 206.504 235.711 737.181 1.049.569 169.049 -84% 3%Otros 762.446 512.885 1.127.018 2.885.229 2.153.684 -25% 32%Total 1.274.058 934.635 2.878.094 7.591.651 6.666.561 -12% 100%Evolución delasempresasexportadorasde recortesdepotacongelada(US$FOB)
  25. 25. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201224Filete SecoEste producto registró unaumento del 73% en el valorexportado y más del 100% enel volumen con respecto alaño anterior.Corea del Sur fue el únicomercado siendo el CNC elprincipal exportador con un71% de participación.Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12CNC S.A.C. 3.172.699 2.665.006 1.824.884 6.489.039 7.939.922 22% 71%DaewonSusanE.I.R.L. 201.309 - - - 3.099.792 - 28%DchinSeafoodsS.R.L. 438.497 428.305 469.199 - - - 0%InversionesPerúPacíficoS.A. - - - 48 - - 0%SeafrostS.A.C. - - 3 - 205.266 - 2%Total 3.812.504 3.093.311 2.294.086 6.489.087 11.244.980 73% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde filetesecodepotaMercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Corea del Sur 2.226.614 2.232.052 1.508.009 6.489.039 11.244.980 73%China 1.358.648 432.954 316.875 - - -Taiwan 227.243 428.305 469.199 - - -Japón - - 3 48 - -100%Total 3.812.504 3.093.311 2.294.086 6.489.087 11.244.980 73%Evolución delosmercadosde filetesecodepotacongelada(US$FOB)
  26. 26. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201225Tentáculo precocidoEste producto mantuvo elcrecimiento en susexportaciones tanto en valor(35%) como en tonelajeexportado. El precio unitariopromedio del año se mantuvoa pesar de tener unatendencia decreciente en elprimer semestre del año; peroa partir del segundo semestreel precio empezó a subir,cerrando el año con un preciopromedio similar al añoanterior.China se mantiene comoprincipal mercado de esteproducto con unaparticipación de 42% y uncrecimiento de 34% respectoal año anterior.Dentro de las empresasexportadoras, Pacific Freezingse mantiene como la númerouno con un 30% del totalexportado.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 2.580.694 1.718.746 3.363.599 3.462.476 4.625.183 34%Estados Unidos 999.488 796.022 846.195 2.265.124 2.040.789 -10%Italia 121.755 158.602 406.147 222.749 1.134.668 409%España 296.378 208.343 193.451 372.932 897.334 141%Puerto Rico 133.774 285.050 152.604 418.982 574.841 37%Taiwan 2.044 222.190 - - 402.340 -Japón 539.521 484.729 80.618 316.415 395.785 25%Otros (18) 335.917 502.915 357.472 1.190.149 1.082.525 -9%Total 5.009.572 4.376.596 5.400.087 8.248.828 11.153.464 35%Evolución delos mercados de tentáculo precocido depotacongelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Pacific FreezingCompanyS.A.C. 1.521.491 1.008.428 1.548.345 1.393.811 3.357.754 141% 30%Productora Andina de Congelados SCRL 204.938 351.090 402.947 552.667 1.539.927 179% 14%Mangiare Foods S.A.C. - - - 1.059.790 1.079.310 2% 10%CNC S.A.C. 860.164 611.936 296.965 642.871 940.899 46% 8%Seafrost S.A.C. 510.856 235.780 233.706 794.554 890.412 12% 8%Sercosta S.A.C. 122.529 270.251 65.680 183.488 481.091 162% 4%Inversiones PerúPacíficoS.A. 59.522 150.774 170.816 622.326 384.950 -38% 3%Armadores yCongeladores del PacíficoS.A. 13.497 - 157.105 129.263 344.655 167% 3%Otros 1.716.574 1.748.337 2.524.522 2.870.057 2.134.467 -26% 19%Total 5.009.572 4.376.596 5.400.087 8.248.828 11.153.464 35% 100%Evolucióndelas empresasexportadorasde tentáculoprecocido depotacongelada(US$ FOB)
  27. 27. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201226CONCHA de ABANICO(Argopecten purpuratus)En el 2012 las exportacionesde concha de abanicocongelada disminuyeron en45% tanto en valor como encantidad exportada. Esteproducto pasó de ser elsegundo producto másexportado al cuarto, pordetrás de la pota, perico ylangostino. A la altamortandad de esta especieque se tuvo durante losprimeros meses del 2012, sesumó la fuerte competenciapor parte de algunosmercados y la baja rotacióndel producto. Los preciosunitarios se mantuvieron a labajar durante casi todo el2012.Francia y Estados Unidosrepresentan alrededor del 76%de los envíos de concha deabanico, seguido de Italia yBélgica con el 7% y 5% departicipación respectivamente.Importante mencionar queChina se presenta como eldécimo segundo mercado alregistrar una exportación deUS$ 215 mil, se espera queeste mercado sigaincrementando sus comprasdesde Perú en los próximosaños.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Francia 32.429.286 33.693.274 62.563.310 79.784.650 38.699.281 -51%Estados Unidos 2.881.823 14.373.199 28.929.552 30.198.051 18.806.584 -38%Italia 3.332.189 3.260.858 3.959.925 3.660.833 4.936.664 35%Bélgica 197.422 1.570.153 3.440.127 7.394.005 3.835.277 -48%España 2.096.158 1.792.145 3.702.971 2.449.294 2.148.086 -12%Reino Unido 767.476 681.676 1.150.568 2.134.961 1.532.597 -28%Canada 78.490 50.937 375.878 2.562.571 1.515.083 -41%Australia 309.380 1.287.720 299.769 2.615.304 1.207.377 -54%Otros (15) 2.543.620 5.838.061 15.377.255 6.791.799 2.883.900 -58%Total 44.635.843 62.548.024 119.799.354 137.591.469 75.564.851 -45%Evolución de losmercadosde concha de abanico congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Acuacultura yPesca S.A.C. 11.460.287,37 8.680.020,89 11.099.170,30 14.640.467,76 11.626.033,33 -21% 15%SeafrostS.A.C. 2.354.828,39 5.038.417,62 18.782.636,51 19.121.637,53 11.622.958,02 -39% 15%Inversiones Prisco S.A.C. 1.820.105,95 5.978.726,20 11.805.876,53 17.535.742,69 9.693.787,49 -45% 13%CorporaciónRefrigerados INYS.A. 4.369.516,42 12.969.037,55 24.975.049,69 21.881.174,38 9.666.150,22 -56% 13%CultimarineS.A.C. 331.592,00 2.952.315,39 6.706.591,30 6.324.538,39 4.357.602,02 -31% 6%Nemo Corporation S.A.C 3.563.043,98 5.468.212,13 6.894.343,45 4.214.650,63 3.992.662,03 -5% 5%Maricultura del NorteS.A.C. - 75.219,50 1.623.593,52 2.679.573,06 2.584.419,95 -4% 3%Negocios deDistribución yExportación S.A. - 3.723.187,69 5.119.599,65 6.232.197,84 2.510.340,55 -60% 3%Otros (32) 20.736.468,89 17.662.887,45 32.792.493,08 44.961.486,27 19.510.897,23 -57% 26%Total 44.635.843 62.548.024 119.799.354 137.591.469 75.564.851 -45% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeconchadeabanicocongelada(US$FOB)
  28. 28. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201227LANGOSTINO (Litopenaeus vannamei)De acuerdo con las cifras de Aduanas, los embarques de langostinos congelados se incrementaron en términos de volumen en 4% durante el año 2012respecto del 2011, y el valor exportado también se incrementó en 2%. Las colas representan el 78% de la exportación mientras que el langostino entero el22%, siendo estos porcentajes muy similares a los del año anterior. En términos muy generales, las exportaciones de langostino congelados se mantuvieronen los mismos niveles del año anterior.Marinazul se mantiene como la principal empresa exportadora de langostinos congelados con una participación del 21% del total exportado.
  29. 29. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201228Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Marinazul S.A 5.225.476 7.981.505 6.113.600 13.070.962 19.100.414 46% 21%Corporación Refrigerados INYS.A 8.018.537 10.470.854 9.388.393 12.678.324 14.198.053 12% 15%La Fragata S.A 5.706.859 4.677.121 4.362.089 6.942.719 8.149.023 17% 9%Virazon S.A 2.981.270 2.923.750 4.583.469 4.754.079 5.471.734 15% 6%Pacífico Azul S.A.C 2.015.575 1.916.757 3.652.736 4.746.254 4.882.713 3% 5%Acuicola Santa Isabel S.A.C 2.092.685 1.663.711 2.567.086 3.028.147 3.863.255 28% 4%Langostinera Tumbes S.A.C. 1.259.025 1.254.675 2.602.470 2.722.235 3.837.783 41% 4%Congelados Pacìfico S.A.C. 5.589.487 4.180.452 5.156.100 3.341.532 3.233.726 -3% 3%Otros (36) 30.447.968 27.569.948 30.439.203 39.980.813 30.411.265 -24% 33%Total 63.336.881 62.638.774 68.865.147 91.265.065 93.147.967 2% 100%Evolución delasempresasexportadorasdelangostino congelado(US$FOB)
  30. 30. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201229Cola de LangostinoEsta presentación continúasiendo la principal forma decomercialización del producto,abarcando el 78% del valor delos envíos; y los EstadosUnidos sigue siendo elmercado natural para nuestroproducto con el 79% departicipación, correspondientea los US$ 58 millonesexportados a este país, casiigual al año anterior. Españacon 8% de participación semantiene como el segundoprincipal destino. Importante adestacar el crecimiento en lascompras de Rusia y Francia,que se colocan como el tercery cuarto principal destino.El precio tuvo una ligeratendencia a la baja durante el2012, cerrando con unadisminución promedio del 5%.Finalmente se puede resaltarque las tres empresas quelideran las exportaciones decolas de langostinos abarcan el47% del total de ventas en el2012.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Estados Unidos 42.760.821 41.969.915 46.793.342 58.683.756 57.759.243 -2%España 3.566.470 4.691.592 3.319.430 5.809.599 5.609.703 -3%Rusia 26.975 1.112.255 331.041 1.802.606 5.274.945 193%Francia 734.985 1.194.155 1.079.887 1.028.266 2.128.382 107%Ecuador 518.453 245.586 473.395 668.226 789.822 18%Chile 1 - 352.046 241.550 354.105 47%Bélgica 16 153.796 413.275 1.429.972 189.374 -87%Italia 108.087 128.498 42.512 6.638 184.813 2684%Otros 659.624 351.468 477.035 1.670.944 708.192 -58%Total 48.375.430 49.847.264 53.281.962 71.341.557 72.998.578 2%Evolución de losmercadosde cola de langostinocongelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Marinazul S.A. 4.180.275,60 7.913.105,16 5.866.626,64 12.516.650,54 17.949.665,04 43% 25%CorporaciónRefrigerados INYS.A. 5.057.320,60 7.487.968,37 5.690.629,57 8.091.770,76 10.183.016,60 26% 14%La Fragata S.A. 4.033.544,92 2.720.378,05 3.066.401,11 3.997.740,98 5.899.481,07 48% 8%VirazonS.A. 2.981.269,90 2.923.749,70 4.583.468,50 4.364.176,60 5.471.734,20 25% 7%Acuicola Santa isabel S.A.C. 2.092.685,20 1.663.710,90 2.532.811,80 3.028.147,30 3.863.255,10 28% 5%PacìficoAzul S.A.C. 1.894.089,10 1.554.753,42 3.253.903,80 4.649.539,59 3.734.249,89 -20% 5%Congelados PacíficoS.A.C. 5.347.931,74 4.017.091,63 4.755.431,83 3.231.728,75 3.233.726,30 0,1% 4%Otros (33) 22.788.313,00 21.566.506,68 23.532.689,22 31.461.802,51 22.663.449,40 -28% 31%Total 48.375.430 49.847.264 53.281.962 71.341.557 72.998.578 2% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdecoladelangostinocongelado(US$FOB)
  31. 31. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201230Langostino EnteroLas exportaciones delangostinos enteros seincrementaron durante el año2012 hasta alcanzar los US$ 20millones, un 8% más que elaño anterior, manteniendo elincremento en valor ycantidad exportada en losúltimos 3 años. Los principalesdestinos del producto fueronEspaña con 45% departicipación, Estados Unidoscon 23% y Rusia con 17% departicipación. Importantedestacar la demanda delmercado ruso que continúa encrecimiento desde hace 2años, mientras que en el 2012creció 53% con respecto al añoanterior.Refrigerados Iny se mantienecomo la principal empresaexportadora de estapresentación con unaparticipación de 20%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 7.124.807 5.018.253 8.339.499 9.847.231 9.013.119 -8%Estados Unidos 4.451.131 3.901.997 2.571.052 3.784.019 4.666.950 23%Rusia 27.167 1.017.162 597.433 2.206.782 3.374.801 53%Francia 434.080 1.782.493 3.276.543 1.610.170 2.093.821 30%Paises Bajos 1.797.793 371.729 162.269 624.550 530.660 -15%Ucrania - - - - 221.702 -Portugal 278.474 109.510 - - 98.320 -Lituania 22.568 - 17.185 33.007 20.400 -38%Otros 613.069 227.802 110.014 475.335 - -Total 14.749.087 12.428.946 15.073.995 18.581.095 20.019.774 7,74%Evolución de losmercadosde langostinoenterocongelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Corporación Refrigerados INYS.A. 2.800.784 2.975.505 3.678.993 4.536.166 3.990.573 -12% 20%La Fragata S.A. 1.673.314 1.951.765 1.295.688 1.755.568 2.249.542 28% 11%Langostinera Tumbes S.A.C. - 146.270 1.213.817 1.589.400 2.081.348 31% 10%Criador El Guamito S.A.C. 976.570 455.331 853.017 1.103.558 1.934.010 75% 10%Langostinera Ramona S.A.C. - - - 365.366 1.265.911 246% 6%Criadero Los Pacaes S.A. 975.604 766.806 1.154.050 1.389.773 1.171.722 -16% 6%Marinazul S.A. 1.045.200 68.400 55.600 554.311 1.150.749 107,6% 6%Otros (33) 7.277.615 6.064.868 6.822.830 7.286.953 6.175.919 -15% 31%Total 14.749.087 12.428.946 15.073.995 18.581.095 20.019.774 7,74% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdelangostinoenterocongelado(US$FOB)
  32. 32. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201231FILETE DE PERICO(Coryphaena hippurus)El 2012 fue un año bastantevariable para el pericocongelado: de una fuertedemanda en los primerosmeses del año, se pasó a unademanda casi inexistente enlos últimos meses. Lo mismosucedió con los preciosunitarios promedio, de nivelesde US$ 9/kilosaproximadamente, se cayó aniveles inferiores a US$ 5 elkilo. En el gráfico se apreciaque el precio en promedioaumentó, pero este valor sedebe básicamente a la grancantidad de perico que seembarcó a precio alto durantelos primeros meses del año.Estados Unidos y Venezuelarepresentan el 82% departicipación en el mercado,siendo el primer país el líderabsoluto con 70% departicipación y un incrementodel 30% con respecto al 2011.Es importante indicar ademásque los principalesabastecedores de esteproducto al mercadonorteamericano son Ecuador yPerú.Por otro lado, debemanifestarse que el númerode empresas exportadorasdurante el 2012 se incrementóde 38 a 64.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Estados Unidos 23.715.618 27.605.072 31.413.349 50.708.672 65.797.822 30%Venezuela 7.306.400 9.414.978 8.556.752 6.276.537 11.440.476 82%Francia 1.194.276 451.978 1.013.002 1.402.466 2.275.014 62%Ecuador 108.914 730.988 1.725.979 333.611 1.813.292 444%Guadalupe 3.192.385 2.113.754 2.125.826 2.712.193 1.653.018 -39%Costa Rica - - 245.898 1.360.357 1.548.102 14%Antillas Holandesa 1.208.374 887.601 591.442 330.947 1.318.521 298%Chile 226.367 10.545 60.294 1.126.703 1.070.608 -5%Otros (23) 9.549.781 5.742.284 4.425.144 4.299.505 7.240.094 68%Total 46.502.115 46.957.200 50.157.687 68.550.990 94.156.946 37%Evolución de losmercadosde perico congelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Corporación Refrigerados INYS.A. 4.262.782 3.957.318 2.398.454 1.971.244 9.354.515 375% 10%Altamar Foods Perú S.A.C. - - 225.000 6.110.818 9.032.828 48% 10%Corp deIngenieía deRefrigeración S.R.L. 3.558.637 4.490.166 2.009.387 10.234.532 6.279.531 -39% 7%DEXIMS.R.L. 2.254.706 3.538.764 3.926.401 4.829.458 5.286.186 9% 6%NOVAPERUS.A.C. 1.439.170 4.156.664 8.353.193 6.934.552 5.231.183 -25% 6%Frozen Products Corporation S.A.C. 3.961.680 3.714.452 3.853.765 6.259.302 4.772.424 -24% 5%Propemar Perú S.A.C 1.162.517 502.198 649.197 3.514.416 4.255.163 21% 5%Congelados Pacífico S.A.C. 2.052.681 1.551.710 1.664.302 2.520.755 4.174.253 66% 4%Otros (56) 27.809.941 25.045.929 27.077.988 26.175.913 45.770.864 75% 49%Total 46.502.115 46.957.200 50.157.687 68.550.990 94.156.946 37% 100%Evolución delasempresasexportadorasdepericocongelado(US$FOB)
  33. 33. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201232JUREL (Trauchuruspicturatus murphyi)Buen año para el jurel quemantuvo los niveles deexportación del año anterior,llegando a US$ 64 millones alfinal del 2012, lo querepresentó un incremento del10%. Con respecto a lacantidad exportada, hubo unadisminución del 11%; sinembargo el aumento delprecio unitario promedio del16% mantuvo el valor deexportación por encima delvalor obtenido el año anterior.Los mercados que másdemandaron jurel congeladoen bloques, fueron losafricanos. Nigeria con el 81%de participación es el mercadomás importante.Pesquera Diamante, Tasa yPesquera Hayduk concentranel 76% de participación en lasexportaciones de este recurso.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Nigeria 6.488.779 4.312.690 861.000 30.655.889 52.063.250 70%Panamá - - - 1.525.671 6.444.245 322%Cote D`Ivoire 208.880 - - 190.640 2.403.500 1161%Angola - - - - 728.500 -Camerun 648.557 - - 3.907.994 585.185 -85%Ghana - - - 16.433.596 560.610 -97%Cuba - - - 2.115.775 405.580 -81%Vietnam - - - - 243.840 -Otros (11) 2.336.099 408.598 128.159 3.667.939 767.880 -79%Total 9.682.315 4.721.288 989.159 58.497.504 64.202.591 9,75%Evolución de losmercadosde jurel congelado (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Pesquera DiamanteS.A. 250.771 257.582 1 18.581.436 21.858.492 18% 34%Tecnológica deAlimentos S.A. 6.740.010 950.443 0 27.225.868 19.264.548 -29% 30%Pesquera Hayduk S.A. 1.622.281 535 - 8.156.819 7.796.457 -4% 12%Austral Group S.A.A 365.535 117.000 - 1.938.322 4.538.804 134% 7%Pesquera Exalmar S.A.A. - - - - 3.927.997 - 6%Pesquera Centinela S.A.C. - - - 1.761.517 2.378.483 35% 4%BluewavemarinePeru S.A.C - - - - 958.152 - 1%Manex Fish S.R.L. - - - - 945.337 - 1%Otros (15) 703.718,47 3.395.728,57 989.157,50 833.543,02 2.534.320,26 204% 4%Total 9.682.315 4.721.288 989.159 58.497.504 64.202.591 10% 100%Evolución delasempresasexportadorasdejurelcongelado(US$FOB)
  34. 34. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201233FILETE DE MERLUZA(Merluccius gayi)Durante el año 2012 semantuvo el crecimiento de 3años consecutivos de esteproducto llegando a crecer18% en valor y 2% en cantidadexportada. Los preciosunitarios promedios seincrementaron 20% enpromedio.Alemania se mantiene como elprincipal destino de lasexportaciones de merluzaaunque viene perdiendo suparticipación desde hace 2años. En el 2010, Alemaniarepresentaba el 60% de losenvíos de filete de merluzamientras que en el año 2012su participación fue de 27%.Venezuela se ha convertido enel segundo mercado con 24%de participación y uncrecimiento de 91%.Importante destacar loscrecimientos en las comprasde Italia y Rusia, que se ubicancomo el tercer y sextomercado en importancia, concrecimientos de 123% y 309%respectivamente.Cuatro empresas representanaproximadamente el 70%. delas exportaciones de merluzacongelada.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Alemania 8.700.551 13.486.796 11.091.429 10.459.649 7.678.606 -27%Venezuela 77.195 - 934.211 3.527.657 6.731.027 91%Italia 450.586 34.449 343.523 1.448.261 3.232.929 123%Estados Unidos 1.630.084 1.646.054 1.624.387 1.690.163 1.458.951 -14%Ecuador 31.697 73.324 105.610 124.282 1.458.330 1073%Federacion Rusia 188.436 212.995 213.581 354.562 1.451.201 309%España 1.555.418 1.219.868 550.531 1.210.550 1.156.119 -4%Cuba - - - - 1.098.551 -Otros (23) 6.818.464 6.092.184 3.472.921 5.462.224 4.321.300 -21%Total 19.452.430 22.765.669 18.336.193 24.277.348 28.587.014 18%Evolución delosmercadosdemerluza congelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 6.170.107 9.541.446 7.566.628 8.534.656 5.957.945 -30% 21%CadapePerú S.A. - - 335.356 1.775.143 5.437.967 206% 19%DeximS.R.L. 3.455.260 2.286.134 1.273.544 1.689.676 4.607.107 173% 16%Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. 5.220.492 6.525.509 7.362.552 5.723.625 3.534.727 -38% 12%Inversiones Perú Pacífico S.A. 36.146 - 71.029 889.870 2.009.968 126% 7%SeafrostS.A.C. 1.509.969 522.941 529.909 1.096.232 1.834.396 67% 6%Shimabukuro ExportS.A.C. - - - - 1.307.398 - 5%Pesquera Hayduk S.A. 1.244.960 836.424 61.943 918.633 1.237.647 - 4%Otros (15) 1.815.496 3.053.215 1.135.232 3.649.512 2.659.860 -27% 9%Total 19.452.430 22.765.669 18.336.193 24.277.348 28.587.014 18% 100%Evolución delasempresasexportadorasdemerluzacongelada(US$FOB)
  35. 35. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201234FILETE DE ANGUILA(Ophichthus remiger)Las exportaciones de esteproducto crecieron conrespecto al año anterior en24% en cuanto a valor ydecrecieron en 6% en volumenexportado. El precio promediode este producto mantiene sutendencia al alza desde hacemás de 5 años, cerrando en el2012 con un precio promediode US$ 6.21, el cual representaun incremento del 30%.Este producto, al ser de altoconsumo en países asiáticos,cuenta con una demanda muyfirme. No se puede exportarmayores cantidades por laoferta limitada con la que secuenta debido a las vedas queimponen y que tienen comoobjetivo el preservar esterecurso.Corea del Sur y Japónrepresentan el 84% delmercado que, a pesar delincremento del preciopromedio de exportación delos últimos años, mantienenuna fuerte demanda por esteproducto.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Corea del Sur 6.833.623 4.306.117 8.001.434 5.191.002 5.144.694 -1%Japón 1.936.561 3.082.894 5.444.912 3.394.899 4.620.660 36%China 1.786.989 2.612.035 1.293.415 807.569 1.741.261 116%Hong Kong - - - - 106.724 -Estados Unidos - - 1 94 65.697 69494%Canada - - - 380 40 -89%Francia - - - - 4 -España - - 1 - 2 -Otros 89.165 90.225 0 24 0 -100%Total 10.646.338 10.091.272 14.739.763 9.393.969 11.679.082 24,33%Evolución delosmercadosdeanguila congelada (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12PerupezS.A.C. 3.134.910 2.633.734 2.524.612 3.044.153 4.655.889 53% 40%Sakanadel PerúS.A. 1.945.170 2.407.313 4.170.660 2.836.316 4.427.456 56% 38%Illari S.A.C. 1.164.518 1.375.494 2.007.044 1.554.550 2.057.411 32% 18%CNC S.A.C. 480.889 278.193 1.567.160 223.700 480.587 115% 4%Otros (7) 3.920.851 3.396.538 4.470.287 1.735.249 57.739 -97% 0%Total 10.646.338 10.091.272 14.739.763 9.393.969 11.679.082 24% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanguilacongelada(US$FOB)
  36. 36. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201235TRUCHA (Oncorhynchus mykiss)Las exportaciones de este producto se mantuvieron en los mismos niveles con respecto al año anterior en términos de valor, en cambio con respecto a lacantidad, decrecieron en 6%.El importante crecimiento de la acuicultura de este producto en la sierra del país ha impulsado no solo su consumo a nivel nacional, sino también elincremento de la oferta que cumple con los estándares del mercado internacional.La presentación en filetes se mantiene como la principal con una participación del 65% del total.El número de empresas exportadoras se mantiene desde hace varios años en dos, Piscifactorías de los Andes y Peruvian Aquaculture Company.
  37. 37. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201236Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Piscifactoría de los Andes S.A. 2.792.784 3.921.328 4.912.889 6.403.615 6.964.297 9% 79%Peruvian Aquqculture Company S.A.C.- - 727.051 2.240.950 1.865.247 -17% 21%Agro-Orgánica Imversiones S.A.C. - - - - 1.125 0,01%Canales Gutierrez Ricardo José - - - - 1 - 0%Inversiones Perú Pacífico S.A. 380.976 62.463 0 - - - -Vieira Perú S.A. - - 0 65.778 - - -Otros - - 13.421 120.461 - -100% 0%Total 3.173.760 3.983.792 5.653.361 8.830.804 8.830.670 0% 100%Evolución de las empresas exportadoras de truchacongelada(US$ FOB)
  38. 38. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201237Trucha entera o HGLuego de cuatro años decrecimiento, las exportacionesde trucha entera decrecieronen 22% y 20% en valor ycantidad respectivamente.Alemania se mantiene como elprincipal destino con unaparticipación del 38%, seguidomuy de cerca de Rusia que conun crecimiento superior al300% se ubicó en el segundolugar con una participación de35%.Piscifactoría de los Andes yPeruvian Aquaculture son lasprincipales empresasexportadoras de trucha en elPerú.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Alemania 645.809 541.787 749.828 1.332.442 1.203.277 -10%Rusia - - 183.120 238.208 1.098.882 361%Noruega 343.271 594.942 665.242 215.878 386.056 79%Canadá 254 - 31.101 118.728 154.598 30%Portugal - - 249.494 1.091.746 109.471 -90%Argentina 6 - 445.627 171.000 81.700 -52%Japón - - - 120.471 62.385 -48%Suecia 127.355 126.494 97.881 145.942 45.227 -69%Otros 254.834 211.517 180.989 618.074 3.460 -99%Total 1.371.529 1.474.739 2.603.282 4.052.489 3.145.057 -22%Evolución de losmercadosde truchaeviscerada/entera congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12PiscifactoríasdelosAndesS.A. 990.553 1.412.276 1.884.174 2.101.701 1.636.297 -22% 52%PeruvianAquacultureCompanyS.A.C. - - 705.689 1.830.127 1.507.635 -18% 48%Agro-orgánicaInversionesS.A.C. - - - - 1.125 - 0%ConsorcioIndustrialElPacíficoS.A.C. - - - 120.461 - -100% 0%Otros(33) 380.976 62.463 13.419 200 - -100% 0%Total 1.371.529 1.474.739 2.603.282 4.052.489 3.145.057 -22% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdetruchaeviscerada/enteracongelada(US$FOB)
  39. 39. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201238Filete de TruchaLas exportaciones de esteproducto se hanincrementado, gracias a losmayores envíos registradospor Piscifactorías de los Andes,empresa que con un 94% departicipación continuadominando este rubro segúnAduanas. En los últimos 5años, las exportaciones detrucha se han triplicado entérminos de valor y cantidad.Con respecto al mercado,Canadá se mantiene como elprincipal destino, seguido deEstados Unidos, ambosmercados representan el 72%de las exportaciones totales.Como nuevos mercados seaprecian a Reino Unido yBrasil, que se ubican en eltercer y sexto lugar. En esteúltimo mercado se estánlogrando superar algunasbarreras de ingreso que setuvieron inicialmente.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Canadá 1.016.066 2.028.905 2.270.537 3.175.019 3.081.249 -3%Estados Unidos 11.927 208 35 146.136 989.298 577%Reino Unido - - - 50 441.579 883057%Alemania 104.823 - - 77.370 244.817 216%Suecia 296.483 157.624 145.735 300.314 226.068 -25%Brasil 23 - - - 190.182 -Francia - 42 296.029 352.298 189.788 -46%Portugal - - 21.362 330.799 163.338 -51%Otros (5) 372.910 322.256 316.380 396.330 159.296 -60%Total 1.802.231 2.509.034 3.050.079 4.778.315 5.685.614 18,99%Evolución de losmercadosde filete de trucha congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12PiscifactoríasdelosAndesS.A. 1.802.231 2.509.052 3.028.714 4.301.913 5.328.000 24% 94%PeruvianAquacultureCompanyS.A.C. - - 21.362 410.823 357.612 -13% 6%Otros - - 2 65.579 1 -100% 0%Total 1.802.231 2.509.052 3.050.079 4.778.315 5.685.614 19% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdefiletedetruchacongelada(US$FOB)
  40. 40. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201239CALAMAR(Loligo gahi)Las exportaciones de calamarcongelado se incrementaronen más de 300% durante el2012, gracias a una buenacaptura del recurso en elsegundo semestre del año.El precio unitario disminuyócomo consecuencia de labuena oferta mundial que setuvo de este recurso.Son 58 empresas las queexportaron calamar durante el2012, la gran mayoría de ellasestán ubicadas en el norte delpaís.Venezuela con 38% departicipación es el principaldestino de este producto,seguido de Italia y España con21% y 18% de participaciónrespectivamente.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Venezuela 2.028.481 2.913.751 5.674.638 7.620.285 10.807.470 42%Italia 1.450.054 4.254.026 1.378.427 - 5.939.529 -España 1.110.829 4.966.244 1.023.085 39.317 5.010.858 12645%Estados Unidos 765.936 2.233.177 1.253.837 258.886 2.933.190 1033%China 287.729 1.142.362 106.556 97.528 1.191.289 1121%Filipinas - - - - 528.667 -Ecuador - 9.430 309.439 - 351.019 -Tailandia - 284.164 44.772 - 293.516 -Otros (18) 529.919 1.593.954 1.614.499 706.573 1.053.570 49%Total 6.172.948 17.397.109 11.405.252 8.722.589 28.109.107 222%Evolución de losmercadosde calamar congeladoEmpresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Altamar Foods PerúS.A.C. - - - 1.530.862,21 5.974.919,07 290% 21%Prroveedora deProductos Marinos S.A.C. 336.212,02 1.602.253,55 278.539,40 10.938,80 3.640.347,70 33179% 13%CadapePerúS.A. - - - 3.000.306,80 2.736.688,38 -9% 10%Seafrost S.A.C. 375.442,62 1.866.595,11 576.582,11 4.450,26 2.144.807,69 48095% 8%Pesquera HaydukS.A. 485.995,58 1.631.346,55 740.578,09 - 1.615.013,23 - 6%CorporaciónRefrigerados INYS.A. 478.907,28 1.562.167,91 481.726,05 23.927,69 1.288.128,49 5283% 5%PeruvianSea FoodS.A. 214.022,20 1.268.843,01 565.568,97 - 1.131.461,95 - 4%Produpesca S.A.C. 200.000,00 438.750,62 1.107.279,90 1.413.724,67 1.087.868,88 -23% 4%Otros (50) 4.082.368,42 9.027.151,89 7.654.977,52 2.738.378,43 8.489.871,77 210% 30%Total 6.172.948 17.397.109 11.405.252 8.722.589 28.109.107 222% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdecalamarcongelado(US$FOB)
  41. 41. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201240CABALLA(Scomber japonicus)Luego de aparecer durante el2011, las exportaciones decaballa disminuyeronconsiderablemente en el 2012llegando a los US$ 1.2 milloneslo cual representó unaexportación deaproximadamente 950 miltoneladas.Brasil con el 91% departicipación representa elprimer destino de lasexportaciones, seguido delejos por Francia e Italia.Tecnológica de Alimentos S.A.sigue liderando en laexportación de caballa,seguido por PesqueraDiamante, estas 2 empresasrepresentan el 91% de lasexportaciones de este recurso.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Brasil 1.196.551 1.430.915 - 3.193.628 1.103.727 -65%Francia - 25.956 2.967 1.620 37.991 2245%Italia 103.588 121.113 - - 28.201 -Martinica 8.561 40.810 11.756 10.404 22.236 -Guadalupe 9.002 20.290 - 4.702 7.140 52%Guatemala - - - - 4.715 -Trinidad y Tobago - - - - 4.476 -Bélgica 6 7.689 - 9 10 -Otros 10.914.889 12.753.192 23.203 3.719.979 2 -100%Total 12.232.597 14.399.966 37.925 6.930.342 1.208.498 -83%Evolución de losmercadosde caballa congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11 Part.% 12Tecnológica deAlimentos S.A. 5.301.311,93 8.028.902,33 0,45 3.887.457,23 812.127,02 -79% 67%Pesquera DiamanteS.A. 1.724.875,60 1.392.265,80 0,84 2.667.640,40 291.600,00 -89% 24%FrozenProducts CorporationS.A.C. 15.792,42 75.693,10 14.722,10 16.725,98 72.081,66 331% 6%DaewonSusanE.I.R.L. - - - - 28.201,28 - 2%Masbia S.A.C. - - - - 4.476,00 - 0%ConsorcioSanguinetti S.A.C. - - - 9,37 12,50 33% 0%Otros 5.190.616,97 4.903.104,75 23.201,97 358.508,80 - -100% 0%Total 12.232.597 14.399.966 37.925 6.930.342 1.208.498 -83% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdecaballacongelada(US$FOB)
  42. 42. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201241PEJERREY(Odonthestes regiaregia)En el 2012, las exportacionesde pejerrey congeladodisminuyeron en 24% y 4% encuanto a valor y cantidadrespectivamente. Los preciosunitarios se mantuvieron contendencia variable durantetodo el año, cerrandofinalmente con unadisminución de 9% enpromedio.China empezó a comprarpejerrey con una participacióndel 58% se convirtió en elprincipal destino. EstadosUnidos y Canadá cayeron alsegundo y tercer lugar con unadisminución de 82% y 58%respectivamente. Esimportante destacar que esteproducto es consumidoprincipalmente por lascomunidades asiáticas.Produpesca, con unaparticipación del 33% es laprincipal empresa exportadorade este producto.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 170.953 539 - - 2.016.355 -Estados Unidos 522.120 1.332.930 445.793 2.937.524 542.791 -82%Canadá 214.622 770.273 244.801 1.035.469 438.864 -58%España 312.982 810.051 312.237 507.196 354.720 -30%Portugal - - - - 52.038 -Israel 21.126 35.450 - 39.802 40.445 2%Ucrania 74.471 - 56.311 31.042 19.769 -36%Taiwan 41.039 68.650 12.594 13.673 60 -Otros 151.541 89.497 96.012 6.135 51 -99%Total 1.508.855 3.107.391 1.167.748 4.570.840 3.465.093 -24%Evolución de losmercadosde pejerrey congelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Prrodupesca S.A.C. - - 42.317 340.097 1.135.445 234% 33%Umi Foods S.A.C. - - 129.569 608.085 504.472 -17% 15%Inversiones Perù Pacìfico S.A 101.939 395.063 160.605 290.909 422.567 45% 12%Corporación Refrigerados INYS.A. 399.721 279.409 309.129 279.889 352.609 26% 10%Novaperú S.A.C. 321.576 381.104 130.164 911.694 252.607 -72% 7%Productora Andina deCongelados S.C.R.L. 7 2 - 62.794 166.415 165% 5%Northern Fishing E.I.R.L. - - - 42.480 162.295 282% 5%MangiareFoods S.A.C. - - - 62.475 111.733 79% 3%Otros (12) 685.612 2.051.813 395.964 1.972.416 356.949 -82% 10%Total 1.508.855 3.107.391 1.167.748 4.570.840 3.465.093 -24% 100%Evolución delasempresasexportadorasdepejerreycongelado(US$FOB)
  43. 43. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201242ANCHOVETA(Engraulis ringens)En el año 2012 lasexportaciones de anchovetacongelada no sufrieron muchavariación; con respecto al valorhubo una disminución del 2% ycon respecto a la cantidadexportada el crecimiento fuedel 4%. El precio promediocreció un 10%aproximadamente sobre todoen los últimos meses del año.Las cifras mostradas incluyenlas presentaciones comoSurimi, anchoveta entera yanchoveta HG. En el caso delsurimi de anchoveta, esteproducto representa alrededordel 58% del total de anchovetacongelada exportada y seconcentra en mercados comoFrancia, España y Ucrania.Se exporta principalmente aEspaña, China y Corea del Sur.Importante destacar elcrecimiento en las compras depaíses asiáticos, quienescompran el producto parasecarlo y comercializarlo comosaborizantes principalmente.Arcopa se mantiene como laprincipal empresa exportadorade surimi de anchoveta, el cuallo destina a mercadoseuropeos principalmente; estaempresa cuenta con unaparticipación del 58% en lasexportaciones de este recurso.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 552.338 723.866 954.403 883.443 1.248.803 41%Francia 230.313 266.148 601.722 1.384.278 514.828 -63%Ucrania 1.654.327 121.901 677.683 384.491 473.900 23%China - 68.617 136.019 60.212 318.457 429%Japon 298.073 129.503 89.630 37.595 229.131 509%Corea del Sur 51.375 72.772 - 10 148.863 1473791%Rusia 268.130 39.872 73.275 106.223 100.990 -5%Estados Unidos 36.055 99.488 148.003 52.546 73.403 40%Otros 520.983 79.712 257.582 362.028 77.811 -79%Total 3.611.595 1.601.878 2.938.318 3.270.828 3.186.187 -3%Evolución de losmercadosde anochoveta congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Armadores yCongeladores del PacìficoS.A. 2.856.336,27 658.704,42 2.023.141,01 2.536.488,77 1.834.171,30 -28% 58%Industrias Pesqueras del CantàbricoS.A.C. - - - - 324.660,00 - 10%Tecnológica deAlimentos S.A. 161.317,37 212.030,31 134.423,08 195.011,86 198.422,82 2% 6%SeafrostS.A.C. 50.059,78 13.902,58 - 43.399,70 187.661,09 332% 6%Andina deDesarrolloS.A.C. 88.732,03 180.362,00 174.021,50 57.858,08 173.580,00 200% 5%GalicantS.A.C. - - - - 97.200,00 - 3%CaboBlancoExportS.A.C. - - - - 80.498,00 - 3%Congeladora Oceánica S.A.C. - - - - 68.355,00 - 2%Otros (12) 455.149,77 536.878,68 606.732,30 438.069,35 221.639,08 -49% 7%Total 3.611.595 1.601.878 2.938.318 3.270.828 3.186.187 -3% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanchovetacongelada(US$FOB)
  44. 44. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012434.1.2 CONSERVASLa exportación de conservas de pescado y moluscos llegó a US$ 112´630,252, representando el 3.4% del total del sector y el 11.5% de las exportaciones deCHD. Con respecto al año anterior, las exportaciones de conservas cayeron en 4%, debido principalmente a la caída en las exportaciones de conservas dejurel.La anchoveta representa el 58% del total de las conservas exportadas, el año pasado era el 41%. España, Chile y Colombia se mantienen como los principalesdestinos de las conservas peruanas con una participación de 18%, 8% y 8% respectivamente.
  45. 45. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201244CONSERVAS DE SARDINAPERUANA(Engraulis ringens)Las exportaciones de lasconservas de anchoveta tiposardina se duplicaron en valory en cantidad exportadadurante el 2012. El valor deexportación alcanzóaproximadamente los US$ 37millones, el más alto desdeque se empezaron a exportarlas conservas de anchoveta.El precio unitario por caja,también creció en promedio8%.Con respecto a los mercados,Alemania y RepúblicaDominicana se mantienencomo los principales destinoscon una participación del 20%y 21% respectivamente.Es importante destacar elcrecimiento de Andesa en laexportación de este productoque casi llega a 200% y queactualmente cuenta con unaparticipación del 32%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11República Dominicana 5.192.177 6.443.834 5.531.263 4.130.073 7.777.056 88%Alemania 1.284.889 1.439.584 2.597.586 2.437.418 7.448.421 206%Colombia 3.294.182 4.432.480 3.151.454 3.528.245 4.726.542 34%Brasil 287.155 354.975 279.361 199.545 3.961.316 1885%Haiti 495.804 1.558.017 1.077.482 1.228.405 2.743.124 123%Bolivia 1.213.196 1.286.997 1.162.439 1.062.291 1.278.599 20%República Checa - - - 580.358 1.119.055 93%Otros (33) 8.958.920 4.925.951 5.018.149 4.822.909 7.644.884 59%Total 20.726.324 20.441.838 18.817.735 17.989.245 36.698.996 104,0%Evolución delosmercadosdeconservasdeanchoveta "tipo sardina" (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part. %2012Andina deDesarrollo S.A.C. 94.430 1.691.295 2.983.128 4.202.242 11.713.648 179% 32%Austral Group S.A.A. 7.731.750 5.681.474 5.004.192 4.342.533 5.563.220 28% 15%Inversiones Prisco S.A.C. - 1.105.560 709.301 1.175.084 3.080.224 162% 8%Pesquera Hayduk S.A. 3.252.221 2.054.079 1.642.167 1.517.973 2.459.502 62% 7%Seven Stars Corporation S.A.C. - - 1.288.430 1.025.525 1.514.227 48% 4%TWS S.A.C. 1.720.820 1.470.304 1.743.500 342.513 1.425.288 316% 4%BluewaveMarinePerú S.A.C. - - - - 1.183.479 - 3%SeafrostS.A.C. - - 7.680 375.408 1.037.882 176% 3%Otros (33) 7.927.103 8.439.127 5.439.337 5.007.968 8.721.525 74% 24%Total 20.726.324 20.441.838 18.817.735 17.989.245 36.698.996 104% 100%Evolución delasempresasexportadorasdeanchoveta"tiposardina"(US$FOB)
  46. 46. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201245ANCHOAS ENVASADAS(Engraulis ringens)Luego de varios años decrecimiento en lasexportaciones de anchoasenvasadas, en el año 2012 semantuvieron las exportacionesde esta presentación tanto envalor como en cantidadexportada.España se mantiene como elprincipal mercado con el 82%de participación, seguido porEstados Unidos que multiplicósus compras por 9 en el 2012.Importante mencionar loscrecimiento de Japón yAustralia que se colocan comoel quinto y sexto mercado.Compañía Americana deConservas tiene casi el 50% departicipación en esteproducto.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 5.863.085 11.350.170 13.624.876 18.133.389 16.378.916 -10%Estados Unidos 445.158 377.811 926.655 128.330 1.301.637 914%Italia 1.104.965 1.503.942 1.023.394 760.568 1.230.320 62%Canadá - 99.022 370.204 339.046 341.766 1%Japón - - - 76.183 313.049 311%Australia - - 12.420 13.082 175.186 1239%Nueva Zelanda - - - - 75.091 -Otros (3) 837.751 462.537 800.624 635.158 87.237 -86%Total 8.250.959 13.793.482 16.758.174 20.085.756 19.903.203 -0,9%Evolución delosmercadosdeanchoasenvasadas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Compañìa Americana deConservas S.A.C. 1.080.663 5.964.497 6.976.208 8.668.197 9.195.996 6% 46%Inversiones PriscoS.A.C. 3.445.658 4.276.241 6.065.361 6.648.519 5.351.967 -20% 27%CorporaciónLeribeS.A.C. 185.136 1.060.128 1.870.006 2.487.063 2.465.585 -1% 12%Anchoveta S.A.C. 840.612 1.526.239 828.490 602.013 1.397.417 132% 7%A.P.Pesca S.C.R.L. - - - - 320.218 - 2%Pesquera JuradoS.A. - 235.446 501.428 332.593 309.678 -7% 2%Otros 2.698.890 730.931 516.681 1.347.371 862.342 -36% 4%Total 8.250.959 13.793.482 16.758.174 20.085.756 19.903.203 -1% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanchoasenvasadas
  47. 47. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201246CONSERVA DE JUREL(Trachurus picturatus murphyi)Las exportaciones de jurel enconserva cayeron en 37%tanto en cantidad como envolumen.Chile, como mercadotradicional del jurel en lata, semantiene como el principaldestino de las exportacionescon una participación del 28%.Importante destacar elincremento de los envíos a SriLanka, que es un mercado quetradicionalmente siempre hacomprado conservas peruanaspero que hace en los últimosaños sus compras decayeron.Austral Group se mantiene delejos como la principalempresa exportadora de esteproducto con un 63% departicipación.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Chile 1.321.624 37.320 - 12.756.976 8.027.001 -37%Sri Lanka 129.855 - - 2.044.972 6.771.972 231%Sur Africa 3.295.516 - - - 3.172.949 -Jamaica 559.330 39.990 - 1.663.080 1.657.623 0%Ghana - - - 4.314.656 1.651.730 -62%Argentina 255.896 185.219 - 2.195.411 1.586.293 -28%Brasil 3.257.027 2.896.628 3.155.113 6.361.908 814.060 -87%Otros (26) 11.201.355 1.035.692 567 16.417.840 4.818.930 -71%Total 20.020.603 4.194.849 3.155.680 45.754.844 28.500.556 -37,7%Evolución delosmercadosdejurelen conservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Austral GroupS.A.A. 5.254.907 680.376 - 22.837.769 18.077.200 -21% 63%Pesquera HaydukS.A. 7.357.602 2.894.230 2.402.543 9.853.592 5.709.002 -42% 20%InversionesyComercioInternacionalS.R.L. - 76.440 752.570 1.677.522 932.688 -44% 3%CorporaciónJ&SS.A.C. - - - 838.064 799.441 -5% 3%Pesquera DiamanteS.A. 946.054 - - 1.804.934 732.033 -59% 3%Tecnológica deAlimentos S.A. 1.107.794 189.004 - 3.020.520 645.234 -79% 2%Otros 5.354.247 354.799 567 5.722.444 1.604.959 -72% 6%Total 20.020.603 4.194.849 3.155.680 45.754.844 28.500.556 -38% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdejurelenconservas(US$FOB)
  48. 48. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201247CONSERVA DE ATÚN(Thunnus obesus, Euthynnuspelamis, Thunnus albacares)Las exportaciones de esteproducto se contrajeron en60% luego de 2 años decrecimiento. Es claro que elabastecimiento de esterecurso estuvo muy bajodurante el 2012.Italia aparece como principaldestino gracias a la drásticareducción de las conservasperuanas de atún a Colombia,mercado que era el líder encompras de este producto enlos últimos 3 años.Una de las razones de la caídade este producto es queAustral Group prácticamentedejó de expórtalo.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Italia 142.033 112.445 315.545 674.079 941.186 40%Estados Unidos 23.654 84.962 67.752 71.861 551.816 668%Alemania - - - - 285.600 -Colombia - - 2.282.475 3.573.266 186.810 -95%España 4.966 - 1.073.454 724.809 111.688 -85%Fiji - - - - 100.890 -Chile 98.365 210 118.391 312.569 74.009 -76%Otros (7) 2.670.476 103.536 505.585 895.729 249.786 -72%Total 2.939.493 301.152 4.363.202 6.252.314 2.501.786 -60,0%Evolución de losmercadosde atún en conservas(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11 Part.% 2012SeafrostS.A.C. - 111.786 1.024.214 1.282.399 1.884.969 47% 75%CorporaciónNutrimar S.A.C. - - - 120.077 207.560 73% 8%Negocios Alimentarios S.R.L. 73.050 32.349 106.281 - 163.892 - 7%Austral GroupS.A.A. 2.389.511 - 2.681.175 4.102.731 87.750 -98% 4%SevenStars CorporationS.A.C. - - 364.784 115.772 84.873 -27% 3%Inversiones yComercioInternacional S.R.L. - - - - 68.900 - 3%Otros 476.933 157.017 186.748 631.335 3.842 -99% 0%Total 2.939.493 301.152 4.363.202 6.252.314 2.501.786 -60% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeatúnenconservas(US$FOB)
  49. 49. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201248CONSERVA DE LOCOS(Tipo Abalón)(Concholepasconcholepas)Este producto mantiene elcrecimiento de los últimosaños. En el 2012 susexportaciones crecieron en16% en valor y en 22% encantidadTaiwán se mantiene con elprincipal destino con unaparticipación del 91% y uncrecimiento de 19% conrespecto al año anterior.Tres empresas agrupan lamayor participación de lasexportaciones de estasconservas.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Taiwan 4.348.599 1.648.988 3.581.151 4.782.693 5.669.290 19%Tailandia - - - - 252.050 -Estados Unidos 475.512 263.599 319.222 110.034 179.968 64%México 45.044 - - - 104.160 -Panamá - - - - 8.185 -Otros 9 94.837 125.531 482.637 - -Total 4.869.164 2.007.424 4.025.904 5.375.364 6.213.653 15,6%Evolución delosmercadosdeconservasdeabalón (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Pesquera JuradoS.A. 1.447.374 284.089 1.921.555 1.958.665 2.563.676 31% 41%Don PioSeafood S.A. - - 389.488 2.398.972 1.823.820 -24% 29%Meridian Fish S.A.C. 502.115 325.080 952.662 947.058 1.163.409 - 19%Productos Don PioS.R.L. - - - - 355.000 - 6%Costa Perú S.R.L. - - - - 159.444 - 3%Inversiones Prisco S.A.C. - - - - 104.160 - 2%Otros 2.919.675 1.398.255 762.200 70.669 44.144 -38% 1%Total 4.869.164 2.007.424 4.025.904 5.375.364 6.213.653 16% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeabalónenconservas
  50. 50. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201249CONSERVA DE POTA(Dosidicus gigas)Las conservas de pota cayeron20% en valor y en cantidaddurante el 2012.Estados Unidos se mantienecomo el principal mercado deexportación aunque desdehace 5 años más o menosmantiene sus mismos nivelesde importación de esteproducto.Pesquera Hayduk con uncrecimiento superior al 100%subió el primer lugar entre lasempresas exportadoras.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Estados Unidos 901.782 789.635 593.060 850.795 765.361 -10%China 34.482 - - 735.616 702.221 -5%España 499.514 223.548 456.114 370.014 166.590 -55%Corea del Sur - - - - 107.392 -Puerto Rico - 33.387 - 68.341 71.438 5%Portugal 23.923 15.352 4.830 69.169 61.760 -11%México 57.347 129.544 132.207 364.565 61.418 -83%Otros (4) 213.620 18.141 21.843 58.346 78.674 35%Total 1.730.668 1.209.606 1.208.054 2.516.846 2.014.855 -19,9%Evolución delosmercadosdepotaen conservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Pesquera HaydukS.A. 418.652 208.822 75.577 299.752 648.061 116% 32%SouthAmericanProductS.A.C. - - 19.435 272.496 303.307 11% 15%Alamesa S.A.C. 446.929 256.084 258.993 269.750 248.719 -8% 12%Inversiones Prisco S.A.C. - 178.414 358.904 607.649 163.743 -73% 8%Cardomar PerúS.A.C. - - 16.822 88.430 112.933 28% 6%ProveedoradeProductosMarinosS.A.C. 55.088 - 276.886 375.799 112.127 -70% 6%Otros 809.999 566.286 201.438 602.971 425.965 -29% 21%Total 1.730.668 1.209.606 1.208.054 2.516.846 2.014.855 -20% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdepotaenconservas(US$FOB)
  51. 51. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201250CONSERVA DENAVAJUELAS(Tagelus dombeii)Las exportaciones de esteproducto disminuyeron en22% y 32% respectivamente.España se mantiene como elprincipal destino y granconsumidor de este producto.La empresa Alamesa tambiénse mantiene como la principalexportadora de este productocon una participación del 78%. Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11España 775.552 490.555 424.439 613.058 495.682 -19%Singapur - - 24.734 31.433 123.812 294%Malasia - - - 50.073 14.429 -71%Estados Unidos - - - 124.989 4.305 -Panamá - - - - 3.150 -Taiwan 18.385 - - - - -Hong Kong - 88.655 4.389 - - -Total 793.937 579.210 453.561 819.553 641.378 -21,7%Evolución delosmercadosdenavajuelaen conservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Alamesa S.A.C. 775.552 490.555 424.439 738.047 503.137 -32% 78%TheSeafoodConnectionS.A.C. - - - - 138.241 - 22%Galletti SeafoodS.A.C. - - 29.122 81.506 - - -Del PoloE.I.R.L. 18.385 - - - - - -El BosqueE.I.R.L. - 88.655 - - - - -Total 793.937 579.210 453.561 819.553 641.378 -22% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdenavajuelasenconservas(US$FOB)
  52. 52. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201251CONSERVAS DE ALMEJAS(Transennella panosa,Protothaca taca)Las conservas de almejasincrementaron susexportaciones en 40% en valory disminuyeron en 37% conrespecto al 2012.Estados Unidos es el principalmercado desde hace más de 5años, aunque es importantedestacar el incremento de lasimportaciones de Singapurque con un crecimiento de500% se coloca como elsegundo mercado enimportancia.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Estados Unidos 425.116 395.846 364.295 457.622 465.538 2%Singapur 74.760 176.690 103.337 32.863 218.160 564%HongKong 65.398 292.569 - 14.778 83.756 467%Malasia 100.634 283.167 100.577 64.323 70.946 10%México - 16.380 17.224 42.627 16.673 -61%Otros (3) 12.850 36.950 50.690 - 1 -Total 678.758 1.201.602 636.123 612.213 855.074 39,7%Evolución delosmercadosdealmejasenconservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Alamesa S.A.C. 180.484 757.236 195.572 138.852 352.012 154% 41%SouthAmericanProductS.A.C. - - 200.531 464.371 302.316 -35% 35%TheSeafoodConnectionS.A.C. - - - - 200.745 - 23%ConsorcioSanguineti S.A.C. - - - - 1 - -ProveedoradeProductosMarinosS.A.C. - - 64.690 - - - -Otros (6) 498.274 444.366 175.330 8.990 - - -Total 678.758 1.201.602 636.123 612.213 855.074 40% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdealmejasenconservas(US$FOB)
  53. 53. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201252GRATED DE PESCADOLas exportaciones de gratedcayeron en 43% en valor y 35%en cantidad durante el 2012.La disminución en lasexportación se debióbásicamente a la disminuciónde los envío de grated de jurel(chicharro) a Brasil quecayeron en 87%.Panamá, Colombia y Uruguayson los principales mercadosde este producto con unaparticipación conjunta de 81%.Hay que tener en cuenta quelos mercados del grated sonregionales.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Panamá 4.047.823 3.565.849 3.776.671 3.567.393 3.329.425 -7%Colombia 2.043.605 2.429.562 3.278.300 2.524.869 3.006.036 19%Uruguay 3.042.124 2.009.894 2.037.946 2.362.888 2.028.801 -14%Brasil 3.425.297 3.117.844 3.196.467 6.361.908 814.060 -87%Bolivia 1.140.011 763.686 846.158 1.440.049 497.000 -65%Otros (6) 1.493.988 769.245 486.605 1.882.342 623.870 -67%Total 15.192.847 12.656.079 13.622.147 18.139.449 10.299.192 -43,2%Evolución delosmercadosdegrateddepescado(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Inversiones yComercioInternacional S.R.L. - 2.113.704 4.473.114 4.597.635 5.614.307 22% 55%Inversiones Regal S.A. 295.340 609.360 1.281.600 900.690 969.250 8% 9%Conservas del Mar S.A.C. 507.600 794.300 656.400 1.015.420 580.800 -43% 6%CorporaciónJ&SS.A.C. - 326.085 609.014 357.460 411.270 15% 4%Tecnológica deAlimentos S.A. 804.312 354.416 41.354 1.843.368 385.440 -79% 4%Austral GroupS.A.A. 1.800.810 - - 2.548.230 325.650 -87% 3%Companex PerúS.A. 1.064.452 717.542 810.008 1.378.822 281.300 -80% 3%Otros 10.720.333 7.740.673 5.750.656 5.497.824 1.731.175 -69% 17%Total 15.192.847 12.656.079 13.622.147 18.139.449 10.299.192 -43% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdegrateddepescado(US$FOB)
  54. 54. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012534.1.3 FRESCO-REFRIGERADOLa exportación de productos fresco-refrigerados alcanzó el valor de US$ 3.2 millones representando el 0.1% de las exportaciones totales, mostrando unadisminución de 6%frente a los valores de 2011 En relación a volumen, las exportaciones fueron de 294 toneladas, reduciéndose en el mismo periodo en 13%.A pesar de la reducción de estas cifras, debido principalmente a la disminución en los envíos de erizo y pulpo, (los cuales de haberse mantenido hubiesenrepresentado un aumento de 15% en la producción), se observa un crecimiento en las especies como Bacalao y Tilapia. La primera de ellas representó el 50%de las exportaciones con un crecimiento de 4.5%, mientras que las exportaciones de tilapia aumentaron en 25% en el periodo 2011-2012.A diferencia del 2011, Estados Unidos se consolida como el principal destino de las exportaciones de productos fresco refrigerados con 96% de laparticipación, siendo a su vez, el principal destino para el bacalao de profundidad y la tilapia en presentación de filete.
  55. 55. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201254BACALAO DEPROFUNDIDAD(Dissostichus eleginoides)Las exportaciones de bacalaode profundidad mantuvieronla recuperación iniciada en el2011 en términos de valor conun crecimiento de 4.5% apesar de haberse reducido en4.6% en términos de volumen.Estados Unidos se convirtió enel único mercado en el 2012para el bacalao deprofundidad frescorefrigerado, abarcando el100% de la demanda,tendencia que se vio en el año2011.En relación al precio, ladisminución de la ofertageneró un aumento en elprecio promedio. Se puedeobservar que durante el 2012,el precio tendió a disminuirhacia finales de año.A diferencia del año anterior(6 empresas), 4 empresasagrupan el total de la ofertaexportable, liderada porAgromarina del Perú con 30%de la participación y uncrecimiento por encima de suscompetidoras de 265%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11EstadosUnidos 907.830 1.719.044 1.197.111 1.504.992 1.618.311 8%Otros 0 0 0 43.645 0 -100%Total 907.830 1.719.044 1.197.111 1.548.637 1.618.311 4,5%Evolucióndelosmercadosdebacalaofresco(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Agromarina del PerúS.A.C. - - - 134.250 490.368 265% 30%Diane´s SeafoodS.A.C. 41.632 172.975 326.169 368.949 416.860 13% 26%EmpresaPesqueraOceanFishFISHS.A.C. - - 69.726 262.912 355.849 35% 22%Armavi S.A.C. 145.201 491.849 337.013 421.328 355.234 -16% 22%Pesquera CapricornioS.A. - - 36.567 - - - -Pesquera Amadeus S.A.C. 559.835 481.104 101.524 - - - -Otros 161.162 573.115 326.112 361.199 - -100% 0%Total 907.830 1.719.044 1.197.111 1.548.637 1.618.311 4% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdebacalaofresco(US$FOB)
  56. 56. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012554.1.4 CURADOSEl rubro de productos curados exportados alcanzó en el 2012 un valor de US$ 48.8 millones, el cual representó el 1.5% de las exportaciones totales y el 5% enlo que respecta a consumo humano directo. En relación al año anterior, se observa un crecimiento de 35.9% en valor y 28% en volumen.Los principales productos curados fueron las ovas de pez volador con 57.8%, las anchoas en salazón con 15.2%, aletas de tiburón con 13.2% y el pepino de marcon 7.6% de participación. Cabe destacar que de estos productos, el pepino de mar fue el que presentó la mayor tasa de crecimiento, y por otro lado, lasaletas de tiburón decrecieron en 52%.Asia se consolida como la principal región de destino de los productos curados al tener una participación de 67.5%, siendo los primeros países de ésta Japón,Hong Kong, Corea del Sur Vietnam y China. Los principales productos exportados fueron las ovas de pez volador y el pepino de mar. Las aletas de tiburón seorientan hacia el mercado de Hong Kong. España aparece en la sexta ubicación con 7% siendo el principal destino de las anchoas en salazón.
  57. 57. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201256OVAS DE PEZ VOLADORLas exportaciones de ovas depez volador presentaron uncrecimiento de 117% conrelación al año 2011 alcanzadolos US$ 28.2 millones. En cuantoal volumen, estas crecieron en77%.Esta variación estaría causadaen principio por el alza delprecio en 50%, impulsado porlos altos precios del mercado deHong Kong, Federación Rusa yVietnam. Sin embargo, elmercado japonés muestra unprecio promedio másmoderado, cercano al valoralcanzado en el 2011.Los mercados asiáticos siguenliderando la participación deestas exportaciones, siendo elprincipal destino Japón con 37%,Corea del Sur con 13% yVietnam (desplazando a China)con 12%. Estos mercados hanmostrado crecimiento porencima del 80%.Cuatro empresas representan el50% de las exportaciones.Asimismo, se observa uncrecimiento en el número deempresas orientadas a laexportación de este productoen 50%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Var.%2012/11Japón 3,377,295 1,159,917 1,312,858 5,768,661 10,361,394 80%Corea del Sur 3,094,391 1,030,014 45,917 2,045,699 3,665,621 79%Vietnam 33,385 1,212,943 306,406 1,139,405 3,301,350 190%China 2,151,654 930,025 782,950 1,610,120 2,980,836 85%Taiwan 460,290 419,303 704,624 754,401 1,886,189 150%Rusia - - - - 1,753,780 -Tailandia - - - 70,345 1,403,267 1895%Otros 1,316,743 409,251 80,210 1,602,872 2,838,821 77%Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191,259 117.0%Evolución de losmercadosde ovasde pezvolador (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11 Part.% 2012BluePacìficoS.A.C. 1,372,745 1,120,706 1,126,369 4,818,281 7,593,497 58% 27%Inversiones PerùPacìficoS.A. 1,535,865 722,847 125,520 1,628,599 3,365,042 107% 12%RoePackS.A.C. 679,580 504,531 232,884 1,078,075 2,059,654 91% 7%DalsungS.A.C. - - - - 1,640,405 - 6%El BosqueE.I.R.L. - 664,330 437,900 572,715 1,602,837 - -Gervasi PerúS.A.C. 1,309,862 318,886 - 1,218,159 1,555,491 - -Otros (30) 5,535,705 1,830,153 1,310,292 3,675,675 10,374,334 182% 37%Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191,259 117% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeovasdepezvolador(US$FOB)
  58. 58. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201257ANCHOAS EN SALAZONEl crecimiento de lasexportaciones de esteproducto ha mantenido unatendencia positiva alcanzandouna tasa de crecimiento2012/2011 de 8% a pesar dehaber retrocedido en 2% envolumen, principalmente porla disponibilidad del recurso.España se mantiene como elprincipal destino con 40% departicipación, seguido deItalia y Estados Unidos con27% y 17% respectivamente.,representando entre estostres mercados el Estos 3mercados representan el83.6% de la exportación deanchoa en salazón. Pese a ladisminución de la demandade España y Estados Unidos,el crecimiento estaríasustentado por la demandade Italia y Australia, con tasasde 18% y 96%, y la nuevademanda de China y Japón.A nivel de empresas, elnúmero de estas aumento en33%, siendo la líder del rubroCompañía Americana deConservas S.A.C., seguida porAnchoveta SAC yMultiservicios Océano EIRL.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11España 9,349,742 3,556,115 3,394,109 3,065,603 2,957,715 -4%Italia 187,956 329,185 677,259 1,663,654 1,963,036 18%Estados Unidos - 467,375 502,645 1,380,365 1,274,960 -8%Chile - 596,225 237,462 494,295 513,846 4%Australia - - - 219,873 431,270 96%China - - - - 181,537 -Japón 1 - - - 87,407 -Otros 82,222 25,272 742,477 28,464 1 -100%Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409,772 8.1%Evolución de losmercadosde anchoasen salazón (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Compañía Americana deConservas S.A.C. 4,441,706 552,302 1,746,317 2,336,517 2,089,014 -11% 28%Anchoveta S.A.C. 205,106 329,185 677,259 1,663,654 1,963,036 18% 26%Multiservicios OceánoE.I.R.L. 174,390 25,272 718,493 154,765 1,104,495 614% 15%Industrias Pesqueras del CantábricoS.A.C. - - - - 898,739 - 12%CorporaciónLeribeS.A.C. 204,607 449,617 430,404 75,169 301,039 300% 4%IberoPerúExportacionesHidrobiológicasS.A.C. - - - - 299,999 - 4%PeruvianAnchoas S.A.C. - - - - 249,850 - 3%A.P.Pesca S.C.R.L. - - - 221,925 143,962 -35% 2%Otros (8) 4,594,111 3,617,797 1,981,477 2,400,224 359,639 -85% 5%Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409,772 8% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanchoasensalazón(US$FOB)
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