MINCETUR - Banano organico

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MINCETUR - Banano organico

  1. 1. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 1 Diagnóstico Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico
  2. 2. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 2 I. Cadena Productiva 1. Dinámica Productiva y Exportadora
  3. 3. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 3 Cadena Productiva del Banano Orgánico Proveedores de Insumos: - PROABONOS - Fertilizantes: Güano Isla y Sulphomag PRODUCTORES Piura: - Asociación de Productores de Microproductores de Banano Orgánico del Alto Chira - Asociación de Productores de Banano Orgánico "Valle del Chira" Querecotillo Tumbes: - Comité de Productores de Plátano Banano TRANSPORTE NAVIERO - Empresas Navieras: - Chiquita Francesa - Chiquita ELKE - DOLE Costa Rica - DOLE California - Italiana de Navegación - Pacific Express Line - Maersk Line Servicios de Apoyo: - Certificadoras SKAL, BCS - ENAPU SA. - Agencias de Aduanas - Servicios de agua, electricidad y comunicaciones - Banca Financiamiento Privado IMPORTADORES - EE.UU. - Bélgica - Alemania - Francia - Países Bajos Transporte de Carga Consumidores EXPORTADORES Empresas Exportadoras: COPDEBAN SAC (DOLE) GRONSA BIORGANIKA TRANSFORMACION Industria Plástica: - Fundas y cintas en Ecuador - Cajas de cartón (Ecuador) - Industria cartón Proveedores de agua (camiones cisterna) Proveedores de combustible MAYORISTA MADURADOR DETALLISTAS CADENAS DE SUPERMERCADOS Consumidores MERCADOS MAYORISTAS Agroindustria Chifles Mercado RegionalSUPERMERCADOS: Metro, Wong, Plaza Vea, Santa Isabel Intermediarios Mercados Minoristas Distritales Acopiador rural PRONAA: Programas Sociales Agroindustria Artesanal DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL Fuente: MINAG
  4. 4. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 4 En los últimos 10 años la oferta nacional de plátanos y bananos se incrementó en 6,9% (promedio anual) en línea con el rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la producción agropecuaria fue de 3%, siendo el sustento económico de más de 100 mil productores. Según el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su producción de banano convencional por orgánico, reduciendo sus costos de producción e incrementando su productividad. Los productores no tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la información y señales del mercado en forma indirecta. Su labor se limita básicamente a la producción y dado que los precios que perciben les deja un mínimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificación orgánica de las unidades productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situación pone en desventaja a los agricultores en el proceso de negociación de los precios y condiciones del contrato. Producción de Banano y Plátano por Departamentos, 2002 Loreto 21,8% San Martín 16,4% Ucayali 12,3% Piura 12,0% Junín 8,3% Huánuco 8,1% Resto 7,4% Tumbes 2,9% Amazonas 5,3% Pasco 5,5% Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Producción y Rendimiento Nacional de Plátano y Banano 702 809 710 845 1066 1348 1342 1322 1385 1529 1558 1570 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Producción Rendimiento Miles TM TM/ha
  5. 5. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 5 En el 2003 la superficie de banano orgánico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie nacional de plátano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgánico ante las ventajas comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el año y la baja incidencia de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgánico es de 30 TM por hectárea. Se estima que el área de banano orgánico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectáreas, lo cual sumado a las áreas actuales ascendería a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectárea, la oferta potencial alcanzaría las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estaría condicionada principalmente a la demanda externa. Superficie (has) Part. % Producción Estimada (TM) Productores (Nº) Provincia Sullana - Valle del Chira 1110,0 79,3 33000 1086 Margen Izquierda 660,0 59,5 19500 696 Margen Derecha 450,0 40,5 13500 390 Provincia Tumbes 290,0 20,7 8700 299 Total 1400,0 100,0 41700 1385 Areas de Banano Orgánico, 2003 El período de cosecha de banano orgánico se realiza todo el año, pero la mayor producción se concentra entre enero y abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery". Caracterización de la Oferta de Banano Orgánico E F M A M J J A S O N D Volumen de producción Número de cajas procesadas por racimo cosechado Meses de alta producción Meses de baja producción Meses de moderada producción Meses del Año 1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG Elaboración: MAXIMIXE
  6. 6. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 6 Los costos de producción son asumidos por el productor, mientras que los costos del proceso de cosecha y empaque son ejecutados y financiados por las empresas exportadoras. Según el MINAG, el precio en chacra que percibe el productor fluctúa entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor en aproximadamente 40% respecto al precio ecuatoriano, debido a que este último acondiciona un mayor valor al producto final al empacar la fruta. La infraestructura de riego esta ligeramente deteriorada, en tanto la infraestructura de drenaje es insuficiente incidiendo en el encharcamiento de agua en algunas zonas en épocas de lluvia, afectando la calidad de la fruta. En cuanto a la infraestructura vial, las vías a los centros de producción y empaque están en un estado regular, siendo afectadas principalmente en épocas de lluvia (enero-marzo). Costos de Producción de Banano Orgánico Rubros Unidad Cantidad Costo Costo Part. Medida Unitario Total % Total Costo Producción (S/.) 8795 Total Costo Producción (US$) 2527 Insumos 5215 59,3 Agua (para 1 ha.) tarifa 1 209,0 209,0 Fertilizantes Guano de Isla saco 80 34 2680 Sulphomag saco 20 50 1000 Estiércol saco 100 4 350 Fundas Plásticas y Cintas millar 3 260 676 Puntales puntal 150 2 300 Mano de Obra Directa 2860 32,5 Deshierbo jornal 24 13 300 Riego jornal 36 13 450 Tomeo y Bordeo jornal 6 13 75 Fertilización Aplicación guano y sulphomag jornal 16 13 200 Aplicación estiércol jornal 4 13 50 Picada de tallos y deshoje jornal 52 13 650 Apuntalamiento jornal 18 13 225 Labores de protección al racimo jornal 52 13 650 Control de cosecha jornal 52 5 260 Otros Costos 720 8,2 Atención médica accidentes de trabajo promedio 50 1 50 Aguinaldo navideño a trabajadores promedio 100 1 100 Atención trabajadores día empaque promedio 240 1 240 Impuesto Predial promedio 30 1 30 Guardanía comunal cuota 12 25 300 Costos de Producción de Banano Orgánico por Hectárea Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG
  7. 7. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 7 Según el MINAG, son escasos los agricultores que tienen instalaciones para el proceso de empaque de la fruta. Las empresas exportadoras contratan los servicios de personal especializado en la cosecha y post-cosecha, provenientes principalmente de Ecuador. Asimismo, la mayoría de cajas para empaquetar son importadas de Ecuador por ser de mayor calidad y durabilidad. Cabe destacar que muchas de las empacadoras ubicadas en la margen derecha del Valle del Chira (Piura) se encuentran en mal estado, afectando la calidad de la fruta. Otra dificultad es la falta de titulación de tierras. Además de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras financian la compra de los equipos e insumos de cosecha, siendo estos últimos importados principalmente de Ecuador. Concepto Soles Part. % Dólares Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras 1,3 11,8 0,4 Costo de utilización de agua durante el proceso post - cosecha 1,2 10,6 0,3 Limpieza de empacadoras y guardianía de materiales de embarque 0,1 1,2 0,0 Proceso de post - cosecha 1,8 15,9 0,5 Traslado de materiales de embarque un día antes del proceso 0,1 0,9 0,0 Depreciación del equipo para el procesamiento de cajas 0,1 1,0 0,0 Mano de obra para el procesamiento de cajas 1,2 10,5 0,3 Inspector de calidad en la empacadora 0,4 3,5 0,1 Materiales de embarque 5,8 52,3 1,7 Funguicida para la prevención de la pudrición de corona 0,0 0,3 0,0 Etiquetas colocadas a los cluster 0,1 0,9 0,0 Caja de cartón para empacar la fruta 5,1 46,0 1,5 Pegamento para pegar las cajas de cartón 0,1 0,6 0,0 Funda plástica para colocar la fruta en la caja de cartón 0,5 4,4 0,1 Código de identificación de la procedencia de la fruta 0,0 0,1 0,0 Control de calidad y manipulación de carga 1,2 10,7 0,3 Movilización de las cajas para el centro de acopio 0,1 1,1 0,0 Manipulación de las cajas en los centros de acopio 0,2 1,5 0,1 Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores 0,6 4,9 0,2 Esquineros de plástico para consolidar las cajas en los pallet 0,2 1,9 0,1 Zunchos de plástico para inmovilizar las cajas en los pallet 0,0 0,4 0,0 Grapas metálicas para sujetar los zunchos de los pallet 0,0 0,2 0,0 Termógrafo colocado en el interior de cada contenedor 0,1 0,7 0,0 Costos administrativos 1,0 9,3 0,3 Total 11,1 100,0 3,2 Estimación de los Costos de Cosecha y Logística para Exportar una Caja de Bananos Orgánicos desde Piura Costos de Cosecha y Logística de Banano Orgánico Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG
  8. 8. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 8 Las exportaciones nacionales de banano se han incrementado considerablemente registrándose un crecimiento de 155% en el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando su participación en el rubro de no tradicionales agropecuarios de 0,2% en 1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta demanda por productos orgánicos principalmente de la Unión Europea. Cabe destacar que más del 90% de dichas exportaciones corresponden a banano orgánico. Según el MINAG, la estrategia de las empresas exportadoras es mantener el domino en las zonas productoras donde operan, obteniendo un producto con calidad de exportación a un precio que les permita mantener sus márgenes de utilidad. Estas exportadoras efectúan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 años, fijando el precio de la fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En este proceso de negociación los productores son precio-aceptantes, ante la falta de información sobre los costos de producción en los que incurren. Dinámica Exportadora Nacional de Banano Según el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad, dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a nivel interno no presentan competencia en la adquisición del fruto orgánico por el control que ejercen sobre los centros de producción desde el momento en que financian la certificación de la producción orgánica. Exportación Nacional de Banano 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 6.1 2.4 0.1 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 Millones US$ Miles TM Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
  9. 9. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 9 En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Bélgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en donde la demanda por productos orgánicos viene creciendo. En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Bélgica (15,5%), GRONSA se orientó a Alemania (61,9%), Bélgica (32,7%) y con una mínima participación a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgánika destinó sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Países Bajos (28,9%). Año Crec. Anual Part. 2002 % % Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) 4016,3 818,2 65,4 Granos Orgánicos Nacionales (GRONSA) 1808,1 - 29,4 Biorganika 318,5 217,4 5,2 Total 6142,8 155,0 100,0 Ranking de Exportadores de Banano (miles US$) Dinámica Exportadora Nacional de Banano 1993 2002 Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano Chile 98.8% Países Bajos 1.2% EEUU 57.0% Bélgica 20.5% Alemania 18.9% Países Bajos 1.8% Francia 1.8% Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
  10. 10. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 10 Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM) 336 350 352 375 383 384 452 558 562 617 699 936 1687 1829 2323 3677 3979 4799 345 332 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Honduras Costa Rica Nicaragua Ecuador Colombia Perú México Panamá Rep Dominicana Venezuela Dominica Reino Unido Filipinas Brasil Tailandia Bolivia India Sri Lanka Jamaica Promedio 31 25 21 22 25 22 24 28 28 24 24 27 9 12 11 12 12 13 11 15 12 17 20 22 22 25 25 23 27 26 25 26 31 29 27 21 17 15 18 20 14 12 13 13 18 19 15 16 12 10 10 12 14 15 13 9 2 7 10 10 9 14 14 11 9 13 13 8 9 4 4 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ecuador Guatemala Costa Rica Colombia Honduras Resto . Bélgica: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) Bélgica: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM) 26 12 8 5 28 15 9 9 5 28 19 9 5 44 31 23 27 0 5 10 15 20 25 30 35 Colombia Costa Rica Ecuador Panamá Camerum Côte d'Ivoire 1999 2000 2001 455 496 544 588 620 644 658 666 670 821 827 843 1030 1346 1426 2001 2219 2712 466 2037 427 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 Colombia Perú Costa Rica Honduras Côte d'Ivoire Camerum Venezuela Alemania Ghana Austria Francia Países Bajos Italia Viet Nam Luxemburgo España Uganda Rwanda Reino Unido Sudáfrica Promedio
  11. 11. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 11 Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE Países Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) Países Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM) 10 1 4 1 77 4 3 2 74 5 4 2 77 9 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Bélgica Alemania Francia Ecuador Costa Rica 1999 2000 2001 494 503 516 529 533 534 676 754 761 843 967 1193 1267 1449 1451 1686 2012 2124 637 1914 473 0 400 800 1200 1600 2000 2400 Colombia San Pedro y Miquelón Rep. Dominicana Ecuador Ghana Francia España Italia Grecia Bélgica Suecia Austria Filipinas Suriname Dinamarca Uganda Viet Nam Reino Unido Kenya México Promedio Mundial Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM) 892 955 1052 1077 1174 1307 1364 1482 1543 1546 2216 2226 2319 2388 3106 3371 3582 3708 4500 865 595 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Chipre EEUU El Salvador Chile Ghana Argentina Países Bajos Viet Nam Anguila México Bolivia Uganda Reino Unido Filipinas Comoro Tailandia Sri Lanka Kenya Austria Indonesia Promedio 26 32 23 23 24 26 35 24 27 25 28 24 18 25 33 18 17 16 19 17 16 23 18 19 17 20 20 16 17 23 20 21 19 23 21 18 15 28 28 21 17 20 16 13 0 0 1 2 2 1 1 1 3 6 6 8 10 16 6 8 12 10 17 13 16 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Ecuador Costa Rica Colombia Panamá Côte d'Ivoire Resto .
  12. 12. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 12 1. Dinámica Productiva II. Dinámica mundial
  13. 13. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 13 Entre 1990 y 2002 la producción de banano convencional creció a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%, ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los países en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado crecimiento demográfico, mientras que la de los países desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de frutas exóticas. En el 2001 la producción de banano orgánico llegó a representar apenas el 1% de la producción de banano convencional. Los principales proveedores son República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México. Se prevé que la producción seguirá en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transición hacia la producción orgánica que conseguirán la certificación a corto plazo, lo que ejercería una presión a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por el incremento de la demanda. Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional 46 53 56 55 60 60 68 70 65 48 67 51 56 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 Producción Rendimiento millones TM TM/ha Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional 1,6 -0,7 10,0 -1,8 0,6 4,74,6 4,95,6 2,2 3,6 9,2 2,8 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 Producción Rendimiento Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  14. 14. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 14 La producción de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y América Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolidó como principal productor de banano convencional, participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%). Período Part. 2002 % 2002/01 2002/90 Mundo 69,8 100,0 2,8 3,6 India 16,5 23,6 0,0 7,5 Ecuador 6,5 9,3 7,0 7,4 Brasil 6,4 9,1 3,1 0,8 China 5,7 8,1 3,2 10,2 Filipinas 5,3 7,5 4,0 3,9 Indonesia 3,7 5,3 0,0 4,1 Costa Rica 2,1 3,1 0,5 2,7 México 2,1 3,0 4,7 1,0 Tailandia 1,8 2,5 0,0 0,6 Colombia 1,7 2,4 13,8 2,2 Burundi 1,5 2,2 0,0 0,1 Viet Nam 1,0 1,5 -7,2 -1,2 Uganda 1,0 1,4 1,6 5,5 Honduras 1,0 1,4 87,1 -0,9 Guatemala 0,9 1,3 4,7 5,0 Egipto 0,8 1,2 0,0 6,2 Venezuela 0,8 1,1 2,0 -3,1 Papua Nueva Guinea 0,7 1,0 0,0 1,8 Bolivia 0,7 1,0 3,8 6,5 Cuba 0,7 1,0 0,0 10,6 Resto 9,1 13,0 1,4 0,1 Crecimiento Promedio Anual Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (millones TM) Países Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional Evolución de la Producción de Banano Convencional de los Principales Productores 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 India Ecuador Brasil China Filipinas Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  15. 15. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 15 Entre 1990 y 2002 China registró la mejor performance al expandir su producción de banano convencional en 10,2%, asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador también se ubicaron en la zona óptima de crecimiento con tasas de producción superiores al 7%. Los países centroamericanos registraron los más altos rendimientos por hectárea, como Guatemala (49,4 TM/ha), Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversión de las fincas centroamericanas en tecnología avanzada, moderno sistema de riego e insumos. Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional (TM/ha) 35,0 36,3 36,8 39,3 41,0 44,2 48,5 49,4 49,6 51,2 44,9 54,7 31,7 42,0 45,5 45,8 48,1 15,6 31,1 31,5 23,1 29,9 26,2 28,4 31,9 30,9 41,3 24,6 13,7 8,4 0 10 20 30 40 50 60 Maldivas Sudán Chipre Marruecos Turquía Colombia Egipto Honduras Israel Panamá España Costa Rica Nicaragua Guatemala Promedio Mundial 2002 1990 Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (2002/90) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Venezuela Costa Rica Crec. Prom. de la Producción Promedio Mundial = 3.6 Crec.PromdelRendimiento PromedioMundial=1.2 Viet Nam Honduras Burundi Indonesia Papua Nueva Guinea Tailandia Brasil México Colombia Filipinas Uganda Bolivia Ecuador India Egipto Guatemala China Cuba Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  16. 16. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 16 2. Dinámica de la Demanda Mundial II. Dinámica mundial
  17. 17. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 17 Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandiéndose sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del incremento de la oferta mundial. Los países con mayor superávit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por ser largamente el país con el mayor déficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japón y Reino Unido vienen acentuando su condición deficitaria, en contraste a Alemania. En el 2000 la exportación mundial de banano orgánico llegó a 75 mil TM, siendo el principal exportador República Dominicana, que capturó el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron México con 9,000 TM, Colombia y Ecuador, mientras que Perú recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones. Dinámica Exportadora Mundial de Banano Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Países Demandantes y Ofertantes (millones US$) -79 -734 829 198 501 402 297 -427 -951 -370 149 318317 460 -422 -516 -451 -1188-1300 -1050 -800 -550 -300 -50 200 450 700 950 Ecuador Bélgica- Luxemburgo Costa Rica Colombia Filipinas EEUU Alemania Japón Reino Unido 1990 2001 Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Exportación Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportación 2.7 3.4 4.7 4.8 5.1 4.9 4.2 4.7 3.2 4.3 3.3 4.0 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 280 290 300 310 320 330 340 350 360 Exportaciones Precio Promedio de Exportación US$ / TMmiles millones US$
  18. 18. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 18 El comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo un modelo de integración vertical, estando la producción y la comercialización concentrada en tres grandes empresas transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en América Central, América del Sur y Filipinas. Cabe destacar que el banano es el líder en el consumo de fruta fresca, representando el 6,1% del total importado en el rubro de frutas y hortalizas. A nivel mundial, EEUU es el principal país importador de banano convencional participando en promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y Japón (8,4%). Estos países captan en conjunto el 40,8% del total. España reportó el mayor crecimiento en la demanda del fruto, al registrar un crecimiento promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001, debido el casi nulo crecimiento de su producción y el incremento de su demanda. Similar comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y Polonia (35,3%), las cuales se abastecen totalmente de los mercados externos dado que su producción es nula. Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 3 6 9 12 15 18 21 24 -13 7 27 47 67 87 Francia Polonia Reino Unido China ParticipaciónPromedio2001/99 EEUU Bélgica - Luxemburgo Alemania Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = 4.1 ParticipaciónPromedio2001/99 Japón Italia Rusia 1 Canadá Suecia Paises Bajos España Iran 1 Argentina Portugal Corea Suiza Austria Oportunidades de Mercado en Banano Convencional Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  19. 19. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 19 El consumo aparente per capita de banano convencional registra una tendencia creciente. En el 2001 el consumo per capita se situó en los 11,1 kg versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceanía la región de mayor consumo, seguida por América Latina y el Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente más dinámico al crecer a un promedio anual de 4% entre 1993 y 2001. La Unión Europea es la zona de mayor consumo absoluto de banano orgánico (principalmente Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando más del 50% del mercado. Otros mercados importantes son EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al 20% anual y Canadá, en donde el banano es la fruta más popular después de la manzana. Estos países en conjunto concentran el 90% de la demanda mundial. El incremento del consumo en la Unión Europea se debió a importantes inversiones en la distribución de alimentos orgánicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido. A pesar de que el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta. Dinámica del Consumo de Banano (kilos) Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Mundial Africa América Latina y el Caribe América del Norte Asia Europa Oceanía Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  20. 20. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 20 La demanda mundial por productos orgánicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japón. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra dichos alimentos se encuentran la preocupación por la salud y el medio ambiente. La comercialización de productos orgánicos se realiza a través de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del producto. Tendencias del Consumo Mundial Perfil del consumidor europeo de alimentos orgánicos -Menor de 35 años / mayor de 60 años - Profesional - Urbano - Ingresos medio/alto - Hogares unipersonales - Estudiantes - Familias con niños - Son ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia que los consumidores de EEUU -Menor de 35 años / mayor de 60 años - Profesional - Urbano - Ingresos medio/alto - Hogares unipersonales - Estudiantes - Familias con niños - Son ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia que los consumidores de EEUU Demanda alta: café, banano, mango, cacao, soya, algodón, azúcar, aceite palma, té Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito Mayor crecimiento: Plantas medicinales, pulpas frutas, especias, "baby foods" Demanda alta: café, banano, mango, cacao, soya, algodón, azúcar, aceite palma, té Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito Mayor crecimiento: Plantas medicinales, pulpas frutas, especias, "baby foods" - Negocios especializados - Reform shops - Supermercados - Mercados de campesinos - Entregas domiciliarias - Negocios especializados - Reform shops - Supermercados - Mercados de campesinos - Entregas domiciliarias Productos demandados Lugares de Compra de Productos Orgánicos
  21. 21. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 21 3. Dinámica de la Oferta Mundial II. Dinámica mundial
  22. 22. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 22 En el comercio de banano existen tres grandes flujos comerciales: el de América Central y del Sur a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japón; el de Filipinas a Japón y, secundariamente, al Cercano Oriente; y el de África y el Caribe a Europa y el Cercano Oriente. Ecuador es el principal país exportador de banano convencional, concentrando en promedio el 19,5% de la oferta mundial, y registrando un crecimiento de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al promedio mundial. Le siguieron en participación Bélgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica (12,8%). En los 90’s las importaciones de banano orgánico han registrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales. Las importaciones de banano orgánico solamente representan el 0,5% del total mundial de banano convencional. El tipo de banano orgánico comercializado es de la variedad Cavendish. Amenazas de la Competencia en Banano Convencional Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional 0 3 6 9 12 15 18 21 -10 10 30 50 70 90 110 ParticipaciónPromedio2001/99 Panamá Ecuador Costa Rica Colombia Bélgica-Luxemburgo FilipinasEEUU Guatemala Rep Dominicana España FranciaAlemania Côte d'Ivoire Italia 0 1 1 2 2 3 3 4 -9 -4 1 6 11 Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90 Promedio Mundial = 5.2 ParticipaciónPromedio2001/99 Honduras Camerún Paises Bajos Belice Santa Lucía China Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  23. 23. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 23 1. Análisis FODA III. Análisis Estratégico
  24. 24. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 24 Análisis Estratégico Minifundio agrícola Perecibilidad del producto No acceso al crédito formal Escasa disponibilidad de abonos orgánicos Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada Participación de los productores en el negocio bananero se limita a la producción Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e inocuos Disponibilidad de mano de obra Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales (Chile, Argentina, etc.) Cercanía al puerto de embarque Demanda durante todo el año Cooperación Internacional interesada en apoyar la actividad bananera orgánica Presencia de la Transnacional DOLE en Piura Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Presencia del mozaico de la fruta Falta de información comercial Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgánicos Productores aplican bajo nivel tecnológico Los productores no poseen la titularidad de la certificación orgánica de sus unidades productivas Deficiente infraestructura portuaria y vial Proliferación de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes Incremento de la oferta mundial de banano orgánico Suspensión de las preferencias arancelarias Ausencia de Sigatoka en Piura y mínima en Tumbes Reglamentación de la producción orgánica en Perú Escaso conocimiento del manejo de plantación orgánica Disminución de la demanda de alimentos por efecto de la recesión mundial Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos orgánicos Fortalezas Debilidades Oportunidades Riesgos Piura y Tumbes reúnen condiciones climáticas favorables Productores con débil nivel organizativo y bajo poder de negociación frente a los exportadores Limitada investigación y asistencia técnica Suelos con mínima aplicación de agroquímicos
  25. 25. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 25 Bibliografía
  26. 26. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 26 Bibliografía 1. ADUANAS. Base estadística de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 2. Armendáriz, Oscar. (2002). Visión Macro del Sector Bananero. Superintendencia de Bancos y Seguros-Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas. Ecuador. 3. Asociación Naturland. (2001). Agricultura Orgánica en el Trópico y Subtrópico: Banano (2º Edicón). Naturland. Alemania. 4. Balda, Enrique. (2002). Taller internacional: “Experiencias en Agro procesamiento orgánico en la región Andina”. Ministerio de Agricultura y Ganadería - Dirección de Investigación,Transferencia de Tecnología y Extensión (DITTE). Ecuador. 5. Banana Link. Página electrónica: www.bananalink.org.uk 6. Castillo, Marlene. (1998). Ruralidad en el ámbito de las cuencas de los ríos Chira y Piura (Costa del Departamento de Piura): Enfoque y diagnóstico. Tesis de Postgrado - Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima. 7. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Análisis de las cadenas agroindustriales en Ecuador y Perú. Estudios e Informes - Naciones Unidas. Chile. 8. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1991). Cadenas agroexportadoras en Chile: Transformación productiva e integración social. Chile. 9. Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL. (1993). Tendencias y perspectivas de las exportaciones de banano de América Latina y El Caribe. Chile. 10. Conference Report – Organic Banana 2000. Página electrónica: www.organic-research.com 11. Corporación Colombia Internacional. (2000). Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Plátano en Colombia. Colección Documentos IICA. Serie Competitividad Nº 18. 12. Corporación Colombia Internacional. (2000). Perfil de Producto: Banano. Nº 7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM). Colombia. 13. Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (2002). Elaboración de un Plan Estratégico: Cluster de Banano. Ecuador. 14. FAOSTAT. Base estadística de producción mundial, rendimiento, exportaciones e importaciones. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 15. Martinez, Christian. (2002). Mercado Mundial de Alimentos Orgánicos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Argentina.
  27. 27. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico 27 Bibliografía 16. MINAG-DGPA. (2003). Programa Nacional de Banano Orgánico. Ministerio de Agricultura. Lima. 17. MINAG-OIA. Base estadística de producción, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima. 18. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO. (2001). Mercado del banano biológico y de comercio equitativo. Comité de Problemas de Productos Básicos – Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales. Australia, 1999 - Costa Rica. 19. Paz, Eduardo. Un cluster bananero: propuesta de desarrollo (Valle del Chira). Lima. 20. Riveros, Hernando. (2000). Oportunidades y desafíos para las agroempresas rurales derivadas de las tendencias de los mercados de alimentos. PRODAR. 21. Roldán, D., Salazar, M. & González, F. (2002). La Cadena de Banano en Colombia. Observatorio Agrocadenas Colombia-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Documento de Trabajo Nº 17. 22. Rosales, F.; Tripon S. & Cerna J. (1998). Producción de banano orgánico y/o ambientalmente amigable. Memorias del taller internacional realizado en la EARTH. INIBAP. Costa Rica. 23. Servicio Holandés de Corporación al Desarrollo. (2003). Diagnostico de la Cadena de Exportación de Bananas Orgánicas desde Piura- Perú. SNV. Ecuador. 24. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base Estadística de importaciones y exportaciones. 25. Yussefi, Minou y Willer Helga. (2003). The World of Organic Agriculture-Statistics and Future Prospects. IFOAM-International Federation of Organic Agriculture Movements.

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