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Market study for feaseability (spanish)

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identify and define the current needs of companies in the construction sector leads us to identify future trends on requirements to materials to establish within the market acceptance of the product …

identify and define the current needs of companies in the construction sector leads us to identify future trends on requirements to materials to establish within the market acceptance of the product offered meets competitively in the industry within the criteria of the market segment to provide a number of elements of analysis. This requires the identification of needs that require companies to civil construction, buildings, residential and non-residential construction and architectural and engineering activities of cementic material for the development of projects through which the interview was necessary in depth we identify their needs and issues that customers value most when purchasing raw materials. Through these requirements is achieved capture a frame of reference that the customer needs regarding product expectations.

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  • 1. 6.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO PARA PRODUCTOS CEMENTICOS. (Fecha de realización: Julio a octubre de 2013) 6.1.1 Introducción identificar y precisar las necesidades actuales de las empresas del sector de la construcción nos orienta a determinar las tendencias futuras sobre requerimientos hacia materiales para establecer dentro del mercado la aceptación del producto ofrecido cumple competitivamente en la industria dentro de los criterios del segmento de mercado para brindar una serie de elementos de análisis. Para esto fue necesario la identificación de las necesidades que requieren las empresas a la construcción de obra civil, edificaciones de uso residencial y no residencial y actividades de arquitectura e ingeniería de material cementico para el desarrollo de proyectos en el cual a través de la entrevista en profundidad logramos identificar sus necesidades y los aspectos que más valora los clientes a la hora de adquirir materia prima. A través de estos requerimientos se logra plasmar un marco de referencias que el cliente necesita respecto a las expectativas del producto. 6.1.2. Identificación de necesidades y requerimientos De acuerdo a los estudios Realizados por el investigador Dr. Toro algunas mezclas de las cenizas volantes cumple con el índice de puzolanidad que dicta la norma C618 y una de ellas solo permite ser usado como puzolana (Toro & Amu, 2012). Hay que tener en cuenta que la inquietud que presentan las empresas constructoras es en que haya homogeneidad en este tipo de residuos, que no sea potencialmente dañino para la estructurara ni la salud de las personas (Montaño, 2013). Hay que tener en cuenta que la norma ASTM C618 es una norma
  • 2. internacional no está establecida aun a nivel local por el ICONTEC por ende la confiabilidad de los estudios realizados de Toro (Toro & Amu, 2012). Según Montaño y Barreto los aspectos que mas valoran a la hora de adquirir materia primas son ( Montaño, 2013) (Barrero, 2013):      El respaldo La marca Si el producto esta certificado con algún ente Si tiene lo requerimientos básicos o mínimo de calidad El adecuado suministro Para eso las empresas dedicadas a la construcción toman en cuenta las normas técnicas respectivas como las Normas Técnicas Colombiana o NTC que da los parámetros de especificación técnica mínimas para la producción y comercialización de cemento, concreto, mortero, agregado entre otros (Montaño, 2013). Garantizar la calidad de estos productos es imprecidible para ellos a la hora de una toma de decisión del material a utilizar (Barrero, 2013). 6.1.3. VENTAJAS Y BENEFICIOS POR LA ADICION DE CENIZAS Para Montaño si la utilización de residuos industriales obtiene un rendimiento y unas características que no se obtienen fácilmente con cemento común sería muy favorable el aprovechamiento. Según Ash Grove Resources se logra identificar que al utilizar cenizas volantes o fly ash como adición a productos cementicios podemos encontrar las siguiente ventajas y beneficios (ashgroveresources, 2006) :  mejora la trabajabilidad del concreto  reduce la demanda de agua.  proporcionar una mayor facilidad de trabajo de la porción de polvo de la mezcla de hormigón.  presentan menos sangrado en la segregación del hormigón.  Lo que contribuye a reducir agrietamiento por la acumulación de calor.  reduce la permeabilidad y la adsorción de hormigón.  mejora la resistencia química y la corrosión. 6.2.4. Productos 6.2.5.1. CEMENTO El cemento puede tener un porcentaje de adición de cenizas volantes FLYASH hasta un 70%, siempre y cuando cumpla con las especificaciones de la normatividad ASTM C618 (Sustainaible sources, 2013). De acuerdo al ICONTEC, las necesidades que requieren las empresas constructoras este cemento debe cumplir con las especificaciones físicas y mecánicas que debe cumplir con las expectativas de acuerdo a la norma aplicada nacionalmente como lo es la NTC 121 que son las siguientes (ICONTEC, 82):
  • 3. Característica finura superficie especifica en m₂/kg Ensayo por medio de permeabilidad al aire. Mínimo estabilidad expansión en autoclave, máximo, % tiempo de fraguado tiempo inicial, en minutos no menor a tiempo final en horas no mayor a resistencia a la compresión en Mpa (aprox. Kgf/cm₂) cantidad 1 día 3 dias 7 días 28 días - 280 0.8 45 8 8 15 24 Tabla : cemento portland, especificaciones físicas y mecánicas (ICONTEC, 82) 6.1.4.2. CONCRETO El Concreto es un material compuesto que consiste esencialmente en un medio de unión en la que están incorporadas las partículas o fragmentos de agregado, normalmente una combinación de agregado fino y agregado grueso. (prof-ce1., 2013)) Básicamente, el aglutinante es una mezcla de cemento adicionado con cenizas volantes y agua más aditivos. La siguiente tabla la composición del concreto (Sustainaible sources, 2013): MP/mezcla Cenizas cemento agua aire Ag. Fino Ag. Grueso Inclusion Aire 1 2 11% 5% 5% 2% 18% 14% 8% 4% 28% 24% 31% 51% Sin Inclusion Aire 3 4 11% 5% 5% 2% 21% 16% 3% 1% 30% 26% 31% 51% Fuente: (Polanco Rodriguez, S.F.) conmodificaciones propias De acuerdo con Polanco las características del agua, agregados y aditivos son la siguiente tabla: Tabla de composición concreto
  • 4. MP agua Ag. Fino Ag. Grueso Aditivos Caracteristicas No tenga sabor ni impurezas (Polanco Rodriguez, S.F.). Partículas menores a los 5 mm, partículas durables, limpias, duras, resistentes, y libre de productos químicos, recubrimientos de arcilla y otros (Polanco Rodriguez, S.F.). Mayores que 5 mm y generalmente entre 9.5 mm y 38 mm. Deben ser durables, limpias, duras, resistentes y libres de productos químicos (Polanco Rodriguez, S.F.). Acelerantes, retardantes e inclusores de aires (Polanco Rodriguez, S.F.). Norma NTC 3459 NTC 174 NTC 174 NTC 1299 Fuente: Elaboración propia 6.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 6.2.1 Objetivo general Analizar la demanda general de los materiales cementicos en el valle del cauca. 6.2.2 Objetivos específicos  analizar el entorno económico nacional y del valle del cauca.  Segmentar el mercado de las empresas de obras civiles y constructoras en el valle del Cauca.  Analizar el comportamiento del mercado nacional y del valle del cauca. 6.2.3 Alcance El análisis de la demanda aplica en empresas de obras civiles y constructoras del valle del Cauca.
  • 5. 6.2.4. MARCO ENTORNO ECONOMICO 6.2.4.1. ENTORNO NACIONAL De acuerdo a KPMG en el informe DOING BUSINESS IN COLOMBIA 2010. El país se ha convertido en un país atractivo para los inversores, y hay muchas razones para ello: en los últimos cinco años, la economía colombiana creció en un 4% por año, en 2009, el PIB de Colombia registró un aumento del 0,4%, un crecimiento positivo durante el mundial recesión, es el segundo país de la región con la fuerza de trabajo más calificada, tiene una ubicación geográfica estratégica, que permite llegar a los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y el Caribe (KPMG, 2010) (Wordpress, 2012). La siguiente tabla presenta las condiciones económicas, demográficas y sociales que tiene el país actualmente: Geografía La república de Colombia está localizada en el noroeste de Suramérica esta limita al noroeste con Panamá, y en el sur con Perú y Ecuador. Área Clima 1,141,748km² Colombia no tiene estaciones. Sin embargo debido a su ubicación cercana al ecuador, es posible encontrar una amplia gama de climas. N° Habitantes Capital Ciudades Principales Sistema de Gobierno Inflación Fuente : (KPMG, 2010) 42,888,592 Español Bogotá D.C. Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla El Presidente de Colombia es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno. El poder legislativo reside en dos cámaras del Congreso, el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes de Colombia. El poder judicial es independiente del ejecutivo y el legislativo. 3.17% Investigaciones económicas realizadas sugieren que el país sufrió su peor crisis financiera entre los años 1998 y 2000. El período pos-crisis estuvo caracterizado por un bajo crecimiento del consumo y la inversión, altos niveles de desempleo, y un comportamiento bajista de la inflación. Solo fue hasta el año 2006 que el PIB se expandió a tasas superiores el 5% y la economía recuperó su alto desempeño. A
  • 6. pesar del surgimiento de la crisis internacional en 2008, Colombia mostró un positivo y sostenido crecimiento y una resistencia relativa a los choques externos. Por este motivo, Colombia se ha convertido como referencia para los inversionistas a través de sus políticas expansionistas hacia un crecimiento que se reflejo durante el 2011 (Profesionales de Bolsa, 2011). La siguiente grafica muestra el crecimiento anual PIB Real en el periodo entre el 2001 hasta el 2010. (Profesionales de Bolsa, 2011) El crecimiento de la economía nacional esta con fuerte dinamismo por pate del mercado interno por el lado del sector privado. El fortalecimiento del consumo de los hogares a través del consumo de bienes durables vía importaciones afectadas por la tasa de cambio, además de la expansión del crédito y el aumento de la inversión privada, que ayuda a desarrollar la productividad del país. Adicionalmente la apertura económica a través de tratados de libre comercio se logro la expansión de las exportaciones (Profesionales de Bolsa, 2011) (Lopez & Mesa, 2012). A pesar de la crisis mundial del 2008-2009 donde se evidencio una baja en el crecimiento el país debida a las políticas expansionistas y a las regulaciones de las entidades de vigilancia se logro fortalecer y blindar al sector financiero de catástrofe económica (Caceres, 2009). Este año Colombia no ha conseguido avanzar en el tema de competitividad frente a otras 141 economías del mundo, de acuerdo los resultados del informe el Foro Económico Mundial (FEM) The Global Competitivines Report 2012, Colombia ocupa el puesto 69. Adicionalmente en agosto comenzó a regir el TLC con Canadá. El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el TLC, el cual se firmó el 21 de octubre de 2011, por último se gestiono el TLC con
  • 7. la Unión Europea entre otros países. Lo que representa oportunidades la penetración hacia otros mercados internacionales, las facilidades de intercambio de bienes y servicios que ayuda desarrollo económico del país (Worl Economic Forum, 2012) (Invest in Huila, 2011). 6.2.4. 2.ENTORNO DEPARTAMENTAL El Valle del Cauca tiene una superficie de 2214065 Km2, cuya población representa 4’532.378 Habitantes con una densidad de 4’532.378 Hab. Sus recursos económicos representan el 10.09% del PIB del total nacional distribuidas básicamente la agricultura, ganadería, avicultura, industria, comercio, servicios, minería, turismo, construcción y obras civiles (DANE, 2005). (Direccion Nacional de Planeacion, 2012)
  • 8. Durante el 2010 Los resultados para Valle durante 2010 indican que la producción dele estuvo valorada en $54.353 miles de millones, lo que le representó un incremento de 2,6%, cifra superior en a la de 2009 comparado con el crecimiento nacional que fue del 4% el Valle se ubicó 1,4 pp menos. Generalmente el crecimiento del valle es similar o debajo del crecimiento nacional. Aunque hay una diferencia notoria en los periodos de 2006 y 2007 en el cual la economía departamental crece más que la nacional (Direccion Nacional de Planeacion, 2012). La siguiente grafica muestra el comparativo del crecimiento del producto interno nacional frente a la departamental: Fuente: (Direccion Nacional de Planeacion, 2012) La industria dentro del departamento del Valle del Cauca se concentra en ciudades de Santiago de Cali, yumbo y sus alrededores, se orienta en su mayor parte, en la industria química con (15,0%), la industria azucarera (11,1%), otros productos alimenticios (10,1%), molinería (8,1%), papel y cartón, (7,5 %), bebidas (6,1%), minería (3,3%), carnes y pescado (3,3%), Otros químicos (3,0%), otros (32,5) (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2012). Grafica: Participacion por grandes ramas de actividad en el Valle del Cauca. Año 2011.
  • 9. Fuente: (DANE, 2011) 6.2.5. SEGMENTACION DEL MERCADO La siguiente tabla nos ayuda a detectar y analizar las oportunidades que ofrece el mercado, evaluando el grado en que las necesidades de cada segmento están cubiertas con los productos y servicios existentes. Para el desarrollo y la preparación de estrategias y presupuestos basados en una información más fiable para cada segmento específico y realizar previsiones con más fundamento (Marketinet, S.F.): BASE PARA LA SEGMENTACION POSIBLES SEGMENTOS DE MERCADO UBICACIÓN DE LOS CLIENTES Región Valle de Cauca Ubicaciones Cali y alrededores TIPO DE CLIENTE Industria Tamaño Industria de la construcción: empresas según la clasificación CIIU: -construcción. - construcción de obra civil. - construcción, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muelles. -actividades de ingeniería civil - construcción de edificaciones de uso residencial -construcción de edificaciones de uso no residencial - Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas al asesoramiento técnico 10 empleados en adelante Cantidad de empresas: 1067
  • 10. Estructura de la organización centralizadas y definidas Criterios de compra Eficiencia, calidad y servicio CONDICIONES DE LA TRANSACCION Situación de compra compra directa Tasa de uso Frecuente Procedimiento de compra Tamaño del pedido Alto Requisitos de servicio Muy alto Fuente: Elaboración propia 6.2.5.1. DINAMICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION En los últimos años la construcción se ha consolidado como uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha presentado fuertes fluctuaciones en el ciclo de la producción. En el GRAFICO N° presenta el ciclo del PIB de la construcción, medido entre el periodo del primer trimestre de 1994 y el cuarto trimestre de 2007. El Producto Interno Bruto de la construcción incluye la actividad edificadora y las obras civiles, la dinámica de este sector es favorable en los últimos seis años con una tasa de crecimiento promedio del orden del 13,2% comparado con otros sectores como lo muestra en la GRAFICA N° la participación del PIB de la construcción en la producción total ha sido relativamente baja, lo que Actualmente representa 6,3% del PIB (Camacol, S.F.): Grafica: ciclo del PIB de la construcción en Colombia 1994-2007. Fuente: (Camacol, S.F.)
  • 11. De acuerdo a CAMACOL el PIB de la construcción está compuesto por dos grandes ramas de la actividad económica. La primera está relacionada con los trabajos de construcción de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la construcción de edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. La segunda rama se compone de los trabajos asociados con la ingeniería civil, que abarca la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías (Camacol, S.F.). En la siguiente grafica presenta la evolución de la producción para estos dos componentes del PIB de la construcción durante los últimos 14 años: Grafico: ciclo componentes del PIB de la construcción en Colombia, 1994-2007. Fuente: (Camacol, S.F.) A finales del 1999 el sector de obras civiles presento su máxima decaída y la de construcción fue decayendo hasta un pico mínimo en junio de 200 debido a la crisis de esa época. A partir de ahí presentaban crecimientos moderados hasta finales de 2003 tres presenta ritmos contrarios en el cual la construcción con crecimiento acelerado y las obras civiles con una desaceleración muy cercana a la del 1999. A partir de ahí hubo una normalización de los dos sectores. En el cual las obras civiles ha aumentado de forma importante desde finales de 2004, en gran parte debido al ritmo al que se han venido incrementando los planes de infraestructura vial y de servicios públicos (Camacol, S.F.). Podemos identificar que las licencias de construcción es la variable en el cual se encuentra reflejado el comportamiento del PIB de la construcción como medida del desempeño del sector constructor. En la siguiente grafica muestra la tendencia creciente desde mediados del 2000 hasta el 2007 este grafico no diferencia si son construcciones de edificaciones, viviendas de interés social (VIS) o no (VIS) (Camacol, S.F.).
  • 12. Grafica: Licencias de construcción aprobadas (metros cuadrados) 1985-2007 Fuente: (Camacol, S.F.) Aunque hay un importante crecimiento en el tema de licencias de construcción aprobadas no implica la facilidad y la fluidez para obtenerlas según el banco mundial el número de procedimientos son ocho, una duración de 46 días. Lo que implica muchas trabas para el inicio de la construcción (Doing Bisiness, 2012). SECTOR EDIFICACION EN CALI Según el DANE El crecimiento del PIB total de 5,9% en 2011, desagregado a nivel departamental registra variaciones porcentuales disimiles. Las diferencias de los crecimientos departamentales frente al total nacional se atribuyen al comportamiento particular de las actividades económicas que caracterizan a cada departamento (CAMACOL, 2012). La GRAFICA muestra la variación del crecimiento nacional del PIB construcción comparado con el crecimiento del valle del cauca a partir del 2001 hasta el año 2011. Grafica: variación del crecimiento del PIB construccion nacional vs Valle del Cauca
  • 13. (Ministerio de Industria y Comercio, S.F.) Podemos identificar que la participación del sector de la construcción en la productividad del valle del cauca es de apenas del 3.9% muy pequeña comparado con el de los establecimientos financieros, seguros actividades inmobiliaria y servicios. Sin embargo, comparando con la industria de explotación de minas y canteras con participación del 0.2% es muy fuerte teniendo en cuenta que la explotación minera incluye la explotación de minerales metálicos y no metálicos (Pelaez, 2011). La siguiente grafica muestra el crecimiento del PIB del sector de la construcción de Valle del Cauca y Colombia en el periodo de 2001 – 2008. Grafica: crecimiento PIB del sector construcción crecimiento nacional 2001-2008. Fuente: (Pelaez, 2011) del valle del cauca y el
  • 14. Se puede comparar la variación del sector a nivel nacional y departamental en el cual puede verse calara mente que el sector de la construcción presenta en el Valle del Cauca tiene una tendencia estable comparado con la variación nacional que es muy cíclica lo que supone a periodos en el cual hay alta actividad constructora en los años 2003 y 2006 y el resto con baja productividad (Pelaez, 2011). Fuente: (Pelaez, 2011) Las licencias vienen creciendo a tasas negativas durante los primeros meses del año, se puede observar niveles de licenciamiento superiores al promedio histórico. Debido a la construcción de las 100.000 viviendas de interés prioritario, implementadas por el Gobierno Nacional, lo que implica al licenciamiento de cerca de 4.5 millones de metros cuadrados entre el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013. Además de la implementación de programas de renovación urbana, infraestructura y servicios públicos (CAMACOL, 2012) (PROEXPORT, S.F.).
  • 15. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO Según datos del DANE el comportamiento del consumo de cemento en lo que va recorrido en el año es de 6,9 Mton de enero a agosto de 2013 se espera a que supere a los 10,49 Mton del año 2012 (DANE, S.F.). La siguiente grafica muestra el comportamiento de los últimos años desde el abril de 2009 hasta agosto de 2013: Grafica: consumo interno de cemento en toneladas Fuente: (DANE, 2013) El promedio mensual de consumo es del orden de 808.810 toneladas y un promedio anual con tendencia creciente en el consumo gracias a la dinamica de la construccion y realizacion de obras civiles. Según datos del DANE el comportamiento del consumo de cemento en lo que va recorrido en el año es de 572.791 ton de enero a agosto de 2013 se espera a que supere a los 830.556 ton del año 2012 (DANE, 2013). En la siguiente grafica muestra el consumo mensual en el valle del cauca desde abril de 2009 hasta agosto de 2013: Grafica: consumo de cemento en el Valle del Cauca en toneladas
  • 16. Fuente: (DANE, 2013) El promedio mensual de consumo es del orden de 808.810 toneladas y un promedio anual con tendencia creciente en el consumo gracias a la dinamica de la construccion y realizacion de obras civiles (DANE, 2013) 6.3. ANALISIS DE LA OFERTA 6.3.1 Objetivo general Analizar la demanda general de los materiales cementicos en el valle del cauca. 6.3.2 Objetivos específicos  analizar la estructura de mercado de las empresas cementeras.  Analizar las empresas cementeras y su distribución del mercado.  Analizar los precios del cemento. 6.3.3 Alcance
  • 17. El análisis de la demanda aplica en empresas de obras civiles y constructoras del valle del Cauca. 6.3.4. ESTRUCTURA DE MERCADO Generalmente, la industria del cemento se caracteriza por ser una estructura de oligopólica. Debido, las barreras de entrada son altas, ya que la inversión inicial en plantas de producción es considerable debido a la complejidad de la tecnología utilizada. Otro factor, es que la fabricación de cemento presenta rentabilidad en producciones a escala, a medida que la producción crece el costo por unidad Disminuye (CORFICOLOMBIANA). Adicionalmente los costos logísticos y de distribución son altos y de distribución y la acumular inventarios es baja debido a la corta vida del producto. una característica de este sector es que, si bien la producción del cemento está atomizada en diferentes plantas dispersas geográficamente, la propiedad les pertenece a pocas empresas concentradas. Esto resulta a un mercado reducido de empresas que producen bienes de poca diferenciación e innovación (Cardenas, 2007). 6.2.5. Análisis de competencia 6.2.5.1. Empresas del sector Actualmente existen 6 empresas comercializadoras y productoras de cemento: Argos, CEMEX, Holcim, san marcos, Cementos del Oriente, y Cementos Tequendama. Estas empresas localizadas cerca de los mercados plaza más representativos del país y para el valle del Cauca solamente 4 (Argos, Cemex y Holcim y san marcos) son las productoras de concreto (Latorre, Delrieu, & Rodriguez, 2008). Grupo Argos Es el líder del mercado cementero en Colombia con más del 50% de Participación. Argos es el cuarto productor de Latino América, con operaciones en Estados Unidos, Venezuela, Panamá, República Dominicana, y Haití, adicionalmente exporta a otros 18 países. En el país, su presencia se encuentra principalmente en Antioquia, Valle del Cauca, y la costa Atlántica. Actualmente Argos consta de 14 plantas de cemento en el continente americano, y 11 de ellas en Colombia. Con la implementación de una nueva planta en Cartagena, Argos constará de una capacidad instalada de 13.3 millones de toneladas por año. También cuenta con 300 plantas productoras de concreto en el mundo. La
  • 18. capacidad de todas las plantas de la compañía es de 14 millones de toneladas de cemento y 13,8 millones de metros cúbicos de concreto. (ARGOS, S.F.) (Latorre, Delrieu, & Rodriguez, 2008) Holcim Colombia S.A. una compañía perteneciente al grupo suizo Holcim, con cien años en el mercado, líder en la industria mundial del cemento y uno de los principales proveedores de cemento, concreto y agregados y de todos los servicios relacionados con la construcción. Tiene intereses mayoritarios y minoritarios en alrededor de 70 países de todos los continentes. En Colombia consta con una sola planta de cementos ubicada en Cundinamarca. Su mayor fortaleza es el mercado central del país, y actualmente tiene una capacidad instalada máxima de 1.8 millones de toneladas año. También tiene operaciones de concreto y agregados(Latorre, Delrieu, & Rodriguez, 2008) . SAN MARCOS La planta de Cementos San Marcos, se encuentra ubicada en el municipio de Yumbo corregimiento de San Marcos Valle del Cauca, Colombia, en los predios de la antigua Hacienda Aromal, originalmente propiedad de la Familia Cobo, desde 1949. Contando con el apoyo de ingenieros y asesores Nacionales e Internacionales y el compromiso invaluable de empresarios colombianos, visionarios e industriales de la región, deciden estructurar desde el 2008 un proyecto que inicia su construcción en el 2010 y se materializa en el segundo semestre del 2012 cuando la planta inicia sus operaciones de manera oficial. Cuenta con 170 empleados y producirá en promedio unas 160.000 toneladas de cemento anuales con lo que la compañía esperaría a participar con el 1,5% del mercado nacional (El país, 2012) (Cementos San Marcos, 2012). 6.2.5.2. DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION El país cuenta con 20 plantas de producción y capacidad de producir 20.53 Mton de cemento, donde el grupo empresarial Argos cuenta con 11 plantas con capacidad de producción de 11.5Mton liderando el mercado con un aproximado de 54%. Mientras que Cemex tiene una capacidad menor con 4.8 Mton en sus plantas de Ibagué capital del Tolima, la esperanza y Liberia localizadas al noroeste
  • 19. del país. Por último la tercera mayor cementera cuenta con capacidad de 2.1 Mton de cemento en la planta ubicada en Nobsa en el centro del país (Cardenas, 2007). Grafica: distribución del mercado por grupo cementero Fuente: (Cardenas, 2007) Este mercado es bien homogéneo ya que es controlado por solo tres grupos: empresas del grupo Argos y Cementos Paz del Río, que juntas suman el 62% de la capacidad instalada; el grupo Cemex tiene el 25% de la capacidad y el Holderbank de Suiza, el 12% restante (CORFICOLOMBIANA, 1998). en la siguiente tabla muestra la agrupación de empresas por conglomerado de las tres principales compañías cementera mas las independientes: Tabla: agrupación de empresas cementeras AGRUPACION DE EMPRESAS ARGOS CEMEX HOLCIM INDEPENDIENTES cementos el Cairo Cementos Diamante de Bucaramanga Cementos Boyacá cementos Tequendama Cementos del Nare Cementos diamante del Tolima Cementos Hércules Cementos de Oriente Cales y cementos de Tolu Viejo Cementos Diamante de Ibagué Industrias e Colombiana de Clinker Inversiones Samper Cementos San Marcos
  • 20. Compañía de Cementos Argos Cementos del Valle Cementos del Caribe Cementos Rioclaro Cementos Andino Cementos Diamante Cemex Colombia Fuente: elaboración propia Adicionalmente la siguiente grafica muestra la distribución geográfica de esta conglomeración de empresas: GRAFICA: Infraestructura de las cementeras Fuente: (Arango, 2013) De acuerdo con CAMACOL el aumento de la demanda llevan a un aumento de la utilización de la capacidad instalada de las productoras de cemento, por lo que genera mayores presiones en los precios del mismo a medida que los costos de producción aumentan mientras que los activos fijos permanecen constantes (CAMACOL, 2012). La siguiente grafica muestra los niveles de utilización de capacidad del cemento comparadas con los de producción de hierro y ladrillos:
  • 21. Grafica: Utilización de la capacidad instalada en las industrias que producen cemento, hierro y ladrillo (%) Grafica: utilización de la capacidad instalada cemento, cal, yeso, hierro y arcilla Fuente: (Camacol.co, 2011) Si bien la capacidad instalada de producción de cemento no son los máximos en los últimos años, el nivel de utilización durante agosto de 2011 fue de 99,8% (Camacol.co, 2011). Grafica: capacidad instalada por grupo cementero
  • 22. Fuente: (Cardenas, 2007) 6.2.5.3. PRODUCCION DE CONCRETO Y SU RELACION CON EL CEMENTO Las cementeras están fortaleciendo su integración vertical a través de la adquisición de firmas concreteras, en donde se genera gran valor agregado al cemento y reduce la presión sobre la distribución directa del cemento al cliente final. (CORFICOLOMBIANA, 1998).las principales concreteras en el país son como Argos, Cemex, Holcim en el cual tienen una línea de producción de concreto, mientras que las demás otras tienen alianzas con ciertas concreteras. De acuerdo con los datos del DANE la cantidad de cemento destinada para la producción de concreto a nivel nacional, en lo que de recorrido del año 2013 de enero a agosto es de alrededor de 1’637.920 toneladas lo que supone un incremento del mas del 1% respecto al año 2012 entre los periodos de enero hasta agosto. La producción de ese mismo año fue de apenas de 2’318.794 toneladas se espera para el final de 2013 que la producción de concreto supere las 2’400.000 toneladas. la siguiente grafica muestra el comportamiento de la distribución de cemento para la producción de concreto a nivel nacional (DANE, 2013): Grafica: despacho de cemento para la producción de concreto a nivel nacional
  • 23. Fuente: (DANE, 2013) En promedio de 166.248 toneladas de cemento mensual se despachan para la producción de concreto en los periodos de abril 2009 hasta agosto de 2013. Según datos del DANE el despacho de cemento para la producción de concreto en el valle del cauca en el año 2012 de enero hasta agosto fue de 102.792 toneladas frente al años 2012 del mismo periodo fue de 97.724 toneladas de cemento. La producción total del año 2012 fue de 146.356 toneladas de cemento se puede esperar a finales del 2013 una producción mayor a los 150.000 toneladas. la siguiente grafica muestra el comportamiento de la distribución de cemento para la producción de concreto en el valle del cauca (DANE, 2013): Grafica: Despacho de cemento para la producción de concreto en el Valle de Cauca (ton)
  • 24. Fuente: (DANE, 2013) En promedio de 10.751 toneladas de cemento mensual se despachan para la producción de concreto en los periodos de abril 2009 hasta agosto de 2013 (DANE, 2013). ANALISIS DE PRECIOS Los diferentes países tienen estructuras diferentes de precios debido a sus diferentes condiciones en situaciones de estructuras de costos. Por ejemplo de costos de energía, combustibles, impuestos, fletes, canales de distribución, propuestas de servicios, entre otros (ARGOS, S.F.). En la siguiente grafica muestra el precio del cemento en Colombia comparado con referencias de precios de otros países: Grafica: precios cemento a nivel Regional
  • 25. Fuente: (ARGOS, S.F.) De acuerdo con Argos la estructura de costos en la industria cementera alrededor del 50% corresponde a factores que son propios de la dinámica económica de cada país, y por lo tanto afectan en forma distinta, y por ende los precios de venta (ARGOS, S.F.). en la siguiente tabla muestra la estructura de costos en el caso colombiano: Fuente: (ARGOS, S.F.) : Debido a la baja densidad económica, el cemento es un producto de baja trazabilidad. Por ende, el transporte es costo de mayor peso y comparado Colombia frente a otros países el transporte de una tonelada por kilometro es el más costoso de la región (ARGOS, S.F.). La siguiente grafica muestra el comparativo de costo de una tonelada por kilometro por kilometro de Colombia frente a otros países:
  • 26. Igualmente la estructura en cuanto al impuesto sobre ventas frente a otros países es distinto (ARGOS, S.F.). En la siguiente grafica muestra el comparativo del impuesto sobre las ventas frente a otros países de la región: Fuente: (ARGOS, S.F.) 6.3. IMPLEMENTACION DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD Objetivo: descubrir y comprender las perspectivas de las constructoras respecto al aprovechamiento de residuos en la elaboración de productos cementicos como el cemento y concreto. A través de una amplia gama de escenarios favorables en
  • 27. condición como empresa para establecer un discurso continuo y argumentativo para su estudio. 6.3.1. ENTREVISTA 1 Tabla: perfil del entrevistado Empresa Proyectos de Infraestructura S.A. Sector Construcción de obras de ingeniería civil Tipo Grande Entrevistado Iván Barreto Cargo Vicepresidente Técnico Duración 10 mins FUENTE: elaboración propia  Coméntenos un poco de su empresa ¿Qué es proyectos de infraestructura S.A. y a que se dedica? Es la empresa concesionaria de la vía Buga, Tulua, La Paila, La victoria es la primera concesión vial en el año 1993 y a la fecha vamos hasta el 2033.  ¿Cuál es su misión y visión? Mi visión aquí en la sociedad es tener las obras totalmente terminadas y entregadas, para poder que los usuarios de la carretera tengan un buen confort en la vía.  ¿Cómo ve al país en entorno económico para las construcciones civiles e infraestructura? Creo que estamos muy rezagados con respecto al país con toda la apertura económica que se está dando. Falta mucho las actividades gubernamentales para que puedan sacar al país a una infraestructura acorde a los que se quiere  ¿Qué oportunidades ve para su crecimiento empresarial? Total, aquí en el momento en el que falte mucho por construir en algún momento se tendrán que hacer licitaciones esto redundaría en que podamos participar y ojala ganar y poder así ayudar en el desarrollo del país.
  • 28.  ¿Qué tipo de proyectos está realizando en este momento? Como PISA solamente estamos en mantenimiento, operaciones de mantenimiento de la carretera, estamos participando en los nuevos corredores viales que está sacando la Agencia Nacional de Infraestructura. en este momento en la licitación de Mulaló – Loboguerrero para presentar la oferta.  ¿Qué materia primas utiliza para la realización de sus proyectos? Nosotros utilizamos mayor mente concreto acero y asfalto es lo que más se usa en este tipo, debido a que hacemos proyectos viales.  ¿Qué es lo que más valora a la hora de comprar materia prima para sus proyectos? La calidad es imprescindible en nuevos proyectos y luego el precio  ¿Qué tipo de canal de distribución prefiere a la hora de hacer un pedido? Directamente vamos a la fuente obviamente depende del tamaño de la obra por lo general este tipo de obras son bastante grandes por lo tanto tenemos que negociar con la fuente para poder que haya más economía pero cuando se hacen obras pequeñas si toca con proveedores pequeños. ¿Puede mencionar algunos de sus proveedores más representativos? En asfalto tiene que ser Ecopetrol, pero siempre que hacemos las obras pedimos cotizaciones por ejemplo, cuando compramos cemento pedimos, cotizaciones a las cementeras y con eso buscamos la mejor opción siempre y cuando haya una excelente calidad.   Entre ellos, ¿Cual les provee cemento, mortero o concreto? Nosotros solamente compramos cemento, nosotros hacemos el concreto directamente con personal nuestro la grava y la arena, la tenemos nosotros en una planta de trituración. Simplemente el cemento casi siempre ha sido ARGOS S.A. pero estamos abiertos a que cualquier empresa que produzca cemento de excelente calidad podemos  ¿qué especificaciones toma en cuenta a la hora de comprar esta materia prima? Las especificaciones del INVIAS, son las que nosotros usamos, que nos rigen bajo ese criterio. Que se cumpla las especificaciones del INVIAS. En donde tiene normas dice como se hace y que materiales se usa para el cemento, tiene un capítulo especial de concreto donde dice que características debe tener el cemento y cada agregado que características debe tener.  ¿qué piensa sobre la utilización de residuos industriales en tecnologías de construcción sostenibles? Son muy importantes para apoyar al medio ambiente. Nos parece de mucha importancia siempre y cuando hayan unos ensayos lo suficientemente
  • 29. confiables para un responder después con la calidad de sus obras que uno está respondiendo. Eso no es negociable la calidad de las obras por usar algún tipo de residuo.  ¿conoce algún proveedor que tenga productos sostenibles de materiales reutilizados? Me han ofrecido muchos pero la verdad a la fecha no ha sido posible que me muestren experiencias donde se hayan construido o se demuestre que la calidad no se pierda con el tiempo.  ¿conoce usted cual es el impacto en el medio ambiente que genera la utilización de estos productos? El poder de que estos residuos tengan donde ubicarse me parece muy bien pero nuevamente insisto siempre con la calidad por eso mencione desde un comienzo la calidad en esta organización no es negociable. Desde ningún punto de vista podemos hacer un trabajo sobre esto pero cuando tengamos la garantía que la calidad del concreto sea excelente, podríamos entrar a reutilizarlo en mayor medida. Hay que revisar que tipo e cenizas son, hay que revisar si son similares y homogéneas entre uno y otro por que afectan la calidad a través del tiempo.  ¿cuál cree que sea los beneficios que puede impactar en sus proyectos? Desconozco precisamente no ha habido la primera persona que me diga que la adición de este tipo de materiales me garantice la calidad del concreto en el tiempo. Cuando lo veamos y hagamos los ensayos que sea lo podemos revisar muy claramente y con eso podemos hacer las obras con este tipo de material.  ¿cuál cree que sea el precio conveniente para este tipo de productos? Debe haber alguna economía para poder utilizar este tipo de productos debe haber algún tipo de economía en el nivel de la producción del concreto. Nosotros producimos el concreto directamente, entonces tendría que ver una economía en nuestros proyectos, para poder utilizar que creería que debe ser es lo que he escuchado. Pero, todavía no nos han presentado una estructura de costos que podamos identificar y realmente revisar en la organización. 6.3.2. ENTREVISTA 2 Tabla: perfil entrevistado
  • 30. Empresa Jaramillo Mora S.A. Sector construcción de obras de ingeniería civil Tipo Grande Entrevistado Emerson Montaño Cargo Ingeniero de Materiales Duración 20 mins Fuente: Elaboración propia  ¿quién es Jaramillo Mora S.A.? Es una empresa que lleva 43 años en el mercado con bastante proyección desde hace 6 años, número uno en ventas. Es una empresa con bastante proyección en el mercado básicamente o fundamentalmente nos dedicamos en los proyectos de vivienda en todos los estratos en Cali, Palmira y zonas aledaña  ¿cuál es la misión y visión de la empresa? La visión tiene que ver con el enfoque a largo plazo que tiene la empresa de ser reconocido como la mejor empresa constructora en cuanto a vivienda apuntando a mantener el liderazgo y la confianza de los clientes. La visión aportar al futuro del país con proyectos y/o de vivienda que mejore la calidad de vida de las personas  ¿cómo ve el país respecto al entorno económico hacia la construcción? Yo creo que hace años la construcción es un motor de la economía fuerte, porque no solo esta jalonando la generación de empleo directo sino que además arrastra consigo otros mercados de la producción de materiales de bienes y de servicios y eso está notando, está claro que el gobierno lo noto hace un tiempo después de la crisis de los últimos 10 o 15 años ha habido un papel interesantísimo de parte del gobierno en hacer que se siga moviendo y ahora con los proyectos de vivienda gratuita y todo lo que se viene esta muy bien proyectada al futuro.  ¿qué oportunidades ve para el crecimiento empresarial para jaramillo mora? Esta proyectado totalmente, hay a la vista algunos proyectos grandes de vivienda, la economía se siente sana se siente solida y eso da confianza de sacar productos nuevos, buenos, variados, de todos los presupuestos, de todos los estratos y siempre hay bastante acogida. Obviamente trabajando con mantener el nombre. El respaldo que nos damos sobre el buen nombre. Ha sido parte fundamental de segur. Por lo que se ve y por la forma que se proyecta el crecimiento económico no solamente de la construcción sino de todas las industrias de todos los sectores se ve un buen futuro.  ¿qué tipo de proyectos ha realizado últimamente?
  • 31. Ya te decía que son proyectos de casa y apartamentos en estratos básicos y altos con sistemas constructivos variados, sistemas de mamposterías, sistemas industrializados y sistemas constructivos puntuales. ¿que materias primas utiliza para la realización de sus proyectos? Para todas las estructuras la principal materia prima es cemento. Nosotros somos productores de concreto en obra por lo que usamos mucho material pétreo muchas arena, grava obviamente también ladrillo y a partir de allí usamos aceros, materiales de acabado.  ¿qué es lo que más valora a la hora de comprar materia prima? La calidad y el suministro, el adecuado manejo del suministro, la puntualidad en la entrega. Te doy un ejemplo; si yo te compro malla electro soldada no me la entrega en el tiempo que es, pero me la entrega todo en una sola entrega junta, me mete en un problema, a parte que yo espero un material que compro Con la calidad que a veces yo la reviso. También necesito que me cumplan con las entregas no me sirve que llegue todo junto ni al principio ni al final con la programación eso es muy necesario en una obra porque en las obras nunca el espacio es ilimitado y tiene que racionalizar esos espacios conforme al avance de la obra  ¿qué elementos toma en cuenta para escoger un proveedor? Primero respaldo, si es una marca conocida. Si no es conocida, si tiene sus productos evaluados y avalados por un ente, se cuenta con los requisitos mínimos o básicos de calidad, de licencias, que capacidad de producción me ofrece, que capacidad de entrega me ofrece, cuales son las presentaciones que maneja. Las características de l producto evalúan, las características logísticas del proveedor, las características funcionales del proveedor, es decir de respaldo, de marca, reconocimiento y el precio.  ¿qué tipo de canal de distribución prefiere a la hora de hacer un pedido, si es directo o indirecto a un proveedor? Siempre es mejor directo para nosotros porque la velocidad de atención normalmente, un proveedor cuando no es directo está supeditado a que le respondan eso se parece al teléfono roto, llamar para que te llame a otras tres personas para que respondan al que le hubiera respondido directamente. La mayoría de nuestras compras que son en volumen se hacen directamente al proveedor. Se facilita la comunicación, se facilitan los pagos, se facilitan la corrección de problemas porque no estamos exentos de un paro o un bloqueo de un paro dentro de la obra, de un cese de actividades, coordinar despachos rápidos de espacios y pausados todo siempre es mejor de proveedor directamente.  ¿puede mencionar algunos de sus proveedores mas representativos?
  • 32. SI claro tengo argos, Cemex, pavco, diaco ,sika  ¿entre ellos cual les provees cemento, morteros y concretos? mis proveedores de cementes, concretos y morteros son : argos, Cemex básicamente igual hay otros, Holcim, Tequendama el mismo son marcos etc. Principalmente compramos cementos por que producimos nuestros propios concreto en obras con nuestro propios equipos, nuestras propias personas, con nuestras propias formulas, la compra de generalmente cero extrañamente compramos mortero y en cantidades pequeñísima para cosas muy puntuales y el concreto puede pesar alrededor de 2% al año.  ¿por qué ese pequeño porcentaje en concreto? Porque nosotros tenemos previstos que vamos a producir en concreto de nuestras obras con la especificaciones que se necesite, a las cantidades que se necesiten, las condiciones que se necesiten excepto cuando las dificultad de la obra generalmente cuando se está acabando la obra que no hay espacio para producir nada, pero necesitamos que la obra quede bien construida y no vamos arriesgar a preparar un poquito que generalmente no se hace bien por el afán u otros factores. O también cuando se está construyendo un apartamento modelo o pavimentando una vía lejana donde no hay disponibilidad o montaje para producir el concreto, compramos el pre mezclado  ¿qué especificaciones toma en cuenta a la hora de comprar materia prima? Nosotros nos ceñimos al cumplimiento de las normas técnicas respectivas, normalmente en el mercado se encuentra marcas suficientemente reconocidas con cumplimiento de normas, con cumplimiento de estándares, y que tienen respaldo. Solamente no se le compra a todos los proveedores por que no tienen el mismo precio, el mismo montaje y porque todo lo pueden proveer a la velocidad que necesitamos y eso lo valoramos la marca, el cumplimiento de la calidad, y el cumplimiento de las entregas.  ¿qué normas toman en cuenta? En lo que respecta al producto tienen unas normas técnicas a cumplir y nosotros verificamos los protocolos de fabricación y los reportes de laboratorios de fabricante, la mayor parte de las veces buscamos en los proveedores sellos de calidad como para estar un poquito más tranquilos al mismo tiempo. Al mismo tiempo dentro de la obra nosotros desarrollamos unas actividades que llamamos planes de prueba en los monitoreamos el comportamiento de los materiales de acuerdo a lo que se espera o a lo que se pide en el diseño estructural de la obra o la exigencia que debe tener el material.  ¿Que piensa sobre la reutilización de residuos industriales?
  • 33. que esa es la mejor alternativa que podemos tener a la mano siempre y cuando sean bien manejados los residuos que no sean potencialmente dañinos ni para la solidez de la estructura, ni para la salud de las personas que habiten en ellas siempre y cuando se preserve el adecuado comportamiento y se verifique que no valla haber afectación ni a la personas ni a la estructura es la mejor alternativa que tenemos para ayudar al medio ambiente.  ¿Conoce algún proveedor que tenga un producto sostenible de materiales reutilizados? Si conozco una empresa, se llama ECOINGENIERÍA, ellos procesan materiales para la industria de la construcción a partir de residuos. Creo que aprovechan escombros. Había una empresa de prefabricados que también aprovechaban sus propios escombros para un proyecto coralino en la costa atlántica.  ¿qué crees que sea el impacto que genera la utilización de estos residuos? Buenísimo estaos reduciendo a la contaminación ambiental en dos vías, una que no necesito consumir tanto cemento en mi estructura porque lo que estoy sustituyendo entonces la huella de carbono y al mismo tiempo estoy dejando de entregar al medio ambiente un producto que lo puede deteriorar lo estoy aprovechando.  ¿cuál cree que sea el precio conveniente para este tipo de producto? Si yo trabajo en materiales que aporte como material cementante debo diferenciarlo entre adición y puzolana no me genera propiedades mecánicas o durabilidad como lo hacen la adiciones activas. Así que las puzolanas el tratamiento se les debe dar a estructuras que no requieren alta velocidad de entrega, por tal motivo yo pensaría que las puzolanas no deberían tener un valor superior al 50% del cemento. en el toro sentido las adiciones activas que puede llegar a sustituir en medida el contenido de cemento y al mismo tiempo inferirle propiedades que el cemento per se no va alcanzar como permeabilidad o aumento considerable de las resistencia o aumento considerable de las resistencia en ese producto yo pensaría que un valor adecuado sería un valor similar al precio del cemento o hasta 2 veces el precio si realmente le esta infiriendo propiedades, de lo contrario si no me va inferir nada sino simplemente un remplazo sería justo.  ¿Qué opinión tendría si el concreto tuviera algo de porcentaje de residuos industriales? No, ninguna. El mundo está lleno de cementos adicionados, los pre-mezcladores de Colombia ya lo hacen. Argos vende concreto con cenizas volante, también vende concreto con escoria siderúrgica. Sika, que es un proveedor de aditivos, te vende el humo de sílice. El mercado está lleno. Esta probado que cumplen una excelente función y además un aporte valioso al medio ambiente.
  • 34. 6.3.3. ANALISIS DE RESULTADOS  Entrevista Proyectos de infraestructura S.A. ver anexos III y IV.  Entrevista Jaramillo mora S.A. ver anexos V y VI. 6.3.4. VALIDEZ DE LOS DATOS  Se realizaron preguntas a los participantes de las entrevistas  Se demuestra la fiabilidad con la información recabada de la entrevista en profundidad por parte de los entrevistados  se conto con la guía de preguntas como retroalimentación de la entrevista  la estructuración de la entrevista permitió evitar creencias y opiniones por parte del entrevistador.  Se selecciono a los entrevistados clasificando las empresas dedicadas a la construcción de obras civiles de la base de datos de la cámara de comercio de Cali.  Se localizaron a los entrevistados mediante llamadas a las oficinas correspondientes y solicitando citas previas para su realización. Verificar las cartas de consentimiento a las empresas Proyectos de infraestructura S.A. y Jaramillo Mora S.A. en los anexos VII y VIII 7. CONCLUSIONES La calidad es indiscutiblemente imprescindible para los productos cementicos y más cuando se ele adicionan residuos industriales como las cenizas volantes. Lo que supone la primera barrera de en una posible entrada al mercado de productos de esta naturaleza. Como requerimientos mínimos que exige el mercado son las Normas Técnicas Colombianas. Colombia está viviendo un momento de solidez económica a pesar de la complejidad de las crisis económicas generadas estos últimos años en Europa y
  • 35. Estados Unidos. Lo que implica un crecimiento lento pero progresivo del país. Lo que estimula la productividad de las industrias como el de la construcción no solamente a nivel nacional sino además en el valle del cauca. La alta demanda en construcciones de viviendas VIS y No VIS, además de el fuerte impulso del gobierno al mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional y en el Valle del Cauca. Se genera una fuerte necesidad de suplir materiales para la construcción. Lo que crea una oportunidad de generar una expectativa positiva a la posibilidad a producción de productos de esta naturaleza como los productos cementicos. El sector cementero por tener una característica oligopólica le genera grandes retos a la entrada de un nuevo jugador al mercado debido a su distribución y las cuotas de mercado bien definidas. Adicionalmente a la infraestructura organizacional muy fuerte y una alta capacidad productiva. El precio general por tonelada de cemento se encuentra por encima del promedio regional. Debido a la baja densidad económica y poblacional entre ciudades. Lo que genera altos costos de transporte, adicionalmente un alto impuesto sobre las ventas afectando la estructura de costos de los productos cementicos. Las grandes constructoras del Valle del Cauca como Proyectos de infraestructura S.A. y Jaramillo Mora, tienen una buena aceptación sobre la reutilización de residuos industriales como los son las cenizas volantes, lo que implica una gran conciencia ambiental y de responsabilidad social en la generación de valor. El gran reto para un producto de esta naturaleza es la de cumplir los requerimientos técnicos a la falta de garantías sobre la calidad, riesgos y homogeneidad en su producción de estos residuos. 8. RECOMENDACIONES
  • 36. Verificar los estudios realizados sobre la disminución del impacto de la cenizas de caldera en el sector azucarero por medio del tratamiento físico, realizado por Toro para determinar los patrones que difieren de las muestras y establecer las variaciones y desarrollar mejoramientos desde el origen para la estandarización de la producción de estas cenizas y garantizar calidad homogénea en caso de aprovechamiento de estas. El análisis de este estudio no solo sirve para el aprovechamiento de cenizas de caldera o volantes, sino también para diferentes tipos de residuos que pueden ser aprovechados como sustitutos o adiciones de productos cementicos. En caso de una creación de modelo de negocio para el aprovechamiento de estos residuos. Se recomienda la realización de estrategias de marketing, pronósticos y análisis DOFA para verificar la competitividad frente a los demás actores de mercado y verificar su viabilidad

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