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PROMPERU - pesca 2012

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  • 1. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20120
  • 2. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20121ELABORACION:Departamento de Productos Pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Comercial, PROMPERÚCoordinación de Servicios de Información y Comercio Electrónico de la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.NOTA:Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 14 de marzo del 2013. Tomar nota que pueden sufrir variación de acuerdo a los ajustes de la SUNAT.
  • 3. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20122INDICEResumen Ejecutivo 5I. CAPTURA 8II. PRODUCCIÓN 9III.ACUICULTURA 10IV.PRODUCTOS 114.1. Consumo humano directo 114.1.1. Congelado 12Pota 14Filete precocido 16Tentáculo crudo 17Filete crudo 18Anilla cruda 19Alas precocidas 20Alas crudas 21Pulpa 22Trozos y recortes 23Filete seco 24Tentáculo precocido 25Concha de abanico 26Langostino 27Cola de langostino 29Langostino entero 30Filete de perico 31Jurel 32
  • 4. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20123Filete de merluza 33Filete de anguila 34TruchaTrucha entera o HGFilete de trucha353738Calamar 39Caballa 40PejerreyAnchoveta41424.1.2. Conservas 43Conserva de sardina peruana (anchoveta) 44Anchoas envasadas 45Conserva de jurel 46Conserva de atún 47Conserva de loco 48Conservas de pota 49Navajuelas en conservaConserva de almejaGrated5051524.1.3. Fresco – refrigerado 53Bacalao de profundidad 544.1.4. Curados 55Ovas de pez volador 56Anchoas en salazón 574.2. Demás usos 584.2.1. Especies vivas 58Peces ornamentales 584.2.2. Diversos 59
  • 5. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20124Algas marinas 604.3. Consumo humano indirecto 614.3.1. Harina de pescado y residuos 624.3.2. Harina de pota 634.3.3. Aceite 64V. MERCADOS 65VI. EMPRESAS 72ANEXOS 80
  • 6. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20125RESUMEN EJECUTIVODESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DURANTE EL AÑO 2012De acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas-SUNAT, analizadas y depuradas por PROMPERU, el nivel de exportaciones pesqueras alcanzadas en elaño 2012 fue el siguiente:El monto exportado se incrementó en 5% con respecto del año 2011, debido principalmente al incremento de las exportaciones de productos pesquerostradicionales. El precio unitario promedio disminuyó aproximadamente 2% con respecto al año anterior.Con respecto a las cantidades exportadas, hubo un aumento del 7%, lo cual se debe principalmente a los buenos embarques de aceite de pescado registradosdurante el 2012.Sobre un nivel desagregado se observa que, en cuanto a valor exportado, la harina de pescado se mantuvo y el aceite de pescado creció más del 50%. Enrelación a los productos para consumo humano directo (CHD) el rubro que creció fue el de productos curados.Los productos destinados al consumo humano directo (CHD) como congelados, conservas, curados y fresco-refrigerados, representaron el 29.4 %, alcanzandoun nivel de exportación de US $ 977’944,475 lo que significó una disminución de 5 %. Asimismo, como su tradición histórica exportadora lo indica, losproductos de consumo humano indirecto (CHI) como harina y aceite de pescado, nuevamente fueron los más representativos del total de ingreso de divisascon el 69.7 %, al haber generado US $ 2’320, 956,724 en tanto que los productos denominados “demás usos” como vivos y diversos aportaron el 0.8 % deltotal con US $ 27’867,024.Respecto de las cantidades exportadas expresadas en TM, se observa que la harina y aceite de pescado lideran, como todos los años, con un 78% las ventasperuanas por volumen.Congelados.- En el año 2012 la exportación de productos congelados decreció en 6.8% respecto del año anterior; debido principalmente a la disminución delas exportaciones de concha de abanico en más del 45%. Otro producto que cayó en exportaciones fue la pota congelada con 11% debido principalmente auna disminución del precio unitario. Los productos que crecieron fueron el jurel congelado y el perico congelado en filetes.Valor FOB = US$ 3,326’768,222.90Volumen = 2’109,231 toneladas métricasPrecio promedio = US $ 1,577 /ton.
  • 7. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20126Conservas.- Las exportaciones de conservas disminuyeron en 3.5% debido a la disminución en la producción de conservas de jurel en 37%. Con respecto a lasconservas de anchoveta tipo sardina, el crecimiento fue del 100% siendo el valor más alto desde que Perú empezó a exportar este producto.Curados.- Los productos curados mostraron un incremento en sus exportaciones de 36% con respecto al año anterior; destacando un crecimiento de 117% enlas exportaciones de ovas de pez volador.Frescos-refrigerados.- Este rubro disminuyó en 6% en el 2012, sus exportaciones llegaron a los 3’229,788 en lo que respecta al valor. El Bacalao deProfundidad y la tilapia son las principales especies frescas exportadas.Los demás usos.- El 98% de los productos diversos están compuestos por algas deshidratadas.Respecto al precio, en general, se observa una disminución de 2%. Esta disminución se debe principalmente a la disminución de los precios de los productoscongelados. Por el lado del CHI, los precios promedios unitarios de la harina de pescado disminuyeron en 2% y los de aceite se incrementaron en 22%.En cuanto a los mercados destino, se exportó a un total de 109 mercados, 7 mercados menos que en el año 2011. Los productos de CHD se dirigieron a 101mercados destino -el año 2011 fueron 107-, los productos catalogados como “demás usos” se enviaron a 42 países y los productos de CHI a 49 países.Los principales mercados destino de las exportaciones para CHD en el 2012 fueron: Estados Unidos con 18% de participación, China con 15% de participación,España con 12%; Corea del Sur con 7% y Nigeria 5%. Estados Unidos mantuvo sus compras de colas de langostino y filetes de perico congeladoprincipalmente, por ello se mantiene como el primer mercado para CHD; China disminuyó sus compras de pota precocida principalmente por ello se ubicósegundo; España se sitúa tercero con una disminución también en sus compras de filetes de pota principalmente. Corea del Sur con pota congelada entre susprincipales productos respectivamente sube al cuarto lugar y Nigeria se colocó en quinto lugar gracias a las exportaciones de jurel congelado. Con respecto alCHI los principales mercados fueron China con 39% de participación, Alemania con 11%, Japón con 8% y Dinamarca con 6%. En este rubro, China mantiene suliderazgo como principal destino de la harina de pescado debido al importante crecimiento de la actividad acuícola en dicho país.El número de empresas exportadoras en el 2012 aumentó a 513, 9 menos que el año anterior. De acuerdo a su nivel de exportaciones se las ha clasificado engrandes, medianas, pequeñas y micro-empresas con un total de 45, 170, 183 y 115 empresas por cada clasificación respectivamente.Por otro lado, durante el año 2012, las exportaciones de pota congelada en sus diversas presentaciones alcanzaron aproximadamente los US $ 367 millones,consolidándose como el producto peruano de exportación más importante para CHD a pesar de disminuir sus envíos en 12%. La presentación más demandadafue el filete precocido.
  • 8. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20127RUBRO 2012 % Particip. 2011 Var.%Aceite 525.731.214 15,8% 332.728.931 58%Congelados 813.286.400 24,4% 872.353.182 -6,8%Conservas 112.630.252 3,4% 116.737.202 -3,5%Curados 48.798.036 1,5% 35.894.512 35,9%Diversos 24.492.893 0,74% 18.476.668 32,6%Frescos 3.229.788 0,10% 3.436.677 -6,0%Harina 1.795.225.510 54,0% 1.792.071.240 0,2%Vivos 3.374.131 0,10% 3.834.009 -12,0%Total general 3.326.768.223 100% 3.175.532.420 5%Exportaciones de productos pesqueros en valor FOB - US $RUBRO 2012 % Particip. 2011 Var.%Aceite 302.953.876 14% 234.604.592 29%Congelados 381.822.481 18% 358.597.058 6%Conservas 39.756.458 2% 41.408.131 -4%Curados 5.465.849 0,3% 4.260.261 28%Diversos 27.953.727 1% 25.944.334 8%Frescos 294.442 0,01% 337.629 -13%Harina 1.350.626.491 64% 1.311.215.215 3%Vivos 357.537 0,02% 419.631 -15%Total general 2.109.230.860 100% 1.976.786.851 7%Exportaciones de productos pesqueros en volumen - TM
  • 9. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20128I. CAPTURAEl nivel general de desembarques de recursos hidrobiológicos en el año 2012 alcanzó el valor de 4.7 millones de toneladas, superando el total del año 2010,pero por debajo del récord alcanzado en el 2011, con una variación de -42%. Esto se debe principalmente a la reducción en la captura del recurso anchovetapara consumo humano indirecto en -48%. Los desembarques orientados al consumo humano directo también mostraron una disminución de 7%, siendo elrubro de enlatados el más afectado con una variación de -41%. A pesar de la variación negativa obtenida, debe manifestarse que en el periodo 2008-2012, latasa anual promedio de desembarques orientados al CHD sólo disminuyó en 1.6%, frente a la tasa de CHI que decreció en 12.3%.Utilización 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 6.097,5 9.618,5 9.400,3 7.027,7 7.230,7 7.423,3 6.935,0 4.282,8 8.272,1 4.792,9CHD 750,5 807,9 771,6 1.132,2 1.144,7 1.256,8 1.104,2 952,4 1.269,9 1.176,5Congelado 184,9 307,7 322,4 481,5 537,6 648,1 529,3 477,7 700,4 641,5Fresco 348,4 367,3 311,7 374,6 382,2 364,4 373,9 312,5 330,5 384,7Enlatado 168,1 82,9 89,4 233,4 182,5 200,4 162,4 128,5 202,6 119,8Curado 49,1 50,0 48,1 42,7 42,4 44,0 38,6 33,7 36,4 30,5CHI 5.347,0 8.810,6 8.628,7 5.895,5 6.086,0 6.166,5 5.830,8 3.330,4 7.002,2 3.616,4Anchoveta 5.335,5 8.797,1 8.628,4 5.891,8 6.084,7 6.159,4 5.828,6 3.330,4 7.000,1 3.615,5Otras especies 11,5 13,5 0,3 3,7 1,3 7,1 2,2 0,0 2,1 0,9Fuente: PRODUCE, 2013Perú: Desembarque total de recursos hidrobiológicos según utilización, 2003- 2012 (Miles de TM)
  • 10. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 20129II. PRODUCCIONA pesar de la recuperación mostrada el año anterior, la industria pesquera sufrió una caída de 40%, como consecuencia de la disminución en losdesembarques de recursos hidrobiológicos. En el año 2012, la producción de esta industria alcanzó 1.5 millones TM, estando compuesto principalmente por laindustria de consumo humano indirecto con 70% del total. En lo que concierne a la producción de harina de pescado, esta decreció en 48% (mismo porcentajeque los desembarques de anchoveta) mientras que la producción de aceite de pescado solo decreció en 40%. La industria de consumo humano directotambién decreció, a una menor tasa, en 13%. Cabe destacar que la industria de congelados solo cayó en 1% alcanzando las 375.3 mil toneladas Este sector hamostrado hasta el momento tasas de crecimiento positivas en los periodos 2003-2012 (15.9%) y 2008-2012 (4.6%). El sector que más se vio afectado por ladisminución de los desembarques fue el de enlatados cayendo en 50% con un monto de 63.8 mil toneladas.Industria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Total 1,644.7 2,534.2 2,444.3 1,979.0 2,082.1 2,145.9 1,997.9 1,279.0 2,496.4 1,501.4CHD 214.1 213.0 223.2 356.8 373.2 438.2 361.9 317.6 522.9 453.4Congelado 99.8 144.1 145.6 228.4 269.9 313.3 255.6 223.7 379.2 375.3Enlatado 91.6 45.4 55.5 107.4 84.1 105.2 89.2 77.8 126.6 63.8Curado 22.7 23.5 22.1 21.0 19.2 19.7 17.1 16.1 17.1 14.3CHI 1430.6 2321.2 221.1 1622.2 1708.9 1707.7 1636 961.4 1973.5 1048Harina 1,224.5 1,971.4 1,930.7 1,342.4 1,399.1 1,414.7 1,348.4 787.4 1,637.7 846.2Aceite Crudo 206.1 349.8 290.4 279.8 309.8 293.0 287.6 174.0 335.8 201.8Fuente: PRODUCE, 2013Perú: Producción de recursos hidrobiológicos según giro industrial (Miles de TM)
  • 11. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201210III. ACUICULTURAEn el año 2012, las exportaciones acuícolas alcanzaron un total de 181 millones de dólares, presentando una caída de 24% en valor y 18% en volumen frenteal periodo 2011. Este comportamiento estaría basado en una caída de los precios internacionales de los principales productos acuícolas exportados. Entre losprincipales productos exportables se siguen destacando los langostinos, con 51% de participación, conchas de abanino y trucha, con participaciones de 42% y5%, respectivamente. La mayor participación de los langostinos se debe a una caída en valor y volumen de la concha de abanico en 45%, cuyos principalesmercados, Francia y Estados Unidos, cayeron en 51 y 38% respectivamente. A pesar de esto, estos países siguen liderando las exportaciones de este recurso.Las exportaciones de langostinos aumentaron en 2% en valor y 4% en volumen, a pesar de competir con grandes productores como Tailandia y Vietnam,siendo los principales mercados España, Estados Unidos y la Federación Rusa. Por otra parte, debe mencionarse el leve crecimiento de las exportaciones detrucha en 1% (aumento en el precio) a pesar de experimentar una disminución de 5% en lo referido al volumen exportado.En cuanto a las otras especies como Paiche y Tilapia, dos especies que representan el 2% en la participación de las exportaciones (el año 2011 solorepresentaba el 1%), debe expresarse que son los productos don mayor crecimiento. El paiche pasó a ubicar la cuarta posición con 1.8 millones de dólares yun crecimiento en valor de 210%, mientras que el crecimiento de las exportaciones de Tilapia crecieron en 34% en valor, siendo el principal mercado paraambos los Estados Unidos.Especie US $ (FOB) TM US $ (FOB) TM US $ TMLangostino 93.159.356 13.661 91.284.916 13.108 2% 4%Conchas de abanico 75.564.851 5.771 137.591.469 10.437 -45% -45%Trucha 8.976.280 1.386 8.868.321 1.453 1% -5%Paiche 1.814.868 110 586.093 42 210% 164%Tilapia 1.470.486 196 1.095.923 138 34% 42%Total general 180.985.840 21.124 239.426.723 25.178 -24% -16%Perú: Exportaciones de productos acuícolasFuente: ADUANAS, 20132012 2011 Var (%) 2012 /2011
  • 12. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201211IV. PRODUCTOS4.1 CONSUMO HUMANO DIRECTOEl año 2011, los rubros de CHD, congelados, conservas, curados y frescos, totalizaron US$ 977’944,475, representando una disminución del 5% con respecto alo exportado el año 2011, US$ 1,028’421,572. El rubro de productos congelados se mantiene como el más importante con una participación del 83.2% dentrode la exportación de CHD; le siguen las conservas de pescado con 11.5%; los productos curados con 5% y los frescos con 0.3% de participación.Con respecto a los mercados, los 3 primeros destinos se mantienen con respecto al año anterior, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado conUS$ 176’814,910 en importaciones lo que representa el 18% del total. Le siguen China con el 14.6% y España con el 12% de participación. En cuarto lugar seubica Corea del Sur con 6.6% de participación, subiendo una posición con respecto al 2011. Francia, que se ubicó cuarto en el 2011 bajó al sexto lugar debidoprincipalmente a la disminución en las exportaciones de concha de abanico; en cambio Nigeria que era el sétimo mercado en el 2011, subió al quinto lugargracias a las buenas exportaciones de jurel congelado hacia ese destino principalmente.
  • 13. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012124.1.1 CONGELADOSLas exportaciones de productos congelados en el año 2012 ascendieron a US $ 813’286,400, monto que representa el 83% del total de Consumo HumanoDirecto (CHD) y el 24% del total exportado por el sector. Cabe indicar que en el 2011 el rubro de congelados representó el 28% del total del sector. Entérminos de cantidad, se embarcaron 381,822 toneladas, superando las 358,664 toneladas exportadas el 2011. En términos de cantidad, el rubro congeladorepresentó el 18% de las exportaciones totales pesqueras.Tal como se viene haciendo desde hace varios años, las cifras proporcionadas por SUNAT/Aduana han sido depuradas; y se han incluido los productos de lapota que se exportan cocidos y que la nomenclatura aduanera considera en la partida 16.05.54 (Los demás invertebrados preparados o conservados).Con respecto a las principales especies exportadas en este rubro, destaca la pota con un 45% de participación, seguida por el perico y langostino con unaparticipación de 11% cada uno; la concha de abanico y el jurel completan las primeras 5 especies en importancia con una participación del 9% y 8%respectivamente.Los principales destinos de los productos congelados durante el 2012 fueron Estados Unidos, China, España, Corea del Sur y Nigeria con una participación del20%, 17%, 11%, 8% y 6% respectivamente. Destacando el incremento de envíos a Nigeria que subió del sétimo al quinto destino de las exportacionespesqueras.
  • 14. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201213A continuación se presenta un análisis con cuadros detallados de los productos congelados más representativos del rubro de congelados.
  • 15. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201214POTA (Dosidicus gigas)Las exportaciones de pota congelada disminuyeron aproximadamente en 11% con respecto al año anterior, pasando de USD 413 millones a USD 367 millones.Esta disminución se debe principalmente a una disminución del precio promedio en comparación al año anterior. Como todos los años, los desembarques depota fueron irregulares durante todo el año, en esta oportunidad muchas empresas dejaron de comprar producto debido a que los precios en el exteriorestaban con tendencia a la baja y la demanda era muy pobre, sobre todo en el último trimestre del 2012.Con respecto a las presentaciones, el filete precocido congelado, cuyo principal destino es China, fue el más exportado con una participación de 24%; seguidopor el tentáculo crudo, filete crudo y anillas crudas con una participación de 15%, 14% y 10% respectivamente. Importante destacar que las exportaciones deproductos con mayor valor agregado, como por ejemplo las anillas, siguen incrementando su participación dentro de las exportaciones de pota.Con respecto a los mercados, China, España y Corea del Sur se mantienen como los principales destinos con una participación de 36% 18% y 15%respectivamente. Es importante destacar también el crecimiento de Tailandia, quien ya se coloca como cuarto mercado de destino de la pota peruana con unaparticipación de 6%.El número de empresas exportadoras de pota en diferentes presentaciones se incrementó ligeramente pasando de 156 a 159.A continuación se detallan las principales presentaciones de este producto durante el año 2012. Es importante indicar que la información que se presenta acontinuación es referencial debido a que algunas exportaciones efectuadas no detallan el tipo de presentación dentro de la descripción de la DUA deexportación.
  • 16. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201215Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11 Part.% 12C N C S.A.C. 15.557.468 10.985.227 14.290.108 40.425.385 53.920.263 33% 15%Pacific Freezing Company S.A.C. 30.171.179 18.725.893 14.671.875 25.828.999 37.976.284 47% 10%Productora Andina de Congelados S.C.R.L. 7.685.565 8.300.920 19.226.270 30.209.459 30.646.058 1% 8%Seafrost S.A.C. 15.360.565 7.990.689 14.605.182 19.877.182 16.429.629 -17% 4%Corporación de Ingeniería de refrigeración S.R.L. 8.293.567 4.026.603 5.501.080 16.238.325 15.414.906 -5% 4%M.I.K. - CARPE S.A.C. 7.693.804 4.250.861 5.938.433 12.229.134 14.203.755 16% 4%Inversiones Holding Perú S.A.C. 7.786.633 3.852.769 5.811.407 13.767.184 11.950.008 -13% 3%Peruvian Sea Food S.A. 8.871.345 5.861.105 9.670.564 20.804.532 11.839.141 -43% 3%Novaperu S.A.C. 826.330 918.664 3.877.162 7.340.631 10.796.451 47% 3%Pesquera Hayduk S.A. 6.216.760 2.327.854 9.190.659 8.701.702 10.683.610 23% 3%Proveedora de Productos Marinos S.A.C. 5.463.610 3.950.410 8.413.372 14.464.509 10.397.419 -28% 3%Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 6.338.788 3.549.621 3.214.708 6.603.529 10.259.609 55% 3%Otros (147) 92.083.137 58.938.134 108.455.448 196.676.286 132.757.831 -32% 36%Total general 212.348.752 133.678.750 222.866.268 413.166.856 367.274.965 -11% 100%Evolución de las empresas exportadoras de pota congelada (US$ FOB)
  • 17. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201216Filete precocido(daruma)Las exportaciones de estapresentación disminuyeron en35% con respecto al añoanterior, debido básicamentea la disminución del preciounitario de exportación quecayó en 36%. Con respecto a lacantidad exportada, hubo unincremento del 7% conrespecto al 2012.Es importante destacar, que elprecio de este productomantuvo una tendencia a labaja durante todo el añoprácticamente, cayendo desdeUS$ 3500 / TM hasta valoresmenores de US$ 1500 / TM afinales de año.China y Corea del Sur son losprincipales mercados de esteproducto con unaparticipación del 90%;mostrando ambos mercadosuna disminución en suscompras de 34% con respectoal año anterior.Con respecto a las empresasexportadoras de esteproducto, Pacific Freezing semantiene como líder con un23% de participación.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 49.528.612 18.896.136 27.158.714 84.308.511 56.034.211 -34%Corea del Sur 13.707.736 9.644.564 10.323.252 36.879.868 24.512.368 -34%Japón 1.042.325 621.259 2.904.041 13.129.913 4.614.139 -65%Estados Unidos 37.149 - 23.882 136.344 1.548.044 1035%Taiwan 469.684 842.044 394.662 2.368.378 1.465.483 -38%España 535.039 170.275 195.436 354.271 623.057 76%Italia 173.007 71.465 41.200 70.260 501.207 613%Vietnam 29.606 - 6.134 191.938 214.531 12%Otros (8) 599.577 249.415 170.598 606.334 200.565 -67%Total 66.122.736 30.495.158 41.217.918 138.045.817 89.713.605 -35%Evolución de losmercadosde filete precocido de pota congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Pacific Freezing Company S.A.C. 19.599.752 12.299.451 7.876.852 17.462.996 20.565.797 18% 23%C NC S.A.C. 5.600.062 2.190.692 4.415.218 18.895.622 13.810.445 -27% 15%M.I.K.- CARPES.A.C. 6.160.260 3.199.523 3.973.624 8.789.804 9.727.877 11% 11%Inversiones Holding Perú S.A.C. 5.418.314 2.433.837 3.455.304 9.172.947 7.485.653 -18% 8%Pesquera Hayduk S.A. 3.249.213 747.382 3.624.234 5.064.541 5.886.229 16% 7%Corp deIngeniería deRefrigeración SRL 1.973.796 664.340 902.579 7.962.795 4.426.529 -44% 5%Exportadora Cetus S.A.C. 76.798 150.423 1.265.596 6.885.761 4.309.611 -37% 5%SeafrostS.A.C. 4.719.201 985.017 3.733.631 6.543.453 3.527.564 -46% 4%Otros (41) 19.325.340 7.824.493 11.970.881 57.267.898 19.973.900 -65% 22%Total 66.122.736 30.495.158 41.217.918 138.045.817 89.713.605 -35% 100%Evolución delasempresasexportadorasde fileteprecocidocongelado(US$FOB)
  • 18. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201217Tentáculo crudoLos valores de tentáculoscrudos de pota decrecieron en3% con respecto al añoanterior.En relación a los volúmenesembarcados, éstos crecieronen 15% aproximadamente. Elprecio unitario de esteproducto registró unadisminución de 14% conrespecto al año 2011.Con respecto a los mercados,España se mantiene comoprincipal mercado con unaparticipación del 32%, seguidopor mercados asiáticos comoChina, Tailandia y Corea delSur con 14%, 13% y 12% departicipación respectivamente.CNC se mantiene como laprincipal empresa exportadoracon una participación de 17%Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 14.066.284 3.953.290 13.706.773 19.655.600 17.196.294 -13%China 6.224.061 3.055.290 5.299.288 6.507.518 7.750.482 19%Tailandia 577.721 892.026 3.439.559 7.043.438 7.015.257 0%Corea del Sur 2.871.137 1.669.384 2.316.644 5.133.456 6.467.202 26%México 1.147.121 806.354 1.093.962 7.375.575 5.701.805 -23%Venezuela 1.303.221 1.041.024 418.557 3.837.951 3.572.598 -7%Panama 255.679 257.569 556.999 890.057 956.406 7%Taiwan 120.999 207.004 401.474 184.297 891.126 384%Otros (28) 2.777.289 1.909.875 3.624.427 5.857.073 5.024.529 -14%Total 29.343.513 13.791.815 30.857.683 56.484.966 54.575.700 -3,38%Evolución de losmercadosde tentáculo crudo de potacongelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12C NC S.A.C. 2.762.024 1.226.914 2.435.918 6.930.000 9.291.511 34% 17%Productora Andina deCongelados SCRL 1.465.460 1.193.186 2.351.420 4.068.877 3.833.721 -6% 7%Corp deIngeniería deRefrigeración SRL 1.258.120 541.728 1.134.028 2.579.255 2.866.420 11% 5%Altamar Foods Perú S.A.C. - - - 129.502 2.679.918 1969% 5%SeafrostS.A.C. 1.818.187 747.255 2.083.698 1.537.511 2.338.582 52% 4%Pesquera Hayduk S.A. 656.124 178.959 1.256.171 1.429.719 2.198.981 54% 4%Inversiones Holding Perù S.A.C. 711.343 371.569 1.079.596 1.618.905 2.075.374 28% 4%Peruvian Sea Food S.A. 1.396.091 680.055 1.922.810 3.471.785 1.889.258 -46% 3%Otros (97) 19.276.164 8.852.149 18.594.042 34.719.412 27.401.934 -21% 50%Total 29.343.513 13.791.815 30.857.683 56.484.966 54.575.700 -3% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde tentáculocrudo(US$FOB)
  • 19. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201218Filete CrudoLos niveles exportados defilete crudo de potadecrecieron durante el año2012 alrededor de 10% entérminos de valor, pasando deUS$ 56 millones a US$ 50millones. Con respecto a lastoneladas exportadas, no hubovariación. El precio promediounitario de exportación cayótambién en 10%.Corea del Sur pasó a ser elprincipal destino de estapresentación con unincremento de 148% conrespecto al año anterior y unaparticipación de 33%. España,luego de más de 10 años comoprincipal mercado, cayó alsegundo lugar con unaparticipación del 26% y unadisminución de 29% conrespecto al año anterior.Son en total 95 empresasexportadoras de esteproducto. CNC lidera lasexportaciones con unaparticipación del 28% y uncrecimiento del 87% conrespecto al año anterior.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Corea del Sur 3.106.613 3.725.043 3.285.412 6.776.880 16.827.402 148%España 15.164.635 7.832.967 16.949.073 18.534.276 13.070.470 -29%Japón 6.000.833 2.268.384 2.913.749 4.318.780 5.324.321 23%Italia 1.030.672 609.446 2.924.629 6.096.387 3.234.481 -47%China 4.469.988 2.326.441 3.377.408 4.144.235 2.036.077 -51%Rusia 3.537.125 1.225.062 2.642.824 3.564.844 1.984.494 -44%Tailandia 237.251 1.074.399 1.581.263 1.596.021 1.439.384 -10%Estados Unidos 574.096 628.911 1.569.134 3.243.287 1.133.449 -65%Otros (29) 5.780.569 4.602.944 5.253.775 8.510.040 5.924.230 -30%Total 39.901.781 24.293.597 40.497.267 56.784.750 50.974.308 -10,2%Evolución de losmercadosde filete crudo de pota congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12C NC S.A.C. 3.813.986 4.140.097 3.594.574 7.646.006 14.289.846 87% 28%Peruvian Sea Food S.A. 5.304.058 3.581.228 5.106.913 6.372.567 4.998.166 -22% 10%Proveedora deProductos Marinos S.A.C. 2.900.375 1.444.429 2.767.772 4.126.717 3.972.437 -4% 8%Daewon Susan E.I.R.L. 674.288 98.740 37.692 550.649 3.205.162 482% 6%Inversiones Perú Pacífico S.A. 2.710.453 1.035.438 2.670.322 2.316.069 2.724.262 18% 5%Sakana del Perú S.A. 976.734 881.435 772.080 1.181.098 2.245.068 90% 4%SeafrostS.A.C. 2.310.624 1.424.937 1.324.458 2.478.537 2.125.368 -14% 4%Perupez S.A.C. 19.046 158.306 1.229.576 1.963.561 2.042.706 4% 4%Otros (87) 21.192.217 11.528.988 22.993.881 30.149.544 15.371.293 -49% 30%Total 39.901.781 24.293.597 40.497.267 56.784.750 50.974.308 -10% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde filetecrudo(US$FOB)
  • 20. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201219Anilla crudaLas exportaciones de anillas depota se mantuvieron en el2012 en aproximadamenteUS$ 35 millones. Con respectoa la cantidad exportada, síhubo un crecimiento del ordendel 26%. El precio unitariopromedio de exportación, asícomo el total de laspresentaciones de pota, cayóen comparación al añoanterior en 20%. Esimportante indicar que lasanillas de pota representan el10% de las exportacionestotales de pota, esteporcentaje viene en aumentoaño tras año.España es el mercado naturalde este producto, con unaparticipación del 70%. Esimportante destacar a Brasilcomo tercer mercado con unaparticipación de 8%. Elmercado brasilero llegó apagar en algunos meses,precios muy superiores a loseuropeos por las anillas depota.Proanco se mantiene como laprincipal empresa exportadorade anillas de pota con unaparticipación del 30%Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 874.481 4.865.437 19.531.459 26.361.905 24.262.656 -8%Italia 571.286 887.415 1.934.099 3.394.322 2.721.059 -20%Brasil - 199.440 627.195 1.165.029 2.693.971 131%Estados Unidos 1.032.524 1.274.971 1.090.931 1.261.281 1.250.974 -1%Venezuela 52.018 - - 44.297 1.196.799 2602%Francia 394.861 83.780 732.015 1.349.925 773.001 -43%Canada 45.806 53.457 151.918 506.244 325.862 -36%Otros (26) 461.400 767.993 917.732 977.729 1.683.048 72%Total 3.432.375 8.132.494 24.985.349 35.060.731 34.907.370 -0,44%Evolución de losmercadosde anilla cruda de potacongelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Productora Andina de Congelados SCRL 438.314 2.388.501 7.782.785 11.671.112 10.456.280 -10% 30%Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 573.716 834.456 664.339 1.136.613 4.134.180 264% 12%Armadoresy CongeladoresdelPacíficoS.A. 91.146 118.244 704.472 1.395.664 3.148.080 126% 9%Inversiones Perú Pacífico S.A. 155.718 350.808 1.641.226 3.096.809 2.058.248 -34% 6%SeafrostS.A.C. 1.067.379 1.343.123 1.950.659 2.225.082 1.647.590 -26% 5%Corpde Ingeniería de RefrigeraciónSRL 129.967 59.869 62.920 - 1.501.837 - 4%AltamatFoods Perú S.A.C. - - - 17.849 1.333.379 7370% 4%Novaperu S.A.C. 108.321 223.429 96.085 - 1.239.042 - 4%Otros (43) 867.816 2.814.064 12.082.862 15.517.603 9.388.733 -39% 27%Total 3.432.375 8.132.494 24.985.349 35.060.731 34.907.370 0% 100%Evolución delasempresasexportadorasde anillacruda(US$FOB)
  • 21. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201220Alas precocidasA diferencia de las otraspresentaciones de pota, lasexportaciones de alasprecocidas mostraron uncrecimiento de 45% en valorcon respecto al año anterior.El volumen exportado tambiénaumentó en 67%, lo que indicaque el precio unitariopromedio de exportacióndisminuyó aproximadamenteen 12%.El mercado chino mantuvo unademanda muy firme por esteproducto que se consume, adiferencia del filete precocidoque tiene un mercado dereexportación, principalmentedentro de China. El 94% deesta presentación tiene comodestino China.CNC se mantiene como laprincipal empresa exportadoracon el 19% de participación.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 13.635.649 10.184.376 23.720.280 32.293.978 49.857.115 54%Corea del Sur 1.448.516 915.000 1.252.883 3.549.158 2.309.353 -35%Taiwan 28.355 70.197 - - 255.680 -Estados Unidos - - - 27.367 231.808 747%Vietnam - - 35.715 159.490 140.443 -12%Otros 126.234 39.490 85.999 337.835 136.064 -60%Total 15.238.754 11.209.062 25.094.877 36.367.828 52.930.462 45,54%Evolucióndelos mercadosdealas precocidasdepotacongelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12C NC S.A.C. 1.679.119 1.189.044 2.510.398 5.280.490 10.199.905 93% 19%Pacific Freezing Company S.A.C. 5.681.239 4.661.266 3.522.994 4.622.040 8.692.932 88% 16%Productora Andina deCongelados SCRL 263.891 406.670 3.011.759 3.720.090 5.196.617 40% 10%Corp deIngeniería deRefrigeración SRL 1.167.196 740.670 1.190.567 3.148.522 3.540.346 12% 7%SeafrostS.A.C. 1.699.070 448.550 2.404.773 1.737.159 3.143.298 81% 6%Exportadora Cetus S.A.C. 12.250 491.959 715.053 2.362.536 2.159.431 -9% 4%Pesquera Hayduk S.A. 1.050.919 448.396 2.064.235 1.663.281 2.150.371 29% 4%Inversiones Holding Perú SAC 659.243 322.767 1.067.340 2.171.302 1.489.711 -31% 3%Otros (47 empresas) 3.025.826 2.499.741 8.607.757 11.662.408 16.357.852 40% 31%Total 15.238.754 11.209.062 25.094.877 36.367.828 52.930.462 46% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdealasprecocidasdepotacongelada(US$FOB)
  • 22. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201221Alas crudasEste producto, en el año 2012,registró una disminución dealrededor de 38% en susexportaciones en valor y 23%en volumen con respecto alaño anterior. Con respecto alprecio unitario promedio,también cayó en 18%aproximadamente.Con respecto a los mercados,se destacan los países asiáticoscomo los principalesdemandantes de esteproducto, China y Corea delSur lideran las compras con37% y 16% de participaciónrespectivamente.Son más de 88 empresas lasque exportaron, en el 2012,este producto. IndustrialPesquera Santa Mónica lideralas exportaciones de estapresentación con unaparticipación de 10% y uncrecimiento superior al 100%con respecto al año anterior.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 6.695.299 3.997.086 5.837.776 11.123.667 6.927.100 -38%Corea del Sur 1.641.634 1.027.602 2.232.638 5.935.889 2.934.930 -51%Taiwan 96.564 397.380 398.116 184.472 2.804.736 1420%Tailandia 130.461 211.696 377.714 1.939.828 2.260.899 17%Japón 1.576.399 1.198.778 1.207.688 5.495.341 2.253.149 -59%Otros (16 países) 1.512.224 1.176.437 2.928.698 5.308.571 1.350.482 -75%Total 11.652.580 8.008.979 12.982.631 29.987.768 18.531.296 -38%Evolucióndelos mercadosdealas crudasdepotacongelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Industrial Pesquera Santa Mónica SA 467.158 332.604 246.767 845.182 1.788.549 112% 10%M.I.K.- CARPESAC 113.309 108.857 367.378 1.378.384 1.769.178 28% 10%Peruvian Sea Food S.A. 1.268.813 937.127 1.237.486 3.190.676 1.756.732 -45% 9%C NC S.A.C. 752.854 645.360 648.112 1.003.309 1.255.156 25% 7%Daewon Susan E.I.R.L. 1.094.098 293.740 616.446 1.451.132 936.762 -35% 5%Inversiones Holding Perú SAC 578.302 210.771 209.166 529.069 899.270 70% 5%Proveedora deProductos Marinos SAC 230.455 254.545 286.080 1.300.627 883.852 -32% 5%Corporación Refrigerados INYSA 125.575 23.066 58.872 592.554 874.490 48% 5%Otros (79 empresas) 7.022.015 5.202.908 9.312.324 19.696.835 8.367.306 -58% 45%Total 11.652.580 8.008.979 12.982.631 29.987.768 18.531.296 -38% 100%Evolución delasempresasexportadorasdealascrudasdepotacongelada(US$FOB)
  • 23. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201222PulpaLa pulpa congelada de pota esotra de las presentaciones quemostró crecimientos positivosdurante el 2012, llegando acasi US$ 11 millones lo quesignificó un crecimiento de23% con respecto al añoanterior. En cuanto a cantidadexportada, el aumento fue delorden de 28%.De acuerdo a información deAduanas, el principal destinode la pulpa congelada esPortugal, con unaparticipación del 70%; sinembargo este producto tienecomo destino España, así queel mercado real es España y noPortugal.Novaperu, es la principalempresa exportadora con unaparticipación del 76%Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12NOVAPERUS.A.C. 24.700 - 2.569.787 5.287.053 8.337.264 58% 76%Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 1.908.955 861.813 943.367 1.530.092 1.130.916 -26% 10%Corpde Ingeniería de RefrigeraciónSRL 529.738 599.447 825.917 1.186.050 1.069.050 -10% 10%Armadores yCongeladores del PacíficoSA 316.061 291.979 551.561 587.785 288.243 -51% 3%FH& EInversiones S.A.C. - - - 81.551 55.660 -32% 1%Pesquera HAYDUK S.A. 462.206 - 125.541 106.170 39.833 -62% 0%Proveedora de Productos Marinos SAC 1.037 460 - - 25 - 0%ConsorcioSanguinetti SAC - - - 5 1 -83% 0%Otros 299.710 223.434 208.881 78.553 - - 0%Total 3.542.406 1.977.133 5.225.054 8.857.260 10.920.992 23% 100%Evolución delasempresasexportadorasde pulpadepotacongelada(US$FOB)Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Portugal 24.700 - - - 7.992.711 -Alemania 2.783.068 972.816 1.836.961 2.023.749 2.228.451 10%España 169.536 194.304 2.565.618 5.207.873 344.822 -93%Francia 265.398 240.541 303.059 328.697 149.934 -54%Polonia 194.141 181.304 - 34.537 64.961 88%Estados Unidos - 14.969 100.111 79.793 59.332 -26%Japón 9 672 - 81.551 55.660 -32%Otros (4) 105.555 372.527 419.305 1.101.060 25.120 -98%Total 3.542.406 1.977.133 5.225.054 8.857.260 10.920.992 23%Evolución de losmercadosde pulpa de pota congelada (US$ FOB)
  • 24. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201223Trozos o recortesLas exportaciones de recortesde pota disminuyeron en 12%en valor y aumentaron en 10%en cantidad exportada. Losprecios unitarios promediocayeron en 20%aproximadamente mostrandouna tendencia a la bajadurante casi todo el año.España se mantiene como elprincipal mercado de esteproducto aunque Tailandia conun mayor crecimiento estácomo segundo destino, muycerca de España.Proanco se mantiene como laprincipal empresa exportadorade recortes con unaparticipación del 22%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 147.694 198.563 855.294 1.584.876 1.668.566 5%Tailandia 66.288 108.161 379.711 1.261.713 1.515.559 20%China 24.465 - 120.490 890.661 650.649 -27%Italia 389.318 215.295 203.612 894.378 612.960 -31%Hong Kong - - 1 - 523.704 -Francia 271.302 69.055 214.518 328.968 511.820 56%Rusia 246.185 181.173 773.712 1.655.777 256.603 -85%Otros (20) 128.805 162.388 330.755 975.279 926.701 -5%Total 1.274.058 934.635 2.878.094 7.591.651 6.666.561 -12%Evolución de losmercadosde recortesde pota congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Productora Andina de Congelados SCRL - 110.725 363.412 1.903.497 1.458.442 -23% 22%Exportadora Cetus S.A.C. - - 52.025 665.891 813.135 22% 12%Armadores yCongeladores del PacíficoS.A. - 672 28.607 262.609 700.263 167% 11%L & BSeafoods E.I.R.L. - - - - 523.704 - 8%Seafrost S.A.C. 28.757 7.358 130.989 316.642 470.510 49% 7%CardomarPerúS.A.C. 47.364 16.802 231.603 218.408 189.962 -13% 3%Sercosta S.A.C. 228.986 50.481 207.258 289.806 187.812 -35% 3%Inversiones PerúPacíficoS.A. 206.504 235.711 737.181 1.049.569 169.049 -84% 3%Otros 762.446 512.885 1.127.018 2.885.229 2.153.684 -25% 32%Total 1.274.058 934.635 2.878.094 7.591.651 6.666.561 -12% 100%Evolución delasempresasexportadorasde recortesdepotacongelada(US$FOB)
  • 25. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201224Filete SecoEste producto registró unaumento del 73% en el valorexportado y más del 100% enel volumen con respecto alaño anterior.Corea del Sur fue el únicomercado siendo el CNC elprincipal exportador con un71% de participación.Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12CNC S.A.C. 3.172.699 2.665.006 1.824.884 6.489.039 7.939.922 22% 71%DaewonSusanE.I.R.L. 201.309 - - - 3.099.792 - 28%DchinSeafoodsS.R.L. 438.497 428.305 469.199 - - - 0%InversionesPerúPacíficoS.A. - - - 48 - - 0%SeafrostS.A.C. - - 3 - 205.266 - 2%Total 3.812.504 3.093.311 2.294.086 6.489.087 11.244.980 73% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde filetesecodepotaMercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Corea del Sur 2.226.614 2.232.052 1.508.009 6.489.039 11.244.980 73%China 1.358.648 432.954 316.875 - - -Taiwan 227.243 428.305 469.199 - - -Japón - - 3 48 - -100%Total 3.812.504 3.093.311 2.294.086 6.489.087 11.244.980 73%Evolución delosmercadosde filetesecodepotacongelada(US$FOB)
  • 26. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201225Tentáculo precocidoEste producto mantuvo elcrecimiento en susexportaciones tanto en valor(35%) como en tonelajeexportado. El precio unitariopromedio del año se mantuvoa pesar de tener unatendencia decreciente en elprimer semestre del año; peroa partir del segundo semestreel precio empezó a subir,cerrando el año con un preciopromedio similar al añoanterior.China se mantiene comoprincipal mercado de esteproducto con unaparticipación de 42% y uncrecimiento de 34% respectoal año anterior.Dentro de las empresasexportadoras, Pacific Freezingse mantiene como la númerouno con un 30% del totalexportado.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 2.580.694 1.718.746 3.363.599 3.462.476 4.625.183 34%Estados Unidos 999.488 796.022 846.195 2.265.124 2.040.789 -10%Italia 121.755 158.602 406.147 222.749 1.134.668 409%España 296.378 208.343 193.451 372.932 897.334 141%Puerto Rico 133.774 285.050 152.604 418.982 574.841 37%Taiwan 2.044 222.190 - - 402.340 -Japón 539.521 484.729 80.618 316.415 395.785 25%Otros (18) 335.917 502.915 357.472 1.190.149 1.082.525 -9%Total 5.009.572 4.376.596 5.400.087 8.248.828 11.153.464 35%Evolución delos mercados de tentáculo precocido depotacongelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Pacific FreezingCompanyS.A.C. 1.521.491 1.008.428 1.548.345 1.393.811 3.357.754 141% 30%Productora Andina de Congelados SCRL 204.938 351.090 402.947 552.667 1.539.927 179% 14%Mangiare Foods S.A.C. - - - 1.059.790 1.079.310 2% 10%CNC S.A.C. 860.164 611.936 296.965 642.871 940.899 46% 8%Seafrost S.A.C. 510.856 235.780 233.706 794.554 890.412 12% 8%Sercosta S.A.C. 122.529 270.251 65.680 183.488 481.091 162% 4%Inversiones PerúPacíficoS.A. 59.522 150.774 170.816 622.326 384.950 -38% 3%Armadores yCongeladores del PacíficoS.A. 13.497 - 157.105 129.263 344.655 167% 3%Otros 1.716.574 1.748.337 2.524.522 2.870.057 2.134.467 -26% 19%Total 5.009.572 4.376.596 5.400.087 8.248.828 11.153.464 35% 100%Evolucióndelas empresasexportadorasde tentáculoprecocido depotacongelada(US$ FOB)
  • 27. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201226CONCHA de ABANICO(Argopecten purpuratus)En el 2012 las exportacionesde concha de abanicocongelada disminuyeron en45% tanto en valor como encantidad exportada. Esteproducto pasó de ser elsegundo producto másexportado al cuarto, pordetrás de la pota, perico ylangostino. A la altamortandad de esta especieque se tuvo durante losprimeros meses del 2012, sesumó la fuerte competenciapor parte de algunosmercados y la baja rotacióndel producto. Los preciosunitarios se mantuvieron a labajar durante casi todo el2012.Francia y Estados Unidosrepresentan alrededor del 76%de los envíos de concha deabanico, seguido de Italia yBélgica con el 7% y 5% departicipación respectivamente.Importante mencionar queChina se presenta como eldécimo segundo mercado alregistrar una exportación deUS$ 215 mil, se espera queeste mercado sigaincrementando sus comprasdesde Perú en los próximosaños.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Francia 32.429.286 33.693.274 62.563.310 79.784.650 38.699.281 -51%Estados Unidos 2.881.823 14.373.199 28.929.552 30.198.051 18.806.584 -38%Italia 3.332.189 3.260.858 3.959.925 3.660.833 4.936.664 35%Bélgica 197.422 1.570.153 3.440.127 7.394.005 3.835.277 -48%España 2.096.158 1.792.145 3.702.971 2.449.294 2.148.086 -12%Reino Unido 767.476 681.676 1.150.568 2.134.961 1.532.597 -28%Canada 78.490 50.937 375.878 2.562.571 1.515.083 -41%Australia 309.380 1.287.720 299.769 2.615.304 1.207.377 -54%Otros (15) 2.543.620 5.838.061 15.377.255 6.791.799 2.883.900 -58%Total 44.635.843 62.548.024 119.799.354 137.591.469 75.564.851 -45%Evolución de losmercadosde concha de abanico congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Acuacultura yPesca S.A.C. 11.460.287,37 8.680.020,89 11.099.170,30 14.640.467,76 11.626.033,33 -21% 15%SeafrostS.A.C. 2.354.828,39 5.038.417,62 18.782.636,51 19.121.637,53 11.622.958,02 -39% 15%Inversiones Prisco S.A.C. 1.820.105,95 5.978.726,20 11.805.876,53 17.535.742,69 9.693.787,49 -45% 13%CorporaciónRefrigerados INYS.A. 4.369.516,42 12.969.037,55 24.975.049,69 21.881.174,38 9.666.150,22 -56% 13%CultimarineS.A.C. 331.592,00 2.952.315,39 6.706.591,30 6.324.538,39 4.357.602,02 -31% 6%Nemo Corporation S.A.C 3.563.043,98 5.468.212,13 6.894.343,45 4.214.650,63 3.992.662,03 -5% 5%Maricultura del NorteS.A.C. - 75.219,50 1.623.593,52 2.679.573,06 2.584.419,95 -4% 3%Negocios deDistribución yExportación S.A. - 3.723.187,69 5.119.599,65 6.232.197,84 2.510.340,55 -60% 3%Otros (32) 20.736.468,89 17.662.887,45 32.792.493,08 44.961.486,27 19.510.897,23 -57% 26%Total 44.635.843 62.548.024 119.799.354 137.591.469 75.564.851 -45% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeconchadeabanicocongelada(US$FOB)
  • 28. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201227LANGOSTINO (Litopenaeus vannamei)De acuerdo con las cifras de Aduanas, los embarques de langostinos congelados se incrementaron en términos de volumen en 4% durante el año 2012respecto del 2011, y el valor exportado también se incrementó en 2%. Las colas representan el 78% de la exportación mientras que el langostino entero el22%, siendo estos porcentajes muy similares a los del año anterior. En términos muy generales, las exportaciones de langostino congelados se mantuvieronen los mismos niveles del año anterior.Marinazul se mantiene como la principal empresa exportadora de langostinos congelados con una participación del 21% del total exportado.
  • 29. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201228Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Marinazul S.A 5.225.476 7.981.505 6.113.600 13.070.962 19.100.414 46% 21%Corporación Refrigerados INYS.A 8.018.537 10.470.854 9.388.393 12.678.324 14.198.053 12% 15%La Fragata S.A 5.706.859 4.677.121 4.362.089 6.942.719 8.149.023 17% 9%Virazon S.A 2.981.270 2.923.750 4.583.469 4.754.079 5.471.734 15% 6%Pacífico Azul S.A.C 2.015.575 1.916.757 3.652.736 4.746.254 4.882.713 3% 5%Acuicola Santa Isabel S.A.C 2.092.685 1.663.711 2.567.086 3.028.147 3.863.255 28% 4%Langostinera Tumbes S.A.C. 1.259.025 1.254.675 2.602.470 2.722.235 3.837.783 41% 4%Congelados Pacìfico S.A.C. 5.589.487 4.180.452 5.156.100 3.341.532 3.233.726 -3% 3%Otros (36) 30.447.968 27.569.948 30.439.203 39.980.813 30.411.265 -24% 33%Total 63.336.881 62.638.774 68.865.147 91.265.065 93.147.967 2% 100%Evolución delasempresasexportadorasdelangostino congelado(US$FOB)
  • 30. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201229Cola de LangostinoEsta presentación continúasiendo la principal forma decomercialización del producto,abarcando el 78% del valor delos envíos; y los EstadosUnidos sigue siendo elmercado natural para nuestroproducto con el 79% departicipación, correspondientea los US$ 58 millonesexportados a este país, casiigual al año anterior. Españacon 8% de participación semantiene como el segundoprincipal destino. Importante adestacar el crecimiento en lascompras de Rusia y Francia,que se colocan como el tercery cuarto principal destino.El precio tuvo una ligeratendencia a la baja durante el2012, cerrando con unadisminución promedio del 5%.Finalmente se puede resaltarque las tres empresas quelideran las exportaciones decolas de langostinos abarcan el47% del total de ventas en el2012.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Estados Unidos 42.760.821 41.969.915 46.793.342 58.683.756 57.759.243 -2%España 3.566.470 4.691.592 3.319.430 5.809.599 5.609.703 -3%Rusia 26.975 1.112.255 331.041 1.802.606 5.274.945 193%Francia 734.985 1.194.155 1.079.887 1.028.266 2.128.382 107%Ecuador 518.453 245.586 473.395 668.226 789.822 18%Chile 1 - 352.046 241.550 354.105 47%Bélgica 16 153.796 413.275 1.429.972 189.374 -87%Italia 108.087 128.498 42.512 6.638 184.813 2684%Otros 659.624 351.468 477.035 1.670.944 708.192 -58%Total 48.375.430 49.847.264 53.281.962 71.341.557 72.998.578 2%Evolución de losmercadosde cola de langostinocongelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Marinazul S.A. 4.180.275,60 7.913.105,16 5.866.626,64 12.516.650,54 17.949.665,04 43% 25%CorporaciónRefrigerados INYS.A. 5.057.320,60 7.487.968,37 5.690.629,57 8.091.770,76 10.183.016,60 26% 14%La Fragata S.A. 4.033.544,92 2.720.378,05 3.066.401,11 3.997.740,98 5.899.481,07 48% 8%VirazonS.A. 2.981.269,90 2.923.749,70 4.583.468,50 4.364.176,60 5.471.734,20 25% 7%Acuicola Santa isabel S.A.C. 2.092.685,20 1.663.710,90 2.532.811,80 3.028.147,30 3.863.255,10 28% 5%PacìficoAzul S.A.C. 1.894.089,10 1.554.753,42 3.253.903,80 4.649.539,59 3.734.249,89 -20% 5%Congelados PacíficoS.A.C. 5.347.931,74 4.017.091,63 4.755.431,83 3.231.728,75 3.233.726,30 0,1% 4%Otros (33) 22.788.313,00 21.566.506,68 23.532.689,22 31.461.802,51 22.663.449,40 -28% 31%Total 48.375.430 49.847.264 53.281.962 71.341.557 72.998.578 2% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdecoladelangostinocongelado(US$FOB)
  • 31. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201230Langostino EnteroLas exportaciones delangostinos enteros seincrementaron durante el año2012 hasta alcanzar los US$ 20millones, un 8% más que elaño anterior, manteniendo elincremento en valor ycantidad exportada en losúltimos 3 años. Los principalesdestinos del producto fueronEspaña con 45% departicipación, Estados Unidoscon 23% y Rusia con 17% departicipación. Importantedestacar la demanda delmercado ruso que continúa encrecimiento desde hace 2años, mientras que en el 2012creció 53% con respecto al añoanterior.Refrigerados Iny se mantienecomo la principal empresaexportadora de estapresentación con unaparticipación de 20%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 7.124.807 5.018.253 8.339.499 9.847.231 9.013.119 -8%Estados Unidos 4.451.131 3.901.997 2.571.052 3.784.019 4.666.950 23%Rusia 27.167 1.017.162 597.433 2.206.782 3.374.801 53%Francia 434.080 1.782.493 3.276.543 1.610.170 2.093.821 30%Paises Bajos 1.797.793 371.729 162.269 624.550 530.660 -15%Ucrania - - - - 221.702 -Portugal 278.474 109.510 - - 98.320 -Lituania 22.568 - 17.185 33.007 20.400 -38%Otros 613.069 227.802 110.014 475.335 - -Total 14.749.087 12.428.946 15.073.995 18.581.095 20.019.774 7,74%Evolución de losmercadosde langostinoenterocongelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Corporación Refrigerados INYS.A. 2.800.784 2.975.505 3.678.993 4.536.166 3.990.573 -12% 20%La Fragata S.A. 1.673.314 1.951.765 1.295.688 1.755.568 2.249.542 28% 11%Langostinera Tumbes S.A.C. - 146.270 1.213.817 1.589.400 2.081.348 31% 10%Criador El Guamito S.A.C. 976.570 455.331 853.017 1.103.558 1.934.010 75% 10%Langostinera Ramona S.A.C. - - - 365.366 1.265.911 246% 6%Criadero Los Pacaes S.A. 975.604 766.806 1.154.050 1.389.773 1.171.722 -16% 6%Marinazul S.A. 1.045.200 68.400 55.600 554.311 1.150.749 107,6% 6%Otros (33) 7.277.615 6.064.868 6.822.830 7.286.953 6.175.919 -15% 31%Total 14.749.087 12.428.946 15.073.995 18.581.095 20.019.774 7,74% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdelangostinoenterocongelado(US$FOB)
  • 32. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201231FILETE DE PERICO(Coryphaena hippurus)El 2012 fue un año bastantevariable para el pericocongelado: de una fuertedemanda en los primerosmeses del año, se pasó a unademanda casi inexistente enlos últimos meses. Lo mismosucedió con los preciosunitarios promedio, de nivelesde US$ 9/kilosaproximadamente, se cayó aniveles inferiores a US$ 5 elkilo. En el gráfico se apreciaque el precio en promedioaumentó, pero este valor sedebe básicamente a la grancantidad de perico que seembarcó a precio alto durantelos primeros meses del año.Estados Unidos y Venezuelarepresentan el 82% departicipación en el mercado,siendo el primer país el líderabsoluto con 70% departicipación y un incrementodel 30% con respecto al 2011.Es importante indicar ademásque los principalesabastecedores de esteproducto al mercadonorteamericano son Ecuador yPerú.Por otro lado, debemanifestarse que el númerode empresas exportadorasdurante el 2012 se incrementóde 38 a 64.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Estados Unidos 23.715.618 27.605.072 31.413.349 50.708.672 65.797.822 30%Venezuela 7.306.400 9.414.978 8.556.752 6.276.537 11.440.476 82%Francia 1.194.276 451.978 1.013.002 1.402.466 2.275.014 62%Ecuador 108.914 730.988 1.725.979 333.611 1.813.292 444%Guadalupe 3.192.385 2.113.754 2.125.826 2.712.193 1.653.018 -39%Costa Rica - - 245.898 1.360.357 1.548.102 14%Antillas Holandesa 1.208.374 887.601 591.442 330.947 1.318.521 298%Chile 226.367 10.545 60.294 1.126.703 1.070.608 -5%Otros (23) 9.549.781 5.742.284 4.425.144 4.299.505 7.240.094 68%Total 46.502.115 46.957.200 50.157.687 68.550.990 94.156.946 37%Evolución de losmercadosde perico congelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Corporación Refrigerados INYS.A. 4.262.782 3.957.318 2.398.454 1.971.244 9.354.515 375% 10%Altamar Foods Perú S.A.C. - - 225.000 6.110.818 9.032.828 48% 10%Corp deIngenieía deRefrigeración S.R.L. 3.558.637 4.490.166 2.009.387 10.234.532 6.279.531 -39% 7%DEXIMS.R.L. 2.254.706 3.538.764 3.926.401 4.829.458 5.286.186 9% 6%NOVAPERUS.A.C. 1.439.170 4.156.664 8.353.193 6.934.552 5.231.183 -25% 6%Frozen Products Corporation S.A.C. 3.961.680 3.714.452 3.853.765 6.259.302 4.772.424 -24% 5%Propemar Perú S.A.C 1.162.517 502.198 649.197 3.514.416 4.255.163 21% 5%Congelados Pacífico S.A.C. 2.052.681 1.551.710 1.664.302 2.520.755 4.174.253 66% 4%Otros (56) 27.809.941 25.045.929 27.077.988 26.175.913 45.770.864 75% 49%Total 46.502.115 46.957.200 50.157.687 68.550.990 94.156.946 37% 100%Evolución delasempresasexportadorasdepericocongelado(US$FOB)
  • 33. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201232JUREL (Trauchuruspicturatus murphyi)Buen año para el jurel quemantuvo los niveles deexportación del año anterior,llegando a US$ 64 millones alfinal del 2012, lo querepresentó un incremento del10%. Con respecto a lacantidad exportada, hubo unadisminución del 11%; sinembargo el aumento delprecio unitario promedio del16% mantuvo el valor deexportación por encima delvalor obtenido el año anterior.Los mercados que másdemandaron jurel congeladoen bloques, fueron losafricanos. Nigeria con el 81%de participación es el mercadomás importante.Pesquera Diamante, Tasa yPesquera Hayduk concentranel 76% de participación en lasexportaciones de este recurso.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Nigeria 6.488.779 4.312.690 861.000 30.655.889 52.063.250 70%Panamá - - - 1.525.671 6.444.245 322%Cote D`Ivoire 208.880 - - 190.640 2.403.500 1161%Angola - - - - 728.500 -Camerun 648.557 - - 3.907.994 585.185 -85%Ghana - - - 16.433.596 560.610 -97%Cuba - - - 2.115.775 405.580 -81%Vietnam - - - - 243.840 -Otros (11) 2.336.099 408.598 128.159 3.667.939 767.880 -79%Total 9.682.315 4.721.288 989.159 58.497.504 64.202.591 9,75%Evolución de losmercadosde jurel congelado (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Pesquera DiamanteS.A. 250.771 257.582 1 18.581.436 21.858.492 18% 34%Tecnológica deAlimentos S.A. 6.740.010 950.443 0 27.225.868 19.264.548 -29% 30%Pesquera Hayduk S.A. 1.622.281 535 - 8.156.819 7.796.457 -4% 12%Austral Group S.A.A 365.535 117.000 - 1.938.322 4.538.804 134% 7%Pesquera Exalmar S.A.A. - - - - 3.927.997 - 6%Pesquera Centinela S.A.C. - - - 1.761.517 2.378.483 35% 4%BluewavemarinePeru S.A.C - - - - 958.152 - 1%Manex Fish S.R.L. - - - - 945.337 - 1%Otros (15) 703.718,47 3.395.728,57 989.157,50 833.543,02 2.534.320,26 204% 4%Total 9.682.315 4.721.288 989.159 58.497.504 64.202.591 10% 100%Evolución delasempresasexportadorasdejurelcongelado(US$FOB)
  • 34. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201233FILETE DE MERLUZA(Merluccius gayi)Durante el año 2012 semantuvo el crecimiento de 3años consecutivos de esteproducto llegando a crecer18% en valor y 2% en cantidadexportada. Los preciosunitarios promedios seincrementaron 20% enpromedio.Alemania se mantiene como elprincipal destino de lasexportaciones de merluzaaunque viene perdiendo suparticipación desde hace 2años. En el 2010, Alemaniarepresentaba el 60% de losenvíos de filete de merluzamientras que en el año 2012su participación fue de 27%.Venezuela se ha convertido enel segundo mercado con 24%de participación y uncrecimiento de 91%.Importante destacar loscrecimientos en las comprasde Italia y Rusia, que se ubicancomo el tercer y sextomercado en importancia, concrecimientos de 123% y 309%respectivamente.Cuatro empresas representanaproximadamente el 70%. delas exportaciones de merluzacongelada.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Alemania 8.700.551 13.486.796 11.091.429 10.459.649 7.678.606 -27%Venezuela 77.195 - 934.211 3.527.657 6.731.027 91%Italia 450.586 34.449 343.523 1.448.261 3.232.929 123%Estados Unidos 1.630.084 1.646.054 1.624.387 1.690.163 1.458.951 -14%Ecuador 31.697 73.324 105.610 124.282 1.458.330 1073%Federacion Rusia 188.436 212.995 213.581 354.562 1.451.201 309%España 1.555.418 1.219.868 550.531 1.210.550 1.156.119 -4%Cuba - - - - 1.098.551 -Otros (23) 6.818.464 6.092.184 3.472.921 5.462.224 4.321.300 -21%Total 19.452.430 22.765.669 18.336.193 24.277.348 28.587.014 18%Evolución delosmercadosdemerluza congelada(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 6.170.107 9.541.446 7.566.628 8.534.656 5.957.945 -30% 21%CadapePerú S.A. - - 335.356 1.775.143 5.437.967 206% 19%DeximS.R.L. 3.455.260 2.286.134 1.273.544 1.689.676 4.607.107 173% 16%Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. 5.220.492 6.525.509 7.362.552 5.723.625 3.534.727 -38% 12%Inversiones Perú Pacífico S.A. 36.146 - 71.029 889.870 2.009.968 126% 7%SeafrostS.A.C. 1.509.969 522.941 529.909 1.096.232 1.834.396 67% 6%Shimabukuro ExportS.A.C. - - - - 1.307.398 - 5%Pesquera Hayduk S.A. 1.244.960 836.424 61.943 918.633 1.237.647 - 4%Otros (15) 1.815.496 3.053.215 1.135.232 3.649.512 2.659.860 -27% 9%Total 19.452.430 22.765.669 18.336.193 24.277.348 28.587.014 18% 100%Evolución delasempresasexportadorasdemerluzacongelada(US$FOB)
  • 35. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201234FILETE DE ANGUILA(Ophichthus remiger)Las exportaciones de esteproducto crecieron conrespecto al año anterior en24% en cuanto a valor ydecrecieron en 6% en volumenexportado. El precio promediode este producto mantiene sutendencia al alza desde hacemás de 5 años, cerrando en el2012 con un precio promediode US$ 6.21, el cual representaun incremento del 30%.Este producto, al ser de altoconsumo en países asiáticos,cuenta con una demanda muyfirme. No se puede exportarmayores cantidades por laoferta limitada con la que secuenta debido a las vedas queimponen y que tienen comoobjetivo el preservar esterecurso.Corea del Sur y Japónrepresentan el 84% delmercado que, a pesar delincremento del preciopromedio de exportación delos últimos años, mantienenuna fuerte demanda por esteproducto.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Corea del Sur 6.833.623 4.306.117 8.001.434 5.191.002 5.144.694 -1%Japón 1.936.561 3.082.894 5.444.912 3.394.899 4.620.660 36%China 1.786.989 2.612.035 1.293.415 807.569 1.741.261 116%Hong Kong - - - - 106.724 -Estados Unidos - - 1 94 65.697 69494%Canada - - - 380 40 -89%Francia - - - - 4 -España - - 1 - 2 -Otros 89.165 90.225 0 24 0 -100%Total 10.646.338 10.091.272 14.739.763 9.393.969 11.679.082 24,33%Evolución delosmercadosdeanguila congelada (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12PerupezS.A.C. 3.134.910 2.633.734 2.524.612 3.044.153 4.655.889 53% 40%Sakanadel PerúS.A. 1.945.170 2.407.313 4.170.660 2.836.316 4.427.456 56% 38%Illari S.A.C. 1.164.518 1.375.494 2.007.044 1.554.550 2.057.411 32% 18%CNC S.A.C. 480.889 278.193 1.567.160 223.700 480.587 115% 4%Otros (7) 3.920.851 3.396.538 4.470.287 1.735.249 57.739 -97% 0%Total 10.646.338 10.091.272 14.739.763 9.393.969 11.679.082 24% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanguilacongelada(US$FOB)
  • 36. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201235TRUCHA (Oncorhynchus mykiss)Las exportaciones de este producto se mantuvieron en los mismos niveles con respecto al año anterior en términos de valor, en cambio con respecto a lacantidad, decrecieron en 6%.El importante crecimiento de la acuicultura de este producto en la sierra del país ha impulsado no solo su consumo a nivel nacional, sino también elincremento de la oferta que cumple con los estándares del mercado internacional.La presentación en filetes se mantiene como la principal con una participación del 65% del total.El número de empresas exportadoras se mantiene desde hace varios años en dos, Piscifactorías de los Andes y Peruvian Aquaculture Company.
  • 37. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201236Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part. %12Piscifactoría de los Andes S.A. 2.792.784 3.921.328 4.912.889 6.403.615 6.964.297 9% 79%Peruvian Aquqculture Company S.A.C.- - 727.051 2.240.950 1.865.247 -17% 21%Agro-Orgánica Imversiones S.A.C. - - - - 1.125 0,01%Canales Gutierrez Ricardo José - - - - 1 - 0%Inversiones Perú Pacífico S.A. 380.976 62.463 0 - - - -Vieira Perú S.A. - - 0 65.778 - - -Otros - - 13.421 120.461 - -100% 0%Total 3.173.760 3.983.792 5.653.361 8.830.804 8.830.670 0% 100%Evolución de las empresas exportadoras de truchacongelada(US$ FOB)
  • 38. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201237Trucha entera o HGLuego de cuatro años decrecimiento, las exportacionesde trucha entera decrecieronen 22% y 20% en valor ycantidad respectivamente.Alemania se mantiene como elprincipal destino con unaparticipación del 38%, seguidomuy de cerca de Rusia que conun crecimiento superior al300% se ubicó en el segundolugar con una participación de35%.Piscifactoría de los Andes yPeruvian Aquaculture son lasprincipales empresasexportadoras de trucha en elPerú.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Alemania 645.809 541.787 749.828 1.332.442 1.203.277 -10%Rusia - - 183.120 238.208 1.098.882 361%Noruega 343.271 594.942 665.242 215.878 386.056 79%Canadá 254 - 31.101 118.728 154.598 30%Portugal - - 249.494 1.091.746 109.471 -90%Argentina 6 - 445.627 171.000 81.700 -52%Japón - - - 120.471 62.385 -48%Suecia 127.355 126.494 97.881 145.942 45.227 -69%Otros 254.834 211.517 180.989 618.074 3.460 -99%Total 1.371.529 1.474.739 2.603.282 4.052.489 3.145.057 -22%Evolución de losmercadosde truchaeviscerada/entera congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12PiscifactoríasdelosAndesS.A. 990.553 1.412.276 1.884.174 2.101.701 1.636.297 -22% 52%PeruvianAquacultureCompanyS.A.C. - - 705.689 1.830.127 1.507.635 -18% 48%Agro-orgánicaInversionesS.A.C. - - - - 1.125 - 0%ConsorcioIndustrialElPacíficoS.A.C. - - - 120.461 - -100% 0%Otros(33) 380.976 62.463 13.419 200 - -100% 0%Total 1.371.529 1.474.739 2.603.282 4.052.489 3.145.057 -22% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdetruchaeviscerada/enteracongelada(US$FOB)
  • 39. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201238Filete de TruchaLas exportaciones de esteproducto se hanincrementado, gracias a losmayores envíos registradospor Piscifactorías de los Andes,empresa que con un 94% departicipación continuadominando este rubro segúnAduanas. En los últimos 5años, las exportaciones detrucha se han triplicado entérminos de valor y cantidad.Con respecto al mercado,Canadá se mantiene como elprincipal destino, seguido deEstados Unidos, ambosmercados representan el 72%de las exportaciones totales.Como nuevos mercados seaprecian a Reino Unido yBrasil, que se ubican en eltercer y sexto lugar. En esteúltimo mercado se estánlogrando superar algunasbarreras de ingreso que setuvieron inicialmente.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Canadá 1.016.066 2.028.905 2.270.537 3.175.019 3.081.249 -3%Estados Unidos 11.927 208 35 146.136 989.298 577%Reino Unido - - - 50 441.579 883057%Alemania 104.823 - - 77.370 244.817 216%Suecia 296.483 157.624 145.735 300.314 226.068 -25%Brasil 23 - - - 190.182 -Francia - 42 296.029 352.298 189.788 -46%Portugal - - 21.362 330.799 163.338 -51%Otros (5) 372.910 322.256 316.380 396.330 159.296 -60%Total 1.802.231 2.509.034 3.050.079 4.778.315 5.685.614 18,99%Evolución de losmercadosde filete de trucha congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12PiscifactoríasdelosAndesS.A. 1.802.231 2.509.052 3.028.714 4.301.913 5.328.000 24% 94%PeruvianAquacultureCompanyS.A.C. - - 21.362 410.823 357.612 -13% 6%Otros - - 2 65.579 1 -100% 0%Total 1.802.231 2.509.052 3.050.079 4.778.315 5.685.614 19% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdefiletedetruchacongelada(US$FOB)
  • 40. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201239CALAMAR(Loligo gahi)Las exportaciones de calamarcongelado se incrementaronen más de 300% durante el2012, gracias a una buenacaptura del recurso en elsegundo semestre del año.El precio unitario disminuyócomo consecuencia de labuena oferta mundial que setuvo de este recurso.Son 58 empresas las queexportaron calamar durante el2012, la gran mayoría de ellasestán ubicadas en el norte delpaís.Venezuela con 38% departicipación es el principaldestino de este producto,seguido de Italia y España con21% y 18% de participaciónrespectivamente.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Venezuela 2.028.481 2.913.751 5.674.638 7.620.285 10.807.470 42%Italia 1.450.054 4.254.026 1.378.427 - 5.939.529 -España 1.110.829 4.966.244 1.023.085 39.317 5.010.858 12645%Estados Unidos 765.936 2.233.177 1.253.837 258.886 2.933.190 1033%China 287.729 1.142.362 106.556 97.528 1.191.289 1121%Filipinas - - - - 528.667 -Ecuador - 9.430 309.439 - 351.019 -Tailandia - 284.164 44.772 - 293.516 -Otros (18) 529.919 1.593.954 1.614.499 706.573 1.053.570 49%Total 6.172.948 17.397.109 11.405.252 8.722.589 28.109.107 222%Evolución de losmercadosde calamar congeladoEmpresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Altamar Foods PerúS.A.C. - - - 1.530.862,21 5.974.919,07 290% 21%Prroveedora deProductos Marinos S.A.C. 336.212,02 1.602.253,55 278.539,40 10.938,80 3.640.347,70 33179% 13%CadapePerúS.A. - - - 3.000.306,80 2.736.688,38 -9% 10%Seafrost S.A.C. 375.442,62 1.866.595,11 576.582,11 4.450,26 2.144.807,69 48095% 8%Pesquera HaydukS.A. 485.995,58 1.631.346,55 740.578,09 - 1.615.013,23 - 6%CorporaciónRefrigerados INYS.A. 478.907,28 1.562.167,91 481.726,05 23.927,69 1.288.128,49 5283% 5%PeruvianSea FoodS.A. 214.022,20 1.268.843,01 565.568,97 - 1.131.461,95 - 4%Produpesca S.A.C. 200.000,00 438.750,62 1.107.279,90 1.413.724,67 1.087.868,88 -23% 4%Otros (50) 4.082.368,42 9.027.151,89 7.654.977,52 2.738.378,43 8.489.871,77 210% 30%Total 6.172.948 17.397.109 11.405.252 8.722.589 28.109.107 222% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdecalamarcongelado(US$FOB)
  • 41. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201240CABALLA(Scomber japonicus)Luego de aparecer durante el2011, las exportaciones decaballa disminuyeronconsiderablemente en el 2012llegando a los US$ 1.2 milloneslo cual representó unaexportación deaproximadamente 950 miltoneladas.Brasil con el 91% departicipación representa elprimer destino de lasexportaciones, seguido delejos por Francia e Italia.Tecnológica de Alimentos S.A.sigue liderando en laexportación de caballa,seguido por PesqueraDiamante, estas 2 empresasrepresentan el 91% de lasexportaciones de este recurso.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Brasil 1.196.551 1.430.915 - 3.193.628 1.103.727 -65%Francia - 25.956 2.967 1.620 37.991 2245%Italia 103.588 121.113 - - 28.201 -Martinica 8.561 40.810 11.756 10.404 22.236 -Guadalupe 9.002 20.290 - 4.702 7.140 52%Guatemala - - - - 4.715 -Trinidad y Tobago - - - - 4.476 -Bélgica 6 7.689 - 9 10 -Otros 10.914.889 12.753.192 23.203 3.719.979 2 -100%Total 12.232.597 14.399.966 37.925 6.930.342 1.208.498 -83%Evolución de losmercadosde caballa congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11 Part.% 12Tecnológica deAlimentos S.A. 5.301.311,93 8.028.902,33 0,45 3.887.457,23 812.127,02 -79% 67%Pesquera DiamanteS.A. 1.724.875,60 1.392.265,80 0,84 2.667.640,40 291.600,00 -89% 24%FrozenProducts CorporationS.A.C. 15.792,42 75.693,10 14.722,10 16.725,98 72.081,66 331% 6%DaewonSusanE.I.R.L. - - - - 28.201,28 - 2%Masbia S.A.C. - - - - 4.476,00 - 0%ConsorcioSanguinetti S.A.C. - - - 9,37 12,50 33% 0%Otros 5.190.616,97 4.903.104,75 23.201,97 358.508,80 - -100% 0%Total 12.232.597 14.399.966 37.925 6.930.342 1.208.498 -83% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdecaballacongelada(US$FOB)
  • 42. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201241PEJERREY(Odonthestes regiaregia)En el 2012, las exportacionesde pejerrey congeladodisminuyeron en 24% y 4% encuanto a valor y cantidadrespectivamente. Los preciosunitarios se mantuvieron contendencia variable durantetodo el año, cerrandofinalmente con unadisminución de 9% enpromedio.China empezó a comprarpejerrey con una participacióndel 58% se convirtió en elprincipal destino. EstadosUnidos y Canadá cayeron alsegundo y tercer lugar con unadisminución de 82% y 58%respectivamente. Esimportante destacar que esteproducto es consumidoprincipalmente por lascomunidades asiáticas.Produpesca, con unaparticipación del 33% es laprincipal empresa exportadorade este producto.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 170.953 539 - - 2.016.355 -Estados Unidos 522.120 1.332.930 445.793 2.937.524 542.791 -82%Canadá 214.622 770.273 244.801 1.035.469 438.864 -58%España 312.982 810.051 312.237 507.196 354.720 -30%Portugal - - - - 52.038 -Israel 21.126 35.450 - 39.802 40.445 2%Ucrania 74.471 - 56.311 31.042 19.769 -36%Taiwan 41.039 68.650 12.594 13.673 60 -Otros 151.541 89.497 96.012 6.135 51 -99%Total 1.508.855 3.107.391 1.167.748 4.570.840 3.465.093 -24%Evolución de losmercadosde pejerrey congelado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Prrodupesca S.A.C. - - 42.317 340.097 1.135.445 234% 33%Umi Foods S.A.C. - - 129.569 608.085 504.472 -17% 15%Inversiones Perù Pacìfico S.A 101.939 395.063 160.605 290.909 422.567 45% 12%Corporación Refrigerados INYS.A. 399.721 279.409 309.129 279.889 352.609 26% 10%Novaperú S.A.C. 321.576 381.104 130.164 911.694 252.607 -72% 7%Productora Andina deCongelados S.C.R.L. 7 2 - 62.794 166.415 165% 5%Northern Fishing E.I.R.L. - - - 42.480 162.295 282% 5%MangiareFoods S.A.C. - - - 62.475 111.733 79% 3%Otros (12) 685.612 2.051.813 395.964 1.972.416 356.949 -82% 10%Total 1.508.855 3.107.391 1.167.748 4.570.840 3.465.093 -24% 100%Evolución delasempresasexportadorasdepejerreycongelado(US$FOB)
  • 43. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201242ANCHOVETA(Engraulis ringens)En el año 2012 lasexportaciones de anchovetacongelada no sufrieron muchavariación; con respecto al valorhubo una disminución del 2% ycon respecto a la cantidadexportada el crecimiento fuedel 4%. El precio promediocreció un 10%aproximadamente sobre todoen los últimos meses del año.Las cifras mostradas incluyenlas presentaciones comoSurimi, anchoveta entera yanchoveta HG. En el caso delsurimi de anchoveta, esteproducto representa alrededordel 58% del total de anchovetacongelada exportada y seconcentra en mercados comoFrancia, España y Ucrania.Se exporta principalmente aEspaña, China y Corea del Sur.Importante destacar elcrecimiento en las compras depaíses asiáticos, quienescompran el producto parasecarlo y comercializarlo comosaborizantes principalmente.Arcopa se mantiene como laprincipal empresa exportadorade surimi de anchoveta, el cuallo destina a mercadoseuropeos principalmente; estaempresa cuenta con unaparticipación del 58% en lasexportaciones de este recurso.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 552.338 723.866 954.403 883.443 1.248.803 41%Francia 230.313 266.148 601.722 1.384.278 514.828 -63%Ucrania 1.654.327 121.901 677.683 384.491 473.900 23%China - 68.617 136.019 60.212 318.457 429%Japon 298.073 129.503 89.630 37.595 229.131 509%Corea del Sur 51.375 72.772 - 10 148.863 1473791%Rusia 268.130 39.872 73.275 106.223 100.990 -5%Estados Unidos 36.055 99.488 148.003 52.546 73.403 40%Otros 520.983 79.712 257.582 362.028 77.811 -79%Total 3.611.595 1.601.878 2.938.318 3.270.828 3.186.187 -3%Evolución de losmercadosde anochoveta congelada (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11Part.%12Armadores yCongeladores del PacìficoS.A. 2.856.336,27 658.704,42 2.023.141,01 2.536.488,77 1.834.171,30 -28% 58%Industrias Pesqueras del CantàbricoS.A.C. - - - - 324.660,00 - 10%Tecnológica deAlimentos S.A. 161.317,37 212.030,31 134.423,08 195.011,86 198.422,82 2% 6%SeafrostS.A.C. 50.059,78 13.902,58 - 43.399,70 187.661,09 332% 6%Andina deDesarrolloS.A.C. 88.732,03 180.362,00 174.021,50 57.858,08 173.580,00 200% 5%GalicantS.A.C. - - - - 97.200,00 - 3%CaboBlancoExportS.A.C. - - - - 80.498,00 - 3%Congeladora Oceánica S.A.C. - - - - 68.355,00 - 2%Otros (12) 455.149,77 536.878,68 606.732,30 438.069,35 221.639,08 -49% 7%Total 3.611.595 1.601.878 2.938.318 3.270.828 3.186.187 -3% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanchovetacongelada(US$FOB)
  • 44. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012434.1.2 CONSERVASLa exportación de conservas de pescado y moluscos llegó a US$ 112´630,252, representando el 3.4% del total del sector y el 11.5% de las exportaciones deCHD. Con respecto al año anterior, las exportaciones de conservas cayeron en 4%, debido principalmente a la caída en las exportaciones de conservas dejurel.La anchoveta representa el 58% del total de las conservas exportadas, el año pasado era el 41%. España, Chile y Colombia se mantienen como los principalesdestinos de las conservas peruanas con una participación de 18%, 8% y 8% respectivamente.
  • 45. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201244CONSERVAS DE SARDINAPERUANA(Engraulis ringens)Las exportaciones de lasconservas de anchoveta tiposardina se duplicaron en valory en cantidad exportadadurante el 2012. El valor deexportación alcanzóaproximadamente los US$ 37millones, el más alto desdeque se empezaron a exportarlas conservas de anchoveta.El precio unitario por caja,también creció en promedio8%.Con respecto a los mercados,Alemania y RepúblicaDominicana se mantienencomo los principales destinoscon una participación del 20%y 21% respectivamente.Es importante destacar elcrecimiento de Andesa en laexportación de este productoque casi llega a 200% y queactualmente cuenta con unaparticipación del 32%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11República Dominicana 5.192.177 6.443.834 5.531.263 4.130.073 7.777.056 88%Alemania 1.284.889 1.439.584 2.597.586 2.437.418 7.448.421 206%Colombia 3.294.182 4.432.480 3.151.454 3.528.245 4.726.542 34%Brasil 287.155 354.975 279.361 199.545 3.961.316 1885%Haiti 495.804 1.558.017 1.077.482 1.228.405 2.743.124 123%Bolivia 1.213.196 1.286.997 1.162.439 1.062.291 1.278.599 20%República Checa - - - 580.358 1.119.055 93%Otros (33) 8.958.920 4.925.951 5.018.149 4.822.909 7.644.884 59%Total 20.726.324 20.441.838 18.817.735 17.989.245 36.698.996 104,0%Evolución delosmercadosdeconservasdeanchoveta "tipo sardina" (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part. %2012Andina deDesarrollo S.A.C. 94.430 1.691.295 2.983.128 4.202.242 11.713.648 179% 32%Austral Group S.A.A. 7.731.750 5.681.474 5.004.192 4.342.533 5.563.220 28% 15%Inversiones Prisco S.A.C. - 1.105.560 709.301 1.175.084 3.080.224 162% 8%Pesquera Hayduk S.A. 3.252.221 2.054.079 1.642.167 1.517.973 2.459.502 62% 7%Seven Stars Corporation S.A.C. - - 1.288.430 1.025.525 1.514.227 48% 4%TWS S.A.C. 1.720.820 1.470.304 1.743.500 342.513 1.425.288 316% 4%BluewaveMarinePerú S.A.C. - - - - 1.183.479 - 3%SeafrostS.A.C. - - 7.680 375.408 1.037.882 176% 3%Otros (33) 7.927.103 8.439.127 5.439.337 5.007.968 8.721.525 74% 24%Total 20.726.324 20.441.838 18.817.735 17.989.245 36.698.996 104% 100%Evolución delasempresasexportadorasdeanchoveta"tiposardina"(US$FOB)
  • 46. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201245ANCHOAS ENVASADAS(Engraulis ringens)Luego de varios años decrecimiento en lasexportaciones de anchoasenvasadas, en el año 2012 semantuvieron las exportacionesde esta presentación tanto envalor como en cantidadexportada.España se mantiene como elprincipal mercado con el 82%de participación, seguido porEstados Unidos que multiplicósus compras por 9 en el 2012.Importante mencionar loscrecimiento de Japón yAustralia que se colocan comoel quinto y sexto mercado.Compañía Americana deConservas tiene casi el 50% departicipación en esteproducto.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11España 5.863.085 11.350.170 13.624.876 18.133.389 16.378.916 -10%Estados Unidos 445.158 377.811 926.655 128.330 1.301.637 914%Italia 1.104.965 1.503.942 1.023.394 760.568 1.230.320 62%Canadá - 99.022 370.204 339.046 341.766 1%Japón - - - 76.183 313.049 311%Australia - - 12.420 13.082 175.186 1239%Nueva Zelanda - - - - 75.091 -Otros (3) 837.751 462.537 800.624 635.158 87.237 -86%Total 8.250.959 13.793.482 16.758.174 20.085.756 19.903.203 -0,9%Evolución delosmercadosdeanchoasenvasadas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Compañìa Americana deConservas S.A.C. 1.080.663 5.964.497 6.976.208 8.668.197 9.195.996 6% 46%Inversiones PriscoS.A.C. 3.445.658 4.276.241 6.065.361 6.648.519 5.351.967 -20% 27%CorporaciónLeribeS.A.C. 185.136 1.060.128 1.870.006 2.487.063 2.465.585 -1% 12%Anchoveta S.A.C. 840.612 1.526.239 828.490 602.013 1.397.417 132% 7%A.P.Pesca S.C.R.L. - - - - 320.218 - 2%Pesquera JuradoS.A. - 235.446 501.428 332.593 309.678 -7% 2%Otros 2.698.890 730.931 516.681 1.347.371 862.342 -36% 4%Total 8.250.959 13.793.482 16.758.174 20.085.756 19.903.203 -1% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanchoasenvasadas
  • 47. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201246CONSERVA DE JUREL(Trachurus picturatus murphyi)Las exportaciones de jurel enconserva cayeron en 37%tanto en cantidad como envolumen.Chile, como mercadotradicional del jurel en lata, semantiene como el principaldestino de las exportacionescon una participación del 28%.Importante destacar elincremento de los envíos a SriLanka, que es un mercado quetradicionalmente siempre hacomprado conservas peruanaspero que hace en los últimosaños sus compras decayeron.Austral Group se mantiene delejos como la principalempresa exportadora de esteproducto con un 63% departicipación.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Chile 1.321.624 37.320 - 12.756.976 8.027.001 -37%Sri Lanka 129.855 - - 2.044.972 6.771.972 231%Sur Africa 3.295.516 - - - 3.172.949 -Jamaica 559.330 39.990 - 1.663.080 1.657.623 0%Ghana - - - 4.314.656 1.651.730 -62%Argentina 255.896 185.219 - 2.195.411 1.586.293 -28%Brasil 3.257.027 2.896.628 3.155.113 6.361.908 814.060 -87%Otros (26) 11.201.355 1.035.692 567 16.417.840 4.818.930 -71%Total 20.020.603 4.194.849 3.155.680 45.754.844 28.500.556 -37,7%Evolución delosmercadosdejurelen conservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Austral GroupS.A.A. 5.254.907 680.376 - 22.837.769 18.077.200 -21% 63%Pesquera HaydukS.A. 7.357.602 2.894.230 2.402.543 9.853.592 5.709.002 -42% 20%InversionesyComercioInternacionalS.R.L. - 76.440 752.570 1.677.522 932.688 -44% 3%CorporaciónJ&SS.A.C. - - - 838.064 799.441 -5% 3%Pesquera DiamanteS.A. 946.054 - - 1.804.934 732.033 -59% 3%Tecnológica deAlimentos S.A. 1.107.794 189.004 - 3.020.520 645.234 -79% 2%Otros 5.354.247 354.799 567 5.722.444 1.604.959 -72% 6%Total 20.020.603 4.194.849 3.155.680 45.754.844 28.500.556 -38% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdejurelenconservas(US$FOB)
  • 48. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201247CONSERVA DE ATÚN(Thunnus obesus, Euthynnuspelamis, Thunnus albacares)Las exportaciones de esteproducto se contrajeron en60% luego de 2 años decrecimiento. Es claro que elabastecimiento de esterecurso estuvo muy bajodurante el 2012.Italia aparece como principaldestino gracias a la drásticareducción de las conservasperuanas de atún a Colombia,mercado que era el líder encompras de este producto enlos últimos 3 años.Una de las razones de la caídade este producto es queAustral Group prácticamentedejó de expórtalo.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Italia 142.033 112.445 315.545 674.079 941.186 40%Estados Unidos 23.654 84.962 67.752 71.861 551.816 668%Alemania - - - - 285.600 -Colombia - - 2.282.475 3.573.266 186.810 -95%España 4.966 - 1.073.454 724.809 111.688 -85%Fiji - - - - 100.890 -Chile 98.365 210 118.391 312.569 74.009 -76%Otros (7) 2.670.476 103.536 505.585 895.729 249.786 -72%Total 2.939.493 301.152 4.363.202 6.252.314 2.501.786 -60,0%Evolución de losmercadosde atún en conservas(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11 Part.% 2012SeafrostS.A.C. - 111.786 1.024.214 1.282.399 1.884.969 47% 75%CorporaciónNutrimar S.A.C. - - - 120.077 207.560 73% 8%Negocios Alimentarios S.R.L. 73.050 32.349 106.281 - 163.892 - 7%Austral GroupS.A.A. 2.389.511 - 2.681.175 4.102.731 87.750 -98% 4%SevenStars CorporationS.A.C. - - 364.784 115.772 84.873 -27% 3%Inversiones yComercioInternacional S.R.L. - - - - 68.900 - 3%Otros 476.933 157.017 186.748 631.335 3.842 -99% 0%Total 2.939.493 301.152 4.363.202 6.252.314 2.501.786 -60% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeatúnenconservas(US$FOB)
  • 49. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201248CONSERVA DE LOCOS(Tipo Abalón)(Concholepasconcholepas)Este producto mantiene elcrecimiento de los últimosaños. En el 2012 susexportaciones crecieron en16% en valor y en 22% encantidadTaiwán se mantiene con elprincipal destino con unaparticipación del 91% y uncrecimiento de 19% conrespecto al año anterior.Tres empresas agrupan lamayor participación de lasexportaciones de estasconservas.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Taiwan 4.348.599 1.648.988 3.581.151 4.782.693 5.669.290 19%Tailandia - - - - 252.050 -Estados Unidos 475.512 263.599 319.222 110.034 179.968 64%México 45.044 - - - 104.160 -Panamá - - - - 8.185 -Otros 9 94.837 125.531 482.637 - -Total 4.869.164 2.007.424 4.025.904 5.375.364 6.213.653 15,6%Evolución delosmercadosdeconservasdeabalón (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Pesquera JuradoS.A. 1.447.374 284.089 1.921.555 1.958.665 2.563.676 31% 41%Don PioSeafood S.A. - - 389.488 2.398.972 1.823.820 -24% 29%Meridian Fish S.A.C. 502.115 325.080 952.662 947.058 1.163.409 - 19%Productos Don PioS.R.L. - - - - 355.000 - 6%Costa Perú S.R.L. - - - - 159.444 - 3%Inversiones Prisco S.A.C. - - - - 104.160 - 2%Otros 2.919.675 1.398.255 762.200 70.669 44.144 -38% 1%Total 4.869.164 2.007.424 4.025.904 5.375.364 6.213.653 16% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeabalónenconservas
  • 50. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201249CONSERVA DE POTA(Dosidicus gigas)Las conservas de pota cayeron20% en valor y en cantidaddurante el 2012.Estados Unidos se mantienecomo el principal mercado deexportación aunque desdehace 5 años más o menosmantiene sus mismos nivelesde importación de esteproducto.Pesquera Hayduk con uncrecimiento superior al 100%subió el primer lugar entre lasempresas exportadoras.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Estados Unidos 901.782 789.635 593.060 850.795 765.361 -10%China 34.482 - - 735.616 702.221 -5%España 499.514 223.548 456.114 370.014 166.590 -55%Corea del Sur - - - - 107.392 -Puerto Rico - 33.387 - 68.341 71.438 5%Portugal 23.923 15.352 4.830 69.169 61.760 -11%México 57.347 129.544 132.207 364.565 61.418 -83%Otros (4) 213.620 18.141 21.843 58.346 78.674 35%Total 1.730.668 1.209.606 1.208.054 2.516.846 2.014.855 -19,9%Evolución delosmercadosdepotaen conservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Pesquera HaydukS.A. 418.652 208.822 75.577 299.752 648.061 116% 32%SouthAmericanProductS.A.C. - - 19.435 272.496 303.307 11% 15%Alamesa S.A.C. 446.929 256.084 258.993 269.750 248.719 -8% 12%Inversiones Prisco S.A.C. - 178.414 358.904 607.649 163.743 -73% 8%Cardomar PerúS.A.C. - - 16.822 88.430 112.933 28% 6%ProveedoradeProductosMarinosS.A.C. 55.088 - 276.886 375.799 112.127 -70% 6%Otros 809.999 566.286 201.438 602.971 425.965 -29% 21%Total 1.730.668 1.209.606 1.208.054 2.516.846 2.014.855 -20% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdepotaenconservas(US$FOB)
  • 51. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201250CONSERVA DENAVAJUELAS(Tagelus dombeii)Las exportaciones de esteproducto disminuyeron en22% y 32% respectivamente.España se mantiene como elprincipal destino y granconsumidor de este producto.La empresa Alamesa tambiénse mantiene como la principalexportadora de este productocon una participación del 78%. Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11España 775.552 490.555 424.439 613.058 495.682 -19%Singapur - - 24.734 31.433 123.812 294%Malasia - - - 50.073 14.429 -71%Estados Unidos - - - 124.989 4.305 -Panamá - - - - 3.150 -Taiwan 18.385 - - - - -Hong Kong - 88.655 4.389 - - -Total 793.937 579.210 453.561 819.553 641.378 -21,7%Evolución delosmercadosdenavajuelaen conservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Alamesa S.A.C. 775.552 490.555 424.439 738.047 503.137 -32% 78%TheSeafoodConnectionS.A.C. - - - - 138.241 - 22%Galletti SeafoodS.A.C. - - 29.122 81.506 - - -Del PoloE.I.R.L. 18.385 - - - - - -El BosqueE.I.R.L. - 88.655 - - - - -Total 793.937 579.210 453.561 819.553 641.378 -22% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdenavajuelasenconservas(US$FOB)
  • 52. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201251CONSERVAS DE ALMEJAS(Transennella panosa,Protothaca taca)Las conservas de almejasincrementaron susexportaciones en 40% en valory disminuyeron en 37% conrespecto al 2012.Estados Unidos es el principalmercado desde hace más de 5años, aunque es importantedestacar el incremento de lasimportaciones de Singapurque con un crecimiento de500% se coloca como elsegundo mercado enimportancia.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Estados Unidos 425.116 395.846 364.295 457.622 465.538 2%Singapur 74.760 176.690 103.337 32.863 218.160 564%HongKong 65.398 292.569 - 14.778 83.756 467%Malasia 100.634 283.167 100.577 64.323 70.946 10%México - 16.380 17.224 42.627 16.673 -61%Otros (3) 12.850 36.950 50.690 - 1 -Total 678.758 1.201.602 636.123 612.213 855.074 39,7%Evolución delosmercadosdealmejasenconservas(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Alamesa S.A.C. 180.484 757.236 195.572 138.852 352.012 154% 41%SouthAmericanProductS.A.C. - - 200.531 464.371 302.316 -35% 35%TheSeafoodConnectionS.A.C. - - - - 200.745 - 23%ConsorcioSanguineti S.A.C. - - - - 1 - -ProveedoradeProductosMarinosS.A.C. - - 64.690 - - - -Otros (6) 498.274 444.366 175.330 8.990 - - -Total 678.758 1.201.602 636.123 612.213 855.074 40% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdealmejasenconservas(US$FOB)
  • 53. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201252GRATED DE PESCADOLas exportaciones de gratedcayeron en 43% en valor y 35%en cantidad durante el 2012.La disminución en lasexportación se debióbásicamente a la disminuciónde los envío de grated de jurel(chicharro) a Brasil quecayeron en 87%.Panamá, Colombia y Uruguayson los principales mercadosde este producto con unaparticipación conjunta de 81%.Hay que tener en cuenta quelos mercados del grated sonregionales.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Panamá 4.047.823 3.565.849 3.776.671 3.567.393 3.329.425 -7%Colombia 2.043.605 2.429.562 3.278.300 2.524.869 3.006.036 19%Uruguay 3.042.124 2.009.894 2.037.946 2.362.888 2.028.801 -14%Brasil 3.425.297 3.117.844 3.196.467 6.361.908 814.060 -87%Bolivia 1.140.011 763.686 846.158 1.440.049 497.000 -65%Otros (6) 1.493.988 769.245 486.605 1.882.342 623.870 -67%Total 15.192.847 12.656.079 13.622.147 18.139.449 10.299.192 -43,2%Evolución delosmercadosdegrateddepescado(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Inversiones yComercioInternacional S.R.L. - 2.113.704 4.473.114 4.597.635 5.614.307 22% 55%Inversiones Regal S.A. 295.340 609.360 1.281.600 900.690 969.250 8% 9%Conservas del Mar S.A.C. 507.600 794.300 656.400 1.015.420 580.800 -43% 6%CorporaciónJ&SS.A.C. - 326.085 609.014 357.460 411.270 15% 4%Tecnológica deAlimentos S.A. 804.312 354.416 41.354 1.843.368 385.440 -79% 4%Austral GroupS.A.A. 1.800.810 - - 2.548.230 325.650 -87% 3%Companex PerúS.A. 1.064.452 717.542 810.008 1.378.822 281.300 -80% 3%Otros 10.720.333 7.740.673 5.750.656 5.497.824 1.731.175 -69% 17%Total 15.192.847 12.656.079 13.622.147 18.139.449 10.299.192 -43% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdegrateddepescado(US$FOB)
  • 54. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012534.1.3 FRESCO-REFRIGERADOLa exportación de productos fresco-refrigerados alcanzó el valor de US$ 3.2 millones representando el 0.1% de las exportaciones totales, mostrando unadisminución de 6%frente a los valores de 2011 En relación a volumen, las exportaciones fueron de 294 toneladas, reduciéndose en el mismo periodo en 13%.A pesar de la reducción de estas cifras, debido principalmente a la disminución en los envíos de erizo y pulpo, (los cuales de haberse mantenido hubiesenrepresentado un aumento de 15% en la producción), se observa un crecimiento en las especies como Bacalao y Tilapia. La primera de ellas representó el 50%de las exportaciones con un crecimiento de 4.5%, mientras que las exportaciones de tilapia aumentaron en 25% en el periodo 2011-2012.A diferencia del 2011, Estados Unidos se consolida como el principal destino de las exportaciones de productos fresco refrigerados con 96% de laparticipación, siendo a su vez, el principal destino para el bacalao de profundidad y la tilapia en presentación de filete.
  • 55. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201254BACALAO DEPROFUNDIDAD(Dissostichus eleginoides)Las exportaciones de bacalaode profundidad mantuvieronla recuperación iniciada en el2011 en términos de valor conun crecimiento de 4.5% apesar de haberse reducido en4.6% en términos de volumen.Estados Unidos se convirtió enel único mercado en el 2012para el bacalao deprofundidad frescorefrigerado, abarcando el100% de la demanda,tendencia que se vio en el año2011.En relación al precio, ladisminución de la ofertageneró un aumento en elprecio promedio. Se puedeobservar que durante el 2012,el precio tendió a disminuirhacia finales de año.A diferencia del año anterior(6 empresas), 4 empresasagrupan el total de la ofertaexportable, liderada porAgromarina del Perú con 30%de la participación y uncrecimiento por encima de suscompetidoras de 265%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11EstadosUnidos 907.830 1.719.044 1.197.111 1.504.992 1.618.311 8%Otros 0 0 0 43.645 0 -100%Total 907.830 1.719.044 1.197.111 1.548.637 1.618.311 4,5%Evolucióndelosmercadosdebacalaofresco(US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Agromarina del PerúS.A.C. - - - 134.250 490.368 265% 30%Diane´s SeafoodS.A.C. 41.632 172.975 326.169 368.949 416.860 13% 26%EmpresaPesqueraOceanFishFISHS.A.C. - - 69.726 262.912 355.849 35% 22%Armavi S.A.C. 145.201 491.849 337.013 421.328 355.234 -16% 22%Pesquera CapricornioS.A. - - 36.567 - - - -Pesquera Amadeus S.A.C. 559.835 481.104 101.524 - - - -Otros 161.162 573.115 326.112 361.199 - -100% 0%Total 907.830 1.719.044 1.197.111 1.548.637 1.618.311 4% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdebacalaofresco(US$FOB)
  • 56. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012554.1.4 CURADOSEl rubro de productos curados exportados alcanzó en el 2012 un valor de US$ 48.8 millones, el cual representó el 1.5% de las exportaciones totales y el 5% enlo que respecta a consumo humano directo. En relación al año anterior, se observa un crecimiento de 35.9% en valor y 28% en volumen.Los principales productos curados fueron las ovas de pez volador con 57.8%, las anchoas en salazón con 15.2%, aletas de tiburón con 13.2% y el pepino de marcon 7.6% de participación. Cabe destacar que de estos productos, el pepino de mar fue el que presentó la mayor tasa de crecimiento, y por otro lado, lasaletas de tiburón decrecieron en 52%.Asia se consolida como la principal región de destino de los productos curados al tener una participación de 67.5%, siendo los primeros países de ésta Japón,Hong Kong, Corea del Sur Vietnam y China. Los principales productos exportados fueron las ovas de pez volador y el pepino de mar. Las aletas de tiburón seorientan hacia el mercado de Hong Kong. España aparece en la sexta ubicación con 7% siendo el principal destino de las anchoas en salazón.
  • 57. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201256OVAS DE PEZ VOLADORLas exportaciones de ovas depez volador presentaron uncrecimiento de 117% conrelación al año 2011 alcanzadolos US$ 28.2 millones. En cuantoal volumen, estas crecieron en77%.Esta variación estaría causadaen principio por el alza delprecio en 50%, impulsado porlos altos precios del mercado deHong Kong, Federación Rusa yVietnam. Sin embargo, elmercado japonés muestra unprecio promedio másmoderado, cercano al valoralcanzado en el 2011.Los mercados asiáticos siguenliderando la participación deestas exportaciones, siendo elprincipal destino Japón con 37%,Corea del Sur con 13% yVietnam (desplazando a China)con 12%. Estos mercados hanmostrado crecimiento porencima del 80%.Cuatro empresas representan el50% de las exportaciones.Asimismo, se observa uncrecimiento en el número deempresas orientadas a laexportación de este productoen 50%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Var.%2012/11Japón 3,377,295 1,159,917 1,312,858 5,768,661 10,361,394 80%Corea del Sur 3,094,391 1,030,014 45,917 2,045,699 3,665,621 79%Vietnam 33,385 1,212,943 306,406 1,139,405 3,301,350 190%China 2,151,654 930,025 782,950 1,610,120 2,980,836 85%Taiwan 460,290 419,303 704,624 754,401 1,886,189 150%Rusia - - - - 1,753,780 -Tailandia - - - 70,345 1,403,267 1895%Otros 1,316,743 409,251 80,210 1,602,872 2,838,821 77%Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191,259 117.0%Evolución de losmercadosde ovasde pezvolador (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11 Part.% 2012BluePacìficoS.A.C. 1,372,745 1,120,706 1,126,369 4,818,281 7,593,497 58% 27%Inversiones PerùPacìficoS.A. 1,535,865 722,847 125,520 1,628,599 3,365,042 107% 12%RoePackS.A.C. 679,580 504,531 232,884 1,078,075 2,059,654 91% 7%DalsungS.A.C. - - - - 1,640,405 - 6%El BosqueE.I.R.L. - 664,330 437,900 572,715 1,602,837 - -Gervasi PerúS.A.C. 1,309,862 318,886 - 1,218,159 1,555,491 - -Otros (30) 5,535,705 1,830,153 1,310,292 3,675,675 10,374,334 182% 37%Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191,259 117% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeovasdepezvolador(US$FOB)
  • 58. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201257ANCHOAS EN SALAZONEl crecimiento de lasexportaciones de esteproducto ha mantenido unatendencia positiva alcanzandouna tasa de crecimiento2012/2011 de 8% a pesar dehaber retrocedido en 2% envolumen, principalmente porla disponibilidad del recurso.España se mantiene como elprincipal destino con 40% departicipación, seguido deItalia y Estados Unidos con27% y 17% respectivamente.,representando entre estostres mercados el Estos 3mercados representan el83.6% de la exportación deanchoa en salazón. Pese a ladisminución de la demandade España y Estados Unidos,el crecimiento estaríasustentado por la demandade Italia y Australia, con tasasde 18% y 96%, y la nuevademanda de China y Japón.A nivel de empresas, elnúmero de estas aumento en33%, siendo la líder del rubroCompañía Americana deConservas S.A.C., seguida porAnchoveta SAC yMultiservicios Océano EIRL.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11España 9,349,742 3,556,115 3,394,109 3,065,603 2,957,715 -4%Italia 187,956 329,185 677,259 1,663,654 1,963,036 18%Estados Unidos - 467,375 502,645 1,380,365 1,274,960 -8%Chile - 596,225 237,462 494,295 513,846 4%Australia - - - 219,873 431,270 96%China - - - - 181,537 -Japón 1 - - - 87,407 -Otros 82,222 25,272 742,477 28,464 1 -100%Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409,772 8.1%Evolución de losmercadosde anchoasen salazón (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Part.%2012Compañía Americana deConservas S.A.C. 4,441,706 552,302 1,746,317 2,336,517 2,089,014 -11% 28%Anchoveta S.A.C. 205,106 329,185 677,259 1,663,654 1,963,036 18% 26%Multiservicios OceánoE.I.R.L. 174,390 25,272 718,493 154,765 1,104,495 614% 15%Industrias Pesqueras del CantábricoS.A.C. - - - - 898,739 - 12%CorporaciónLeribeS.A.C. 204,607 449,617 430,404 75,169 301,039 300% 4%IberoPerúExportacionesHidrobiológicasS.A.C. - - - - 299,999 - 4%PeruvianAnchoas S.A.C. - - - - 249,850 - 3%A.P.Pesca S.C.R.L. - - - 221,925 143,962 -35% 2%Otros (8) 4,594,111 3,617,797 1,981,477 2,400,224 359,639 -85% 5%Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409,772 8% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasdeanchoasensalazón(US$FOB)
  • 59. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012584.2 DEMAS USOS4.2.1 ESPECIES VIVASPECES ORNAMENTALESEl rubro de peces ornamentalespresenta un decrecimiento en losúltimos tres años, alcanzando unvalor de US$ 3.3 millones y una tasade crecimiento 2012/2011 de -11%.Esta caída afectó principalmente alos mercados del Asia como HongKong, Japón y Taiwán (primer,tercer y quinto lugar de laparticipación). A pesar de esto,Hong Kong se mantiene como lídercomo destino de estasexportaciones, seguido de EstadosUnidos con un crecimiento de 3%. Apesar de no ser valoresimportantes, cabe destacar losenvíos hacia China e Indonesia.La empresa Stingray Aquarium semantiene como la principalexportadora de pecesornamentales ampliando suparticipación a 63%. Se observa undecrecimiento en el número deempresas exportadoras de 9%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11Hong Kong 1.932.055 1.429.815 2.320.700 1.675.062 1.453.340 -13%Estados Unidos 554.529 475.969 737.242 466.697 478.777 3%Japón 443.051 394.083 519.569 537.461 433.061 -19%Alemania 269.772 251.852 287.947 292.368 277.420 -5%Taiwan 383.538 157.182 191.497 265.913 103.510 -61%Reino Unido 103.534 66.135 76.129 78.678 92.461 18%China - 16.348 36.589 32.388 69.844 116%Indonesia 13.069 38.871 67.926 34.420 54.476 58%Otros (28) 593.920 368.037 399.624 404.673 382.484 -5%Total 4.293.467 3.198.293 4.637.222 3.787.662 3.345.375 -11,7%Evolución de losmercadosde pecesornamentales(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11 Part.% 2012StingrayAquariumS.A.C. 2.132.852 1.666.807 2.617.825 2.237.354 2.093.052 -6% 63%MFTropical FishE.I.R.L. 106.563 243.259 288.683 239.907 284.324 19% 8%VelasquezDelpinoChristopher Lui 4.164 28.174 41.633 33.353 132.087 296% 4%AmazonTropicals AquariumE.I.R.L. 93.407 73.044 127.935 151.191 119.800 -21% 4%AcuarioValentina E.I.R.L. - 51.746 123.722 106.489 114.217 7% 3%RiverlandAquatics S.A.C. 37.971 155.087 178.382 117.991 99.367 -16% 3%RíoMomonE.I.R.L. - - 31.294 90.384 75.827 -16% 2%Otros (23) 1.918.510 980.175 1.227.748 810.993 426.701 -47% 13%Total 4.293.467 3.198.293 4.637.222 3.787.662 3.345.375 -12% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde pecesornamentales(US$FOB)
  • 60. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012594.2.2 DIVERSOSLas exportaciones de productos hidrobiológicos diversos aumentaron en 32.6% con relación al año 2011, alcanzando un valor de US$ 24’492,893. El principalproducto exportado son las algas secas que aumenta su participación en el 2012 en 6 puntos porcentuales, alcanzando un 98% de la participación total deeste rubro.
  • 61. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201260ALGAS MARINASLas exportaciones de algasmarinas vienen mostrando uncrecimiento sostenido desde elaño 2009, siendo la tasa decrecimiento para el 2012 de 41%en valor y 10% en volumen, paraalcanzar los US$ 24 millones.Asimismo, se puede apreciar unatendencia positiva en los preciosen el periodo 2008-2012 con unatasa de crecimiento promedioanual de 7%.Las principales especiesexportadas fueron: Macrocystiscon 57.9%, Lessonia con 20%,Algas pardas con 17.4%, Gigartinacon 1.3%.China se consolida como elprincipal destino de estas con unaparticipación de 98% frente a 10destinos que sólo agrupan el 2%.Asimismo, China creció a una tasade 49%, siendo el únicodinamizador de este sector.En relación a las empresas, lastres primeras concentran el 91%de las exportaciones, mostrandolas dos primeras tasas decrecimiento de 78%y 138%respectivamente.Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11 Part.%2012Almacenajes ArequipaE.I.R.L. - - - 5.624.336 10.036.568 78% 42%GlobeSeaweedInternational S.A.C. 5.448.432 3.065.572 5.145.069 4.116.226 9.796.352 138% 41%Algas Multiexportdel PerúS.A.C. 3.137.170 1.449.890 2.415.569 1.815.750 2.012.634 11% 8%ChatsfordS.A.C. - - - - 768.997 - 3%Macroalgas Industriales del PerúS.A.C. - - - 177.708 448.004 152% 2%InkaSurPacíficoS.A.C. - - 1.402.058 3.995.501 373.353 -91% 2%CroslandTécnicaS.A. 459.989 228.060 214.378 584.318 241.654 -59% 1%Otros (11) 4.925.941 3.794.306 5.654.334 653.004 357.014 -45% 1%Total 13.971.532 8.537.828 14.831.407 16.966.841 24.034.576 42% 100%Evolucióndelasempresasexportadorasde algasmarinas(US$FOB)Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%2012/11China 12.030.657 7.549.109 13.720.015 15.859.362 23.613.331 49%Estados Unidos 202.214 125.037 100.221 141.125 144.640 2%Francia 680.505 152.516 281.425 357.887 138.156 -61%Hong Kong 42.644 111.674 256.562 85.513 49.148 -43%Taiwan 74.661 25.770 59.893 50.114 43.708 -13%España - - - - 29.388 -Vietnam - - - - 15.296 -Chile 66.270 150.628 58.154 780 750 -4%Otros (3) 874.580 423.093 355.135 472.062 159 -100%Total 13.971.532 8.537.828 14.831.407 16.966.841 24.034.576 41,7%Evolución de losmercadosde algasmarinas(US$ FOB)
  • 62. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012614.3 CONSUMO HUMANO INDIRECTOLas exportaciones de consumo humano indirecto representaron en el 2012 el 70% de las exportaciones totales, 3 puntos porcentuales por encima del valordel 2011, y una tasa de crecimiento de 9%. Estas exportaciones estuvieron compuestas en el 2012 por harina de pescado con 77%, aceite de pescado con22% y harina de pota con 1%. Cabe destacar el aumento de las exportaciones de aceite frente a la harina de pescado en 7 puntos porcentuales, debidoprincipalmente al aumento de los precios internacionales y la disminución de los desembarques del principal insumo: la anchoveta.En relación a los principales mercados de exportación, China se mantiene como líder con 39% de la participación de CHI, a pesar de una caída de lasexportaciones de 14% a este mercado, seguido por Alemania con una participación de 12% y un crecimiento de 60% en relación al año anterior y Japón conun crecimiento de 25% y 8% de participación. Dinamarca y Chile completan las primeras ubicaciones con tasas de crecimiento de 84% y 3% respectivamente, yparticipaciones de 6% cada una.
  • 63. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012624.3.1 HARINA DE PESCADO YRESIDUOSDurante el año 2012, las exportacionesde harina de pescado mostraron un valorsimilar al año anterior, reduciéndosesolo en 0.02% en valor y aumentando envolumen en 3%. En relación a los precios,se observa una reducción de 40% en elprecio en relación al año 2011, año enque se registró el mayor preciopromedio histórico. Asimismo, seobserva que a partir del segundosemestre, los precios tendieron al alzapor una disminución en los volúmenesofrecidos en el mismo periodo.China se mantiene como el principalmercado con 50% de participación,seguido de Alemania con un crecimientode 60% y 15% de participación y entercera ubicación, Japón con uncrecimiento de 22% y una participaciónde 9%, recuperándose de las caídas ensus compras del año 2011. Chile nomostró variación en la compra de harinade pescado peruana, retrocediendo a laquinta posición con 4% de participación.Tecnológica de Alimentos se mantienecomo líder con el 24% de participaciónseguida de Corporación Pesquera Incacon 14% (crecimiento de 20%) PesqueraDiamante con una participación de 11%.A nivel de concentración de empresas,las primeras 7 empresas concentran el82% del valor total exportado.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%12/11China 741.435.524 676.945.138 845.438.570 1.042.149.909 889.614.580 -15%Alemania 170.374.328 266.179.100 183.315.364 165.750.012 265.774.213 60%Japón 140.427.587 112.309.532 173.914.789 134.853.638 164.340.303 22%Chile 29.225.501 5.483.067 59.605.777 72.508.794 72.817.811 0%Taiwan 43.563.001 59.129.379 49.796.837 62.395.137 72.789.371 17%Vietnam 56.086.122 58.132.503 57.496.264 64.900.785 72.026.716 11%Turquia 36.438.902 38.174.193 25.652.983 31.627.241 46.191.128 46%España 29.635.714 25.132.869 28.876.290 26.002.013 30.279.157 16%Otros (32) 166.277.812 186.617.469 188.235.373 178.843.431 164.915.556 -8%Total 1.413.464.492 1.428.103.250 1.612.332.247 1.779.030.960 1.778.748.835 0,0%Evolución de losmercados de harina de pescado(US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 Var.%12/11 Part.%12Tecnológica deAlimentos S.A. 306.476.867 322.235.078 396.166.789 445.146.495 426.897.414 -4% 24%CorporaciónPesquera S.A.C. 176.263.899 176.553.923 204.631.433 200.665.316 240.905.518 20% 14%Pesquera DiamanteS.A. 130.530.298 162.563.363 185.230.353 204.943.404 197.379.905 -4% 11%Pesquera ExalmarS.A.A. 83.430.921 110.252.169 159.036.940 150.025.319 161.581.428 8% 9%Austral GroupS.A.A. 116.509.018 160.492.414 139.195.137 169.341.627 158.513.851 -6% 9%Pesquera HaydukS.A. 156.919.268 125.234.847 109.023.100 149.347.776 146.775.710 -2% 8%CFGInvestmentS.A.C. 89.987.937 88.561.628 113.540.773 140.777.020 132.314.597 -6% 7%Pesquera Centinela S.A.C. 11.008.238 23.950.663 48.096.703 44.879.800 46.109.107 3% 3%Otros (67empresas) 342.338.046 258.259.165 257.411.019 273.904.204 268.271.304 -2% 15%Total 1.413.464.492 1.428.103.250 1.612.332.247 1.779.030.960 1.778.748.835 0% 100%Evolucióndelasempresasexportadoras deharinadepescado(US$FOB)
  • 64. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012634.3.2 HARINA DE POTAEn el año 2012, lasexportaciones de harina depota alcanzaron los 16.4millones de dólares,creciendo en 26% en valor y16% en volumen, a pesarde la disminución de losexportaciones de pota eneste año.El precio promedio unitariomantiene una tendencia alalza, creciendo en 15%frente al año 2011,mientras que el precio en elaño se mantuvo sinmayores oscilaciones.Ecuador se mantiene comoel principal destino con unatasa de crecimiento de16%, seguido por Indonesiay Tailandia con 92% y 10%,representando estos tresmercados más del 50% dela composición demercados Estados Unidoses el mercado con mayortasa de crecimiento con220%.Ecuador19%Indonesia17%EstadosUnidos14%Tailandia10%Vietnam6%Otros34%Principales mercados de harina de pota2010 Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 12/11Ecuador 1.226.969 3.245.506 2.533.471 3.412.963 3.953.344 16%Indonesia 2.405.553 972.537 2.042.036 1.523.928 2.926.277 92%Tailandia 1.596.857 2.746.279 1.216.740 1.756.635 1.928.483 10%Estados Unidos 464.699 707.221 1.683.532 462.118 1.504.306 226%Japón 373.530 395.509 467.893 905.368 1.441.571 59%Chile - 183.897 681.522 2.327.101 1.106.353 -52%Francia 38 - 90.359 424.277 843.517 99%Vietnam 1.282.412 1.398.663 756.130 - 396.357 -Otros (15) 7.620.032 5.179.566 2.960.529 2.227.890 2.376.467 7%Total 14.970.089 14.829.177 12.432.211 13.040.280 16.476.675 26%Evolución de losmercados de harina de pota (US$FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 12/11 Part.% 12Industrias Bioacuáticas Talara S.A.C. 2.575.439 1.957.501 839.279 1.284.873 3.044.645 137% 18%CNC S.A.C. - - - 472.991 2.317.856 390% 14%KemblePerú FishingS.A.C. - - - - 1.753.519 - 11%Proveedora deProductos Marinos S.A.C. 1.186.636 769.262 878.971 828.809 1.321.109 59% 8%Pesquera Tierra Colorada S.A.C. 346.400 377.671 771.328 482.020 1.058.798 120% 6%Comercializadora Edwins E.I.R.L. - - - 7.700 970.900 12509% 6%Wiroga S.R.L. - - - - 825.210 - 5%Armadoresy CongeladoresdelPacíficoS.A. 46.529 - 169.602 424.277 768.572 81% 5%Otros (22 empresas) 10.815.085 11.724.743 9.773.032 9.539.611 4.416.065 -54% 27%Total 14.970.089 14.829.177 12.432.211 13.040.280 16.476.675 26% 100%Evolucióndelasempresasexportadoras deharinadepota(US$FOB)
  • 65. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012644.3.3 ACEITE DE PESCADOA pesar de la disminución en elvolumen de aceite de pescadoexperimentado entre el 2009 y2011, se observa un crecimientode 29.1% en volumen y 58% envalor. En relación al precio seobserva una tendencia al alzaen el último semestre del 2012.Los principales mercados para elaceite de pescado peruano semantienen: Dinamarca lideracon 27%, seguido por Bélgicacon 14% y Canadá con 12%.Chile aumenta su participaciónen las exportaciones a 11 % ynoruega recupera posicionesgracias a un crecimiento de202%.Tecnológica de Alimentosmantiene la primera posiciónentre las empresasexportadoras con 18% departicipación y 49% decrecimiento en valor, seguidode ONC Perú (14% departicipación) y CorporaciónPesquera Inca en terceraposición (10%) con uncrecimiento de 93%.Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 12/11Dinamarca 46.054.720 48.644.844 38.540.794 76.271.583 142.744.454 87%Bélgica 78.140.924 46.161.767 36.329.512 46.147.583 74.534.740 62%Canadá 44.320.574 33.844.791 30.209.558 39.899.489 62.511.818 57%Chile 70.466.866 14.937.096 54.738.135 53.314.408 57.882.734 9%Noruega 52.414.052 19.027.980 19.097.073 15.345.636 46.395.755 202%Estados Unidos 25.935.041 27.594.260 26.067.339 22.547.874 36.972.551 64%China 8.511.784 30.396.707 26.468.790 26.871.377 24.969.185 -7%Japón 13.160.905 4.375.474 7.554.681 10.311.695 16.251.288 58%Otros (22) 45.955.220 32.800.573 35.239.579 42.019.286 63.468.689 51%Total 384.960.087 257.783.493 274.245.462 332.728.931 525.731.214 58,0%Evolución de losmercados de aceite de pescado (US$ FOB)Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 Var.%12/11Part.%12TecnológocadeAlimentosS.A. 49.372.085 43.568.318 46.858.292 63.676.170 94.664.933 49% 18%ONC(PERU)S.A.C. - - - - 73.842.814 - 14%CorporaciónPesqueraIncaS.A.C. 24.631.015 11.765.379 17.160.426 26.607.807 51.305.574 93% 10%BPOTtadingS.A.C. - - - 16.181.294 46.005.687 184% 9%ColpexInternational S.A.C. 43.548.551 33.055.687 28.585.188 31.425.075 40.854.143 30% 8%Austral GroupS.A.A. 31.058.443 24.137.770 16.143.465 22.109.256 38.961.921 76% 7%Pesquera HaydukS.A. 23.478.722 15.426.634 19.858.695 16.765.009 37.094.904 121% 7%Pesquera ExalmarS.A.A. 22.189.593 13.548.224 10.520.156 14.511.980 34.636.475 139% 7%Otros (25empresas) 190.681.678 116.281.481 135.119.240 141.452.340 108.364.764 -23% 21%Total 384.960.087 257.783.493 274.245.462 332.728.931 525.731.214 58% 100%Evolucióndelasempresasexportadoras deaceitedepescado(US$FOB)
  • 66. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201265V. MERCADOSLa composición de los mercados destino de los productos para CHD en el año 2012 es muy similar a la del año anterior, manteniéndose los tres primerospuestos de la clasificación: Estados Unidos, China y España, con 18%, 15% y 12% respectivamente. Estados Unidos sólo mostró un crecimiento de 3.5% con untotal de US$ 176’814,910, demandando principalmente filete de perico y colas de langostino congeladas.China, a pesar de mantener la segunda ubicación, mostró una caída de 5.8% basada principalmente en la reducción de las exportaciones de filete de pota precocida. En tercer lugar, España mantiene su ubicación mostrando un decrecimiento de 15.6% evidenciándose esto en la disminución de las importaciones dealetas y filetes de pota congeladas. Corea del Sur y Nigeria suben posiciones con crecimientos mixtos: Corea decrece en 2% (disminución en las exportacionesde aletas y filete de pota congelado) y Nigeria crece en 61.3%. Ambos países desplazaron a Francia hasta el sexto puesto con un decrecimiento de 44.6%,principalmente por la reducción de compra de conchas de abanico congeladas.Cabe destacar a Venezuela como primer país de América Latina en la clasificación con un crecimiento de 67%, basado en compras de perico y calamarcongelados.
  • 67. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201266En relación al mercado de harina y aceite de pescado para CHI se observa dos grandes variaciones: la primera, China decreció en 14.4% reduciendo suparticipación a 39% (11 puntos porcentuales frente al 2011) y el aumento de las exportaciones a países europeos como Alemania con 59.3%, Dinamarca con83.7% y Bélgica con 60.4%. Alemania mantiene la segunda posición con una participación de 11% seguida de Japón con 8% respectivamente. Chile, comoprimer país de América Latina en este rubro de destino de las exportaciones, mantiene una participación de 6%, pero cede una posición ante Dinamarca.
  • 68. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201267PAISES FOB 2011 FOB 2012 VARIACIONEstados Unidos 170.787 176.815 3,5%China 152.184 143.315 -5,8%España 138.531 116.862 -15,6%Corea del Sur 67.689 64.691 -4,4%Nigeria 32.344 52.169 61,3%Francia 91.597 50.786 -44,6%Venezuela 25.954 43.216 66,5%Japón 41.982 34.328 -18,2%Italia 27.951 31.889 14,1%Tailandia 18.255 26.347 44,3%Alemania 16.900 19.414 14,9%Federacion Rusia 11.829 17.060 44,2%Taiwan 12.377 16.864 36,3%Portugal 5.765 13.815 139,7%Panamá 8.764 13.215 50,8%Chile 17.872 12.713 -28,9%Hong Kong 19.892 12.285 -38,2%Brasil 14.295 11.620 -18,7%Colombia 14.050 10.799 -23,1%República Dominicana 5.036 9.339 85,4%Canada 8.784 7.976 -9,2%México 9.933 6.997 -29,6%Ecuador 3.626 6.996 92,9%Sri Lanka 2.045 6.904 237,6%Bélgica 9.530 5.326 -44,1%Vietnam 4.114 5.120 24,4%Sur Africa 2.817 5.066 79,8%Reino Unido 4.303 3.378 -21,5%Haiti 4.140 3.119 -24,7%Paises Bajos 5.816 3.054 -47,5%Otros (73 países) 79.259 46.467 -41,4%TOTAL CHD 1.028.422 977.944 -4,9%PRINCIPALES MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO(Miles de US$)
  • 69. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201268El año 2012 evidencio una concentración en el número de países destino de nuestras exportaciones, como resultado de la recesión económica presentadaprincipalmente en los países europeos y que habría afectado a los mercados asiáticos. Salvo la diversificación presentada en los mercados de Demás usos, quecreció en 8%, se observa una disminución en los mercados de consumo humanos directo de 107 a 101 (-6%) e indirecto de 55 a 49 (-11%).2007 2008 2009 2010 2011 2012Directo 111 105 90 75 107 101Indirecto 57 59 57 55 55 49Demás Usos 42 47 42 38 39 42Total 120 119 102 90 114 109DIVERSIFICACION DE MERCADOS: NUMERO DE PAISES
  • 70. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201269A continuación se observa la variación de las exportaciones de productos de consumo humano directo en diferentes mercados: tanto los de mayorcrecimiento, como los que decrecieron en el periodo de análisis. Cabe destacar el crecimiento de Nigeria y Venezuela, basados en el aumento de lasexportaciones de jurel congelado y perico y calamar congelados, respectivamente.Valor CantidadNigeria 19.824.996 61% 38% Jurel congeladoVenezuela 17.261.167 67% 41% Perico y Calamar congeladosTailandia 8.091.720 44% 75% Pota congeladaPortugal 8.050.864 140% 101% Pota congeladaEstados Unidos 6.027.960 4% -2% Perico y Langostinos (colas) congeladosFederacion Rusia 5.231.198 44% 1% Colas de langostinos congeladosSri Lanka 4.858.664 238% 228% Jurel en conservasTaiwan 4.487.049 36% 223% Abalón en conservas y pota congeladaPanamá 4.451.480 51% 63% Jurel congeladoRepública Dominicana 4.302.160 85% 98% Conservas de AnchovetaFrancia -40.810.527 -45% -32% Conchas de abanico congeladasEspaña -21.668.820 -16% 4% Pota congeladaGhana -18.536.046 -89% -94% Jurel congeladoChina -8.869.347 -6% 28% Pota precocida y congeladaJapón -7.653.476 -18% -42% Pota precocida y congeladaHong Kong -7.606.778 -38% -9% Aleta de tiburón procesadaChile -5.159.484 -29% -35% Jurel en conservasBélgica -4.203.766 -44% -12% Conchas de abanico congeladasCongo -4.184.460 -91% -91% Jurel en conservasCamerún -339824120% -85% -89% Jurel congeladoVARIACION DE MERCADOS 2012VariaciónPaíses que aumentaron:Países que disminuyeron:Principales productosPaís Diferencia
  • 71. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201270Producto País 2008 2009 2010 2011 2012Alas de Pota Cruda Taiwan 96.564 397.380 398.116 184.472 2.804.736Tailandia 130.461 211.696 377.714 1.939.828 2.260.899Anillas de Pota Cruda Brasil 199.440 627.195 1.165.029 2.693.971Venezuela 52.018 44.297 1.196.799Tentáculo de China 6.224.061 3.055.290 5.299.288 6.507.518 7.750.482Pota Cruda Tailandia 577.721 892.026 3.439.559 7.043.438 7.015.257Corea del Sur 2.871.137 1.669.384 2.316.644 5.133.456 6.467.202Tentáculo de Pota China 2.580.694 1.718.746 3.363.599 3.462.476 4.625.183precocida Italia 121.755 158.602 406.147 222.749 1.134.668España 296.378 208.343 193.451 372.932 897.334Perico congelado Estados Unidos 23.715.618 27.605.072 31.413.349 50.708.672 65.797.822(filete) Venezuela 7.306.400 9.414.978 8.556.752 6.276.537 11.440.476Francia 1.194.276 451.978 1.013.002 1.402.466 2.275.014Ecuador 108.914 730.988 1.725.979 333.611 1.813.292Colas de Langostino Federación Rusia 26.975 1.112.255 331.041 1.802.606 5.274.945congelado Francia 734.985 1.194.155 1.079.887 1.028.266 2.128.382Ecuador 518.453 245.586 473.395 668.226 789.822Chile 1 0 352.046 241.550 354.105Jurel congelado Nigeria 6.488.779 4.312.690 861.000 30.655.889 52.168.550Panamá - - - 1.525.671 6.444.245Cote D`Ivoire 208.880 - - 190.640 2.403.500Anchoveta en conservas República Dominicana 5.232.477 6.546.314 5.532.741 4.231.954 7.777.056Alemania 1.284.889 1.439.584 2.597.586 2.437.418 7.448.421Colombia 4.391.032 6.828.056 6.427.676 5.934.837 7.307.868Brasil 287.155 354.975 279.361 199.545 3.961.316MERCADOS DINAMICOS 2012
  • 72. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201271Producto País 2008 2009 2010 2011 2012Jurel en conserva Sri Lanka 129.855 - - 2.044.972 6.771.972Sur Africa 3.295.516 - - - 3.172.949Jamaica 559.330 39.990 - 1.663.080 1.657.623Calamar congelado Venezuela 2.028.481 2.913.751 5.674.638 7.620.285 10.807.470Italia 1.450.054 4.254.026 1.378.427 - 5.939.529España 1.110.829 4.966.244 1.023.085 39.317 5.010.858Huevera de Pez Volador Japón 3.377.295 1.159.917 1.312.858 5.768.661 10.361.394Corea del Sur 3.094.391 1.030.014 45.917 2.045.699 3.665.621Vietnam 33.385 1.212.943 306.406 1.139.405 3.301.350Pepino de Mar Hong Kong - - 1.995 32.945 3.170.028España - - - - 167.560Estados Unidos - - - - 135.939Corea del Sur - - - - 127.561Trucha congelada Canadá 1.016.505 2.028.905 2.304.584 3.293.872 3.235.984(filete) Estados Unidos 358.837 199.289 204.194 146.310 1.013.855MERCADOS DINAMICOS 2012
  • 73. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201272VI. EMPRESASDurante el año 2012 se registró un total de 513 empresas exportadoras del sector pesca y acuicultura, representando una disminución de 2% respecto al añoanterior. Dicha reducción se observa en las categorías de menos de 50,000 dólares americanos de exportación y de mediano tamaño, entre 2 y 10 millones dedólares americanos.La siguiente tabla muestra la clasificación de empresas según el valor exportado en millones de dólares, en la cual se puede apreciar que la mayorconcentración de empresas se encuentra en el rango de exportación entre US $ 50,000 y US $ 500,000 con 143, seguidas por las empresas que exportaronmenos de US $ 50,000 con 129 y las empresas que exportaron entre US $ 500,000 y US $ 2 millones con 116. La estructura de esta concentración es la mismaque el año 2011.Rango de exportacionesMillones US $ 2012 2011 2010 2009 2008< 0.05 129 139 149 150 1510.05 - 0.5 143 138 140 153 1650.5 - 2 116 114 112 96 1082.0 - 5.0 52 56 46 44 475.0 - 10.0 28 34 27 26 2810.0 - 50.0 35 34 24 19 2750.0 - 100.0 3 2 1 2 1>100 7 7 7 6 7Total 513 524 506 496 534Número de empresas
  • 74. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201273
  • 75. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201274En relación al tamaño de las empresas, evaluado en función al rango de exportaciones indicado en el la siguiente tabla, se observa una reducción de las 3primeras categorías en 7%, 1% y 2% respectivamente. Debe destacarse que a pesar de esta disminución, las categorías pequeña y mediana solo se redujeronen 1 y 2 puntos porcentuales. Por otro lado, se observa un mayor crecimiento de la categoría de grandes empresas con 4%.Tamaño de empresa Rango de exportaciones 2012 2011Micro < 40,000 115 123Pequeña 40,000 - 750,000 183 185Mediana 750,000 - 10,000,000 170 173Grande >10,000,000 45 43TOTAL 513 524
  • 76. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201275A continuación se presenta la clasificación de las principales empresas exportadoras por rubro:CONGELADOS US$ FOB TM Particip. %C N C S.A.C. 54.443.669 37.219 6,69%Corporación Refrigerados INY S.A 39.898.189 8.444 4,91%Pacific Freezing Company S.A.C. 39.019.877 28.324 4,80%Seafrost S.A.C 37.483.858 14.634 4,61%Productora Andina de Congelados S.C.R.L 34.822.180 22.628 4,28%Altamar Foods Perú S.A.C. 25.870.559 8.123 3,18%Pesquera Hayduk S.A. 23.686.545 14.724 2,91%Pesquera Diamante S.A. 23.493.835 18.521 2,89%Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL 22.021.418 10.847 2,71%Teconlogica de Alimentos S.A. 21.409.556 16.034 2,63%Otros (291 empresas) 491.136.714 202.324 60,39%TOTAL CONGELADOS 813.286.400 381.822 100,00%CONSERVAS US$ FOB TM Particip. %Austral Group S.A.A. 25.011.210 10.659 22,21%Andina de Desarrollo ANDESA S.A.C. 11.833.157 3.969 10,51%Pesquera Hayduk S.A. 9.554.541 3.762 8,48%Compañía Americana de Conservas S.A.C. 9.195.996 1.096 8,16%Inversiones Prisco S.A.C. 9.081.276 2.761 8,06%Inversiones y Comercio Internacional S.R.L. 7.066.360 4.139 6,27%Seafrost S.A.C. 4.003.943 1.137 3,55%Seven Stars Corporation S.A.C. 2.925.322 1.012 2,60%Pesquera Jurado S.A. 2.873.354 319 2,55%Corporación Leribe S.A.C. 2.465.585 210 2,19%Otros (83 empresas) 28.619.508 10.692 25,41%TOTAL CONSERVAS 112.630.252 39.756 100,00%
  • 77. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201276FRESCOS US$ FOB TM Particip. %Cultimarine S.A.C. 1.331.745,64 164,55 41,23%Agromarina del Perú S.A.C. 490.367,73 22,57 15,18%Dianes Seafoods S.A.C 434.564,47 20,74 13,45%Empresa Pesquera Ocean Fish S.A.C. 355.848,84 16,37 11,02%Armavi S.A.C. 355.336,39 17,15 11,00%Propemar Perú S.A.C. 62.496,79 8,03 1,94%Frigolab Perú S.A.C. 37.300,00 20,00 1,15%Harrisson Vigil José Martín Ignacio 36.121,14 3,83 1,12%Centro Mar S.A. 29.309,16 4,20 0,91%Peruvian Aquaculture Company S.A.C. 22.672,39 3,67 0,70%Otros (10 empresas) 74.024,95 13,32 2,29%TOTAL FRESCOS 3.229.788 294 100,00%DIVERSOS US$ FOB TM Particip. %Almacenes Arequipa E.I.R.L. 10.036.568 11.157 40,98%Globe Seaweed International S.A.C 9.796.352 12.847 40,00%Algas Multiexport del Perú S.A.C 2.012.634 1.839 8,22%Chatsford S.A.C. 768.997 749 3,14%Macroalgas Industriales del Perú S.A.C. 448.004 446 1,83%Inka Sur Pacífico S.A.C 373.353 590 1,52%Exportaciones Rodimac S.A.C 360.519 4 1,47%Crosland Tecnica S.A 241.654 165 0,99%Costura Industrial Import E.I.R.L. 173.613 52 0,71%Vidal Foods S.A.C. 65.540 45 0,27%Otros (31 empresas) 215.659 59 0,88%TOTAL DIVERSOS 24.492.893 27.954 100,00%
  • 78. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201277CURADOS US$ FOB TM Particip. %Blue Pacífico S.A.C. 7.746.047 766 15,87%Inversiones Perú Pacífico S.A. 3.367.532 242 6,90%Exportaciones Rodimac S.A.C 2.223.083 53 4,56%El Bosque E.I.R.L. 2.125.040 75 4,35%Compañía Americana de Conservas S.A.C 2.089.014 393 4,28%Roe Pack S.A.C. 2.059.654 199 4,22%Anchoveta S.A.C 1.963.036 423 4,02%Pesquera Hucor Export E.I.R.L. 1.888.624 90 3,87%Dalsung S.A.C. 1.640.405 173 3,36%Gervasi Perú S.A.C. 1.555.491 156 3,19%Otros (78) 22.140.111 2.896 45,37%TOTAL CURADOS 48.798.036 5.466 100,00%VIVOS US$ FOB TM Particip. %Stingray Aquarium S.A.C 2.093.052 112 62,03%MF Tropical Fish E.I.R.L 284.324 23 8,43%Velasquez Delpino Christopher Lui 132.087 11 3,91%Amazon Tropicals Aquarium E.I.R.L 119.800 39 3,55%Acuario Valentina E.I.R.L 114.217 20 3,39%Riverland Aquatics S.A.C 99.367 13 2,94%Rio Momon E.I.R.L. 75.827 13 2,25%Amazon Country Exports S.A.C. 60.861 3 1,80%Sakana & Fish E.I.R.L. 55.341 12 1,64%Reyes Quijano Santos Francisco 49.916 15 1,48%Otras (22 empresas) 289.339 96 8,58%TOTAL VIVOS 3.374.131 358 100,00%
  • 79. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201278HARINA US$ FOB TM Particip. %Tecnológica de Alimentos S.A. 426.897.414 318.409 23,78%Corporación Pesquera Inca S.A.C COPEINCA S.A.C 240.905.518 178.594 13,42%Pesquera Diamante S.A 197.379.905 153.338 10,99%Pesquera Exalmar S.A 161.581.428 123.200 9,00%Austral Group S.A.A 158.513.851 114.177 8,83%Pesquera Hayduk S.A 146.775.710 107.573 8,18%CFG Investment S.A.C 132.314.597 105.151 7,37%Pesquera Centinela S.A 46.109.107 34.139 2,57%Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A 38.310.833 28.717 2,13%Pesquera Cantabria S.A. 30.471.086 22.865 1,70%Otras (78 empresas) 215.966.060 164.464 12,03%TOTAL HARINA 1.795.225.510 1.350.626 100,00%ACEITE US$ FOB TM Particip. %Tecnológica de Alimentos S.A. 94.664.933 62.498 18,01%ONC (Perú) S.A.C. 73.842.814 22.909 14,05%Corporación Pesquera Inca S.A.C - COPEINCA 51.305.574 31.472 9,76%BPO Trading S.A.C. 46.005.687 29.924 8,75%Colpex International S.A.C. 40.854.143 19.490 7,77%Austral Group S.A.A. 38.961.921 22.832 7,41%Pesquera Hayduk S.A 37.094.904 22.416 7,06%Pesquera Exalmar S.A.A. 34.636.475 21.182 6,59%CFG Investment S.A.C 30.603.023 19.834 5,82%Pesquera Diamante S.A. 14.200.547 10.215 2,70%Otros (22 empresas) 63.561.194 40.182 12,09%TOTAL ACEITE 525.731.214 302.954 100,00%
  • 80. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201279TOTAL GENERAL US$ 3166169,992(CHI + CHD) 7 empresas exportan US$ 1883362,996 que representa el 56,61%CONSUMO HUMANO US$ 2320956,724INDIRECTO 4 empresas exportan US$ 1"222829,663 que representa el 52.68%HARINA US$ 1"795225,5104 empresas exportan US$ 1"026764,265 que representa el 57.19%ACEITE US$ 525731,2144 empresas exportan US$ 265819,007 que representa el 50.56%CONSUMO HUMANO US$ 1,028,147,032DIRECTO 25 empresas exportan US$ 587837,408 que representa el 60,11%CONGELADOS US$ 813286,40020 empresas exportan US$ 480592,995 que representa el 59.09%CONSERVAS US$ 112630,5255 empresas exportan US $ 64676,179 que representa el 57.42%CURADOS US$ 48798,0369 empresas exportan US $ 25102,433 que representa el 51.44%FRESCOS US$ 3229,7882 empresas exportan US $ 2256,678 que representa el 69,87%DIVERSOS US$ 24492,8932 empresas exportan US$ 21845,554 que representa el 89,19%VIVOS US$ 3374,1312 empresas exportan US 2377,375 que representa el 70.45%Concentración de Empresas en 2012
  • 81. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201280ANEXOSRubro Descripción 2011 2012 2011 2012 Valor Cant. Precio Cant. Precio NetoCHI Harina de Pescado 1.779.031 1.778.749 1.302.477 1.340.527 0% 3% -3% 51.971 -52.253 -282CHI Aceite de Pescado 332.729 525.731 234.605 302.954 58% 29% 22% 96.937 96.066 193.002Congelados Pota 413.167 367.275 234.117 261.913 -11% 12% -21% 49.055 -94.947 -45.892Congelados Filete de Perico 68.329 90.583 9.815 11.533 33% 18% 13% 11.959 10.295 22.254Congelados Conchas de abanico 137.591 75.565 10.437 5.771 -45% -45% -1% -61.518 -508 -62.027Congelados Colas de Langostino 71.342 72.999 9.340 9.635 2% 3% -1% 2.256 -599 1.657Congelados Jurel 58.498 64.308 56.825 50.314 10% -11% 24% -6.703 12.513 5.810Conservas Sardina peruana 17.989 36.699 7.710 15.030 104% 95% 5% 17.078 1.632 18.710Conservas Jurel 45.755 28.501 20.030 12.607 -38% -37% -1% -16.955 -299 -17.254Curados Huevera de Pez volador 12.992 28.191 1.419 2.513 117% 77% 23% 10.009 5.191 15.200Congelados Calamar 8.723 28.109 2.669 10.232 222% 283% -16% 24.717 -5.330 19.387Congelados Filete de Merluza 22.821 27.905 10.202 10.772 22% 6% 16% 1.275 3.810 5.085Diversos Algas marinas 16.967 24.035 25.472 27.918 42% 10% 29% 1.630 5.438 7.068Congelados Langostino Entero 18.581 20.020 3.582 3.950 8% 10% -2% 1.906 -467 1.439Conservas Anchoas 20.086 19.903 2.515 2.494 -1% -1% 0% -173 -10 -183CHI Harina de Pota 13.040 16.477 8.738 10.100 26% 16% 9% 2.032 1.404 3.436Conservas Grated 18.139 10.299 9.427 6.111 -43% -35% -12% -6.381 -1.460 -7.840Congelados Filete de Anguila 9.394 7.945 1.965 1.229 -15% -37% 35% -3.519 2.071 -1.449Curados Anchoas en salazón 6.852 7.410 2.304 2.269 8% -2% 10% -104 661 558Curados Tiburón 13.561 6.456 206 134 -52% -35% -27% -4.752 -2.353 -7.105Conservas Abalón 5.375 6.214 499 610 16% 22% -5% 1.198 -360 838Congelados Filete de Trucha 4.778 5.686 517 622 19% 20% -1% 975 -68 907Congelados Basa 2.913 4.038 470 807 39% 72% -19% 2.092 -967 1.125Congelados Abalón 2.730 3.836 250 320 41% 28% 10% 765 341 1.106Curados Pepino de mar 33 3.728 2 184 11215% 11574% -3% 3.813 -118 3.695Congelados Pejerrey 4.571 3.465 1.923 1.838 -24% -4% -21% -202 -903 -1.106Conservas Caballa 4.140 3.357 1.032 1.089 -19% 6% -23% 232 -1.016 -784Congelados Anchoveta 3.271 3.186 2.526 2.622 -3% 4% -6% 124 -209 -85Congelados Trucha Eviscerada 4.052 3.145 933 745 -22% -20% -3% -817 -90 -907Congelados Pulpo 9.018 2.698 1.612 407 -70% -75% 19% -6.743 423 -6.320Congelados Atún 3.692 2.541 969 363 -31% -63% 84% -2.311 1.160 -1.151Fuente: Aduanas / Elaboración: PromperúEXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA DURANTE LOS AÑOS 2012 - 2011Miles de US$ TM Variación % Efecto
  • 82. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012812011 2012 2011 2012 Valor Cantidad Precio Cantidad Precio NetoTOTALES Directo 1.028.422 977.944 404.603 427.339 -5% 6% -10% 57.791 -108.268 -50.477Indirecto 2.124.800 2.320.957 1.545.820 1.653.580 9% 7% 2% 148.122 48.035 196.157Demás Usos 22.311 27.867 26.364 28.311 25% 7% 16% 1.648 3.908 5.556TOTALES Congelados 872.353 813.286 358.597 381.822 -7% 6% -12% 56.500 -115.567 -59.067Conservas 116.737 112.630 41.408 39.756 -4% -4% 0% -4.656 549 -4.107Frescos 3.437 3.230 338 294 -6,02% -13% 8% -440 233 -207Curados 35.895 48.798 4.260 5.466 36% 28% 6% 10.158 2.746 12.904Diversos 18.477 24.493 25.944 27.954 33% 8% 23% 1.431 4.585 6.016Vivos 3.834 3.374 420 358 -12% -15% 3% -567 107 -460Harina 1.792.071 1.795.226 1.311.215 1.350.626 0% 3% -3% 53.864 -50.710 3.154Aceite 332.729 525.731 234.605 302.954 58% 29% 22% 96.937 96.066 193.002Fuente: Aduanas / Elaborción: PromperúDESCRIPCIONEXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA POR RUBROMiles US$ Toneladas Variación (%) Efecto
  • 83. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201282N° EMPRESAS Total N° EMPRESAS Total1 C N C S.A.C. 54.539.197 26 ACUACULTURA Y PESCA S.A.C 11.626.0332 SEAFROST S.A.C. 41.487.802 27 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. 11.285.0103 CORPORACION REFRIGERADOS INY S.A. 39.902.908 28 EXPORTADORA CETUS S.A.C. 10.063.6524 PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 39.019.877 29 DAEWON SUSAN E.I.R.L. 9.207.4665 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L. 34.914.010 30 CONGELADOS PACIFICO SAC 8.704.4836 PESQUERA HAYDUK S.A. 33.241.086 31 SAKANA DEL PERU S.A 8.424.1577 AUSTRAL GROUP S.A.A. 29.550.014 32 LA FRAGATA S A 8.149.0238 ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 25.870.559 33 BLUE PACIFICO S.A.C. 7.751.8679 PESQUERA DIAMANTE S.A. 24.271.437 34 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 7.445.90310 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 22.780.773 35 INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L. 7.066.36011 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L. 22.021.418 36 PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A 6.964.80212 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 21.406.045 37 FROZEN PRODUCTS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA6.813.26413 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 20.541.345 38 PRODUPESCA S.A.C. 6.340.78414 MARINAZUL S.A. 19.100.463 39 MAI SHI GROUP S.A.C. 6.145.99715 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 17.808.561 40 PROPEMAR PERU S.A.C 6.110.58816 NOVAPERU S.A.C. 16.819.480 41 CULTIMARINE S.A.C. 5.707.21517 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 16.624.558 42 VIRAZON S A 5.471.73418 DEXIM S.R.L. 16.260.383 43 SERCOSTA SAC 5.433.81119 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. 14.957.809 44 PACIFICO AZUL SAC 4.882.71320 M.I.K. - CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 14.215.618 45 REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4.879.47421 PERUVIAN SEA FOOD S.A. 13.237.272 46 PESQUERA RIBAUDO S.A. 4.861.07622 ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. 12.913.595 47 MANEX FISH S.R.L. 4.336.91023 PERUPEZ S.A.C. 12.492.796 48 SPRING VALLEY FRUIT S.A.C. 4.196.77024 INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11.950.008 49 NEMO CORPORATION S.A.C 3.992.66225 CADAPE PERU S.A. 11.910.395 50 ACUICOLA SANTA ISABEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3.863.255OTROS (340 empresas) 220.382.057Fuente: Aduanas / Elaboración: Promperú TOTAL 977.944.475RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO 2012
  • 84. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201283N° EMPRESAS Total N° EMPRESAS Total1 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 521.562.347 26 ALICORP S.A.A. 7.286.6102 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. 292.211.092 27 LSA ENTERPRISES PERU S.A.C. 7.278.4713 PESQUERA DIAMANTE S.A. 211.580.452 28 THE CHALACO CORPORATION OF PERU S.A.C. 6.177.7674 AUSTRAL GROUP S.A.A 197.475.772 29 MARVESA PERU S.A.C. 5.997.4755 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 196.217.903 30 PROTEFISH S.A.C. 5.906.1466 PESQUERA HAYDUK S.A. 183.870.614 31 PROTEINAS DEL PERU S.A.C. 5.735.7647 CFG INVESTMENT SAC 162.917.620 32 PESQUERA TIERRA COLORADA S.A.C. 5.476.2478 ONC (PERU) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ONC (PERU) S.A.C. 73.842.814 33 TRADING FISHMEAL CORPORATION S.A.C. 5.125.3959 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 51.493.867 34 INDUSTRIAS BIOACUATICAS TALARA S.A.C 3.955.55310 BPO TRADING S.A.C. 46.005.687 35 OLEAGINOSA HUACHO S.A.C. 3.796.48611 COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA 45.420.753 36 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA 3.770.75512 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 40.854.143 37 NUTRIFISH S.A.C. 3.745.87713 PESQUERA CANTABRIA S.A. 35.619.913 38 PESQUERA 2020 S.A.C. 3.643.06514 PESQUERA CAPRICORNIO S A 14.825.959 39 NEGOCIOS E INVERSIONES MUNDIALES SAC 3.496.36115 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 13.941.857 40 VELEBIT GROUP S.A.C. 3.478.65216 MARINE FEEDS PERU S.A.C. 13.162.893 41 DON FERNANDO SAC 3.473.55417 PACIFICO INTERNATIONAL TRADING COMPANY S.A.C. 11.976.563 42 CORPORACION NUTRIMAR SAC 2.781.59018 PESQUERA CARAL S.A. 10.897.470 43 PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C. 2.726.69519 DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C. 10.359.666 44 BLUE PACIFIC OILS S.A. 2.654.39420 CORPORACION PESQUERA 1313 S.A. 9.902.208 45 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 2.486.99021 PESQUERA RIBAUDO S.A. 9.876.720 46 PESQUERA SUPERFISH S.A.C 2.360.46922 INVERSIONES ANDES FISH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9.406.222 47 C N C S.A.C. 2.317.85623 PESQUERA PELAYO S.A.C. 9.399.784 48 PACIFIC DEEP FROZEN S.A. 2.197.75124 E D & F MAN PERU S.A.C. 8.401.719 49 INVERSIONES ANFIBIAS S.A.C. 2.053.48825 MERBAR S.A.C. 8.363.487 50 NEGOCIACIONES TINIG S.A.C. 1.863.758OTROS (57 empresas) 31.582.028Fuente: Aduanas / Elaboración: Promperú TOTAL 2.320.956.724RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO 2012
  • 85. DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 201284N° EMPRESAS Total N° EMPRESAS Total1 ALMACENAJES AREQUIPA E.I.R.L. 10.036.568 26 ORNAMENTAL AMAZON FISH AQUARIUM S.A.C. 26.2402 GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 9.796.352 27 OTARIA BYRONIA S.A.C 25.5003 STINGRAY AQUARIUM S.A.C 2.093.052 28 DIAZ POPPE WASHINGTON SANTIAGO 25.0944 ALGAS MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. 2.012.634 29 NIJSSENI´S CORPORATION SRL 24.8945 CHATSFORD S.A.C. 768.997 30 JONAS TROPICAL FISH E.I.R.L. 23.0086 MACROALGAS INDUSTRIALES DEL PERU S.A.C. 448.004 31 SAN CARLOS FISH FARM EIRL 19.0487 INKA SUR PACIFICO S.A.C. 373.353 32 NEOTROPICAL FAUNA EIRL 17.1398 EXPORTACIONES RODIMAC S.A.C. 360.519 33 OCTOKING EXPORT S.A.C. 15.2969 MF TROPICAL FISH E.I.R.L. 284.324 34 PERUVIAN RIVERS E.I.R.L. 15.20110 CROSLAND TECNICA S.A. 241.654 35 ACUARIO LA TAHUAMPA SAC. 14.96411 COSTURA INDUSTRIAL IMPORT EIRL 173.613 36 MG NATURA PERU S.A.C. 14.51812 VELASQUEZ DELPINO CHRISTOPHER LUI 132.087 37 UCAYALI EXOTICS E.I.R.L. 13.56013 AMAZON TROPICALS AQUARIUM EIRL 119.800 38 ACUARIO SANTA ISABEL E.I.R.L. 11.60014 ACUARIO VALENTINA E.I.R.L 114.217 39 YUEN FUNG CORPORACION S.A.C. 7.45415 RIVERLAND AQUATICS S.A.C. 99.367 40 CAMEM PERU S.A.C. 6.50016 RIO MOMON E.I.R.L. 75.827 41 PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. 6.29517 VIDAL FOODS S.A.C. 65.540 42 ANDINOS FOOD S.A.C. 4.99018 AMAZON COUNTRY EXPORTS S.A.C. 60.861 43 AMAZONIA LIFE SAC 4.28119 THE SEAFOOD CONNECTION S.A.C. 58.568 44 ACUARIO JAPAN DRAGON CLUB E.I.R.L. 3.90220 SAKANA & FISH EIRL 55.341 45 INVERSIONES AGROPECUARIAS SAN FRANCISCO S.R.L. 3.62021 REYES QUIJANO SANTOS FRANCISCO 49.916 46 MENDEZ ACOSTA ISIDORO 3.27322 FISH LIVE PERU - ATA AQUARIUM S.R.L. 40.043 47 BIO INDUSTRIAL AMAZONAS S.A.C. 3.27223 GALLETTI SEAFOOD SAC 38.097 48 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 2.55424 INCA AQUARIUM E.I.R.L. 32.980 49 CORPORATION JUNGLE FISHES S.R.L. 2.33125 PERUVIAN HERITAGE S.A.C 26.640 50 MUÑOZ INTERNATIONAL TRADING E.I.R.L. 2.201OTROS (23 empresas) 11.935Fuente: Aduanas / Elaboración: Promperú TOTAL 27.867.024RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DEMAS USOS 2012

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