MINAG - ISA 2012

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  • 1. ISAINFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO OEEE Diciembre 2012 Lima, Perú O F I C I N A D E E S T U D I O S E C O N Ó M I C O S Y E S T A D Í S T I C O S
  • 2. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 2 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Producción agropecuaria cierra año con 5,1% de crecimiento El crecimiento del subsector agrícola en 5,2% y del subsector pecuario en 4,9% impulsaron el crecimiento de 5,1% con el que cerró la producción agropecuaria en el año 2012. El subsector agrícola creció debido a la mayor producción de papa, uva y arroz, principalmente; mientras que en el subsector pecuario se mantuvo la mayor saca en las crianzas de ave, ganado bovino y porcino y el aumento de la producción de leche fresca de vaca. Avance de siembras es menor que la campaña anterior En lo que va de la presente campaña agrícola, las siembras de los 32 principales cultivos transitorios investigados registraron un ligero retroceso de 1,2 mil ha (0,1%) con respecto al periodo agosto- diciembre de la campaña anterior. Del total sembrado 1,14 millones de hectáreas están destinados para consumo humano y 164,8 mil ha para consumo industrial. Por zonas geográficas, las siembras disminuyeron en el Oriente (-2,4%), Centro (-2,1%) y Sur (-0,04%). Temperaturas mínimas superiores a sus normales y aumento de lluvias benefician el desarrollo de los cultivos En la costa y sierra, el promedio de anomalías de las temperaturas mínimas del mes de diciembre fue superior a su normal. Las precipitaciones en la sierra, con excepción de algunos lugares, fueron superiores a sus normales. En la selva, se registraron anomalías de temperaturas mínimas ligeramente superiores a sus normales, en tanto que las precipitaciones fueron superiores a sus normales, con excepción de Iquitos, donde las lluvias fueron 39,9% menor. Baja el IPPA por menores precios en chacra y sube el IPPP por mejores precios en la saca de ganado Principales cultivos como arroz, algodón y café registraron una caída de los precios pagados en chacra, por lo que el índice de precios al productor agrícola (IPPA) bajó 0,5% en comparación con el mes de diciembre de 2011. Por el contrario, los buenos precios en chacra pagados por la saca de ave y bovino mantuvieron la tendencia al alza en el índice de precios al productor pecuario (IPPP), que aumentó en 4,9% respecto a diciembre del 2011. Cae IPF por menores precios de sus principales fertilizantes Los principales componentes del índice de precios de fertilizantes (IPF) como urea, nitrato de amonio y fosfato diamónico disminuyeron, incidiendo en la baja de 2,3% de dicho indicador, con respecto a diciembre del año pasado. Aumentan créditos al agro y disminuye tasa de interés Los crédito al agro colocados en el sistema financiero ascendieron a S/. 5 542 millones 18,4% más que al mes de noviembre de 2011. El total de beneficiarios fue de 279 mil personas, superior en 14,4% al de noviembre del año pasado, principalmente por la participación de las Cajas Rurales, Cajas Municipales y Empresas Financieras. La tasa de interés promedio fue de 40,59%, menor en 0,05 puntos porcentuales con respecto al mes de noviembre del año pasado. Menos abastecimiento en Santa Anita incide en el total del volumen ingresado a los mercados mayoristas de Lima Metropolitana Los mercados mayoristas de Lima Metropolitana fueron abastecidos con 2,9 millones de toneladas de productos agrícolas y agroindustriales, siendo inferior en 0,5% (16,1 mil toneladas menos) pormenoresingresosregistradosenelmercadodeSantaAnita(-7,1%) al haber disminuido los ingresos de arroz, menestras, harina y huevos, principalmente. Centros de Acopio de Lima Metropolitana vendieron 226,9 millones de aves vivas La comercialización de aves en los Centros de Acopio de Lima Metropolitana en el 2012 alcanzó los 226,9 millones de aves vivas (pollo, gallina, gallo, pato y pavo), un 8,3% más con respecto a lo ejecutado en el 2011. Valor de las exportaciones del 2012 cayó en 8,1% Las exportaciones agrarias del año 2012 disminuyeron en 8,1% alcanzando un valor FOB de US$ 4 389.8 millones, respecto del monto alcanzado en el año 2011, al registrarse ventas por US $ 4 777,4 millones. En este comercio, fue determinante la caída de precios de exportación de productos como café (-28,6%, US $/t 1 542 menos), palta (18,8%, US $/t 380 menos), páprika (-17,3%, US $/t 467 menos), cacao en grano (-19,2%, US $/t 611 menos), aceitunas preparadas (-11,6%, US $/t 216 menos), nueces del Brasil (20,7%, US $/t 1 791 menos), arroz semiblanqueado (-53,1%, US $/t 523 menos) entre otros; influyeron también, las menores adquisiciones de importantes mercados como Estados Unidos -11,3%, Alemania -21%, España -12,1%, Bélgica -44,6%, Italia -28,8%, Suiza 68,1%. Aumentaron los embarques de uvas frescas (24,4 mil toneladas más), bananas tipo“Cavendish Valery”(18,5 mil t más), preparaciones para alimento de animales (16,1 mil t más), leche evaporada (4,7 miles de t más), quinua (10,2 miles de t más), mandarinas frescas (7,5 miles de t más), jugo de maracuyá (8,0 miles de t más), tangelo (6,1 miles t más), arroz semiblanqueado (43,0 t más) entre otros. Valor de las importaciones cierra el año 2012 con un incremento de 8,5% De enero a diciembre, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó 8,5 % (US$ 352,6 millones más) respecto a lo ejecutado el año anterior, por una mayor demanda de azúcar (112,0 mil t más), complejo de soya (98,8 mil t más) y leche en polvo (25,4 mil t más), para la agroindustria y de arroz semiblanqueado (45,9 mil t más). Contrarrestada este incremento la disminución de maíz amarillo duro en 72,2 mil toneladas. Balanza Comercial Agraria 2012 cerró en positivo En el año 2012 la balanza comercial agraria tuvo un saldo positivo de US $ 201,9 millones al sumar las exportaciones US $ 4 389,8 millones y las importaciones US$ 4 187,9 millones FOB, al incrementar las ventas al exterior de uvas frescas, espárragos, bananas tipo “Cavendish Valery” entre otros, en tanto que bajaron las compras de trigo, maíz amarillo duro y algodón que influyeron en la contracción de las importaciones. Tendencias en el corto plazo La producción agropecuaria bruta, para el 2013 estaría alrededor del 5,1%. El VBP agropecuario proyectado para 2013 estaría alrededor de 5,1%, el subsector agrícola crecería alrededor de 4,0% (incrementaría la producción de papa, arroz cáscara y uva) entre los más relevantes y el subsector pecuario 5,4%, (mayor saca de ave y bovino y mayor producción de leche fresca de vaca entre los más destacados) En las expectativas macroeconómicas del BCRP para el presente año, el producto bruto interno (PIB) se ubicaría en torno de 6,4% y la inflación proyectada entre 1,5% y 2,5%. En esta edición
  • 3. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 3 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA LaOficinadeEstudiosEconómicosyEstadísticos–OEEEdelMinisterio de Agricultura presenta el“Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA al mes de diciembre 2012”, documento que contiene un completo análisis de las variables del sector agropecuario. El primer tema corresponde al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria del periodo enero-diciembre 2012, donde además se describen los productos que más incidieron en el crecimiento de la producción agropecuaria, tanto al alza como a la baja, valorizados a precios del año base 1994, indicando su crecimiento o disminución con relación al VBP obtenido en el mismo periodo del año pasado. Continúa el Avance de Siembras, donde se analizan las siembras o instalaciones de los 32 principales cultivos transitorios, entre agosto a diciembre (actual campaña agrícola 2012-2013), con respecto a lo ejecutado en el mismo periodo de la campaña anterior. En aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico, nos señala la incidencia sobre la producción agropecuaria que podrían tener las condiciones de clima y agua presentados en el periodo evaluado. Los Índices de Precios al Productor Agrícola y Pecuario permiten conocer cómo el desempeño de la producción agropecuaria influye en los precios en chacra pagados a los productores; así como, de aquellos productos que tienen mayor ponderación en dichos índices. El Índice de Precios de Fertilizantes se incluye por su importancia en la inversión del productor. El tema Financiamiento Agrario, analiza indicadores como colocaciones, beneficiarios, tasas deinterésy morosidad en elperiodo enero - noviembre, definidos por principales entidades y su nivel de participación en los créditos al agro, como medio para impulsar la actividad agropecuaria. Asimismo, se hace una evaluación de la Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales, realizada en el año 2012, tomando en consideración los volúmenes de ingreso de productos que abastecen a los principales mercados de Lima Metropolitana, el registro del tránsito de los mismos por las Garitas de Control (Ancón, La Oroya, Pucusana) y el Abastecimiento de aves en Centros de Acopio. La actividad del Comercio Exterior Agrario realizada en el año 2012, incluye un análisis de los principales productos exportados, países destino, importación de productos, lugares de origen y concluye con el resultado de la balanza comercial agraria. Finalmente, se incluye el tema de tendencias en el corto plazo, presentándose las proyecciones del valor bruto de la producción y de principales productos para el 2013, las expectativas macroeconómicas del BCR con referencia al producto interno bruto y de la inflación para el 2013. 2011 2012 p/ % 2011 2012 p/ % 2011 2012 p/ % Indicadores de la Actividad Indicador VariaciónValoresPeriodo Principales Indicadores Económicos y del Sector Agrario Indicadores de Comercio Exterior Agrario Indicadores de Financiamiento Agrario Indicadores de Precios 2011 2012p/ % Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)1/ Siembras para Consumo Humano Siembras para Consumo Industrial Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S/.)2/ Valor Bruto de la Producción Agrícola VBP Consumo Humano VBP Consumo Industrial VBP Pastos Cultivados Otros Valor Bruto de la Producción Pecuaria Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S/.)2/ Exportaciones de productos agrarios (Millones de US$ FOB)3/ Exportaciones Tradicionales Exportaciones No Tradicionales Importaciones de productos agrarios (Millones de US$ CIF)3/ Saldo Comercial Agrario (Millones de US$ CIF) 4/ Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S/.) Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional)5/ Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional)5/ Índices de Precios al Productor Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100) Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100) Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100) Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100) IPC Alimentos y Bebidas Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100) p/Preliminar Fuente: MINAG, BCRP, INEI, SUNAT, SBS, FAO. Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos Notas: 1/ Se registran las siembras de 32 cultivos transitorios. 2/ Valores evaluados a precios constantes de 1994. 3/ Incluye el capítulo de forestales. 4/ Diferencia entre las exportaciones en valor FOB y las importaciones en valor CIF. 5/ Tasa de interés nominal, en términos efectivos anuales. La variación se considera en puntos porcentuales. Ago-Dic 1 307 1 306 -0,1 Ago-Dic 1 132 1 141 0,8 Ago-Dic 175 165 -5,8 Ene-Dic 21158 22226 5,1 Ene-Dic 12 426 13 070 5,2 Ene-Dic 6 568 7 046 7,3 Ene-Dic 3 280 3 361 2,5 Ene-Dic 1 060 1 107 4,5 Ene-Dic 1 519 1 556 2,5 Ene-Dic 8 732 9 156 4,9 Ene-Dic 7133 7 453 4,5 Ene-Dic 4 777 4 390 -8,1 Ene-Dic 1 671 1 073 -35,8 Ene-Dic 3 107 3 317 6,8 Ene-Dic 4 163 4 515 8,5 Ene-Dic 614 -125 -120,4 Nov 4 680 5 542 18,4 Nov 40,6 40,6 0,0 Nov 18,8 19,3 0,5 Dic 156,6 155,8 -0,5 Dic 141,1 148,1 4,9 Dic 217,1 212,0 -2,3 Dic 107,0 109,9 2,6 Dic 110,8 115,3 4,1 Dic 210,8 209,8 -0,4 Presentación
  • 4. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 4 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Índice 1. Producción Agropecuaria ...........................................................................................5 1.1. Productos que destacaron ..........................................................................................................6 1.2. Productos que disminuyeron.....................................................................................................9 2. Avance de Siembras: Campaña 2012-2013..............................................................11 2.1. Siembras por destino de producción...................................................................................11 2.2. Siembras por zona geográfica................................................................................................11 2.3. Siembras por regiones ..............................................................................................................11 2.4. Siembras por cultivo ..................................................................................................................12 3. Aspectos del clima y Disponibilidad de Recurso Hídrico .......................................13 3.1. Climatología..................................................................................................................................14 3.2. Recurso hídrico ............................................................................................................................16 4. Índices de Precios al Productor Agrícola,Pecuario y de Fertilizantes...................18 4.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA)..................................................................18 4.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP)................................................................18 4.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF).................................................................................19 5. Financiamiento Agrario ............................................................................................20 5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero ....................................20 5.2. Beneficiarios de crédito agrario......................................................................................21 5.3. Tasa de interés del crédito agrario.................................................................................21 5.4. Morosidad de las colocaciones de crédito agrario..................................................21 5.5. Indicadores de Agrobanco...............................................................................................22 6. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana...........................23 6.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana ......................................................................................................23 6.2. Tránsito de alimentos por las Garitas de Control de Lima Metropolitana ......................................................................................................24 6.3. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana ......................................................................................................25 7. Comercio Exterior Agrario ........................................................................................28 7.1. Exportaciones Agrarias ......................................................................................................28 7.2. Importaciones Agrarias......................................................................................................29 7.3. Balanza Comercial Agraria................................................................................................29 8. Bienes de Capital para el Agro..................................................................................30 8.1. Importaciones de Bienes de Capital, fertilizantes, sistemas de riego y semillas........30 8.2. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero................. 30 9. Industria de Alimentos..............................................................................................31 9.1. Industria Molinera...................................................................................................................31 9.2. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal ......................................................................... 32 10. Tendencias a corto plazo...........................................................................................34 10.1. Proyecciones del VBP para el primer trimestre del año 2013................................................ 34 10.2. Proyecciones Macroeconómicas...................................................................................................... 34 NO Págs.
  • 5. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 5 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA ENERO-DICIEMBRE La producción agropecuaria del año 2012 creció en 5,1% con relación al año anterior, debido al incremento de 5,2% registrado en el subsector agrícola, impulsado por la mejora enlaproduccióndepapa,uvayarroz,aunadoalincremento del subsector pecuario en 4,9%. El incremento de la producción del subsector agrícola fue mayor que la del subsector pecuario, debido al mejor rendimiento de la papa (4,3%), principalmente en Andahuaylas (Apurímac) y Ayacucho, al aumento del área cosechadaenuva,asícomounimportantecrecimientoenla producción de arroz, especialmente en Piura (58,6%). Otros productos que contribuyeron al crecimiento del subsector agrícola fueron: maíz amarillo duro, alfalfa, aceituna y caña de azúcar. Por el contrario, los productos que registraron una menor producción en el periodo evaluado fueron: ajo, por menor superficie sembrada; café, por la caída, tanto de la demanda externa como de su cotización en el mercado internacional; mango, cuyo periodo de floración y formación de frutos se vio afectado por factores climatológicos y algodón rama, al haber disminuido los precios en chacra pagados al productor. Por su parte, la producción del subsector pecuario siguió manteniéndose al alza, básicamente por la mayor saca en las crianzas de ave, ganado bovino y porcino y al aumento de la producción de leche fresca de vaca. Sin embargo, un factor limitante en el crecimiento de este subsector fue la producción de huevo de gallina para consumo, que disminuyó en 1,1% con respecto al año 2011, por un menor número de gallinas ponedoras (0,5% menos) y del rendimiento promedio del peso del huevo (0,6%). La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria de este año (5,1%) se ubicó 0,6% por encima del promedio de las tasas interanuales de los últimos diez años (4,5%). Producción Agropecuaria Enero-Diciembre 2012-2011 (Miles de toneladas) Papa 4 072 4 472 399,3 9,8 Arroz Cáscara 2 624 2 999 374,7 14,3 Uva 297 365 68,1 22,9 Maíz A. Duro 1 260 1 396 135,9 10,8 Alfalfa 6 398 6 684 285,8 4,5 Aceituna 73 93 19,4 26,6 Caña de Azúcar 9 885 10 369 483,9 4,9 Plátano 1 874 1 963 88,7 4,7 Palma Aceitera 360 518 158,5 44,1 Palta 214 250 36,6 17,1 Mandarina 236 281 44,3 18,8 Ajo 88 82 -6,3 -7,2 Algodón Rama 122 111 -10,8 -8,8 Mango 352 184 -167,6 -47,6 Café 328 304 -23,8 -7,3 Ave 1 323 1 426 102,6 7,8 Vacuno 350 360 9,8 2,8 Leche 1 746 1 788 42,3 2,4 Porcino 156 161 4,2 2,7 Ovino 88 90 2,2 2,5 Llama 10 10 -0,2 -2,0 Huevo 318 314 -3,6 -1,1 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE p/ Preliminar (actualizado al 14 de febrero del 2013) 1 686 1 674 -0,7 1 006 953 -5,2 681 721 6,0 VBP Agropecuario de Ene-Dic (Millones de S/. de 1994) 21 158 22 226 5,1 12 426 13 070 5,2 8 732 9 156 4,9 *Actualizado al 14 de febrero del 2013 2,0 0,04 5,3 8,2 2,9 7,2 2,8 4,4 4,5 5,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación porcentual del VBP Agropecuaria (Enero-Diciembre de cada año) Tasa Promedio Ene-Dic 2003-2012: +4,5% 1. Producción Agropecuaria
  • 6. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 6 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Sin embargo, productos importantes registraron una caída en su producción con respecto a diciembre del año pasado: en papa, por la disminución del rendimiento promedio nacional (-5,2%) y en Lima, Arequipa y Junín (-11,7%, 8,9% y 8,2% respectivamente); en espárrago cayendo la producción nacional en 6,9%, siendo lo notorio en La Libertad (-13,0%), en maíz choclo al reducirse la superficie cosechada en 15,1% y del rendimiento en 12,4%; y de algodón rama por las menores siembras (-33,3%) debido a la caída de los precios en chacra, pagados al productor. El subsector pecuario creció porque la saca en las crianzas de ave, ganado bovino y porcino, así como de la producción de leche fresca de vaca, se incrementó.También contribuyó la reciente recuperación de la producción de huevo de gallina para consumo. Con respecto a la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria del mes de diciembre (7,4%), ésta se ubicó 1,6% por encima de la tasa promedio de los meses de diciembre de los últimos 10 años (5,8%), observándose una recuperación del ritmo de crecimiento de la actividad agropecuaria respecto a la variación porcentual del mes de diciembre del año anterior. 1.1. Productos que destacaron Papa Mayor área cosechada y rendimiento aumentan producción El aumento de la superficie cosechada (15,7 mil hectáreas más), aunada a la mejora del rendimiento promedio nacional (4,3%) que pasó de 13 738 kg/ha a 14 327 kg/ ha, incidieron en que la producción de dicho cultivo registrara un crecimiento de 9,8% (399,2 mil t más) con respecto al año anterior. Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Arequipa y Cajamarca, fueron las regiones con mayor superficie cosechada; mientras que en Ayacucho, Apurímac, La Libertad y Cusco, se obtuvieron los mejores rendimientos. DICIEMBRE La producción agropecuaria del mes de diciembre se incrementó en 7,6% con relación al mismo mes del año pasado, debido al crecimiento significativo del subsector agrícola (11,5%) y al incremento del subsector pecuario (3,4%). El crecimiento mensual del subsector agrícola se explica principalmente por la mayor producción de arroz, al haber aumentado el rendimiento en 15,7%, incentivado por la mayor disponibilidad de recurso hídrico, así como la mayor producción de maíz amarillo duro al aumentar en 14,4% su rendimiento, en comparación con lo obtenido en diciembre de 2011. Coadyuvaron a dicho crecimiento, la mayor producción de uva, alfalfa, mango, cebolla, ajo, plátano, tomate y mandarina. Producción Agropecuaria Diciembre 2012 / 2011 (Miles de toneladas) Arroz Cáscara 172 248 76,6 44,6 Maíz A. Duro 90 128 38,8 43,3 Uva 54 69 15,8 29,4 Alfalfa 530 572 42,5 8,0 Mango 18 32 14,0 78,4 Cebolla 44 64 20,1 45,8 Ajo 13 15 2,2 16,7 Plátano 157 171 13,6 8,7 Tomate 28 39 10,7 38,0 Mandarina 5 10 4,9 101,1 Yuca 105 101 -3,9 -3,7 Algodón Rama 2 1 -1,0 -64,1 Maíz Choclo 27 20 -6,8 -25,7 Espárrago 41 38 -2,8 -6,9 Papa 273 263 -9,8 -3,6 Ave 118 124 5,7 4,8 Huevo 26 28 1,3 4,8 Vacuno 29 29 0,3 1,0 Porcino 15 16 0,3 2,0 Ovino 6 6 0,2 2,9 Leche 138 139 1,1 0,8 Llama 1 1 -0,01 -1,6 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE p/ Preliminar (actualizado al 14 de febrero del 2013) 1 686 1 674 -0,7 1 006 953 -5,2 681 721 6,0 VBP Agropecuario de Diciembre (Millones de S/. de 1994) 1 579 1 700 7,6 832 927 11,5 747 773 3,4 *Actualizado al 14 de febrero del 2013 -0,5 5,6 7,7 8,0 7,5 5,1 3,7 8,3 -0,6 7,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación porcentual del VBP Agropecuaria (Diciembre de cada año) Tasa Promedio Diciembre 2003-2012: +5,8%
  • 7. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 7 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA La mayor superficie cosechada (29 mil ha más) registrada en Piura, Lambayeque, San Martín y Loreto, junto con un mayor rendimiento promedio nacional (5,8%), principalmente en Lambayeque y Piura, hicieron crecer la producción de arroz cáscara en 14,3% (375 mil t más) con respecto al año 2011. El precio promedio nacional pagado en chacra fue S/. 0,89 por kg, disminuyendo S/. 0,20 por kg (18,8%) respecto al año 2011. Uva Principales zonas productoras aumentan producción La producción de uva aumentó en 21,1% (63 mil t más) por una mayor superficie cosechada. El notable aumento en la producción de Piura, 26,3 mil t más (77,4%), que junto con la mayor producción de Ica (16,6 mil t más), Lambayeque (7,0 mil t más), Arequipa (7,0 mil t más) y Lima (5,36 mil t más), sustentan el crecimiento de la producción nacional. El precio promedio en chacra a nivel nacional se elevó 19%, ubicándose en S/. 2,16 por kg. En Piura, el precio del periodo fue S/. 3,54 por kg. El precio promedio nacional en chacra aumentó en 6,4%, pagándose S/. 0,73 por kg en el periodo de análisis. Arroz Cáscara Crece producción por mayor rendimiento en Piura y Lambayeque - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Toneladas Promedio 2000-2010 2012 2011
  • 8. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 8 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA principalmente a la mayor producción de Ucayali en 30,7% (64,7 mil t más), alcanzando las 275 mil toneladas. La mayor producción de plátano en Huánuco, Pasco y Piura, también contribuyeron con el crecimiento de la producción nacional. A nivel nacional, el precio promedio en chacra se elevó 10,3% pasando de S/. 0,45 a S/. 0,49 por kg. Ave Colocaciones de pollitos BB incrementan la saca El volumen en peso vivo de ave fue de 1,4 millones de t, mayor en 7,8% (103 mil t más) con respecto al del año pasado, sustentado en la mayor la saca de ave en 37 millones de unidades (7,0% más), explicado por las Maíz Amarillo Duro Incrementa producción por mayor área cosechada La producción de maíz amarillo duro alcanzó a 136 mil toneladas, aumentando en 10,8% en comparación con la producción del año 2011. El aumento registrado en la producción de las regiones La Libertad (48 mil t más), Lambayeque (41,5 mil t más) y San Martín (24 mil t más) coadyuvaron al incremento de la superficie cosechada en 18 mil ha más. El rendimiento promedio nacional también se incrementó (4,0%), principalmente en Arequipa y Tumbes. En el periodo de análisis, el precio promedio nacional en chacra fue de S/. 0,83 por kg, es decir, registró una caída de 8,4% (S/. 0,08 por kg menos). Plátano Producción registra importante incremento La producción de plátano aumentó en 4,7% (88,7 mil t más) en comparación con el año 2011, debido - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Toneladas Promedio 2000-2010 2012 2011 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Toneladas Plátano Promedio 2000-2010 2012 2011 - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Toneladas Promedio 2000-2010 2012 2011
  • 9. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 9 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA mayores cargas de pollitos BB en las granjas avícolas de la línea carne. El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,69 por kg, ligeramente superior (0,4% más) al precio promedio pagado en similar periodo del año pasado. Bovino Mayor saca hace crecer la producción El volumen en peso vivo de ganado bovino fue de 360 mil t, superior en 2,8% (9,8 mil t más) con relación al registrado el año pasado, influenciado por el aumento de la saca (2,3%) que alcanzó las 1 293 mil unidades. El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,69 por kg de animal vivo, siendo superior en 10,6% con respecto a lo pagado en similar periodo de 2011 (S/. 4,24 por kg). 1.2. Productos que Disminuyeron Café Disminución de cosechas incide en caída de la produccción Elcafédisminuyósuproducciónen7,3%(23,8miltmenos) en comparación con la del año pasado, por las menores Bovino - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Toneladas Promedio 2000-2010 2012 2011 cosechas en las principales regiones productoras: Cusco (11,5 mil t menos), Junín (9,8 mil t menos) y San Martín (6,0 mil t menos). El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional se redujo en 31,2% en el periodo de análisis, al pasar de S/. 9,21 por kg a S/._6,34 por kg, influenciado por la caída de las exportaciones y los menores precios pagados en el mercado internacional. Mango Efectos climatológicos influyen en caída de la producción La producción de mango disminuyó en 47,7% (167,6 mil t más) con respecto a la registrada en el año 2011, debido a que la fase de floración y fructificación fue afectada por temperaturas superiores a sus normales, incidiendo en la calidad del producto. - 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Toneladas Mango Promedio 2000-2010 2012 2011
  • 10. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 10 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Piura, principal zona productora, vio caer su producción en 59,0% (148,2 mil t menos), alcanzando las 102,8 mil toneladas. También disminuyó la producción de Lambayeque 44,5% (24,2 mil t menos). A nivel nacional, el precio promedio en chacra se elevó 95,2% al pasar de S/. 0,46 a S/. 0,90 por kg. Huevo de gallina para consumo Disminuye producción por menor número de gallinas ponedoras El volumen de huevo fue de 314 mil t, siendo inferior en 1,1% (3,6 mil t menos) con relación al año 2011, por lo que la producción disminuyó en 0,3%, alcanzando las 19 846 mil unidades. 15 000 17 000 19 000 21 000 23 000 25 000 27 000 29 000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Toneladas Huevo Promedio 2000-2010 2012 2011 El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,15 por kg, siendo superior en 7,0% con respecto a lo pagado en similar periodo de 2011 (S/. 3,88 por kg).
  • 11. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 11 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Las siembras y/o instalación de los 32 principales cultivos transitorios, en lo que va de la presente campaña agrícola, presenta una disminución de 1,2 mil hectáreas (-0,1%) con respecto a lo ejecutado de agosto a diciembre de la campaña anterior. Comparado con lo acumulado en el mismoperiododelpromediodelascincoúltimascampañas agrícolas (1,3 millones de ha) lo supera ligeramente en 2,3% (29,8 mil ha más) y alcanza al 61,4% de las siembras. Las siembras del mes de diciembre de los 32 principales cultivos transitorios disminuyeron en 14,6 mil hectáreas (- 6,5%), frente a lo ejecutado en diciembre del 2011 que fue de 227,1 mil ha. 2.1. Siembras por destino de producción Del total sembrado de agosto a diciembre en la actual campaña agrícola, 87,4% (1,14 millones de ha) son cultivos para el consumo humano y el 12,6% restante (164,8 mil ha) son cultivos para el consumo industrial. Las siembras destinadas al consumo humano superan ligeramente en 0,8% (8,9 mil ha más) lo ejecutado en similar periodo de la campaña anterior pero, en los cultivos de consumo industrial han disminuido en 10,1 mil hectáreas (-5,8%). En el mes de diciembre, tanto las siembras de cultivos para consumo humano como las de consumo industrial disminuyeron en 6,2% y 8,9% (-12,9 mil y 1,8 mil ha menos,) respectivamente, en comparación con lo ejecutado en el mes de diciembre 2011 que fueron de 194,3 y 18,1 mil hectáreas, respectivamente. 2.2. Siembras a nivel de zonas geográficas Las siembras de los 32 principales cultivos transitorios, ejecutadas de agosto a diciembre 2012 en la presente campaña agrícola según zonas geográficas, revelan que en el Sur se sembró el 35,7% del total nacional, en el Centro el 27,3%, en el Norte el 25,4% y en el Oriente el 11,6% (aquí prevalecen los cultivos permanentes, para la industria de alimentos y para la agroindustria cuyas siembras no se registran). En este periodo disminuyeron las siembras en el Oriente -2,4% (3 691 ha menos), Centro -2,1% (7 749 ha menos) y en el Sur apenas -0,04% (205 ha menos) habiendo incrementado en el Norte 10 487 ha más (3,3%). Son notorias las menores siembras registradas en San Martín con 8 139 ha menos en el Oriente, Huancavelica e Ica con 6 450 y 5 764 ha menos en el Centro, Arequipa con 5 182 ha menos en el Sur y Lambayeque con 1 759 ha menos en el Norte. Por el contrario, se observa una mayor superficie sembrada en La Libertad con 5 268 más en el Norte, Ancash y Pasco con 3 775 y 2 897 ha más en el Centro, Ayacucho y Puno con 3 870 y 2 106 ha más en el Sur y Loreto con 4 428 ha más en el Oriente. 2.3. Siembras a nivel de regiones Delacumuladodelassiembrasenlos32principalescultivos transitorios para el periodo ago-dic 2012 en las 26 regiones políticas (considerando a El Callao y Lima Metropolitana), las regiones Puno, Cusco, Cajamarca, Junín y Huancavelica Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE 5 268 4 428 3 870 3 775 3 001 2 897 2 235 2 106 1 885 1 320 1 287 120 57 -15 -63 -143 -202 -247 -1 300 -1 759 -1 837 -2 306 -5 182 -5 764 -6 450 -8 139 La Libertad (6,4%) Loreto (7,6%) Ayacucho (4,4%) Ancash (8,7%) Cajamarca (2,2%) Pasco (15,4%) Amazonas (5,5%) Puno (1,5%) Piura (5,1%) Madre de Dios (18%) Cusco (1%) Lima Metropolitana (12,2%) Junín (0,1%) Callao (-100%) Huánuco (-0,1%) Tumbes (-1,8%) Moquegua (-11,6%) Tacna (-12,6%) Ucayali (-7,6%) Lambayeque (-9,5%) Apurímac (-2,6%) Lima (-8,5%) Arequipa (-15,7%) Ica (-19,3%) Huancavelica (-7,5%) San Martín (-11,2%) Variación de la superficie sembrada según región Ago-dic 2012 / 2011 (Variación en ha) 2. Avance de siembras Campaña agrícola 2012 - 2013 Agosto – Diciembre 2012 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul MilesdeHa. Prom. 5 últimas camp. 2011/2012 2012/2013 Camp. 2011/12: 1 307 293 has. Camp. 2012/13: 1 306 135 has. Avance de Siembras de Principales Cultivos Transitorios (Ago-dic Campañas agrícolas: 2012-2013 / 2011-2012) 61,4% de las siembras
  • 12. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 12 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA En el mes de diciembre 2012, 17 de los 32 principales cultivos transitorios disminuyeron sus siembras, en uno no hubo siembras (frijól loctao) y 14 cultivos incrementaron sus siembras con respecto a lo ejecutado en diciembre del 2011. Disminuyen las siembras de los cultivos de: maíz amiláceo 5 577 ha, arroz 4 256 ha, frijol 2 648 ha y algodón 2 295 ha menos con relación a lo ejecutado en diciembre 2011 en la que se sembraron 27,0; 41,6; 14,7 y 3,7 mil ha respectivamente, otros cultivos que disminuyeron siembras son: cebada, yuca, trigo y olluco dentro de los 17 cultivos con menos siembras (nueve cultivos de sierra); incrementaron siembras quinua y maíz amarillo duro en 1 394 y 490 ha más que lo ejecutado en diciembre del 2011 al sembrarse 3 132 y 16 566 hectáreas respectivamente, también incrementaron las siembras de cebolla, arveja y papa dentro de los 14 cultivos con mayores siembras en diciembre 2012. 2.5. Siembras de principales cultivos por zonas transversales, según regiones naturales En la Costa Norte las siembras de la presente campaña son mayores en 3,6% (5 251 ha) que la campaña anterior principalmente en las regiones de La Libertad (6,4%) y Piura (5,1%) y en los cultivos de arroz (23,9%), papa (3,3%) y camote (29,8%). En la Costa Centro las siembras de la presente campaña son menores en 4,1% (-4 190 ha) que la campaña anterior principalmente en las regiones de Ica (-19,3%) y Lima (-8,5%) y en los cultivos de algodón (-25,1%), maíz amarillo duro (-3,0%) y papa (-3,4%). En la Costa Sur las siembras de la presente campaña son menores en 15,4% (-5 631 ha) que la campaña anterior principalmente en las regiones de Arequipa (-15,7%),Tacna concentran el 43,7% de las siembras del país sumando las 147,2;125,8;138,7;80,0y79,6milesdehectáreasqueposeen respectivamente. En 13 de las regiones (ex departamentos) se han incrementado las siembras; mientras que en las 13 restantes, disminuyeron. En San Martín, Huancavelica, Ica y Arequipa disminuyeron las siembras en un rango de 8 139 a 5 182 ha menos, mientras que en La Libertad, Loreto, Ayacucho, Ancash y Cajamarca incrementaron las siembras en un rango de 5 268 y 3 001 ha más. 2.4. Siembras por cultivo Las siembras acumuladas de agosto a diciembre 2012, de los 32 principales cultivos transitorios, muestran que 17 de ellos (53,1%) superaron lo ejecutado en similar periodo del año 2011, mientras que 15 de ellos (46,9%) disminuyeron sus siembras. En el cultivo de algodón se registró la mayor diferencia de siembras con 11 342 hectáreas menos, siendo en la región Ica donde más disminuyeron al registrar 5 869 ha menos (56,7% de la diferencia nacional y -24,8% de las siembras acumuladas en Ica de agosto a diciembre del 2012), le sigue la papa con 5 143 ha menos y es la región Huancavelica donde la disminución fue mayor con 5 397 ha menos (superando incluso la del total nacional) lo que representa el -21,4% de lo ejecutado de agosto a diciembre del 2012 en esa región; disminuyeron las siembras en cebada, frijol, ajo, cañihua y oca, entre los 15 cultivos con menores siembras. Se incrementaron las siembras de: arroz (7 073 ha más), maíz amiláceo (3 242 ha más) y quinua (3 167 ha más), al acumular 166,8 – 226,9 y 44,8 mil ha de agosto a diciembre 2012; así mismo, yuca, arveja, camote, trigo, cebolla, garbanzo y haba están entre los 17 cultivos que incrementaron sus siembras. Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE 4 752 3 242 3 167 1 615 810 733 525 513 404 364 -284 -309 -340 -418 -627 -5 143 -10 342 Arroz Cáscara (2,9%) Maíz Amiláceo (1,4%) Quinua (7,6%) Yuca (3%) Arveja Grano (2,4%) Camote (11,4%) Trigo (0,9%) Cebolla (7,7%) Garbanzo (114,8%) Haba Grano (0,5%) Oca (-2%) Cañihua o Cañahua (-4,6%) Ajo (-13,1%) Frijol Grano Seco 1/ (-0,8%) Cebada Grano (-0,6%) Papa (-2%) Algodón Rama (-33,3%) Variación de la superficie sembrada según cultivo Ago-dic 2012 / 2011 (Variación en ha)
  • 13. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 13 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA (-12,6%) y Moquegua (-11,6%) y en los cultivos de arroz (-14,8%), papa (-19,9%) y maíz amiláceo (-12,4%). En la Sierra Norte las siembras de la presente campaña son mayores en 3,4% (3 873 ha) que la campaña anterior principalmente en la sierra de Cajamarca (3,4%) y en los cultivos de maíz amiláceo (4,5%), frijol grano seco (10,9%) y papa (9,1%). En la Sierra Centro las siembras de la presente campaña son menores en 1,4% (-3 559 ha) que la campaña anterior especialmente en las regiones de Huancavelica (-7,5%) y Huánuco (-0,1%), Junín (0,1%), Pasco (15,4%) y en los cultivos de papa (-7,3%), cebada grano (-3,7%) y haba grano (-2,3%). En la Sierra Sur las siembras de la presente campaña son mayores en 1,2% (3 320 ha) que la campaña anterior principalmente en las regiones de Ayacucho (4,4%) y Cusco (1,0%) y en los cultivos de quinua (25,8%), cebada grano (4,5%) y trigo (4,1%). En la Sierra Sur Altiplano (Puno) las siembras de la presente campaña son mayores en 1,5% (2 106 ha) que la campaña anterior principalmente en los cultivos de papa (2,7%), quinua (3,3%) y olluco (6,8%). En la Selva Norte las siembras de la presente campaña son menores en 1,2% (-2 348 ha) que la campaña anterior especialmente en las regiones de San Martín (-11,2%) y Jaén (-4,2%) y en los cultivos de arroz (-4,6%), frijol grano seco (-10,5%) y maíz amiláceo (-5,8%). En la Selva Centro las siembras de la presente campaña son menores en -7,6% (-1 300 ha) que la campaña anterior principalmente en Ucayali (-7,6%) y en los cultivos de maíz amarillo duro (-26,3%), arroz (-10,9%) y frijol de palo (-32,0%). En la Selva Sur (Madre de Dios) las siembras de la presente campaña son mayores en 18,0% (1 320 ha) que la campaña anterior principalmente en los cultivos de maíz amarillo duro (20,3%), arroz (14,4%) y yuca (25,4%). Avance de Siembras de Principales Cultivos Agosto-diciembre 2012-2011
  • 14. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 14 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 3.1. Climatología Costa Norte: El comportamiento del clima en la costa norte registró temperaturas mínimas superiores a sus normales en Piura, Chiclayo y Trujillo, fueron favorables para el normal desarrollo de cultivos como limón, plátano, caña de azúcar respectivamente y para el inicio de siembras de arroz, pero no para la maduración del mango. En Tumbes, las anomalías de temperaturas mínimas inferiores a sus normales, favorecieoron la maduración del cultivo de arroz. (Ver Gráfico Nº 1). Costa Central: Las temperaturas mínimas fueron ligeramente superiores a sus normales; en Lima e Ica, fueron propicias para el desarrollo del algodón y maíz amarillo duro, en Lima para la caña de azúcar pero, afectó la tuberización de papa en Cañete (Ver Gráfico Nº 2). Costa Sur Las temperaturas mínimas entre ligeramente (en Camaná y Moquegua) y superiores (Tacna) a sus normales, favorecieron las siembras de algodón, arroz, cebolla y tomate en las provincias de Camaná, Arequipa, Castilla e Islay,enMoqueguafavoreciólaaperturadeyemasflorales en palto. En Locumba (Tacna) continuaron las anomalías inferiores a su normal que pudieron afectar la apertura de yemas en vid (Ver Gráfico Nº 3). SIERRA Sierra Norte: Temperaturas mínimas ligeramente superiores a sus normales fueron favorables para la emergencia y normal desarrollo de tubérculos y cereales en Cajamarca y sierra de La Libertad. En Huancabamba (Piura), temperaturas mínimas ligeramente inferiores a sus normales no incidieron en el desarrollo de los cultivos (Ver Gráfico Nº 4). PrecipitacionessuperioresasusnormalesenHuancabamba y Huamachuco contribuyen al normal desarrollo de tubérculos, cereales y pastos, en Weberbauerlas lluvias han sido normales mientras que en Cajamarca la escasez de lluvias afecta el normal desarrollo y siembras de los principales cultivos (Ver Gráfico Nº 5). 3. Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico Fuente : Corpac - Senamhi Elaboración: MINAG-OEEE NoviembreOctubre 0,3 1,4 1,11,2 0,4 0,9 0,6 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Ancash (Huarmey) Lima (Cañete) Ica (Ocucaje) FONAGRO (Chincha) Grad.cent.(ºC) Gráfico No 2 Costa central: Anomalías de temp. mínimas Periodo: oct - nov 2012 Fuente: Corpac Elaboración: MINAG-OEEE 0,1 2,3 1,1 1,8 -2,1 1,3 0,3 1,3 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Tumbes Piura Chiclayo Trujillo Gradoscent.(ºC) Gráfico No 1 Costa norte: Anomalías de temp. mínimas Periodo: nov - Dic 2012 Noviembre Diciembre Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE -0,6 0,3 1,4 -0,9 1,0 0,7 1,5 -2,7-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Camana (Arequipa) Moquegua Tacna Locumba (Tacna) Grad.cent.(ºC) Gráfico No 3 Costa sur: Anomalías de temp. mínimas Periodo: nov - dic 2012 Noviembre Diciembre Fuente : Senamhi Elaboración: MINAG-OEEE Noviembre Diciembre 2,3 2,6 2,6 2,9 -0,7 0,5 1,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Huancabamba Cajamarca Weberbauer Huamachuco Grad.cent.(ºC) Sierra norte: Anomalías de temp. mínima Periodo: Nov. - Dic. 2012 Gráfico No 4 Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE -150 -100 -50 00 50 100 150 200 250 300 Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr. May Jun Jul Var.(%) Sierra norte: Variación de la precipitación Periodo: Campaña 2012 - 2013 Huancabamba Cajamarca Weberbauer Huamachuco Gráfico No 5
  • 15. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 15 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA En la sierra sur las precipitaciones que se vienen registrando fueron superiores a sus normales contribuyen alnormaldesarrollodelosprincipalescultivossembrados, así como de las últimas siembras de trigo, cebada y avena (Ver Gráfico Nº 9). Selva Las temperaturas mínimas se registraron superiores a sus normales en Iquitos,Tarapoto yTingo María, en el periodo noviembre – diciembre fueron favorables para los cultivos arroz, maíz amarillo duro, plátano y otros frutales que están en diferentes fases de su desarrollo, sin embargo en Satipo (Junín) las temperaturas continúan siendo inferiores a sus normales, lo que no es favorable para el limón y plátano principalmente (Ver Gráfico Nº 10). Sierra Central Las estaciones de Huanuco, Huayao y Tarma continuaron registrando anomalías de las temperaturas mínimas superiores a sus normales lo que contribuyó al normal desarrollo de cereales y tubérculos, mientras que en Canta (Lima) la anomalía negativa por las bajas temperaturas, afectaríanelnormaldesarrollodeloscultivosenemergencia y podrían retardar el macollamiento (en cereales y plantaciones nuevas de alfalfa), así como la primera floración en papa y otros tubérculos (Ver Gráfico Nº 6). Las precipitaciones durante diciembre en las estaciones Huanuco, Huayao y Tarma continuaron incrementando su intensidad, situación que fue favorable para las últimas siembras sobre todo de cereales como trigo y cebada, también favoreció el desarrollo de pastos sembrados y naturales (Ver Gráfico N° 7). Sierra Sur Las estaciones de Andahuaylas, Cusco, Juliaca y Cotahuasi en Arequipa, continuaron registrando anomalías superiores a sus normales, favoreciendo el normal desarrollo de las siembras, emergencia y normal desarrollo de tubérculos y cereales, así como el rebrote de pastos cultivados y naturales y en Puquio – Ayacucho, las temperaturas ligeramente inferiores a sus normales no tuvieron impactos de relevancia en los principales cultivos (Ver Gráfico Nº 8). -150 -100 -50 00 50 100 150 200 250 Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Var.(%) Canta Huánuco Huayao Tarma Sierra central: Variación de las precipitaciones Periodo: Campaña 2012 - 2013 Gráfico No 7 Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE 0,7 2,1 2,3 1,5 1,5 -0,1 2,2 2,1 2,5 0,7 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Puquio (Ayacucho) Andahuaylas (Apurímac) Cusco Juliaca Cotahuasi (Areq.) Grad.Cent.(ºC) Gráfico No 8 Sierra sur: Anomalía de temp. mínimas Periodo: nov - dic 2012 Noviembre Diciembre Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE -200 -100 00 100 200 300 400 500 600 Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr. May Jun Jul Var.(%) Gráfico No 9 Sierra sur: Variación de las precipitaciones Periodo: Campaña 2012 - 2013 Puquio (Ayacucho) Andahuaylas Cusco Juliaca Cotahuasi (Areqp.) Fuente: Senamhi Elaboración: MINAG-OEEE -0,9 1,4 0,4 0,5 -1,8 0,6 1,4 0,1 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Canta Huánuco Huayao Tarma Grad.cent.(ºC) Gráfico No 6 Sierra central: Anomalías de temp. mínima Periodo: nov - dic 2012 Noviembre Diciembre
  • 16. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 16 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Las lluvias superaron sus promedios históricos, registrados en las estaciones de Tarapoto, Satipo y Tingo María en el periodo noviembre-diciembre favorecieron el normal desarrollo de cultivos como: maíz amarillo duro, arroz, frijoles y frutales, así como para la acumulación de limo para los barrizales de las playas de los ríos para iniciar las siembras en los meses de abril, mayo y junio (Ver Gráfico Nº 11). 3.2. Recurso Hídrico Reservorios de la Costa Norte Los volúmenes de agua almacenados en los principales reservorios de la costa norte, continuaron disminuyendo, pero son superiores a los volúmenes registrados en los meses de agosto a diciembre de la campaña pasada (2011/2012), siendo suficientes para atender los requerimientos hídricos de los cultivos instalados y de aquellos programados para enero. Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE -150 -100 -50 00 50 100 150 200 Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Var.(%) Gráfico No 11 Selva: Variaciones de las precipitaciones Periodo: Campaña 2012 - 2013 Satipo (Junín) Tingo María (Hnco) Tarapoto (San Martín) Iquitos (Loreto) Reservorios de la zona Sur Fuente: Junta de Usuarios Elaboración: MINAG-OEEE Chancay-Lambayeque Reservorio Tinajones - Lambayeque 0 50 100 150 200 250 300 350 ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul MMC Meses 2012/2013 2011/2012 Normal Fuente: Proyecto Especial Chira-Piura Elaboración: MINAG-OEEE Reservorio Poechos - Piura 0 100 200 300 400 500 600 ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul MMC Meses 2012/2013 2011/2012 Normal Fuente: Proyecto Especial Chira-Piura Elaboración: MINAG-OEEE Reservorio San Lorenzo - Piura 0 50 100 150 200 250 300 ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul MMC. Meses Normal 2011/2012 2012/2013 150 200 250 300 350 400 450 500 ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul MMC. Meses Reservorio Gallito Ciego - La Libertad/Cajamarca 2012/2013 Normal 2011/2012 Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE 0,8 2,2 1,6 -1,7 0,6 2,1 0,9 -2,0-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Iquitos Tarapoto Tingo María (Hco.) Satipo (Junín) Grad.cent.(ºC) Gráfico No 10 Selva: Anomalías de temperaturas mínimas Periodo: nov - dic 2012 Noviembre Diciembre Capacidad Útil %deVariación aDiciembre2011Máxima 2011/20122010/2011 2012/2013 Reservorio % del Máximo Diciembre Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas Millones de m3 Aguada Blanca - Arequipa El Pañe - Arequipa El Frayle - Arequipa Condoroma - Arequipa Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias 30 12,05 25,47 27,81 91,5% 9,2% 100 26,44 57,24 68,17 68,4% 19,1% 127 65,07 86,68 88,16 69,3% 1,7% 259 68,55 104,36 144,66 55,9% 38,6% Capacidad Útil %deVariación aDiciembre2011/12Máxima 2012/20132011/2012 Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte Millones de m3 Reservorio % del Máximo Diciembre Poechos - Piura San Lorenzo - Piura Tinajones - Lambayeque Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca 2010/2011 Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias 490 93,30 227,10 232,60 47,5% 2,4% 200 15,00 95,46 88,20 44,1% -7,6% 330 110,16 84,94 204,52 62,0% 140,8% 489 217,51 251,48 286,23 69,3% 13,8%
  • 17. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 17 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Se observa un ligero incremento de los volúmenes de agua almacenado en los sistemas regulados de Aguada Blanca y del Colca (Condoroma), con lo cual sería posible atenderlasnecesidadeshídricasdeloscultivosinstalados. Lagos y lagunas Los volúmenes de agua acumuladas en las lagunas que alimentan el departamento de Lima, al 31 de diciembre, es superior al del mismo periodo del 2011, lo cual garantiza la disponibilidad del recurso hídrico para la actividad agrícola y otros usos. Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE Aguada Blanca - Arequipa 0 5 10 15 20 25 30 35 ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul MMC Mes 2012/2013 2011/2012 Normal El Pañe - Arequipa Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 a g o s e t o c t n o v d i c e n e f e b m a r a b r m a y j u n j u l MMC M e s 2 0 1 2 / 2 0 1 3 2 0 1 1 / 2 0 1 2 N o r m a l Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE Reservorio Condoroma - Arequipa 0 50 100 150 200 250 300 ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul MMC Meses 2012/2013 2011/2012 Normal Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE El Frayle - Arequipa 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul MMC. Mes 2012/2013 2011/2012 Normal 1 299 12 650 11 940 9 410 3 586 23 880 12 430 10 930 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 VICONGA COCHAQUILLO SURASACA CHUNGAR Millonesdem3 Volúmenes de agua acumulada en lagunas de Lima Al 30 de nov. 2011 Al 30 de nov. 2012
  • 18. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 18 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA) En diciembre, el IPPA disminuyó en 0,5% respecto del mismo mes del año pasado, influenciado por la caída de los precios en chacra en los cultivos de arroz, algodón y café, entre otros. En el mes de diciembre, el precio de la papa a nivel nacional fue de S/. 0,90 por kg, aumentando 15% respecto a diciembre del 2011. Asimismo, la producción en el año 2012 fue 4 472 mil toneladas, lo que significó un incremento de 9,8% respecto al año 2011. En diciembre, el precio al productor de arroz fue de S/. 0,85 por Kg., disminuyendo en 22,2% respecto al mismo mes del año pasado. La baja del precio del arroz en el trascurso del año se atribuye a la recuperación de la producción nacional, que aumentó en 14,3% respecto al año pasado, al registrar 2 999 mil toneladas. 4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP) En diciembre, el IPPP aumentó 4,9% respecto a los últimos 12 meses, manteniendo su tendencia al alza observada en los últimos 5 años, atribuida al alza generalizada de todos sus componentes. 138,9 129,2 134,3 156,6 155,8 80 100 120 140 160 180 200 E 08 FMAMJJASONDE 09 FMAMJJASONDE 10 FMAMJJASONDE 11 FMAMJJASONDE 12 FMAMJJASOND Evolución del Índice de Precios al Productor Agrícola (Base 2001=100) 4. Índice de Precios Una mayor demanda incidió en el alza de los precios pagados al productor de ave (2,1% más), ganado bovino (12% más) y leche fresca de vaca (5,2% más). En el año 2012, la saca de bovino creció en 2,8% y la de ave 7,8% con respecto al año 2011. Cultivo Mensual 12 meses Variación de Componentes de IPPA Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE Papa 12,5% 15,3% Arroz 6,3% -22,2% Maíz Amarillo Duro 1,8% 2,6% Algodón 24,9% -5,9% Café -1,3% -22,0% Espárragos -3,3% -0,4% Plátano -1,0% 5,4% Trigo 12,7% -7,6% Frijol grano seco 5,3% 19,1% Maíz amiláceo -11,2% -17,1% Yuca -5,4% -10,4% Alfalfa 3,3% 2,2% 129,2 130,0 132,2 141,1 148,1 100 110 120 130 140 150 160 E 08 FMAMJ JASONDE 09 FMAMJ JASONDE 10 FMAMJ JASONDE 11 FMAMJJASONDE 12 FMAMJJASOND Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario (Base 2001=100) Especies y fibras 12 meses Variación de Componentes de IPPP Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE Mensual Alpaca -3,7% 4,9% Ave 7,8% 2,1% Caprino 1,2% 5,6% Fibra de alpaca -6,7% -6,1% Huevo -2,7% 5,5% Lana de Ovino 6,6% 14,8% Leche 0,9% 5,2% Llama 0,0% 3,4% Ovino -0,1% 5,8% Porcino 5,6% 5,5% Vacuno 1,4% 12,0%
  • 19. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 19 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Porotrolado,enelcasodelhuevodegallinaparaconsumo, el precio aumentó significativamente (5,5%) afectado por la menor producción de huevo en 1,1% con respecto a la producción del año 2011. 4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) En el mes de diciembre, el IPF registró una disminución de 2,3% respecto al mismo mes del año 2011, influenciado por la baja de los precios de principales fertilizantes como urea (0,8% menos), nitrato de amonio (1,9% menos) y fosfato di amónico (5,5% menos).En el mercado nacional, el ritmo de crecimiento de los precios de los fertilizantes ha disminuido por quinto mes consecutivo hasta lograr a cierta estabilidad con ligeras tendencias a la baja. Enlosmercadosinternacionales,lospreciosdefertilizantes se tornan estables, mostrando una tendencia a la baja por la menor demanda de compradores potenciales. Evolución del Índice de Precios de Fertilizantes (Base 2001=100) E 08 FMAMJJASONDE 09 FMAMJJASONDE 10 FMAMJJASONDE 11 FMAMJJASON NDDE 12 FMAMJJASO 313,4 180,9 192,8 217,1 212,0 80 130 180 230 280 330 380 Fertilizantes Mes 12 meses Variación de Componentes de IPF Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE Úrea -0,3% -0,8% Nitrato de amonio -0,6% -1,9% Sulfato de amonio 6,7% -4,1% Fosfato di amonico -0,4% -5,5% Superf. de calcio triple 0,0% 4,2% Cloruro de potasio -0,3% -3,4% Sulfato de potasio 0,8% 0,1% Sulf. de mag. y potasio 0,1% -5,4% Abono comp. 12-12-12 0,5% 2,3% Guano de la Isla -1,1% 2,2%
  • 20. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 20 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 5. Financiamiento Agrario 5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero Al mes de noviembre, el sistema financiero realizó colocaciones de créditos agrarios por S/. 5 542 millones, incrementándose en 18,4% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año 2011 (S/. 4 680 millones de nuevos soles), debido al buen desempeño de la economía peruana. Para las actividades empresariales en el agro, los créditos al mes de noviembre del 2012, representan el 5,02 % de los créditos totales otorgados a los sectores económicos, los mismos que aumentaron en 0,29 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el mes de noviembre del año 2011 (4,73%). Participación de las Empresas Financieras, Cajas Municipales y Agrobanco Al mes de noviembre, las Empresas Financieras, Cajas Municipales yAgrobancoincrementaronsuparticipación en las colocaciones de crédito al agro, en 0,62, 0,10 y 0,95 puntos porcentuales, respectivamente. Contrariamente, Banca Múltiple disminuyó su participación en 1,06 puntos porcentuales. La participación de la Banca Múltiple en las colocaciones de crédito agrario, a noviembre del 2012, representan el 65,4% (S/. 3 623 millones). En el mes de noviembre del año pasado, su participación fue de 66,4% (S/. 3 109 millones). Agrobanco representa, a noviembre del 2012, el 5,8% del total de las colocaciones al agro, manteniendo este bajo nivel de participación por la falta de liquidez para atender los requerimientos de créditos. El porcentaje de los créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial disminuyó en 3,0 puntos porcentuales y el ratio de dolarización disminuyó en 2,88 puntos porcentuales. Colocaciones de la Banca Múltiple LascolocacionesdecréditosalagrorealizadosporlaBanca Múltiple superaron los S/. 3 623 millones, que representa 16,5% más que el monto alcanzado a noviembre del año 2011. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Continental (29,0%) y al Banco de Crédito (26,5%). Los Bancos: Continental, Crédito del Perú e Interbank, representan el 71,2% del total de colocaciones de la Banca Múltiple. Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Evolución Anual de las Colocaciones, del Sistema Financiero (Millones de Nuevos Soles) 1 529 1 387 1 342 1 265 1 480 1 518 1 965 3 047 3 433 3 975 4 680 5 542 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Noviembre Edpymes 1,52% Agrobanco 5,8% Empr. Arrend. Fnciero. 0,05% Cajas Rurales 8,4% Cajas Municipales 14,6% Banca Múltiple 65,4% Empresas Financieras 4,3% S/. 5 542 Millones de Nuevos Soles Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario al mes de noviembre al año 2012 (En porcentaje) Nov -11 Nov -12 106 153 122 157 251 262 394 693 626 696 839 858 1 1151 101 1 014 1 022 894 973 944 1 090 1 589 1 791 1 981 2 334 2 251 2 507 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolución Anual de las Colocaciones de la Banca Múltiple por tipo de moneda (Millones de Nuevos Soles) Créditos en Moneda Extranjera Créditos en Moneda Nacional Noviembre
  • 21. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 21 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 11,4% con respecto al mes de noviembre del año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 30,1%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (30,8%) y en moneda extranjera (69,2%). 5.2. Beneficiarios de crédito agrario El total de beneficiarios de crédito al agro, al mes de noviembre del año 2012, fue de 279 mil personas, superior en 14,4% a lo registrado en similar periodo del año anterior debido al incremento de beneficiarios registrados por las Cajas Rurales (31,6%) Cajas Municipales (28,8%) y Empresas Financieras (14,1%). 5.3.Tasa de Interés de crédito agrario Al mes de noviembre del 2012, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,59%, lo que implicó una baja de 0,05 puntos porcentuales con respecto a similar periodo del año pasado (40,64%). En noviembre del 2012, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%. La disminución de la tasa de interés se explica en que algunas instituciones otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en las Cajas Municipales y Cajas Rurales registraron una caída en 2,2 y 0,9 puntos porcentuales respectivamente, mientras que las Edpymes y la Banca Múltiple registraron un alza de 2,03 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a esta tasa se le debe añadir la tasa flat del 3% que le cobra el banco por el costo de sus operadores. La banda de tasas que ofrece Agrobanco en sus diferentes modalidades crediticias entre los créditos directos de primer piso fluctúan entre una tasa mínima de 14% (crédito inclusivo – programa 14%) hasta una tasa máxima de 25% (créditos minoristas y de cadenas productivas). 5.4. Morosidad de las colocaciones de crédito agrario Latasademorosidadpromediodelascolocacionesalagro del mes de octubre del 2012 (3,6%) aumentó ligeramente en 0,2 puntos porcentuales con respecto a similar periodo del año pasado. Disminuyó la morosidad de las Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Beneficiarios de créditos para el agro por Entidad Financiera (Miles de Beneficiarios) 71 76 34 30 14 18 80 89 36 39 15 20 Cajas Municipales Cajas Rurales Banca Multiple Empresas Financieras Edpymes Agrobanco Noviembre 2011 Noviembre 2012 Tasa de Interés de Créditos para las Microempresas (Campaña Agrícola: 2010-11-2011-12) 41 41 41 41 41 41 41 42 41 41 41 4141 41 41 41 40 40 41 41 42 42 43 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (%) 2011-2012 2012-2013 Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Tasa de Interés de los créditos para los Productores Rurales, por tipo de Entidad Financiera 48,1 45,9 46,3 41,5 43,0 19,0 50,1 46,1 44,2 40,6 43,6 19,0 00 10 20 30 40 50 60 70 Edpymes Empresas Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales Banca Multiple Agrobanco (%) Al 30 de Nov. 2011 Al 30 de Nov. 2012 Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Tasa de Interés Promedio = 40,6% Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Morosidad de los sujetos de crédito para el agro por tipo de Entidades Financieras (Noviembre 12/11) 7,8 7,9 5,0 6,4 2,1 9,4 7,3 4,2 5,4 2,3 Cajas Municip. Cajas Rurales Emp_Financieras Edpymes Bca. Múltiple (Porcentaje) Oct.11 Oct.12
  • 22. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 22 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Edpymes (1,0 puntos porcentuales), Empresas Financieras (0,8 puntos porcentuales) y Cajas Rurales (0,6 puntos porcentuales). El indicador de morosidad se mantuvo relativamente estable en comparación con el nivel previo, lo que denota la buena calidad crediticia de la cartera del sector, en un entorno en el que se viene incrementando la cobertura de servicios financieros en la población y manteniendo adecuados controles de riesgos. 5.5. Indicadores de Agrobanco Las colocaciones de Agrobanco en la agricultura, en noviembre del 2012, registraron S/. 347 millones, donde lasmicroempresas(créditosybeneficiarios) representanel 52,5% y 86,1% respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 4,1% y 0,05%, respectivamente. Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura seregistranenlasregionesdeJunín(22,6%)yLambayeque (10,7%). Las regiones que presentan mayor morosidad son La Libertad (9,3%) y Ayacucho (7,0%). Tipo de Crédito Créditos 1/ Beneficiarios 2/ Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Créditos y Número de Beneficiarios según tipo de Crédito de Agrobanco, Noviembre 2012 Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresas Microempresas Consumo Total 1/ En Miles de Nuevos Soles. No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero. 2/ Consolida los deudores por tipo de crédito, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos de diferentes tipos. Al 31 de Octubre del 2012. 14 061 12 28 628 64 121 647 2 954 182 029 18 825 147 24 346 511 21 870 Región Créditos 1/ Morosidad 2/ Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Noviembre 2012 1/ En Miles de Nuevos Soles. No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero. 2/ En porcentaje. Al 31 de Octubre del 2012. Arequipa 28 182 2,2 Ayacucho 14 761 7,0 Cajamarca 11 197 4,9 Cusco 24 012 3,1 Ica 15 975 4,1 Junín 78 447 3,4 La Libertad 18 040 9,3 Lambayeque 36 947 3,0 Lima 25 819 3,0 Piura 12 691 6,3 Puno 27 329 1,4 San Martín 21 926 5,0 Tacna 12 765 1,1 Ucayali 18 421 7,2 Total 346 511 3,6
  • 23. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 23 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 6.1 Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana Enero-Diciembre 2012 El volumen total ingresado a principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 2,9 millones de toneladas entre productos agrícolas y de industrias alimentarias, siendo inferior en 0,5% (16,1 mil toneladas menos) por menores ingresos registrados en el mercado de Santa Anita. Los productos que registraron mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML (a partir de noviembre 2012, antes se registraba el ingreso al mercado mayorista de La Parada), fueron: tomate (9,5 mil t más), limón (4,1 mil t más)yzanahoria(3miltmás).Porelcontrario,disminuyeron los ingresos de papa (36,3 mil t menos), choclo (8,7 mil t menos), camote (6,8 mil t menos) y ajo (4,7 mil t menos), entre los principales. En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el periodo de análisis se dieron en plátano (21,5 mil t más), fresa (5,2 mil t más), pepino (4,2 mil t más) y sandía (3 mil t más), presentándose también menores ingresos de papaya (5,7 mil t menos), uva (4,5 mil t menos), durazno (4 mil t menos) y manzana (3,6 mil t menos). Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita, los menores ingresos fueron principalmente en arroz (17,7 mil t menos), menestras (9,4 mil t menos), azúcar (5,6 mil t menos), huevos (2,1 mil t menos) y harina (1,7 mil t menos). Diciembre 2012 En el mes de diciembre de 2012, el abastecimiento de alimentos agrícolas y de industrias alimentarias a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 241 mil toneladas, menor en 3,7% (9,2 mil t menos) a lo ingresado en diciembre de 2011 debido a los menores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (8,8%) y Santa Anita (5,3%). El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en diciembre del año 2011 (Mercado Mayorista N° 1 La Parada), disminuyó debido a los menores volúmenes de papa (22,3mil t menos), choclo (2,9 mil t menos), zanahoria (2,4 mil t menos), camote (1,3 mil t menos), entre los principales; sin embargo, se registraron 6.Comercialización Interna Mercado 2011 2012 Diferencia Var% Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayorístas Enero - Diciembre 2012 (Toneladas) Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE Total Gran Mercado Mayorista 1 318 615 1 318 286 -329 0,0 Mercado de Frutas 608 964 642 215 33 251 5,5 Mercado Modelo 156 334 157 774 1 439 0,9 M. Coop de Plátanos 74 203 78 678 4 475 6,0 Mercado Santa Anita 773 972 719 080 -54 892 -7,1 2 932 089 2 916 033 -16 056 -0,5 Mercado 2011 2012 Diferencia Var% Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Mes de Diciembre 2012 (Toneladas) Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE Total Gran Mercado Mayorista 115 797 105 600 -10 197 -8,8 Mercado de Frutas 54 477 54 699 222 0,4 Mercado Modelo 13 357 15 683 2 326 17,4 M. Coop de Plátanos 6 093 6 580 487 8,0 Mercado Santa Anita 60 889 58 856 -2 033 -3,3 250 612 241 417 -9194 -3,7
  • 24. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 24 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA mayores volúmenes de ingresos de tomate (5,1 mil t más), lechuga (3,2 mil t más ), yuca (1,9 mil t más) y zapallo (1,5 mil t más). El menor volumen de papa se debió a que se registraron menores ingresos de las variedades Blanca (19,3 mil t menos), Color (2,6 mil t menos) y Amarilla (mil t menos), procedentes de Lima, Huánuco y Junín. Los menores ingresos de choclo se explican por la disminución en el ingreso de choclo serrano procedente de Ancash, Lima y Cusco. La disminución de zanahoria se debió a menores ingresos procedente de los valles de Lima (Huaura, Cañete y Huaral). De otro lado se registró un mayor volumen de tomate principalmente de la variedad Marzano (5 mil t más), procedentes de los valles de Lima y de Ica (Pisco). En los mercados mayoristas de frutas, se registraron 3 mil t más de ingresos en el mes de análisis, principalmente en productos como la manzana (0,9 mil t más), naranja (0,8 mil t más), sandía (0,7 mil t más) y uva (0,6 mil t más), pese a menoresingresosdedurazno(0,6miltmenos),fresa(0,4mil tmenos)ypalta(0,4miltmenos).Elincrementodelvolumen de manzana se debió al mayor ingreso de las variedades Israel (0,7 mil t más), y Delicia (0,3 mil t más), procedente de los valles de Lima (Cañete, Huaral y Huarochiri). En naranja, el mayor ingreso se explica por el aumento del volumen de ingreso de la variedad Washington navel (0,2 mil t más) y de Tangelo (0,5 mil t más) procedentes de Huaral y Chanchamayo respectivamente. En uva, los mayores ingresos se registraron en las variedades Red Glove (0,3 mil t más) e Italia (0,2 mil t más), procedentes de Ica y Lima. En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento se debió a los menores ingresos registrados en arroz (0,8 mil t menos), fideos (0,7 mil t menos) y azúcar (0,1 mil t menos). Se observó menor volumen del arroz importado uruguayo (2,3 mil t menos), pese a un mayor ingreso de arroz corriente (1,5 mil más) procedente principalmente de Lambayeque. En fideos, el menor volumen se registró en fideos a granel procedentes de Lima y, el menor ingreso de azúcar se debió a la disminución de azúcar rubia Pomalca (Chiclayo) y Cartavio (Ascope -La Libertad). 6.2. Tránsito de alimentos por Garitas de Control de Lima Metropolitana Enero-Diciembre 2012 Durante el año 2012, el tránsito de alimentos por las garitas decontroldeAncón,LaOroyayPucusanaregistróelpasode 4 millones 582 mil toneladas, flujo menor en 2,3% respecto al año anterior. Este desempeño se atribuye al menor flujo de tránsito de los productos agrícolas y agroindustriales, entre los que destacan los frutales (-2,7%), cereales (-3,1%), industrias alimentarias (-3,0%), hortalizas y tubérculos (-1,3%). En el grupo de hortalizas y tubérculos, el tránsito de la papa aumentó en 2,0% (14,0 mil toneladas más) debido al mayor Abastecimiento a Lima Metropolitana, Diciembre 2012 (Toneladas) % Ingreso a Mercados Producto 2011 2012 Tuberosas y hortalizas Frutas Agroindustriales Variación Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE Nota: Abastecimiento a los Mercados Mayoristas La Parada, De Frutas, Santa Anita, Modelo de Frutas y Cooperativo de Plátanos. Papa 48 429 26 149 -46,0% Cebolla 11 542 10 895 -5,6% Choclo 9 197 6 345 -31,0% Tomate 1 626 6 764 316,0% Zanahoria 7 338 4 929 -32,8% Camote 5 764 4 498 -22,0% Plátano 18 748 18 769 0,1% Limón 9 947 10 210 2,6% Naranja 8 231 8 997 9,3% Mango 9 112 9 590 5,2% Manzana 6 057 7 400 22,2% Piña 5 262 5 250 -0,2% Arroz 37 434 36 630 -2,1% Azúcar 15 621 15 520 -0,7% Fideos 2 692 1 968 -26,9% Harina 1 099 1 321 20,2% Aceite 917 954 4,1% Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, (Toneladas) Ingreso por Garitas Procedencia (Estructura %) Producto 2011 2012 (%) Pucusana La Oroya Ancón Tuberosas y hortalizas Frutas Agroindustriales Variación Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE Papa 709 676 723 699 2,0 23,7 64,6 11,7 Cebolla 329 510 324 841 -1,4 95,9 0,0 4,1 Choclo 96 799 89 511 -7,5 18,5 37,9 43,6 Zanahoria 62 671 66 527 6,2 20,8 48,1 31,1 Camote 48 837 42 816 -12,3 40,4 0,0 59,6 Arveja grano verde 30 862 28 514 -7,6 0,9 96,5 2,6 Plátano 228 442 219 065 -4,1 0,0 42,7 57,3 Naranja 172 248 198 510 15,2 15,5 78,5 6,0 Limón 102 489 96 043 -6,3 0,0 0,0 100,0 Manzana 55 631 50 647 -9,0 82,0 0,0 18,0 Mango 75 384 52 005 -31,0 5,3 0,0 94,7 Papaya 65 274 56 393 -13,6 1,3 55,8 43,0 Uva 112 805 119 262 5,7 96,0 0,0 4,0 Arroz 487 166 469 330 -3,7 0,2 0,1 99,7 Azúcar blanca 174 113 177 151 1,7 0,0 0,0 100,0 Azúcar rubia 359 083 355 478 -1,0 0,0 0,0 100,0 Harina 46 307 58 486 26,3 97,2 0,0 2,8 Aceite 12 490 13 647 9,3 100,0 0,0 0,0
  • 25. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 25 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, diciembre (Toneladas) Ingreso por Garitas Procedencia (Estructura %) Producto 2011 2012 (%) Pucusana La Oroya Ancón Tuberosas y hortalizas Frutas Agroindustriales Variación Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE Papa 66 433 54 047 -18,6 4,4 52,1 43,5 Cebolla 28 694 27 667 -3,6 92,3 0,0 7,7 Choclo 7 155 4 818 -32,7 14,3 0,2 85,5 Zanahoria 5 337 4 532 -15,1 37,2 8,6 54,3 Camote 3 488 3 316 -4,9 48,8 0,0 51,2 Arveja grano verde 2 026 1 662 -18,0 1,0 94,5 4,5 Plátano 15 461 14 084 -8,9 0,0 36,8 63,2 Naranja 12 891 11 258 -12,7 0,0 99,5 0,5 Limón 8 476 6 420 -24,3 0,0 0,0 100,0 Manzana 3 635 4 191 15,3 80,6 0,0 19,4 Mango 10 520 9 059 -13,9 0,0 0,0 100,0 Papaya 4 318 3 988 -7,6 3,7 58,2 38,1 Uva 25 028 27 334 9,2 97,0 0,0 3,0 Arroz 33 216 31 880 -4,0 0,0 0,0 100,0 Azúcar blanca 16 593 13 381 -19,4 0,2 0,0 99,8 Azúcar rubia 30 682 27 227 -11,3 0,0 0,0 100,0 Harina 3 138 6 446 105,4 98,1 0,0 1,9 Aceite 842 933 10,8 100,0 0,0 0,0 tránsito verificado en la garita de Pucusana tanto en papa color como en papa blanca; mientras que el tránsito de la cebolla descendió en 1,4% (4,7 mil toneladas menos) por el menor flujo en la garita de Pucusana, destacando la cebolla cabeza roja. En relación al grupo de frutales, entre los productos que más incidieron en el año 2012 se encuentra el plátano (-4,1%)con9,3miltoneladasmenos;mientrasqueaumentó el tránsito de uva (5,7%) y naranja (15,2%) con 6,5 mil t más y 26,3 mil t más, respectivamente. Con respecto a los productos de industrias alimentarias, incidieron en el flujo el menor tránsito de arroz (17,8 mil toneladas menos) debido principalmente a una caída en el paso de arroz superior por la garita de Ancón. Asimismo, el paso de azúcar rubia registrado en la garita de Ancón disminuyó en 1,0% (3,6 mil toneladas menos). Diciembre 2012 En diciembre de 2012, el volumen de alimentos que ingresó por las garitas se registró en 350 mil 239 toneladas, lo que significa una caída interanual de 8,2%. Este menor dinamismo se observa en todos los productos agrícolas y agroindustriales. Mientras que el flujo de ingreso de los productos pecuarios aumentó en 4,6%. En el grupo de hortalizas y tubérculos, se registró un menor ingreso de papa (12,4 mil toneladas menos) y cebolla (1,0 mil toneladas menos). Con respecto a la papa, disminuyó el tránsito de papa blanca y papa color por la garita de Ancón. En cuanto a la cebolla, el menor tránsito se observó en la garita de Pucusana, en particular cebolla cabeza blanca y cebolla cabeza roja. Con respecto al grupo de frutales, los productos principales como el plátano y naranja disminuyeron su ingreso por garitas. En el caso del plátano, disminuyó el flujo de plátano bellaco (-6,2%), banano bizcocho (-45,4%) e isla (-26,6%) que pasa por la garita de La Oroya. En cuanto a naranja se registró menor ingreso de la variedad Valencia (1,5 mil toneladas menos) por la garita de La Oroya. En el grupo de productos de la industria alimentaria, productos principales como el arroz, azúcar rubia y azúcar blanca acusaron un menor dinamismo en su ingreso por garitas. Así, se verificó un menor volumen de arroz corriente (694 toneladas menos) y arroz extra (682 toneladas menos) porlagaritadeAncón.Entanto,paraelmesdereferencia,el azúcar rubia y azúcar blanca registraron un menor ingreso por la garita de Ancón. 6.3. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana Enero-Diciembre 2012 Durante el año 2012, la comercialización de aves ascendió a 226,9 millones de unidades, cifra superior en 8,3% en relación a lo transado en año 2011. En tanto, el índice de Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE Comercialización de Aves, enero-diciembre 2012 Saca (unidades) Variación porcentual acumulada 2011 2012 Var (%) Índice de Volumen Físico Índice de Precios Índice de Valor Ave Pollo 192 713 796 211 177 545 9,6 11,2 -0,3 10,8 Pavo 105 035 100 373 -4,4 -8,9 -3,0 -11,6 Pato 26 640 24 423 -8,3 -16,3 6,3 -11,1 Gallo 2 101 849 2 078 283 -1,1 -0,2 4,3 4,1 Gallina 14 617 777 13 535 604 -7,4 -7,3 13,3 4,9 Total 209 565 097 226 916228 8,3 8,9 1,1 10,1
  • 26. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 26 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA en el índice de precio de 7,9% y 12,5% respectivamente. La comercialización de las aves está explicada básicamente por el comportamiento del pollo, cuya comercialización representa el 92,96% de todas las transacciones de aves para el periodo base de 2007. El indicador de incidencia muestra que el pollo contribuye con 10,59 puntos porcentuales en la variación del IVF de la categoría aves. Por el contrario, el pavo, el gallo y la gallina restaron, en conjunto, 2,72 puntos porcentuales a la variación interanual del índice de volumen físico (7,89%). Encuantoalacomercializacióndepollo,categoríademayor pesoenlacrianzadeaves(93,0%),seofertaron18,8millones deunidadesendiciembrede2012,conunvolumenenpeso vivo de 50,9 mil toneladas; superiores en 11,6% y 12,3% respectivamente, en relación a diciembre de 2011. Esta mayor oferta está acompañada de una subida interanual de 14,0% en su índice de precio de comercialización. El peso promedio registrado en el mes de observación fue de 2,7 kg por pollo vivo. valor de las aves acumuló un crecimiento de 10,1%, en donde el índice de volumen físico (Laspeyres) acumuló un alza de 8,9%; en tanto, el índice de precio de las aves (Paasche) registró una subida de apenas 1,1%. Entre los productos que más incidieron en el crecimiento del índice de volumen físico, destaca el pollo cuyo aporte fue de 9,77 puntos porcentuales en el año 2012. Por el contrario, el pavo y la gallina restaron 0,03 y 0,79 puntos porcentuales a la variación del IVF. Diciembre 2012 En diciembre de 2012, se comercializaron 19,9 millones de aves, superior en 8,9% en relación al mismo mes del año anterior. El monto de la comercialización de la categoría aves ha verificado un aumento interanual de 21,4%, el cual es el resultado de un alza en el índice de volumen físico y Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual 21,4 9,0 -0,1 -10,2 -3,5 -0,1 -5,1 -0,7 -2,6 -1,9 -3,0 -6,3 -2,1 10,6 9,5 12,7 2,8 0,3 15,7 22,4 19,1 14,9 18,4 12,3 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 IndiceCantidad(Base2007=100) VariaciónporcentualIQ Var% IQ Indice Cantidad Año 2012 Variación porcentual de IVF: 8,94% Índice de Volumen físico de aves, según categoria de producto Incidencia en año 2012 -0,79 -0,03 0,00 0,00 9,77 -2 0 2 4 6 8 10 12 Gallina Pavo Pato Gallo Pollo Puntos porcentuales -1,77 -0,63 -0,32 0,03 10,59 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Gallina Gallo Pavo Pato Pollo Puntos porcentuales Diciembre 2012. Variación porcentual de IVF: 7,89% Índice de Volumen físico de aves, según categoría de producto Incidencia en diciembre de 2012 Variedades Valor (Nuevos Soles) Ponderación (%) Estructura porcentual de comercialización de aves Periodo base 2007 Pollo 1 462 641 386 92,96 Pato 245 628 0,02 Pavo 5 670 813 0,36 Gallo 1 376 405 0,09 Gallina 103 405 457 6,57 Aves 1 573 339 688 100,00 Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE Comercialización de Aves, Diciembre 2012 Saca (unidades) Variación porcentual interanual 2011 2012 Var (%) Índice de Volumen Físico Índice de Precios Índice de Valor Ave Pollo 16 834 429 18 794 709 11,6 12,3 14,0 28,1 Pavo 105 035 100 373 -4,4 -8,9 -3,0 -11,6 Pato 1 000 3 370 237,0 187,1 -16,4 140,1 Gallo 165 650 81 992 -50,5 -51,2 -18,6 -60,3 Gallina 1 144 870 899 506 -21,4 -19,0 -2,2 -20,8 Total 18 250 984 19 879 950 8,9 7,9 12,5 21,4
  • 27. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 27 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 82,0 mil unidades, asociado a 418 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 83,7 mil gallos (-50,5%) y 439 toneladas menos (-51,2%), con respecto a diciembre de 2011. En diciembre de 2012, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%,alcanzólas 3mil370unidades,asociadoaunpeso total de 10 toneladas, lo cual representa un aumento del índice de volumen físico de 187,1%. En tanto, su índice de precio acusó una disminución de 16,4% en relación a diciembre de 2011. El peso promedio de pato vivo fue 3,1 Kg. En gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, la oferta en diciembre de 2012 ascendió a 899,5 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas, reproductoras y negras. El índice de volumen registró una caída interanual de 19,0%, explicado por la contracción en el volumen de comercialización de gallina negra (-50,4%) y gallina colorada (-32,2%). En tanto, el índice de precio de la comercialización de gallinas cayó en 2,2%, principalmente por la disminución en el precio de gallina colorada (-13,6%), atenuado por el aumento en el precio de la gallina negra (7,4%). La categoría gallinas está compuesta de cinco tipos de variedades, cuyos pesos relativos en la comercialización total se muestra en la siguiente tabla: Variedades Valor (Nuevos Soles) Ponderación (%) Estructura porcentual de comercialización de gallinas Periodo base 2007 Gallina reproductora 61 273 171 59,26 Gallina colorada 27 689 478 26,78 Gallina negra 14 215 630 13,75 Gallina blanca 134 730 0,13 Gallina minidoble 92 448 0,09 Gallina 103 405 457 100,00 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual -30,8 -16,3 0,6 41,0 15,3 -6,8 5,6 3,3 6,7 21,4 26,2 36,0 20,6 6,9 9,7 - 1 2 , 2 3,3 22,8 -16,8 -22,9 -10,9 -1,3 -4,8 14,0 90 100 110 120 130 140 150 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 IndicedePrecio(Base2007=100) VariacionPorcentualIP Var% IP Indice Precio
  • 28. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 28 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 7.1. Exportaciones Agrarias Las exportaciones agrarias durante el año 2012 alcanzaron un valor FOB de US$ 4 389.8 millones, disminuyendo en 8,1%, respecto del monto alcanzado en el año 2011, cuando se registró ventas por US$ 4 777,4 millones. Este resultado se debe a la caída del precio de exportación de principales productos como café (-28,6%, US $/t 1 542 menos), palta (18,8%, US $/t 380 menos), páprika (-17,3%, US $/t 467 menos), cacao en grano (-19,2%, US $/t 611 menos), aceitunas preparadas (-11,6%, US $/t 216 menos), nueces del Brasil (20,7%, US $/t 1 791 menos), arroz semiblanqueado (-53,1%, US $/t 523 menos) entre otros. Influyeron también, las menores adquisiciones de importantes mercados como Estados Unidos -11,3%, Alemania -21%, España -12,1%, Bélgica -44,6%, Italia -28,8%, Suiza 68,1%. Sin embargo, es importante mencionar el crecimiento de los embarques de uvas frescas en 24,4 mil toneladas más, bananas tipo “Cavendish Valery” (18,5 mil t más), preparaciones para alimento de animales (16,1 mil t más), leche evaporada (4,7 miles de t más), quinua (2,2 miles de t más), mandarinas frescas (7,5 miles de t más), jugo de maracuyá (8,0 miles de t más), tangelo (6,1 miles t más), arroz semiblanqueado (43,0 mil t más) entre otros. Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US $ 3 316,9 millones, monto que representó 75,6% del valor total exportado por el 7.Comercio Exterior sector, registrando un crecimiento de 6,8% respecto de lo exportado en el 2011 (US $ 3 106,5 millones). El resultado fue determinado por el aumento de las ventas de uvas frescas en 17,6% (US $ 52,8 millones más), espárragos 10,7% (US $ 51,4 millones más), arroz semiblanqueado 3 242,7% (US $ 19,5 millones más), preparaciones para alimento de animales 18,6% (US$ 17,6 millones más), bananas tipo “Cavendish valery” 26,4% (US $ 17,0 millones más), leche evaporada 12,6% (US $ 11,8 millones más), y mandarinas 30,3% (US $ 12,2 millones más), semillas de hortalizas 212,2% (US $ 14,9 millones más), entre otros. Por otro lado, las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 24,4% del total y registraron US $ 1 072,9 millones, lo que significó una disminución de 35,8% respecto a lo registrado en el 2011 (US $ 1 670,8 millones) debido a la disminución de los envíos del café s/ tostar en 36,2% (US $ 572,8 millones menos); éste producto representó el 93,9% del rubro tradicional agrario. Principales Mercados En el año 2012 las exportaciones agrarias llegaron a 152 mercados. A pesar que Estados Unidos y países de la Unión Europea son afectados por la crisis internacional siguen siendo nuestros principales mercados de 684 636 974 1 671 1 073 2 111 1 995 2 425 3 107 3 317 0 600 1 200 1 800 2 400 3 000 3 600 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales Enero- Diciembre (Milones de US$ FOB) Tradicional No Tradicional Diciembre (US$/t) (*) Incluye fresco, congelado y en conserva (**) fresco, congelado, en conserva y jugo (***) entera, triturada y en trozos Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE 2 312 2 416 4,5 4 777 4 390 -8,1 Café s/ tostar 294 262 -10,6 1 580 1 008 -36,2 5 382 3 840 -28,6 Espárragos (*) 198 183 -7,5 480 531 10,7 2 423 2 898 19,6 Uvas frescas 120 144 20,4 301 354 17,6 2 511 2 452 -2,3 Mangos (**) 153 120 -21,1 153 156 2,0 1 002 1 296 29,3 Paltas frescas 81 83 2,4 164 137 -16,9 2 019 1 639 -18,8 Preparaciones para alimento animal 125 141 12,8 94 112 18,6 753 791 5,1 Alcachofas preparadas 41 37 -10,4 123 112 -8,9 3 006 3 057 1,7 Leche evaporada 64 69 7,4 93 105 12,6 1 465 1 537 4,9 Páprika (***) 44 46 4,2 121 105 -13,5 2 748 2 280 -17,0 Bananas tipo "Cavendish Valery" 100 119 18,5 64 81 26,4 643 686 6,7 Otros 1 092 1 212 10,9 1 602 1 689 5,4 Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG- OEEE 195 179 309 539 403 1282 216,7 235 271 426 427 1 136 Colombia (11 %) Ecuador (31%) España (-12 %) Alemania (-21 %) Holanda (6 %) USA (-11 %) Principales destinos de las Agroexportaciones 2012/ 2011 Enero - Diciembre US$ millones FOB 2012 2011
  • 29. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 29 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA destino. El líder, Estados Unidos captó el 25,9% del total, seguido de Holanda (9,7%), Alemania (9,7%), España (6,2%), Ecuador (5,3%) y Colombia (4,9%), los cuales concentraron el 61,8% del total exportado. Cabe resaltar el dinamismo que se observa en las compras por parte de países como Ecuador 31,4% (US $ 56,1 millones más), Colombia 11,0% (US $ 21,4 millones más), Holanda 5,9% (US $ 23,8 millones más), Brasil 34,2% (US $16,5 millones más), China 24,9% (US $15,8 millones más), Bolivia 25,3% (US $11,5 millones más). 7.2. Importaciones agrarias De enero a diciembre del 2012, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó 8,5 % (US$ 352,6 millones más) respecto del mismo periodo del año anterior, situación atribuible principalmente al incremento de los volúmenes adquiridos de azúcar (112,0 mil toneladas más), complejo de soya (98,8 mil toneladas más), arroz semiblanqueado (45,9 mil toneladasmás)ylecheenpolvo(25,4miltoneladasmás) entre otros productos demandados por la agroindustria nacional. Mención aparte merece la disminución del volumen de maíz amarillo duro en 72,2 mil toneladas, contrarrestada por el incremento de la producción nacional. Principales orígenes de las importaciones agrarias Las importaciones agrarias en el año 2012, procedieron de 94 países, uno más que en similar periodo del 2011. Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Brasil y Canadá fueron nuestros principales proveedores y representaron el 70,4% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas Diciembre (*) Incluye aceites, torta, harina y en grano (**) trigo duro y los demas trigos. (***) blanca y rubia Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE 6 584 6 900 4,8 4 163 4 515 8,5 Soya (*) 1 450 1 549 6,8 889 1 039 16,9 613 671 9,4 Trigo (**) 1 684 1 697 0,8 592 571 -3,6 352 336 -4,3 Maíz amarillo duro 1 895 1 822 -3,8 608 543 -10,6 321 298 -7,0 Azúcar (***) 189 301 59,2 144 200 39,0 760 663 -12,7 Arroz semiblanqueado 205 251 22,4 131 166 26,5 637 659 3,4 Leche en polvo 21 47 118,6 77 156 102,8 3 591 3 330 -7,3 Algodón 67 49 -26,8 218 144 -34,3 3 282 2 946 -10,2 Otros 1 073 1 184 10,3 1 504 1 698 12,8 fueron: Bolivia (US$ 249 millones más), Argentina (US$ 148 millones más), Nueva Zelanda (US$ 52 millones más), Colombia (US$ 38 millones más), Uruguay (US$ 35 millones más), Chile (US$ 30 millones más), Brasil (US$ 27 millones más), México (US$ 20 millones más). 7.3. Balanza Comercial Agraria: Importante recuperación. Cerró en azul De enero a diciembre 2012 la balanza comercial agraria registróunsaldopositivodeUS$201,9millonesdebido a que las exportaciones sumaron US $ 4 389,8 millones en comparación con los US$ 4 187,9 millones FOB registradosporlasimportaciones,comoresultadodela destacable recuperación de las ventas al exterior de las uvas frescas (US $ 52,8 millones más), espárragos (US $ 51,4 millones más), bananas tipo “Cavendish Valery” (US $ 17,0 millones más) entre otros; mientras que las menores importaciones de trigo (US $20,9 millones menos), maíz amarillo duro (US $ 61,1 millones menos) y algodón (US $ 72,1 millones menos) influyeron en la contracción de las importaciones. Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada durante el año 2011 (US$ 921,4 millones) la balanza comercial agraria registrada en el año 2012 ha descendido en 78,1%. Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG- OEEE 248 223 337 216 876 1 128 243 250 367 466 574 1 277 Canadá (-2,2%) Brasil (12,2%) Chile (8,9%) Bolivia (115,4%) USA (-34,5 %) Argentina (13,1%) Perú: Principales orígenes de las importaciones 2012/2011 Enero-Diciembre Millones US$ CIF 2012 2011 Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE 560 145 -41 299 417 921 202 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Perú: Balanza comercial agraria 2006-2012 Enero - Diciembre (Millones US$ FOB)
  • 30. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 30 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 8. Bienes de Capital para el Agro Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE 34,2 35,0 116,4 461,5 42,6 33,8 145,0 471,2 Semillas (24,7%) Sist riego (-3,4%) Bienes de capital (24,5%) Fertilizantes (2,1%) Inversiones en el agro 2012/2011 Enero -Diciembre Millones US$ - CIF 2012 2011 8.1. Importaciones de Bienes de Capital, fertilizantes, sistemas de riego y semillas Durante el año 2012, las importaciones de fertilizantes, bienes de capital y semillas aumentaron en US$ 9,7 millones, US$ 28,6 millones y US$ 8,5 millones respectivamente respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2011. Las compras al exterior de sistemas de riego registraron decrementos de US$ 1,2 millones. Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE (En Millones de Nuevos Soles) Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple Diciembre 2011/ Diciembre 2012 10 35 24 91 72 172 6 32 29 94 58 239 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 2 0 2 4 0 Maq. y Equip. Mov. Tierra Maq. Equip. Ofic. Otros Unid. Transp. Terrest. Bienes Inmuebles Maq. y Equip. Indust. 2012 2011 8.2. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero Al mes de diciembre del 2012 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura, registró un crecimiento de 12,8% con respecto al mes de diciembre del año 2011, al llegar a una suma de S/. 458 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 482 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 307 mil por cada contrato, de los cuales por tipo de bien con respecto a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial se realizaron 755 y 512 contratos de Arrendamiento Financiero.
  • 31. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 31 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 9. Industria de Alimentos Introducción Este Informe Técnico entrega un reporte sintético del Índice de Volumen Físico de la producción de las siguientes actividades económicas: (i) Industria de molinería y (ii) Fabricación de aceites y grasas de origen vegetal; con arreglo a la nueva base de las cuentas nacionales (año 2007) y al nuevo clasificador de actividades económicas CIIU Rev.4. Y por el lado de la corriente de bienes, se muestra el desempeñodelosproductosprincipalesylaincidenciaque han tenido los mismos en la evolución de las actividades económicas a las que pertenecen. Para cada actividad económica, la presentación de los contenidos sigue el siguiente formato: (i) Comportamiento de la producción en el año 2012, (ii) Comportamiento de la producción en diciembre de 2012. Lascifrasdeproducciónde2012sehanelaboradocontoda la información disponible al 08 de febrero de 2013. Por consiguiente, las cifras de 2012 son de carácter preliminar. 9.1 Industria de Molinería Producción en 2012 Durante el año 2012, la Industria de Molinería - encargada de fabricar las materias primas básicas para la industria de panadería y fideos, así como la producción de arroz pilado y cereales - registró un aumento del índice de volumen físico de su producción de 8,4%, exhibiendo así una recuperación en relación a su desempeño del año 2011 donde la producción se contrajo en 3,9%. Entre los productos que más incidieron en el crecimiento de la actividad económica destacan el arroz pilado, que aportó 7,38 puntos porcentuales, y, seguidamente, la harina de trigo, cuyo aporte fue de 0,57 puntos porcentuales a la variación total del IVF de la actividad. Por el contrario, en 2012, la contracción de la producción de subproductos de trigo (-1,6% en afrecho, afrechillo y moyuelo) restó Diciembre Ene - Dic Harina de trigo 36,17 6,7 1,5 Arroz pilado 54,09 44,6 14,3 Avena elaborada 3,14 21,5 10,6 Avena combinada con otros cereales 0,31 -4,8 11,8 Sémola 2,11 25,0 7,4 Subproductos de trigo 4,18 1,6 -1,6 Actividad Molinería 100,00 26,1 8,4 Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG - OEEE Ponderación Año 2007 Producto Variación porcentual 2012 / 2011 Industria de Molinería: Índice de Volumen Físico de la Producción apenas 0,07 puntos porcentuales al crecimiento total de la industria de molinería. En 2012, la producción de arroz pilado ascendió 2 mil 69 miles de toneladas, lo que significó un aumento de su índice de cantidad en 14,3% debido a la mayor disponibilidad de arroz en cáscara. En tanto, para el mismo año, la producción de harina de trigo fue de 1 mil 254 miles de toneladas, lo que equivale a un aumento moderado de 1,5% en su índice de cantidad, lo cual está directamente asociado a las importaciones de trigo, materia prima de la cual la industria es altamente dependiente. Producción en diciembre de 2012 En diciembre de 2012, la Industria de Molinería aumentó su índice de volumen físico de producción en 26,1% en relación al mismo periodo del año anterior. La producción de molinería está afectada por la estacionalidad de la oferta según la cual se verifica un mayor dinamismo de la actividad en el segundo trimestre. En el ámbito de la coyuntura, el comportamiento de la actividad económica refleja el dinamismo particular -0,07 0,04 0,12 0,34 0,57 7,38 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 subproductos de trigo Avena combinada Semola Avena elaborada harina de trigo arroz pilado Puntos porcentuales Producción: Industria Molinería, según categoría de producto. Incidencia en 2012 Año 2012 Variación % del IVF: 8,38% Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG - OEEE
  • 32. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 32 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA que presenta la producción de arroz pilado, donde las existencias juegan un rol estratégico en el segundo trimestre: Los productores de arroz pilado acumulan existenciasqueluegovenderánparasatisfacerlademanda internaenlospróximosperiodos,enparticular,lademanda proveniente de los hogares y de los restaurantes. -0,02 0,08 0,33 0,65 2,68 22,37 -5 0 5 10 15 20 25 Avena combinada subproductos de trigo Semola Avena elaborada harina de trigo arroz pilado Puntos porcentuales Producción: Industria Molinería, según categoría de producto Incidencia en diciembre de 2012 Diciembre de 2012 Variación % del IVF: 26,09% Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG-OEEE En diciembre de 2012, el índice de cantidad de arroz pilado registró un crecimiento interanual de 44,6%, lo que equivale a una contribución de 22,37 puntos porcentuales en el IVF de la actividad. Le sigue, la harina de trigo cuyo índice de cantidad de producción subió en 6,7% lo que significa un aporte de 2,68 puntos porcentuales al crecimiento de la actividad molinería. 9.2 Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal Producción en 2012 Para el año 2012, la Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal - encargada de fabricar los aceites vegetales (refinados), manteca y margarina - aumentó su índice de volumen físico de producción en 7,1%, lo cual marca una recuperación de la actividad en contraste al año 2011 donde la producción cayó en 4,2%. Por el lado de la corriente de bienes, el impulso de la actividad económica es atribuido al aumento de la producción de aceite vegetal que aportó 6,80 puntos porcentuales. En contraste, la caída del índice de cantidad de la margarina (-1,4%) restó apenas 0,08 puntos porcentuales al comportamiento global de la industria. La industria de aceites y grasas es altamente dependiente del aceite crudo importado por ser este último la materia prima básica a partir del cual se obtiene el aceite refinado (vegetal) como resultado del proceso productivo. En ese sentido, durante el año 2012, el índice de volumen físico de las importaciones de la categoría aceite crudo vegetal aumentó en 6,5%. Mientras que, la producción del aceite vegetal refinado hizo lo propio en 9,1%. Asimismo, si bien en 2012 la producción de palma aceitera aumentó en 44,1%; todavía no hay suficiente disponibilidad de materia prima doméstica para producir aceite crudo en los volúmenes que demandan las industrias oleaginosas; razón por la cual los productores locales se abastecen de importaciones. Ponderación Año 2007 Producto Variación porcentual 2012 / 2011 Ene-DicDiciembre Aceite vegetal 76,46 5,6 9,1 Manteca 17,99 0,1 1,9 Margarina 5,55 -9,0 -1,4 Actividad de Aceites y Grasas 100,00 3,8 7,1 Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG) Elaboración: OEEE - UAE Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal: Indice de Volumen Físico de la producción Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Industria de Molinería: Indice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007=100) Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG-OEEE
  • 33. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 33 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA -0,08 0,37 6,80 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Margarina Manteca Aceite vegetal Producción: Industria Aceites y Grasas, según categoría de producto Incidencia en 2012 Año 2012: Variación porcentual del IVF: 7,09% Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: OEEE - UAE Producción en diciembre de 2012 En diciembre de 2012, la producción de la Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal, medida con el índice de volumen físico, acusó un aumentó interanual de 3,8%. El crecimiento de la actividad se atribuye, principalmente, a la producción de aceite vegetal que subió en 5,6%, aportando 4,26 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal: Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 =100) Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG - OEEE -0,48 0,02 4,26 -1 0 1 2 3 4 5 Margarina Manteca Aceite vegetal Producción: Industria de Aceites y Grasas, según categoría de producto Incidencia en diciembre de 2012 Diciembre de 2012: Variación porcentual del IVF: 3,79% Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG - OEEE Elmercadodelaceitevegetalrefinadosecaracterizaporla intensa rivalidad interna entre los productores residentes y las importaciones de aceite refinado provenientes de Argentina, principalmente. Esta competencia efectiva se traduce en que el precio promedio al consumidor del aceite embotellado vegetal se encuentre estable y sin fluctuaciones relevantes, ubicándose en S/.6,87 por litro para Lima Metropolitana en diciembre de 2012. La producción de margarina registró una caída de 9,0% en diciembre de 2012; no obstante, por el peso relativo con el que participa en la canasta de productos, esta contracción solamente restó 0,48 puntos porcentuales al desempeño de la actividad económica.
  • 34. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 34 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA 10. Tendencias en el corto plazo 10.1 Proyecciones delVBP para el año 2013 La producción agropecuaria bruta, para el 2013 estaría alrededor del 5,1%. El VBP agropecuario proyectado para 2013 estaría alrededor de 5,1%, donde el subsector agrícola crecería alrededor de 4,0% por el crecimiento de la producción de papa (5,1%), arroz cáscara (2,5%) y uva (3,8%) entre los más relevantes. El subsector pecuario liderando este crecimiento con una tasa de 5,4%, sería impulsado por la mayor saca de ave (7,7%) y bovino (2,1%) y por una mayor producción de leche fresca de vaca (7,2%) entre los más destacados. La proyección del Valor Bruto de Producción (VBP) y de la Producción Agropecuaria, esta efectuada sobre la base del comportamiento de indicadores de oferta y demanda, calculándose las elasticidades para 31 productos que, juntos, representan 83% del VBP de producción. Para el 17% restante se imputó el promedio de las elasticidades precio e ingreso. Los indicadores de oferta y demanda se proyectaron individualmente mediante Modelos ARIMA, para los precios del arroz cáscara, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, café y ave para el periodo 2012-2015. Así como la revisión de las proyecciones de la inflación y su influencia en el efecto precio de los cultivos. Hay factores que no se consideran por su difícil cálculo como los costos de producción, productos sustitutos, factores climáticos, entre otros. 10.2 Proyecciones Macroeconómicas Según las expectativas macroeconómicas del BCRP, el crecimiento del producto bruto interno (PIB) para el año 2013 se ubicaría en torno de 6,4%; mientras que la inflación proyectada para el año 2013 se ubicaría entre 1,5 por ciento y 2,5 por ciento. 1 Arroz Cáscara, Maíz Amiláceo,Trigo, Papaya, Piña, Plátano, Ajo, Cebolla, Maíz Choclo,Tomate, Arveja Grano Verde, Haba Grano Verde, Frijol Grano Seco, Camote, Papa,Yuca, Limón, Mandarina, Manzana, Naranja, Palta, Uva, Algodón Rama, Café, Espárrago, Maíz A. Duro, Marigold,Alfalfa, Ave,Ovino,Porcino,Vacuno,Huevo y Leche. Sector Agropecuario 2012 2013 1/ Var. % 22 233 23 251 4,6% Subsector Agrícola 13 077 13 600 4,0% Papa 4 472 4 700 5,1% Arroz 2 999 3 074 2,5% Uva 360 373 3,8% Resto 5 247 5 452 3,9% Subsector Pecuario 9 156 9 650 5,4% Ave 1 426 1 535 7,7% Bovino 360 367 2,1% Leche 1 788 1 917 7,2% Resto 5 583 5 831 4,4% 1/ Proyectado Fuente : MINAG - OEEE Principales productos enero - diciembre Producción Agropecuaria según sub sectores y principales productos Periodo: enero-diciembre 2012 - 2013 (miles de t)
  • 35. OFICINADEESTUDIOSECONÓMICOSYESTADÍSTICOS-OEEE 35 INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO - ISA MINISTERIO DE AGRICULTURA Milton Von Hesse La Serna MINISTRO DE AGRICULTURA Juan Rheineck Piccardo VICEMINISTRO DE AGRICULTURA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Hugo Fano Rodríguez DIRECTOR GENERAL OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Jr.Yauyos 258,Cercado de Lima Central: 2098800 - Anexos: 2320 / 2148 / 2108 Email: siea@minag.gob.pe Webs: http://www.minag.gob.pe http://siea.minag.gob.pe Diseño: OEEE/MINAG Febrero,2013 OEEE