PréSentation Marché & Caat2012

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  • 1. Bienvenue Consulter : www.caat.dz Mailto: info@caat.dz Rendez-nous Visite sur les réseaux sociaux1
  • 2. 2
  • 3. LE MARCHE ALGERIEN DES ASSURANCES • Acteurs du Marché • Quelques Chiffres3
  • 4. 4
  • 5. LE MARCHE ALGERIEN DES ASSURANCES Acteurs du Marché5
  • 6. Acteurs Du Marché 23 sociétés d’assurance, toutes catégories confondues, activent au sein du marché algérien des assurances : • 13 sociétés d’assurances de dommages • 1 société de réassurance • 2 sociétés spécialisées • 7 sociétés d’assurances de personnes NB : D’autres sociétés d’assurances sont en-cours d’agrément6 6
  • 7. Acteurs Du Marché 13 sociétés d’assurances de dommages Dénomination Statuts CAAR SPA publique SAA SPA publique CAAT SPA publique CASH SPA publique TRUST ALGERIA SPA privée, capitaux étrangers CIAR SPA privée, capitaux algériens 2A SPA privée, capitaux algériens SALAMA ASSURANCES SPA privée, capitaux étrangers ALLIANCE ASSURANCES SPA privée, capitaux algériens GAM SPA privée, capitaux étrangers CNMA Mutuelle MAATEC Mutuelle7 AXA Assurance Algérie SPA mixte, partenariat AXA - BEA - FNI 7
  • 8. Les Acteurs Du Marché  Les produits d’assurance sont commercialisés à travers quatre modes de distribution : – agences directes – agents généraux d‘assurance – courtiers – & bancassurance.  Les experts : ils interviennent, chacun dans sa spécialité, dans les domaines aussi variés que l’automobile, le bâtiment, l’agriculture, les risques industriels, les risques divers, le corps de navires, le corps d’aéronefs, etc.  L’union Algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) : Institutionnalisée à la faveur de la nouvelle loi, l’association des assureurs algériens (UAR) : – A pour objet la représentation et la gestion des intérêts des sociétés d’assurance, l’information et la sensibilisation de ses membres et du public – Peut être consultée, par le Ministre chargé des Finances, sur toutes les questions intéressant la profession  Le conseil national des assurances (CNA)10
  • 9. 12
  • 10. LE MARCHE ALGERIEN DES ASSURANCES En Quelques Chiffres …13
  • 11. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ Par Branches (U = Millions de DA) 2650 2009 2010 Variation (10/09) 2011 Variation (11/10) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Automobile 35 433 49,5 39.645 53,6 4.212 11,9 43.399 54,4 3.754 9,5 Dommages Aux 28 868 40,4 26 506 35,9 (- 2.362) (-8,9) 28.683 35,9 2.177 8,2 Biens Transport 6 109 8,5 6 093 8,2 (- 16) (-0,3) 5;646 7,1 (- 447) (-7,3) Risques 762 1,0 1 237 1,7 475 62,3 1.626 2,0 389 31,4 agricoles Crédit/caution 378 0,6 422 0,6 44 11,6 476 0,6 54 12,7 Assurance Dommages 71 550 92,5 73.903 91,1 2.353 3 79.830 92,3 5.927 8 Assurance de personnes 5 789 7,5 7.180 8,9 1.391 24 6.670 7,7 (-510) (-7) TOTAL 77 339 100 81 083 100 3.744 5 86.500 100 5.417 714
  • 12. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ Exercice 2011 (U = %) Risques Agricoles; 1 626; 2%Transport; 5 646; 7% Crédit / Cautions; 476; 1% Automobile; 43 399; Dommages Aux 54% Biens; 28 683; 36%
  • 13. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU MARCHÉ Exercice 2011 Assurances Dommages VS Assurances de Personnes (U = Millions de DA) & (U = %) Ass. Personnes; 6 670; 8% Ass. Dommages; 79 830; 92%
  • 14. 17
  • 15. QUI SOMMES-NOUS ?  La Compagnie Algérienne des Assurances – CAAT est une Entreprise publique économique, Société par actions (EPE/SPA) au capital de 11.490.000.000 DA, détenu entièrement par l’Etat Algérien, actionnaire unique.  Créée en avril 1985 pour pratiquer les assurances liées aux Transports, du fait de la spécialisation, la CAAT a pratiqué, dés la levée de la spécialisation en 1989, l’ensemble des branches d’assurance.  A partir du 1er juillet 2011, la CAAT est devenue, de par la loi, une compagnie d’assurance "dommages toutes branches" suite à la séparation des assurances de personnes des assurances de dommages.  Expertise de la CAAT dans la gestion des risques industriels : • Raffineries et complexes pétrochimiques • Complexes industriels • Industrie pharmaceutique et secteur médical • Agroalimentaire • Barrages, assainissement d’eau, transfert d’eau • Dessalement d’eau de mer • Centrales électriques • Conduites et Canalisations • Cimenteries • Télécommunication • Bateaux, Navires & Aéronefs18 • • Satellites Etc.
  • 16. 19
  • 17. LA CAAT PAR LES CHIFFRES Ses capacités financières  Capital social de 11.490.000.000 DA  Chiffre d’affaires de plus de 14,6 Milliards de DA (*)  Actif net de près de plus de 40 Milliards de DA (*)  Produits financiers de plus de 614 Millions de DA (*)  Résultat net de plus de 1,2 milliards de DA (*)  Marge d’assurance nette de plus de 4 Milliards de DA (*) (résultat technique)  Rentabilité des fonds propres de prés de 8 % (*) (résultat net/capitaux propres)  Qualité de la souscription : rentabilité de 8,34 DA pour 100 DA de chiffre d’affaires (résultat net/chiffre d’affaires)  Marge de solvabilité de plus de prés de 17 Milliards de DA (Cf. slides n°32 & 33) (*) (capital + réserves + provisions techniques) – Par rapport aux dettes techniques : 101%, soit plus de 08 fois le minimum exigé de 15% – Par rapport au primes : 194%, soit plus de 10 fois le minimum exigé de 20% (*) : en 201120
  • 18. LA CAAT PAR LES CHIFFRES  Un réseau commercial de : – 100 agences directes – 45 agents généraux – 15 agences bancaires (bancassurance)  Un effectif de 1.575 personnes – Cadres supérieurs 12 % – Cadres 29 % – Agents de maîtrise 30 % – Agents d’exécution 29 %  34% personnel féminin o 80% personnel dédié à la clientèle  Amélioration continue des compétences par la formation : – 03 centres de formations avec capacités d’hébergement dotés de moyens pédagogiques modernes – Une population de 700 Agents formés – Un budget de formation de plus de 27 millions de DA – Des formations IFID, DESS, formations qualifiantes, formations diplômantes, etc.  Poursuite de la mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée (ERP CIRIS d’Infoel Sa)21  Interconnexion de 80% des structures de la CAAT par ALGERIE TELECOM
  • 19. EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS (En Millions de DA) Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011Capital émis 7.490 11.490 11.490 11.490Fonds Propres 9.573 14.916 15.018 16.239Sinistres Réglés 6.262 6.586 6.523 7.235Chiffre d’Affaires 12.688 13.345 14.083 14.637Assurance des Risques 6.419 7.083 7.211 7.539IndustrielsAutres Assurances 6.269 6.262 6.872 7.098Dont Assurances 1.387 1.574 1.940 1.775 Transports Assurances 3.989 3.993 4.267 4.986 AutomobilesPart de Marché enAssurances des Risques 25% 25% 27% 27%Industriels
  • 20. 23
  • 21. LA MARGE DE SOLVABILITE Bref Rappel de la Règlementation L’ordonnance 95-07 relative aux assurances, modifiée et compétée, impose aux sociétés d’assurance d’avoir une solvabilité suffisante. La marge de solvabilité est définie comme étant une garantie supplémentaire destinée à renforcer leurs engagements. Le décret 95-343 précise de quoi est constituée la marge de solvabilité : le capital social (ou fonds d’établissement) entièrement libéré ; les réserves (réglementées ou non) ; la provision de garantie ; la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques ; les autres provisions (réglementées ou non).24
  • 22. LA MARGE DE SOLVABILITE A LA CAAT Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 Exercice 2011 Marge de 9,2 14,8 16,1 16,8 solvabilité Milliards de DA. Milliards de DA. Milliards de DA. Milliards de DA. 5 fois 7 fois 106% soit 7 fois 101% soit 8 fois Par rapport le minimum le minimum le minimum le minimum aux dettes réglementaire exigé qui réglementaire exigé qui réglementaire exigé qui réglementaire exigé qui est de est de est de est de techniques 15%. 15%. 15%. 15%. Par rapport aux primes 5 fois 9 fois 223% soit 11 fois 194% soit 10 fois le minimum le minimum le minimum le minimum (TTC nettes réglementaire exigé qui réglementaire exigé qui réglementaire exigé qui réglementaire exigé qui d’annulation et est de est de est de est de de 20%. 20%. 20%. 20%.25 réassurance)
  • 23. 26
  • 24. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE CAAT (U = Millions de DA) 14083-13345 2009 2010 Variation (10/09) 2011 Variation (11/10) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Automobile 3 993 30 4 267 30 274 7 4.986 34 719 17 Dommages Aux 7 083 53 7 211 51 128 2 7.539 51 328 4 Biens Transport 1 574 12 1 940 14 366 23 1.775 12 (- 165) (- 08) (- 301) Personnes 513 4 626 5 113 22 325 2 (- 48) Crédit 183 1 39 0 (- 143) (- 78) 12 1 (- 27) (- 69) TOTAL 13 345 100 14 083 100 738 6 14.637 100 554 427 © HH & BY. CAAT Assurances
  • 25. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE CAAT Exercice 2011 (U = %) Crédit; 476; 3% Transport; 1 775; 12% Automobile; 4 986; 34% Dommages Aux Biens; 7 539; 51%
  • 26. STRUCTURE DU PORTEFEUILLE CAAT Exercice 2011 Assurances Dommages VS Assurances de Personnes (U = Millions de DA) & (U = %) Ass. Personnes; 325; 2% Ass. Dommages; 14 312; 98%
  • 27. 30
  • 28. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS CAAT (U = Millions de DA) 2009 2010 Variation (10/09) 2011 Variation (11/10) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Montant Part (%) Automobile 4 396 67 3 833 59 (- 563) (- 13) 4.190 59 357 9 Dommages Aux 1 420 21 1 290 20 (- 130) (- 9) 1.918 27 628 49 Biens Transport 368 6 1 026 16 658 179 735 10 (- 291) (- 28) Personnes 268 4 274 4 6 2 208 3 (- 66) (- 24) Crédit 134 2 100 1 (- 34) (- 25) 70 1 (- 30) (- 31) TOTAL 6 586 100 6 523 100 (- 63) (- 1) 7.121 100 598 931 © HH & BY. CAAT Assurances
  • 29. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS CAAT Exercice 2011 (U = %) Transport; 735; 11% Crédit; 70; 1% Dommages AuxBiens; 1 918; 28% Automobile; 4 190; 60%
  • 30. STRUCTURE DES INDEMNISATIONS CAAT Exercice 2011 Assurances Dommages VS Assurances de Personnes (U = Millions de DA) & (U = %) Ass. Personnes; 208; 3% Ass. Dommages; 6 913; 97%
  • 31. 34
  • 32. REFERENCES CLIENTS Groupe SONATRACH / Groupe SONELGAZ / ALGERIE TELECOM / MOBILIS/ GROUPE DES CIMENTERIES ALGERIENNES / SNTM CNAN / SNTM HYPROC / ENTMV / Groupe ASMIDAL / Groupe ENCC / Groupe COSIDER / Groupe GBA / Groupe ENEL / Groupe SAIDAL / PHARMACIE CENTRALE DES HOPITAUX / ENDIMED / FRATER RAZES / PHARMALLIANCE / PFIZER / IMC / ENMTP / EN CYCMA / GENI SIDER / SNTA / OAIC / ERIAD / EGROUPE NAVA / ENASC / FERTIAL / Entreprises Portuaires (EP Oran / EP Arzew / EP Alger / EP Béjaia / EP Ghazaouet) / Groupe ELSECOM / ENAP / BEA / CPA / Housing Bank / Arab Gulf Bank / Etc… Liste des clients Etrangers : SNC LAVALLIN International / Diverses Sociétés Chinoises de Construction / ABB / ANSALDO / SAIPEM / REPSOL / ASTALDI / DIWYDAG / Etc… NB :  Cette liste ne concerne que quelques clients connus (adresse facilement vérifiable)  La plupart de ces clients sont en portefeuille à la CAAT depuis plusieurs exercices35  Ces clients sont généralement assurés à la CAAT pour l’ensemble des risques industriels, Transports, Flotte automobile.
  • 33. REFERENCES CLIENTS La CAAT est, également, l’assureur des principales institutions publiques civiles et militaires :  Présidence de la République (GLAM)  Ministère de la Défense Nationale  Police Nationale  Douanes Algériennes  Protection Civile  Hôpitaux, cliniques, Centres hospitalo-universitaires  Les Entreprises portuaires  Les collectivités locales : Wilaya, APC  Etc.36
  • 34. Merci pour votre aimable attention37
  • 35. 38
  • 36. La CAAT conjuguée au futur …39 … Avec Vous