MINCETUR - Alcachofas
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  • 1. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 1 Diagnóstico Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas
  • 2. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 2 I. Cadena Productiva 1. Dinámica Productiva y Exportadora
  • 3. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 3 Cadena de Valor de Corazones de Alcachofa Destino Forán Control de enfermedades y plagas Enfriado Adición de liquido de gobierno Aporque y podas Desbracteado Perfilado Envasado / Pesado Abonado El fruto es cortado dejando parte del tallo, que sirve como reservorio de agua para retardar la deshidratación Escaldado Exhaustor Riego Siembra Los trabajadores llevan a la espalda especies de mochilas abiertas o canastos en donde recolectan los frutos Almacenamiento Refrigerado Cerrado Reproducción por semillas Preparación del suelo Cosecha siempre manual (muchas veces usando guantes) Pesado Selección y Clasificación Etiquetado Autoclave Propagación Actividades Culturales Cosecha Obtención Fase Productiva Transformación Tratamiento en agua caliente con el fin de eliminar aire de las brácteas, ablandar el producto e inactivar enzimas Sacar las brácteas fibrosas Dar forma de corazón Pasteurización neo Consumidor Externo Importador / Distribuidor Mayorista Minorista Exportador Broker o Agente Comercialización Fuente: IPEH Elaboración: MAXIMIXE
  • 4. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 4 Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa En los últimos tres años la producción de alcachofa creció a un ritmo anual de 30,7%, impulsada por la participación de un grupo de productores de espárragos verdes que buscaban diversificar su producción utilizando las mismas plantas procesadoras y cuya producción sería destinada al mercado externo. La alcachofa se cultiva en la Sierra y Costa con diferentes condiciones de cultivo. En la Sierra el cultivo lo realizan pequeños productores con un sistema de riego por surcos, utilizando una alta densidad de producción, mientras que en la costa el cultivo lo realizan grandes empresas con un sistema de riego por surcos en los valles de los ríos o localizado en las arenas del desierto, empleando una menor densidad de plantación. Cabe señalar que en la costa se planta al final de la época cálida, entre los meses de marzo y abril, obteniéndose la cosecha entre agosto y noviembre, sin embargo en la sierra se realizan plantaciones tempranas en septiembre obteniéndose la cosecha entre enero y mayo. Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Producción y Rendimiento Nacional de Alcachofa 0,9 1,4 1,9 3,1 4,2 3,8 8,4 0,9 1,0 1,0 6,8 2,4 4,6 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 Producción Rendimiento Miles TM TM/ha Ranking de Rendimiento Nacional de Alcachofa, (TM/ha) 14,6 8,0 13,9 7,6 16,6 18,3 15,7 0,0 19,9 5,1 16,8 15,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Apurimac Lima Ica La Libertad Junín Prom Nacional 2001 2002
  • 5. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 5 Todas las variedades sin espina son las únicas aceptadas por la agroindustria para la producción de alchofines o alcachofas BB, sean en frasco, lata o congelado. Se les utiliza por su sabor suave, textura sin fibra y color blanco, no morado. El mercado de EEUU sólo acepta en fresco las variedades sin espina. En tanto, la variedad criolla o con espina fresca es sólo utilizada en el mercado local. Sus fondos son lo único que utiliza la agroindustria para el mercado internacional, sea en salmuera como congelados. Son frutos son de sabor más fuerte y fibroso que los sin espinas y de un color morado. En la Sierra se cultiva la variedad criolla cuyo destino es el mercado fresco. Se estima que en el 2003 se sembrarán alrededor de 2210 hectáreas, 930 en la costa y 1280 en la sierra, mientras que en el 2004 el área sembrada en la costa se incrementaría a 2000 has. sólo para las variedades sin espina. En tanto, la inversión necesaria por hectárea en terrenos de valle con riego por gravedad, no tecnificado asciende a US$ 3500 y en terrenos de arena o de cultivo en zonas desérticas, donde se utiliza riego tecnificado y bombeo de agua, asciende a US$ 4200. Dinámica Productiva Nacional de Alcachofa Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE Superficie Sembrada de Alcachofa (has) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 Total Nacional Ica La Libertad Junín Lima Apurimac Por TipoPor Departamentos Oferta Nacional de Alcachofas (2002) Junín 57,5% Ica 21,4% La Libertad 19,7% Apurimac 1,0% Lima 0,4% Sin espinas 42,5% Con espinas 57,5%
  • 6. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 6 Dinámica Exportadora de Alcachofa Las exportaciones de alcachofa en conservas registran una tendencia creciente desde el 2000, ante la expansión del cultivo por la industrialización de las nuevas variedades de semilla que se dedican totalmente a la fabricación de corazones, enteros o por cuartos apertizados, marinados o en aceite o congelados. En el 2003 las exportaciones ascenderían a US$ 8 millones, expandiéndose 279% respecto al año anterior. Las exportaciones de alcachofas frescas son incipientes todavía, aunque este año se han enviado algunas muestras con éxito, ante el levantamiento de las restricciones fitosanitarias en el mercado americano en julio del 2002 permitiendo el ingreso de la alcachofa fresca peruana en iguales condiciones que otros países como Chile y Colombia. miles US$ TM Exportación Nacional de Alcachofa en Conservas 3300021 2110 8000 819 868 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 miles US$ TM miles US$ TM Exportación Nacional de Alcachofa Fresca 1 2 8 1 4 00 14 5 9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 miles US$ TM Fuente: ADUANAS, IPEH Elaboración: MAXIMIXE
  • 7. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 7 Dinámica Exportadora de Alcachofa Elaboración: MAXIMIXEFuente: ADUANAS 20021993 Destino de las Exportaciones Peruanas de Alcachofas EEUU 100,0% Reino Unido 1,5% Francia 2,7%Alemania 3,7% Países Bajos 7,9% EEUU 38,6% España 43,7% Resto 1,9% Año Crecimiento Anual Participación 2002 % % Sociedad Agrícola Virú 1 099 100,6 51,9 Mendavia 540 279,9 25,5 Agro Industrias Backus 134 2 235 236,5 6,3 Danper Trujillo 129 151,3 6,1 IQF del Perú 87 55,4 4,1 Procesadora 84 92,7 4,0 Agroindustrias Josymar 35 25,6 1,6 Resto 12 158,2 0,5 Total 2 119 142,8 100,0 Ranking de Exportadores de Alcachofa (miles US$) Empresas
  • 8. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 8 1. Dinámica productiva II. Dinámica mundial
  • 9. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 9 Entre 1990 y 2002 la producción mundial de alcachofas registró un ligero retroceso (-0,5%), asociado a la contracción del rendimiento (-0,7%) que contrarrestó el ascenso de la superficie cultivada (0,1%), determinado por la menor actividad productiva de España, uno de los principales productores mundiales, que vio descender la extensión de sus cultivos orientados al consumo en fresco, dado su alto costo por el uso intensivo en mano de obra, mientras que viene incrementando los productos más industrializados. Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa 1,32 1,15 1,14 1,12 1,25 1,24 1,31 1,19 1,24 1,32 1,32 1,23 1,26 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 Producción Rendimiento millones TM TM/ha Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Alcachofa -3,5 -0,3 -0,3 6,7 -5,9 3,0 -1,8 -7,1 -3,5 -2,6 11,6 -0,7 -0,5 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -8 -5 -2 1 4 7 10 13 Producción Rendimiento Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO
  • 10. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 10 Europa lidera la producción mundial abarcando el 65,7% del total, aunque en los últimos cinco años su tasa de crecimiento promedio anual ha sido casi nula. Italia es el mayor productor mundial con el 37,2% del total producido. Sus cultivos se concentran en las regiones de Apulia, Sicilia y Cerdeña, entre los meses de diciembre y mayo. Le siguió España (21,3%), cuya producción se concentra en las regiones del litoral mediterráneo y del valle del Ebro, entre los meses de noviembre y mayo, destinando su cosecha otoño-invierno al consumo en fresco mientras que la cosecha de primavera es absorbida por la industria de la conserva y congelado. Entre 1990 y 2002 México combinó en mejor medida el comportamiento de su producción y rendimiento de alcachofa, al expandirse en 29,9% y 11,9%, respectivamente, al igual que China, Perú y Argelia. Por su parte, Italia y España obtuvieron niveles nulos de crecimiento, pese a que continuaron como los principales productores a nivel mundial. Productores Año Participación 2002 % 2002/01 2002/90 Mundo 1 262,8 100,0 -3,5 -0,5 Italia 470,2 37,2 -7,0 0,3 España 268,5 21,3 -9,1 -4,3 Argentina 86,0 6,8 1,2 1,6 Francia 67,5 5,3 13,5 -2,7 Egipto 65,3 5,2 0,0 -1,8 Marruecos 46,5 3,7 4,5 7,2 China 1 43,0 3,4 19,4 18,3 EEUU 42,8 3,4 -5,7 -2,4 Argelia 35,0 2,8 -0,6 12,4 Turquía 26,0 2,1 -1,9 8,3 Chile 25,0 2,0 1,4 4,3 Grecia 23,0 1,8 0,0 -2,2 Túnez 19,2 1,5 -4,0 2,7 Resto 44,8 3,5 3,3 9,6 1/ Crecimiento promedio anual del 2002/93 Crecimiento Promedio Anual Ranking de Principales Productores Mundiales de Alcachofa (miles TM) Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/93 Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Alcachofa 2002/90 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 33 ChipreLibano SiriaEgipto Grecia España Chile China 1 Perú México Crec. Prom. de la Producción Promedio Mundial = -0.5 Crec.PromdelRendimiento PromedioMundial=-0.7 Argelia Túnez Turquía EEUU Israel Marruecos Argentina Italia Francia Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO
  • 11. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 11 En el 2002 México registró el mayor rendimiento (21,3 TM/ha), muy por encima del promedio mundial (10,5 TM/ha), seguido de Chipre (19,4 TM/ha) y Argentina (18,7 TM/ha). Perú ocupó el quinto lugar, al lograr un rendimiento de 16,8 TM/ha. México, Perú y Chipre fueron los países que lograron remontar en mayor medida sus rendimientos de la década pasada. Dinámica Productiva Mundial de Alcachofa En España la variedad más cultivada (99%) es “Blanca de Tudela”. Esta variedad también se cultiva en gran parte de la superficie de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que en Chile se utiliza una variedad descendiente llamada “Argentina”, que ocupa el 70% de los cultivos. La principal variedad en Francia es “Camus de Bretaña”, mientras que en Italia se cultivan las variedades “Violetto di Sicilia”, “Spinoso Sardo” y “Violetto di Provenza”. Esta última se esta cultivando también en España para su exportación a Europa del Norte. Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE Fuente: Revista Navarra Agraria Países Variedades España Blanca de Tudela Marruecos Blanca de Tudela Tunez Blanca de Tudela Argelia Blanca de Tudela Chile Argentina Italia Violetto di Sicilia (morada), Spinoso Sardo (verde -morada), Violetto di Provenza Francia Camus de Bretaña EEUU Green Globe Egipto Baladi Perú Imperial Star , Lorca, A - 106 (sin espina); Criolla (con espina) Argentina Francés, Ñato, Precoz Italiano y Blanco Variedades por País 1/ Rendimiento de 1997 Ranking de Rendimiento Mundial de Alcachofa, (TM/ha) 10,9 14,5 16,8 21,3 16,0 11,4 17,2 24,3 20,0 10,0 10,5 19,4 18,7 18,6 14,7 13,2 12,5 12,1 10,8 10,0 10,5 11,3 19,3 8,4 7,2 13,8 12,8 12,6 12,5 5,3 0 5 10 15 20 25 Grecia Líbano Turquía Argelia Siria Irán 1 EEUU Marruecos España Perú Egipto Argentina Chipre México Promedio Mundial 2002 1990
  • 12. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 12 La multiplicación vegetativa es el principal método de propagación utilizado actualmente, la cual se puede realizar por medio de zuecas, esquejes, cardillos, hijuelos,etc. Se aplica principalmente en España, Francia, Italia, EEUU y Grecia. A pesar de que el cultivo a partir de semillas es más restringido, en Egipto este método ha sido implementado en los últimos años, justificando el 20% del total de las plantaciones. Por su parte en la Costa de Perú, se emplean variedades de semilla de alcachofa para su cultivo en el 78% de la superficie, mientras que en la Sierra se utiliza en un 18%. En EEUU, alrededor del 10% del cultivo se propaga mediante el uso de semillas. Estacionalidad de las Plantaciones y Recolección de Alcachofas Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina Chile Perú Sierra Perú Costa España Francia Italia Egipto Argelia Grecia EEUU Argentina Fechas de Recolección de Alcachofa 09 Fechas de Plantaciones de Alcachofa 05 06 07 0801 02 03 04 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 1208 09 10 11 Elaboración: MAXIMIXEFuente: Revista Navarra Agraria
  • 13. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 13 2. Dinámica de la Demanda Mundial II. Dinámica mundial
  • 14. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 14 Las exportaciones mundiales de alcachofa fresca crecieron a un ritmo anual de 1,9% entre 1990 y 2001, por el mayor consumo de productos saludables como son los vegetales. Sin embargo, en los últimos años el comercio de alcachofa fresca en la Unión Europea ha sido afectada por la menor demanda ante los cambios en las preferencias de los consumidores por productos de más alto valor agregado en términos de sanidad y, principalmente, de facilidad de preparación, orientándose al consumo de hortalizas preparadas y semi-preparadas. España continúa acentuando su condición de superavitario comercial de alcachofa fresca, mientras que Francia destaca por ser largamente el país con mayor déficit comercial, aunque tiende a ser cada vez menos deficitario. Otros países deficitarios fueron Países Bajos, Alemania, Canadá, Suiza, Bélgica – Luxemburgo y Reino Unido. Dinámica Exportadora Mundial de Alcachofa Fresca Exportaciones Mundiales de Alcachofa Frescas y Precios Promedio de Exportación 36,8 54,5 54,0 45,2 49,4 44,2 47,6 51,3 45,8 45,5 51,3 47,4 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 750 800 850 900 950 1000 1050 Exportaciones Precio Promedio de Exportación US$ / TMmillones US$ Saldo Comercial de Alcachofa Fresca de los Principales Países Demandantes y Ofertantes (millones US$) 15 -25 11 2 0 -4 -2 -2 -1 23 -9 1 2 -1 -3 -3 -2 -2 -1 -3 -30 -20 -10 0 10 20 30 España Francia Italia EEUU Países BajosAlemania Canadá Suiza Bélgica- Luxemburgo Reino Unido 1990 2001 Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO
  • 15. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 15 Entre 1999 y 2001 Francia se consolidó como el principal importador de alcachofas frescas al concentrar el 44,8% del total mundial, pese a que sus importaciones disminuyeron en 5,9%. El crecimiento más dinámico se dio en Irlanda (46,4%), Argentina (29,5%), EEUU (16,2%) y Hong Kong (15,7%); sin embargo éstos en conjunto sólo participaron del 5% del total comercializado. El consumo de alcachofa está destinado en su mayoría al mercado en fresco. Francia y Argelia destinan el 80% de su producción a dicho mercado, mientras que en Italia, EEUU y Egipto es alrededor del 70%. En otros países, como Grecia, se destina la totalidad de su producción al consumo en fresco. 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/94 Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Alcachofa Fresca 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 -7 4 14 24 34 44 Hong Kong España Alemania Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = -1.9 ParticipaciónPromedio2001/99 IrlandaEEUU Países Bajos Argentina 1 Italia Francia 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 1 3 5 7 9 11 13 Noruega Canadá Arabia Saudita Grecia 1 Suecia Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = -1.9 ParticipaciónPromedio2001/99 Dinamarca Polinesia Francesa 1 Reino Unido Suiza Austria Bélgica - Luxemburgo Oportunidades de Mercado en Alcachofa fresca Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  • 16. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 16 3. Dinámica de la Oferta Mundial II. Dinámica mundial
  • 17. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 17 España fue el principal proveedor de alcachofa fresca, al concentrar en promedio el 51.6% de la oferta entre 1999 y 2001, dirigiendo sus exportaciones principalmente a la Unión Europea. Otros proveedores importantes fueron: Francia (18,5%), Italia (11,9%) y EEUU (7,2%). Amenazas de la Competencia en Alcachofa Fresca 1/ Crecimiento Promedio Anual del 2002/91 Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Alcachofa Fresca 0 7 14 21 28 35 42 49 56 -12 -7 -2 3 8 13 18 23 28 Países BajosEgipto España Chile 1 México Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90 Promedio Mundial = 1.9 ParticipaciónPromedio2001/99 EEUU Marruecos Italia Francia Elaboración: MAXIMIXE Fuente: FAO, COMTRADE Francia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca 83,2 83,2 81,9 13,2 13,3 16,1 1,8 2,5 1,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1999 2000 2001 España Italia Egipto . Italia: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca 71,4 59,3 52,6 22,5 27,6 38,7 5,9 12,3 4,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1999 2000 2001 España Francia Egipto . Alemania: Principales Proveedores de Alcachofa Fresca 42,5 38,3 39,5 26,8 30,1 30,3 17,3 18,8 16,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1999 2000 2001 Francia Italia España .
  • 18. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 18 Pese a que el mayor consumo de alcachofas se orienta al estado fresco, la demanda por el fruto en conserva viene registrando un gran dinamismo por la mayor preferencia por productos que requieren poco o ningún tiempo en su preparación. España es uno de los países que destina un gran porcentaje de su producción (70%) al proceso industrial, destinando la mayoría de corazones de alcachofa a la industria conservera (65%) y en menor proporción a la industria congelada (35%). Chile y Perú industrializan el 60% y el 40% de su producción respectivamente, con mayor peso de la industria conservera sobre la congelada (de manera más marcada en el caso peruano). En la Sierra de Perú la mayor parte de la producción se destina al mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es principalmente industrial. Alemania España EEUU Francia Principales Proveedores de Alcachofa en Conserva (2001) Otros 0,4% Perú 0,2% México 2,0% Chile 2,8% Italia 4,2% España 90,4% España 81,0% Italia 14,0% Luxemburgo 3,0% Perú 1,0% Otros 1,0% Perú 1,2% Francia 1,8% Otros 3,6% Italia 23,8% España 69,6% Portugal 24,0% EEUU 16,0% Egipto 8,0% Francia 2,0% Marruecos 3,0% Italia 2,0% Perú 45,0% Amenazas de la Competencia en Alcachofa en Conserva Elaboración: MAXIMIXEFuente: Universidad del Pacífico
  • 19. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 19 1. Análisis Foda III. Análisis Estratégico
  • 20. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 20 Análisis Foda Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Creciente demanda por productos saludables Diversificación de exportaciones a alcachofas frescas Levantamiento de las restricciones fitosanitarias en EEUU Aumento del consumo de alcachofa en Europa y EEUU Incremento de la demanda de productos sustitutos Beneficios del ATPDEA Elevación de los fletes Búsqueda de nuevos mercados Contracción de los precios internacionales Mejoramiento del control de calidad Alta concentración de las exportaciones de la alcachofa en conserva en España y EEUU Ventajas comparativas de tipo climático en la costa peruana AmenazasOportunidades Bajo costo de mano de obra Rendimientos superiores al promedio mundial Elevados costos de transporte Elevado nivel de tecnología en la aplicación del cultivo Deficiencias en la cadena logística Buena calidad y sabor de la alcachofa peruana Alta elasticidad precio Fortalezas Debilidades
  • 21. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 21 Bibliografía
  • 22. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Alcachofas 22 Bibliografía 1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 2. Araujo, Juan Miguel. (1985). Estudio técnico para el envasado de la alcachofa. Tesis UNALM. Lima. 3. Böhmer, Axel. (2003). Evolución del negocio de la alcachofa y el pimiento del piquillo en el I Simposio del Espárrago y Hortalizas “Generando inversión, empleo y divisas". Perú. 4. Campos, Carolina. (1996). Alcachofas (Cynara scolymus), encurtidas envasadas en aceite. Tesis UNALM. Lima. 5. CBI. (2002). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands. 6. CBI. (2003). EU Market Survey Fresh Fruit and Vegetables. Rotterdam, The Netherlands. 7. FAOSTAT. Base estadística sobre producción mundial de alcachofa, rendimiento, exportaciones e importaciones. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 8. Figueroa, L. & González, A. (1998). Análisis de Experiencias Exitosas en Chile y California: Lecciones para los Agronegocios en Centroamérica. CLACDS. INCAE. 9. Macua, I., Malumbres, A. & Lahoz, I (2003). La alcachofa: informe especial. Revista Navarra Agraria, Nº 137. 3-24. 10. Malca, Oscar. (2002). Investigación de mercados: Alcachofa. Universidad del Pacifico. 11. MINAG-OIA. (1990-2002). Base estadística sobre producción, rendimiento y siembras. Ministerio de Agricultura. Lima. 12. Observatorio Agrocadenas Colombia. (2002). Exploración de Mercados: Alcachofa. Colombia. 13. PROMPEX. (1999). Perfil de mercado para la alcachofa. Lima. 14. Robles, Fausto. (2001). La Alcachofa: Nueva alternativa para la agricultura Peruana. PROMPEX. 15. Rodriguez, José. Canales de Distribución en el Mercado Estadounidense. ICEX. España 16. Tavares, José. (1999). The Access of Central America to Export Markets: Diagnostic and Policy Recommendations. Harvard Institute for International Development. 17. UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Base Estadística FAOSTAT. 18. UNALM. (2000). Estudio de prefactibilidad para la formación de una empresa productora y exportadora de alcachofas frescas (Cynara scolymus) al mercado norteamericano. Lima. 19. UNALM. (2002). Evaluación de la competitividad en la industrialización y comercialización de la alcachofa en el departamento de Junín. Lima. 20. Zúñiga, Roy. (2002). Nuevas Tendencias en Competitividad Internacional y Clusters Competitivos:Bases Microeconómicas de la Competitividad. INCAE.