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ADEX - convencion granos andinos 2012: calidad

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  • 1. LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD EN LA EXPORTACIÓN DE GRANOS ANDINOS Arequipa, abril 2012
  • 2. Presencia Peruana en el Comercio Mundial El mundo - la Globalización Exigencias de los consumidores Conclusiones AGENDA Comercio de Granos Andinos La Importancia de la Calidad Principales Regulaciones EEUU - UE Sistema de Alertas Sanitarias
  • 3. 4,750 partidas arancelarias 178 mercados 6,136 exportadores Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU PRESENCIA PERUANA EN EL COMERCIO MUNDIAL
  • 4. • 1er exportador espárrago fresco • 2do exportador madera aserrada mahogan • 2do exportador espárrago en conserva • 3er exportador páprika • 2do exportador chapas y tiras de zinc • 5to exportador de mango • 7mo exportador de palta • 6to exportador camisas de algodón Líderes en el mundo (No Tradicionales)
  • 5. • 1er exportador de aceite de pescado, harina de pescado, molibdeno • 2do exportador de plomo, concentrado de cobre • 3er exportador de plata, estaño y plomo • 4to exportador de cobre refinado y oro • 7mo exportador de café y plata Líderes en el Mundo (Tradicionales)
  • 6. EEUU: 300 millones China: 1330 millones India: 1000 millones TOTAL: 6500 millones 80% de población85% de PBI Tierra 29% Mar 71% EL MUNDO
  • 7. LA GLOBALIZACIÓN
  • 8. Nuevos retos : • Mayor competencia • Productos de calidad • Diferentes preferencias de los consumidores • Nuevos mercados, nuevos retos • Nuevos patógenos • Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes • Requisitos de calidad comercial exigentes Globalización: se acortan las distancias… Debemos ser más competitivos
  • 9. EXIGENCIA DE LOS CONSUMIDORES
  • 10. - Buena apariencia (presentación) Mercado de París Chirimoyas de España con protección contra sacudidas y golpes
  • 11. - De fácil uso: cortado, tamaño apropiado, pelado, mixturas, etc.
  • 12. - Variedad de productos: Para satisfacer las preferencias étnicas y culturales
  • 13. - Amplia información: Sobre origen, valor nutritivo, ingredientes, formas de preparación y consumo. - Confiabilidad: Sobre la e inocuidad.
  • 14. • La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Codex Alimentarius INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
  • 15. Características de la calidad de los alimentos • IMPLICITAS 1. Sano, valor nutritivo 2. Información del producto (productor, fecha e vencimiento, etc.) 3. Inocuo • EXPLICITAS 1. Buen servicio, atención 2. Satisfacción de cliente, libertad de elegir de acuerdo a sus sentidos 3. Presentación adecuada
  • 16. Mercado de Berlín Granadillas de Colombia, sin manchas ni rayaduras CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO
  • 17. Supermercado en Tokyo, Japón 1 USD = 81.86 JPY CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO $ 9.65
  • 18. Supermercado en Tokyo, Japón CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO $ 6.08
  • 19. Lo que debemos evitar…
  • 20. Mercado Mayorista de Miami, U.S.A. Producto uniforme y en empaque adecuado Huaura, Perú Producto no uniforme y en cajones reusados de madera y de forma inadecuada
  • 21. - Los principales países importadores de granos andinos son:  EEUU con el 64% del total de importaciones de cañihua y el 60% de quinua.  Alemania con el 47% del total de importaciones de kiwicha. - Bolivia es el primer productor mundial de quinua, seguido por el Perú. Servicios al exportador COMERCIO DE LOS GRANOS ANDINOS CAÑIHUA KIWICHA QUINUA
  • 22. MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg. Estados Unidos 25,377 8,054 Alemania 13,125 5,002 Australia 408 204 Otros 537 605 TOTAL 39,448 13,865 EXPORTACIÓN DE CAÑIHUA 2011 Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
  • 23. EXPORTACIONES DE CAÑIHUA VALOR US$ FOB 50,576.65 71,252.88 39,448.79 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 70,000.00 80,000.00 2009 2010 2011 64% 33% 1% 1% Estados Unidos Alemania Australia Otros Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
  • 24. MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg. Alemania 1,104,238 535,003 Japon 495,074 240,001 Paises Bajos 235,834 104,675 Estados Unidos 171,074 54,460 Brasil 89,442 40,149 Canada 72,310 27,534 Australia 59,090 22,242 Otros 135,332 48,709 TOTAL 2,362,399 1,072,776 EXPORTACIÓN DE KIWICHA 2011 Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
  • 25. EXPORTACIONES DE KIWICHA VALOR US$ FOB 1,960,178.83 1,907,470.76 2,362,399.86 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2009 2010 2011 47%21% 10% 7% 4% 3% 3% 6% Alemania Japon Paises Bajos Estados Unidos Brasil Canada Australia Otros Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
  • 26. MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg. Estados Unidos 15,426,362 5,064,771 Alemania 2,052,557 507,592 Italia 1,615,850 381,785 Canada 1,372,727 402,267 Australia 1,270,202 338,124 Nueva Zelandia 549,091 161,315 Otros 3,459,607 1,261,580 TOTAL 25,746,399 8,117,436 EXPORTACIÓN DE QUINUA 2011 Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
  • 27. EXPORTACIONES DE QUINUA VALOR US$ FOB 7,553,033.38 13,421,250.23 25,746,399.42 0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 2009 2010 2011 60% 8% 6% 5% 5% 2% 13% Estados Unidos Alemania Italia Canada Australia Nueva Zelandia Otros Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
  • 28. PRINCIPALES REGULACIONES EEUU Y UE
  • 29. • Producto exportable (restricciones fitosanitarias) • Inspección en aduana. • Cumplir regulaciones de acceso: etiquetado, embalaje de madera, limites máximos de residuos de plaguicidas, no exceder niveles de metales pesados, entre otros. • Normas de origen Servicios al exportadorRequisitos generales
  • 30. Principales requisitos para alimentos: - Ley contra el bioterrorismo - Alimentos acidificados de baja acidez y acidificados - Etiquetado de los alimentos Servicios al exportadorESTADOS UNIDOS
  • 31. 11 de setiembre de 2001 Ley contra el bioterrorismo Bioterrorismo: empleo criminal de sustancias dañinas contra una población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror.
  • 32. • La entidad encargada de regular el etiquetado de los alimentos envasados FDA, con dos excepciones: a. Las etiquetas de productos que contengan más de un 2% del contenido cárnico, estos productos son regulados por el Food Safety Inspection Service -FSIS del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA, no obstante, están bajo la jurisdicción de la FDA los pescados y mariscos, conejo y carne de caza. b. Las etiquetas de las bebidas alcohólicas, espirituosas, con una graduación superior al 7% en volumen. Estas son reguladas por el Alcohol and Tobacco Trade Tax Bureau TTB del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Servicios al exportadorEtiquetado
  • 33. Productos de origen no animal a. Reglamento 178-2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria b. Reglamento 852-2004 sobre higiene de alimentos c. Reglamento 2073-2005 criterios microbiológicos. Servicios al exportadorUNIÓN EUROPEA
  • 34. d. Niveles máximos de contaminantes (frutas, vegetales, semillas, jugos frutas);Reglamento 1881/2006. e. Niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Frutas, vegetales, cereales) Reglamento 396/2005. f. Embalajes en contacto con los alimentos deben evitar migraciones de elementos de su composición en alimentos que pueden ser peligrosos en la salud Reglamento 1935/2004. g. Aromas y aditivos autorizados: Reglamentos /Directivas que definen los aditivos y su condiciones de utilización. h. Reglamento 1935-2004 Trazabilidad Servicios al exportador
  • 35. • A través del cumplimiento de buenas prácticas en todas las etapas del proceso. Calidad en producto: Codex Alimentarius y Normas Técnicas Peruanas Calidad en proceso: Sistemas de Gestión de Calidad e inocuidad: BPA, ISO 9001, entre otros. Servicios al exportador¿Cómo evidenciar la calidad?
  • 36. – El Subcomité Técnico de Normalización de Quinua es parte del Comité Técnico de Normalización de Productos Agroindustriales de Exportación. – Secretaria Técnica: PROMPERU – Inicio: 17 de enero de 2008. – Misión: Establecer las especificaciones de calidad de la quinua, sobre la base de normas nacionales y/o internacionales de referencia, para su difusión, aplicación en la producción y facilitar su comercialización interna y externa. SCTN QUINUA
  • 37. Objetivo: – Elaborar normas técnicas peruanas para la quinua y productos derivados. – Fomentar la aplicación y difusión de las normas técnicas peruanas relacionadas a la quinua y promover el desarrollo de la normalización. Objetivo
  • 38. Miembros: SECTOR PRODUCTOR: Agroindustrias OFVI -SAC APTASMACA-JACHOCCO El Collao ASAIGA Asociación de Productores Agropecuarios Cieneguillas Asociación de Productores Orgánicos de Granos Andinos San Juan de Dios – Azangaro Asociación de Profesionales para el Desarrollo del Perú – ASPRODEP Asociación Wiñan Warni Corporación Brisas del Lago SAC Empresa El Altiplano SAC FORTIGRANO EIRL Industrias Alimenticias Cusco S.A. - INCA SUR Industrias TICPAC Nutrix Peruana de Alimentos PROORGANIG SRLT. Productos Andinos Walisumahua Juli
  • 39. Miembros: SECTOR CONSUMO: Comité Ejecutivo Regional de Exportación- CERX Dirección Regional Agraria Puno Cadena Productiva de la Quinua Dirección Regional Agraria Puno Dirección de Promoción Agraria Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES Gobierno Regional Puno Gerencia de Desarrollo Económico Mesa de Trabajo Producto Quinua Ministerio de la Producción - Programa Generación de Empleo Fronterizo Movimiento Manuela Ramos Municipalidad Distrital de Desaguadero Municipalidad Provincial de Azangaro Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PELT Proyecto Quinua Regional Sede Central Proyecto Quinua Regional Zona Norte de la Región Puno Proyecto Quinua Regional Zona Sur de la Región Puno SENASA Sierra Exportadora Universidad Nacional del Altiplano Escuela Profesional de Nutrición Humana Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias Agraria Universidad Peruana Unión
  • 40. Miembros: SECTOR TÉCNICO: Centro de Estudios e Innovación Tecnológica CIP-ALTAGRO-CIRNMA CIRNMA Colegio de Nutricionistas Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA PROMPERU CONSULTOR
  • 41. La Necesidad: – Los mercados Internacionales exigen Normas Técnicas y Estándares de Calidad. – Los mercados locales tienen que adecuarse a las regulaciones internacionales. – Productores y comercializadores requieren normas o guías para ofertar productos. – Consumidores requieren normas para exigir calidad de productos. La Necesidad
  • 42. Elaboración de la NTP: – Se iniciaron sesiones mensuales en Enero 2008. Se aprobaron todos los requisitos de forma unánime. – Se invitaron personas de diferentes rubros (productores, procesadores industriales, técnicos independientes, catedráticos, etc.) Elaboración de la NTP
  • 43. Servicios al exportadorNormas Técnicas Peruanas NTP 205.062:2009 QUINUA (Chenopodium quinoa Willd). Requisitos, 1ª Edición, que establece las características que deben reunir los granos de quinua procesada (beneficiada), para establecer su clase y grado, en el momento de su comercialización
  • 44. Principales variedades de quinuaPrincipales variedades de la quinua
  • 45. Servicios al exportadorNormas Técnicas Peruanas NTP 205.054:2011 KIWICHA EN GRANO. Requisitos 2 ° Edición , que establece las definiciones y requisitos de calidad que debe cumplir el grano de kiwicha de la especie Amaranthus Caudatus para su comercialización y/o transformación, exceptuando el destino para semilla.
  • 46. Sistema de alertas sanitarias Evitemos detenciones o rechazos
  • 47. -FDA tiene la autoridad para detener los productos bajo su responsabilidad, por incumplir las regulaciones para alimentos y medicamentos que ingresarán a los EEUU. -El dueño del producto podrá responder la notificación solicitando su admisibilidad, caso contrario, se rechazará o reexportará dentro de los 90 días. -Las inspecciones se realizan en base a la categoría de riesgo que puedan tener los productos. EEUU: Sistema OASIS
  • 48.  Actualizado mensualmente  Acceso público: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/Im portRefusals/ir_index.cfm Servicios al exportadorReporte de rechazos - IRR
  • 49. 1 8 27 76 24 16 2 3 AFLATOXINAS ETIQUETADO SUCIEDAD LACF NO ENGLISH INGREDIENTE INAPROBADO PESTICIDAS INGREDIETE VENENOSO SALMONELLA AFLATOXINAS 1 ETIQUETADO 8 SUCIEDAD 27 LACF 7 NO ENGLISH 6 INGREDIENTE INAPROBADO 24 PESTICIDAS 16 INGREDIETE VENENOSO 2 SALMONELLA 3 TOTAL 94 DETENCIONES Y RECHAZOS DE ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS 2011
  • 50.  A disposición del público desde 2002 (base legal EC/178/2002)  Herramienta de integración para el intercambio de información entre las Autoridades Competentes en alimentos y piensos de UE en caso de que se identifique un riesgo a la salud humana y se requieran tomar medidas.  Acceso a todo el público: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_port al_database_en.htm UE: Sistema RASFF
  • 51. http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
  • 52. Año Reportes Productos Motivos 1997 4 prod. Pesqueros Salmonella 1998 0 1999 1 prod. Pesqueros Hepatitis A 2000 9 prod. Pesqueros Enterobacterias, hepatitis A, Salmonella 2001 1 moluscos bivalvos 2002 2 prod. Pesqueros Enterobacterias, Cadmio 2003 6 Agroindustrial (maca, bebidas, miel) novel food, colorante no admitido 1 prod. Pesqueros vibrio colera 2004 3 Agroindustrial (uva, bebidas, maca) plaguicidas, colorantes, etiquetado 2 prod. Pesqueros nitrofurano 2005 3 paprika colorante 2006 2 bebidas, coca uso de coca en infusiones, colorantes 2007 17 Agroindustrial (paprika, conserva alcachofa, quinua, uva, ocratoxina A, aflatoxinas,botulismo, materias extrañas, metomil 8 prod. Pesqueros salmonella, fragmentos de huesos 2008 5 Agroindustrial (fresa, maiz morado, alcachofa conserva, bebidas) fumosina, colorantes, metomil 2 prod. Pesqueros entero bacterias, Hepatitis A 2009 14 Agroindustrial (uva, yacón, páprika) carbendazim, novel food, ocratoxina A 22 prod. Pesqueros cadmio, histamina, salmonella, enterobacterias, 2010 4 Agroindustrial (páprika, mango, yacón) ocratoxina A, novel food 4 prod. Pesqueros salmonella, enterobacterias 2011 9 Agroindustrial (páprika, mango,granos, extracto seco de maíz morado) ocratoxina, fumosina, dioxina, 14 Pesquero salmonella, enterobacterias
  • 53. BACTERIA 5 ETIQUETADO 1 HONGOS 2 INGREDIENTE NO PERMITIDO 1 OCRATOXINA 4 RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO 10 TOTAL 23 DETENCIONES Y RECHAZOS DE ALIMENTOS A UNIÓN EUROPEA 2011 5 1 2 1 4 10 BACTERIA ETIQUETADO HONGOS INGREDIENTE NO PERMITIDO OCRATOXINA RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO
  • 54. Servicios al exportador¿Qué podemos decir de la calidad? • La Calidad es una meta móvil, que mantiene a las empresas en una dinámica constante para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio internacional de alimentos.
  • 55. Estándares de calidad BPA BPM Sistema HACCP ISO 9000 ISO 14000 Responsabilidad Social Comercio Justo Anti bioterrorismo Still life with fruits. Autor NAOKO
  • 56. Ing. Angelica Yovera Aliaga ayovera@promperu.gob.pe T. 616-7400 anexo 2606 Muchas Gracias