ADEX - Boletin COMERCIO 06-14

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  • 1. 1 JUL 2014 2 Estadísticas y Rankings del primer semestre 2014 14 Noticias del Sector 17 Ferias Internacionales 18 Datos de Contacto Comité de Servicios AGO 2014 Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas Marianella Hernández - Gerente Enrique Dianderas edianderas@adexperu.org.pe Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4402 Coordinador:
  • 2. 2 JUL 2014 MOVIMIENTO DE CONTENEDORES – JUNIO Según la Autoridad Portuaria Nacional (APN), los puertos de APM Terminals y DP World Callao siguen representando el mayor movimiento de carga contenedorizada. En el Cuadro 1, podemos apreciar la comparación entre junio de este año (2014) con el mismo mes del año pasado. La variación de los terminales ya mencionados ha sido de -7.84%% (APM) y de 20.04% (DPW). En total, se puede observar que el movimiento de contenedores ha aumentado de 164,959 TEUS en junio de 2013 a 185,453 TEUS en el mismo mes del presente año, representando una variación de 12.42%. Cuadro No 1 Movimiento de Carga Contenedorizada en los terminales portuarios; Junio 2013-14 En el Cuadro 2, se puede apreciar que el mayor movimiento de carga fraccionada se da en APMT, con 165,542 TM movilizadas. A diferencia de lo sucedido con la carga contenedorizada, los puertos y/o terminales de la selva; tales como Iquitos, General San Martín y Yurimaguas, tienen un mayor protagonismo. Cuadro No 2 Movimiento de Carga Fraccionada en los terminales portuarios; Junio 2014 JUNIO 2013 JUNIO 2014 TEUS TEUS DP World 105,042 126,094 20.04% APM Terminals 45,576 42,001 -7.84% Paita 13,090 14,493 10.72% Matarani 1,132 2,190 93.46% Ilo 34 376 1005.88% Salaverry 0 156 - MASP Arica 85 141 65.88% Iquitos 0 2 - TOTAL 164,959 185,453 12.42% Fuente: ENAPU, DPWC, APMT, TISUR y TPE PUERTOS Y TERMINALES MOVIMIENTO DE CARGA CONTENEDORIZADA EN LOS TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLCIO VARIACIÓN JUNIO 2014 TM APM Terminals 165,542 Matarani 59,055 Iquitos 45,561 General San Martín 37,982 Ilo 10,539 Yurimaguas 5,648 Salaverry 3,007 Paita 2,526 MASP Arica 350 DP World 0 Fuente: ENAPU, DPWC, APMTC, TISUR y TPE MOVIMIENTO DE CARGA FRACCIONADA EN LOS TERMINALES PORTUARIOS DE USO PÚBLICO Puertos y Terminales
  • 3. 3 JUL 2014 VALOR DE EXPORTACIÓN POR VÍA DE TRANSPORTE EN MILES DE US$ FOB, ENERO – JUNIO Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, comparando el valor FOB exportado de Enero - Junio del 2014 con el del mismo periodo del año anterior, podemos ver que hubo un decrecimiento de 10.81% en la variación total. En cuanto a las principales vías de transporte, marítima y aérea; cayeron en 2.06% y 34.50% respectivamente. Según Roberto Chang, Sales Manager de KLM Cargo, el decrecimiento vía transporte aéreo, se debe principalmente a que las exportaciones de barras de oro a Suiza sufrieron una caída (como se podrá apreciar en el Cuadro 13). Por este motivo, esta reducción se aprecia en exportaciones valor FOB y no en TM, como se señala en el Cuadro 4. Por otro lado, carretera aumentó en 7.69%. Otro aspecto resaltante que podemos notar en el Cuadro 3, es que la mayor parte de exportaciones se realizan por la vía marítima. Esta tiene un porcentaje de participación de 74.58%, seguida por la vía aérea con 20.36%. Cuadro No 3 Exportaciones por Vías de Transporte según valor FOB (ene-jun 2013/2014) Gráfico No 1 Porcentaje de Exportaciones FOB US$ según vía de Transporte Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 20,354,319 100.00% 18,153,310 100.00% -10.81% MARITIMO 13,823,952 67.92% 13,539,274 74.58% 74.58% -2.06% AEREA 5,642,122 27.72% 3,695,381 20.36% 94.94% -34.50% CARRETERA 519,968 2.55% 564,659 3.11% 98.05% 8.59% TUBERIAS 358,458 1.76% 322,903 1.78% 99.83% -9.92% OTRAS VIAS 9,818 0.05% 31,093 0.17% 100.00% 216.69% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) 2013 2014 VAR % 2013- 2014 Tipo de Vía
  • 4. 4 JUL 2014 EXPORTACIÓN POR VÍA DE TRANSPORTE EN TM, ENERO - JUNIO Comparando el Peso Neto exportado en toneladas métricas de Enero - Junio del 2014 con el del mismo periodo del año anterior, podemos ver un aumento en 9.30%, tal como se aprecia en el cuadro inferior. Además, las vías Marítima y por Carretera, tuvieron un aumento de 9.87% y 24.13% respectivamente. Por otro lado, la exportación a través de Tuberías decreció en 23.28%. Cuadro No 4 Exportaciones por vías de transporte según el peso neto (ene-jun2013/2014) Gráfico No 2 Porcentaje de Exportaciones en TM según vía de Transporte Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) en TON. Part. % en TON. Part. % Part. Acumulada TOTAL 18,272,142 100.00% 19,971,892 100.00% 9.30% MARITIMO 16,915,717.5 92.58% 18,585,197.7 93.06% 93.06% 9.87% CARRETERA 502,569.07 2.75% 623,822.92 3.12% 96.18% 24.13% TUBERIAS 516,491.29 2.83% 396,232.09 1.98% 98.16% -23.28% AEREA 322,706.75 1.77% 327,957.15 1.64% 99.81% 1.63% OTRAS VIAS 14,657.57 0.08% 38,681.96 0.19% 100.00% 163.90% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) Tipo de Vía 2013 2014 VAR % 2013- 2014
  • 5. 5 JUL 2014 VALOR DE EXPORTACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO EN MILES DE US$ FOB, ENERO – JUNIO Cuadro No 5 Valor de Exportaciones FOB por Sectores (ene-jun 2013/2014) Si se comparan los sectores económicos en valor FOB del Cuadro 5; podremos notar una reducción de 10.81% entre junio del 2013 y del 2014, como ya lo habíamos apreciado en los cuadros anteriores. En cuanto a sectores, podemos apreciar una variación positiva sustancial de 79.21% en el sector Pesca Tradicional. Otros sectores en los que vemos alzas resaltantes, son en el Agropecuario y Agroindustrias; Textil, y Maderas; que se incrementaron en 29.80%, 27.70% y 5.05% respectivamente. Sin embargo, podemos apreciar caídas de 22.65% en Minería Tradicional y de 13.38% en Petróleo y Gas Natural. Gráfico No 3 Porcentaje de Exportación en valor FOB US$ ene-jun 2014 Fuente: SUNAT 49% 14% 10% 6% 21% MINERIA TRADICIONAL PETROLEO Y GAS NATURAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS PESCA TRADICIONAL Resto de Sectores en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada MINERIA TRADICIONAL 11,581,259 56.90% 8,957,682 49.34% 49.34% -22.65% PETROLEO Y GAS NATURAL 2,873,318 14.12% 2,475,938 13.64% 62.98% -13.83% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 1,445,399 7.10% 1,876,169 10.34% 73.32% 29.80% PESCA TRADICIONAL 567,910 2.79% 1,017,747 5.61% 78.93% 79.21% QUIMICO 739,361 3.63% 738,233 4.07% 82.99% -0.15% PESCA 497,268 2.44% 608,247 3.35% 86.34% 22.32% PRENDAS DE VESTIR 634,332 3.12% 585,447 3.23% 89.57% -7.71% SIDERURGICO Y METALURGICO 624,893 3.07% 509,045 2.80% 92.37% -18.54% TEXTIL 249,341 1.23% 318,400 1.75% 94.13% 27.70% MINERIA NO METALICA 346,268 1.70% 315,955 1.74% 95.87% -8.75% VARIOS 250,098 1.23% 248,663 1.37% 97.24% -0.57% METAL - MECANICO 284,852 1.40% 239,973 1.32% 98.56% -15.76% AGRO TRADICIONAL 182,758 0.90% 180,646 1.00% 99.55% -1.16% MADERAS 77,261 0.38% 81,165 0.45% 100.00% 5.05% TOTAL SECTOR 20,354,319 100.00% 18,153,310 100.00% -10.81% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) Sectores 2013 2014 VAR % 2013- 2014
  • 6. 6 JUL 2014 VALOR DE EXPORTACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO EN TM, ENERO – JUNIO Comparando el valor en TM exportado de Enero – Junio del 2014 con el mismo periodo del año anterior observamos un crecimiento de 9.30%. Se puede observar que varios sectores tuvieron crecimiento positivo, destacando el de Pesca Tradicional con 125.20% y Agropecuario con 24.97%. En cuanto los sectores que presentaron disminución podemos observar la caída en Siderúrgico - Metalúrgico con 20.81%; y Metal – Mecánico con 25.78%. Cuadro No 6 Exportación por Sectores en TM (ene-jun 2013/2014) Gráfico No 4 Porcentaje de Exportación en Peso Neto ene-jun 2014 en Ton. Part. % en Ton. Part. % Part. Acumulada MINERIA TRADICIONAL 8,321,451 45.54% 9,106,278 45.60% 45.60% 9.43% PETROLEO Y GAS NATURAL 4,741,567 25.95% 4,421,382 22.14% 67.73% -6.75% MINERIA NO METALICA 2,277,806 12.47% 2,862,346 14.33% 82.07% 25.66% AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 874,944 4.79% 1,093,401 5.47% 87.54% 24.97% QUIMICO 952,449 5.21% 1,053,627 5.28% 92.82% 10.62% PESCA TRADICIONAL 286,674 1.57% 645,601 3.23% 96.05% 125.20% PESCA 213,195 1.17% 227,775 1.14% 97.19% 6.84% SIDERURGICO Y METALURGICO 253,636 1.39% 200,861 1.01% 98.19% -20.81% AGRO TRADICIONAL 106,350 0.58% 122,341 0.61% 98.81% 15.04% VARIOS 76,262 0.42% 77,700 0.39% 99.20% 1.89% MADERAS 68,801 0.38% 72,408 0.36% 99.56% 5.24% TEXTIL 35,581 0.19% 38,471 0.19% 99.75% 8.12% METAL - MECANICO 49,535 0.27% 36,765 0.18% 99.94% -25.78% PRENDAS DE VESTIR 13,890 0.08% 12,937 0.06% 100.00% -6.86% TOTAL SECTOR 18,272,142 100% 19,971,892 100% 9.30% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) Sectores 2013 2014 VAR % 2013- 2014 Fuente: SUNAT 46% 22% 14% 6% 12% MINERIA TRADICIONAL PETROLEO Y GAS NATURAL MINERIA NO METALICA AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS Resto de Sectores
  • 7. 7 JUL 2014 RANKINGS DE AGENTES DE ADUANA, ENERO - JUNIO Comparando el periodo Enero – Junio 2014 con el mismo periodo del año anterior observamos a los principales agentes de aduana en cuanto a movimiento FOB y su porcentaje de participación. Agencias Ransa representa el 21.98%, Agencia Afianzada de Aduana J.K.M con 12.85%, Beagle Agentes de Aduana con 7.03% y José V. Molfino con 4.48% del total de valor FOB exportado. Sin embargo, en el caso del Cuadro 8, que muestra la cantidad exportada (en TONS), se aprecia que la variación es positiva. Cuadro No 7 Ranking de Agentes de Aduana según el valor FOB US$ exportado (ene-jun 2013/2014) Cuadro No 8 Ranking de Agentes de Aduana según la cantidad exportada (ene-jun 2013/2014) En toneladas Part. % En toneladas Part. % Totales 18,272,142.14 100.00% 19,971,891.80 100.00% 9.30% 1 5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. 5,165,955.88 28.27% 5,834,224.11 29.21% 29.21% 12.94% 2 0091 AGENCIAS RANSA S.A. 4,897,748.40 26.80% 4,868,398.52 24.38% 53.59% -0.60% 3 5820 AGENCIA DE ADUANA PEGASO 1,464,745.10 8.02% 1,925,456.01 9.64% 63.23% 31.45% 4 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 1,239,195.93 6.78% 1,703,949.14 8.53% 71.76% 37.50% 5 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 792,522.79 4.34% 709,592.10 3.55% 75.31% -10.46% 6 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. 612,824.25 3.35% 661,011.14 3.31% 78.62% 7.86% 7 5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA 909,337.50 4.98% 642,920.39 3.22% 81.84% -29.30% 8 1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 388,285.70 2.13% 490,500.52 2.46% 84.30% 26.32% 9 4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. 388,088.69 2.12% 457,218.07 2.29% 86.59% 17.81% 10 6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" 494,433.50 2.71% 395,569.03 1.98% 88.57% -20.00% 11 3057 M.C.L.MAGENCIA DE ADUANA 161,875.98 0.89% 301,001.84 1.51% 90.08% 85.95% 12 9948 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. 142,248.10 0.78% 183,464.52 0.92% 90.99% 28.98% 13 3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO SAC 102,974.28 0.56% 166,778.75 0.84% 91.83% 61.96% 14 0221 PALACIOS Y ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A.98,719.76 0.54% 160,559.46 0.80% 92.63% 62.64% 15 2143 TRANSOCEANIC S.A. 110,044.65 0.60% 147,144.49 0.74% 93.37% 33.71% 16 0190 GARCIA PERSICO S.A. 112,505.52 0.62% 132,986.00 0.67% 94.04% 18.20% 17 5708 DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS103,737.24 0.57% 108,867.35 0.55% 94.58% 4.95% 18 4137 AGENCIA DE ADUANA PRISMA S.A.C. 53,654.00 0.29% 84,189.26 0.42% 95.00% 56.91% 19 4029 ADUAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 74,971.28 0.41% 81,419.98 0.41% 95.41% 8.60% 20 6158 AG. DE ADUANA MACROMAR 64,170.98 0.35% 55,210.04 0.28% 95.69% -13.96% Otros 894,102.62 4.89% 861,431.07 4.31% 100.00% 96.35% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) VAR% 2013-2014Agente de aduanas Código de agente 2013 2014 Part. Acumulada en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 20,354,319 100.00% 18,153,310 100.00% -10.81% 0091 AGENCIAS RANSA S.A. 4,598,720 22.59% 3,990,986 21.98% 21.98% -13.22% 3165 AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J.K.M. S.A.C 4,074,272 20.02% 2,332,114 12.85% 34.83% -42.76% 4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. 1,330,239 6.54% 1,275,502 7.03% 41.86% -4.11% 1351 JOSE V. MOLFINO S.A. 988,649 4.86% 813,149 4.48% 46.34% -17.75% 1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A 706,150 3.47% 641,077 3.53% 49.87% -9.22% 6775 JRC ADUANAS 541,985 2.66% 588,053 3.24% 53.11% 8.50% 3057 M.C.L.M AGENCIA DE ADUANA 305,108 1.50% 483,331 2.66% 55.77% 58.41% 5690 AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. 422,247 2.07% 408,737 2.25% 58.02% -3.20% 0221 PALACIOS Y ASOCIADOS AGENTES DE ADUANA S.A. 307,821 1.51% 396,302 2.18% 60.21% 28.74% 5974 HANSA ADUANAS 274,748 1.35% 354,258 1.95% 62.16% 28.94% 4060 PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. 279,754 1.37% 347,079 1.91% 64.07% 24.07% 3147 SAN REMO OPERADOR LOGISTICO SAC 268,398 1.32% 346,489 1.91% 65.98% 29.10% 7454 TECNOSUR S.A. 274,046 1.35% 307,588 1.69% 67.67% 12.24% 6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" 343,916 1.69% 288,131 1.59% 69.26% -16.22% 5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. 376,028 1.85% 277,412 1.53% 70.79% -26.23% OTROS AGENTES DE ADUANA 5,262,237 25.85% 5,303,102 29.21% 100.00% 0.78% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) 2013 2014 VAR % 2013-2014 Código Agente Agente de Aduana
  • 8. 8 JUL 2014 RANKING DE AGENTES DE CARGA TERRESTRE, ENERO - JUNIO Comparando el periodo Enero – Junio 2014 con el mismo periodo del año anterior observamos a los principales Agentes de Carga Terrestre en cuanto a movimiento FOB y su porcentaje de participación. Terracargo SAC representa el 9.95%, Servicios Generales Viviana EIRL con 8.26%, Unidos 10 de Noviembre LTDA. con 2.43% y Cargueros Sudamericanos SA con 1.83% del total de valor FOB exportado. Cuadro No 9 Ranking de transportistas de Carga Terrestre según el valor FOB US$ exportado (ene - jun 2013/2014) Al igual que en el cuadro anterior, en el Cuadro 10, se puede apreciar que ha habido una variación positiva (de 24.13%) en cuanto al volumen exportado por los transportistas de carga terrestre. Otro aspecto importante a recalcar es que los dos primeros agentes tienen el 52.69% de la participación de mercado. en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 506,324 100.00% 543,839 100.00% 7.41% 1 T0504 TERRACARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50,538 9.98% 54,090 9.95% 9.95% 7.03% 2 T0465 SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL 32,174 6.35% 44,948 8.26% 18.21% 39.71% 3 T0095 UNIDOS 10 DE NOVIEMBRE LTDA. 12,106 2.39% 13,198 2.43% 20.64% 9.02% 4 T0083 CARGUEROS SUDAMERICANOS S.A. 7,768 1.53% 9,937 1.83% 22.46% 27.91% 5 T0369 TRANSPORTE INTERNACIONAL INTEGRADO SA 11,864 2.34% 9,936 1.83% 24.29% -16.25% 6 T0169 EMPRESA SALQUI 9,414 1.86% 9,065 1.67% 25.96% -3.70% 7 T0061 CARGUEROS TERRESTRES E.I.R.L. 11,497 2.27% 8,413 1.55% 27.51% -26.83% 8 T0207 EMPRESA TRANS CHAVEZ S.R.L - 0.00% 8,196 1.51% 29.01% 0.00% 9 T9998 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 4,530 0.89% 7,995 1.47% 30.48% 76.47% 10 T0823 TRANSP SENDERO REAL TRANSENDREAL CIA LTDA 6,346 1.25% 7,120 1.31% 31.79% 12.19% 11 T0982 TRANSPORTES ROIG EIRL 100 0.02% 7,000 1.29% 33.08% 6919.93% 12 T0746 COOP DE TRANSP NAC.E INTER CARGA PESADA CENTINELA SIN RE 4,590 0.91% 6,707 1.23% 34.31% 46.12% 13 T0819 CIA DE TRANSP NAC E INTERN GRUPO EXPRESS SRL CTI EXPRESS 6,783 1.34% 6,545 1.20% 35.52% -3.50% 14 T0450 EMPRESA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CPX LTDA 6,990 1.38% 6,369 1.17% 36.69% -8.88% 15 T0277 EMPRESA HIDROTRANS MITA S.R.L. 255 0.05% 5,987 1.10% 37.79% 2252.35% 16 T0820 TRANSPORTES A & A LIMITADA 4,391 0.87% 5,900 1.08% 38.87% 34.36% 17 T0633 EMPRESA DE TRANSPORTE H & B SRL INTERNACIONAL 5,060 1.00% 5,691 1.05% 39.92% 12.47% 18 T0625 SAN DIEGO OPERADOR LOGISTICO SAC (TIENE PLACAS LEASING) 6,416 1.27% 5,517 1.01% 40.93% -14.01% 19 T0063 TRANSPORTES CORDIFRONTERAS LTDA. 4,492 0.89% 5,113 0.94% 41.87% 13.83% 20 T0970 TRAMACSI S.C.R.L. 2,932 0.58% 4,886 0.90% 42.77% 66.62% 21 T0541 TRANS GABB - 0.00% 4,669 0.86% 43.63% 0.00% 22 T0528 BURNEO Y BURNEO TRANSPORTES 3,283 0.65% 4,622 0.85% 44.48% 40.80% 23 T0336 JA TRANSPORTE & SERVICIO INTERNACIONAL S.A.C. 4,607 0.91% 4,472 0.82% 45.30% -2.92% 24 T0570 TRANSPORTES SATURNO 3,222 0.64% 4,384 0.81% 46.11% 36.06% 25 T8110 - 2,290 0.45% 4,255 0.78% 46.89% 85.85% OTROS AGENTES DE CARGA 304,675 60.17% 288,821 53.11% 100.00% -5.20% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) Código Agente Nombre de Empresas de Transporte de Carga Terrestre 2013 2014 VAR % 2013-2014
  • 9. 9 JUL 2014 Cuadro No 10 Ranking de transportistas de Carga Terrestre según la cantidad exportada (ene - jun 2013/2014) RANKING DE PAÍSES REGIONALES DESTINO EN CUANTO A CARGA TERRESTRE, ENERO - JUNIO Comparando el periodo Enero – Junio 2014 con el mismo periodo del año anterior observamos a los principales países en cuanto a movimiento FOB, Bolivia con el 52.35% del total de envíos, seguido por Ecuador con 28.48% y Chile con 7.38%. Cuadro No 11 Principales mercados regionales vía carga terrestre (ene-jun 2013/2014) En toneladas Part. % En toneladas Part. % Part. Acumulada VAR % 2013-2014 Total 502,569.07 100.00% 623,822.92 100.00% 24.13% 1 AGB - 176,115.68 35.04% 247,902.70 39.74% 39.74% 40.76% 2 T9998 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 50,651.02 10.08% 80,811.18 12.95% 52.69% 59.55% 3 T7716 SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL 38,215.07 7.60% 49,210.49 7.89% 60.58% 28.77% 4 T0197 RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. RACIEMSA.36,781.77 7.32% 36,989.15 5.93% 66.51% 0.56% 5 T0504 TERRACARGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA11,925.08 2.37% 17,378.76 2.79% 69.30% 45.73% 6 T0934 NORBIL CARPIO GUERRERO 7,841.54 1.56% 10,086.13 1.62% 70.91% 28.62% 7 T0169 EMPRESA SALQUI 10,496.68 2.09% 10,082.11 1.62% 72.53% -3.95% 8 T0207 EMPRESA TRANS CHAVEZ S.R.L - 0.00% 8,821.32 1.41% 73.94% 9 T0115 COOPERATIVA BOLIVIA LTDA. 7,282.38 1.45% 8,331.84 1.34% 75.28% 14.41% 10 T0982 TRANSPORTES ROIG EIRL 320.93 0.06% 7,639.73 1.22% 76.50% 2280.50% 11 T0369 TRANSPORTE INTERNACIONAL INTEGRADO SA8,689.60 1.73% 7,081.89 1.14% 77.64% -18.50% 12 T0277 EMPRESA HIDROTRANS MITA S.R.L. 285.99 0.06% 6,387.67 1.02% 78.66% 2133.53% 13 T0095 UNIDOS 10 DE NOVIEMBRE LTDA. 4,442.12 0.88% 4,946.46 0.79% 79.46% 11.35% 14 T0819 CIA DE TRANSP NAC E INTERN GRUPO EXPRESS SRL CTI EXPRESS5,066.44 1.01% 4,773.10 0.77% 80.22% -5.79% 15 T0141 ADLER CIA. LTDA. 5,536.44 1.10% 4,699.49 0.75% 80.98% -15.12% 16 T0336 JA TRANSPORTE & SERVICIO INTERNACIONAL S.A.C.4,509.71 0.90% 4,401.66 0.71% 81.68% -2.40% 17 T0503 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL Y TRANSPORTES COORDI5,284.32 1.05% 4,373.98 0.70% 82.38% -17.23% 18 T0450 EMPRESA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL CPX LTDA5,708.23 1.14% 4,304.46 0.69% 83.07% -24.59% 19 T0066 OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGAS -ECUAC1,479.57 0.29% 3,786.57 0.61% 83.68% 155.92% 20 T0902 TRANSPORTES SAN EDUARDO EIRL. 3,263.41 0.65% 3,749.66 0.60% 84.28% 14.90% Otros 118,673.09 23.6% 98,064.58 15.72% 100.00% -17.37% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) Código de empresa de transportes 20142013 Nombre de Empresa de Transportes de Carga Terrestre en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 506,324 100.00% 543,839 100.00% 7.41% 1 BOLIVIA 234,911 46.40% 284,702 52.35% 52.35% 21.20% 2 ECUADOR 146,861 29.01% 154,895 28.48% 80.83% 5.47% 3 CHILE 58,470 11.55% 40,133 7.38% 88.21% -31.36% 4 COLOMBIA 35,829 7.08% 30,531 5.61% 93.83% -14.79% 5 BRASIL 14,391 2.84% 20,556 3.78% 97.61% 42.84% OTROS PAÍSES 15,862 3.13% 13,022 2.39% 100.00% -17.90% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) N°. Mercado Destino (País) 2013 2014 VAR % 2013- 2014
  • 10. 10 JUL 2014 Gráfico No 5 Mercados destino vía carga terrestre RANKING DE AGENTES DE CARGA MARÍTIMA, ENERO - JUNIO Comparando el periodo Enero – Junio 2014 con el mismo periodo del año anterior, observamos a los principales Agentes de Carga Marítima en cuanto a participación de mercado, como TRAMARSA S.A. con el 21.89%, Cosmos Agencia Marítima S.A. con 15.93%, Tridentum S.A. con 9.34%, RENADSA con 7.48% y Mediterranean Shipping Company con 6.17% del total de valor FOB exportado. Cuadro No 12 Ranking de Agentes de Carga Marítima (ene-jun 2013/2014) Fuente: SUNAT 52% 29% 7% 6% 4% 2% BOLIVIA ECUADOR CHILE COLOMBIA BRASIL OTROS PAÍSES en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 13,823,952 100.00% 13,539,274 100.00% -2.06% 1 M7770 TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. 2,962,600 21.43% 2,964,268 21.89% 21.89% 0.06% 2 M0217 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. 2,373,910 17.17% 2,156,365 15.93% 37.82% -9.16% 3 M7652 TRIDENTUM S.A. AGENTES MARITIMOS. 1,334,062 9.65% 1,264,825 9.34% 47.16% -5.19% 4 M7743 RENADSA 557,423 4.03% 1,013,233 7.48% 54.65% 81.77% 5 M3402 MEDITERRANEAN SHIPPING CO. PERU SAC 864,522 6.25% 836,035 6.17% 60.82% -3.30% 6 M3422 OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. 1,262,075 9.13% 774,697 5.72% 66.54% -38.62% 7 M3406 IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. 678,538 4.91% 756,260 5.59% 72.13% 11.45% 8 M5009 TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. 557,885 4.04% 659,628 4.87% 77.00% 18.24% 9 M6998 UNIMAR S.A. 283,820 2.05% 476,344 3.52% 80.52% 67.83% 10 M1004 CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A. 422,161 3.05% 408,730 3.02% 83.54% -3.18% 11 M5011 TMA S.A.C. 323,460 2.34% 362,373 2.68% 86.21% 12.03% 12 M3453 TRANSMERIDIAN S.A.C. 181,705 1.31% 320,445 2.37% 88.58% 76.35% 13 M3403 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. 261,335 1.89% 256,575 1.90% 90.48% -1.82% 14 M8264 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.(AGUNSA PERU S.A.) 304,743 2.20% 247,493 1.83% 92.30% -18.79% 15 M1432 MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A. 325,334 2.35% 214,559 1.58% 93.89% -34.05% 16 M9182 INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A. 210,418 1.52% 199,795 1.48% 95.36% -5.05% 17 M5022 COSCO PERU S.A 94,203 0.68% 96,250 0.71% 96.08% 2.17% 18 M6999 NAUTILIUS S.A. 133,937 0.97% 93,687 0.69% 96.77% -30.05% 19 M5006 NAVITUNA S.A.C 30,742 0.22% 78,789 0.58% 97.35% 156.29% 20 M8057 AGENCIA MARITIMA RASAN S.A. 335,827 2.43% 66,851 0.49% 97.84% -80.09% 21 M0136 FACILIDAD PORTUARIA S.A. 21,999 0.16% 43,844 0.32% 98.17% 99.31% 22 M9984 AGENCIA MARITIMA MARKO BUSONICH SRL. 16,681 0.12% 40,245 0.30% 98.46% 141.27% 23 M9109 SOUTH SHIPPING LIMITED S.A. 3 0.00% 38,180 0.28% 98.75% 1223611% 24 M3232 TRANS PERU SHIPPING 1,842 0.01% 36,324 0.27% 99.01% 1871.75% 25 M3450 BROOM PERU S.A.C.. 68,221 0.49% 29,172 0.22% 99.23% -57.24% OTROS AGENTES DE CARGA 216,506 1.57% 104,308 0.77% 100.00% -51.82% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) Código Agente Nombre de los principales Operadores de Carga Marítima 2013 2014 VAR % 2013- 2014
  • 11. 11 JUL 2014 Cuadro No 13 Ranking de Agentes de Carga Marítima según cantidad exportada (ene-jun 2013/2014) RANKING DE PAÍSES DE DESTINO EN CUANTO A CARGA MARÍTIMA SEGÚN VALOR DE EXPORTACION EN MILLONES DE US$ FOB, ENERO – JUNIO En el siguiente cuadro podemos apreciar las variaciones de los principales mercados destino en cuanto a carga marítima se refiere. Además, se observa el porcentaje de participación de cada país. En este caso, en primer lugar, se encuentra China con el 25.32% del total de envíos, seguido por Estados Unidos con 15.27% y Japón con 6.59%. Cuadro No 14 Principales mercados destino, vía carga marítima (ene-jun 2013/2014) En miles de Kg. Part. % En miles de Kg. Part. % Part. Acumulada Total 16,915,717.46 100.00% 18,585,197.68 100.00% 9.87% 5690 CONSORCIO EMPRESARIAL AGNAV S.A. 5,165,930.71 30.54% 5,834,223.11 31.39% 31.39% 12.94% 4029 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A. 2,981,869.73 17.63% 2,784,320.31 14.98% 46.37% -6.63% 659 EMPRESA MARITIMA DEL SUR S.A.C. 1,644,832.09 9.72% 1,950,404.51 10.49% 56.87% 18.58% 6586 TRAMARSA - TRABAJOS MARITIMOS S.A. 1,622,057.25 9.59% 1,784,016.77 9.60% 66.47% 9.98% 2576 TRIDENTUMS.A. AGENTES MARITIMOS. 1,085,499.54 6.42% 1,370,793.71 7.38% 73.84% 26.28% 6586 RENADSA 695,811.90 4.11% 1,325,005.38 7.13% 80.97% 90.43% 2585 OCEANO AGENCIA MARITIMA S.A. 958,865.26 5.67% 881,638.42 4.74% 85.72% -8.05% 6379 IAN TAYLOR Y CIA S.A.C. 436,920.72 2.58% 426,062.39 2.29% 88.01% -2.49% 4777 MEDITERRANEAN SHIPPING CO. PERU SAC 328,262.04 1.94% 386,502.31 2.08% 90.09% 17.74% 1937 TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS S.A.C. 251,229.80 1.49% 303,953.44 1.64% 91.72% 20.99% 5703 MILNE SERVICIOS MARITIMOS S.A. 375,151.32 2.22% 234,287.87 1.26% 92.98% -37.55% 7314 UNIMAR S.A. 115,165.12 0.68% 198,920.59 1.07% 94.05% 72.73% 7558 TRANSMERIDIAN S.A.C. 84,961.69 0.50% 158,124.69 0.85% 94.90% 86.11% 5681 TMA S.A.C. 134,435.50 0.79% 155,181.81 0.83% 95.74% 15.43% 9803 INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A. 107,444.86 0.64% 120,130.32 0.65% 96.39% 11.81% 6482 AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.(AGUNSA PERU S.A.) 101,453.07 0.60% 101,655.18 0.55% 96.93% 0.20% 7053 FACILIDAD PORTUARIA S.A. 25,166.47 0.15% 93,083.54 0.50% 97.43% 269.87% 5636 AGENCIA MARITIMA RASAN S.A. 468,091.62 2.77% 74,116.02 0.40% 97.83% -84.17% 5677 ITURRI AGENTE MARITIMO S.A. 33,348.58 0.20% 68,381.27 0.37% 98.20% 105.05% Los otros agentes de carga 299,220.20 2% 334,396.04 2% 100.00% 11.76% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) Nombre de los principales operadores de carga marítima 2013 2014 Var % 2013 - 2014 Código Agente en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 13,823,952 100.00% 13,539,274 100.00% -2.06% 1 CHINA 3,062,277 22.15% 3,428,103 25.32% 25.32% 11.95% 2 ESTADOS UNIDOS 1,971,399 14.26% 2,067,473 15.27% 40.59% 4.87% 3 JAPON 1,127,803 8.16% 892,185 6.59% 47.18% -20.89% 4 BRASIL 708,171 5.12% 712,816 5.26% 52.44% 0.66% 5 CHILE 746,389 5.40% 584,950 4.32% 56.76% -21.63% OTROS PAÍSES 6,207,913 44.91% 5,853,746 43.24% 100.00% -5.71% Fuente: ADEX Data Trade (SUNAT) Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) N°. Mercado Destino (País) 2013 2014 VAR % 2013- 2014
  • 12. 12 JUL 2014 Gráfico No 5 Mercados destino vía carga marítima Fuente: SUNAT RANKING DE LÍNEAS AÉREAS SEGÚN VALOR DE EXPORTACIÓN, ENERO – JUNIO Comparando el periodo Enero – Junio 2014 con el mismo periodo del año anterior observamos a los principales Agentes de Carga Aérea en cuanto a movimiento FOB, KLM Cargo con el 36.96%, Aero Charter con 12.85%, Lan Peru S.A. con 10.01% y Delta Airlines Inc. con 7.34% del total de valor FOB exportado. Cuadro No 15 Ranking de Líneas Aéreas según el valor FOB US$ exportado (ene-jun 2013/2014) Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 5,642,122 100.00% 3,695,381 100.00% -34.50% 1 AKL KLM CARGO 2,308,485 40.92% 1,365,776 36.96% 0.37 -40.84% 2 AAC AERO CHARTER 1,161,745 20.59% 474,834 12.85% 0.50 -59.13% 3 AZZ OTRAS 18,690 0.33% 466,688 12.63% 0.62 2396.95% 4 ALP LAN PERU S.A. 984,763 17.45% 369,808 10.01% 0.72 -62.45% 5 ADL DELTA AIRLINES INC. 439,099 7.78% 271,079 7.34% 0.80 -38.26% 6 AUC LAN CHILE CARGO S.A. 46,098 0.82% 116,092 3.14% 0.83 151.84% 7 A0E TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 112,662 2.00% 99,914 2.70% 0.86 -11.32% 8 ALA LAN CHILE 117,614 2.08% 94,768 2.56% 0.88 -19.42% Código Agente Nombre de Empresas de Transporte de Carga Aérea 2013 2014 VAR % 2013- 2014
  • 13. 13 JUL 2014 en miles de US$ Part. % en miles de US$ Part. % Part. Acumulada TOTAL 5,642,122 100.00% 3,695,381 100.00% -34.50% 1 SUIZA 1,704,566 30.21% 1,136,468 30.75% 30.75% -33.33% 2 CANADA 1,163,578 20.62% 882,358 23.88% 54.63% -24.17% 3 ESTADOS UNIDOS 1,566,073 27.76% 824,916 22.32% 76.95% -47.33% 4 VENEZUELA 160,661 2.85% 134,537 3.64% 80.59% -16.26% 5 REINO UNIDO 131,701 2.33% 85,992 2.33% 82.92% -34.71% OTROS PAÍSES 915,543 16.23% 631,109 17.08% 100.00% -31.07% Fuente: SUNAT Elaboración: Gerencia de Servicios al Comercio Exterior (ADEX) N°. Mercado Destino (País) 2013 2014 VAR % 2013- 2014 Cuadro No 16 Ranking de Líneas Aéreas según la cantidad exportada (ene-jun 2013/2014) RANKING DE PAÍSES DE DESTINO EN CUANTO A CARGA AÉREA, ENERO – JUNIO Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los tres principales destinos de carga aérea han disminuido respecto al mismo periodo del año anterior. La participación con la que cuentan estos mercados son 30.75%, 23.88% y 22.32% para, Suiza, Canadá Y Estados Unidos respectivamente. Entre estos tres países representan el 76.95% de los envíos vía aérea. Como se explicó anteriormente, la caída en Suiza se debe a que se contrajeron las exportaciones de barras de oro a Suiza. Cuadro No 17 Principales mercados destino, vía carga aérea, FOB US$(ene-jun 2013/2014) Gráfico No 6 Mercados destino vía carga aérea En miles de Kg. Part. % En miles de Kg. Part. % Part. Acumulada Total 322,706,748.23 100.00% 327,957,147.42 100.00% 1.63% LAN PERU S.A. 79,965,912.45 24.78% 78,497,740.77 23.94% 23.94% -1.84% TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 41,455,586.01 12.85% 47,646,144.77 14.53% 38.46% 14.93% NULL 37,130,385.46 11.51% 37,039,305.90 11.29% 49.76% -0.25% LAN CHILE 29,560,616.80 9.16% 26,286,620.45 8.02% 57.77% -11.08% IBERIA 19,764,669.47 6.12% 19,108,852.63 5.83% 63.60% -3.32% KLMCARGO 18,651,841.15 5.78% 18,645,618.13 5.69% 69.28% -0.03% AMERICAN AIRLINES 10,251,872.25 3.18% 13,772,493.67 4.20% 73.48% 34.34% OTRAS AEROLÍNEAS 85,925,864.66 26.63% 86,960,371.11 26.52% 100.00% 1.20% Aerolíneas 2013 2014 Var % 2013 - 2014 Fuente: SUNAT 30% 21% 28% 3% 2% 16% SUIZA CANADA ESTADOS UNIDOS VENEZUELA REINO UNIDO OTROS PAÍSES
  • 14. 14 JUL 2014 NOTICIAS DEL SECTOR El día miércoles 23 de julio, se llevó a cabo la segunda edición del evento de tecnologías de la información para el éxito en los negocios, e-TIC´s; dentro del marco del Perú Service Summit 2014, organizado por PromPerú en coorganización con la Asociación de Exportadores (ADEX). Dicho evento, tuvo exposiciones a cargo de expositores internacionales y prestigiosas empresas, tales como, Microsoft, Google, Cisco, NeoGrid Brasil, AddConsulta Ecuador, entre otras; las cuales desarrollaron temas de Comercio Electrónico y Marketing Digital; Optimización de Procesos y Sistemas de Gestión para empresas y Góndolas Digitales. El día de la convención, asistieron más de 200 personas al Hotel Los Delfines, para presenciar el evento de apertura del Perú Service Summit.
  • 15. 15 JUL 2014 MINCETUR: 15 entidades públicas son parte de Ventanilla Única El mecanismo ha facilitado el trámite a 17 mil empresas y 8 mil ciudadanos, estos procedimientos administrativos de 15 entidades públicas se han incorporado en su totalidad a la ventanilla única de Comercio Exterior. La ministra resalto la revaloración de la herramienta cuyo uso se extiende a las misiones de registros a la emisión de registros, permisos, certificaciones, autorizaciones, entre otros vinculados al comercio exterior. Señala también que al inicio del gobierno tan solo se habían incorporado a la VUCE 82 procedimientos administrativos de seis entidades públicas, es decir el 30% del universo que debían ser incorporado y la herramienta había registrado cerca de 5 mil usuarios, lo cual no reflejaba la real trascendencia que una herramienta de este tipo podía tener; además, ya son más de 17 mil empresas y 8 mil ciudadanos que han realizado a través de esta herramienta a nivel nacional , habiéndose emitido más de 350 mil autorizaciones por medios electrónicos, indico la ministra Magali Silva. Este manejo digital de los trámites ha producido ahorros por más de 70 millones al evitar los desplazamientos físicos, eliminar el uso de papel y reducir los tiempos de atención. Solo en este año, el factor tiempo disminuyo 15 % con respecto al 2013 FUENTE: www.elcomercio.pe - (22 julio del 2014) Perú: concesiona obras para el terminal portuario General San Martín de Pisco El ministerio de transporte y comunicaciones (MTC) , a través de la Autoridad Portuaria nacional de Perú y consorcios Paracas , suscribieron esta semana el contrato de concesiones del terminal Portuario General San Martin de Pisco. Integrado por Servinoga S.L., Pattac Empreendimentos e Participacoes S.A., Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda., y Foortesolo Servicios Integrados Ltda., el consorcio tendrá a su cargo las obras de remodelación del Terminal General San Martín por un período de 30 años. Las obras demandaran un costo estimado en 182 millones de dólares y prevén el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del terminal portuario a cargo del concesionario. Ubicado en el departamento de ICA, a 264 kilómetros al sur de Lima, opera la terminal desde 1970, destacándose por la actividad pesquera y agroindustrial, la industria metalúrgica y minería de la región. Los principales productos que se moviliza están asociados al desarrollo de los departamentos de Ica, Ayacucho, Huancavelica y Arequipa, zonas de gran atractivo turístico. Actualmente el terminal portuario posee equipos terrestres y marítimos como portacontenedores, tractores, elevadores, remolcadores y lanchas que faciliten las tareas de carga y descarga de mercancías.
  • 16. 16 JUL 2014 El muelle tiene 700 metros de longitud, cuatro puestos de atraque donde recibe naves de carga solida a granel, naves de carga fraccionada y naves de pasajeros. Según APN el terminal tiene potencial para el manejo de contenedores y atraque de naves tipo Panamax. Asimismo, deberá realizar la remodelación del edificio administrativo y de las instalaciones de aduanas y SUNAT; interconexión eléctrica y suministro de agua; y equipamiento portuario general, lo que completara la primera etapa de las tareas. Cabe señalar que el terminal portuario tiene conexión vial con la capital del país y los aeropuertos de Lima y Pisco, favoreciendo el desarrollo y las actividades del comercio internacional. Fuente: http://www.apn.gob.pe/ - (24 Julio del 2014) Perú Service Summit 2014 alcanzó negociaciones por US$ 71 millones En total participaron en la rueda 100 exportadores nacionales, que atendieron 1,543 citas de negocios, siendo los sectores más demandados los de software, imprenta y franquicias, reportó MINCETUR. Con expectativas de negocios por US$ 71 millones, el 25 de Julio culminó el Perú Service Summit 2014, evento especializado en exportación de servicios, informó la Ministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Magali Silva. Con respecto al año pasado, esta cifra es superior en 43 % a lo negociado, el valor alcanzado fue 49 millones y este año alcanzo 71 millones de dólares, resultado que demuestra que el Perú cuenta con una buena oferta de servicios, donde hubo alrededor de 100 exportadores nacionales, cerca de 111 compradores internacionales y los sectores más demandados fueron software, imprenta y franquicias, indico la ministra Magali Silva. Fuente: www.gestion.pe-25 de julio del 2014
  • 17. 17 JUL 2014 FERIAS INTERNACIONALES EXPOALIMENTARIA (Jockey Plaza; 27 – 29 Agosto, 2014) Expoalimentaria es la feria internacional de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más grande de la región, la cual se constituye como el punto de encuentro internacional de empresas exportadoras, y selectos compradores provenientes de los cinco continentes. En la feria se congrega a más de 38,000 visitantes profesionales, entre productores, fabricantes de alimentos, importadores, exportadores, proveedores de servicios y maquinaria para la industria alimentaria. Asimismo, más de 650 empresas exhiben sus productos y lo último en tecnología. Expoalimentaria se consolida como la principal plataforma de negocios del sector, siendo ésta una excelente oportunidad para establecer negocios con el mundo. Para mayor información dirigirse a: www.expoalimentariaperu.com I CONVENCIÓN LOGÍSTICA (Hotel Los Delfines; Fecha por definir) La “I Convención Logística” se llevará a cabo el día jueves, 23 de octubre del presente año en el Hotel Los Delfínes. Dicho evento está dirigido a exportadores, operadores de Distribución Física Internacional (DFI) y a todas las partes que componen la cadena de abastecimiento. Se busca tocar temas estratégicos vinculados a Aduanas, infraestructura, transporte que promuevan el desarrollo de la logística en nuestro país.
  • 18. 18 JUL 2014 ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES – ADEX Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas Presidente del Comité de Servicios al Comercio Exterior: Sr. Rafael Del Campo Vicepresidente del Comité de Servicios: Sr. Armando Grados Presidente del Comité de Importaciones: Sra. Yvonne Alcázar Vicepresidente del Comité de Importaciones: Sr. José Ruiz Marianella Hernández Montoya Gerente de Servicios & Industrias Extractivas Teléfono: 618-3333 Anexos: 4400 Email: mhernandez@adexperu.org.pe Enrique Dianderas Gutierrez Coordinador del Comité de Servicios al Comercio Exterior e Importaciones Teléfono: 618-3333 Anexos: 4402 Email: edianderas@adexperu.org.pe Carla Rubio Valla Coordinadora del Comité Pesca y Acuicultura; y de Envases y Embalajes Teléfono: 618-3333 Anexos: 4404 Email: crubio@adexperu.org.pe Lisell Zavala Coordinadora del Comité Forestal y Minas Teléfono: 618-333 Anexos: 4401 Email: lzavalas@adexperu.org.pe