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MINCETUR - PENX acuicola

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  • 1. PERU:PLAN ESTRATEGICONACIONAL EXPORTADOR2003 - 2013(PENX)PLANOPERATIVOEXPORTADORPESCA YACUICULTURAMayo de 2004´
  • 2. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XPalabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo FerreroPalabras del Viceministro de Comercio Exterior , Doctor Pablo de la FlorPalabras de las Instituciones Representantes de la Comisión Multisectorial Permanentedel PENXIntroducción 11I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DELSECTOR PESCA Y ACUICULTURA 131. Competitividad Sistémica 132. Cadenas Productivas 14II. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA EN PESCA Y ACUICULTURA 221. Clusters Pesquero-Acuícola Peruano y Cadenas Productivas 222. Dinámica Productiva y Exportadora 31III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONESDE PESCA Y ACUICULTURA 551. Dinámica Productiva y Exportadora Mundial 552. Patrones y Tendencias de Consumo 703. Oportunidades de Mercado 764. Análisis de la Competencia 79IV. Estrategias 821. Análisis Estratégico 822. Programación de Plan Operativo Sectorial Pesca y Acuicultura 85Bibliografía 91I N D I C E
  • 3. Las posibilidades de crecimiento exportador en el sector de pesca yacuicultura se presentan como una gran oportunidad que el sectorprivado debe capitalizar.Existen una serie de fortalezas claves que se derivan de nuestrasamplias ventajas comparativas, tales como el tener un mar con altonivel de nutrientes y afloramiento por presencia del Sistema deCorrientes del Perú, gran biomasa de anchoveta, rápida reposicióndel recurso, experiencia en pesca cerquera, extenso litoral pesquero,ubicación geográfica para acceder a EE.UU y otros potencialespaíses de destino.Asimismo, no debemos descuidar la importancia de generar valor agregado y buscar unposicionamiento efectivo de este sector en los mercados mundiales a través de productosdiferenciados y diversificados que marquen una clara ventaja competitiva. Si bien es cierto, esimportante seguir posicionando nuestras exportaciones de productos que formar parte delconsumo humano indirecto, harina y aceite de pescado, el reto es aportar a darles un mayorgrado de elaboración y potenciar un crecimiento sostenido en la exportación de pescadosfrescos, congelados, y conservas, así como aquellos vinculados a la acuicultura.A pesar de la escasez de capital, contamos con excelente mano de obra requerida paraincrementar la productividad de dicho rubro, no cabe duda que este sector se presenta comouna importante fuente de desarrollo que debe ser fortalecida.A través de un trabajo consensuado entre el sector público y el sector privado evidenciado enel Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) del Sector Pesca y Acuicultura, el MINCETURpretende consolidar y reafirmar el esfuerzo de lograr una país exportador en base a un estadofacilitador y promotor de la actividad privada.Las expectativas son crecientes. Somos conscientes del largo trayecto que aún nos faltarecorrer en materia exportadora, sin embargo con este trabajo esperamos seguir sumandoesfuerzos y lograr resultados concretos que contribuyan con el desarrollo de este importantesector de la economía peruana.P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XPalabras del Ministro de Comercio Exterior y TurismoDr. Alfredo Ferrero
  • 4. Con el objetivo de desarrollar nuestra oferta exportable en el sectorpesca y acuicultura, así como buscar acciones y propuestasespecíficas para su crecimiento sostenido en los mercadosinternacionales de destino, el Ministerio de Comercio Exterior yTurismo ha visto la necesidad de iniciar un trabajo coordinado en elmarco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) a través de laelaboración de un Plan Operativo Exportador para el Sector Pesca yAcuicultura.Dicho Plan es un esfuerzo de una serie de instituciones del sectorpúblico y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo deeste importante sector de la economía.Por ello, cada actor involucrado en esta tarea tiene una serie de responsabilidades que han sidoconsensuadas y validadas en la Comisión Multisectorial Permanente del PENX; lo que significaque tenemos una “guía” para desarrollar las exportaciones del sector al interior de toda lacadena productiva, la cual está integrada desde el abastecimiento del producto, procesamientoy, finalmente, la exportación del mismo.Cabe señalar que el Perú posee las condiciones naturales para ser una potencia enexportaciones pesqueras y acuícolas a nivel mundial. Nuestro mar de alrededor de 280 mil Km2de extensión, cuenta con una amplia variedad de recursos pesqueros hidrobiológicos ymúltiples ecosistemas marinos idóneos para el crecimiento de especies; sus cuencashidrográficas constituídas por ríos, riachuelos, lagos y lagunas con ríos afluentes, son idóneaspara el cultivo de especies acuícolas como la trucha, pejerrey, camarón de ríos, entre otras.Sin embargo, estas ventajas comparativas no son aprovechadas. En efecto, sólo se aprovechael 14% de las especies de peces identificadas, el 4% de moluscos y el 6% de crustáceos.La acuicultura se sustenta en 4 especies y sólo de algunas especies nativas se domina el ciclocompleto, dado la carencia de recursos destinados a inversión y desarrollo; mientras que deotras especies prácticamente no se tiene mayor investigación ni conocimiento de su potencialde comercialización.El gran reto es revertir esta tendencia a través de un trabajo organizado e integral con todos losagentes del sector pesca y acuicultura.Esperamos que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura del PENX llegue aser sostenible en el tiempo debido a la alianza entre el Gobierno y la empresa privada en posdel desarrollo exportador del país.P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R APalabras del Viceministro de Comercio ExteriorDr. Pablo de la Flor
  • 5. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XPresidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional deCompetitividad“El sector pesca y acuicultura se considera entre los más prometedores para el futuro delPerú. Con la finalidad que este desafío se convierta en oportunidad resulta inevitable valorare implementar algunos elementos claves que el Plan Operativo Exportador del Sector Pescay Acuicultura presenta. Entre otros, la necesidad de explotar en forma racional los recursospara garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, la diversificación de la oferta de acuerdo ala demanda internacional, que en los últimos años ha variado con respecto a la producciónnacional, y la exportación de productos con valor agregado para favorecer la generación deefectos de arrastre entre los operadores sectoriales”.Ministerio de la ProducciónVice Ministerio de Pesquería“Con gran satisfacción el Ministerio de la Producción ha recibido y revisado el Plan OperativoExportador del Sector Pesca y Acuicultura, formulado y consensuado entre diversasinstituciones y gremios con miras a incrementar nuestras exportaciones pesqueras hacia elaño 2013.La actividad pesquera es una de las principales generadoras de divisas para el país; de allí laimportancia de contar con un Plan que facilite el fortalecimiento del Sector que propicie ladiversificación y desarrollo de nuevas ofertas y diseñe acciones de acceso o posicionamientoen los mercados.Es correcto el lema de consumir lo que el Perú produce; pero, en esta época de globalización,deviene también acertada y útil la expresión que consiste en producir lo que el mundoconsume. Iniciativa e inversión privada, administración racional, pesca responsable y mayorvalor agregado, son los ingredientes necesarios para que, de modo orgánico y sistémico,constituyan los pilares básicos del desarrollo pesquero sostenido conforme a los vigenteslineamientos de la política pesquera y acuícola”.Ministerio de Relaciones Exteriores“El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura constituye un gran esfuerzo tantodel sector público y privado para crear y consolidar las oportunidades de crecimiento de losproductos no tradicionales del sector, y de esta manera impulsar su exportación. El Ministerio deRelaciones Exteriores forma parte de este esfuerzo y ratifica su compromiso de continuartrabajando desde el ámbito de su competencia, la promoción de las exportaciones pesqueras yacuícolas en el exterior, a través de las embajadas, consulados y oficinas comerciales del Perú”.Palabras de las Instituciones Representantes dela Comisión Multisectorial Permanente
  • 6. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AMinisterio de SaludDirección General de Salud Ambiental - DIGESA“Existe un amplio consenso a escala mundial acerca del objetivo general que debe perseguir unapolítica pesquera, tal como se define en el código de conducta para una pesca responsable de la FAO:garantizar una conservación, una gestión y un desarrollo efectivo de los recursos acuáticos vivos, conel debido respeto del ecosistema y la biodiversidad, a fin de ofrecer una fuente vital de alimentos,empleo y bienestar económico, asimismo garantizar el aseguramiento de la calidad sanitaria einocuidad de los productos de pesca y acuicultura para el consumo nacional y comercio internacional;en tal sentido es oportuno mencionar que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuiculturase encuentra dentro de este marco convirtiéndose así en un instrumento importante a tomar en cuentapara garantizar la sostenibilidad de la producción nacional y la exportación”.Ministerio de Economía y Finanzas“Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo económico primordialpara el Perú, para lo cual el sector público conjuntamente con el sector privado deben uniresfuerzos para presentar una estrategia eficiente en la promoción del sector pesca y acuicultura,permitiendo reorientar nuestras exportaciones hacia productos de mayor valor agregado,generando un mayor nivel de empleo e incrementando la articulación de los procesos productivos.En ese sentido, el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura constituye un instrumentoque aporta a estos objetivos, ayudando a poder alcanzar las metas establecidas para el sector exportador”.Ministerio de Transportes y Comunicaciones“El potencial de las exportaciones de pesca y acuicultura hacen del Plan OperativoExportador un instrumento fundamental para el desarrollo de la competitividad del sector. Nocabe dudas que el trabajo coordinado y consensuado con el sector privado permitirá darviabilidad las acciones contempladas en dicho plan”.Comisión para la Promoción de Exportaciones – PROMPEX“Se habla bastante de las ventajas comparativas y competitivas que ofrece el país para la pesca yla acuicultura y del efecto dinamizador que tendrían nuevas inversiones; por ello es imprescindibleque todas las instituciones relacionadas en una u otra forma al quehacer pesquero orienten todosu esfuerzo investigador y productivo para el desarrollo sustentable y competitivo del sector, asícomo su apoyo para facilitar la inversión.El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura, - instrumento trabajado en conjuntopor el sector público y privado – pretende por ello, establecer líneas de acción en ese sentido yen última instancia hacia el incremento de las exportaciones, basado en el ordenamiento sectorial,el aumento y diversificación de la oferta y el desarrollo de mercados”.
  • 7. 9P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XSociedad Nacional de Pesquería – SNP“La importancia de contar con un Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuiculturaque haya sido puesto en conocimiento de los diferentes agentes públicos y privados queparticipan de este sector, radica en que el mismo nos puede señalar un derrotero de haciadonde debemos ir para desarrollar nuestro sector.El sector pesquero es muy importante para el Perú pues constituye la segunda actividadproductiva generadora de divisas para el país; sin embargo los tiempos nos exigen afrontarlos retos que los mercados globalizados nos imponen, así como el fomentar una cultura ennuestro país de mayor consumo de pescado con el objeto de mejorar la nutrición de nuestrapoblación.En esos retos están el buscar la diversificación de la oferta exportable con productospesqueros de mayor valor agregado y desarrollar la acuicultura.Asimismo fomentar en los productores una cultura de calidad y trazabilidad de sus productosy de mejora continua de los aspectos sanitarios, cada vez más exigida en los mercadosinternacionales. Por otro lado, es importante la creación de una marca nacional que garanticelos estándares de calidad.Finalmente, no debemos dejar de lado al sector artesanal, tan importante en lo que aabastecimiento de pescado para la población se refiere; a ellos se les debe proporcionar lasherramientas para un mayor desarrollo y modernización, creándoles condiciones para queademás de la fase extractiva, puedan desarrollar también aspectos de producción,comercialización y distribución en beneficio de la sociedad”.Sociedad Nacional de Industrias – S.N.I.La pesca y la acuicultura son actividades con un potencial exportador de gran relevancia parael Perú.Estas son actividades que adecuadamente reconvertidas y orientadas a incrementar supresencia en los mercados mundiales, contribuirán significativamente a la generación depuestos de trabajo y divisas, a la ampliación y diversificación de mercados, y tienen la virtudde tener una cobertura descentralizada, redundando en beneficio del proceso deregionalización de nuestro país.El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura, como los otros planes del PENXha identificado, con la participación de todos los actores del sector, las oportunidadesexistentes y las propuestas necesarias para recuperar y fortalecer el liderazgo del Perú enestas actividades.
  • 8. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ACámara de Comercio de Lima – CCL“Especialmente en el área de la pesca donde existe la probabilidad de desarrollar laacuicultura, futuro de la alimentación, se ha trabajado dicho Plan Operativo Exportadortomando en cuenta la realidad del mar peruano, la pesca industrial, artesanal y, especialmentela de consumo humano, en donde pensamos está el éxito para el incremento del valoragregado, puestos de trabajo y desarrollo tecnológico.Una vez más agradecemos al MINCETUR la apertura para haber hecho posible sentarnos enuna mesa a conversar, discrepar y acordar temas de esta importancia para el beneficio delpaís”.Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX PERU“Esperamos que el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura permitaidentificar y explotar con éxito las ventajas comparativas que tiene el Perú en este sector.Vemos con interés que este Plan se base en el desarrollo de cualidades estructurales y no enla implementación de exoneraciones tributarias. Estamos seguros que la puesta en practicade este Plan puede ser un gran apoyo al desarrollo de la pesca y la acuicultura en el Perú."Asociación de Exportadores – ADEX“El Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura es fruto del trabajo conjunto delsector público y privado donde se busca armonizar bloques comerciales por productos ypermitirnos fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales, así como la mejoraen la calidad de nuestros productos”.
  • 9. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR ARTESANÍAEntre 1992 y 2003 el sector pesquero tuvo un comportamiento altamente volátil registrando uncrecimiento promedio de 2,1% y aportando al PBI global sólo el 0,6%. El sector arrastra unalto endeudamiento desde la década pasada que conllevó al sobredimensionamiento de laflota y sobreexplotación de algunas especies.A pesar de la gran biodiversidad de recursos en el mar peruano, la actividad pesquera seconcentra en la elaboración de harina y aceite de pescado, utilizando como principal insumoa la anchoveta, especie dominante del ecosistema marino y cuya biomasa en promedio bordealos 8 millones de TM anuales.La industria de consumo humano directo apenas utiliza alrededor del 9,6% del total dedesembarques, siendo la de conservas y congelados las más importantes, ambas tienen encomún el problema de desabastecimiento de recursos hidrobiológicos ante la carencia de unaflota exclusiva.Por su parte, la industria acuícola se encuentra en un estado incipiente, debido a la existenciade una amplia oferta de pescado para el consumo interno proveniente de las capturas marinas,lentos procesos en la obtención de concesiones, bajo acceso al sector financiero y falta de unmarco legal promotor.Alrededor del 80% de la oferta exportable se compone de harina y aceite de pescado, en tantoel 20% restante de productos de consumo humano directo, reflejando el bajo nivel dedesarrollo de productos de valor agregado. Las exportaciones acuícolas apenas aportanalrededor del 3,3%. En el global los principales destinos de exportación son China y Japón.En el ámbito mundial, las capturas marinas han alcanzado niveles máximos en contraste conel explosivo crecimiento de la acuicultura, siendo liderados por China. Perú se sitúa dentro delranking como 2º en capturas y 54º en acuicultura.El mar peruano en las próximas décadas será estratégico, debido a que las capturas de lasprincipales pesquerías del mundo colapsarán y no aportarán el requerimiento de proteínasmarinas, la cual si será cubierto por la acuicultura, y ésta continuará dependiendo de la harinade pescado, principal producto de la industria peruana.El reto es lograr un sector pesquero moderno, con una mayor diversificación de productos devalor agregado, a través de la coordinación gobierno – empresa, en donde se logreaprovechar el potencial natural de recursos complementándola con una red eficiente decomercialización de pescados frescos, congelados y conservas, que permitan desarrollar unaventaja competitiva en el mercado externo e interno, con lo cual además se desarrollará unturismo gastronómico a nivel local.Finalmente, para lograr la competitividad en el sector pesca y acuicultura en el marco del PlanEstratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del Sector Pesca yAcuicultura plantea tres estrategias centrales: Ordenamiento del sector, combatiendo lainformalidad, la pesca ilegal, promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas dejuego, así como fortaleciendo la institucionalidad científica sectorial; Aumentar, diversificar yañadir valor a la oferta exportable, bajo cánones de sostenibilidad a largo plazo, asegurando lacalidad sanitaria e inocuidad de los productos, así como la administración óptima de losrecursos y; Desarrollo y penetración de mercados mediante una agresiva inteligenciacomercial.INTRODUCCIÓN
  • 10. PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXI. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORADEL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA1. Competitividad SistémicaEl Plan Operativo de Exportación delSector Pesca y Acuicultura plantea a todala comunidad sectorial, la realización de untrabajo conjunto, articulado y consistentepara asumir el reto de llevar adelante unaestrategia ambiciosa que acelere el procesode conversión del Perú en protagonista delcomercio pesquero – acuícola a escalainternacional.El compromiso de un trabajo conjunto escrucial, porque sólo hay posibilidad dealcanzar el éxito exportador fortaleciendo lacompetitividad sectorial, y ello sólo puedelograrse comprometiendo a todos los actoresinstitucionales relevantes vinculados directose indirectamente al sector.Esta visión sistémica parte de la premisade que la competitividad de las empresasexportadoras del sector depende de laposibilidad de acumular ‘capital sistémico’como resultado de la confluencia de unconjunto de capitales intangiblesmacroeconómicos, regionales y extra-regionales.Se entiende por CompetitividadPesquera – Acuícola a la capacidad quetiene cada empresa y cada cadenaproductiva del sector para competirproduciendo y vendiendo los productosmás demandados por el mercado mundialcon las características y condiciones másdemandadas (preferencias delconsumidor), con altos niveles de calidad yprecios comparativos a los de lacompetencia.El resultado natural de aumentar lacompetitividad de las empresas y cadenasproductivas del sector es expandir susexportaciones, por encima del crecimientode sus importaciones.En ciertos productos el mercado internopuede convertirse en una plataforma basepara alcanzar economías de escala paraexportar. A su vez, la conquista delmercado externo hace más fácil laexpansión de las ventas dentro del país, enla medida que el nivel de exigencia delconsumidor extranjero es mayor que el delconsumidor interno y en cuanto lacompetencia a escala internacional esmayor a la desplegada a escala nacional.El capital sistémico sectorial esresultante de diez capitales pilares de lacompetitividad:Para impulsar la construcción de capitalsistémico en el sector pesquero - acuícolaes preciso comprometer a todos losactores vinculados, sea directa oindirectamente, con el comercio exteriorsectorial, en la formulación, ejecución ymonitoreo del Plan. Además, se requiereconstruir capital sistémico a nivel de cadaproducto, para lo cual es imprescindibleidentificar y desarrollar CadenasProductivas con los actores específicosvinculados a ellos, sobre la base deAcuerdos de Competitividad.
  • 11. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R A2. Cadenas ProductivasEnfoque de Cadenas ProductivasSe entiende por Cadena Productiva auna concentración sectorial o geográficade empresas y agentes que intervienendirecta o indirectamente en un procesoproductivo, desde la provisión de insumosy materias primas (relaciones hacia atrás),pasando por su transformación, la gestióndel conocimiento y la producción debienes intermedios y finales (relacioneshacia los costados), hasta el marketing yla comercialización (relaciones haciadelante).Además de empresas, los agentesparticipantes son proveedores deinformación y servicios, entidadespúblicas, instituciones de asistenciatécnica, investigación, capacitación,financiamiento y comunicación social, etc.Al trabajar bajo objetivos compartidos,todos estos agentes generan importanteseconomías externas, de aglomeración yespecialización (por la presencia deproductores, proveedores y mano de obraespecializada y de servicios anexosespecíficos al sector).Esta concepción sistémica deldesarrollo de la competitividad es crucialpara maximizar la efectividad de laasignación de recursos, al hacer que lasdecisiones de los agentes no seanaisladas y aprovechen las sinergias quesurgen del trabajo cooperativo.Desarrollar y consolidar redes deempresas y encadenamientosproductivos que integren el aporte depequeñas, medianas y grandesempresas, permite aprovechar mejor lascapacidades de cada quien y lassinergias del trabajo compartido,contribuyendo a maximizar el valoragregado al cliente.La eficiencia del conjunto es mayor ala de cada empresa aislada, debido alas externalidades que genera cadaquien hacia los demás, por lassiguientes razones:• La concentración y estandarizaciónde la oferta atrae más clientes yfacilita el acceso a mercados másgrandes.• La globalización de la ofertaincentiva la especialización y ladivisión de trabajo, lo que eleva laproductividad.• La fuerte interacción entreproductores, proveedores yusuarios induce un mayor aprendizajeproductivo, tecnológico,administrativo y de comercialización.• La eficiencia compartida promuevela confianza y reputación, lo queredunda en menores costos detransacción.
  • 12. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEl aprovechamiento de recursoshidrobiológicos se realiza a tráves dedos modalidades: extracción yacuicultura; siendo la primera la másrepresentativa (99,9%).El aprovechamiento de los recursos hidrobiológicosLa extracción pesquera realizada enel ámbito marino aporta alrededor del99,5% del total, y se destinaprincipalmente para el consumo humanoindirecto (93%) a través de flotas demayor escala.La extracción continental sólo aportael 0,5% y se destina al consumohumano directo, principalmente a travésde flotas de menor escala.La extracción pesquera
  • 13. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ALa acuicultura se desarrollaprincipalmente en el ambiente marino,siendo los cultivos de mayor escala losque atienden mayormente al mercadoexterno.La acuicultura de subsistencia(de producción menor a 2 TM brutasanuales) se destina principalmente alautoconsumo.La Acuicultura
  • 14. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XLa principal cadena productivaelabora harina y aceite de pescado,principalmente a base de anchoveta.Alrededor del 90% de la harina yaceite de pescado se destina almercado externo, principalmente víaintermediarios (brokers y traders).Cadena Productiva de Consumo Humano Indirecto: Harina y Aceite de pescado
  • 15. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEn la cadena productiva deconservas intervienen tanto agentesartesanales como industriales.Alrededor del 40% de la producciónlocal se destina a la exportación,demandado principalmente pordistribuidores dueños de una marca.Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Conservas
  • 16. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEn la cadena productiva decongelados destaca el abastecimientode recursos provenientes de laextracción de industriales y artesanales ylos provenientes de la acuicultura.El mercado interno sólo absorbealrededor del 13% dada la carencia decadena de frío por la marcadapreferencia hacia productos frescos.Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Congelados
  • 17. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEn la cadena productiva deproductos frescos, destaca elabastecimiento por parte de la flotaartesanal o de menor escala.Sólo se destina al mercado externoalrededor del 0,5%.Cadena Productiva de Consumo Humano Directo: Frescos
  • 18. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEn la acuicultura la obtención desemillas, ovas o larvas es determinante,pudiéndose obtenerse de tres medios:hatcherys o laboratorios, importación oextracción de bancos naturales en estadosilvestre.Cadena de la acuicultura
  • 19. II. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA ENPESCA Y ACUICULTURA1. Clusters Pesquero - Acuícola Peruano y CadenasProductivas
  • 20. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEn el modelo 1 toda la cadenaproductiva está integrada desde elabastecimiento, procesamiento yexportación. Casi la totalidad de laproducción se exporta por vía traders ybrokers, para llegar al compradorinternacional que generalmente es unmayorista, distribuidor o fabricante dealimentos balanceados, es el modelopredominante. En el modelo 2 elprocesador no cuenta con una flotaextractiva, siendo abastecidoprincipalmente por flotas de mayor ymenor escala.Cadenas productivas de consumo humano indirecto
  • 21. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEn el modelo 1 toda la cadenaproductiva está integrada, desde elabastecimiento, procesamiento yexportación. La integración vertical entoda la cadena productiva permite unamayor eficiencia, aseguramiento en elabastecimiento de materia prima,aprovechamiento del know how ycumplimiento de los estándares decalidad exigidos en los principalesmercados de exportación, ejemplo loslíderes exportadores de conservas ycongelados.En el modelo 2 no se cuenta conflota extractiva en tanto en el tercero elexportador realiza maquila en unaplanta y con insumos de terceros.Cadenas productivas de consumo humano directo
  • 22. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XCluster de Consumo Humano Indirecto
  • 23. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ACluster de Consumo Humano Directo
  • 24. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XCluster de Acuicultura
  • 25. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEl Perú posee las condicionesnaturales para ser una potenciapesquera mundial. Su mar de alrededorde 280 mil Km2de extensión, cuenta convariedad de recursos pesqueroshidrobiológicos y múltiples ecosistemasmarinos idóneos para el crecimiento deespecies; su cuenca hidrográfica delAmazonas (de 1 millón de Km2)constituida por ríos, riachuelos, lagos ylagunas (centralizados principalmente enla región Loreto y Ucayali) y la Cuencadel lago Titicaca (de alrededor de 5 milKm2) con ríos afluentes, son idóneaspara el cultivo de especies acuícolascomo la trucha, pejerrey, camarón de río,entre otras.Sin embargo, esta ventajacomparativa no es aprovechada al darlemínimo valor agregado, reflejada en laconcentración de la oferta exportada enharina y aceite de pescado. Sólo seaprovecha el 14% de las especies depeces identificadas, el 4% de moluscos,el 6% de crustáceos, mientras que deotras especies prácticamente no setiene mayor investigación niconocimiento de su potencial decomercialización. La acuicultura sesustenta en 4 especies y sólo de algunasespecies nativas se domina el ciclocompleto, dado la carencia de recursosdestinados a inversión y desarrollo.El reto es lograr un sector pesqueromoderno, con una mayor diversificaciónde productos de valor agregado, a travésde la coordinación gobierno – empresa,aprovechar el potencial natural derecursos complementándola con una redeficiente de comercialización depescados frescos, congelados yconservas, que permitan una ventajacompetitiva en el mercado externo einterno, con lo cual además sedesarrollaría un turismo gastronómico anivel local.Recursos Pesqueros: Diversificados y No Explotados
  • 26. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEl sector pesquero arrastra una alta deudacon el sistema financiero (se estima queactualmente la deuda total asciende aUS$ 1.000 millones), tras la debacle de1997-1998 generada por la sobreinversiónproductiva, la irresponsable entrega depermisos de pesca, crisis asiática yfenómeno de El Niño del 98.Por ello, y dada la alta volatilidad derecursos, el sector ha atraído sólo levesflujos de inversión extranjera, y no esfácilmente sujeto del crédito por parte delsistema financiero, convirtiéndose éstos enlos principales cuellos de botella que limitanla capacidad de incrementar y diversificar laproducción.Legado de endeudamiento y sobreinversión
  • 27. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AA pesar de los diversos sistemas deregulación y ordenamiento pesqueroimplantados para aprovechar labiodiversidad pesquera, actualmenteexiste el problema de explotaciónindebida, debido a la ineficiencia delcontrol e imposición de penas porincumplimiento de leyes.Es necesario un sistema de control yregulación eficaz si tenemos en cuentaque el mar peruano en las próximasdécadas será estratégico, debido aque las capturas marinas de lasprincipales pesquerías del mundocolapsarán y no aportarán elrequerimiento de proteínas marinas, lacual si será cubierto por la acuicultura,y ésta continuará dependiendo de laharina de pescado, nuestro principalproducto.Regulación y Control Ineficientes en el Sector
  • 28. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X2. Dinámica Productiva y ExportadoraSector pesquero de crecimiento volátilEntre 1992 y el 2003 el sector pesqueromostró un comportamiento altamentevolátil registrando un crecimiento promedioanual de 2,1% y aportando en promedio alPBI global tan sólo el 0,6%.Desde 1997 el sector pesqueroatraviesa una crisis financiera, originadaprincipalmente por la sobreinversión eninfraestructura y esfuerzo pesquero,regulaciones estatales y el intensofenómeno de El Niño de 1998, queincidieron en la sobreexplotación de lasprincipales especies marinas como lasardina, caballa, jurel, merluza y llevando aniveles máximos de captura a laanchoveta.
  • 29. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEl crecimiento de la oferta pesquera sesustenta en la elaboración de harina yaceite de pescado que participaronconjuntamente en el 2003 con el 88,1%del total y son destinadas principalmenteal mercado externo, a fin de atender lademanda de la industria acuícola. Laparticipación de productos para consumohumano directo es baja aunque muestraun comportamiento creciente.La anchoveta continúa siendo laprincipal especie utilizada en la industriareductora, (en promedio el 96% en losúltimos tres años) y en mínimascantidades la samasa, entre otrasespecies. La utilización en este rubro decaballa, jurel y sardinas está prohibidadesde fines del 2002 por ser destinadasal consumo humano directo.Oferta pesquera tradicionalmente concentrada en productos de consumohumano indirecto
  • 30. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XLa pesca de consumo humanoindirecto se concentra fuera Lima, con untotal de 143 plantas (equivalentes al81,1% del total). Debido a la ampliadistribución de la anchoveta, existenplantas de harina de pescado a lo largodel litoral, concentrándose la producciónprincipalmente en los puertos del norte,destacando Chicama, Chimbote y Paita.La producción de harina de pescadoestá migrando gradualmente hacia laelaboración de harinas especiales,impulsada por la reconversióntecnológica de la industria reductorarealizada desde 1992 y el desarrollo dela acuicultura a nivel mundial. Sinembargo se debe considerar que laindustria reductora está en un estado demadurez, con capacidad de crecimientolimitado.En el 2003 del total de harina depescado, el 63,7% correspondió a la detipo tradicional (FAQ), el 30,4% a la deprime y el 5,9% a super prime.Producción de harina y aceite de pescado concentrada en el norte
  • 31. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ALa principal especie utilizada en laelaboración de harina y aceite depescado es la anchoveta, cuyo nivel debiomasa ha variado a lo largo del tiempodebido a las fluctuaciones climáticas,fenómenos severos de El Niño y lasobrepesca realizada.Entre 1950 y 1970 se registró una altaexplotación pesquera, principalmente deespecimenes juveniles, conllevando alcolapso de la pesquería de anchoveta enlos años siguientes. Por su parte, entre1990 y el 2000 se registró una menorexplotación del recurso protegiendo mása los juveniles a fin de asegurar larenovación poblacional.Evolución de la anchoveta, especie dominante del ecosistema marino peruanoSegún la FAO, y bajo el enfoque defluctuación climática, el ciclo favorablepara la biomasa de la anchoveta habríaempezado en los 80`s y podría durarhasta el 2035 (55 años), teniéndose lascondiciones más favorables en el 2015después del cual empezaría a disminuir.De darse las condiciones climáticasesperadas, se prevé que hastamediados de la próxima década laanchoveta sea la especie dominante yreguladora del ecosistema, además deregistrarse mayores desembarques dejurel y caballa.
  • 32. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XLa industria de consumo humanodirecto viene mostrando resultadosmixtos, dado que cada rubro depende dela disponibilidad de especies marinasparticulares. En el 2003 la producción deconsumo humano directo creció 38,2%respecto al año precedente, aunque enpromedio desde 1992 sólo lo hizo en1,2%, reflejando el bajo impulso realizadopara su mayor desarrollo.Los desembarques de recursoshidrobiológicos destinados a la industriason altamente sensibles a cambiosclimáticos, incidiendo con efectos mixtosdado que dispersan a algunas especies yfavorecen la presencia de otras de hábitatmás cálidos, marcando el ritmo deldesenvolvimiento de la producción.En el período 2000 – 2003 el 9,6% delas capturas totales se destinaron alconsumo humano directo, principalmentepara su consumo en estado fresco(47,5%), para congelados (23,9%) yconservas (22,4%).Comportamiento mixto en industria de consumo humano directo
  • 33. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ACon cifras al 2002 existen 99 plantasindustriales conserveras, con unacapacidad de producción de 198,2 milcajas por turno de 8 horas, mayor a lacapacidad de absorción del mercadointerno, reflejando el problema desobredimensionamiento.El 71,3% de las plantas conserveras seubican en la zona centro, el 17,8% en elnorte y el 10,9% en la zona sur,abasteciéndose de materia prima dealrededor de 110 embarcaciones.Las principales especies utilizadas porla industria son el jurel, caballa, atún,anchoveta, entre otras. Se producevariedad de presentaciones como grated,entero, filetes, lomitos y sólido, en distintoslíquidos de gobierno como aceite vegetal,salsa de tomate o agua y sal, y enenvases como el oval, club y tall.La industria emplea alrededor de 7,2mil personas, principalmente mujeres enlos procesos de evisceración, fileteo,corte, envasado entre otros.Sobredimensionamiento en industria conservera
  • 34. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XLa producción de congelados se havisto afectada por la menor disponibilidadde merluza, especie cuya situación escrítica como consecuencia de lasobreexplotación a la que fue sujeta añosanteriores. Actualmente la industria sesustenta en la utilización de pota, calamar,perico y conchas de abanico, atenuandosu situación por los mayores precios queviene obteniendo en el mercado externo.Al 2002 existen 86 plantas industrialescon una capacidad de producción de3,4 mil TM por día, las cuales sonabastecidas por recursos extraídos porpescadores industriales (alrededor de30 embarcaciones de merluceras),artesanales (en el caso de pota y pejerrey)y los provenientes de la acuicultura(concha de abanico y langostinos).Las plantas de congelados seconcentran principalmente en la zonanorte (55,7%), centro (29,5%) y el sur(14,8%).Menor producción de industria de congelado
  • 35. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEvolución de desembarques de principales especies utilizadas para consumohumano directoActualmente el estado de la biomasade la sardina y merluza es crítica, en elcaso de la primera por causas no definidasen tanto la segunda por lasobreexplotación ejercida años anteriores.En contraste, destaca la mayordisponibilidad de pota, atún, jurel ycaballa, aunque son pesquerías que nocuentan con flotas especializadas parasus capturas.
  • 36. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XA diferencia del comportamientofluctuante de la extracción marina, laproducción acuícola muestra uncrecimiento sostenido, aunque en nivelesque no superan en promedio las 10 mil TManuales, reflejando su estado de sectorincipiente y carente de grandesinversiones.El Perú no ha incrementado en mayorgrado la oferta de productoshidrobiológicos mediante la acuiculturadebido a la existencia de una amplia ofertade pescado para el consumo internoproveniente de las capturas marinas, lentosprocesos en la obtención de concesiones,bajo acceso al sector financiero, falta de unmarco legal promotor y carencia delogística adecuada.El crecimiento acuícola viene siendoimpulsado por la mayor producción delangostinos, conchas de abanico, truchas yrecientemente tilapia, las que en conjuntoaportan el 98,8% del total y tienen encomún que son productos que ya cuentancon un mercado internacional. Ademásexisten algunos cultivos de especiesamazónicas como paco, gamitana,boquichico, paiche, bagres, entre otrospara la exportación y consumo interno.Producción acuícola creciente e incipiente
  • 37. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ALa actividad acuícola se concentra enla costa, donde están ubicadas lasprincipales langostineras y productorasde conchas de abanico, que desarrollanuna producción marina a mayor escaladestinada a atender la demandaexterna. En el ámbito continentaldestaca la producción de truchas en lasierra centro sur y en menor grado elcultivo de peces amazónicos y tilapia enla selva.El desarrollo de la acuicultura en lasierra y amazonía es marginal y depequeña escala, siendo los problemascomunes la falta de alimentos paraacuicultura, vías de comunicación,carencia de cadena de frío, escasofinanciamiento, acceso a alevines,limitado desarrollo de mercados ymecanismos de comercialización, etc.Según datos preliminares, al 2003operan 1.331 concesiones yautorizaciones para el desarrollo deacuicultura (equivalentes a 9.994,3hectáreas) de las cuales el 91,7% sondel cultivo en maricultura y el 8,3%restante para el cultivo continental.Tumbes lidera el ranking de áreasutilizadas, seguida de Ancash y Piura.Por sistemas de cultivos los de mayorescala abarcan el 73,2% mientras quepara investigación sólo el 3,1%.Acuicultura concentrada en la costa
  • 38. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEl Perú cuenta con un gran potencialpara el desarrollo de la acuicultura,sustentado en los abundantes cuerposhídricos, variedad de climas, disponibilidadde mano de obra e insumos de alta calidadcomo la harina y aceite de pescado, perono cuenta con mayor impulso eninvestigación y desarrollo, principalmenteen la producción de semillas, ovas y larvasque asegure una oferta continuaexportable.Actualmente se cuenta con 10 CentrosExperimentales del FONDEPES dedicadosa la investigación y desarrollo a nivelexperimental de especies acuícolas(nativas y foráneas), 8 laboratorios costeros(IMARPE) y 5 centros especializados deinvestigación para la amazoníapertenecientes al IIAP. La mayor parte dedichas unidades se encuentraninoperativas, y se focalizan a un limitadodesarrollo de proyectos de investigacióndebido a la carencia de recursosfinancieros. Además se cuenta con 1centro de investigación y transferenciatecnológica del ITP.Existen 11,5 mil hectáreas potencialespara el desarrollo de la acuicultura (9 milhas en la costa y en el mar; y 2,5 mil has.en zonas continentales), principalmentepara langostinos, concha de abanico,trucha y atún.Potencial en acuicultura
  • 39. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEl desarrollo de la acuiculturaamazónica es marginal y de pequeñaescala, pese a haberse logrado avancessignificativos en los cultivos de especiescomo paiche, gamitana, paco,boquichico, sábalo entre otras. Laproducción se destina prácticamente ensu totalidad al mercado local yautoconsumo.El estado a través del Instituto deInvestigaciones de la Amazonía Peruana(IIAP) ha venido promoviendo elestablecimiento de centros deproducción de alevinos de especiesamazónicas en convenio con losgobiernos regionales, gobiernos localesy universidades a fin de potenciar eldesarrollo acuícola, sin embargo la faltade incentivos legales limita el accionartécnico y la inversión, no despertandoaún el gran potencial que conllevaríaaprovechar especies como el paiche.Aún es mínimo el aprovechamiento ydesarrollo de técnicas relacionadas a laproducción en cautiverio de especiesornamentales, de alta cotización en elmercado internacional.Desarrollar el potencial de la actividadacuícola amazónica traerá consigoamplios beneficios, como:Potencial dormido de la acuicultura amazónica• Abastecimiento de recursos hidrobiológicos(seguridad alimentaria en la región).• Mayor abanico de negocios.• Creación de empleos.• Disminución sobre la presión de recursos naturales.• Mayor generación de divisas.
  • 40. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XLa estrategia para el desarrollo de laacuicultura ha sido la de la explotaciónde especies comunes orientada adesarrollar las comunidades andinas yselváticas y en menor grado laexplotación de especies promisorias,que cuentan con una demandainternacional y que requieren de unmayor nivel de inversión.Estrategias de desarrollo de la acuicultura
  • 41. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEl consumo interno de productospesqueros está concentrado en losdestinados al consumo humano directo,siendo la presentación en estado frescoel principal rubro (64,6% del total).La harina y aceite de pescado sondemandados principalmente por laindustria de alimentos balanceados.El consumo per cápita de productospesqueros se sitúa en los 15,8 Kg.,aunque en algunas zonas de la sierraestaría bordeando entre 2 y 4 kg. entanto en algunas regiones selváticas loharía en niveles mayores al promedio.Ventas internas concentradas en productos pesqueros frescos
  • 42. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEl Perú es un exportador neto deproductos pesqueros, dada la magnitudimportante de sus ventas de harina yaceite de pescado y la reducidademanda por productos importados. Sinembargo destaca el crecimientosostenido de las importaciones, lascuales en el periodo 1994 - 2003 seincrementaron en promedio en 36%superando ampliamente a la tasareportada por las exportaciones (3,1%) yreflejando el potencial de demandainsatisfecha del mercado interno,principalmente en conservas.La participación de las exportacionessobre el total nacional se ha estancadoaportando en promedio en los últimos 4años el 13,5%, evidenciando la falta deimpulso en el desarrollo de productos demayor valor.Saldo comercial ampliamente favorable
  • 43. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AAl 2003 el 80% de las exportacionespesqueras se concentran en harina yaceite de pescado, productos que tienenmenores precios promedio respecto a losproductos de consumo humano directo,como preparaciones y conservas,congelados, entre otros, que en conjuntosólo participan del 20% restante.Cabe destacar el “antivalor agregado”reflejado en el mayor valor que tiene elproducto al estado fresco, el cual seráconsumido directamente por elconsumidor final sin tener que pasar pormayores transformaciones.Oferta tradicionalmente concentrada en harina y aceite de pescado
  • 44. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEntre el 2000 y 2003, mientras que losdesembarques destinados al consumohumano directo participaron del 9,6% deltotal, en el valor de las exportaciones lohicieron en 22,3%, reflejando el altotrecho por potenciar una mayor ofertacompetitiva, basada en productos demayor valor agregado.
  • 45. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ALa harina y aceite de pescadocontinúan siendo los principalesproductos de exportación, aunquemostrando niveles inestables deexportación. Según la IFFO, Perú esel único país que tiene capacidadde abastecimiento capaz de servircomo reserva de harina de pescadopara enfrentar la demanda mundial.En el rubro de productos de consumohumano directo, destaca la dinámicade las exportaciones de calamarcongelado, dada su mayordisponibilidad en el hábitat marino y lacreciente preferencia principalmente enel mercado asiático.Performance a nivel de partidas pesqueras
  • 46. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEn los últimos diez años lasexportaciones pesqueras hanregistrado una gran concentración encuanto a plazas de exportación,destinándose a China, Japón yAlemania el 45,4% del total.A nivel de bloques, y exceptuando aChina y Japón, el principal destino esla Unión Europea, seguida de Asia y elNafta.Mercados de destino de exportaciones pesqueras totales
  • 47. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEn el 2003 el principal productodemandado por China fue la harina depescado (96,4%) principalmente detipo tradicional, aunque muestra unacreciente demanda por calamares ypotas congeladas.Japón se consolidó como lasegunda plaza de exportación aldemandar principalmente harina depescado de tipo especial, destinada aatender los requerimientos de suindustria acuícola.Mercados de destino de exportaciones pesqueras totales
  • 48. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEEUU es el principal destino deexportación considerando sólo losproductos de consumo humano directo,al demandar principalmente calamarcongelado, colas de langostino, filetes depescado (principalmente perico). Le sigueEspaña, al demandar pota y calamarcongelado y langostinos enteros.Mercados de destino de exportaciones pesqueras de consumo humano directo
  • 49. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ADestaca el precio promedio por TMque tiene la concha de abanico,langostinos, bacalao de profundidad,aletas de tiburón, entre otros, cuyosaportes en la exportación destacan apesar de su menor aporte en elvolumen total.El reto es incrementar el consumo enel mercado interno de pescado fresco, ydesarrollar una mayor oferta decongelados y conservas paraexportación dado la existencia de unmercado cada vez creciente einsatisfecho.El reto de exportar más productos para consumo humano directoLas exportaciones acuícolasvienen incrementándose impulsadasprincipalmente por la mayorproducción de langostinos y conchasde abanico, aportando en total enlas exportaciones pesqueras sólo el3,3%. Destaca el crecimiento sostenidode los envíos de truchas aunque sóloaportó en promedio el 5,2% del totalacuícola en el período 2001-2003.Los picos de exportación coincidencon la mayor producción generada porla ocurrencia del Fenómeno de El Niño,dado que el incremento de latemperatura permite una mejora en laproductividad de especies comolangostinos, concha de abanico ytilapia.Perfomance exportadora acuícola
  • 50. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
  • 51. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AConcentración de las exportaciones acuícolas
  • 52. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XIII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONESDE PESCA Y ACUICULTURAEntre 1991 y el 2001 la producciónpesquera a nivel mundial creció a unatasa promedio de 2,9%, destacando laexpansión de la actividad acuícola(9,3%) que creció muy por encima de lascapturas marinas (0,9%) y los sistemasde producción de carne en tierra firme(2,8%).Las capturas marinas son lideradaspor China, Perú, EEUU, Japón eIndonesia, que en conjunto concentranel 41,9% del total, siendo la anchoveta yel colín de alaska las principalesespecies capturadas.Según la FAO el 47% de losprincipales grupos de especies marinasestán completamente explotadas y suscapturas han alcanzado el límite máximosostenible, registrándose además unapesca excesiva en alta mar. Se prevé unestancamiento de la pesca de capturapara el 2015 y 2030.1. Dinámica Productiva y Exportadora MundialExpansión de producción acuícola sustenta crecimiento pesquero mundial
  • 53. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AA nivel mundial destaca las pesqueríasdel Pacífico Noroeste que concentraronen el periodo 1999-2001 alrededor del25% de las capturas mundiales, seguidadel Pacífico Sudoriental (15,3%) donde lapesquería peruana aportó el 62,2%, y lasobtenidas en el Atlántico Noreste (11,9%).En el período 1999-2001 la principalespecie capturada fue la anchoveta alrepresentar el 62,7% del total decapturas, de las cuales el Perú aportó el83,3%, seguida de Chile (16,6%). Cabedestacar que dicha especie es de menorvalor comercial respecto a otras y esutilizada principalmente para laelaboración de harina y aceite depescado.
  • 54. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEn el 2001 la producción acuícola anivel mundial ascendió a 48,4 millonesde TM equivalentes a US$ 61.470millones, aportando en la oferta depescados, crustáceos y moluscos el33,7% (17,6 puntos porcentuales máscomparado con el nivel de 1990). El50,2% de la producción acuícolaprovino de ambientes marinos, 44,9%de agua dulce y el 4,9% restante deaguas salobres.Los principales grupos producidosson los peces de agua dulce (43%),moluscos (23,3%) y plantas acuáticas(21,8%) aunque considerando el valornominal las principales son los pecesde agua dulce (36%), crustáceos(18,8%) y moluscos (16,2%).Los principales productores son lospaíses asiáticos, destacando de lejosChina con una participación promediodel 70,5%, seguida por India y Japón.En el 2001 Perú aportó apenas el0,02% del total ubicándose en elpuesto 54 del ranking mundial, en tantoChile destacó como el más dinámico.Liderazgo mundial de China en acuicultura
  • 55. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R A
  • 56. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEvolución de la producción acuícola a nivel mundial
  • 57. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEntre 1990 y 1998 lasexportaciones pesqueras crecieron auna tasa promedio anual de 5,5%, apartir del cual empezaron adesacelerarse registrando una tasaanual de 1,1% hasta el 2001, debidoa la crisis económica y financieragenerada por la crisis asiática y laocurridas luego de ella (crisis rusa,brasilera y argentina) aunado alatentado perpetrado 11 de septiembredel 2001 en EEUU que incidieron en unmenor comercio mundial y descensode los precios.Se debe tener presente que alanalizar los flujos de comerciointernacional de los productospesqueros no se pueden distinguir losprovenientes de la acuicultura deaquellos provenientes de la pesca decaptura, debido a que dentro delnomenclador de comercio exterior noexiste discriminación de los productossegún su origen.Exportaciones mundiales crecientes pero a menor ritmo
  • 58. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEn el 2001 el principal exportadormundial pesquero en términos de valorfue China, concentrando el 7,3% del totalmundial, seguido de cerca por Tailandia(7,2%) y Noruega (6%). El Perú ocupó el18º lugar en el ranking mundial, pese aque en volúmenes lideró lasexportaciones, reflejando laconcentración de su oferta exportable enproductos de menor valor agregado.Ranking mundial de países exportadores
  • 59. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AExportación mundial liderada por Europa y Asia
  • 60. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XAl 2001 los pescados frescos,refrigerados o congelados fueron laprincipal línea exportada (44,2% del total,equivalentes a US$ 24,8 mil millones). Porsu parte, las exportaciones de harinassólo participaron del 3,5%.Exportación mundial por líneas de producto
  • 61. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R A
  • 62. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XEn el 2001, Noruega, EEUU yTaiwán fueron los principalesproveedores de pescados frescos,refrigerados o congelados al aportar enconjunto el 25% del rubro.La mayor concentración de ofertase da en los rubros de harina donde elPerú aporta alrededor del 41,9% deltotal.Principales proveedores por líneas de producto
  • 63. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ALa tendencia mundial por consumiralimentos sanos, de alto valor nutritivo ycon mayor valor agregado ha motivado elincremento constante de lasimportaciones de productos pesquerosen casi todos los mercadosinternacionales.En el 2001, el 51,2% del total deimportaciones de productos pesquerosse concentró en sólo cuatro países:Japón, EEUU, España, Francia.Alta concentración en importaciones mundiales de productos pesqueros
  • 64. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XImportación mundial por continentes
  • 65. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R APrincipales rubros importados y países demandantes
  • 66. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
  • 67. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R A2. Patrones y tendencias de consumoTendencias del consumo mundial de harina y aceite de pescado• Según la IFFO se espera una mayorconsolidación de la demandaacuícola por harina y aceite depescado.• Se prevé que en el 2010 el 56% deltotal de la producción de harina depescado sea consumida por laindustria acuícola, principalmente laestablecida en Asia. La tendenciaserá a consumir cada vez másharinas especiales (de mayorcontenido proteico y deaminoácidos).• En el 2010 la actividad acuícolaabsorberá prácticamente la totalidadde la oferta de aceite de pescado(98%), por lo que habrá una mayorbúsqueda de productos sustitutos.
  • 68. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X• Según la FAO, se espera un mayorincremento en la comercializaciónde pescado en forma congelada ycada vez menos como enlatado omuy seco.• La Organización de NacionesUnidas (ONU) estima que elconsumo de pescado congeladorelevará al fresco a partir del 2030,invirtiendo gradualmente latendencia actual de 15 Kg de frescopor 5 Kg. de congelado hasta los 19ó 21 Kg. de congelado por 3 ó 4 Kg.de fresco.• Se espera una demanda crecientede pescado rebozado y otrosproductos de comida preparada.• El comercio de productospesqueros será estimulado por lascondiciones de mercado favorablesy por la difusión de los beneficiospara la salud que se derivan de suconsumo.• El mayor crecimiento del consumoserá en EEUU y la Unión Europacomo consecuencia de laconciencia sanitaria del consumidory de su creencia en lasrepercusiones positivas delconsumo de pescado en su salud.• Los productos pesqueros tenderána tener un sello o etiquetadoecológico.• La tendencia del consumo, en loque respecta a las especies, indicauna inclinación creciente hacia lasespecies cultivadas, pescadoblanco, crustáceos y moluscos enlos Países Desarrollados, y haciaespecies de poco valor, como lospeces pelágicos pequeños, en losPaíses en Desarrollo.Tendencias generales de consumo humano de productospesqueros a nivel mundialSegún el Centro para la Promoción deImportaciones Desde Países enDesarrollo (CPI), en su Encuesta sobre elMercado de la Unión Europea (2003), elconsumo de productos pesqueros vienecobrando un mayor dinamismo debido a:• Una mayor comercialización enEuropa debido a la red desupermercados que vienendesplazando a otros canales decomercialización, dado que tienenuna clientela más amplia.• La utilización de pescado en comidasrápidas, uno de los rubros de mayordinámica. Destaca el mayor interéspor productos de tamaño pequeño,debido al incremento de casasunipersonales.• Mayores ventas de filetes ahumados(principalmente de trucha, caballa ysalmones). Son interesante los nichosparticulares de mercados.• Ante la aparición de enfermedades enla industria pecuaria en los últimosaños, los productos pesqueros sonvistos como una buena alternativa dela carne.• La percepción de que los productospesqueros son más sanos ysaludables, con bajo nivel decolesterol y ácidos grasos nosaturados.Consumo en la Unión Europea
  • 69. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R A• Un mercado étnico cada vez mayorcon una tendencia hacia una cocinamulticultural en los hogareseuropeos.• La preferencia por consumirproductos pesqueros congeladosviene incrementándose, debido a lapercepción de que, en un ciertoplazo, la preservación nutriente es amenudo mejor en pescadoscongelados que en fresco.(Principalmente en Alemania).
  • 70. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XSegún el Centro para la Promoción deImportaciones desde Países en Desarrollo(CPI) la baja producción de productospesqueros en Europa y la crecientedemanda continuará, en general,incrementando las importaciones yprecios de dichos productos.• Pescados frescos o refrigerados.Existe una gran demanda por merluza,atún, sardinas y truchas frescas, sinembargo los productores europeosson altamente eficientes,principalmente en truchas. Los Paísesen Desarrollo deberán de compensarlos altos costos de transporte aéreo(que además requieren deempaquetados y sistemas derefrigeración especiales).• Pescados congelados. Son los demayor perspectiva de crecimiento,destacando la merluza y el atún,principalmente en presentacioneslistas para ser consumidas.• Pescado ahumado, seco, salado o ensalmuera. El mercado para estosproductos es pequeño orientadoprincipalmente a satisfacer lasdemandas de las minorías étnicas.Destaca la mayor demanda poranchoas saladas o en salmuera.• Filetes frescos o congelados. Losproductos más interesantes son los deatún, merluza, pez espada y caballa.• Crustáceos y moluscos. Existe granpotencial de crecimiento de langostas,cangrejos, camarones y langostinos(congelados o preparados), así comojibias, calamar, pulpo, caracoles yconchas de abanico.• Grasas y aceites. Existen limitadasoportunidades de crecimiento debidoal desarrollo de la industria demargarinas que producen productoscon menor contenido de ácidosgrasos, preferidos cada vez más enEuropa y Escandinavia (principalesconsumidores). El crecimiento será porel lado de la industria acuícola.Productos de mayor valor agregado:• Atún. Existe demanda por lomos deatún congelado (para enlatar) y filetes olomos de atún fresco, principalmenteen Noruega, España, Bélgica, Grecia yAlemania. Existe limitadasoportunidades para productos demayor valor agregado como filetesdeshuesados y despellejados, ademásde ahumados y envasados al vacíodestinados principalmente parasupermercados.• Cefalópodos. Existe una buenademanda principalmente al sur deEuropa, sin embargo el principalproblema es que los procesadoreseuropeos establecidos en España,Francia e Italia tienen una posición muyfuerte en el mercado que limitan lasposibilidades a los productos de valoragregado procesados y proveniente delos Países en Desarrollo.• Langostinos. Ofrece las mejoresoportunidades de crecimiento, dadoque casi todos los países europeosreprocesan el producto. Los productosde mayor valor agregado tienen granacogida, como las brochetas delangostinos descascarados o pelados.Los Países en Desarrollo deberían: invertirpara exportar productos de mayor valoragregado, contar con un partnerproductor o comercializador para teneréxito, y conocer el mercado específico decada producto.Perspectivas de exportación de productos pesqueros para Países enDesarrollo hacia el mercado europeo
  • 71. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ASegún la Oficina Comercial deChile en New York (PROCHILE NEWYORK) en su estudio “Perfil del Mercadode los Productos del Mar en losEEUU”(Marzo 2003), los consumidoresnorteamericanos gastan alrededor deUS$ 55 billones anuales en productospesqueros, de los cuales el 69,1% soncomprados en establecimientos de“foodservice” y el 30,9% restante entiendas al detalle.• En el 2001 el consumo per cápitase situó en 6,72 kg. y estuvocompuesto principalmente porproductos fresco/congelados (69%),conservas (29%) y productostratados (2%).• Las preferencias en el consumofueron lideradas por: camarones,atún enlatado, salmón, pollock,catfish, bacalao, almejas, jaiba,pescados planos y tilapia.• Un hogar promedio gasta US$ 110anuales en consumo de productospesqueros, US$ 145 de productos abase de pollo, US$ 167 a base cerdoy US$ 238 en carnes.• A nivel de regiones se registra unmayor gasto por productospesqueros en la zona Noreste (US$149) y Oeste (US$ 124), en tanto enla zona Sur se sitúa en US$ 100 y elMidoeste en US$ 78.Consumo de productos pesqueros en EEUU
  • 72. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X• A nivel de rango edades, las mayorescompras las realizan los situadosentre 45-54 años con un gasto deUS$ 146, 35-44 años (US$ 126), 55-64 años (US$ 115), 25-34 años (US$102) y 65-74 años (US$ 95), más de65 años (US$ 84) y menores a 25años (US$ 52).• Las razones para consumirproductos pesqueros son el sabor(29%), beneficios saludables (22%) yconveniencia y precio (2%).• Las razones para no consumirproductos pesqueros, son elsabor (55%), costo (25%), aroma(12%), desconocimiento para supreparación (8%).
  • 73. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R A3. Oportunidades de MercadoPrincipales demandas de Harina de PescadoLos países asiáticos con losprincipales importadores de harina depescado, siendo China el principaldemandante (23%), debido al grandesarrollo acuícola aunque destaca lademanda de países emergentes comola Federación Rusa.La importación de pescados frescos,refrigerados o congelados representa elsegmento más grande (43,3% del totalmundial, equivalentes a US$ 26,1 milmillones), siendo los pescados en filetescongelados, el salmón del atlántico losrubros más representativos.Los principales demandantes sonJapón, EEUU, España, Alemania,Francia y Corea.Amplia demanda existente en productos fresco - refrigerados y congelados
  • 74. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XLa venta de especies vivas comolangostas ofrece un mercado atractivo(US$ 619 millones en el 2001), siendodinámico al reportar tasas decrecimiento promedio anual de 7,1% enel periodo 2001-1998.EEUU es el principal demandante conel 39,9%, seguido de Canadá (19%) yFrancia (7,0%).
  • 75. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AEl mercado de lenguados en distintaspresentaciones (fresco – refrigerados ycongelados) asciende a US$ 197,1millones siendo los principalesdemandantes Italia (35%), EEUU (21,6%)y España (15,2%).La demanda por erizos fresco –refrigerados está liderada por Japón(93,4%) y EEUU (6,5%), representando unmercado de US$ 189 millones, conamplias perspectivas de crecimiento.
  • 76. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X4. Análisis de la competenciaExportaciones de harina de pescado lideradas por PerúEl Perú se ha consolidado como elprincipal abastecedor de harina y aceitede pescado en el mercado externo,dado que aporta el 30% de laproducción mundial y el 47% en lasexportaciones. Chile, segunda potenciaharinera en el ámbito mundial, vienedisminuyendo sus exportaciones debidoa la mayor absorción de su mercadointerno, principalmente por el desarrollode la industria de salmónidos.Si bien no es posible incrementar almenos en el corto plazo la ofertaexportable de harina y aceite depescado, se debe de consolidar lapresencia en el mercado mundial paraobtener mayores márgenes deganancias.
  • 77. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AAl 2001 Tailandia fue el principalexportador de jibias congeladas alconcentrar alrededor del 66,9%, aunquedestaca la dinámica que muestra Perú yCorea del Sur.Competencia en exportaciones de calamares y jibias congeladasCanadá, Japón y China fueron losprincipales exportadores de conchas deabanico congeladas en el 2001 alconcentrar en conjunto el 41,8% del total.El Perú se muestra como uno de los másdinámicos aunque sólo aporta alrededordel 3,3%.
  • 78. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XAl 2001 Marruecos, Letonia y Estoniafueron los principales exportadoresmundiales de conservas de sardinas, alconcentrar en conjunto el 28,5% del total.El Perú viene registrando una disminuciónde sus envíos de conservas de sardinadebido a la menor disponibilidad de laespecie.Competencia en conservasAl 2001 Dinamarca lideró lasexportaciones de conservas de caballacon el 31% del total, seguida de Tailandia(15,6%) y China (13,6%).
  • 79. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AIV. ESTRATEGIAS1. Análisis EstratégicoConsumo Humando Indirecto
  • 80. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XConsumo Humando Directo
  • 81. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AAcuicultura
  • 82. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X2. Programación de Políticas Objetivos y AccionesPolíticas de plan operativo sectorial Pesca y Acuicultura
  • 83. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AOrdenamiento del sector, combatiendo la informalidad, la pesca ilegal,promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas de juego, así comofortaleciendo la institucionalidad científica sectorial.Política I
  • 84. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XOrdenamiento del sector, combatiendo la informalidad, la pesca ilegal,promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas de juego, así comofortaleciendo la institucionalidad científica sectorial.Política I
  • 85. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R AAumentar, diversificar y añadir valor a la oferta exportable, bajo cánones desostenibilidad a largo plazo, asegurando la calidad sanitaria e inocuidad de losproductos, así como la administración óptima de los recursos.Política II
  • 86. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N XAumentar, diversificar y añadir valor a la oferta exportable, bajo cánones desostenibilidad a largo plazo, asegurando la calidad sanitaria e inocuidad de losproductos, así como la administración óptima de los recursos.Política II
  • 87. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R ADesarrollo y penetración de mercados mediante una agresiva inteligenciacomercial.Política III
  • 88. 1. ADEX. (2002). Planes Estratégicos Sectoriales.2. ADEX. (2003). Planes Estratégicos Sectoriales.3. Banco Wiese Sudameris. (2002). Reporte Sectorial Acuicultura.4. Banco Wiese Sudameris. (2000). Reporte Sectorial Harina de Pescado.5. Comisión Europea – Dirección General de Pesca. (2002). Pescados más apreciadosen la Unión Europea.6. Comisión Europea (1995). Guía del Consumidor Europeo en el mercado único.7. CBI.(2003). EU Market Survey 2003, Fishery Products.8. Departamento de Acuicultura – Chile. (2003). La Acuicultura en Chile.9. Dirección Nacional de Acuicultura. (2002). Evaluación del Sector Acuícola.10. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista conMiluska Camacho y Marco Leo (Gerencia FONDEPES).11. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con LeónTito Felipe (Director Nacional de Acuicultura) y Saúl Arturo Quiroga (PRODUCE).12. Del Prado, J. y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Carlos Goldin Buraschi(Acuacultura y Pesca S.A.C).13. FAO. (1998). El Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura.14. FAO. (2000). El Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura.15. FAO. (2002). El Estado Mundial de la Pesca y Acuicultura.16. FAO. (1999). Estado de la Acuicultura Rural o de Pequeña Escala en Chile.17. FAO. (1999). Desarrollo de la Acuacultura en México y Perspectivas de la AcuaculturaRural.18. FAO. (2002). Estadísticas Fishstat Plus ver. 2,30.BIBLIOGRAFÍAP L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
  • 89. P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R P E S C A Y A C U I C U LT U R A19. Ministerio de Economía de Chile. (2002) Diagnóstico del Sector Acuícola en Chile.20. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. (1998). Directrices para elEstudio de Competitividad de la Acuicultura21. IICA – Argentina. (2003). Productos de la Acuicultura.22. INEI (2002). Compendio Estadístico.23. INEI (2003). Compendio Estadístico.24. ITP. Investigación y Desarrollo de Productos Pesqueros, Fichas técnicas.25. IFOP.(2001). La Acuicultura Chilena, Proyectos y Resultados.26. Observatorio Agrocadenas Colombia. (2002). Las Políticas Comerciales en la Pesca.27. Pariona, R, Valderrama, C. y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con JacquesBarsimantov G. (Corporación Refrigerados INY S.A.)28. Pariona, R. (Marzo 2004). Entrevista con Oscar Rubio Rodriguez (Presidente deALPE).29. PROCHILE NEW YORK. (2003). Perfil del Mercado de los Productos del Mar enEEUU.30. PROEXPORT COLOMBIA. (2002). Perfil Sectorial de EEUU, Agroindustria, productosdel mar.31. PRODUCE. (2003). Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004 – 2006 SectorProducción.32. PRODUCE. Estadísticas diversas.33. PROMPEX. (2002). Plan Operativo Anual 2002.34. PROMPEX. (2002). Plan Nacional para el Desarrollo de las Exportaciones al 2006,Sector Pesca y Acuicultura.35. PROMPEX. (2003). Plan Operativo Anual 2003.36. Salazar de Jurado, Alba. El Cluster de la Pesca y Acuicultura en el Salvador.
  • 90. P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X37. Sociedad Nacional de Pesquería (2003). Libro de Oro de la Pesquería Peruana.38. Subsecretaría de Pesca, Chile. (2003). Propuesta de Política Nacional de Acuicultura.39. Torres Zorrilla, Jorge. (2003). Clusters de la Industria en el Perú.40. Valderrama, C. (Febrero 2004). Entrevista con Nicolás Hurtado T. Ing. PesqueroAcuicultor, Especialista en Tilapia. NHT Ingenieros Consultores.41. Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Henry Quiroz López (Directorde Negocios de Productos Congelados-Pesquera Haydyk S.A.).42. Valderrama Carlos y Vila Benjamin. (Febrero 2004). Entrevista con Gonzalo LoayzaDevéscovi (Gerente General de Austral Group S.A.A.).43. Valderrama, Carlos y Vila, Benjamín. (Febrero 2004). Entrevista con Miguel GalloSeminario (Director de Transferencia Tecnológica ITP).44. Vila, Benjamin.(Febrero 2004). Entrevista con Richard Inurritegui Bazán, Pedro TrillloRamos y Raúl Sánchez Sotomayor (SNP).45. Vila, Benjamin.(Febrero 2004). Entrevistas con José Quiñones y Giovanni Huanqui(Gerencia del Sector Pesquero - PROMPEX).46. Zaldívar Larraín, Francisco. (2002). Las Harinas y Aceites de Pescado en laAlimentación Acuícola.