Conectividad aerea

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  • Actualmente, en México existen 76 aeropuertos, 12 nacionales y 64 internacionales, sin embargo solo en 56 se tiene operación de rutas comerciales.
    Para mayo de 2012 se programaron 5.5 millones de asientos en el mercado nacional e internacional, lo que representa un crecimiento acumulado del 1.9%
  • Durante el periodo de enero-mayo de 2012 se programaron 9.4% más asientos en operación nacional que lo programado en el mismo periodo del año anterior
    Respecto a la operación internacional el crecimiento fue de 6.1%
  • Debido a la salida de mexicana del mercado aéreo en agosto de 2010, actualmente existen 17 rutas nacionales y 11 internacionales que aún no han sido cubiertas.
    Lo anterior representa una oferta aproximada de 540 mil asientos que requiere recuperar el mercado aéreo nacional.
  • El nombre oficial es así ICF SH&E Inc. desde Junio de 2011.
     
    Antes de junio de 2011, la consultora se llamaba Simat, Helliesen & Eichner, Inc.
     
  • DERIVADO DEL ESTUDIO SE ENCONTRARON UN TOTAL DE 254 RUTAS CONSIDERADAS COMO MUY PROBABLES PARA OPERAR EN MÉXICO

Transcript

  • 1. Conectividad Aérea ¿ El talón de Aquiles? Mayo, 2012 SECRETARÍA DE TURISMO
  • 2. 75.7 millones Visitantes Internacionales 10.810.8 millones Turistas por aire Gasto de visitantes internacionales 2011 11.9 billones USD 8.8 billones USD Note: Banxico incluye a los mexicanos residentes en el extranjero como turistas Gasto de turistas aéreos Turistas vía aéreaTuristas vía aérea
  • 3. 3Fuente: SIOM. Turistas vía aérea 2011Turistas vía aérea 2011
  • 4. 4Fuente: Official Airlines Guide (OAG) Panorama general de la conectividad en MéxicoPanorama general de la conectividad en México EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE ASIENTOS PARA EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 2003-2012 (millones) Para mayo de 2012 se programaron 5.5 millones de asientos en el mercado nacional e internacional, lo que representa un crecimiento acumulado del 1.9%.
  • 5. Fuente: Official Airlines Guide (OAG)/Airport Data Intelligence, Capacity Overview Report. 9.4% 6.1% Nacional2011 Nacional2012 Internacional 2011 Internacional 2012 En el periodo de Enero - Mayo de 2012 se observa un crecimiento acumulado de 9.4% de asientos en operación nacional y 6.1% en operación internacional. ASIENTOS PROGRAMADOS DE LA AVIACIÓN COMERCIAL HACIA MÉXICO (millones) Acumulado enero-mayo Panorama general de la conectividad en MéxicoPanorama general de la conectividad en México
  • 6. 6 Debido a la salida de MEXICANA del mercado aéreo en agosto de 2010, actualmente existen 17 rutas nacionales y 11 internacionales que aún no han sido cubiertas. Oferta aproximada por recuperar: 540 mil asientos Asientos 2010 Culiacán Mexicali 34,736 Guadalajara León 300 Guadalajara Morelia 300 Guadalajara Oaxaca 33,400 Guadalajara Querétaro 33,400 La Paz Los Mochis 16,700 León Zacatecas 4,200 Los Mochis La Paz 16,700 Mérida Tuxtla Gutiérrez 33,400 Morelia León 4,740 Oaxaca Guadalajara 33,400 Oaxaca Tuxtla Gutiérrez 33,400 Querétaro Guadalajara 33,400 Los Cabos Mazatlán 33,400 Tuxtla Gutiérrez Mérida 33,400 Tuxtla Gutiérrez Oaxaca 33,400 Zacatecas León 4,200 Ruta RUTAS NACIONALES Asientos 2010 Calgary México DF 22,920 Chicago O'Hare León 4,470 Edmonton México DF 720 Guatemala Cancún 16,700 Los Ángeles Oaxaca 1,050 Nueva York JFK Monterrey 40,080 Oakland León 4,200 Oakland Zacatecas 4,200 Sacramento Los Cabos 28,650 San José Costa Rica Cancún 19,100 San José Caliornia Morelia 18,290 Ruta RUTAS INTERNACIONALES
  • 7. Estudio de Conectividad (Consultor SH&E)Estudio de Conectividad (Consultor SH&E)
  • 8. 8 • Official Airline Guide (OAG) • Marketing Information Data Tapes (MIDT) • IATA Schedule Reference Service (SRS) Analyzer • IATA Pax-IS Market Data • Estadísticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México • US DOT T-100 • US DOT O&D Survey • Información Turística de Infraestructura Hotelera de SECTUR • Estadísticas del Instituto de los Mexicanos en el Exterior • U.S. Census 2010 • Base de Datos de pasajeros de Autobuses de Primera y de Lujo en México • Estadísticas de transporte terrestre de autobuses de primera y de lujo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México • IPO 2010 Interjet • Air Transport Intelligence • Sistema propiedad de SH&E para análisis de rutas “Networks” Base de Datos del Estudio de ConectividadBase de Datos del Estudio de Conectividad
  • 9. Poco probable Pocas frecuencias con factor de ocupación bajo (<80%) Probable Pocas frecuencias semanales con buen factor de ocupación (>=80%) y/o no en la estrategia de la aerolínea Muy probable Varias frecuencias con buen factor de ocupación (>=80%) en la estrategia de la aerolínea Charters Mercados de playa con altos factores de ocupación pero no en la estrategia regular de las aerolíneas Algunas rutas propuestas se presentan como opción para dos aerolíneas para ser operados por una de ellas, y en la mayoría de los casos no podrían ser operadas por todas las aerolíneas propuestas hasta que los mercados maduren Premisas del Estudio de ConectividadPremisas del Estudio de Conectividad • La metodología de ICF SH&E Inc. se basa en los mismos procedimientos y métodos con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas • El estudio se realizó tomado como base el origen-destino, la demanda y oferta actual, así como las aerolíneas que sirven cada uno de los destinos • Se considera la flota disponible y hubs de las aerolíneas, así como los horarios de conexión. • ICF SH&E utilizó un criterio basado en frecuencias, factores de ocupación y la estrategia de las aerolíneas para asignar prioridades en rutas:  Mejor recibido por las aerolíneas si el vuelo tiene más frecuencias  Factores de Ocupación con más de 80% de factor de ocupación
  • 10. 26 principales aeropuertos en México con base en la oferta de asientos semanales Diciembre 2011 Fuente: Official Airline Guide, OAG 377 milAsientos Semanales México cuenta actualmente con 58 aeropuertos con operación regular y aproximadamente el 50% de la oferta se concentra en Ciudad de México y Cancún
  • 11. Nota: La gráfica incluye tanto pasajeros de salida como de llegada Fuente: IATA Pax-IS Agosto 2010 – Julio 2011 Pasajeros anuales Origen-Destino de/a México por región Septiembre 2010 a Agosto 2011Pasajeros Semanales La Ciudad de México es destino líder de todas la ciudades en México en términos de tráfico total – Cancún es líder en tráfico internacional
  • 12. Selección inicial Todos los mercados nacionales y internacionales de los 42 aeropuertos del análisis para el periodo desde Julio 2010 hasta Junio 2011 Selección de mercados Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en cada sentido para seleccionar mercados significativos Selección de rutas para análisis Todos los mercados con por lo menos 150 (internacional) / 75 (domésticos)1 pasajeros semanales en cada sentido Mercados O&D Rutas propuestas Viables y muy probables para la operación Con la oferta actual existen 254 oportunidades, pero debe considerarse que algunas de las rutas propuestas compiten por la misma demanda (rutas duplicadas para la misma área de influencia). Con la oferta actual existen 254 oportunidades, pero debe considerarse que algunas de las rutas propuestas compiten por la misma demanda (rutas duplicadas para la misma área de influencia). 205 rutas únicas en operación regular (89 rutas nacionales y 116 rutas internacionales) 49 rutas únicas operación charter (25 rutas nacionales y 24 rutas internacionales) 18,545 rutas 9,357 rutas 512 rutas Basado en la demanda, SH&E desarrolló varios pasos para definir las rutas potenciales para los 42 aeropuertos de estudio 1 Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas
  • 13. Número de Rutas Potenciales Rutas Muy Probables, Probables y ChartersRutas Muy Probables, Probables y Charters Puerto Vallarta, Guadalajara y Cancún son los tres destinos que presentan las mayores oportunidades para atraer conectividad aérea
  • 14. Oportunidades de Negocio para Aerolíneas en operación regularOportunidades de Negocio para Aerolíneas en operación regular Adicionalmente se cuentan con 66 rutas muy probables para aerolineas de bajo costo (Destinos con base en tráfico de autobús con al menos un destino operado por dichas aerolíneas )
  • 15. 15 Sin Incentivo •Rutas no generadoras de turismo como rutas de negocios o étnico (migrantes) •Rutas de turismo egresivo o de salida (que no traen el turismo a México) Promoción y Publicidad •Rutas turísticas o convenciones y reuniones •Con alto punto de venta en el extranjero •Destinos con mucha presencia nacional e internacional •Destino con amplio servicio aéreo actual •Rutas que requieren impulso en países ya existe servicio •Rutas nacionales con demanda potencial de autobús Garantía •Rutas turísticas o destinos de negocios que no son conocidos internacionalmente como Tijuana, Mexicali, Puebla, Querétaro, Cuernavaca y Toluca •Con alto punto de venta en el extranjero •Rutas internacionales a destinos nacionales donde no cuentan con servicio, como ejemplo Puerto Vallarta a América Latina o Los Cabos a Europa. Incentivos Los incentivos para cada ruta se dividen en 3 segmentos de acuerdo al tipo de impulso que la ruta requiere para la operación
  • 16. • México cuenta actualmente con 51 acuerdos Bilaterales • México tiene un acuerdo aéreo con Estados Unidos firmado desde 1960, el cual se amplió en 2005, elevando el número máximo de aerolíneas de pasajeros de cada nación que pueden realizar vuelos entre ciudades de ambos países. • En 2010, se estableció un acuerdo sobre aspectos en materia de servicios aéreos entre la Unión Europea y México. • En 2010, se firmó un Acuerdo de Servicios de Transporte Aéreo entre México y Perú, que incrementará de 13 a 56 frecuencias de vuelos semanales a las ciudades de México. Algunos Países con los que México tiene acuerdo: Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales
  • 17. 17 CHICAGO-CANCÚN CHICAGO-PUERTO VALLARTA SAN FRANCISCO-PUERTO VALLARTA LOS ÁNGELES-PUERTO VALLARTA USA COSTA RICA GUATEMALA PANAMA ARGENTINA BOLIVIA BRASIL PERÚ REP. DOMINICANA ALEMANIA CHECOSLOVAQUIA FRANCIA LUXEMBURGO PAISES BAJOS POLONIA SUIZA RUSIA FILIPINAS JAPÓN MALASIA SINGAPUR TAILANDIA EMIRATOS ÁRABES COREA CHICAGO-LOS CABOS LOS ÁNGELES-CANCÚN NUEVA YORK-CANCÚN LOS ÁNGELES-LOS CABOS MÉXICO CUENTA CON 40 QUINTAS LIBERTADES CON 24 PAÍSES RUTAS QUE NECESITAN UNA DESIGNACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE USA (8) Ninguna aerolínea Mexicana opera estas rutas directas actualmente Consideraciones GeneralesConsideraciones Generales