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Cadena productiva del Cuero

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  • 1. ANÁLISIS DE LA CADENA DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS PRIMER INFORME Saúl Antonio Soliz Salinas Dic.-2002
  • 2. Cadena Productiva del Cuero y sus Manufacturas 1. Descripción del Cluster La producción de cueros y sus manufacturas se inicia en la crianza de ganado de distintas especies (bovino, caprino, ovino y camélido), considerando que los cueros crudos son un subproducto del faenado de animales, la cadena del cuero esta comprende cuatro eslabones: el faenado y comercialización de cueros crudos y salados, la curtiembre para la producción de cuero semiterminado (wet blue) y cuero y otros productos terminados (suela, baqueta, nobuc, etc), la manufactura de artículos de cuero: prendas de vestir, calzados y artículos de marroquinería y peletería y, por último, la comercialización de todos los productos finales donde intervienen los propios productores, intermediarios mayoristas y minoristas y servicios de transporte. Crianza, Faenado y Producción de Cuero. La disponibilidad de cueros crudos como materia prima para la producción de cueros semiprocesados y terminados es limitada y está determinada por el número de animales que se faenan para la producción de carne. El número total de cabezas de ganado de las cuales se obtienen cueros y pieles como materia prima para la curtiembre, se ha incrementado de 17.2 millones en 1995 a cerca de 19 millones en el año 2001, con una tasa promedio de crecimiento anual de 1.5%. La zona de mayor producción de ganado vacuno es el oriente del país, donde se tiene más del 50% del total nacional, que asciende casi a 7 millones de cabezas. El crecimiento del número de cabezas de ganado vacuno es de 1.3% anual. La región occidental del país ( La Paz, Oruro y Potosí )concentran la mayor población de camélidos y ovinos con un 71% del total nacional. El número de cabezas de ganado ovino fue de 8.8 millones (2001), con un crecimiento anual de 2.6% promedio, en los últimos seis años. 1 La población de camélidos en 1997 alcanzaba a 2,815,524 cabezas, de las cuales 2,398,572 son llamas y 416,952 son alpacas. La extracción anual de llamas es de 246,184 cabezas, que comprende la venta de ganado en pie y trueque, la tasa de extracción promedio es de 10.3%. La producción de cueros de llama en general es de 176,365 unidades, de las cuales 70,708 son para la venta y 105,657 unidades son para consumo familiar. 2 La tasa de extracción (número sacrificios/número de cabezas), que a nivel nacional es más ó menos 13.5%, indica que el número de cueros y pieles potencialmente disponibles es de 2.54 millones, de los cuales hay que descontar los destinados al consumo familiar y al trueque. Para el faenado del ganado se tienen registrados por el SENASAG 43 mataderos municipales y privados, existen además 15 mataderos o centros de faenado para 1 "Cadena Productiva del Cuero" (Secretaria Nacional de Industria y Comercio, Abril 1997) 2 Keiji Hashimo to. Informe Final, Proyecto de Asistencia técnica sobre el mejoramiento del proceso industrial y Comercialización de la carne de llama. JICA. La Paz, 2002.
  • 3. camélidos en la zona del altiplano, existiendo además muchos otros centros de faenado en todo el país que no están registrados. El volumen de la producción de cueros fue de 9.3 millones de Kg en 1999 3 La producción de cueros proviene (según el INE) de 80 empresas de curtiembre, de las cuales 27 corresponden a las registradas en la Cámara nacional de Industrias, las que concentran la mayor parte de la la producción de cuero, aunque se estima la existencia de alrededor de 150 a 200 curtiembres clandestinas, de estas 30 están ubicadas en La Paz, poco más de 80 en Cochabamba, cerca de veinte en Santa Cruz y el resto diseminadas por todo el país. El volumen de la producción de cueros ascendía a 7.4 millones de Kg. en 1999; el valor bruto de la producción anual, oscila entre los 18 y 23 millones US$., el valor agregado (considerando el aporte de valor desde la piel como materia prima hasta el cuero acabado), oscila entre 5 a 6 millones US$, que representa alrededor del 0.4 a 0.5 % en la participación del producto interno bruto (PIB) industrial y de 0.06 a 0.08% en la participación del PIB a nivel nacional. En la provisión de cuero, las curtiembres se diferencian claramente por su capacidad de procesamiento, las curtiembres grandes procesan más de 5,000 piezas de cuero y pieles mensuales, las medianas de 1,000 a 5,000 piezas y la pequeñas menos de 1000. Los productos son principalmente cueros curtidos de res y en menor medida cueros curtidos de oveja, los cueros procesados de primera calidad son para la exportación y los de segunda calidad para el mercado local. Las empresas con mayores volúmenes de producción se hallan ubicadas en el departamento de Santa Cruz, pero el mayor número de curtiembres y el centro de la curtiduría por tradición es Cochabamba. Los departamentos donde se procesa la mayor cantidad de pieles son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con alrededor de 700,000 pieles/año y se estima que a nivel nacional se llega a procesar 800,000 pieles/año. Las grandes curtiembres han establecido un amplio circuito de acopio que les permite la recolección de pieles y cueros crudos en mataderos de las principales ciudades y regiones ganaderas, la distribución de estas materias primas es según la capacidad de procesamiento de las empresas y esta garantizada por acuerdos no contractuales entre las empresas y de estas con las asociaciones de matarifes de los distintos mataderos. Su producción es diversificada aunque se concentra en cueros semiprocesados, producen cuero en estado seco y cuero semiprocesado, WET BLUE en una relación de 1a4 Poseen una gran capacidad productiva en relación a las curtiembres informales y destinan la mayor parte de su producción de primera calidad a la exportación o a sus talleres de confección. Puesto que controlan el abastecimiento de cuero en el mercado local, tienen la capacidad de modificar de manera discrecional los precios y volúmenes del cuero que ponen a la venta en temporadas de alta demanda. Asimismo han establecido un circuito comercial con sus propias sucursales o a través de intermediarios en las distintas ciudades del país. La utilización de la capacidad instalada está alrededor del 50%. 3 No se tienen datos más actualizados para los volúmenes de producción .
  • 4. En la producción de manufacturas de cuero y calzados, el INE tiene registradas a 19 y 34 empresas, respectivamente; sin embargo las unidades económicas informales constituyen en número mayor pocentaje de productores de manufacturas de cuero, se estima que en la ciudad de La Paz y el Alto existen cerca de 700 productores informales de chamarras y artículos de cuero diversos y mas de 900 en Cochabamba (incluidos los fabricantes de calzados). El volumen de la producción de manufacturas de cuero en 1999 fue de poco menos de 1.9 millones de Kg. El indice del volumen físico de la fabricación de prendas de vestir (base 1990=100) ha pasado de 218,45 en 1996 a 294.47 en 2001, mientras que en la fabricación de calzados ha retrocedido de 195,3 a 122,2. Las exportaciones de la cadena de cueros en volumen han ascendido de 3.7 millones de kg en 1998 a 8 millones en 2001, valor de las mismas pasó de 12 millones a 23.9 millones en el mismo periodo, el 89% de las exportaciones se concentra en cueros y pieles crudos, semiprocesados (wet blue) y terminados. Alrededor del 60% de la producción total de cuero es exportada como wet blue a los mercados de Europa (Italia, España), Asia (Corea, Japón), América (EEUU, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile) y Oceanía (Australia). En volúmenes menores, se exporta cuero manufacturado como marroquinería (bolsos, artesanía, maletines) a diferentes países, siendo los mercados más importantes EEUU y Venezuela. Las exportaciones de wet blue se hallan entre los 8 a 11 millones US$. Se estima que alrededor del 50% de su producción es destinada al mercado externo; este valor supera al coeficiente de exportación nacional (12.7%) y es uno de los más altos en la industria manufacturera (el coeficiente de exportación más alto es 66% para la industria de la soya) Las exportaciones de manufacturas, en contraste con la dinámica de los cueros semiprocesado ha tenido una dinámica descendente en sus exportaciones las que se han reducido en cerca de 300 mil dólares desde 1998 hasta llegar a 1 millón 500 mil en 2001. Las prendas de vestir y los calzados han tenido crecimientos moderados en el valor de sus exportaciones, sin embargo el bajo monto de sus exportaciones no ha tenido incidencia en las exportaciones globales. El gran reto para la cadena de cueros radica en exportar productos con mayor valor agregado, la relación valor/kg de las exportaciones es: Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados 2,72 Manufacturas de marroquinería y peletería 29,78 Prendas de vestir y complementos 11,92 Calzados 5,43 Total 2,99 Considerando que las materias primas constituyen el mayor porcentaje de los costos de fabricación de manufacturas de marroquinería y peletería y de prendas de vestir, el
  • 5. enfoque estratégico exportador de la cadena debería centrarse en la promoción decidida de las exportaciones de estos productos. 2. Descripción detallada de la cadena ESQUEMA DELCLUSTER DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS Exp. (contrabando) Exp. cuero semi- Mdo. Nal. Cueros Mdo. de frontera de cuero crudo salado terrminado (Wet blue) terminados, Mdo. Externo manufacturas. GREMIOS: Comercializadores CNI, CDI, CAO, IBCE, de manufacturas Proveedores (imp) CAMEX, CADEXCO, Confecciones en Cuero insumos-confección CANEB, CADEPIA Marroquinería Zapatería COOP. INTERNAL. Emp. importadoras CAF, BM, JICA Comercializadores de maquinaria Min. Vicemin. Cuero y Pieles Curtidas Proveedores (imp) SBPC, UPC, CDC Curtiembres:altiplano, valles, insumos curtiembre Santa Cruz e informales C-Probol, SIVEX Acopiadores, rescatadores Emp. Transporte, SAT, SIBTA, SNMAC Comercializadores transporte libre SENASAG Cuero Crudo Mpios/Prefs Mataderos: Mples, Privados Servicios portuarios INST. PRIV. Urbanos y Rurales y aeroportuarios ASIST.TÉC. Y Rescatadores Servicios de SERV. DES. EMP Internadores y mayoristas Certificación GREMIOS SECTOR: Ganaderos de Vacunos FEGASACRUZ, ANICC, Altiplano y Valles, ABOQUITEC, AICC Servicios financieros Santa Cruz y Beni, banc. y no banc. APROPAC Llamas y Ovejas Según los datos estadísticos obtenidos de la FAO, el número total de cabezas de ganado de las cuales se obtienen cueros y pieles como materia prima para la curtiembre, se ha incrementado de 17.2 millones en 1995 a cerca de 19 millones en el año 2001, con una tasa promedio de crecimiento anual de 1.5%. Bolivia: Existencia de Cabezas de Ganado 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Caprinos 1,496,310 1,500,000 1,496,310 1,496,310 1,500,000 1,500,000 1,500,000 Ganado 5,999,895 6,117,686 6,237,821 6,386,760 6,556,030 6,724,590 6,725,000 Vacuno Camélidos 1,792,441 1,838,241 1,850,000 1,850,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 Ovinos 7,883,866 8,038,933 8,232,035 8,409,134 8,574,545 8,751,920 8,752,000 TOTAL 17,172,512 17,494,860 17,816,166 18,142,204 18,530,575 18,876,510 18,877,000 Fuente: FAOSTAT
  • 6. BOLIVIA: EXISTENCIA DE CABEZAS DE GANADO 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Caprinos Ganado Vacuno Camelidos Ovinos Bolivia: Producción de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg) 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Cueros de Bovino Pieles Ovino, Caprino y Camélidos Total Pieles y Cueros Prod. Cueros Semiproc. Prod. Manuf. Cuero ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA
  • 7. Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg) 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total Pieles y Cueros Importaciones Exportaciones Demanda Aparente ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA Esta sección resumen fué tomada de la Guía Técnica de Producción Más Limpia para Curtiembres CNI – CILP – CPTS En el contexto de la economía nacional, el subsector curtiembres está adquiriendo cada día más importancia debido a las grandes expectativas, a futuro, de generación de empleo y divisas, por la exportación de cueros a mercados extranjeros (norteamericanos principalmente). En Bolivia, se procesa diferentes tipos de piel: vacuno, ovino, camélido, caprino y lagarto, siendo la de vacuno la más utilizada. En los últimos años, sin embargo, el curtido de piel de camélido ha aumentado, principalmente, en los departamentos de La Paz y Oruro. Por otro lado, el gobierno de Bolivia ha otorgado un cupo limitado (respetando el convenio del CITES) para la caza de lagartos cuyas pieles se destinen al curtido3. Las pieles de lagarto se exportan al exterior a precios sumamente elevados alrededor de 20 US$/pie2). A esta actividad están dedicadas algunas curtiembres del Oriente (Beni y Santa Cruz) y de Cochabamba. Por diversos factores, no se conoce la cantidad de curtiembres en Bolivia. La mayor parte de las empresas grandes y medianas están inscritas en las Cámaras departamentales de Industria. En cuanto a las micro y pequeñas industrias, muchas de ellas son informales y muy pocas están registradas en las CADEPIA’s o ADEPI’s razón por la cual se hace difícil estimar la cantidad de las empresas pequeñas existentes 4 4. Existen varias fuentes de información sobre la cantidad de curtiembres en Bolivia: Según datos del VICI, en el año 1999 existían alrededor de 80 empresas del rubro legalmente establecidas en el país. La Cámara Nacional de Industrias 4 Como una muestra de la gran cantidad de curtiembres que existen en Bolivia y de lo complejo que es la obtención de datos, según la referencia /33/ se estima que en Cochabamba existen más de 2,000 curtiembres industriales y artesanales familiares y personales.
  • 8. (CNI) a nivel nacional, para el año 2001, tiene inscritas a 27 empresas, dentro de los establecimientos de Curtidurías y Talleres de Acabado (ver cuadro 3.1). 5 Los volúmenes de producción de cuero están directamente ligados a la producción de carne, debido a que es la única fuente de obtención de pieles (en Bolivia no se importa pieles), las que posteriormente serán comercializadas y procesadas. La figura 3.2 muestra las cantidades de pieles de vacuno procesadas para el año 2000. La distribución porcentual de pieles de vacuno procesadas por departamento en el mismo año, se muestra en la figura 3.3. Entre los mayores problemas, en cuanto a la materia prima, están: a) Escasez de materia prima: Si bien existe capacidad instalada en el país para procesar un mayor número de pieles, la cantidad ofertada en el mercado para su procesamiento no satisface la demanda. Las empresas más grandes logran adquirir esta materia prima de mataderos municipales y privados de acuerdo a contratos con cupos establecidos. Las empresas medianas y pequeñas la obtienen también de 5 Guía Técnica de Pr oducción Más Limpia para Curtiembres CNI – CILP – CPTS
  • 9. mataderos, además de rescatadores, intermediarios o directamente de los propietarios (campesinos principalmente). Esta escasez se acentúa por la exportación ilegal de pieles hacia los países vecinos, algo que hasta hoy no se ha podido frenar. b) Calidad de las pieles: Las curtiembres, debido a la escasez, aceptan comprar pieles de baja calidad lo que implica mayor trabajo y menor superficie útil para producir un cuero de alta calidad. Esto incide en los costos de producción y disminuye la competitividad al tiempo de exportar. En general, la piel no es tratada de buena manera por los ganaderos ni por los mataderos, porque no se la considera un bien de gran valor. Entre los principales problemas derivados del maltrato de la piel se tiene: marcas de fuego en el ganado para señalar la propiedad (se ha visto hasta 20 marcas en una sola piel); los cercos de púas lastiman la piel de los animales; las garrapatas se incrustan en la piel causando deformaciones; las enfermedades del ganado, como la fiebre aftosa, disminuyen la oferta de carne vacuna por lo que disminuye la cantidad de pieles ofertadas; la mayo r parte del ganado en el Oriente es ganado lechero, lo que implica ejemplares muy gordos, cuya piel no es apta para cueros de alta calidad debido a la presencia de estrías en la piel; el inadecuado transporte de los animales ocasiona lesiones en la piel; los mataderos emplean técnicas inadecuadas que malogran la piel, por lo que éstas llegan a las curtiembres con tajos o cortes, mal manipuladas y muy sucias. Empero, las condiciones de cría, el clima, el tipo de raza en los valles y, especialmente, en el altiplano permiten obtener pieles de mejor calidad (con menos marcas de fuego, incrustaciones de garrapatas o lesiones por púas). La calidad del cuero boliviano es reconocida a nivel mundial, no obstante, las empresas no lo pueden exportar como cuero acabado debido a presiones comerciales en los mercados externos y a los problemas antes mencionados. La matanza de los animales ha mejorado con la instalación de modernos mataderos contribuyendo de sobremanera a que las pieles presenten mejores condiciones. De todas maneras, estos esfuerzos deben incrementarse y mejorarse continuamente. 6 A Nivel Manufactura. Existen tres subsectores importantes: el de confecciones de prendas de vestir, el de zapatería y el de marroquinería . El sector de fabricación de calzados tiene un INVOFIM de 118.84 para 1991 y de 155.77 para 1995, con una marcada tendencia de crecimiento. No se tiene información exacta para los otros dos sectores, aunque su producción presenta una tendencia creciente. Datos INE : Encuesta Industria Manufacturera, 1988 – 1994). 6 CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com
  • 10. INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (INVOFIM): 1988 - 2001 (Base 1990) CIIU RAMAS DE ACTIVIDAD 1996 1997 1998 1999 2000(p) 2001(p) INDICE GENERAL 133,22 138,80 143,27 145,98 146,98 145,34 Fabricación de Prendas de Vestir, 3220 Excepto Calzados 218,45 252,33 253,61 239,32 247,88 294,47 3231 Curtiduras y Talleres de Acabado 98,66 107,14 124,69 132,53 132,66 116,63 Fabricación de Calzados, excepto 3240 de Caucho Vulcanizado 195,30 216,26 214,91 186,25 178,71 122,20 Fuente: INE 7 Valor Bruto de la Producción (VBP) La Rama de Matanza de Ganado, genera un valor bruto de la producción de 1,133 millones de Bs., que corresponden al 11% del valor bruto de la producción total de la industria manufacturera, con un crecimiento del 15.8% entre 1990 – 1994. •El Subsector de las Curtiembres tiene un valor bruto de la producción de 85 millones de Bs., con un crecimiento del 0.6% en valores constantes para el período 1990 – 1994. Por las característica de calidad la materia prima se divide en tres clases : La de primera, segunda y tercera clase, definidas por la peculiaridad de la piel. Los volúmenes de producción de curtiembres para el año 1994 en ocho establecimientos se ha procesado 1.499,042 Ft2 de cuero vacuno, con un promedio de 5.6 Bs./ft2 un volumen de 2.597.908 ft2 de oscaria, producto utilizado en zapatería con un promedio de 6.8Bs./ft2 y 200,348 unidades de cuero semielaborados con un precio promedio de 138.5 Bs.U. los cuales son los productos con volúmenes de producción más significativos. •La Rama de Productos Manufacturados de Cuero, crea un valor bruto de producción de 7.5 millones de Bs. con un crecimiento de 3.5% para el período 90-94. •El Subsector Industria del Calzado, crea un valor bruto de producción de 104 millones de Bs., con un crecimiento del 3.3% en promedio anual . Valor Agregado (VA) El sector curtiembres en 1994 tuvo un porcentaje de valor agregado (VA/VBP), de 25.28%, las manufacturas del cuero tienen el más alto indicador con un 48.66% de la industria de calzados que genera un 34.27 del valor bruto de la producción como valor agregado. •La Rama de Matanza de Ganado, alcanza a un total de 255 millones de Bs. que es el 5.9% del valor agregado del total de la industria manufacturera. 7 CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com
  • 11. •Al Subsector de las Curtiembres corresponde un total de 21,6 millones de Bs. que es el 0.5% del valor agregado total. •La Rama de Productos Manufacturados de Cuero genera 3.7millones de Bs. de valor agregado. Son el 0.08% del valor agregado total. •El Subsector Industria del Calzado, genera 35.7 millones de Bs que es el 0.82% del valor agregado total. Establecimientos y actores de la cadena Número de Establecimientos •El sector primario de la cadena constituido por el rubro Matanza de Ganado (CIIU 3111) cuenta a nivel nacional con 43 establecimientos entre municipales y privados. •El Subsector Curtiembre (CIIU 3231), cuenta con 26 establecimientos existentes: 9 en Cochabamba,8 en La Paz y 3 en Santa Cruz. •El Subsector Manufacturero del Cuero (CIUU 3233),cuenta con 52 establecimientos concentrados en la ciudad de La Paz y Cochabamba. •La Rama Fabricación de calzados cuenta con 243 establecimientos que se encuentran principalmente en Cochabamba y La Paz . Datos INE : Encuesta Industria Manufacturera, 1988 – 1994). 8 BOLIVIA, NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR AÑO SEGÚN CLASE DE ACTIVIDAD 80 70 60 50 29 27 27 40 20 7 7 30 6 7 20 29 30 26 24 10 0 2 2 2 1 1995 1996 1997 1998 Fabricación de Calzados Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares Curtido y Adobo de Cueros Adobo y Tejido de Pieles, Fabricación de Artículos de Piel ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR TRAMOS DE EMPLEO 1-4 5-14 15-29 30 - Más TOTAL 8 CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com
  • 12. P. VESTIR Y ADOBO PIELES 2762 133 10 8 2913 CURTIDO CUEROS , CALZADO 194 50 19 17 280 FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Económicos, 1992. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS, POR TRAMOS DE EMPLEO 3500 2913 3000 2762 2500 2000 1500 1000 500 194 280 133 10 50 19 17 8 0 P. VESTIR Y ADOBO PIELES CURTIDO CUEROS , CALZADO 1-4 5-14 15-29 30 - Más TOTAL ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA Nivel de empleo generado BOLIVIA: TOTAL DE PERSONAL OCUPADO, SEGUN CLASE DE ACTIVIDAD 2500 2000 1037 956 1223 1158 1500 1000 203 209 173 157 500 982 951 866 856 0 0 0 0 0 1995 1996 1997 1998 Fabricación de Calzados Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares Curtido y Adobo de Cueros Adobo y Tejido de Pieles, Fabricación de Artículos de Piel ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA NUMERO DE OCUPADOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, POR TAMOS DE EMPLEO TOTA 1-4 5-14 15-29 30 - Más L P. VESTIR Y ADOBO PIELES 4757 905 188 571 6421 CURTIDO CUEROS , CALZADO 405 401 371 1117 2294 FUENTE: INE, II Censo de Establecimientos Económicos, 1992.
  • 13. • El sector Matanza de Ganado. Emplea a 1516 trabajadores con un valor de remuneración mensual a 830 Bs./Persona – Mes. En el departamento de La Paz, se emplea a 229 personas, a 263 en Cochabamba, a 357 en Santa Cruz y en el Beni 157 trabajadores. • El Subsector Curtiembre emplea a 792 personas, con un promedio que tiene de 30.5 trabajadores por empresa. Tiene un 75.8% del total de trabajadores concentrados en mano de obra directa. • El Subsector Manufacturero del Cuero. Emplea a 272 trabajadores con una retribución promedio de 270 Bs./Persona – Mes, con un 51% del total de mano de obra directa. La rama manufacturera tiene un promedio total de 5.3 trabajadores por empresa • La Rama Fabricación de calzados emplea a 1378 trabajadores con una retribución de 270 Bs/Persona - Mes, con un tamaño promedio de 5.7 trabajadores. En la fabricación de calzados, la mano de obra directa es de 49.6% sobre el total de trabajadores. 9 NUMERO DE TRABAJADORES EN LA INDUSTRIA DEL CUERO AÑO 2000 600 510 490 500 400 300 200 200 80 100 10 30 15 0 ni e rija z o cr Pa z Be ur ba ru Ta Su Or La am aC ab nt Sa ch Co ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA PRODUCCIÓN DE CHAMARRAS DE CUERO Y TELA EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO10 Las pequeñas curtiembres clandestinas en la ciudad de La Paz son aproximadamente 30, están relacionadas con talleres de confecciones de chamarras, alcanzan una producción de 300 a 1,000 pzas por mes; estas curtiembres se encuentran en tránsito hacia curtiembres de tipo semiempresarial. 9 CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com 10 Datos tomados de Carlos Arce Vargas, CEDLA, 1995
  • 14. Las curtiembres grandes han creado un circuito comercial para la venta de sus productos bastante extendido de sucursales e intermediarios ubicados en las zonas de Rosario y 12 de Octubre. Se han identificado 13 intemediarios: 9 pequeños cuyas ventas diarias suman hasta 500 bs; 2 intermediarios medianos con un nivel de ventas de 500 a 1,000 Bs. y 2 grandes con ventas de 1,000 a 3000 Bs. En la provisión de insumos como telas, hilos, pegamento, broches y hebillas, la mayor parte de estos productos son importados (95%), los artículos que son de origen nacional son liga, esponja y cierres. Los comerciantes distribuidores de estos productos realizan el 55% de las compras en el mercado interno. La diversidad de su “stock” depende de su capital de giro anual: 34% posee hasta 10,000 Bs, 23% hasta 30,000 Bs., 43% más de 40,000 Bs. La fuente de financiamiento de su negocio proviene en 46% del ahorro personal, 20% de crédito de proveedores, 17% de instituciones crediticias y 17% de otros préstamos. Realizan sus ventas al contado en un 76% del total, otorgando crédito parcial hasta tres meses realizan prácticas de descuento esporádicamente. La competencia esta dominada por la diferencia de precio, mismo que puede tener cambios significativos ya que el suministro de producto no es suficiente y es muy sensible a la estacionalidad En los confecciónistas de Chamarras de Cuero del Sector informal predominan talleres de tamaño reducido, de los cuales una parte están ligados por vínculos de propiedad a las curtiembres empresariales más grandes. Existe, por otro lado, relación entre talleres pequeños y curtiembres clandestinas: “pequeños talleres integrados” La permanencia de estas unidades económicas ante las fluctuaciones de la demanda es mayor en las de menor tamaño, si bien los datos del siguiente cuadro corresponden a 1995, la situación no ha cambiado Los talleres de mayor tamaño reducen su personal en épocas de baja demanda o prácticamente paralizan sus actividades. Establecimientos informales por tramos de empleo (Participación porcentual) 1a4 5a9 + de 10 Actual 73.3 24.4 2.2 Temporada alta 53.3 38.9 7.8 Temporada baja 80 18.9 1.1 Fuente: CEDLA, Encuesta de Potencial Dinámico, 1995 Según el Cedla, EXISTEN 550 unidades económicas de este tipo en las ciudades deLa Paz y El Alto, de las cuales 10 están vinculadas a curtiembres empresariales y 45% están ubicadas en La Paz y el restante 55% en el Alto Las principales características del titular dan cuenta que el 63% de los talleres son dirigidos por hombres, hecho que no refleja la alta participación de la mujer en diversas tareas productivas; 45% de los titulares son menores de 35 años, el 60% de estos emprendedores no ha pasado de la instrucción primaria y solo el 8% tiene más de doce años de instrucción.
  • 15. Edad y Grado de Instrucción del Titular Edad % Grado de Instrucción % Hasta 24 años 4.4 De 1 a 5 años 25.6 25 a 34 41.1 De 6 a 8 33.36 35 a 44 31.1 De 9 a 12 33.3 Más de 45 23.4 Mas de 12 7.8 TOTAL 100 TOTAL 100 Fuente; CEDLA,, Encuenta de Potencial Dinámico, 1995 Existe una estrecha relación entre nivel de instrucción del titular y relativo éxito de la unidad económica, esta situación explica el permanente surgimiento y simultáneamente la alta mortalidad en los talleres informales, además de la alta movilidad de la fuerza laboral contratada. El 56% de los titulares de estos emprendimientos han tenido experiencia de trabajo previa en la confección de prendas de vestir y calzados o en manufactura en general, sin embargo el 26% lo ha hecho sin experiencia laboral previa alguna. En relación al tipo de empresa donde adquirieron experiencia de trabajo, el 37.8% lo ha hecho en empresas familiares, el 32% en empresas constituidas o de tipo semiempresarial. Experienc ia de Trabajo Previa del Titular Actividad anterior % Tipo de Empresa % Anterior Prendas de vestir y 32.2 Familiar 37.8 calzados Manufacturas 23.5 Semiempresarial 18.9 Comercio 15.4 Empresarial 13.3 Servicios 3.3 Estatal 4.4 Ninguna 25.6 Ninguno 25.6 TOTAL 100 TOTAL 100 Fuente; CEDLA,, Encuenta de Potencial Dinámico, 1995 Entrando en mayor detalle sobre las cualidades de los titulares, el documento del CEDLA explicita que el 27% ha sido anterior propietario de un negocio, el 47% trabajador dependiente y el 26% no tuvo experiencia laboral. La necesidad de encontrar una fuente de trabajo con altos riesgos para su patrimonio se constanta con los datos siguientes: el 63.4% de los titulares ha iniciado su negocio sin conocimiento del mercado del rubro al empezar, el 60% lo ha hecho sin conocimiento previo suficiente para la administración delnegocio, el 57.8% con conocimiento deficiente acerca de la forma de organizar el trabajo y solo el 51.1% con conocimiento suficiente del oficio. Los datos anteriores explican que la antigüedad y especialización de los talleres informales sea baja, el 60% tiene una antigüedad menor a 5 años, el 20% entre 5 y 10 años, 20% y solo 20% más de 10 años El bajo nivel de especialización también resulta en que un 30% de los titulares de los talleres confeccionistas de chamarras de cuero tengan una actividad secundaria, otro 30% se dedique a la confección de otras prendas de vestir, 70% fabriquen otros productos de cuero o se dediquen al comercio de textiles y transporte público.
  • 16. La población ocupada promedio se ha incrementado de 3 a 4 trabajadores en 10 años, es decir que siguen siendo talleres de las mismas dimensiones de subsistencia con una alta variación de empleo en las temporadas de ventas altas, con prácticas tradiciona les en el reclutamiento y formación de mano de obra: vínculos familiares y padrinazgo y con procesos de aprendiz a maestro sin capacitación sistemática de los mismos titulares. La tecnología y las características del proceso de producción son comunes a todos los tipos de unidades económicas, la diferencia es el número de máquinas según su capacidad. El trazado y corte es manual, por la falta de homogeneidad del cuero, predominan máquinas de coser semiindustrial en el cosido, por su mayor capacidad de arrastre; es notable la agilidad para adaptar máquinas de pedal domésticas a máquinas eléctricas. Los talleres “integrados” tienen un proceso de producción más complejo porque realizan una fase previa de curtido y tratamiento de la materia prima. Las tareas básicas de la producción de chamarras de cuero han transcurrido sin cambios fundamentales en los últimos 10 años, estas son: Preparación del material (revisión de calidad, adecuación de piezas a distintas medidas, etc), Trazado del modelo, Corte, Confección o costura, Acabado (colocación de broches, botones, cierres, etiquetas, etc.) La introducción de máquinas modernas no ha revolucionado integralmente los procesos de producción ni ha incrementado la capacitación profesional de la mano de obra, solo ha permitido acelerar algunas fases y alivianar el trabajo anteriormente manual con máquinas a pedal En los talleres familiares y semiempresariales hay ausencia de la división del trabajo: persisten los trabajadores con múltiples habilidades La inversión en maquinaria se elevo de 1.8 a 3.6 máquinas por taller, para 1995 El promedio de inversión ha subido de $US 543 A $US 2,087, fundamentalmente por sustitución de máquinas domésticas por máquinas eléctricas industriales y semiindustriales Las fuentes de financia miento de los talleres confeccionistas de chamarras corresponden a ahorros personales en 23%, a reinversión de ganancias en 44%, préstamos de ONG´s en 18% y créditos bancarios 4% Los talleres informales Las unidades económicas de carácter familiar con menos de 4 trabajadores que representan el 13% del total, tienen una inversión de 2,600 dólares y operan con un capital de trabajo promedio de 800 dólares; estos montos les permiten producir alrededor de 750 chamarras por año, con una productividad media de 22.5 chamarras/mes por trabajador. Son este tipo de talleres, los que presentan el mayor nivel de productividad media del trabajo, levemente mayor que las unidades semiempresariales del mismo tamaño. Estás ultimas presentan una relación capital de trabajo/volumen de producción mucho mayor que las unidades familiares, es decir que requieren de mucho más dinero en giro por unidad producida, las unidades semiempresariales de 5 a 9 trabajadores están en la misma situación pero además tienen inversiones totales mucho mayores y una productividad levemente menor, los problemas mayores en la eficiencia y la productividad se presentan en las unidades
  • 17. semiempresariales de más de diez trabajadores. Estos atos reflejan que no es conveniente para los talleres informales aumentar el número de trabajadores por si solo, sino se incrementan las capacidades administrativas y junto con ellas los montos de inversión para repuntar la (más) baja productividad por trabajador. La experiencia en años del titular en promedio, que para las unidades familiares es de 9.7 años y para las unidades semiempresariales de 4 años, el control más directo sobre los trabajadores (familiares) y la disponibilidad de menos recursos por lo tanto la sunción de prácticas para reducir los costos, serían los elementos más importantes para que estas unidades funcionen más eficazmente con los recursos que tienen. Sin embargo, aunque el diablo sabe más por viejo..., la eficiencia y la productividad de los confeccionistas de chamarras no se puede sustentar en las limitaciones expuestas. La productividad debe ser creciente por encima de todos los demás indicadores, sin que necesariamente implique un crecimiento en el número de trabajadores y para esto se requerirán de mecanismos de asociatividad realistas y eficaces. Distribución porcentual de la Unidades Económicas Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 13.3 Semiemp. 60 24.4 2.2 Capital total de los establecimientos informales (en $us corrientes) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 2599 Semiemp. 3626 7011 4655 Capital de Trabajo de los establecimientos informales (en $us corrientes) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 794 Semiemp. 2025 3640 1850 Volumen promedio de producción anual de los establecimientos informales (número de productos) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 743 Semiemp. 887 1523 836 Productividad media del trabajo de los establecimientos informales (número de productos por trabajador) Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 22.5 Semiemp. 20.1 19.2 7 Ingresos por ventas y costos anuales promedio (Bs. Corrientes) 1a4 5a9 + de 10 Org. Del _Trabajo Costo Vtas. Costo Vtas. Costo Vtas. Fam 118780 152052 Semiemp. 153038 195237 296977 412783 191520 203840
  • 18. Margen bruto anual de los establecimientos informales en porcentajes Org. Del _Trabajo 1a4 5a9 + de 10 Fam 22 Semiemp. 22 28 6 Fuente; CEDLA,, Encuenta de Potencial Dinámico, 1995 Comercialización 72% son ventas directas del productos al consumidor 24% con un intermediario minorista 4% con comerciante mayorista Mercados Mercado interno de bajos ingresos (ferias y mercados, productos de bajo precio y calidad inferior Mercado interno de ingresos medios y altos, mercados y ferias permanentes, tiendas y locales de ropa exclusiva, mayor precio y calidad. La estructura de gasto familiar: Prendas de vestir cayo de 11.4 en 1966 a 8.2% en 1991 (a 7.8 y 7.5% en La Paz y El Alto) El 70% de los demandantes es de ingresos bajos y medios Demanda muy estacional Tenencia de 2.6 chamarras de cuero por familia Mercado externo de bajos ingresos: mercado del Desaguadero Concurren semanalmente 200 productores y comerciantes, Ventas promedio 40 chamarras a 25 $us 200,000 $us total semanal Las empresas formales exportaron 33,000 $us, promedio anual en 4 años (1995) Dinámica del subsector y relaciones funcionales de los actores La oferta de cuero dominada por pocas grandes curtiembres: importantes niveles de tecnificación y amplia red de acopio de cuero crudo, controlan el precio, la cantidad y calidad de la materia prima Provisión costosa y defivciente de materia prima para los confeccionistas en cantidad y calidad, productos de 2ª calidad Preferencia del mercado de exportación Surgen curtiembres clandestinas y rescatistas de cueros crudos Provisión de insumos: Telas para forro, Esponja y fibras sintéticas de relleno, cierres, ligas, botones y broches. Importados de Chile por Comerciantes (Coreanos) Insuficiente e inoportuna dotación de insumos. Problemas centrales. Mercado oligopólico de insumos para la confección
  • 19. Grandes curtiembres coludidas: Controlan el sisterma de acopio y recolección de cuero por su gran capacidad financiera y las relaciones establecidas de muchos años Oferta en cantidad y calida inadecuadas Exportan un gran porcentaje del cuero en estado crudo y semielaborado Dificultad de acceso a los factores productivos Alta eventualidad y baja calificación en la mano de obra Subcontratación del trabajo a domicilio Las MyPEs del sector no tienen acceso al sistema bancario El microcrédito es insuficiente y sus condiciones son menos atractivas Dificultasd de acceso a bienens de capital Impide la formación de inventarios de insumos para enfrentar la variación de precios en temporadas de alta demanda Imposibilidad de implementar estrategias de comercialización Insuficiente capital de operación Dificultad para enfrentar costos laborales mayores, pagos de salarios depende de las ventas Escasez de mano de obra altamente calificada Capacidades técnico productivas insuficientes Técnicas tradicionales de reclutamiento y capacitación, sin mayores destrezas técnicas Dramática en la creación de nuevos modelos Insuficiencia en destrezas técnicas para la utilización de maqwuinarias Inexistencia de normas de control de calidad Inexistencia de criterios técnicas para definir un layout adecuado Limitadas capacidasdes del titular en U. E. Familiares y semiempresariales Características personales de los titulares: historia laboral, nivel de instrucción, y sus rasgos culturales, se constituyen en en limitantes esenciales para el desarrollo de capacidades gerenciales. Ausencia de: planificación de las actividades productivas control y registro de los recursos financieros y administración básica de las transacciones estrategia de comercialización que involucre el reconocimiento de los mercados identificación de canales de comercialización definición del producto y los servicios adyacentes a la venta Copia de productos sin innovación La definición de precios y margenes de ganancia tienen como referencia el promedio de los competidores La comercialización se limita a la venta en plaza y puntos de venta tradicionales No hay búsqueda de nuevos clientes o de promoción del producto
  • 20. Coeficiente de Productividad 11 • El coeficiente de productividad del costo de mano de obra (valor agregado/remuneración total) fue más alto en el sector manufacturero del cuero con un indicador de 4.12 lo que muestra una mayor generación de valor agregado por unidad monetaria invertida en la retribución de la mano de obra. El sector curtiembre tiene un valor de 2.91 y la industria de calzados 2.79, representando menores índices de productividad del costo laboral respecto al valor agregado. La industria manufacturera en su conjunto tiene un coeficiente de productividad del costo de mano de obra de 6.12 . • El indicador de capacitación laboral (valor agregado/número de trabajadores en mano de obra directa)para el sector de curtiembres es de 239.000 Bs./trabajador, mientras que la rama de calzado presenta un valor de 52.230 Bs./trabajador, el sector del cuero presenta el menor indicador de capacitación laboral de 26320 Bs./Trabajador. Recursos Humanos e Investigación y Desarrollo Tecnológico La administración de los mataderos es responsabilidad de los gobiernos municipales y quedando el resto bajo la administración privada, la mano de obra de los mataderos es poco calificada y mal retribuida y no se halla bajo la adecuada supervisión. El desarrollo tecnológico es un concepto inexistente en el sector y por lo tanto, es necesario definir políticas sectoriales de mejoramiento sectorial. Las curtiembres de cueros no cuentan en su mayoría con técnicos especializados en el proceso, por lo que la utilización de su tecnología no es utilizada en su totalidad. La manufactura de artículos de cuero se caracteriza por el uso intensivo de la mano de obra. Aspectos de Transformación Determinación de los sistemas de producción, incluyendo costos y precios. Descripción de los procesos en curtiembres (Resumen de la Guía Técnica de Producción Más Limpia para Curtiembres CNI – CILP – CPTS) El curtido de pieles probablemente sea uno de los procesos industriales que más varía de industria a industria, aún cuando se procese el mismo tipo de piel, para un mismo producto, en condiciones similares. Se dice, y es cierto, que “el último que define la calidad del cuero es el curtidor”. El curtido de pieles consiste en transformar la piel del animal en cuero. Las operaciones de la curtiembre se dividen en cuatro procesos: Ribera, Curtido, Post-curtido y Acabado. Desde el punto de vista ambiental (producción más limpia), las dos primeras son importantes por el volumen y la carga contaminante de los efluentes, y las dos últimas, por la cantidad de residuos sólidos y emisiones de solventes generados en las distintas operaciones para obtener el cuero acabado. 11 CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com
  • 21. El proceso productivo se describe mediante los diagramas de flujo mostrados en las figuras siguientes que reflejan el trabajo que se realiza en curtiembres típicas de Bolivia que procesan pieles de vacuno.
  • 22. Proceso de Ribera El proceso de ribera comprende las operaciones de recepción de piel, salado o curado, remojo y/o lavado, pelambre, descarnado y dividido. Su objetivo es preparar la piel para el curtido limpiándola y acondicionándola, además de asegurar la humedad requerida para los subsiguientes procesos. Se calcula que alrededor del 50% del consumo de agua de la curtiembre es empleado en esta etapa. A continuación se describe las operaciones de ribera.
  • 23. Recepción de pieles Las pieles pueden llegar a la curtiembre sin acondicionamiento alguno como pieles “frescas”, o por el contrario tratadas con sal como “frescas saladas” o “secas saladas En Bolivia se reciben las pieles directamente de los mataderos así como de rescatadores o intermediarios. Dada la escasez de pieles en el mercado boliviano, no hay mucha exigencia en cuanto a su calidad. Esto hace que su manejo, en la ganadería y en el faenado, no sea el más adecuado, lo que trae consigo una menor superficie de piel aprovechable . De acuerdo con varios autores, el uso de sal para el curado oscila entre el 20 y 35% respecto al peso de piel a salar. Según información obtenida de curtiembres bolivianas, las pieles frescas que llegan a sus predios, se salan en sus predios, en fosas o en el piso, empleando de 3 a 10 kg de sal común por cada piel, es decir de 15 a 35% de sal común sobre el peso de la piel a salar. Remojo y/o Lavado El remojo puede efectuarse en pieles frescas, frescas saladas y secas saladas. A las pieles frescas se las la va o remoja por períodos muy cortos. Los objetivos de esta operación son: Limpiar la superficie de la piel de sangre, estiércol, tierra, sal, etc. Rehidratar la estructura de la piel. En el caso de las pieles saladas, esto implica la disolución de la sal usada en el curado. El remojo se realiza, generalmente, en fosas o fulones. Se emplea agua entre 200% (pieles muy limpias) a 3,000% (pieles muy sucias o secas) sobre el peso de la piel. Pelambre El objetivo de esta operación es, por una parte, depila r la piel, eliminando el material hecho de queratina (pelo, raíces de pelo y epidermis); y, por otra, encalar la piel, a fin de hincharla en forma homogénea y prepararla para el curtido, removiendo al mismo tiempo algunas albúminas, muco-polisacáridos y grasas. En la producción de cuero curtido que conserva el pelo (destinado a marroquinería para carteras o forros de muebles y vehículos), la operación de pelambre se reduce simplemente a una operación de encalado. El rendimiento del dividido, en flor y descarne, es altamente dependiente de la calidad de la cal utilizada en la operación de pelambre. Si la cal es de buena calidad, el hinchamiento de la piel permite obtener alrededor de 60 pies2 de descarne por cada 138 pies2 de flor /11/ (equivalente a 43.5 pie s2 de descarne por cada 100 pies2 de flor). Si la calidad de la cal no es buena, el hinchamiento de la piel es menor y determina un menor rendimiento Descarnado y dividido El descarnado es la operación que separa, por corte mecánico, los residuos de carne, grasa subcutánea y tejido conectivo de la piel. Generalmente, el
  • 24. descarnado se realiza mecánicamente en máquinas descarnadoras, las cuales, en algunos casos, emplean un goteo de agua para que la piel resbale. En la operación de dividido se emplea una máquina divididora y, como su nombre lo indica, las pieles son divididas en flor (parte externa) y costra (parte interna). Por lo general, el dividido se realiza después de la operación de pelambre y previo a la operación de desencalado Esta secuencia operativa es la más conveniente, ya que una piel más delgada absorbe mejor los reactivos químicos durante la operación de curtido. No todas las pieles se dividen. Por ejemplo, las pieles destinadas a la producción de suela para zapatos no se dividen; tampoco se dividen las pieles que se procesan para su venta como wet blue. En este último caso, el dividido se realiza después del proceso de curtido. Proceso de Curtido El proceso de curtido comprende las operaciones de desencalado, purgado, desengrasado, piquelado y curtido. En estas operaciones, existen variaciones significativas en cuanto a la dosificación de insumos y de reactivos químicos, que dependen del tipo de piel a procesar, del producto requerido y del método empleado. A continuación, se describe las operaciones más comunes del proceso de curtido, así como la magnitud de cada rango de las variables más importantes para cada una de dichas operaciones. Desencalado y purgado La piel debe ser acondicionada antes de ser sometida a la operación de curtido. Este acondicionamiento comprende las operaciones de desencalado y purgado. El desencalado es la neutralización parcial de la piel, cuyo objetivo es detener su hinchamiento y remover el sulfuro y la cal presentes, mediante lavados con agua y la adición de reactivos químicos (por lo general se utiliza cloruro y/o sulfato de amonio, bisulfito de sodio y, en algunos casos, agentes tensoactivos.), que ayudan a eliminar el exceso de cal. El purgado tiene como objetivo eliminar las proteínas no colágenas remanentes en la piel, incluyendo algunas raíces de pelo remanentes, a fin de mejorar la textura del cuero. Desengrasado El desengrasado tiene como objetivo remover las grasas remanentes de la piel, debido a que éstas reaccionan con el cromo para formar jabones insolubles, indeseables en el curtido. Se aplica sobre todo a aquellas pieles con alto contenido de grasas El proceso puede aplicarse en diferentes etapas de la manufactura del cuero. Piquelado El piquelado tiene como objetivo llevar las pieles al pH requerido para el curtido (pH final entre 2.8 a 3.5) y, al mismo tiempo, detener cualquier tendencia al hinchamiento ácido. Normalmente, se emplea cloruro de sodio y ácido sulfúrico y/o ácido fórmico. Como las pieles piqueladas y curtidas son almacenadas
  • 25. muchas veces durante lapsos de tiempo largos, a veces más de un año, se requiere añadir un fungicida al baño de piquelado. El piquelado es la segunda fuente más importante de sal en los efluentes, después del remojo de pieles saladas, de ahí la importancia del uso óptimo de sal común en esta operación. Curtido El curtido tiene el propósito de convertir las pieles en material no putrescible. Los agentes curtientes se fijan en las fibras de colágeno, estabilizándolas a través de uniones cruzadas (es decir, uniones químicas entre fibras). Dependiendo del tipo y cantidad del curtiente añadido a las pieles, se produce diferentes tipos de cueros. Los tipos de curtido más practicados en nuestro medio son al cromo y al tanino, dependiendo del producto a obtener. De modo general, se emplea el curtido con cromo para cueros destinados, principalmente, a artículos de vestir. El cuero para suelas de calzado es obtenido mediante el curtido vegetal con tanino sintético o natural (este último produce un cuero mucho más rígido y pesado). Curtido mineral con cromo El curtido con cromo es usado en el 80-90% de la producción de cuero a nivel mundial, empero algunos curtientes en base a compuestos orgánicos sintéticos están ganando terreno. El cromo es preferido debido a sus propiedades deseables para producir diferentes tipos de cueros y alta versatilidad de aplicación de éstos (alta estabilidad hidrotérmica, suavidad y buena fijación del color durante el teñido), una combinación que aún no ha sido posible obtener con otros curtientes. Curtido vegetal con tanino El curtido con tanino otorga al cuero características de mayor resistencia a la acción mecánica y peso, además de menor flexibilidad que el curtido con cromo. Generalmente, el cuero obtenido mediante este tipo de curtido se destina a la fabricación de zapatos (p.e. suelas, cercos, forros), cinturones, arneses, sillas de montar, tapicería y vestimenta. Post Curtido El postcurtido comprende las operaciones después del curtido: a) Escurrido: Es un tratamiento mecánico, a presión o por escurrimiento natural, para eliminar gran parte de la humedad del wet blue. b) Rebajado: Es una regulación mecánica del espesor del cuero. Representa la mayor cantidad de generación de residuos sólidos con alto contenido de humedad. c) Neutralización: Es una operación en húmedo para elevar el pH ácido del cuero mediante la adición de sales como el formiato de sodio o el bicarbonato de sodio. d) Recurtido: Es un curtido suplementario que da las propiedades finales al cuero. Dependiendo del tipo de producto que se espera obtener, las operaciones
  • 26. aplicadas varían p.e. si se desea mayor dureza se recurte con tanino; si se desea mayor soporte y cuerpo se añaden recuertientes, etc. e) Teñido: Sirve para dar color al cuero. Generalmente se realiza en el mismo baño del recurtido, con agentes químicos como las anilinas, y empleando amoniaco como agente penetrante f) Engrasado: Le da mayor suavidad al cuero. Se usan engrasantes sintéticos y naturales. g) Secado: El secado puede ser realizado al aire libre o por aplicación de calor mediante máquinas. El secado al aire, si bien no consume energía, está sujeto a condiciones climáticas variables (como temperatura y humedad). El secado forzado es más versátil, pero requiere de un uso intensivo de energía. Acabado Las operaciones de acabado le otorgan al cuero mayor brillo, color, resistencia a la luz, mejorando la calidad del mismo, mediante la incorporación de ciertos aditivos como pigmentos (caseínicos), ligantes acrílicos, cera, penetrante y otros. Las formulaciones para el acabado varían ampliamente dependiendo del tipo de cuero que se desea y por ello no son detalladas en este texto. Consumos específicos El análisis de los consumos específicos y descargas específicas constituye una manera de examinar la eficiencia de cualquier operación unitaria o del proceso entero Estos indicadores expresan, respectivamente, la cantidad de materia y energía consumida, así como la cantidad de residuos generados por unidad de producto manufacturado o de materia prima ingresada. Es decir, sirven para evaluar, cada uno por su lado, las entradas o salidas de materiales y energía. Ambos indicadores pueden ser usados para comparar la eficiencia de la planta con la de otras o para contrastarlos con estándares internacionales. Igualmente, se pueden comparar con otros indicadores como “mejor práctica industrial” (best industrial practice – BIP) o “mejor técnica disponible” (best available technique - BAT) para un proceso en particular o para toda la planta. Esta comparación puede ayudar a conocer aquellas operaciones o industrias que tienen un buen potencial para mejorar a través de medidas de producción más limpia. Los principales parámetros para comparar consumos específicos en una curtiembre, son: agua, sulfuro de sodio, sales de cromo, energía eléctrica y energía térmica. Sin embargo, estos parámetros no son directamente comparables cuando el tipo de operación o el tipo de cuero que se desea obtener son distintos. Asimismo, los indicadores de rendimiento de peso o de área aprovechable de la piel, pueden evaluar las pérdidas de materia prima y con ello verificar si el proceso está llevándose a cabo de forma óptima. Afortunadamente, existen muchas posibilidades disponibles para reducir las pérdidas de materia prima e insumos en el proceso del curtido del cuero. De todas maneras, siempre será necesario conocer el punto de partida con el que la industria puede comparar y analizar su situación específica y buscar soluciones óptimas para la minimización de residuos.
  • 27. Estructura de Costos La materia prima es el rubro de costos más importante del sector de procesamiento de cueros, en 1994 significó el 89% del consumo intermedio del subsector de cuero, en el caso de la fabricación de productos de cuero las materias primas representan el 96% del costo total, en el subsector de fabricación de calzados la materia prima es del 65% del consumo intermedio total. El 22% de los insumos directos utilizados en las curtiembres, en el sector de productos de cueros el 24% de los insumos directos son importados mientras que en la rama de fabricación de calzados de cuero, el 45% de la materia prima es importado. La energía eléctrica para el sector curtiembre representó el 2.1% del consumo intermedio mientras que el producto de cuero represento el 1.7% del consumo intermedio para la fabricación de calzados y cueros representa el mayor consumo de energía eléctrica con un valor del 3.5%.12 Nivel tecnológico utilizado en la producción Modernización y Reconversión Industrial en la cadena La operación de faenado se lleva a cabo en condiciones inapropiadas con los conceptos de mínima calidad e higiene provocando un elevado número de fallas que inutilizan la piel para el proceso de curtido. En general los procesos de curtido se desarrollan con maquinaria y equipos anticuados e insumos de baja calidad. La fabricación manufacturera de cuero, confección de calzados, se realiza con maquinaria y equipos poco eficientes que no aseguran la calidad, la tecnología denominada de „punta„, por su costo, está fuera del alcance de todos los miembros en una perspectiva de competitividad; su ingreso a la reconversión tecnológica es una necesidad imperiosa y de difícil planificación. 13 Grado de utilización de la capacidad instalada, efectuar un análisis histórico y de escala. CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO (AÑO 2000) 15000 12719,9 10000 8391,8 5000 0 CAP. INST. (TM/AÑO) CAP. UTIL. (TM/AÑO) ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA 12 CADENA DEL CUERO EN BOLIVIA. Consejo Departamental de competitividad. www:boliviaindustry.com 13 Ibid.
  • 28. CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO POR DEPARTAMENTO (AÑO 2000) 10000 9034,8 9000 8000 7000 6402,5 6000 5000 4000 3000 2495,9 2000 1459,3 776,1 1000 403,2 382,3 2,9 1,5 3 1,2 4 3,5 141,5 0 Santa Cruz Cochabamba La Paz Sucre Oruro Tarija Beni CAP. INST. (TM/AÑO) CAP. UTIL. (TM/AÑO) ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN LA CAPACIDAD UTILIZADA (%) Oruro Tarija La Paz Sucre 1,69% 0,01% 4,56% 0,02% Beni Cochabamba 0,04% 17,39% Santa Cruz 76,29% ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA - Insumos utilizados en el proceso (locales e importados).
  • 29. COMPARACIÓN DEL VALOR UTILIZADO DE MATRERIA PRIMA E INSUMOS, DE ORIGEN NACIONAL E IMPORTADO 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 - NAL IMP NAL IMP NAL IMP NAL IMP 1995 1996 1997 1998 Fabricación de Calzados Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares Curtido y Adobo de Cueros ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA - Suficiencia de maquinaria comprada o alquilada - Características de los productores con maquinaria insuficiente - Disponibilidad de crédito para maquinaria Requerimientos de energía (producción y procesos) - ¿ Cuáles son las fuentes de energía y su costo en la región? Insumos de Energéticos El insumo de energéticos más importante de la cadena productiva de curtiembres y manufacturas de cuero representa el 0.62% del consumo intermedio del total de la cadena, en el caso de las tenerías la energía eléctrica representa el 2.07% del consumo intermedio total. En indicador de valor agregado generado por unidad consumida de energía eléctrica (VA/consumo de energía eléctrica) para la rama de curtiembres un valor de 4.6 miles de Bs./MWh), mientras que para el sector manufacturero de cuero valede 18.3 miles de Bs./MWH) y para el sector de fabricación de calzados es de 4.3 miles de Bs/MWH. Impacto Ambiental - ¿ Que impacto ambiental tienen los procesos de producción, este impacto ambiental es mayor o menor que en otros países? Reciclaje
  • 30. El sector curtiembre es altamente contaminante por lo que se ha preponderado tres aspectos: el uso de sulfúrico en la pelambre, el uso de cal en el proceso de encalado y el uso de cloruro de sodio en conservación de pieles y admite el uso de sistemas de reciclaje. El reciclaje de componentes de los efluentes de la curtiembre ha sido definido económicamente viable para curtiembres con volúmenes de producción considerables. Protección Ambiental Debe aplicarse el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley del Medio Ambiente No. 1333, cuyo estudio busca identificar los impactos que un proyecto, obra puede ocasionar sobre el medio ambiente con el fin de establecer las medidas necesarias. Sin embargo a través de estudios se ha determinado que el mejoramiento y adecuación de los procesos en la industria de curtiembres puede ir disminuyendo los indicadores de contaminación. Las curtiembres y el medio ambiente En la actualidad, el sector industrial está regulado a través de los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente. Según compromiso de las autoridades, el Reglamento ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM) será aprobado en el corto plazo y se convertirá en el marco de referencia ambiental para el sector industrial manufacturero. Las curtiembres, de acuerdo al impacto ambiental que generan, están categorizadas en el RASIM como industrias de “Clase 1, 2 y 3”, lo que significa que se las considera industrias prioritarias para la prevención y control de su contaminación. En la actualidad, la exigencia y presión del entorno ha hecho que la mayor parte de las empresas grandes y medianas del subsector cuenten con su Licencia Ambiental, habiéndoseles aprobado su Manifiesto Ambiental (MA) y su correspondiente “Plan de Adecuación Ambiental” (PAA), que debe ser ejecutado en los plazos establecidos. No obstante, la implementación de las medidas del PAA aún es parcial. Las pequeñas curtiembres no tienen conocimiento sobre el tema y no han elaborado su MA, por ende, tampoco cuentan con la Licencia Ambiental. Los principales problemas ambientales que enfrentan, son: contaminación hídrica con materia orgánica, sulfuro y cromo; esto, además, viene acompañado de la inexistencia de sistemas de tratamiento comunes (salvo en los parques industriales), lo que implica la necesidad de instalar sistemas individuales de tratamiento de efluentes en cada curtiembre, con altos costos; contaminación atmosférica, debida a la generación de sulfuro de hidrógeno, a la materia orgánica que se descompone, a las sales de amonio que desprenden amoniaco y otros, lo que, además, produce malos olores; disposición de residuos sólidos en sitios indebidos, debido a la falta de sitios de disposición adecuados y a elevadas tasas de aseo; contaminación de suelos y acuíferos en algunas zonas, pues no existe sistema de alcantarillado y los efluentes son vertidos al suelo; ineficiente uso de la energía, ya que, como en cualquier actividad, está relacionada a la contaminación ambiental; límites de descarga líquidas estipulados en la legislación ambiental (sulfuros, cromo, DBO, DQO) muy difíciles de alcanzar. 14 Competidores Claves en el mercado doméstico La demanda de artículos de cuero La Paz (100 personas encuestadas) 14 Guía Técnica de Producción Más Limpia para Curtiembres CNI – CILP – CPTS
  • 31. Los zapatos de cuero son los más demandados, luego cinturones y billeteras, chamarras y carteras La durabilidad 79% Productos nacionales el 50% y argentinos el 22% Buenos materiales y precios accesible - poca variedad de modelos y colores No hay preferencia de marcas Solo 16% tiene preferencia por tapices de cuero Mercado Internacional Bolivia: Balanza Comercial de Cuero y sus Manufacturas Año Imp. ($us) Exp. ($us) Saldo Bal. Com. 1992 1.447.527,00 11.732.226,00 10.284.699,00 1993 1.319.537,00 14.221.380,00 12.901.843,00 1994 1.541.119,00 11.505.786,00 9.964.667,00 1995 1.658.236,00 12.113.652,00 10.455.416,00 1996 1.622.927,00 11.755.144,00 10.132.217,00 1997 1.085.336,00 20.694.609,00 19.609.273,00 1998 937.795,00 10.454.156,00 9.516.361,00 1999 1.595.581,00 12.382.464,00 10.786.883,00 2000 2.331.656,00 17.198.297,00 14.866.641,00 Fuente: ESTUDIOS SECTORIALES, SECTOR CUEROS, CAEM CONSULTORES. EUROCENTRO-CAINCO BALANZA COMERCIAL DEL CUERO Y SUS MANUFACTURAS (US$) 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 - 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Imp. ($us) Exp. ($us) Saldo Bal. Com. ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA
  • 32. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EN LAS EXPORTACIONES 14 12,19 12 10 8 6 2,81 3,79 4 0,95 2 0 En las Exp. Tot. En las Exp. Manufactureras 1996 2000 ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA No se tiene una tendencia clara en las exportaciones de cuero. Hasta 1993 las exportaciones de cuero crudo, y cuero semi procesado en curtido mineral constituían la mayor proporción de la exportación total del sector. En 1996 las exportaciones totales de la rama de curtiembres fue de 7.6 millones de dólares de las cuales el 40% son el valor de exportaciones de napa. El destino de las exportaciones son Perú, Chile, y E.E.U.U. Las exportaciones manufactureras de cuero, productos de marroquinería y talabartería no tienen un comportamiento definido, alcanzando en 1996 un valor de 1.17 millones de dólares, similar a los de calzados con un valor que se mantuvieron constantes desde 1990, alcanzando en 1996 a 1.17 millones de dólares. Las exportaciones de cueros curtidos para el año 2001 alcanzaron la suma de 19.681.383 dólares, mientras que las exportaciones de manufacturas solo ascendieron a 1.786.874,87 dólares. El 50% de las primeras se destinan a Italia, 34% se destina a España, Corea del Norte, Perú y Chile, en una proporción que va de 7 a 12%; por su parte el 92% de las exportaciones de manufacturas de cuero se destinan a Estados Unidos (46%), Venezuela (23%) y Perú (23%) VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS 1995-2001 kilos98 valor98 kilos99 valor99 kilos00 valor00 kilos01 valor01 Cueros y pieles crudos, 3.485.4 9.101.8 5.324. 10.317. 7.480. 21.251. 7.780. 21.155. semiprocesados y terminados 90 91 866 626 276 256 809 809 Manufacturas de marroquinería 1.788.1 1.586.2 1.102.6 1.504.4 y peletería 71.754 54 56.518 31 52.944 96 50.513 50 Prendas de vestir y complementos 35.378 561.580 31.380 502.817 27.139 421.068 53.558 638.519
  • 33. 109.59 Calzados 78.865 563.882 46.554 357.432 84.838 530.137 7 594.900 3.671.4 12.015. 5.459. 12.764. 7.645. 23.305. 7.994. 23.893. Total 86 507 318 106 198 157 476 679 EXPORTACIONES DE CUERO Y SUS MANUFACTURAS 1995- 2001 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 kilos98 valor98 kilos99 valor99 kilos00 valor00 kilos01 valor01 Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados Manufacturas de marroquinería y peletería Prendas de vestir y complementos Calzados ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA RELACIÓN US$/KG DE LAS EXPORTACIONES 1998 1999 2000 2001 Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados 2,6 1,9 2,8 2,7 Manufacturas de marroquinería y peletería 24,9 28,1 20,8 29,8 Prendas de vestir y complementos 15,9 16,0 15,5 11,9 Calzados 7,1 7,7 6,2 5,4 EXPORTACIONES, RELACIÓN US$/KG SEGÚN LÍNEA DE PRODUCTOS 40 30 28,1 29,8 24,9 20 20,8 15,9 16,0 15,5 10 11,9 7,1 7,7 6,2 5,4 0 2,6 1,9 2,8 2,7 1998 1999 2000 2001 Cueros y pieles crudos, semiprocesados y terminados Manufacturas de marroquinería y peletería Prendas de vestir y complementos Calzados ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA
  • 34. CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTO, EN PORCENTAJES AÑO 2001 BENI 3% SANTA CRUZ COCHABAMBA 39% 38% ORURO LA PAZ 0% 20% CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES, EN PORCENTAJES AÑO 2001 COREA DEL NORTE CHILE 3% OTROS 7% 12% COREA DEL SUR PERU 4% 9% ECUADOR 3% ESPANA 11% ESTADOS UNIDOS 4% ITALIA INDONESIA 44% 3% CADENA DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS EXPORTACIONES POR VIA DE SALIDA AÑO 2001 OTROS AEREA 2% 13% YACUIBA - POCITOS (ARG.) 23% DESAGUADERO 7% TAMBO QUEMADO - ARICA 55% ¿ Quienes son los competidores en el mercado? ¿ Cuales son sus mercados principales? ¿ En qué grado y por qué son capaces de producir más o en costos mas bajos que Bolivia?
  • 35. Inversión ¿ Cual es la estimación de la inversión realizada por la cadena? INVERSIÓN ESTIMADA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO AÑO 2000 20.000,00 17.700,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.465,50 4.000,00 1.360,00 18,00 764,00 24,00 12,00 2.000,00 - ni e rija z o cr Pa z Be ur ba ru Ta Su Or La am aC ab nt Sa ch Co ¿ Que relación tiene esta inversión con la participación de la cadena en el PIB? ¿ Cuales son las limitantes de una mayor inversión? 5. Análisis de los cuellos de botella que impiden incrementar la productividad y competitividad de la cadena (a nivel macro y micro). Problemática del sector Provisión de cueros y pieles 1. Falta de una estrategia empresarial para la producción y comercialización de cueros y pieles de mayor calidad 2. Baja productividad de la ganadería en general 3. Baja calidad del cuero debido al uso de alambres de púas y marcado inadecuado 4. Deficientes técnicas de faeneo y mal tratamiento de los cueros crudos, que afectan la calidad de cueros y pieles 5. Insuficiente capacidad instalada de los mataderos 6. Deficiente reglamentación sobre mataderos Curtiembre: 1. Contrabando de cueros crudos y salados 2. Capacidad industrial ociosa en las curtiembres de mayor tamaño 3. Insuficiente articulación entre la curtiembre y los otros eslabones de la cadena productiva 4. Curtiembres informales y clandestinas con deficiencias tecnológicas y medioambientales 5. Integración vertical (forzada) de curtiembres mypes con talleres manufactureros informales: 6. Deficiencias de gestión en curtiembres mypes informales
  • 36. 7. Incremento de la exportación y el contrabando de cueros crudos al perú Manufacturas 1. Insuficiente oferta de materia prima de mejor calidad 2. Mercado oligopólico en la oferta de cueros semiprocesados para las manufacturas: oferta limitada, inestabilidad de precios, especulación por temporadas, varios intermediarios 3. Persistentes condiciones de informalidad en las unidades económicas familiares y semiempresariales del sector, (mypes) 4. Deficiencias de gestión para la compra de materias primas e insumos, o para la comercialización. 5. Deficiente diseño y organización de la línea de producción (layout) 6. Deficiencias en el diseño y la calidad de los productos. 7. Pymes con dependencia de reducidos mercados nacionales y de mercados fronterizos de exportación con menores margenes de utilidad. 8. Inexistencia de redes de mypes: 9. Fomento a la actividad informal y clandestina por el estricto control impositivo a las empresas formalmente establecidas 10. Incremento de las importaciones y contrabando de zapatos y artículos de cuero o sustitutos 4.2. Acciones para el fortalecimiento del sector cueros y sus manufacturas Provisión de cueros y pieles 1. Incorporación de los productores de ganado en la dinámica competitiva de la cadena productiva del cuero y sus manufacturas para privilegiar y mejorar la producción y la calidad de los cueros y pieles 2. Incorporar dentro de los programas de mejoramiento de la productividad ganadera, el mejoramiento de la calidad del cuero. 3. Promover la sustitución del uso de alambres de púa y brindar asistencia técnica sobre técnicas de marcado a los hatos ganaderos 4. Capacitación técnica sobre técnicas de faeneo para mejorar la calidad de cueros y pieles 5. Incrementar la capacidad instalada y mejorar las técnicas de faeneo en los mataderos municipales 6. Forma lizar y regular el funcionamiento de mataderos informales, vinculándolos a programas de asistencias ténica y capacitación Curtiembre: 1. Frenar el contrabando de cueros crudos y desincentivar las exportaciones favoreciendo las exportaciones de manufacturas 2. Ampliar la capacidad utilizada en las curtiembres de mayor tamaño, bajo compromisos de proveer a pequeños productores manufactureros que recurren o incursionan en la curtiembre clandestina 3. Articular la aferta de las curtiembres formales con mipymes de manufacturas organizadas para la compra asociativa de cueros y pieles o para la subcontratación del curtido de los cueros y pieles acopiados por ellas.
  • 37. 4. Formalizar y adecuar técnica y medioambiental de las curtiembres informales, con el apoyo del centro de producción de tecnologías sostenibles, o proceder al cierre de las curtiembres informales y clandestinas, medioambiental y tecnológicamente inviables, por parte de la autoridad municipal. 5. A partir de las organizaciones gremiales, integrar verticalmente a las curtiembres pymes con talleres manufactureros informales: en la perspectiva de la especialización y desarrollo tecnológico que eleve su productividad y la de talleres manufactureros 6. Brindar asistencia técnica en gestión empresarial a curtiembres mypes que se incorporen a programas asociativos de desarrollo de la productividad Manufacturas 1. Desarrollar esquemas asociativos verticales y horizontales para la compra de materias primas e insumos 2. Formalizar las unidades económicas familiares y semi empresariales del sector, (mypes), mediante la asistencia técnica y capacitación. 3. Capacitación en gestión para la compra de materias primas e insumos, o para la comercialización. 4. Programa de capacitación en diseño y organización de la línea de producción (layout) 5. Asistencia técnica en el diseño y la calidad de los productos. 6. Asistencia técnica para la ampliación de mercados nacionales y de mercados fronterizos de exportación con mayores márgenes de utilidad. 7. Programa de conformación de redes de mypes: 8. Desincentivar la actividad informal y clandestina Control del contrabando de zapatos y artículos de cuero o sustitutos Lista de los actores clave en cada subsector INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA CADENA Asociaciones • FEGASACRUZ Federación de Ganaderos de Santa Cruz • ANICC Asociación Nacional de Industriales de Cuero y Calzado • ABOQUITEC Asociación Boliviana de Químicos y Técnicos del Cuero • ADICC Asociación Departamental de Industriales del Cuero y Calzado • APROCAC Asociación de Productores de Calzados y Artesanías de Cuero Instituciones de Promoción de Exportaciones • CPROBOL Centro Promoción Bolivia Instituciones de Apoyo • SAT Servicio de Asistencia Técnica • SENASAG • SIBTA Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria • MCEI Ministerio de Comercio Exterior e Inversión • IBNORCA Instituto Boliviano Normalización y Calidad • SNMAC Sistema de Normalización Metodologías Acreditación y Certificación • SIVEX Sistema de Ventanilla Unica para las Expotaciones
  • 38. Cooperación Internacional • JICA Agencia de Cooperación del Japón • BM Banco Mund ial • CAF Corporación Andina de Fomento Cámaras • CNI Cámara Nacional de Industria • CDI Cámara Departamental de Industria • CAMEX Cámara de Exportadores • CANEB Cámara Nacional de Exportadores • CADEXCO Cámara de Exportadores de Cochabamba • CAO Cámara Agropecuaria del Oriente • CADEPIA Cámara Departamental de Pequeña Industria y Artesanías • IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior ANEXO 1 Estadísticas del sector cueros Bolivia: Producción de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg) 59% Pieles Ovino, Caprino yTotal PielesProd. CuerosProd. Manuf. Año Cueros de Bovino Camélidos y Cueros Semiproc. Cuero 1992 6.996.902,00 811.333,00 7.808.235,00 6.246.588,00 1.561.647,00 1993 7.084.451,00 787.073,00 7.871.524,00 6.297.219,00 1.574.305,00 1994 7.363.169,00 858.285,00 8.221.454,00 6.577.163,00 1.644.291,00 1995 7.503.386,00 870.768,00 8.374.154,00 6.699.324,00 1.674.831,00 1996 7.655.692,00 894.840,00 8.550.532,00 6.840.425,00 1.710.106,00 1997 7.832.902,00 921.980,00 8.754.882,00 7.003.906,00 1.750.976,00 1998 8.091.193,00 935.657,00 9.026.850,00 7.221.480,00 1.805.370,00 1999 8.319.465,00 961.982,00 9.281.447,00 7.425.158,00 1.856.289,00 FUENTE: TOMADO DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA Bolivia: Demanda Aparente de Cueros, Pieles y sus Manufacturas (Kg)
  • 39. Total Pieles y Exportacione Demanda Consumo Año Cueros Importaciones s Aparente Percápita 199 2 7.808.235,00 1.554.125,00 4.925.430,00 4.436.930,00 0,64 199 3 7.871.524,00 689.890,00 5.508.121,00 3.053.293,00 0,43 199 4 8.221.454,00 713.171,00 3.317.501,00 5.617.124,00 0,78 199 5 8.374.154,00 623.322,00 3.188.297,00 5.809.179,00 0,78 199 6 8.550.532,00 408.195,00 2.328.668,00 6.630.063,00 0,87 199 7 8.754.882,00 219.712,00 7.336.478,00 1.638.116,00 0,21 199 8 9.026.850,00 262.198,00 3.489.868,00 5.799.180,00 0,73 199 9 9.281.447,00 447.536,00 5.435.500,00 4.293.483,00 0,53 FUENTE: TOMADO DE "COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE VALOR EL CASO DEL SECTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CUERO EN BOLIVIA Bolivia: Balanza Comercial de Cuero y sus Manufacturas Año Imp. ($us) Exp. ($us) Saldo Bal. Com. 1992 1.447.527,00 11.732.226,00 10.284.699,00 1993 1.319.537,00 14.221.380,00 12.901.843,00 1994 1.541.119,00 11.505.786,00 9.964.667,00 1995 1.658.236,00 12.113.652,00 10.455.416,00 1996 1.622.927,00 11.755.144,00 10.132.217,00 1997 1.085.336,00 20.694.609,00 19.609.273,00 1998 937.795,00 10.454.156,00 9.516.361,00 1999 1.595.581,00 12.382.464,00 10.786.883,00 2000 2.331.656,00 17.198.297,00 14.866.641,00 Fuente: ESTUDIOS SECTORIALES, SECTOR CUEROS, CAEM CONSULTORES. EUROCENTRO-CAINCO INVERSIÓN ESTIMADA Y NÚMERO DE TRABAJADORES (AÑO 2000) INV. ESTIMADA N° TRABAJADORES (MILES DE $US) Santa Cruz 17.700,00 490 Cochabamba 4.465,50 510 La Paz 1.360,00 200
  • 40. Sucre 18,00 10 Oruro 764,00 80 Tarija 24,00 30 Beni 12,00 15 24343,5 8391,8 PART. PART. CAP. INST. CAP. UTIL.NAL. CAPNAL. CAP (TM/AÑO) (TM/AÑO) UT % INST % Santa Cruz 9034,8 6402,5 76,29% 71,03% Cochabamba2495,9 1459,3 17,39% 19,62% La Paz 776,1 382,3 4,56% 6,10% Sucre 2,9 1,5 0,02% 0,02% Oruro 403,2 141,5 1,69% 3,17% Tarija 3 1,2 0,01% 0,02% Beni 4 3,5 0,04% 0,03% Bolivia: Número de Establecimientos por Año, Según Clase de Actividad y Tramo de Empleo Clase de Actividad Tramo de Empleo 1995 1996 1997 1998 Adobo y Tejido de Pieles, Fabricación de Artículos de Piel 5 - 14 2 2 2 1 Curtido y Adobo de Cueros 5 - 14 14 16 14 11 15 - 49 6 5 5 6 50 y más 9 9 7 7 Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares 5 - 14 4 4 5 5 15 - 49 2 2 0 1 50 y más 1 1 1 1 Fabricación de Calzados 5 - 14 20 19 18 15 15 - 49 7 6 7 3 50 y más 2 2 2 2 Bolivia: Número de Establecimientos por Año, Según Clase de Actividad Clase de Actividad 1995 1996 1997 1998 Adobo y Tejido de Pieles, Fabricación de Artículos de Piel 2 2 2 1 Curtido y Adobo de Cueros 29 30 26 24 Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares 7 7 6 7 Fabricación de Calzados 29 27 27 20 Bolivia: Total de Personal Ocupado por Año, según Clase de Actividad
  • 41. 1995 1996 1997 1998 Adobo y Tejido de Pieles, Fabricación de Artículos de Piel 0 0 0 0 Curtido y Adobo de Cueros 982 951 866 856 Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares 203 209 173 157 Fabricación de Calzados 1037 956 1223 1158 Bolivia: Comparación del Valor Utilizado de Materia Prima e Insumos, de Origen Nacional e Importado (En Miles de Bolivianos) 1995 1996 1997 1998 NAL IMP NAL IMP NAL IMP NAL IMP Curtido y Adobo de Cueros 64.336,00 15.778,00 39.620,00 15.837,004903921148372482240 Fabricación de Maletas, Bolsos de Mano y Artículos Similares 2.149,00 768,00 3.092,00 67,00 1571 1609 1617 914 Fabricación de Calzados 32.062,00 25.318,00 33.200,00 25.261,005079341003254042280 BOLIVIA: PARTICIPACIÓN PORC ENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CUEROS Y SUS MANUFACTURAS En las Exp. Tot. En las Exp. Manufactureras 1996 0,95 3,79 2000 2,81 12,19
  • 42. ANEXO 2 Dinámica productiva y competitiva (Síntesis de lo expuesto en los estudios y documentos revisados sobre los procesos productivos) Curtiembres medianas y grandes, La Paz y Cochabamba 30 empleados promedio Cueros de bovino 80%, ovino, 9.5% Capacidad utilizada 32.5% El 38% de las empresas desarrolla emprendimientos de exportación Exportaciones 37% y 63% mercado local La Paz concentra el 78% de las ventas locales, Cochabamba 18%, Santa Cruz 3% Clientes: 36% empresas manufactureras, 26% empresas de zapatería Curtiembres Medianas y grandes La Paz Procesamiento o curtido del cuero en bruto, cueros crudos, mediante procesos industriales químicos. Existen 18 etapas generales del proceso, en La Paz, de 7 empresas 4 cumplen todas las etapas, 3 solo la mitad, generan solo la mitad del valor agregado. Fte.: IDEPRO Cualidades: Resistencia, superficie de corte, ausencia de lacras y rayas , adecuado recorte, buena igualación de acbado, buen quiebre, tacto agradable, resistencia al frote, resistencia a la tracción, apariencia. Fte.: IDEPRO El curtido al cromo es el proceso estándar de la industria. Los productos son cueros terminados y cueros semiterminados, Wet blue Las empresas manufactureras grandes y medianas de La Paz no cuentan con una estrategia formal orientada alas exportaciones (investigación, apertura e ingreso a mdos), resultado de participaciones aisladas en ferias internacionales y contactos de clientes y amigos Aplicando herramientas de marketing de bajo perfil como publicidad, manejo de precios y estándares de calidad mínimos Incertidumbre sobre mercados y ausencia de una visión estratégica de desarrollo de mercados La competencia se sustenta en la guerra de precios, con consecuencias negativas sobre la rentabilidad del sector, y contradictoriamente en la calidad Dos empresas med y gdes de La Paz sin disposición a realizar alianzas estratégicas para subcontratar microempresas debido a malas experiencias, las dos en proceso de aplicación de normas de calidad estandarizadas para elevar el perfil de sus exportaciones Curtiembres medianas y grandes, Cochabamba, 6 entrevistadas 14 años de antigüedad promedio 24 empleados promedio Pieles de bovino, 89%; ovinos 4%, caprinos 4% 18 etapas generales en el proceso cinco cumplen todo el proceso, una solo 16 etapas 100% no cuentan con laboratorios de control de calidad ni pruebas de curtido
  • 43. El curtido al cromo es el estándar, están incursionando en curtidos vegetales y curtidos de un solo baño Producen cueros terminados para el mercado local y semiterminados para exportación Cuentan con la maquinaria mínimamente necesaria, que no es de última generación Maquinarias con una antigüedad promedio de cuatro años Trabajan al 41% de sus capacidad instalada Su nivel de producción depende de los proveedores de cueros crudos 45% se exporta , 55% al mercado local 60% en La Paz, 31 % en Cochabamba y el %% en Santa Cruz Microempresas curtiembres La Paz y Cochabamba, 10 La Paz, 2 Cochabamba La Paz, Ocupación de 3 personas promedio, antigüedad promedio 5 años Cochabamba: 6 trabajadores promedio, 14 años de antigüedad Mat. Prima: La paz: Ovino 67%, Bovino 18%, Camélidos 15% Cochabamba Bovino 70%, Ovino 25% Las empresas cumplen el 33% del proceso, las etapas más básicas, mala calidad del producto Mínimo grado de mecanización El valor aproximado de las máquinas y equipos no supera los 40,000 $us, con antigüedad de 3 años Costos: 60% materias primas, 31% insumos y solo7% mano de obra Capacidad utilizada: La Paz 30%, Cochabamba 14% Dificultad para adquirir materia prima en calidad y cantidad, rescatistas que acaparan el producto para llevarlo al Perú El 99% es vendido en el país, 76% a La Paz La Paz 261 cliente 61,000 dólares, Cochabamba (2) 30 clientes 130,000 $us 14 MYPES manufactureras, Cochabamba Edad promedio 11.5 años Fabricación de calzados 9, 2 confección de ropa, 2 marroquinería, 1 varios Ocupación de 9 trabajadores en promedio Materia prima: Cuero de bovinos 96% (calidad), ovino 2% Productos Calzados y luego chamarras Capacidad utilizada Marroquinería y prendas de vestir 80% Calzados 41% Principal problema: 71% escasez de cuero, 2º problema: mala calidad
  • 44. Precios muy altos para la calidad del cuero Materia prima constituye el 65% del costo del producto, obstáculo para la competitividad internacional Comercialización Cochabamba el 100 de prendas de vestir y marroquinería, con distribuidores al interior Calzados: 70% en Cochabamba, 17% Santa Cruz, 10% en Tarija, con distribuidores informales a otras ciudades Cuentan con fuerza de ventas propia de dos personas 11 empresas tienen expectativas positivas 8 empresas no tienen problemas para cumplir los requerimientos de sus clientes La escasez de cuero es el principal problema Las ferias son el único medio para darse a conocer en el mercado Preferencias de la demanda, 55% calzados, 30% cinturones y billeteras, 15% prendas de vestir 71% productos nacionales y 17% productos argentinos No reportan preferencias de marca 64% de la preferencia es por su durabilidad La tapicería en cuero es preferida por el 54% de los encuestados Micro y pequeñas em,presas manufactureras de la paz, 24 emp., idepro Edad promedio 11 años Prendas de vestir, 29% Fabricación de zapatos, 35% Marroquinería, 26% Ocupación: 185 ocupados, 9 personas promedio Cuero bovino, 73%, mejores ventajas de calidad Ovino 12% Proc. De Prod.: Confecciones: Compra de mat prima-trazado de moldes, cortado, armado de partes, costurado, terminado, empacado Calzados: Compra de materia prima- diseño de moldes-cortado-armado-costurado- pegado-terminado y empacado 20 diferentes tipos de productos en total Maquinaria: 24 diferentes tipos de máquinas, Máquinas paulinas la mayoria y las máquinas rectas Capacidad utilizada Vestimenta y marroquinería 29% Calzados 33% Escasez de cueros, 60% de las empresas, PRINCIPAL PROBLEMA Materia prima de mala calidad e insuficiente,
  • 45. Las adquisiciones en volúmenes reducidos no permite tener posición de negociación con sus proveedores La calidad del cuero esta condicionada por las provisiones provenientes del sector rural Comercialización: El 85% de las prendas de vestir y marroquinería en la ciudad de la paz 15% en el interior del país Calzados: 89% en La Paz y 11% en el interior Los intermediarios mayoristas y minoristas logran vender y distribuir la producción del sector en mercados de otros departamentos La concentración en mercados locales debido a: reducidos niveles de producción, limitaciones económicas que dificultan el desarrollo de mercados que no sean los locales, existencia de ferias callejeras, comerciantes (y productores) que llevan la producción a otros lugares y mercados fronterizos Variaciones estacionales en las ventas, mayo a junio y diciembre Declinación en el nivel de ventas a partir de 1995 Algunas microempresas tienen una cartera de 10 a 50 clientes fijos Los medios más utilizados son la participación en ferias y la oferta directas a precios bajos El 42% tiene expectativas positivas a futuro, cuentan con planes de ampliación de su capacidad productiva El 50% no tiene problemas para cumplir los requerimientos de los clientes Los problemas tienen como principal factor la escasez de cueros La competencia en el mercado es muy marcada, precio y calidad El 83% considera que la demanda se mantendrá, no pronostican incrementos en la demanda Empresas proveedoras de insumos complementarios, La Paz Todos los insumos para la industria del cuero son importados, no cuentan con la cantidad y variedad que satisfasgan la demanda Los precios son elevados Las compras en pequeñas cantidades de las mypes no les permite acceder a descuentos

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