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Panorama General del estado de los “Smartphones” en Internet en México, a través del comportamiento de búsqueda y navegación de los usuarios.

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    • White Paper by HarrenmediaResearch:Panorama General del estadode los “Smartphones” enInternet en México, a travésdel comportamiento debúsqueda y navegación de losusuarios.Research Staff : Laura Morales Director of MKT Intelligence and EngelFonseca VP for Digital Value Generation North Cone. Octubre 2010Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • ¿Qué es Harrenmedia Research?Es la plataforma dentro de Harrenmedia enfocada en proveer data relevante sobre el Mercado dela publicidad digital en general y las oportunidades verticals mediante la investigación, análisis yaliados para encontrar soluciones para agencias y anunciantes.Síguenos en www.twitter.com/hm_researchObjetivo del Whitepaper:Presentar un panorama general del estado de los “Smartphones” en Internet en México, a travésdel comportamiento de búsqueda y navegación de los usuarios.Metodología:Para realizar esta investigación se consideraron las principales marcas y modelos de teléfonos“Smartphones”, de igual forma, los sistemas operativos más populares y las 3 principalesempresas operadoras de telefonía celular en México. Para fines de este whitepaper sólo se estántomando en cuenta las estadísticas desde enero 2010 hasta la fecha.Marcas: Se consideraron las principales marcas de Smartphones en México: Blackberry, SonyEricsson, Motorola, Apple y Nokia.Modelos: Se consideraron los modelos más nuevos de cadamarca: Blackberry Torch, Sony Ericsson Xperia X10, MotorolaDröid, Nokia C3 y Iphone4Sistemas operativos: Blackberry, iOS, AndroidProveedores de servicio de datos por telefonía móvil: Telcel, Iusacell, Movistar y Nextel.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Para la realización de esta investigación se analizaron las siguientes variables para todas lasmarcas, modelos, sistemas operativos y proveedores de servicio de datos por telefonía móvilpreviamente mencionados.1. Índice y volumen de búsquedas en la web2. Tráfico y perfiles de audiencias.Los datos para este White Paper se obtuvieron de fuentes como: revistas especializadas,organismos oficiales que miden las audiencias de Internet y comportamiento de los cibernautas,herramientas de medición de tráfico e índice de búsquedas como Google Insights, GoogleAdplanner, Alexa, Comscore, entre otras.1 Las conclusiones de este estudio son el resultado de unalabor de análisis, comparación y cruces de los datos provenientes de todas las fuentes, por partedel equipo de investigación de Harrenmedia Research.Antecedentes:Este whitepaper se crea a partir del conocimiento de las tendencias globales sobre el uso de loscelulares como principal punto de acceso a Internet, de acuerdo a un estudio realizado por laagencia de medios Initiative este año. 2 La realidad en Estados Unidos, Europa y Asia es que 76 porciento de los usuarios se conectan a Internet vía móvil.En México, de acuerdo a un estudio publicado por la revista del consumidor en 2009: 1. 57% de los hogares en nuestro país usan telefonía celular. 49% telefonía fija. 2. 94% de quienes usan celulares es para comunicarse a otros celulares, 93% para enviar y recibir mensajes de texto (SMS). 3. 61% lo utiliza como parte de su trabajo, 43% para escuchar música, 28% para jugar y 11% para navegar por internet. 4. 91% de las personas consultadas considera la telefonía celular como un servicio de primera necesidad.1 Fuentes primarias y secundarias.2 MERCA 2.0 online Telefonía móvil será la tecnología más preferida. http://www.merca20.com/telefonia-movil-sera-la-tecnologia-mas-preferida/ Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Esta información también la confirma AMIPCI en su más reciente estudio de Infraestructura deeste año.3 A pesar de que sólo un 11% de los mexicanos utiliza su teléfono celular para navegar enInternet según ambos estudios, de igual forma el 91% lo considera como un servicio de primeranecesidad. Es claro que en los próximos años las tendencias de los países de vanguardia sereflejará en México como lo demuestra la demanda cada vez más creciente por este tipo dedispositivos en el mercado:“Al primer trimestre de este año, la venta de smartphones representó en promedio 13 por cientode todos los celulares vendidos en México, con un crecimiento superior a 150 por ciento al mismoperiodo de 2009, el cual se explica en buena parte por el impulso en la demanda de servicios dedatos móviles (internet).El estudio del Internet Project en México, señala que cerca de 245 mil conexiones de internet yason por vía celular exclusivamente, que representan 0.81 por ciento del total de cibernautas delpaís.”4Principales Hallazgos: 1. De acuerdo a esta investigación las marcas que presentaron un mayor índice de afinidad con los internautas mexicanos en el tema Smartphones son Blackberry, Nokia y Motorola en ese orden. 2. La marca más buscada por los cibernautas mexicanos es Nokia, con un índice de búsqueda de 77/100. 3. En cuanto a modelos de teléfonos Smartphone, el más popular en búsquedas es el Iphone 4, seguido por el Nokia C3, empatado con Sony-Ericsson Xperia X10. 4. El sistema operativo de smartphones más buscado es Android seguido de iOS. 5. El índice de búsquedas por operador de telefonía celular y datos es directamente proporcional a su participación de mercado. 6. El sitio web con más tráfico de las marcas analizadas es apple.com 7. Blackberry.com es el sitio web con mayor número de visitantes únicos después de apple.com (240 mil). 8. Sonyericsson.com está en tercer lugar. 9. Motorola.com es el sitio web con el menor tráfico de los sitios analizados. En el 2010 reporta únicamente 57 mil usuarios únicos.3 AMIPCI – Estudios. Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC’s en México, AMIPCI 2010.http://www.amipci.org.mx/estudios/temp/EstudioInfraestructuraAMIPCIresumenejecutivofinal-0223316001269479996OB.pdf (Marzo, 2010)4 Mundocontact.com Importante crecimiento en demanda de smartphones en México. http://www.mundo-contact.com/enlinea_detalle.php?recordID=18865 (Julio 2010) Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • 10. Los sitios más visitados por los internautas mexicanos que están interesados en el tema Smartphones son: (en jerarquía por índice de afinidad5 y repetición) a. Telcel.com.mx b. Telcel.com c. Iusacell.com.mx d. Celulares.mercadolibre.com.mx e. Parentesis.com 11. Los intereses de la audiencia de los sitios de la marcas que ofrecen en el mercado mexicano uno o más modelos de Smartphones, en general son los siguientes: (jerarquizados por ídice de afinidad y repetición): a. Smartphones b. Handhelds & Mobile devices c. Mobile Phones d. Mobile & Wireless e. Personal Electronics f. Mobile Apps & Add-Ons g. Ringtones & Mobile Goodies 12. Blackberry.com tiene una audiencia más interesada en HandHelds y Mobile Devices que en Smartphones, aunque la diferencia en el índice de afinidad es mínima entre uno y otro.5 El índice de afinidad es un índice que maneja GOOGLE Adplanner® y provee de información sobrela relación entre dos sitios o entre un sitio y una keyword. El score de afinidad estima cuántasveces más es más probable que se llegue a una audiencia que visita un sitio en específico o buscauna palabra vs la audiencia general en Internet.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • DETALLE DEL ANÁLISIS Y RESULTADOS Resultados Research por Índice de búsquedas Para esta investigación se utilizó la herramienta de análisis GOOGLE Insights®.  Se dividió el análisis por: Búsqueda por Marca, modelo de teléfono, sistema operativo y operador de telefonía celular.  Todos los datos son para México exclusivamente, y de enero 2010 a septiembre 2010.Búsqueda por Marca:En esta primera gráfica observamos que en primer lugar está Nokia, seguida por Blackberry, SonyEricsson ocupa el tercer lugar. En los dos últimos sitios están Apple y Motorola como 4 y 5to lugarrespectivamente.Nokia: la marcaconsentida porlos mexicanos yes la marca quebuscan muchomás.Durante el 2010, las búsquedas han fluctuado, los picos en la cantidad de búsquedas se observanen distintos meses, mismos que corresponden a lanzamientos de nuevos productos y los usuariosson más proclives a profundizar la información de los productos que probablemente conocieron suexistencia mediante los esfuerzos publicitarios de cada una de las marcas. En esta gráficaobservamos que Nokia tiene picos en los meses de marzo-abril, septiembre y octubre. Blackberryobtuvo su pico en el mes de septiembre, Apple presentó el mayor número de búsquedas en tresperíodos: enero/febrero, mayo/junio y agosto/septiembre. Sony Ericsson tiene su pico másimportante en marzo-abril (al igual que Nokia) y Motorola se ha mantenido con un nivel debúsquedas uniforme, no ha presentado mayores cambios durante el año.Conclusiones:Los internautas mexicanos están más interesados en buscar la marca nokia, pues su índice es muysuperior a las demás. Blackberry, sonyericsson y apple muestran un índice importante depreferencia de búsqueda aunque 30 puntos por detrás de nokia. Todas las marcas presentan picosEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • y valles en distintas épocas del año, correspondientes a lanzamientos de productos o publicidad departe de las mismas.Búsqueda por MODELO: El iphone 4, el más deseadoEn este gráfico podemos ver que el modelo más buscado es el iphone4, seguido de xperia X10 ynokia C3 en la misma posición del segundo lugar. También empatados en el último lugarBlackberry Torch y Motorola Dröid. Al igual que la gráfica anterior podemos notar lastemporalidades en los picos de la gráfica. La palabra iphone 4 fue buscada mucho más durante losmeses de junio y agosto/septiembre. Xperia X10 no ha demostrado picos significativos aunque síun incremento gradual desde julio hasta septiembre. Nokia C3 sí obtuvo un incremento en lasbúsquedas a finales de septiembre, posiblemente va relacionado al lanzamiento del producto enesas fechas. Blackberry Torch sólo presenta un leve pico durante principios de agosto y MotorolaDröid no presenta cambios muy significativos a lo largo del año.Conclusiones:En búsqueda por marca, es iphone 4 la palabra más buscada muy por encima de las demás marcas,esto nos indica que los usuarios de internet están muy interesados en este producto, de igualforma esta palabra presenta variaciones siginificativas en su gráfica a lo largo del año. El segundolugarl o ocupa Nokia C3 y le sigue xperia x10. Nokia C3 presenta una variación en la gráfica mássignificativa que Sony Ericsson lo que nos dice que si ambas palabras tienen el mismo índice debúsqueda (7), las búsquedas de Sony-Ericsson durante el año son más uniformes y no presentancambios por temporalidad. Estas diferencias en las búsquedas al lo largo del año generalmenteson producto de las acciones de mercadotecnia y publicidad de cada una de las marcas y modelos.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Búsqueda por Sistema Operativo: Android OS: El más buscadoEn esta gráfica se observa que en cuanto a Sistemas Operativos se refiere es Android el másbuscado, seguido del iOS (Apple), y Blackberry Os en último lugar. En cuanto a temporalidadesobservamos un constante crecimiento en las búsquedas de Android, llegando a su pico durante laúltima semana de septiembre y la primera de octubre. No se reportan incrementos significativosen las búsquedas de Blackberry OS.En este rubro de bùsqueda por Sistemas Operativos surgió la duda de, ya que este tipo deinformación es mucho más específica y no es especialmente mencionada en la comunicaciónpublicitaria de las marcas, para estar seguros de que las búsquedas se tratan del tema queestamos hablando (sistema operativo de smartphones), estas gráficas nos indican que en efecto,las búsquedas más comunes con las palabras android, iOS y Blackberry OS están relacionadas altema que nos ocupa. AndroidComo podemos obsevar en esta tabla las búsquedas principales que engloban el total debúsquedas de “android” son android google, android mexico, motorola android y las másfrecuentes son android 2.1, tablet android y aplicaciones android así que podemos estar segurosde que la gráfica comparativa entre sistemas operativos sí está arrojando resultados ad-hoc alpropósito de esta investigación. Lo mismo ocurre con iOS y Blackberry OSEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • iOSEn el caso particular de iOS vemos que tanto búsquedas principales como búsquedas másfrecuentes contienen en su mayoría las palabras ios 4 (la última versión) del sistema operativo ytambién las palabras jailbreak, es decir la forma de romper la seguridad del sistema operativo deliPhone. Blackberry OSLa búsqueda de Blackberry Os es la que muestra una mayor afinidad al tema central, pues lostérminos en búsquedas más frecuentes y búsquedas principales son los mismos, este es untérmino de busqueda muy vertical y de nicho.Conclusiones:En cuanto a búsqueda por sistema operativo podemos concluir que android es el más buscado,manteniendo uan congruencia con el hecho de que es el sistema operativo más utilizado por losdiferentes modelos y marcas de smartphones en el mercado, los últimos datos a nivel globalindican que aproximadamente 200,000 Smartphones vendidos diariamente utilizan el sistemaoperativo Android de GOOGLE.6. El sistema operativo iOs es el segundo más buscado, dejando aBlackberry OS en el último lugar y 42 puntos por debajo de Android y 14 puntos por debajo de iOS.Esto también corresponde a que hay una cantidad muy superior de aplicaciones gratuitas para6 CNNExpansión.com Android lanza desafío a ‘smartphones’.http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/08/05/android-software-google-moviles-gadgets (5 deagosto de 2010.) Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Android que para iOS y Blackberry OS, siendo éstas, las más caras de acuerdo al reporte publicadopor TGDaily en febrero de este año.7Búsqueda por Operador:Telcel: Eloperador conmás usuarios(y más interésde búsqueda)Esta gráfica corresponde al share de mercado que cada compañía operadora tiene en México, deacuerdo a la firma The Intelligence Competitive Unit, reportado por CNN Expansión8, en el primersemestre de 2010 la participación de mercado de estas tres compañías: Empresa Participación en el mercado % Telcel 70.8% Movistar 21.13% Iusacell 4.4% Nextel 3.7%Todas las compañías presentan picos significativos en el mes de abril, fenómeno que respondegeneralmente a que las operadoras lanzan algún tipo de promoción. Vemos con claridad que lasenfocadas al usuario no comercial (Telcel y Movistar) fueron las que más incremento en lasbúsquedas obtuvieron durante ese mismo periodo.7 TGDaily.com Android has most free apps, blackberry apps most expensive.http://www.tgdaily.com/mobility-brief/48579-android-has-most-free-apps-blackberry-apps-most-expensive(25 de febrero de 2010).8 CNNExpansion.com Telcel se desacelera, Telefónica crece.http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/09/10/movistar-apuesta-a-volumen-telcel-renta(septiembre 13,2010). Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Conclusiones:El índice de búsquedas de cada proveedora de servicio de telefonía celular es directamenteproporcional al a participación de mercado de las mismas, y presentan picos en distintas épocasdel año respondiendo a las acciones de mercadotecnia de cada una de ellas, especialmentepromociones. Análisis de tráfico de sitiosMarcas:De acuerdo a los resultados que nos arrojó el pasado análisis sobre las búsquedas, el orden deanálisis corresponde al ranking que obtuvieron las marcas en el índice de búsquedas y queda comosigue: 1. Apple (Iphone) 2. Blackberry 3. Sony-Ericsson 4. Nokia 5. Motorola Apple.comEl sitio de la manzana:el más visitado: 1.5millones de UsuariosUnicos en México conun promedio de 3.2visitas por usuario.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Las palabras por las cualesmás llegan al sitio son:Apple México, en segundolugar iphone4 y el tercero,cuarto y quinto lugar laspalabras relacionadas conitunes.Los usuarios que visitaron Apple.com también visitaron los sitios: En este caso en particular, los usuarios que también visitaron fotos.eluniversal.com.mx y tienda.telmex.com son aquellos que más afinidad tienen con el sitio de “Apple.com”. Los usuarios que también visitaron los sitios relacionados con telefonía celular (celulares.mercadolibre.com, y telcel.com) tienen una afinidad menor.De igual forma podemos ver los intereses de estos cibernautas en la siguiente tabla: Esta tabla corrobora que a pesar de que segunda palabra más buscada por los usuarios que visitaron Apple.com fue “iphone4”, su interés está en Tablet PC’s, Mac OS y MP3 Players. Esto era de esperarse por el reciente lanzamiento de la Apple Ipad.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Conclusiones:Aunque apple.com es el sitio que más tráfico ha reportado en el 2010, la mayoría de los usuariosvisita el sitio buscando información sobre TabletPC’s y MACOS, realmente el interés en eldispositivo Iphone no es tan grande, o por lo menos no es el que lleva a los usuarios a visitar estapágina.Observamos también que las visitas a otros sitios web por parte de los usuarios de apple.comcorresponden más a computadoras que al iphone. Los sitios que remiten a apple.com que tienenque ver con telefonía celular son celulares.mercadolibre.com y el sitio telcel.com así como susmicro-sitios dedicados al iphone (pues ellos son el principal distribuidor de este producto).Blackberry.comEl segundo sitiomás visitado porlos internautasmexicanos:260,000 UsuariosÚnicos con unalcance del 0.9%nacionalLas keywords buscadas en GOOGLE por las cuales llegaron al sitio Blackberry.com:En primer lugar por afinidadfueron blackberry mexico y ensegudo lugar blackberry storm.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Los usuarios que visitaron blackberry.com en México también visitaron los sitios: El sitio que presenta más afinidad de usuarios es miblackberry.com, dicho sitio es accedido directamente de los dispositivos blackberry, es la página de inicio. cual seEl siguiente sitio es lablackberry.com que es un sitio tipo blog en el publican noticias de blackberry,tiene opción para desbloqueo y tienda. El siguiente sitio mibb.tv es el micro-sitio de Telcel paraBlackberry. En realidad los 3 primero sitios que los usuarios de blackberry.com visitaron tambiénestán intrínsecamente relacionadas con el producto.En cuanto a intereses deaudiencia se refiere, el interésque mayor afinidad arroja esHandHelds & Mobile devices,seguido por SmartPhones yPersonal Electronics.Esto indica que aquellas personas que han visitado el sitio de Blackberry.com estánexclusivamente interesados en el dispositivo y la categoría al que pertenece.Conclusiones:Los usuarios que navegan por blackberry.com son usuarios altamente interesados en esteproducto exclusivamente y en el tema de Smartphones (pues Blackberry sólo ofrece este tipo dedispositivos), estamos hablando de un mercado muy especializado y los sitios que refieren ablackberry.com, son sitios que tratan temas de este producto en específico y los sitios de iusacell ytelcel que son los principales distribuidores de este tipo de productosEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Sonyericsson.comSonyercisson.com quedaen tercer lugar con200,000 usuarios únicos yun promedio de tiempoen el sitio de 9 minutos ymedio por usuario.Tercer lugar en volumen de tráfico en México con 200 mil usuarios únicos. Las top keywords buscadas por las cuales llegaron al sitio Sonyericsson.com, fueron en primer lugar sony ericsson mexico, en segundo lugar sony ericsson y en tercero y cuarto lugar las palabras relacionadas con telcel (telcel equipos y telcel mx).Podemos observar que la mayoría del tráfico de sonyericsson.com proviene de keywordsrelacionadas directamente con la marca (primeros 2 sitios) y contrariamente a las otras marcas, losusuarios que realizaron una búsqueda relativa a telcel y sus equipos tienden a visitar el sitiosonyericsson.com. Este grado de afinidad distintivo es probable que sea resultado de los “enlacespatrocinados” de GOOGLE ya que al buscar telcel equipos en el portal de buscador aparece elenlace patrocinado de Sony Ericsson:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • En cuanto a las páginas que también navegan los usuarios que han entrado a sonyericsson.compodemos observar: Los primeros 3 lugares son ocupados por vidisa.com, sonyericsson.vidisa.com y topsony.com respectivamente.Los dos primeros son micro-sitios de Telcel de la marca Sony Ericsson y el tercero es uno de losmicro-sitios que tiene Sony. Podemos observar entonces que los usuarios que visitan la páginasonyericsson.com son personas que quieren informarse más profundamente sobre la marca.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • En cuanto a los intereses de la audiencia de sonyericsson.com podemos observar que:En primer lugar está equiposde comunicación y comosegundo lugar SmartPhones, en tercer lugarMobile Phones.esto nos indica que esta marca está bien posicionada en el tema de SmartPhones, pues losusuarios interesados en este tema, visitaron sonyericsson.com.Conclusiones:Sony-Ericsson también es un sitio que los usuarios visitan principalmente por la estrategia depublicidad de GOOGLE Adwords®. Vemos que son usuarios interesados en buscar informaciónespecífica sober la marca y sus productos, y son usuarios activos en los micro-sitios tanto desonyericsson.com como de telcel.com. Es buena señal que dentro de los interesesinterés de losusuarios de su sitio Es curioso ver que estos mismos usuarios también entran en nokia.com.mx, esel primer sitio analizado cuyo tráfico también proviene del sitio de una marca de la competencia.Nokia.comCuarto lugar por número de usuarios únicos en México (130 mil)Nokia.com, a pesar deser la marca másbuscada no coincidecon el tráfico de sussitio. Sólo 130,000usuarios únicos y unalcance del 0.5% anivel nacionalEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Las top keywords por las cuales llegaron al sitio nokia.com: En primer lugar está ovi (sistema para comunicación correo electrónico mensajería instantánea de Nokia), nokia méxico en segundo lugar, en tercero nokia c3, cuarto nokia 5530 y en quinto lugar telcel.Con referencia a las páginas que también navegan los usuarios que han entrado a nokia.com:En los primeros 3 lugares seencuentran: nokia.com, nokia-latinoamerica.com,music.nokia.com.mx.Desde el cuarto lugar y hasta el séptimo los sitios son micro-sitios de la marca, estamos hablandode un ambiente de visitas que presenta la misma verticalidad que blackberry.com y sonyericsson.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Sobre los intereses de la audiencia:La tabla nos refleja que elmayor interés de la audienciaque visita nokia.com, está enSmartPhones, GPS &Navigation y Mobile &Wireless. En cuarto lugartenemos Mobile Phonesseguido de Mobile Apps & AddOns.Conclusiones:Los usuarios de nokia.com son usuarios conocedores del producto y tremendamente interesadosen toda la gama de servicios y opciones que esta marca provee como lo son aplicaciones, descargade música, correo electrónico y mensajería instantánea. Lo que vale la pena resaltar de este casoes que el principal interés de los usuarios de este sitio es Smart Phones posicionándose así comouna marca que la buscan por este producto.Motorola.comMotorola.com elsitio que menostráfico reportó. Contan sólo 57Kusuarios únicos y2.7 visitas promediopor usuarioDe las marcas analizadas es el sitio web que reporta menor volúmen de tráfico en el 2010. (57 milusuarios únicos).Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Las top keywords por las cuales los internautas mexicanos llegan a motorola.com: En primer lugar está motorola, segundo lugar telcel y del tercero al quinto lugar están palabras relacionadas con mercadolibre, es la primer sitio web de las marcas analizadas que ha reportado este comportamiento.Este resultado puede ser debido a dos circunstancias: a) que e la campaña de GOOGLE Awords®contratada por motorola.com estén incluidas las palabras relacionadas con mercadolibre, o que laoferta de teléfonos motorola en mercadolibre.com sea muy amplia y aparezcan celulares de estamarca dentro de los resultados de búsqueda no patrocinados de GOOGLE.En el caso de resultados de búsqueda en Google con la palabra “mercado libre” el buscador noarrojó ningún enlace patrocinado de Motorola, sin embargo la categoría “Celulares” de mercadolibre aparece en el cuarto lugar de búsqueda:En conclusión, es un fenómeno muy curioso pues al parecer Motorola no ha seleccionado laspalabras mercado libre para su estrategia en Adwords®, este fenómeno no entra dentro delEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • comportamiento usual keywords – tráfico sitio web que se ha presentado hasta el momento en eltranscurso de la investigación.Sobre los sitios web que los usuarios de motorola.com también visitaron: Encontramos que los usuarios de este sitio continúan navegando en el sitio motorola.com y micro-sitios de la marca.Vemos sin sorpresa que el cuarto sitio en índice de afinidad es nextel.com.mx, pues es el principaldistribuidor de los equipos motorola con sistema de radio 2 vías. Al igual que con sonyericsson losque visitaron el sitio de motorola también visitaron el sitio de nokia.com.mx.Los intereses principales de los internautas que visitan motorola.com:Están en primer lugarSmartphones, después Handheld& Mobile Devices,en tercer lugarMobile Phones.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • Principales Hallazgos de la Investigación: 1. De acuerdo a esta investigación las marcas que presentaron el índice más alto de afinidad con los internautas mexicanos en el tema Smartphones son Blackberry Nokia y Motorola en ese orden. 2. A pesar de ser el iphone 4 el modelo más buscado en GOOGLE por los Internautas mexicanos, tras el análisis del sitio apple.com el sitio es más frecuentado por usuarios interesados en computadoras y tablets que en Smartphones, así que apple.com recibe más visitas por usuarios que buscan un ipad. Este dato es congruente con el reciente lanzamiento de esta tablet y fenómeno mercadológico que esto representó en nuestro país.9 3. La marca más buscada por los cibernautas mexicanos en GOOGLE es Nokia, con un índice de búsqueda de 77/100. No es casualidad, pues Nokia maneja una vasta oferta de productos además de ser una de las marcas más vinculadas con el mercado mexicano, según información de HSM y Millward brown, en su estudio “Las mejores marcas en México” en 2008 (edición más reciente disponible), Nokia ocupó el primer lugar como la mejor marca en teléfonos celulares, seguida por Sony-Ericsson y Motorola en segundo y tercer lugar respectivamente.10 Nuestra investigación de índice de búsquedas por marca corrobora en primer lugar a Nokia y en segundo a Sony-Ericsson, pero Apple ya tomó el tercer lugar y Motorola se quedó en cuarto. 4. En cuanto a modelos de teléfonos Smartphone, el más popular en búsquedas es el Iphone 4, seguido por el Nokia C3, empatado con Sony-Ericsson Xperia X10. 5. El sistema operativo de smartphones más buscado es Android seguido de iOS. 6. El índice de búsquedas por operador de telefonía celular y datos es directamente proporcional a su participación de mercado. 7. El sitio web con más tráfico de las marcas analizadas es apple.com, sin embargo los intereses principales de los cibernautas que lo visitan son: TabletPCs, MacOS, Computadoras y MP3 players. Smartphones no figura en los Top 10 intereses de la audiencia de ese sitio. 8. Contrariamente a los resultados de los índices de búsqueda, Nokia no obtuvo el primer lugar en visitas en su sitio web nokia.com (130 mil), sino que ocupa el cuarto lugar, por detrás de sonyericsson.com (200 mil) 9. Blackberry.com es el sitio web con mayor número de visitantes únicos después de apple.com (240 mil).9 El Economista (México) El iPad en México y el poder de preventa. http://eleconomista.com.mx/8-bytes/2010/07/23/que-ipad (23 de julio de 2010).10 HSMGlobal y Millward Brown. Estudio: Las mejores marcas en México en 2008. Categoría: Celulares.http://mejoresmarcas.hsmglobal.com.mx/categorias.php?id=cat_celulares#tituloCat (Octubre, 2008). Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010
    • 10. Motorola.com es el sitio web con el menor tráfico de los sitios analizados. En el 2010 reporta únicamente 57 mil usuarios únicos. 11. Los sitios más visitados por los internautas mexicanos que están interesados en el tema Smartphones son: (en jerarquía por índice de afinidad11 y repetición) a. Telcel.com.mx b. Telcel.com c. Iusacell.com.mx d. Celulares.mercadolibre.com.mx e. Parentesis.com 12. En general, los usuarios de cada sitio web de la marca visitan dos o tres más relacionados con la misma ya sea del distribuidor del dispositivo o micro-sitios de los diferentes modelos y aplicaciones. 13. Los intereses de la audiencia de los sitios de la marcas que ofrecen en el mercado mexicano uno o más modelos de Smartphones, en general son los siguientes: (jerarquizados por ídice de afinidad y repetición): a. Smartphones b. Handhelds & Mobile devices c. Mobile Phones d. Mobile & Wireless e. Personal Electronics f. Mobile Apps & Add-Ons g. Ringtones & Mobile Goodies 14. Los sitios web que presentaron la mayor afinidad con la audiencia en el tema Smartphones fueron: Nokia.com y Motorola.com (los tres sitios reportaron el interés de la audiencia en el primer lugar de índice de afinidad). 15. Blackberry.com tiene una audiencia más interesada en HandHelds y Mobile Devices que en Smartphones, aunque la diferencia en el índice de afinidad es mínima entre uno y otro. Este documento fue elaborado por la División Harrenmedia Research a cargo del Departamento de Marketing y Digital Intelligence de Harrenmedia. Directorio: Engel Fonseca /VP Digital Value Generation North Cone Harrenmedia Laura Fernanda Morales de la Vega / Marketing and Digital Intelligence Harrenmedia.11 El índice de afinidad es un índice que maneja GOOGLE Adplanner® y provee de informaciónsobre la relación entre dos sitios o entre un sitio y una keyword. El score de afinidad estimacuántas veces más es más probable que se llegue a una audiencia que visita un sitio en específicoo busca una palabra vs la audiencia general en Internet.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010