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Presenta un panorama del comportamiento del mercado de mascotas en Internet, a través del análisis de los hábitos y comportamientos de búsqueda de los internautas de Latinoamérica y US Hispano interesados en tener y cuidar a sus mascotas.

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Harrenmedia Research Whitepaper: Panorama online mercado de las mascotas en Latam y US Hispanic

  1. 1. WhitepaperPanorama de la audiencia online de laindustria de las mascotas, a través delcomportamiento de los internautas. US Hispanic y Latinoamérica Marzo, 2011Research staff:Laura Fernanda Morales MKT and Digital IntelligenceEngel Fonseca VP Digital Value Generation North Cone
  2. 2. Whitepaper• “Se le reprocha al gato su gusto por estar a sus anchas y por los muebles más mullidos: igual que los hombres. De acechar a los enemigos más débiles para comérselos: igual que los hombres. De ser reacio a todas las obligaciones: igual que los hombres una vez más. Jean Baptiste Say”.• “Hay tres amigos fieles, una esposa anciana, un perro viejo y dinero contante y sonante. (Benjamin Franklin)“Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  3. 3. Whitepaper ¿Qué es Harrenmedia Research? Es la división de Harrenmedia enfocada en proveer data relevante sobre el Mercado de la publicidad y el marketing digital en general y las oportunidades verticales mediante la investigación, análisis y aliados para encontrar soluciones para agencias y anunciantes. Síguenos en www.twitter.com/hm_researchEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  4. 4. WhitepaperObjetivoPresentar un panorama del comportamiento delmercado de mascotas en Internet, a través del análisis delos hábitos y comportamientos de búsqueda de losinternautas interesados en tener y cuidar a sus mascotas.
  5. 5. Whitepaper Índice 1. Antecedentes: el mercado de las mascotas en 2. US, México, Brasil y Argentina. 6 3. Principales Hallazgos 10 4. US Hispanic 13 1. Panorama usuarios Internet 20 2. Comportamiento búsquedas 22 3. Demográficos audiencia mascotas 4. Análisis de navegación (clickstream) 23 5. Análisis intereses de la audiencia 24 5. LATAM 25 1. México 27 1. Panorama usuarios Internet 2. Comportamiento búsquedas 28 3. Demográficos Audiencia Mascotas 29 4. Análisis de navegación (clickstream) 5. Análisis intereses de la audiencia 32 6. Audiencia Facebook mascotas en México 33 2. Brasil 34 1. Panorama usuarios Internet 2. Comportamiento búsquedas 35 3. Análisis de navegación (clickstream) 42 4. Análisis intereses de la audiencia 43 3. Argentina 1. Panorama usuarios Internet 44 2. Comportamiento búsquedas 46 3. Demográficos Audiencia Mascotas 4. Análisis intereses de la audiencia 47 5. Análisis de navegación (clickstream) 48 6. Metodología. 49Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  6. 6. Whitepaper• En Estados Unidos:• De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por Packaged Facts en febrero de 2010, 19% de los dueños de mascotas estuvieron totalmente en desacuerdo que “están gastando menos en productos para mascotas estos días por la situación económica”, comparado con el 6% que manifestó estar en total acuerdo. En cambio, 36% están más o menos en desacuerdo que están gastando menos en productos para mascotas, comparado con el 21% que dijo que más o menos estaba de acuerdo. Entonces, aunque una porción significativa de los dueños de mascotas gastaron forma conservadora en sus mascota la mayoría no está tirando al cachorrito al desagüe.• Packaged Facts pondera el mercado de las mascotas en $53 billones de dólares (que incluyen servicios veterinarios, comida, suplementos no alimenticios, y servicios no médicos), y espera que la industria crezca hasta alcanzar aproximadamente $72 billion para el 2014.Fuentes: Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011PackagedFacts U.S. Pet Market Outlook 2010-2011: Tapping into Post-Recession Pet Parent Spending, March 2010.http://www.packagedfacts.com/Pet-Outlook-2553713/ Este
  7. 7. Whitepaper Antecedentes• México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para productos dirigidos al cuidado y alimentación de las mascotas, ocupando ya el segundo sitio en América Latina, sólo por debajo de Brasil, con 14% de las ventas de este tipo de productos en la región.• Tiene una población de animales domésticos cercana a los 28 millones, de los cuales 25 millones son perros y gatos. Además, se estima que cada año hay 200 mil nuevos hogares que dan entrada a una mascota, por lo que este mercado se encuentra en constante crecimiento.Fuentes:CNN Expansión. “Purina ‘corre’ en el mercado mexicano” http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/06/08/purina-corre-en-el-mercado-mexicanojunio 2010.100 Ideas para Emprender por Soy Entrepreneur.com “Pastelería para Mascotas” http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/05/pateleria-para- Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011mascotas/ Este
  8. 8. Whitepaper Antecedentes • Inversión en medios offline categoría mascotas en México, la marca que más invierte es PURINA con un 49.47% del share of investment total. tvp_s rad_ pre_s marca tva_inv tva_soi tvr_inv tvr_soi tvp_inv rad_inv pre_inv rev_inv rev_soi total_inv total_soi oi soi oiTotal 0.00FRISKIES $479,052 0.17% $0 0% $7,960,263 3% $0 % $0 0% $0 0.00% $8,439,315 3.07%Total 0.01PEDIGREE $57,235,785 20.79% $0 0% $5,744,212 2% $23,437 % $55,200 0% $1,554,140 0.56% $64,612,774 23.47%Total 0.00WHISKAS $36,653,548 13.31% $0 0% $1,667,416 1% $0 % $0 0% $725,360 0.26% $39,046,324 14.18%Total 2.49PURINA $116,889,993 42.45% $0 0% $7,676,008 3% $6,869,500 % $0 0% $4,783,740 1.74% $136,219,241 49.47%Total 0.00GANADOR $27,017,463 9.81% $0 0% $0 0% $0 % $0 0% $0 0.00% $27,017,463 9.81% tva_inv = Televisión Abierta Total general tva_soi = Televisión Abierta Share of Investment $275,335,117 100% tvr_inv = Televisión Regional tvr_ soi= Televisión Regional Share of Investment tvp_inv = Televisión de Paga tvp_soi = Televisión de Paga Share of Investment rad_inv = radio rad_soi = radio share of investment pre_inv = Prensa pre_soi = Prensa share of investment rev_inv = Revistas Fuente: IBOPE, inversión en medios de julio a diciembre de 2010, categoría mascotas. rev_soi = Revistas share of investment Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  9. 9. Whitepaper Antecedentes• En Argentina, hay 12,5 millones de mascotas y el negocio ya factura US$760 millones al año.• “Más del 65% del volumen consumido en la Argentina es elaborado por empresas nacionales” - Guillermo Castro, secretario de CAENA• Los segmentos superpremium y premium están dominados por las multinacionales, estos representan un 29% del total de los alimentos que se venden en el país.• La inversión publicitaria aumentó para alimentos de mascotas, que según los últimos datos de CAENA, creció un 38% en 2009.Fuentes:Este documento estáArgentina de Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011CAENA, Cámara protegido por la Empresas de Nutrición Animal. http://www.caena.org.ar/estadisticas.phpEmprendedor XXI Argentina. Cada vez hay más Perros y Gatos y crece el Mercado de los Alimentos Balanceados. Estehttp://www.emprendedorxxi.coop/blog/actualidad/cada-vez-hay-mas-perros-y-gatos-y-crece-el-mercado-de-los-alimentos-balanceados/ marzo 7, 2011.
  10. 10. Whitepaper Antecedentes• In Brasil, there’s a market that registers an animal pet population of 84,04 millions and its the second largest population of the world of dogs and cats.• According to a study conducted by Anfalpet (Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação), in 2009 the value of the World’s Pet market reaches 73 billion dollars and Brasil is the responsible for the movilization of the 6% of this amount.Fuentes: ANFALPET http://www.anfalpet.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=22 2009.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  11. 11. Whitepaper PRINCIPALES HALLAZGOSEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011
  12. 12. Whitepaper• Son ya la primera minoría, los hispanos en Estados Unidos y se pronostica esta población continúe creciendo en años posteriores.• El 59.5% de ellos está online, los hispanos representan el 13% del total de internautas en ese país.• La inversión publicitaria dirigida especialmente a este sector aún es poca en comparación con el tamaño, crecimiento y poder adquisitivo de esta población.• En Latinoamérica las mascotas y el Internet han demostrado ser dos industrias de un alto crecimiento en la región.• Audiencias altamente involucradas. Los intereses de los internautas que navegan sitios de mascotas están muy relacionados con perros, productos para cuidado y alimentación y mascotas.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  13. 13. Whitepaper• Las principales audiencias de mascotas en América Latina: demográfico de mujeres de 18 a 34 principalmente, excepto en Brasil donde son los niños y twins los más activos.• Brasil y México lideran el mercado de mascotas en Latinoamérica, al igual que en número de internautas.• Gran potencial publicitario en las redes sociales: más del 80% de los internautas de toda la región utiliza estas herramientas y pasa mucho tiempo en ellas.• En México, los sitios de entretenimiento y video son los más visitados y por más tiempo.• Gustan más los perros, y también Brasil aunque en ese país la preferencia está más cargada hacia los gatos.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  14. 14. Whitepaper US Hispanic U.S. HISPANICEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011
  15. 15. Whitepaper Panorama usuarios Internet US Hispanic La población de origen hispano en US es ya la primera minoría en ese país (16%), un total de 50 millones de ellos.IAB Hispanic Resarch Group - U.S. Latinos Online: a driving force. Published by IAB May 5, 2010.http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos
  16. 16. Whitepaper Panorama usuarios Internet US Hispanic Son jóvenes y se insertan en la vida económica de ese país y su poder adquisitivo aumentó 100% del 2000 al 2009 y se pronostica aumente un 36% más en el 2014*IAB Hispanic Resarch Group - U.S. Latinos Online: a driving force. Published by IAB May 5, 2010.http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos
  17. 17. Whitepaper Panorama usuarios Internet US HispanicLos U.S. hispanics online: al día de hoy: son 30 millones conectados, lo querepresenta el 59.5% de la población hispana total en U.S. y el 13% del total deinternautas.Se pronostica que para el 2014 el 70% de este grupo estará online, es decirserán 39 millones, lo que representaría ya el 16% del total de internautas enese país.*IAB Hispanic Resarch Group - U.S. Latinos Online: a driving force. Published by IAB May 5, 2010.http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos
  18. 18. Whitepaper Panorama usuarios Internet US Hispanic Los “hispano-dominantes” y los “hispano-biculturales” representan el 54% de los hispanos online y 71% de los hispanos offline. Los “hispano-dominantes” son también los Hispanic early adopters de las nuevas plataformas. “hispano-dominantes” •hablan primordialmente español •consumen contenidos mayoritariamente en español •nacidos fuera de U.S. •Edad promedio 40 “hispano- biculturales” •Hablan ambos idiomas en casa. •Consumen medios mayoritariamente en inglés. •Nacidos tanto en U.S. como fuera. •Edad promedio 34*IAB Hispanic Resarch Group - U.S. Latinos Online: a driving force. Published by IAB May 5, 2010.http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos
  19. 19. Whitepaper Panorama usuarios Internet US Hispanic Presentamos al internauta adulto hispano: 50% hombres y 4 personas por hogar 50% mujeres (36% 5+ personas) Ingreso por hogar: 51% están Edad promedio: 36 77K anuales casados años 59% son 64% tiene hijos y 20% Mexicanos 3 o más48% nacieron fuera de U.S. 58% son dueños de su casa. representan 33% de los residentes de U.S 69% están desempleados. por más de 10 años (25% viven en casa con 3+ adultos con empleo 41% tiene por lo menos 1 año de College (19% se han efectivamente graduado) 80% habla español en su casa*IAB Hispanic Resarch Group - U.S. Latinos Online: a driving force. Published by IAB May 5, 2010.http://www.iab.net/insights_research/947883/us_latinos
  20. 20. Whitepaper AntecedentesMucho mercado y poca inversión publicitariaDurante el 2008 se destinó muy poco presupuesto por parte del sector mascotas y accesoriospara mascotas al mercado hispano en Estados Unidos.La Asociación de Agencias de Publicidad Hispana (AAHA) en su Hispanic Marketing InvestmentTrends 2009, sólo incluye a una cadena de retail de mascotas en su top 500 de anunciantes en elmercado hispano:Petsmart en 2008 destinó sólo el 0.2% de su presupuesto publicitario a este mercado.“La inversión publicitaria destinada a los hispanos es desproporcionalmente pequeña encomparación con la población hispana en EEUU y representa cientos de oportunidades “perdidas”para alcanzar a los 46 millones de US Hispanics (en 2008) con más de 900 billones de dólares porgastar. La población latina, dice AHAA, contiene un gran porcentaje de early adpoters de tecnologíay son grandes usuarios de la electrónica de consumo.” AHAA -2009Fuente:AAHA Hispanic Marketing Trends 2009. www.aaha.orgMarketingcharts.com Top 10 Hispanic Advertisers: Toys, Electronics Fall Short. Jan 2009. http://www.marketingcharts.com/television/top-10-hispanic-advertisers-toys-electronics-fall-short-7700/
  21. 21. Whitepaper Interés de búsqueda US Hispanic Las búsquedas por parte de los “hispano-dominantes” con respecto de mascotas nos indica que buscan más “perros” que “mascotas” y los gatos están en segundo lugar. En los meses de mayo/junio y noviembre es cuándo estas búsquedas presentan aumentos significativos. Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  22. 22. Whitepaper Interés de búsqueda US Hispanic La búsqueda “perros” se concentra principalmente en los estados de Virgina, California y Vermont. Florida está en 4to lugar y si se observa la línea roja se puede ver que el volumen de búsquedas a partir de este estado disminuye bastante con respecto a los primeros 3. Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  23. 23. Whitepaper Demográficos audiencia US Hispanic Las personas hispanas en U.S. que navegan sitios especializados en mascotas son: “Mujeres de 25 a 34 años que navegan primordialmente desde el hogar.” Demográficos audiencia hispanos en USA interesados en mascotas Mujeres 66% Hombres 34% 25-34 51% 35-44 29% 45-54 34% Lugar de conexión / Sólo Hogar 70% Lugar de conexión / Hogar y Escuela 20% Lugar de conexión / Hogar y Trabajo 10% Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  24. 24. Whitepaper Demográficos audiencia US Hispanic El interés primordial de estos internautas son los perros, seguido de alimento para mascotas, y Productos para mascotas y servicios. Principales intereses audiencia mascotas 145.98 121.50 56.45 54.45 "índice de afinidad promedio" 40.87 Dogs Pets Pet Food & Animal Welfare Animal Products Supplies & Services Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010.Fuente: Google Adplanner®. Información febrero de 2011. de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero Este
  25. 25. Whitepaper Clickstream: de qué sitios llegan y a dónde US Hispanic se van Upstream audiencia sitios mascotas US Hispanic En este segmento, la mayoría que llega a los sitios relacionados con mascotas es por un conjunto de sitios (“otros” - sitios de clasificados principalmente) con 36% de las visitas provenientes de dichos sitios, Otros Google está en el 2 lugar con 30% 36% google.com 30% Downstream audiencia sitios mascotas US Hispanic facebook.com Yahoo 11% Bing 9% International 4%Youtube google sites 3% 7% Otros 35% google.com El buscador Google y otros sitios 35% (principalmente relacionados a perros) Componen el 70% de los sitios a los cuales emigran después de visitar alguno de los Bing 4% sitios de mascotas analizados. El 13% de los International facebook.com internautas emigra directamente a facebook. Yahoo google 13% 6% 7% Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  26. 26. Whitepaper LATINOAMÉRICAEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011
  27. 27. Whitepaper Panorama usuarios Internet El número de internautas en toda la región de Latinoamérica reportó crecimiento del 15% durante el 2010. Siendo ahora más de 100 millones de Internautas en toda la región.Brasil y México son los países quemás crecimiento tuvieron duranteen 2010. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  28. 28. Whitepaper MÉXICOEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011
  29. 29. Whitepaper Panorama usuarios Internet En México hay aprox. 31 millones de internautas (1) Para 9 de cada El 65% de ellos El 83.8% de los 10 mexicanos, tienen entre 15 Internet es internautas y 34 años. mexicanos importante al visitan sitios de tomar la 42% de 15 a 24 y entretenimiento. decisión de 23% de 25 a 34 compra.A diciembre de 2010, Con información de TGI cortesía de Mediacorp. datos aproximados promediados de número internautas conectados en 30 días, 7 días, 1 día. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011Fuente: ComsCore Memoria Digital LATAM 2010. Publicado en marzo de 2011. Este
  30. 30. Whitepaper Interés de búsqueda La búsqueda más numerosa en el último año por parte de los cibernautas mexicanos fue “perros” sobre las palabras “mascotas”, “gatos”, “comida para perros” y “comida para gatos” (el cual por su bajo volumen de búsquedas no está representado en la gráfica. Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  31. 31. Whitepaper Interés en búsqueda• En cuánto a la palabra “perros” se refiere, en casi la totalidad de la República Mexicana las búsquedas son numerosas especialmente en el estado de Tlaxcala. Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  32. 32. Whitepaper Interés en búsqueda Sobre las búsquedas de la palabra “mascotas” las búsquedas se concentran en Morelos, Nayarit, Cocahuila, San Luis Potosí y Querétaro. Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  33. 33. Whitepaper Demográficos internautas En México la principal audiencia en Internet para el mercado de las mascotas son: “Mujeres de 25 a 35 años que navegan desde el trabajo”. Demográficos usuarios sitios mascotas México Mujeres 65% Hombres 35% 18-24 31% 25-34 43% 35-44 12% 45-54 14% Lugar de navegación / Hogar 29% Lugar de navegación / Trabajo 71% Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  34. 34. Whitepaper Clickstream: sitios de donde provienen y a donde emigran. Upstream audiencia mascotas México La gran mayoría de los internautas yahoo.com otros llegan a los sitios de mascotas por el 5% international 4% buscador Google y de igual forma google 8% regresan al mismo buscador una vez que abandonan la página objetivo. google.com 12% google.com.mx Downstream audiencia mascotas México 71% otros 21% international A diferencia del “upstream” en el google google.com.mx “downstream” aparece facebook con un 8% 57% 10% de los usuarios. facebook.com 10% google.com 4% Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  35. 35. Whitepaper Demográficos internautas en En facebook los aprox. 59,000 usuarios que declaran gustar de perros y gatos son en su mayoría: mujeres de 18 a 24 y de 25 a 34. Siendo un porcentaje mayor de quienes gustan de los perros que quienes gustan de los gatos. Usuarios de Facebook en México a quienes les interesan los perros y gatos Mujeres 68.56% Hombres 29.81% 13-17 años 48.20% 18-24 años 55.98% 25-34 años 55.91% 35-44 años 21.31% Total que gustan de los perros 39.39% Mujeres que gustan de los perros 24.78% Hombres que gustan de los perros 13.94% Total que gustan de los gatos 19.75% Mujeres que gustan de los gatos 13.83% Hombres que gustan de los gatos 5.91%Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este Fuente: Facebook. datos de México a febrero 2011. Tamaño del universo: 58,840 usuarios que expresamente declaran gustar de gatos y/o perros
  36. 36. Whitepaper ARGENTINAEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011
  37. 37. Whitepaper Panorama usuarios Internet En Argentina hay 26.6 millones de Internautas (aprox.) Con una penetración del 64.4% 54% Casi 8.7 de El 97% de los Pasan un promedio de tienen cada 10 usuarios considera que 25 horas entre 15 y internautas Internet es online (por usan las importante para 34 años redes la decisión de usuario). de edad. sociales. compra. Fuentes: Internet World Stats, con información al 30 de junio de 2010. http://www.internetworldstats.com/stats10.htm#spanishEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida dedistribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Comscore, Memoria Digital Latinoamérica 2010. publicado en marzo su 2011. Este
  38. 38. Whitepaper Interés de búsquedaAl igual que en México y US Hispanic, en Argentina vemos unaimportante predilección de búsqueda de perros seguida degatos y en tercer lugar mascotas.Fuentes:Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010.
  39. 39. Whitepaper Interés de búsquedaLas regiones más activas en la búsqueda de perros, gatos ymascotas son Córdoba, Santa Fe y Entre RíosFuentes:Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010.
  40. 40. Whitepaper Demográficos audiencia La audiencia para mascotas en Internet, en Argentina está conformada principalmente por: mujeres de 18 a 24 y de 25 a 34 que navegan desde el hogar. Demográficos audiencia sitios mascotas Argentina Mujeres 66% Hombres 44% 18-24 50% 25-34 50% Lugar de navegacion / hogar 66% Lugar de navegacion / trabajo 44% Fuentes:Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010. Este
  41. 41. Whitepaper Demográficos audienciaLos principales intereses de esta audiencia son, en concordanciacon los resultados del análisis de búsquedas: en primer lugar losperros y en segundo lugar productos y servicios para animales. Principales intereses audiencia sitios de 80 mascotas Argentina 74 70 60 50 37 39 40 30 Indice de afinidad 20 10 0 Dogs Pets Animal Products & Services Fuentes: Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010.
  42. 42. Whitepaper Clickstream: sitios de donde provienen y a donde emigran. Upstream audiencia sitios mascotas 33% de los argentinos llega a los sitios Argentina de mascotas vía el buscador Google local (google.com.ar). google.com.ar 33% El 37% llega por otros sitios, entre los Otros cuales se destaca Mercadolibre como 37% International el principal google.com Google 7% 11% Downstream audiencia sitios mascotas facebook.com Argentina 12% Los sitios a los que emigran una Otros vez que visitaron uno de los sitios 32% google.com.ar analizados son 31% En segundo lugar regresan a conduit.com 9% Google y el 16% va hacia facebook. International Google En el 32% que va hacia otros sitios 12% facebook.com el principal es también 16% Mercadolibre.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este
  43. 43. Whitepaper BRAZILEste documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011
  44. 44. Whitepaper Internet users overview In Brazil there are 40 million internet users Brazil is the The most Latinameric 87% of the 63% are importante an leader of brazilians social believe 15 y 34 network is Twitter Internet is old. Orkut, with usage with important for a purchase 29% 15 a 24 & a 91% decision 34% 25 a 34 penetration penetration making. of, 22%Fuentes:Atompedia Brasil. Todo sobre Orkut. http://brasil.atompedia.com/es/google-brasil/orkut-brasil, octubre 2010.Comscore, MemoriaprotegidoLatinoamérica de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2011 Este documento está Digital por la Ley Federal 2010. publicado en marzo de 2011.
  45. 45. Whitepaper Search InterestBrazil is a country in which the pet’s market is very developed, almost like in theUS. In this country the search insights unlike the rest of the region tell us that theyprefer cats over dogs and other pets but also in the graph we can appreciate thatthe word “veterinary” has a better search index than in the other countries. Fuentes: Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010.
  46. 46. Whitepaper Search InterestThe top 3 regions in which the terms cats and dogs are searched the most Paraíba,Santa Catalina y Río Grande do Sul. Sao Paulo, eventhough its great populationdensity, doesn’t search about pets that much.Fuentes:Google® Insights® con datos al 28 de febrero de 2010.
  47. 47. Whitepaper Pet site’s users demographicsIn Brazil, pet sites are visited more by children, twins and teens, slightly more men thanwomen, who surf at home. However, we can say that in Brazil EVERYBODY loves pets. Brazil’s audience demographics for pets Hombres 54% Mujeres 46% 35-44 23% 25-34 23% % 0-17 32% Lugar de navegación / Hogar 55% Lugar de navegación / Trabajo 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuentes: Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010.
  48. 48. Whitepaper Pet’s audience interestsThis audience is quite interested in Animal Productsand Services, Dogs and Pets (in that order). Brazil’s pet audience interests 180 170 160 154 140 120 100 78 80 Indice de Afinidad 60 40 20 0 Dogs Animal Products & Services Pets Fuentes: Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010.
  49. 49. Whitepaper Clickstream: sites from which they arrive and sites where they go after.Upstream sites pet’s audience Brazil As the rest of the analyzed regions, mercadolivre.com Google search engine with 77% is the 8% main site from where the netizens google.com arrive to the sites of their interest 9% (pets). Into the “others” are above all google.com.br sites of classified ads and also Orkut. 77% Downstream sites pet’s audience Brazil otrosAbout the downstream sites, most of uol.com.br 2% 11%the users also emigrate to Google tocontinue searching and an 11% goes to google.com 8%uol.co.br. 2% go to other sites that aremostly related to online pet shops andOrkut as well. google.com.br 79% Fuentes: Alexa® www.alexa.com con datos al 28 de febrero de 2010. Google® Adplanner® con datos al 28 de febrero de 2010.
  50. 50. Whitepaper Metodología: 1. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las palabras mascotas, perros y gatos, cuidado de mascotas, alimento para perro, alimento para gato para obtener los sitios relacionados a estos temas en todos los países analizados: (US, México, Brasil, Argentina y Colombia). 2. De los resultados obtenidos de las búsquedas se realizó un cruce entre los resultados obtenidos por enlaces patrocinados y resultados naturales, llegando a un “Top 10” de sitios dedicados a las mascotas (blogs, tiendas en línea, sitios de marcas…) 3. De cada uno de los sitios se analizó tráfico, tiempo promedio en el sitio, visitas, demográficos, intereses, ranking por Alexa y clickstream.Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Este
  51. 51. Whitepaper Sitios analizados, US (mercado hispano) Sitio Orig Ranking Uniqu AVRG Edad % Géne % Lugar de Interés 1 Afinidad Interés 2 Afinidad Interés 3 Afinidad en Alexa e Time on ro navegaci Global. Users / Site ón Monthjuegosjuegos.com MX 3,317 30,000 21:40 0-17 33% M 39% Hogar y Reggaeton 51.40 Office and 42.80 Colombia 42.80 Escuela Facilities Managem entbulldogbreeds.com US 216,121 2,000 7:00 25-34 29% M 34% Hogar Dogs 64.3 Animal 49.6 Animal 36.2 Welfare Products & Services baluart.net MX 15,901 33,000 5:00 18-24 15% M 50% Hogar Photo Rating 103.60 Central 85.60 Reggaeto 85.20 Sites America n 25-34 78% F 45% adoos.com.mx MX 13,188 20,000 5:20 25-34 76% M 36% Escuela y Mexico 202.4 Central 154.3 Latin 86.4 Trabajo America America -- dogfoodchat.com US 211,302 15,000 8:20 35-44 30% M 28% Hogar Pet Food & 204.7 Animal 72.7 Dogs 49.7 Supplies Products & Services 45-54 30% F 72%cat-dog-names.com US 178,127 27,000 5:10 25-34 27% M 17% Hogar Baby & Pet 75.2 Dogs 61 Pets 38.1 Names Dogs 132.1 Pet Food 204.7 Pets 38.1 and Supplies puppysites.com US 211,333 27,000 5:20 35-44 34% M 18% Hogar Dogs 132.1 Animal 63.3 Pets Welfare 45-54 28% F 82% 36% F 52% 35-44 34% F 66% ukcdogs.com US 177,436 24,000 18:20 35-44 25% M 32% Hogar Dogs 142.20 Hunting 86.60 Pets 48.90 and Shooting 45-54 45% F 68% fishlore.com está protegido61,087 Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución Hogar y sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Este documento US por la Ley 29,000 9:10 35-44 38% M 48% y duplicación Fish&Aquaria 426.60 Pet Food 38.30 Pets 35.60 45-54 32% F Este 52% Escuela & Supplies guiainfantil.com 35-44 13% F 64%
  52. 52. Whitepaper Sitios analizados México Sitio Origen Posición Mundial Tiempo en Sitio AUDIENCIA (minutos por (Audiencias día) sobre- representadas relativas al promedio de los internautas) 1mes Edad Género Lugar de navegación www.tuperro.com.mx MX 206,975 1.91 18-24 y 25-34 Femenino Casa www.royalcanin.es MX 374,199 7.5 25-34 Femenino Trabajo www.maskota.com.mx MX 482,600 3.7 18-24 Femenino Casa www.perrosdemexico.com.mx MX 522,243 1.91 25-34 y 45-54 Masculino Trabajo www.pedigree.com.mx Mx 696,481 3.46 18-24 y 45-54 Masculino -- www.mascotas.com.mx Mx 1,229,732 0.82 25-34 Ambos Trabajo www.wuawuash.com.mx Mx 1,409,453 1.11 -- -- -- www.purina.com.mx Mx 1,897,306 3.94 35-44 Masculino Trabajo www.animalhome.com.mx MX 2,524,852 -- -- -- -- www.eukanuba.com.mx MX 3,322,082 1.43 25-34 Femenino Trabajo www.kroketas.com MX 4,592,195 -- -- -- -- www.whiskas.com.mx MX 4,644,955 -- -- -- -- www.happypuppystore.net MX 8,265,827 -- -- -- -- www.kachorros.com MX 12,635,513 -- -- -- --Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Este
  53. 53. Whitepaper Sitios analizados Brasil Lugar de Ranking Unique AVRG nave Orige Alexa Users / Time on gació Afinida Sitio n Global Month Site Edad % Género % n Interés 1 d Interés 2 Afinidad Interés 3 Afinidad animais- Animal Products & estimacao.com BR 334,118 22000 5:10 0-17 35% Hombres 57% hogar Dogs 294.4 Services 226.3 Pets 65.7 25-34 20% Mujeres 43% 35-44 24% www.caes-e- trabaj Animal Products & cia.com.br BR 622,347 8400 4:00 0-17 28% Hombres 60% o Dogs 188.3 Services 187.8 Pets 66.4 25-34 23% Mujeres 40% 35-44 23% Animal Products &petbrazil.com.br BR 848,751 9500 3:40 0-17 38% Hombres 48% hogar Dogs 136.3 Services 123.4 Pets 70.4 25-34 16% Mujeres 52% 35-44 23%sitedocachorro.c Animal Products & om.br BR 421,131 18000 4:00 0-17 34% Hombres 53% hogar Dogs 151.2 Services 113.3 Pets 58.7 25-34 24% Mujeres 47% 35-44 21% hogar y Animalbrasilpetshop.co trabaj Products & Rabbits & m.br BR 105,934 57000 2:10 0-17 37% Hombres 55% o Services 213.4 Roddents 133.5 Dogs 132.7 25-34 21% Mujeres 45% 35-44 23%petsupermarket.c Traba Pet Food & Animal Products & om.br BR 207,792 20000 7:10 0-17 28% Hombres 57% jo Supplies 223 Services 155.8 Dogs 88 25-34 24% Mujeres 43% 35-44 28% Animalpetcompre.com. Traba Products & br BR 422,474 6400 5:10 0-17 27% Hombres 50% jo Services 169.5 Dogs 86.9 Pets 66 25-34 36% Mujeres 50% Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Este
  54. 54. Whitepaper Sitios analizados Argentina Usuarios Tiempo Or Ranking Únicos / en sitio Lugar de ig Alexa Mes / promedio navegaci Sitio en Global País / min Edad % Género % ón Interés 1 Afinidad Interés 2 Afinidad Interés 3 Afinidad Animal Products Masculin & mascotamigos.com.ar AR 641,839 7100 03:40 25-34 N/D o N/D Trabajo Dogs 71.8 Pets 49.4 Services 49 Animal Products Femenin and www.lamascota.com AR 250,303 20000 06:20 18-24 N/D o N/D Hogar Dogs 68.5 Services 42.5 Pets 38.9 25-34 N/D Online Masculin Communi Argentin centropet.com AR 1562350 5800 04:40 25-34 N/D o N/D Hogar ties 2.3 a 2.1 Animal Products Femenin and mascotas.org ES 119,834 15000 03:30 18-24 N/D o N/D Hogar Dogs 43.6 Services 24.6 Pets 22.5 Femeninperrosargentinos.com.ar AR 2,050,576 N/D N/D 18-24 N/D o N/D Hogar Femenin Argentin Reggaeto mundo-perro.com.ar AR 1,003,615 14000 03:50 25-34 N/D o N/D Hogar Dogs 112.9 a 71.8 n 49 Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Este
  55. 55. Whitepaper ¡Gracias! Laura Fernanda Morales de la Vega Marketing and Digital Intelligence laura.morales@harrenmedia.com Engel Fonseca VP for Digital Value Generation engel.fonseca@harrenmedia.com

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