MINCETUR - Pisos de madera

347
-1

Published on

MINCETUR - Pisos de madera

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
347
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MINCETUR - Pisos de madera

  1. 1. 1Perfil de Mercado de Pisos de Madera Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Pisos de Madera
  2. 2. 2Perfil de Mercado de Pisos de Madera 1.Perfil del Producto I . Estructura Competitiva en Pisos de Madera
  3. 3. 3Perfil de Mercado de Pisos de Madera Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos: o Pavimentos pegados o parquets Según el tamaño de los parquets, se dividen en: o Parquet mosaico el tamaño de la madera es muy pequeño o Lamparquet son láminas de maderas de dimensiones mayores a los anteriores o Industriales destaca por su grueso. También es destacable su colocación, en donde la madera queda situada de canto o Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace las veces de soporte comúnmente llamados tarimas o Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de madera propiamente dicho va unido a un soporte preconstituido Parquet Mozaico Fuente: Tecnología de la Madera, 2000 Elaboración: MAXIMIXE Parquet Mozaico Lamparquet
  4. 4. 4Perfil de Mercado de Pisos de Madera En Perú, la industria de exportación fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes especies según los requerimientos de los demandantes Especies Tipos Capirona Bolaina Blanca Aguano masha Cachimbo Catahua Copaiba Cumaru Pashaco Quinilla Shihuahuaco Tahuari Balata Golden apa Olivo peruano Estoraque Parquet Machihembrados Zócalos Pasos y Contrapasos (Escaleras) Deckings Pasos Pumaquiro Parquet Capirona
  5. 5. 5Perfil de Mercado de Pisos de Madera 2. ‘Cluster’ y Cadenas Productivas I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas
  6. 6. 6Perfil de Mercado de Pisos de Madera Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera Exportador Moderno Exportador Tradicional Características o Posee área de concesión o Integra los procesos de transformación de madera desde el bosque hasta la transformación o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estándares de clientes o Desarrolla diseños aprobados por clientes internacionales, siguiendo las tendencias de la demanda del consumidor o Utiliza mano de obra calificada o Eficiente cultura de puntualidad o Buen manejo de sus canales de distribución pero con algunas dificultades para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final o No posee área de concesión o Relación permanente con pocos proveedores o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con estándares de clientes o Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estándares rigurosos o Utiliza mano de obra medianamente calificada o Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto o Manejo aceptable de sus canales de distribución pero con dificultades para consolidar alianzas estratégicas que permitan acercarse de manera más directa al consumidor final
  7. 7. 7Perfil de Mercado de Pisos de Madera Cadenas Productivas El modelo de cadena productiva nacional para la exportación de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian básicamente en la estructura de abastecimiento, así en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo están mediante asociaciones o grupos de extractores y aserraderos. Cadena productiva tradicional Modelo 1 Modelo 2 Bosque Extractor Exportador Tradicional Comercializador Bosque Extractor Aserradero Comercializador Exportador Tradicional Grandes Madereras, Brokers, Mayoristas
  8. 8. 8Perfil de Mercado de Pisos de Madera Cadena Productiva Moderna En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una característica importante la tenencia por parte del exportador la concesión del bosque. Bosque Extractor Aserradero Exportador Moderno Grandes Madereras, Brokers, Mayoristas
  9. 9. 9Perfil de Mercado de Pisos de Madera 1. Dinámica Productiva II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera
  10. 10. 10Perfil de Mercado de Pisos de Madera Dinámica Productiva La producción nacional de parquet en el período 1991-2001 ha caído en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el sector (1,6%), asimismo participó en el 2001 con el 0,8% sobre el total de oferta la madera transformada. Se estima que para el año 2002 y 2003 la producción nacional de parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna, esta última favorecida por los programas habitacionales Mivivienda y Techo Propio. Variación de la Producción Nacional de Parquet 23,4 -23,0 51,8 -55,5 77,5 7,1 -38,9 -37,8 -37,6 85,8 -28,2 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Participación de la Producción de Parquet sobre el Total de Madera Transformada 2,4 3,0 2,2 2,8 1,3 2,0 1,3 1,6 0,8 0,4 1,0 0,8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE Producción Nacional de Madera Transformada y Parquet 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Parquet M. Transformada Miles de m3 Miles de m3
  11. 11. 11Perfil de Mercado de Pisos de Madera Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet Debido a la buena performance con la que cuentan algunas de las empresas del sector la consolidaron en el 2001 como la principal zona productora de parquet, siendo el aguano masha la principal especie producida en dicho año. Producción de Parquet por Especie 2001 (m 3) 587 24 524 487 1851 272 595 2 165 197 63 112 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Otros Pochotoraque QuinaQuina Roble corriente Aguano masha Capirona Estoraque Huayruro Pumaquiro Quinilla Shihuahuaco Tahuarí 1 Datos de participación en la producción de parquet al 2001 Principales Zonas Productoras de Parquet Lima Satipo- Junín Cusco Iquitos - Loreto Tarapoto- San Martín Pucallpa- Ucayali Puerto Maldonado- Madre de Dios Puno Trujillo-La Libertad Preparquet, Parquet 32,8% de la Producción Nacional de Parquet 1 Parquet y Preparquet 66,7% de la Producción Nacional de Parquet 1 Preparquet Preparquet Huánuco - Huánuco Parquet y Preparquet 0,5% de la Producción Nacional de Parquet 1 Parquet Parquet Piura - Piura Parquet Fuente: INRENA Elaboración: MAXIMIXE
  12. 12. 12Perfil de Mercado de Pisos de Madera 2. Dinámica Exportadora II. Vocación Exportadora Peruana en Pisos de Madera
  13. 13. 13Perfil de Mercado de Pisos de Madera Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han denotado un buen desempeño creciendo en los últimos seis años a un ritmo promedio de 76,8%, expandiéndose por encima del promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%). La balanza comercial de dicho rubro también ha presentado un panorama favorable, creciendo en el período 1996-2003 a una tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo comercial de US$ 10,4 millones. 1 Datos al 22 de Enero del 2004 Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE Evolución de las Exportaciones Nacionales de Madera y de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet" 1 US$ Millones US$ Millones 0 2 4 6 8 10 12 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 20 40 60 80 100 120 140 Exportaciones Totales de Madera Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet 0 2 4 6 8 10 12 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -60 -10 40 90 140 190 240 290 340 390 440 490 Valores Volúmen 1 Miles de m 3 US$ Millones Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet 10,4 9,9 5,3 3,0 2,0 1,6 0,1 0,50,6 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1
  14. 14. 14Perfil de Mercado de Pisos de Madera Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado El principal rubro exportado son los “tablillas y frisas para parquet sin ensamblar distinta de coníferas”, las cuales participan con el 83,2% sobre el total, sin embargo pese a su buena performance en los últimos seis años (20,1%), su crecimiento ha sido menor respecto a otros productos como los machihembrados, escaleras, pasos y contrapasos ( 472,3%) las cuales están registradas en la partida demás maderas perfiladas longitudinalmente. Elaboración: MAXIMIXE1 Datos al 22 de Enero del 2004 Fuente: ADUANAS Participación 2003 1 Exportaciones de Pisos por Rubros Crec.Prom 2003/1998 Tableros para parques de madera 0,0% Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de coníferas 83,2% Las demás maderas perfiladas longitudinalment e en una o varias caras 9,0% Madera distinta de las coniferas, perfilada longitudinalment e 7,3% Tablillas y Frisos para parques, sin ensamblar de coniferas 0,4% 472,3 212,7 73,8 20,1 76,8 -12,9 -20 80 180 280 380 480 Las demás maderas perfiladas longitudinalmente en una Madera distinta de las coniferas, perfilada longitudinalmente Tableros para parques de madera Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de coníferas Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar distinta de coníferas Total Pisos Evolución de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Las demas maderas perfiladas longitudinalmente en una o varias caras Madera distinta de las coniferas, perfilada longitudinalmente en una o varias caras Tableros para parquet de madera Tablillas y frisos para parquet sin ensamblar distinta de coníferas Tablillas y frisos para parquets, sin ensamblar de coníferas 1
  15. 15. 15Perfil de Mercado de Pisos de Madera Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho país han venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los últimos cuatro años; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y 15,5% respectivamente. Fuente: ADUANAS Participación 2003 Destino de las Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet Crec. Prom 2003/1997 EEUU 15,5% Italia 6,6% Hong Kong 54,8% China 22,2% México 0,8% 180,2 97,2 16,6 76,8 56,0 435,4 0 100 200 300 400 Hong Kong China EEUU Italia México Total Pisos Evolución de las Exportaciones por País de Destino 0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 7000,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Hong Kong China EEUU Italia Elaboración: MAXIMIXE
  16. 16. 16Perfil de Mercado de Pisos de Madera 1. Dinámica de Pisos de Madera Mundial III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
  17. 17. 17Perfil de Mercado de Pisos de Madera Dinámica Mundial de Importaciones Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el período 1998-2002 han caído a un ritmo de 0,5% anual, comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 participó aproximadamente con el 4,2% de lo importado mundialmente. Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera 3639 3643 3993 3972 3742 3546 3369 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet Importaciones Totales de Madera US$ Millones US$ Miles Millones Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera 3639 3643 3993 3972 3742 3546 3369 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Importaciones Var. % US$ Millones Var. % Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
  18. 18. 18Perfil de Mercado de Pisos de Madera Las tablillas para parquet procedentes de madera no coníferas son las principalmente demandadas mundialmente Las importaciones de maderas no coníferas es el rubro más importante de las importaciones de “tablillas, frisas y tableros para parquet”, aumentando su participación en dicho rubro de 39,9% en 1996 a 40,9% en el 2002. Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués) Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con 1996 2002 Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas (no Participación por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Madera 29 40 31 36 41 23 Evolución de las Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet por Tipo 800 1050 1300 1550 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas Madera, incl. las tablillas y frisos para parquet sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas (no coníferas) Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués)
  19. 19. 19Perfil de Mercado de Pisos de Madera Tendencias de la Demanda Mundial EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera conífera como no conífera concentrando en cada mercado el 52,6% y el 22,6% respectivamente, denotándose un mayor dinamismo en el rubro de las no conícferas al expandirse en el período 1998-2002 17,2%. Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE US$ Millones Part. EEUU 670,7 52,6 6,6 Canadá 103,8 8,1 3,1 Japón 70,4 5,5 -3,7 Reino Unido 69,5 5,4 1,9 Italia 42,7 3,3 2,5 Total 1276,2 36,0 2,0 EEUU 327,6 22,6 17,2 Japón 180,7 12,4 -6,3 Canadá 132,6 9,1 11,7 Italia 123,1 8,5 3,5 Reino Unido 115,7 8,0 3,4 Total 1451,4 40,9 -0,3 Reino Unido 102,1 12,5 10,5 EEUU 87,3 10,7 11,1 España 82,1 10,0 18,6 Noruega 63,6 7,8 11,1 Austria 62,0 7,6 -9,2 Total 817,9 23,1 -4,1 Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets 3545,5 100,0 -0,5 Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas) Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqués) Principales Importadores por Línea 2002 Crec. 2002/1998 Descripción País Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos
  20. 20. 20Perfil de Mercado de Pisos de Madera 2. Patrones y Tendencia del Consumo III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
  21. 21. 21Perfil de Mercado de Pisos de Madera Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera Fuente: USDA Elaboración: MAXIMIXE Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera son: o Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados sosteniblemente o Preferencia por pisos con modelos rústicos o Productos elaborados con materiales no tóxicos o Propensión por colores tipo cherry y violeta principalmente en consumidores jóvenes
  22. 22. 22Perfil de Mercado de Pisos de Madera Italia Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecerá substancialmente contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseño de la madera Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones La madera no sólo se considera un producto natural, sino que también se está convirtiendo en un elemento importante del diseño para los arquitectos y una solución fácil en la renovación de la vieja cubierta Existe una mayor sustitución del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de cerámicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y “las maderas tropicales y otras especies” (20,6%) Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet 1,71,63,6 6,5 1920,6 47 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Roble Tropicales y Otras Especies Haya Arce Ceniza Abedul Cerezo Fuente: USDA Elaboración: MAXIMIXE
  23. 23. 23Perfil de Mercado de Pisos de Madera EEUU EEUU es el principal demandante de pisos de madera, según la última Feria de Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitución de alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera, ello debido a que este es considerado como un producto característico del buen status económico. De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%). Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participación del mercado. Evolución de las Importaciones de EEUU de Parquet 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -30 -15 0 15 30 45 US$ Millones Var. % Var.%US$ Millones Fuente: USITC Elaboración: MAXIMIXE Principales Países Abastecedores de Parquet a EEUU Crec. Prom. = 11,2% Part.2003 Crec. Prom. 1998/2003 España Suiza México Suecia Tailandia Países Bajos China Alemania Indonesia 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -25,0 25,0 75,0 125,0 175,0 Malasia Canadá Reino Unido Taiwan Finlandia Italia Bélgica Francia
  24. 24. 24Perfil de Mercado de Pisos de Madera Japón Japón se muestra como uno de los principales demandantes de madera no conífera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a madera sólida. Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio, desplazando así a materiales como la alfombra cerámica y tatami, cabe destacar que es un material tradicional usado en Japón construido a base de la paja de arroz. Existe cada vez más una mayor orientación por las construcciones del tipo occidentales. Porcentaje Sobre el Total de Instalación de Materiales Utilizados en los Pisos Madera dura sólida 16,5% Cerámica Azulejos 1,2% Base del panel de fibras de madera con laminado no de madera 5,7%Tatami 7,7% Alfombra 9,6% Madera suave sólida 1,9% Vinilo 2,9% Base del panel de fibras de madera con el laminado de la chapa 0,4% Base de chapado con la chapa de madera sólida / fina 54,1% Entrada Pasillo Sala Comedor Cocina Baño Escaleras Dormitorios Chapado en fino con Madera dura / chapa 6,7 50 47,1 50 41,2 25 42,9 50 Madera dura 6,7 25 29,4 31,3 17,7 10 42,9 11,1 Alfombra - 18,8 17,7 12,5 - - 7,1 33,3 Base de panel con fibras de madera-con el laminado no de madera 6,7 6,3 5,9 6,3 5,9 5 7,1 5,6 Tatami - - - - - - - - Vinilo 13,3 - - - 23,5 35 - - Cerámica Azulejos 53,3 - - - 11,8 15 - - Base del panel de fibras de madera con el laminado de la chapa - - - - - - - - Otros 6,7 - - - - 10 - - 93,4 100,1 100,1 100,1 100,1 100 100 100 Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa Material Areas de la casa Fuente: UBC Forestry Elaboración: MAXIMIXE
  25. 25. 25Perfil de Mercado de Pisos de Madera Japón Existe una tendencia al consumo de las llamadas “ healthy houses”, casas fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades energéticas mínimas, son acogidas en mayor medida por la región norte de Japón. Se afirma que los japoneses estarían dispuestos a pagar un adicional por el uso de parquet que no contengan componentes no tóxicos (40%) Asimismo la característica por la cual los japoneses pagarían un menor precio sería: la desuniformidad del color (39%) Características por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar más por la compra de parquet 40% 30% 30% Color Fácil de instalar Por el uso de componentes no tóxicosCaracterísticas por las cuales los japoneses estarían dispuestas a pagar menos por la compra de parquet 39% 28% 22% 11% Defectos Difícil de instalarlo Componentes Tóxicos Color no parejo Fuente: University of British Columbia Elaboración: MAXIMIXE
  26. 26. 26Perfil de Mercado de Pisos de Madera 2. Oportunidades de Mercado III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
  27. 27. 27Perfil de Mercado de Pisos de Madera EEUU se consolida como el principal demandante mundial EEUU se presenta como el mercado dominante al participar con el 30,6% del total de las importaciones de “ tablillas, frisas y tablas para parquet”. En el período 1998-2002, sus importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido principalmente al buen desempeño de su sector construcción; le siguen Reino Unido y Japón al participar con el 8,1% y 7,2% respectivamente. Como mercados emergentes figuran Suecia, México e Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente. Fuente: COMTRADE Principales Países Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet Crec. Prom. = -0,5% Crec. Prom. = -0,5% 0 5 10 15 20 25 30 35 -25 -15 -5 5 15 25 Part.2002 Crec. Prom. 1998/2002 EEUU España Suiza México Reino Unido Suecia Noruega Francia Italia Corea Austria Países Bajos Japón Portugal China, Hong Kong SAR Polonia Australia Canadá Irlanda Dinamarca 0 1 2 3 4 5 -8 -3 2 7 12 Part.2002 Crec. Prom. 1998/2002 Elaboración: MAXIMIXE
  28. 28. 28Perfil de Mercado de Pisos de Madera México se conssolidan como mercado emergente de tablillas y frisas para parquets de madera no coníferas EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no confieras concentra el 23% del total de las importaciones mundiales en dicho rubro, le siguen Japón y Canadá con 12% y 9% de participación respectivamente Asimismo México se presentan como mercados emergentes ala crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho país. Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet de Maderas Coníferas -2 3 8 13 18 23 -25 -15 -5 5 15 25 Part.2002 Crec. Prom. 1998/2002 Canadá Reino Unido Irlanda China Japón Francia Portugal Australia Italia EEUU Corea Crec. Prom 1998/2002= -0,3% México España Países Bajos Australia
  29. 29. 29Perfil de Mercado de Pisos de Madera California, principal demandante de EEUU de pisos de madera A nivel de estados California se consolida como el principal demandante de parquets de madera, siendo Los Angeles en el principal distrito demandante, los cuales provienen principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen New Yor y Georgia con 20% y 13 % de participación respectivamente Por su parte estados como Alabma y Massachussets se presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca participación, se mantienen con una buena performance expandiéndose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo por encima del promedio total de EEUU (11,2%) Fuente: USITC Elaboración: MAXIMIXE Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU 0 5 10 15 20 25 30 -25 25 75 125 175 225 Part.2003 Crec. Prom. 1998/2003 Illinois Texas California Alabama New York Crec. Prom 1998/2003= 11,2% Georgia 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 -25,0 -10,0 5,0 20,0 35,0 Louisiana Massachusetts Florida Oregon Part.2003 Crec. Prom. 1998/2003 Carolina del Norte Ohio Virginia Carolina del Sur Crec. Prom 1998/2003= 11,2% Michigan Washington Maryland Minnesota Montana Pensnylvania
  30. 30. 30Perfil de Mercado de Pisos de Madera 3. Análisis de la Competencia III. Análisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de Madera
  31. 31. 31Perfil de Mercado de Pisos de Madera Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas, frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5% del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y Canadá con 8,8% y 7,8% de participació respectivamente Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Principales Países Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet Crec. Prom. = 0,7% 0 2 4 6 8 10 12 -13 -8 -3 2 7 12 17 Part.2002 Crec. Prom. 1998/2002 EEUU China Suecia Brasil Indonesia Noruega Chile Francia Italia México Austria Países Bajos España Polonia Reino Unido Portugal Malasia Canadá Finlandia Nueva Zelandia US$ Millones Part. Chile 192,8 18,5 9,1 Canadá 156,6 15,0 -3,6 EEUU 81,1 7,8 -7,0 Austria 68,3 6,6 -0,2 Suecia 64,6 6,2 7,5 Total 1041,4 28,6 0,4 Indonesia 223,3 16,0 11,1 Malasia 153,6 11,0 -8,6 Italia 148,5 10,6 1,6 Canadá 125,0 9,0 19,9 EEUU 118,6 8,5 2,6 Total 1395,5 38,3 2,8 Suecia 218,8 18,1 -4,4 China 152,9 12,7 10,3 Indonesia 130,6 10,8 7,8 Austria 96,0 7,9 12,8 Finlandia 78,2 6,5 -0,7 Total 1207,9 33,1 -1,2 3644,9 100,0 0,7Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets Madera, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de coníferas) Tableros para parqués (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parquets) Principales Exportadores por Línea 2002 Crec. 2002/1998 Descripción País Madera de coníferas, incl. las tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo Por el lado de la oferta de las maderas coníferas, Chile es el principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet concentrado el 18,5% del total en dicho rubro
  32. 32. 32Perfil de Mercado de Pisos de Madera Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera Indonesioa y Malasia son los principales exportadores a nivel mundial de “tablillas, frisas y tableros para parquet” participan con el 16% y 11%, repectivamente, ello debido a la mejora en la productividad de las plantas industriales las cuales tienden a abaratar los costos de las materias primas lo que le permite obetner ventajas comparatvias respecto a otros países Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet 0 5 10 15 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 Part.2002 Crec. Prom. 1998/2002 Canadá Reino Unido Indonesia China Italia Francia Polonia Croacia EEUU Brasil Crec. Prom 1998/2002= 2,8% Austria España Países Bajos Rumania
  33. 33. 33Perfil de Mercado de Pisos de Madera 1. Análisis Estratégico IV. Estrategias
  34. 34. 34Perfil de Mercado de Pisos de Madera Fortalezas Debilidades Oportunidades Riesgos o Diversidad de maderas o Maderas de alto valor comercial o Programas en curso para la lograr certificación de la madera o Soporte institucional mixto de alcance integral con visión competitiva (Fondebosques) o Deficiente infraestructura de transporte carretero y fluvial o Escasa capacidad de desarrollo empresarial o Poca información comercial del producto e inteligencia comercial o Escasa oferta exportable o Pocas alianzas estratégicas con los canales de distribución o Sector con dificultades para el acceso al crédito o Alta demanda creciente en EEUU o Tendencias en la demanda internacional por lo rústico y ecológico o Financiamiento de Organismos Internacionales para el Desarrollo de Cadenas Productivas o Programas de Desarrollo Alternativo o Exigencias a corto plazo de la certificación forestal (sello verde) en la Unión Europea y algunos compradores americanos o Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando el abandono de las mismas o Reducción de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las coníferas.
  35. 35. 35Perfil de Mercado de Pisos de Madera V . Bibliografía
  36. 36. 36Perfil de Mercado de Pisos de Madera 1. American Softwoods. (2001). Guía de las Coníferas en Estados Unidos. 2. Biblioteca Atrium de la Madera. Tomo II 3. CEPAL. (2003). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. Restriccione sy perspectivas. 4. Chang, Santiago. (2003). Reflexiones sobre el ATPDEA 5. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (1999). Estudio de Competitividad del Sector Maderero dell Ecuador 6. FAO. (2001). Asia-Pacific Forestry Sector Outlook Study. 7. FAO. (2002). Estrategia Nacional Forestal. 8. FAO. (2002). Situación de los Bosques en el Mundo 9. FAO. (2003). Situación de los Bosques en el Mundo 10. FONDEBOSQUE. (2003). Aplicación de Tecnologías Intermedias en el Aprovechamiento Forestal Sostenible. 11. ITTO. (2002). Anual Review 12. PROEXPORT Colombia.(2000). EEUU Plan Estratégico Exportador, Manufacturas Muebles. 13. PROEXPORT Colombia.(2001). Exportación de Pisos en la Unión Europea. 14. PROEXPORT Colombia.(2000). Oportunidades de Mercado para productos colombianos en EEUU. 15. PROMPEX. (2001). Plan Nacional de Fomento Exportador al 2006: Evaluación del Sectorial Sector Maderas y sus Manufacturas. 16. Toledo, Enrique. (2001). Propuesta Estratégica para el Desarrollo Sostenible. 17. Toledo, Enrique. (2001). Elaboración de la Propuesta Técnica y Legal para la Promoción de Inversiones Privadas en el Sector Forestal. 18. Toledo, Enrique. (2001). Informe del Mercado Forestal en el Perú. 19. Razzetto, Fernando. (2002). El Sector Forestal en Números, principales indicadores de la producción de madera. 20. Ríos, Mauro. (2001). Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible integrando esfuerzos nacionales en internacionales en 13 países tropicales en America Latina. Caso Perú. 21. University of British Columbia. (2000). The Japanese Market for Wood Flooring and Wood Windows. 22. USDA. (2003). China. Solid Wood Products. 23. USDA. (2003). Japón. Solid Wood Products.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×