ADEX - convencion granos andinos 2012: tendencias

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ADEX - convencion granos andinos 2012: tendencias

  1. 1. Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos Enfoque: Quinua Sergio Núñez de Arco 1
  2. 2. presentación •Quiénes somos y qué hacemos •El mercado 2
  3. 3. quiénes somos 3
  4. 4. Productor Importador Distribuidora Supermercado Beneficiado y Exportación Manufactura 4
  5. 5. 5
  6. 6. Nuevas Aplicaciones y Futuro 6
  7. 7. importador y mayorista • 6 Bodegas en EE.UU. • Fuentes de aprovisionamiento en los Andes • 98% orgánico 7
  8. 8. 8
  9. 9. fortalezas •Aprovisionamiento seguro y de buena calidad •Eficiencia en operaciones •Inteligencia de mercado •Solidez financiera •Equipos binacionales •Pasión 9
  10. 10. Misión Compartir la quinua con el mundo 10
  11. 11. 11
  12. 12. Compartiendo la quinua con el mundo: en casa 12
  13. 13. ...con autores 13
  14. 14. ...con científicos y en las escuelas 14
  15. 15. pasión por la quinua • alimento sano para los consumidores • mejoras en las vidas de los productores 15
  16. 16. 16
  17. 17. el mercado • algo de historia • vista “ojo de águila” • actores • tendencias y proyecciones 17
  18. 18. quino...what? maiz papas quinua 18
  19. 19. 19
  20. 20. por qué tan popular? • fácil preparación • grano integral • proteína completa • libre de alergenos • carbohidratos complejos 20
  21. 21. el ojo de la tormenta gluten-free orgánico granos integrales 21
  22. 22. el “boom” de la quinua 0 7,500 15,000 22,500 30,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Importaciones de quinua a EEUU en TM 22
  23. 23. 2008:Tipping point 0 7,500 15,000 22,500 30,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Importaciones de quinua a EEUU en TM 23
  24. 24. 2008:Tipping point 2008: importaciones a EEUU suben en 74% mientras precios suben de un 174% Qué pasó? 24
  25. 25. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TM/Año 3,346 5,824 8,456 11,901 16,557 21,524 Crecimiento por año 74% 45% 41% 39% 30% Importaciones a EEUU por año en TM Fuente de datos: U.S. Customs el “boom” de la quinua 25
  26. 26. precios 0 1000 2000 3000 4000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Precios FOB/TM 26
  27. 27. reacción europea a precios 0 2,250,000 4,500,000 6,750,000 9,000,000 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaciones de Bolivia a Europa en TM 27
  28. 28. reacción europea 0 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 2006 2007 2008 2009 2010 Holanda Alemania Francia Otros Exportaciones de Bolivia a Europa en Kilos/ año 28
  29. 29. qué pasó? •valorización de la quinua por el mercado: los clientes están dispuestos a pagar el precio •Oftera vs demanda? •El poder del consumo local 29
  30. 30. Estimados de oferta 2011-2012 1% 50% 3% 46% Peru Ecuador Bolivia Rest Producción: 90.500 TM 30
  31. 31. Estimados de oferta 2011-2012 Región Peru Ecuador Bolivia Otros Total TM 42,000 2,500 45,000 1,000 90,500 31
  32. 32. Estimados Demanda 2011-2012 2% 53% 5% 14% 5% 21% U.S. Rest Europe Bolivia Peru Ecuador Demanda: 83.057 TM 32
  33. 33. Estimados Demanda 2011-2012 Región Norte- america Resto Europa Bolivia Peru Ecuador Total TM 18,000 4,000 12,000 4,000 45,000 1,500 84,500 33
  34. 34. Perú consumidor principal Bolivia Perú Exportacion 25,000 12,000 Mercado Informal 12,000 - Consumo Local 8,000 30,000 TOTAL 45,000 42,000 Perú 12,000 - 45,000 34
  35. 35. Clave1: promover consumo local Consumo local es un factor clave en la estabilización de precios y balance entre oferta y demanda del mercado de exportación 35
  36. 36. Clave1: promover consumo local Habitantes Kilos/país kilos/hab gramos Porciones Bolivia 10,000,000 4,000,000 0.4 400 8.89 Peru 30,000,000 45,000,000 1.5 1,500 33.33 EEUU 300,000,000 18,000,000 0.06 60 1.33 36
  37. 37. Clave1: promover consumo local Consumo anual por capita EE.UU. Bolivia Perú = 45 gramos = 1.3 porciones = 9 porciones = 33 porciones poco más de uno por semana! 37
  38. 38. Enfoque: orgánico Perspectivas 2012 para el mercado de quinua orgánica 38
  39. 39. oferta y demanda- orgánicos •Oftera vs demanda... enfoque en orgánicos •Oferta limitada por: •2-3 años de conversión •Economía del pequeño productor 39
  40. 40. Perpectivas 2012 Demanda Oferta Blanca 33,600 30,300 Roja 6,100 11,300 Negra 800 600 TOTAL 40,500 42,200 *Nota: solo orgánica 40
  41. 41. próxima evolución del mercado •Oferta creciente de Bolivia, Perú, Ecuador y nuevos países productores •Mercado convencional crece: quinua “natural” •Nuevos productores 41
  42. 42. Argentina 42
  43. 43. 43
  44. 44. México 44
  45. 45. Otros • Canadá • EEUU • Francia • Ejipto • India 45
  46. 46. Clave 2: diferenciación Frente a la comoditización de la quinua: diferenciación 46
  47. 47. 47
  48. 48. Diferenciación •Excelencia: Calidad e Inocuidad •Denominaciones de orígen y Sostenibilidad 48
  49. 49. Claves 1. Promoción el consumo local 2. Diferenciación •Calidad e inocuidad •Denominaciones de orígen y sostenibilidad 49
  50. 50. Gracias 50
  51. 51. Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos Enfoque: Quinua Sergio Núñez de Arco sergio@andeannaturals.com 51

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