II CONVENCION DE AGRONEGOCIOS UPC - William Arteaga

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II CONVENCION DE AGRONEGOCIOS UPC - William Arteaga

  1. 1. Perú: TLC y Biodiversidad Departamento de Agro y Agroindustria
  2. 2. PERU: Agro exportación y Biodiversidad
  3. 3. 3 EE.UU. Chile UE China Corea del Sur Japón CAN Singapur EFTA Tailandia México Canadá Acuerdos Vigentes Acuerdos Cerrados / Firmados Acuerdos en Negociación Centro América Marruecos India Sudáfrica P4 + 4 Futuras Negociaciones Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones PERÚ: ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
  4. 4. MINCETUR |2009 DISTRIBUCIÓN AGROEXPORTACIONES PERUANAS UE 37% NAFTA 35% CAN 12% ASIA 4% MERCOSUR 3% OTROS MERCADOS 3% Hemisferio norte Población 80% PBI 85% CENTRO AMERICA 5% Promedio anual FOB Millones USD 2006 - 2009
  5. 5. PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has) CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones (has) CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has) Fuente: Minag Elaboracion: Promperu
  6. 6. Cultivos Superficie cosechada (has) Porcentaje Participacion acumulada Produccion (TM) Rendimiento (kg/ha) 1 Café 342,589 32.5% 32.5% 255,393 745 2 Plátano 157,391 14.9% 47.4% 1,865,971 11,856 3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7% 6,113,926 43,801 4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8% 9,936,945 131,880 5 Cacao 66,358 6.3% 74.1% 36,835 555 6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9% 313,880 10,652 7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4% 377,605 14,434 8 Mango 24,702 2.3% 81.8% 167,008 6,761 9 Limón 18,843 1.8% 83.6% 197,378 10,475 10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3% 363,779 19,971 Otros 1,053,731 14.7% TOTAL 2,107,463 100.0% 200.0% Fuente: Minag Elaboración: PROMPERU PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES - 2009
  7. 7. Fuente: Minag Elaboración: PROMPERU Cultivos Superficie cosechada (has) Porcentaje Participacion acumulada Produccion (TM) Rendimiento (kg/ha) 1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8% 2,991,192 7,392 2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9% 1,274,300 4,214 3 Papa 282,352 13.1% 46.1% 3,765,186 13,335 4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0% 285,693 1,337 5 Trigo 158,062 7.4% 63.4% 226,265 1,431 6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7% 213,278 1,361 7 Yuca 104,896 4.9% 75.5% 1,222,652 11,656 8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4% 98,603 1,177 9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0% 69,634 1,274 10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3% 50,420 995 OTROS 336,325 15.7% TOTAL 2,148,197 100.0% 200.0% PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS - 2009
  8. 8. CALENDARIO DE EXPORTACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FRESCOS
  9. 9. 1980’s Análisis de contenido: Grasas Alimentos bajos en grasas • Tiendas vegetarianas 1990’s • Análisis de contenido: Calorías Alimentos bajos en colesterol Supermercados gourmet 2000’s • Seguridad Alimentaria • Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales •Trazabilidad Gusto Salud Inocuidad Alimentaria Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
  10. 10. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRO Valor FOB Millones USD Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU 2010* : Proyección Estimada Sector Agro y Agroindustria 624 789 1,007 1,211 1,512 1,913 1,828 2,178 224 321 331 572 460 686 637 761848 1,110 1,338 1,783 1,972 2,599 2,464 2,939 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 No Tradicional Tradicional TOTAL 2010*
  11. 11. PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADIONALES 2009 En millones USD # Partida Descripción Peso Neto TM Valor FOB USD 1 0709200000 ESPARRAGOS FRESCOS 122,165 250.57 2 0806100000 UVAS FRESCAS 60,561 135.27 3 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS 54,741 114.10 4 2005991000 ALCACHOFAS 30,588 74.53 5 0804502000 MANGOS FRESCOS 69,260 70.99 6 0904201010 PAPRIKA ENTERA 36,467 67.96 7 0804400000 PALTAS FRESCAS 48,346 65.01 8 0402911000 LECHE EVAPORADA 47,863 59.16 9 0803001200 BANANAS FRESCOS 82,390 51.24 10 2005992000 PIMIENTO PIQUILLO 21,741 40.71 784,029 895.29 1,358,151 1,824.84 OTROS TOTAL NO TRADICIONAL Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
  12. 12. MINCETUR |2009 UE 38% NAFTA 51% CAN 1.5 % ASIA 6.5 % MERCOSUR 1% OTROS MERCADOS 1.5 % DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS FRESCOS CENTRO AMERICA 0.5% Valor FOB Acumulado 2006 - 2009
  13. 13. MINCETUR |2009 UE 59% NAFTA 29% CAN 5% ASIA 2% MERCOSUR 3% OTROS MERCADOS 1% DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS PROCESADOS CENTRO AMERICA 1% Valor FOB Acumulado 2006 - 2009
  14. 14. MINCETUR |2009 UE 62% NAFTA 23% CAN 9% ASIA 0.5% MERCOSUR 3% OTROS MERCADOS 0.5% DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS CACAO Y DERIVADOS CENTRO AMERICA 2% Valor FOB Acumulado 2006 - 2009
  15. 15. - Las 26 primeras empresas representan 48.6 %. - 228 empresas representan el 38.7 % - El resto de 2466 empresas representaron el 12.6 % ALTA CONCENTRACION DE LAS EMPRESAS EMPRESAS EXPORTADORAS Según Valor Exportado (USD Millones) Tamaño de empresa Numero de empresas Participacion Representativa PROMEDIO ANUAL USD 2006 -2009 % Acumulado % Acumulado Mayor a 25 Gran empresa (2) 10 0.37% 529.3 33.2% Entre 10 y 25 Gran empresa (1) 16 0.59% 245.5 15.4% Mayor a 1 y a 10 Mediana empresa 228 8.38% 617.1 38.7% 38.7% Mayor a 100 y menor a 1 Pequeña empresa 475 17.46% 172.2 10.8% Hasta 100 mil USD Microempresa 1991 73.20% 28.7 1.8% 2720 100% 1,592.7 100% 100%CANTIDAD TOTAL DE EMPRESAS 48.6% 12.6%
  16. 16. Cítricos Uvas Paltas Alcachofas Pimientos Páprika Leguminosas Frutas y Hortalizas Frescas Productos Étnicos y Gourmet EVOLUCIÓN DE LA VARIEDAD DE PRODUCTOS EXPORTABLES Espárragos Mangos Inicios del 2000En los años 90’s Productos Orgánicos Potencial 2010 Frutas y Hortalizas Procesadas Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
  17. 17. Papa Nativa Atributos • Gourmet • Exótica • Sana, orgánica • Comercio justo • Calidad • Inocuidad
  18. 18. MOLIDO, 9% SALSA, 1%PASTA, 2% CONGELADO, 1% OTROS, 2% POLVO, 6% CONSERVA, 48% SECO, 33% Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU EXPORTACIONES DE AJI SEGÚN PRESENTACIÓN
  19. 19. Jugos de frutas con Camu camu Refresco de Camu camu NUEVOS PRODUCTOS : CAMU CAMU
  20. 20. NUEVOS PRODUCTOS : CAMU CAMU
  21. 21. NUEVOS PRODUCTOS : AGUAYMANTO Sirope de Aguaymanto Aguaymanto DeshidratadoChocolate de Aguaymanto
  22. 22. Aceite de Sacha Inchi NUEVOS PRODUCTOS : SACHA INCHI Snack de Sacha Inchi
  23. 23. NUEVOS PRODUCTOS : MAIZ MORADO Tortilla de maíz morado Extacto Antioxidante
  24. 24. NUEVOS PRODUCTOS : MAICES
  25. 25. Comida para bebes “papilla” Snack de productos orgánicos NUEVOS PRODUCTOS : BANANO ORGÁNICO
  26. 26. NUEVOS PRODUCTOS : PRE MEZCLA DE TURRON
  27. 27. NUEVOS PRODUCTOS : PANETON ANDINO
  28. 28. NUEVOS PRODUCTOS :
  29. 29. Departamento de Agro y Agroindustria PROMPERU Ing. William Arteaga Donayre warteaga@promperu.gob.pe

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