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ADEX - convencion organicos 1
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ADEX - convencion organicos 1

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  • 1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Lima, 19 Setiembre 2012
  • 2. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO define: "La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agro ecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema". Definiciones
  • 3. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos –USDA define: “Los alimentos orgánicos son producidos por productores que enfatizan en el uso de recursos renovables y la conservación del suelo y el agua para mejorar la calidad medioambiental para las futuras generaciones ……sin el uso de pesticidas convencionales, fertilizantes hechos con ingredientes sintéticos o aguas residuales, bio ingeniería, o radiación iónica” Definiciones
  • 4. • La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica –IFOAM presenta la siguiente definición: “La Agricultura orgánica incluye todos los sistemas agrícolas que promueven la producción de alimentos y fibras con criterios ambientales, sociales y económicos; …….. reduciendo drásticamente el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas, organismos modificados genéticamente y farmacéuticos ……” Definiciones Fuente: Defiintion of Agriculture Report To The Task Force” IFOAM
  • 5. • Las exportaciones / importaciones de los Productos Orgánicos están sujetas a lo dispuesto por las regulaciones de los mercados o países de destino. • Dichas regulaciones consideran principalmente aspectos relacionados a: – Producción – Certificación – Etiquetado – Acreditación Regulación Internacional Fuente: Defiintion of Agriculture Report To The Task Force” IFOAM
  • 6. MARCO LEGAL Distribución mundial de agricultura orgánica por región 2010 (%ha) Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos
  • 7. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos Países con mayor área destinada a cultivos orgánicos 2010
  • 8. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos Países con mayor número de productores orgánicos 2010
  • 9. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos Mercado mundial de alimentos orgánicos por países 2010 (%US$)
  • 10. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos Principales mercados para alimentos orgánicos 2010
  • 11. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012; basado en información del sector privado, certificadoras y gobiernos Mercados con el más alto consumo per cápita 2010 (€/AÑO)
  • 12. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012 Mundo: Hectáreas destinada por producto 2010
  • 13. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012 Mundo: Participación de hectáreas destinadas por producto 2010
  • 14. MARCO LEGAL Fuente: FiBL e IFOAM 2012 Latinoamérica: Número de productores con certificación 2010
  • 15. • El Perú cuenta con una Autoridad Nacional Competente en materia de Producción Orgánica, la cual es ejercida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –SENASA. • El objetivo del SENASA es generar confianza y garantizar la aceptación de los productos orgánicos del Perú en el mercado nacional e internacional. Autoridad Competente
  • 16. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
  • 17. EMPRESAS EXPORTADORAS 2011 SEGÚN MONTO EXPORTADO TAMAÑO DE EMPRESA NÚMERO DE EMPRESAS % NÚMERO DE EMPRESAS VALOR FOB ANUAL Millones de USD % PARTICIPACIÓN > 25 Mill. GRAN EMPRESA (2) 1 1% 54.0 16.6% > 10 y < 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) 7 4% 96.7 29.7% > 1 y < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA 47 25% 153.7 47.2% > 100 mil y < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA 56 30% 19.3 5.9% < 100 mil. MICROEMPRESA 77 41% 2.1 0.6% 188 100% 325.9 100.0% Fuente: SUNAT / Elaboración: Promperu TOTAL EMPRESAS El número de empresas medianas es 5.9 vec número total de las grandes % PARTICIPACIÓN El 7% del valor de las exportaciones representan 133 empresas La gran y mediana empresa tienen la mism participación (47%) dentro de las exportacio totales Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
  • 18. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
  • 19. NAFTA: 35.1% 114 MILLONES UE: 60.1% 196 MILLONES SUDAMERICA: 0.3% 1 MILLON OTROS: 1.4% 5 MILLONES ASIA: 3.1% 10 MILLONES CENTROAMERICA: 0.04% 0.1 MILLONES PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES ORGÁNICAS 2011 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu NAFTA: 35.1% 114 MILLONES UE: 60.1% 196 MILLONES SUDAMERICA: 0.3% 1 MILLON OTROS: 1.4% 5 MILLONES ASIA: 3.1% 10 MILLONES CENTROAMERICA: 0.04% 0.1 MILLONES PERÚ:DISTRIBUCIÓNDELASAGROEXPORTACIONESORGÁNICAS2011
  • 20. PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS
  • 21. Presentaciones: •Grano •Molido •Tostado Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
  • 22. 70 110 83 108 189 0 50 100 150 200 2007 2008 2009 2010 2011 FOBMillones$ Perú: Evolución de exportaciones de café orgánico Valor FOB US$ Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu CAFÉ ORGÁNICO
  • 23. Estados Unidos 34% Alemania 23% Bélgica 12% Suecia 9% Canadá 6% Reino Unido 6% Países Bajos 2% Resto 8% Principales mercados 2011 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu CAFÉ ORGÁNICO
  • 24. 3.0 3.4 3.4 4.2 6.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 2007 2008 2009 2010 2011 Perú: Precio Relativo ( $/Kg.) Precio Relativo Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu CAFÉ ORGÁNICO
  • 25. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Empresa USD FOB TM Participación % 2011 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 53,366,697 8,564 28% COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 18,211,160 3,250 10% PRONATUR E.I.R.L. 13,118,710 2,196 7% CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERUSAC 13,066,223 2,173 7% CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 10,405,251 1,913 5% CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 9,808,334 1,592 5% ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 6,195,001 1,000 3% NEGRISA S.A.C. 5,350,715 1,125 3% COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 4,685,996 721 2% COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 4,374,371 633 2% MACHUPICCHUTRADING S.A.C. 3,889,482 720 2% ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 3,753,427 603 2% COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 3,581,308 552 2% COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 3,281,888 491 2% COOP AGRARIA CAF. FRONTERA DE SAN IGNACIO 3,001,349 446 2% RESTO 33,346,518 5,474 18% Total General 189,436,430 31,454 100% Principales empresas exportadoras de café orgánico 2011
  • 26. Presentaciones: •Fresco •Congelado •Seco Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
  • 27. 31 46 52 57 71 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2007 2008 2009 2010 2011 FOBMillones$ Perú: Evolución de exportaciones de banano orgánico Valor FOB US$ Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu BANANO ORGÁNICO
  • 28. Países Bajos 56% Estados Unidos 21% Japón 8% Bélgica 5% Alemania 3% Reino Unido 2% Canadá 2% Resto 3% Principales mercados 2011 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu BANANO ORGÁNICO
  • 29. 0.48 0.58 0.63 0.63 0.65 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 2007 2008 2009 2010 2011 Perú: Precio Relativo ( $/Kg.) Precio Relativo Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu BANANO ORGÁNICO
  • 30. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Empresa USD FOB TM Participación % 2011 CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. 13,312,077 21,474 19% CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUE 10,030,937 16,171 14% ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BA 8,433,971 12,842 12% BIO COSTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7,492,386 10,723 11% ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN 5,737,177 9,054 8% ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO VALLE DEL CHIRA 4,884,000 7,327 7% `ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLID 4,607,610 7,381 7% PRONATUR E.I.R.L. 4,408,328 6,622 6% GRUPO HUALTACO S.A.C 2,972,070 4,386 4% INKABANANA SAC 1,813,456 3,024 3% ORGANIA S.A.C 1,725,003 2,878 2% FAIRTRASA PERUS.A. 1,324,247 1,797 2% ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGA 989,710 1,610 1% LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 712,966 51 1% ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGA 562,120 846 1% RESTO 1,870,909 2,796 3% Total General 70,876,968 108,982 100% Principales empresas exportadoras de banano orgánico 2011
  • 31. Presentaciones: • Grano • Manteca • Polvo • Licor • Chocolate Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
  • 32. 12 18 13 27 37 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2007 2008 2009 2010 2011 FOBMillones$ Perú: Evolución de exportaciones de cacao orgánico Valor FOB US$ Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu CACAO ORGÁNICO
  • 33. Países Bajos 22% Italia 21% Bélgica 21% Estados Unidos 12% Alemania 8% Suiza 4% Australia 2% Resto 10% Principales mercados 2011 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu CACAO ORGÁNICO
  • 34. 3.32 3.78 3.28 3.76 3.89 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 2007 2008 2009 2010 2011 Perú: Precio Relativo ($/Kg.) Precio Relativo Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu CACAO ORGÁNICO
  • 35. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Empresa USD FOB TM Participación % 2011 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 8,367,177 2,173 23% COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 6,642,870 1,846 18% MACHUPICCHUTRADING S.A.C. 4,740,745 792 13% COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 3,576,863 1,073 10% AMAZONAS TRADING PERUS.A.C. 2,403,714 700 7% EXPORTADORA ROMEX S.A. 1,650,821 465 4% ECOANDINO S.A.C. 1,475,197 186 4% ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 1,203,607 357 3% ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 1,031,717 275 3% COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 1,024,684 300 3% ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 943,327 314 3% CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 680,165 200 2% NATURAL PERUSOCIEDAD ANONIMA CERRADA 596,689 85 2% COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 590,789 175 2% COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA 534,775 150 1% RESTO 1,405,922 397 4% Total General 36,869,063 9,486 100% Principales empresas exportadoras de cacao orgánico 2011
  • 36. Presentaciones: • Grano • Snack • Harina Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu
  • 37. 0.6 1.9 2.2 3.9 5.3 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2007 2008 2009 2010 2011 FOBMillones$ Perú: Evolución de exportaciones de quinua orgánica Valor FOB US$ Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu QUÍNUA ORGÁNICA
  • 38. Estados Unidos 73% Italia 13% Alemania 3% Países Bajos 3% Australia 2% Japón 1% Colombia 1% Resto 4% Principales mercados 2011 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu QUÍNUA ORGÁNICA
  • 39. 1.22 2.63 2.90 2.70 3.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 2007 2008 2009 2010 2011 Perú: Precio Relativo ($/Kg.) Precio Relativo Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu QUÍNUA ORGÁNICA
  • 40. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Empresa USD FOB TM Participación % 2011 GRUPO ORGANICO NACIONALS.A 3,434,080 1,205 65% APLEX TRADINGSOCIEDAD ANONIMA CERRADA A 797,586 244 15% VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 448,726 145 8% SUN PACKERS S.R.LTDA 265,416 73 5% EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 162,288 46 3% APLEX PERUE.I.R.L. 72,462 27 1% NUTRYBODYSOCIEDAD ANONIMA CERRADA 29,571 6 1% PERUWORLD WIDES.A.C. 24,894 10 0% CGS GENERALDISTRIBUTION S.A.C. 22,000 3 0% VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13,018 3 0% IMPORTADORA YEXPORTADORA DOÑA ISABELE. I.R.L 13,006 3 0% INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 9,048 2 0% ALISUR S.A.C. 7,119 3 0% GANDULES INC SAC 5,933 2 0% PRODUCTOS ORIUNDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PRODUCTOS ORIUNDO S.A.C. 983 1 0% RESTO 8 0 0% Total General 5,306,136 1,771 100% Principales empresas exportadoras de quínua orgánica 2011
  • 41. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Presentaciones: • Fresco • Pulpa • Congelado • Jugo • Seco
  • 42. 1.7 2.7 1.8 3.2 4.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2007 2008 2009 2010 2011 FOBMillones$ Perú: Evolución de exportaciones de mango orgánico Valor FOB US$ Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu MANGO ORGÁNICO
  • 43. Estados Unidos 57% Países Bajos 27% Reino Unido 5% Canadá 4% Suecia 3% Nueva Zelandia 1% Alemania 1% Resto 2% Principales mercados 2011 MANGO ORGÁNICO
  • 44. 0.91 1.01 0.90 1.09 1.22 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 2007 2008 2009 2010 2011 Perú: Precio Relativo ($/Kg.) Precio Relativo Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu MANGO ORGÁNICO
  • 45. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Empresa USD FOB TM Participación % 2011 PRONATUR E.I.R.L. 1,116,780 1,036 28% SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 689,228 644 17% ASOC DE PROD DE MANGO DEL VALLE ALTO PIU 452,199 390 11% SELVA INDUSTRIAL S.A. 443,880 381 11% SUNSHINE EXPORT S.A.C 432,583 486 11% LIOFILIZADORA DEL PACIFICO S R LTDA 199,927 6 5% PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A.C. 175,500 18 4% ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 98,040 57 2% EXCOPES S.R.L. 92,978 70 2% FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA 71,662 69 2% FAIRTRASA PERUS.A. 57,200 23 1% AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. 52,668 44 1% EMPRESA DE COMERCIALIZACION Y SERVICIOS 44,352 44 1% VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 25,921 2 1% NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 12,034 0 0% RESTO 16,175 2 0% Total General 3,981,127 3,274 100% Principales empresas exportadoras de mango orgánico 2011
  • 46. • El café, banano y cacao representan el 91% • El 9% restante es liderado por la quinua, mango y maca • El 47% del valor de las exportaciones se destinan a EEUU y Holanda • La UE es el principal mercado de destino ya que representa aproximadamente el 60% de las exportaciones orgánicas Conclusiones
  • 47. GRACIAS