REPORTE DE LA
PRODUCCIÓNY
EXPORTACIÓN DE
CAPSICUMS DEL
PERÚ 2012-2013
Expositor: Renzo Gómez Moreno
TEMARIO
1. Identificación de la Canasta de Capsicums
2. Exportaciones del genero capsicums 2,008 – 2,012 (Valor USD)
3. Ex...
NOMBRES COMERCIALES DE CAPSICUMS
 CAPSICUMS SECOS
1. PAPRIKA ENTERA
2. PAPRIKATRITURADA O PULVERIZADA
3. PAPRIKA ENTROZOS...
EXPORTACION GÉNERO CAPSICUM
AÑOS 2008 – 2012 USD
Millones de US$ FOB 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012
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TOTAL SECOS
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EXPORTACIONES DEL GÉNERO CAPSICUM
AÑOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) USD
Millones de US$ FOB
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enero febrero marzo enero...
EXPORTACIONES DEL GÉNERO CAPSICUM
AÑOS 2012 - 2013 (ENE - MAR)TM
Toneladas Métricas
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NUMERO DE EMPRESAS EN CAPSICUMS
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ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE
CAPSICUMS SECOS 2008 – 2012 USD
Millones de US$ FOB 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 ...
ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE
CAPSICUMS SECOS 2008 – 2012 TM
Toneladas Métricas 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PA...
COMPARATIVO EXPORTACIONES
CAPSICUMS SECOS 2012 - 2013 (ENE - MAR)
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MERCADO
P.NETO
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US$ FOB
VAR.% 12|11 PART.% 20122011 2012 2011 2012
ESTADOS UNIDOS 18,469,169 18,921,693 2% 52,3...
ANALISIS MERCADOS DESTINO DE LOS CAPSICUMS
SECOS 2012 - 2013 (ene - mar)
MERCADO
P.NETO
VAR.% 13|12
US$ FOB
VAR.% 13|12 PA...
PROBLEMÁTICA POR PAIS DESTINO
 ESTADOS UNIDOS (MOLIDO, INDUSTRIAL Y MESA)
Rechazos por Residuos de Pesticidas (LMR)
Recha...
PROBLEMÁTICA POR PAIS DESTINO
 ESPAÑA (INDUSTRIAL)
Crisis Económica en España (Consumo baja)
Oferta de paprika de origen ...
PRECIOS KG/FOB PAPRIKA DE MESA
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Páprika ...
PRECIOS KG/FOB PAPRIKA ENTERA
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2.5
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2008 2009 2010 2011 2012
España
Estados Unidos
Polonia
Páprika - Pre...
PRECIOS PAPRIKA MOLIDA KG/FOB
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Estados Unidos
Rusia
Canadá
Páprika - Molida
Precio (US$/Kg.) ...
MILLONES US$ 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART. % 2012
LIMA 60.34 44.30 49.40 61.08 60.46 -1% 54%
AREQUIPA 25.62 1...
EXPORTACIÓN DE CAPSICUMS SECOS POR
REGIONES 2008 – 2012TM
TM 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART. % 2012
LIMA 20,148...
TM 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012
ICA 16,082 16,220 20,398 14,928 19,454 30% 44%
AREQUIPA 17,745 20,405 ...
BALANZA EXPORTACIÓNV.S PRODUCCIÓN
2008 – 2012 TM
TM 2008 2009 2010 2011 2012
EXPORTACIÓN 57,353 54,629 43,047 48,637 48,54...
NUMERO DE RECHAZOS POR CALIDAD
76%
11%
11% 3%
Motivos de rechazos 2012
EEUU – Unión Europea
Pesticidas
Condiciones
higiéni...
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ADEX - convencion capsicum 2013: copemur

  1. 1. REPORTE DE LA PRODUCCIÓNY EXPORTACIÓN DE CAPSICUMS DEL PERÚ 2012-2013 Expositor: Renzo Gómez Moreno
  2. 2. TEMARIO 1. Identificación de la Canasta de Capsicums 2. Exportaciones del genero capsicums 2,008 – 2,012 (Valor USD) 3. Exportaciones del genero capsicums 2,008 – 2,012 (Volumen Ton.) 4. Exportaciones del genero capsicums 2,012 – 2,013 (ENE – MAR) USD 5. Exportaciones del genero capsicums 2,012 – 2,013 (ENE – MAR)Ton. 6. Análisis de las exportaciones de capsicums secos (2,008-2,012) USD 7. Análisis de las exportaciones de capsicums secos (2,008-2,012)Ton. 8. Comparativo de exportaciones capsicums secos 12/13 (Ene – Marzo) 9. Análisis mercados destino de los capsicums secos (2,011 – 2,012) 10. Exportaciones por regiones de capsicums secos (2,008-2,012) 11. Producción de capsicums secos por regiones (2,008-2,012) 12. Balance de las exportaciones y produccion nacional (2,008-2,012) 13. Conclusiones y Recomendaciones
  3. 3. NOMBRES COMERCIALES DE CAPSICUMS  CAPSICUMS SECOS 1. PAPRIKA ENTERA 2. PAPRIKATRITURADA O PULVERIZADA 3. PAPRIKA ENTROZOSY RODAJAS 4. DEMAS FRUTOS DEL GENERO CAPSICUMS  CAPSICUMS EN CONSERVA 1. PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA 2. DEMAS CONSERVAS DEL GENERO CAPSICUMS (MORRONY JALAPEÑO)  CAPSIMUS FRESCOS 1. FRUTOS DEL GEENERO CAPSICUMS FRESCOS O REFRIGERADOS AJÍES PERUANOS, PIMIENTO MORRON, OTROS
  4. 4. EXPORTACION GÉNERO CAPSICUM AÑOS 2008 – 2012 USD Millones de US$ FOB 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012 TOTAL SECOS 132.72 101.08 95.59 131.90 111.37 -16% 53.3% TOTAL CONSERVAS 76.39 74.54 82.80 112.88 96.96 -14% 46.4% TOTAL FRESCOS 0.50 0.71 0.58 0.67 0.59 -12% 0.3% Total General 209.61 176.33 178.97 245.45 208.91 -15% 100.0% 0 20 40 60 80 100 120 140 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL SECOS TOTAL CONSERVAS TOTAL FRESCOS
  5. 5. - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL SECOS TOTAL CONSERVAS TOTAL FRESCOS EXPORTACIÓN GÉNERO CAPSICUM AÑOS 2008 – 2012 TM Toneladas Métricas 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012 TOTAL SECOS 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540 0% 46.8% TOTAL CONSERVAS 49,008 45,654 45,562 60,874 54,948 -10% 52.9% TOTAL FRESCOS 278 458 293 380 298 -22% 0.3% Total General 106,639 100,740 88,902 109,891 103,785 -6% 100.0%
  6. 6. EXPORTACIONES DEL GÉNERO CAPSICUM AÑOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) USD Millones de US$ FOB 2012 2013 enero febrero marzo enero febrero marzo T 2012 T 2013 TOTAL SECOS 4.41 8.01 11.67 3.98 5.55 7.83 24.09 17.37 TOTAL CONSERVAS 5.07 4.44 7.14 5.54 6.10 7.66 16.64 19.30 TOTAL FRESCOS 0.03 0.02 0.04 0.09 0.14 0.09 0.09 0.31 Total General 9.50 12.47 18.84 9.61 11.79 15.58 40.82 36.98 - 5 10 15 20 25 30 TOTAL SECOS TOTAL CONSERVAS TOTAL FRESCOS 2012 2013 +16% +247% -28%
  7. 7. EXPORTACIONES DEL GÉNERO CAPSICUM AÑOS 2012 - 2013 (ENE - MAR)TM Toneladas Métricas 2012 2013 enero febrero marzo enero febrero marzo T 2012 T 2013 TOTAL SECOS 1,892 3,420 5,095 1,692 2,714 3,897 10,407 8,303 TOTAL CONSERVAS 2,819 2,564 4,156 3,246 3,623 4,195 9,538 11,064 TOTAL FRESCOS 16 11 19 68 95 38 46 201 Total General 4,727 5,995 9,270 5,006 6,432 8,130 19,992 19,568 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 TOTAL SECOS TOTAL CONSERVAS TOTAL FRESCOS 2012 2013 -20% +16% +338%
  8. 8. NUMERO DE EMPRESAS EN CAPSICUMS 134 134 111 131 123 67 71 77 78 76 34 39 43 38 44 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2008 2009 2010 2011 2012 SECOS CONSERVAS FRESCOS N° de Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 SECOS 134 134 111 131 123 -6% CONSERVAS 67 71 77 78 76 -3% FRESCOS 34 39 43 38 44 16% 235 244 231 247 243 -2%
  9. 9. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE CAPSICUMS SECOS 2008 – 2012 USD Millones de US$ FOB 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012 Páprika Entera 83.91 66.93 65.51 87.29 64.45 -26% 58% Páprika Triturada o Pulverizada 24.04 13.53 15.21 24.04 30.11 25% 27% Páprika en Trozos o Rodajas 13.96 9.62 6.28 10.30 9.61 -7% 9% Demás frutos del genero Capsicum o Pimienta 10.82 10.99 8.59 10.27 7.19 -30% 6% TOTAL SECOS 132.72 101.08 95.59 131.90 111.37 -16% 100% - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2008 2009 2010 2011 2012 Páprika Entera Páprika Triturada o Pulverizada Páprika en Trozos o Rodajas Demás frutos del genero Capsicum o Pimienta
  10. 10. ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE CAPSICUMS SECOS 2008 – 2012 TM Toneladas Métricas 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012 Páprika Entera 33,940 36,137 28,257 30,600 28,463 -7% 59% Páprika Triturada o Pulverizada 11,756 7,539 8,642 10,799 13,795 28% 28% Páprika en Trozos o Rodajas 5,423 3,967 2,139 2,969 3,517 18% 7% Demás frutos del genero Capsicum o Pimienta 6,233 6,986 4,009 4,269 2,764 -35% 6% TOTAL SECOS 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540 0% 100% - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2008 2009 2010 2011 2012 Páprika Entera Páprika Triturada o Pulverizada Páprika en Trozos o Rodajas Demás frutos del genero Capsicum o Pimienta
  11. 11. COMPARATIVO EXPORTACIONES CAPSICUMS SECOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) 15.12 5.51 1.28 2.17 9.48 4.50 2.68 0.70 - 2 4 6 8 10 12 14 16 Páprika Entera Páprika Triturada o Pulverizada Demás frutos del genero Capsicum o Pimienta Páprika en Trozos o Rodajas 2012 2013 6,612 481 2,501 814 3,900 2,067 2,112 224 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Páprika Entera Demás frutos del genero Capsicum o Pimienta Páprika Triturada o Pulverizada Páprika en Trozos o Rodajas 2012 2013 Millones de US$ FOB Toneladas Métricas
  12. 12. MERCADO P.NETO VAR.% 12|11 US$ FOB VAR.% 12|11 PART.% 20122011 2012 2011 2012 ESTADOS UNIDOS 18,469,169 18,921,693 2% 52,357,656 48,259,379 -8% 43% ESPAÑA 19,380,806 18,465,570 -5% 50,076,629 38,606,523 -23% 35% MEXICO 6,610,492 7,523,047 14% 19,305,750 17,168,012 -11% 15% RUSIA 697,640 957,132 37% 1,071,986 1,526,364 42% 1% GUATEMALA 481,892 427,139 -11% 1,664,475 1,297,352 -22% 1% DEMÁS PAISES 2,996,694 2,245,193 -25% 7,419,913 4,508,841 -39% 4% TOTAL 48,636,694 48,539,774 0% 131,896,409 111,366,470 -16% 100% 43% 35% 15% 1% 1% 4% ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MEXICO RUSIA GUATEMALA DEMÁS PAISES ANALISIS MERCADOS DESTINO DE LOS CAPSICUMS SECOS (2011 - 2012)
  13. 13. ANALISIS MERCADOS DESTINO DE LOS CAPSICUMS SECOS 2012 - 2013 (ene - mar) MERCADO P.NETO VAR.% 13|12 US$ FOB VAR.% 13|12 PART.% 2013 2012 2013 2012 2013 ESTADOS UNIDOS 5,023,160 4,324,960 -14% 12,280,814 9,350,029 -24% 54% MEXICO 2,191,560 1,416,808 -35% 5,224,035 3,822,178 -27% 22% ESPAÑA 2,535,751 1,374,885 -46% 5,283,596 2,499,187 -53% 14% GUATEMALA 70,692 147,706 109% 203,489 464,867 128% 3% ARABIA SAUDITA - 520,000 - - 326,620 - 2% DEMÁS PAISES 586,117 518,290 -12% 1,094,720 903,750 -17% 5% TOTAL 10,407,280 8,302,648 -20% 24,086,654 17,366,630 -28% 100% 54% 22% 14% 3% 2% 5% ESTADOS UNIDOS MEXICO ESPAÑA GUATEMALA ARABIA SAUDITA DEMÁS PAISES
  14. 14. PROBLEMÁTICA POR PAIS DESTINO  ESTADOS UNIDOS (MOLIDO, INDUSTRIAL Y MESA) Rechazos por Residuos de Pesticidas (LMR) Rechazos por otras causas (suciedad, mal etiquetado, etc.) Produccion local buena 2,012 (clima) Proceso de recuperación del economía Americana Oferta de producto procedente de China  MEXICO (MESA) Tratado de Libre Comercio Perú – Mexico (Cupo 4,500 ton.) Licitación del cupo de capsicums secos en Mexico Priorizar el apoyo al Tratado Asia Pacifico Inseguridad en Mexico (Violencia) Produccion Local de Guajillo buena (clima)
  15. 15. PROBLEMÁTICA POR PAIS DESTINO  ESPAÑA (INDUSTRIAL) Crisis Económica en España (Consumo baja) Oferta de paprika de origen China Reglamentación de Ocratoxinas en paprika Comportamiento de los precios OTROS PAISES (RUSIA, GUATEMALA, ETC) Valor agregado dependiendo el destino Oferta paprika China Diversificación de productos
  16. 16. PRECIOS KG/FOB PAPRIKA DE MESA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 2008 2009 2010 2011 2012 México Estados Unidos Guatemala Páprika - Mesa Precio (US$/Kg.) 2008 2009 2010 2011 2012 México 2.94 2.22 2.69 3.42 2.22 Estados Unidos 3 2.45 2.99 3.57 2.37 Guatemala 3.1 2.58 3.16 3.64 2.44
  17. 17. PRECIOS KG/FOB PAPRIKA ENTERA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2008 2009 2010 2011 2012 España Estados Unidos Polonia Páprika - Prensa seca entera Precio (US$/Kg.) 2008 2009 2010 2011 2012 España 1.99 1.61 2.12 2.84 2.59 Estados Unidos 2.18 2.04 2.2 2.61 2.89 Polonia 1.89 2.71 2.43 3.13 2.99
  18. 18. PRECIOS PAPRIKA MOLIDA KG/FOB 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1 2 3 4 5 Estados Unidos Rusia Canadá Páprika - Molida Precio (US$/Kg.) 2008 2009 2010 2011 2012 Estados Unidos 2.09 1.91 1.96 2.48 1.51 Rusia 1.4 1.52 1.69 1.66 1.12 Canadá 1.44 1.63 1.95 2.49 1.3
  19. 19. MILLONES US$ 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART. % 2012 LIMA 60.34 44.30 49.40 61.08 60.46 -1% 54% AREQUIPA 25.62 19.19 16.90 26.30 17.70 -33% 16% ICA 17.08 11.16 5.53 13.35 12.54 -6% 11% PIURA 7.00 7.74 10.38 12.94 8.50 -34% 8% LA LIBERTAD 7.80 5.63 4.23 6.13 4.00 -35% 4% LAMBAYEQUE 7.23 7.30 6.34 7.82 3.64 -53% 3% OTRAS REGIONES 7.65 5.77 2.81 4.26 4.52 6% 4% TOTAL 132.72 101.08 95.59 131.90 111.37 -16% 100% EXPORTACIÓN DE CAPSICUMS SECOS POR REGIONES 2008 – 2012 USD 54% 16% 11% 8% 4% 3% 4% LIMA AREQUIPA ICA PIURA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE OTRAS REGIONES
  20. 20. EXPORTACIÓN DE CAPSICUMS SECOS POR REGIONES 2008 – 2012TM TM 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART. % 2012 LIMA 20,148 18,352 16,210 17,329 21,681 25% 45% AREQUIPA 12,487 12,203 8,751 10,307 9,004 -13% 19% ICA 8,042 6,311 3,315 5,654 5,754 2% 12% PIURA 4,361 5,440 5,955 5,862 4,558 -22% 9% LA LIBERTAD 3,914 3,768 2,895 3,430 2,429 -29% 5% LAMBAYEQUE 4,439 4,705 3,867 3,667 2,275 -38% 5% OTRAS REGIONES 3,960 3,850 2,054 2,389 2,839 19% 6% TOTAL 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540 0% 100% 45% 19% 12% 9% 5% 5% 6% LIMA AREQUIPA ICA PIURA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE OTRAS REGIONES
  21. 21. TM 2008 2009 2010 2011 2012 VAR.% 12|11 PART.% 2012 ICA 16,082 16,220 20,398 14,928 19,454 30% 44% AREQUIPA 17,745 20,405 10,736 10,857 9,285 -14% 21% LIMA 6,654 5,232 7,515 5,428 5,306 -2% 12% LAMBAYEQUE 3,882 1,046 3,221 4,976 3,095 -38% 7% LA LIBERTAD 3,327 2,093 4,294 3,167 2,211 -30% 5% PIURA 4,436 3,662 4,831 3,619 2,211 -39% 5% OTRAS REGIONES 3,327 3,662 2,684 2,262 2,653 17% 6% TOTAL 55,454 52,321 53,678 45,236 44,214 -2% 100% - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2008 2009 2010 2011 2012 ICA AREQUIPA LIMA LAMBAYEQUE 44% 21% 12% 7% 5% 5% 6% ICA AREQUIPA LIMA LAMBAYEQUE LA LIBERTAD PIURA OTRAS REGIONES PRODUCCIÓN DE CAPSICUMS SECOS POR REGIONES 2008 – 2012 TM
  22. 22. BALANZA EXPORTACIÓNV.S PRODUCCIÓN 2008 – 2012 TM TM 2008 2009 2010 2011 2012 EXPORTACIÓN 57,353 54,629 43,047 48,637 48,540 PRODUCCIÓN 55,454 52,321 53,678 45,236 44,214 1,899 2,308 -10,631 3,401 4,326 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2008 2009 2010 2011 2012 EXPORTACIÓN PRODUCCIÓN
  23. 23. NUMERO DE RECHAZOS POR CALIDAD 76% 11% 11% 3% Motivos de rechazos 2012 EEUU – Unión Europea Pesticidas Condiciones higiénicas Falta documentación Etiquetado Nº MOTIVO 2010 2011 2012 % PART. 1 Pesticidas 25 26 29 76% 2 Condiciones higiénicas 14 5 4 11% 3 Falta documentación 3 2 4 11% 4 Etiquetado 3 2 1 3% NÚMERO DE RECHAZOS 2010 2011 2012 RECHAZOS EEUU 39 31 36 RECHAZOS UE 6 4 2* TOTAL DE RECHAZOS 45 35 38 * España y Bulgaria

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