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      6

OBSERVATORIO DEL PLÁSTICO
Informe Técnico nº 6
http://www.observatorioplastico.com




        POLÍMEROS BIODEGRADBLES.
 INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
                           (2005-2008)
INFORME TÉCNICO Nº 6

                     POLÍMEROS BIODEGRADBLES.
           INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA
                                      (2005-2008)


                           © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico.
                                           Mayo 2008

                                    Autor: Álvaro Estrada Luna

                         AIMPLAS. Departamento de Información Técnica

                           Editado por:
                            AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico
                           València Parc Tecnològic. C/Gustave Eiffel, 4
                                46980 Paterna (Valencia) ESPAÑA

                              Publicado en: Observatorio del Plástico
                                 (www.observatorioplastico.com)

                            © Prohibida su reproducción total o parcial




© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008        2
PRESENTACIÓN

El presente informe técnico es uno de los productos de información ofrecidos por
AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico, a través del Observatorio del Plástico
(www.observatorioplastico.com).

El objetivo de estos informes es dar a conocer de una forma clara y rápida una
tecnología emergente (maquinaria, proceso, materia prima, aplicación, etc.) que
suponga ante todo una oportunidad de negocio para nuestro sector.

La forma de selección de los temas de estos informes viene determinada tanto por
la propia información recopilada desde el Observatorio como desde las líneas de
trabajo más avanzadas llevadas a cabo desde los grupos de investigación de
AIMPLAS.

El presente documento, sólo pretende ser un escueto resumen de la tecnología
propuesta, ya que sobre esta misma materia, podrá ampliar información en el ya
mencionado Observatorio del Plástico.

Si lo desea, a través del Departamento de Información Técnica de AIMPLAS
(dit@aimplas.es), puede realizar consultas más precisas y solicitar tanto un estado
del arte o informe personalizado      como suscribirse al Boletín de Vigilancia
Tecnológica sobre Polímeros Biodegradables.

La implantación de una nueva tecnología requiere de la realización de un cuidadoso
plan de negocio que defina los mejores mercados y productos a los que dirigir
nuestro esfuerzo tecnológico e inversor. Este informe quiere ser un revulsivo para
provocar ese cambio tecnológico en nuestra industria, siempre con el apoyo de
AIMPLAS como centro tecnológico especializado en la materia.

Los usuarios registrados disponen de la versión electrónica de este documento en la
web del Observatorio del Plástico.

La información contenida en este informe ha sido actualizada con fecha: mayo
2008.




                                              AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico
                                              Departamento de Información Técnica (DIT)




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Índice de contenidos




INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................6


I.- ENTORNO ECONÓMICO............................................................................................................8


    1.1 EL AUMENTO DE LA DEMANDA .....................................................................................................8
    1.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ......................................................................................................9
    1.3 CRECIMIENTO SEGÚN SU APLICACIÓN ......................................................................................9
    1.4 OPORTUNIDADES .........................................................................................................................11
    1.5 VOLUMEN DE MERCADO ..............................................................................................................13
    1.6 OTROS FACTORES A CONSIDERAR ............................................................................................14
    1.7 EL CRECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA ......................................................................................15
    1.8 ALIANZAS EMPRESARIALES .......................................................................................................16
    1.9 EMPRESAS CON PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN EL MERCADO ............................................16
    1.10 CONCLUSIONES ANÁLISIS ECONÓMICO................................................................................18


II.- ENTORNO CIENTÍFICO ........................................................................................................19


    2.1 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ..................................................................................................19
    2.2 PATENTES ......................................................................................................................................22
    2.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ...............................................................................................25
    2.4 REDES TECNOLÓGICAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES ................................................26
    2.5 NORMAS TÉCNICAS ......................................................................................................................27
    2.6 LEGISLACIÓN ................................................................................................................................28
    2.7 CONCLUSIONES ANÁLISIS CIENTÍFICO ..................................................................................30


III.- CASOS DE ÉXITO...................................................................................................................31


IV.- CONCLUSIONES ......................................................................................................................35




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Índice te tablas y gráficos
                                                                                  Pág
Tabla 1           Demanda de plásticos degradables en EE.UU                       8
                  Crecimiento de la demanda de plásticos degradables en EE.UU
Tabla 2                                                                           9
                  por materia prima.
                  Sectores motrices plásticos biodegradables (crecimiento en
Tabla 3                                                                           10
                  toneladas)
Tabla 4           Precio PLA 1997-2008 (EUR/Kg)                                   13
Tabla 5           Mercado mundial de bioplásticos 2008-2010 (facturación)         13
                  Porcentaje de residuos reciclados a escala mundial (por
Tabla 6                                                                           14
                  material)
                  Número de patentes por empresa y distribución geográfica
Tabla 7                                                                           23
                  (1980-2007)
Tabla 8           Proyectos financiados por la UE.                                25
Tabla 9           Redes Tecnológicas                                              26
Tabla 10          Normas técnicas referidas a plásticos biodegradables            28
                  Capacidad mundial de fabricación de bioplásticos (European
Gráfico I                                                                         9
                  Bioplastics)
                  Capacidad global para la producción de bioplásticos
Gráfico II                                                                        9
                  (Bioplastics24)
Gráfico III       Media de crecimiento anual 2007-2012                            10
                  Mercado para los polímeros biodegradables por aplicación.
Gráfico IV                                                                        11
                  Previsión 2010
Gráfico V         Tendencia precios del barril de petróleo (precio en USD)        12

Gráfico VI        Precios principales commodities 2003-2008                       12
Gráfico VII       Precio PLA 1997-2008                                            13
Gráfico VIII      Bioplásticos: Evolución de la facturación 2005-2020 (Mio EUR)   14

Gráfico IX        Tratamiento de residuos en la Unión Europea (2006)              15

Gráfico X         Crecimiento tecnologías medioambientales 2005-2020.             15
Gráfico XI        Evolución publicaciones científicas                             19
Gráfico XII       Número de publicaciones científicas por países                  20

Gráfico XIII      Comparativa por países de publicaciones científicas editadas    20
                  Comparativa por países de publicaciones científicas editadas.
Gráfico XIV                                                                       21
                  Porcentaje de crecimiento desde 1999
                  Crecimiento de las publicaciones científicas por año y país
Gráfico XV                                                                        21
                  (1998-2007).
Gráfico XVI       Principales empresas por número de patentes (1980-2007).        22
                  Representación gráfica distribución geográfica patentes
Gráfico XVII                                                                      23
                  (1980-2007)
Gráfico XVIII     Patentes según aplicación (1980-2007)                           24


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INTRODUCCIÓN
Cada año se publican miles de nuevas patentes, ponencias de congresos, artículos
técnicos, páginas web especializadas, etc. por lo que los técnicos de las empresas
no tienen tiempo para dedicar al filtrado de tanta información y se ven
desbordados. Esta situación ocasiona que las decisiones estratégicas a veces se
deben tomar con la inseguridad de no haber accedido al máximo de información
posible.

Dentro de las limitaciones de cada caso particular, la vigilancia tecnológica trata de
solventar este problema. Para ello, debe alertar sobre cualquier innovación
científica o técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas para las
empresas, con el fin de contribuir a su supervivencia y crecimiento, y con un
objetivo último: aprovechar las oportunidades, y combatir las amenazas que
puedan presentarse.

Sin embargo, cuando la empresa ya ha detectado la tecnología de su interés,
también es función de la vigilancia tecnológica controlar su desarrollo y evolución,
para poder establecer en todo momento en qué situación industrial y en qué
condiciones competitivas se encuentra dicha tecnología.

El Departamento de Información Técnica de AIMPLAS, en su trabajo Polímeros
Biodegradables: Informe de Vigilancia Tecnológica 2005-2008, se postula como un
ejemplo de este último caso, recogiendo datos e informaciones que permitan
conocer diferentes aspectos sobre los polímeros biodegradables y valorar su
evolución en los últimos años a nivel global, principalmente desde 2005. Con este
fin, el estudio recoge las nuevas áreas de aplicación que han ido apareciendo,
describe su evolución en el mercado, detecta qué fabricantes se han ido sumando a
los ya posicionados, enumera las tendencias normativas y legislativas que regulan
su fabricación, comercialización y uso, presenta las iniciativas y/o proyectos
públicos que han apoyado esta tecnología, recoge los nuevos materiales que se
están utilizando y explotando, y refuerza sus conclusiones a través de datos
documentales y casos de éxito.

El Informe fue presentado durante el III Seminario Internacional sobre polímeros
biodegradables y composites sostenibles 2008 (www.polimerosbiodegradables.com)
celebrado en marzo de 2008 en la ciudad de Valencia (España). Se pretende dar
continuidad a este tipo de informes coincidiendo con las sucesivas celebraciones del
mencionado Seminario Internacional, así para marzo de 2011 está prevista la
edición del 3er informe que analizará la evolución del año 2008 al 2011.

El presente trabajo tiene la siguiente estructura:

    1. Análisis del entorno ECONÓMICO

Se analizan diversas variables económicas tales como; la evolución de la demanda
de polímeros biodegradables en los últimos años y su proyección en el futuro,
tendencia de la producción, decrecimiento de los precios, compañías que se
postulan como líderes en el sector, etc. Para la realización de esta parte se ha
contado con fuentes externas debidamente recopiladas.




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2. Análisis del entorno CIENTÍFICO

Trabajo de análisis bibliométrico que pretende argumentar desde los datos de
publicación científico-tecnológica la evolución al alza experimentada por esta
tecnología en los últimos años. Forma parte de este análisis: publicaciones
científicas, patentes, estándares, redes tecnológicas, etc.

    3. Casos de ÉXITO

Conocer los casos de productos biodegradables ya en el mercado, sin duda alguna
ayuda a la implantación de esta tecnología. Se mencionan algunos casos de éxito
en diferentes aplicaciones industriales para reflejar la presencia industrial y las
posibilidades de estos materiales en la actualidad.




ADVERTENCIA: Uso de la terminología
Para la redacción del presente informe se ha utilizado indistintamente términos
como “polímeros biodegradables”, “biopolímeros”, “bioplásticos”, etc. siendo su
alcance el marcado por la norma UNE-CEN/TR 15351 IN (2008) “Plásticos: Guía
terminológica en el campo de los plásticos y polímeros degradables y
biodegradables”. En cualquier caso, no han sido tenidos en cuenta los polímeros
con base en la biotecnología de amplio uso en sectores como la medicina.




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I.- ENTORNO ECONÓMICO
El análisis económico de una tecnología nos ayuda a conocer su evolución en el
mercado, y comprender de esta forma si estamos o no ante una etapa de
crecimiento.
Conocer los factores que provocan esta situación es muy importante para saber si
debemos adaptarnos ante una nueva gama de productos, ante un nuevo mercado
el cual explorar y ante una competencia que pretende otorgar a sus productos un
valor añadido que lo diferencia de la competencia.


1.1 El aumento de la demanda

Observemos la Tabla 1 donde se muestra la demanda de plásticos degradables en
Estados Unidos (mayor consumidor de plásticos a nivel mundial) desde el año 2000
y su proyección hasta el año 2010.

Como se puede observar, la demanda de este tipo de plásticos aumentará, según
un informe de Freedonia Group, considerablemente en estos 10 años,
cuadruplicando la demanda desde las 55.000 toneladas hasta las 226.800 en 2010.
Esto supone un crecimiento anual de casi el 17% en el período comprendido desde
2005 hasta 2010.

A su vez, este incremento tan significativo, viene impulsado por el gran aumento
producido en la demanda de los plásticos biodegradables y/o compostables, que
suponen el grueso de la demanda de plásticos degradables. De esas 226.800
toneladas previstas para el 2010, 190.500 serán de plásticos biodegradables. O lo
que es lo mismo, en Estados Unidos, en el año 2010 el 84% de la demanda de
plásticos degradables serán polímeros biodegradables y/o compostables.

El crecimiento anual previsto para el período entre 2005/2010 respecto a la
demanda de plásticos biodegradables y/o compostables es de del 19,5%.

Por tanto, según Freedonia Group., el aumento en la demanda de este tipo de
material en Estados Unidos es significativo, ya que no sólo es un aumento muy
potente sino que estamos hablando del país mayor consumidor de plásticos de
ámbito mundial.

Tabla 1: Demanda de plásticos degradables en EE.UU                    % Crecimiento anual
        Producto                    2000        2005         2010     2000/2005 2005/2010
Demanda de plásticos
                                   55.000     104.300      226.800      13,7      16,8
degradables
Biodegradable|compostable          37.200      78.000      190.500       16       19,5
Fotodegradable                     17.200      22.700       29.020       5,6       5,1
Otros                                453        3.630        7.257      51,6      14,9
Fuente: DEGRADABLE PLASTICS, Freedonia Group. Septiembre 2006


Si hablamos de materias primas concretas, la Tabla 2 nos muestra el crecimiento
anual previsto para el período 2005-2010 de tres materiales de referencia: PLA
(ácido poliláctico), plásticos basados en almidón y plásticos basados en poliésteres
degradables. Destacando principalmente el PLA, que alcanza un crecimiento anual
del 30%.




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Tabla 2: Crecimiento de la demanda de plásticos degradables en EE.UU por
         materia prima.
                     Crecimiento anual 2005-2010 (previsión)
                      PLA                                                  30%
                      Plásticos en base a poliéster                        24%
                      Plástico en base a almidón                           18%
         Fuente: Unipack.ru (20/09/2006)



1.2 Capacidad de producción

Otro aspecto significativo que evidencia la evolución de esta tecnología en los
últimos años es el crecimiento de la capacidad de producción a nivel mundial.
Si observamos las gráficas de European Bioplastics y Bioplastics24 que se muestran
a continuación, apreciamos que mientras en el año 2000 apenas se producían
50.000 toneladas de bioplásticos a nivel global, la proyección para 2010 se acerca
ya al millón de toneladas, lo que supone multiplicar por 20 la capacidad de
producción en un período de 10 años.
Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente la cifra de producción mundial
está estimada en 225 millones de toneladas, según datos de la Asociación Europea
de Productores Plásticos (PlasticsEurope), estamos hablando de un porcentaje que
no puede permitir, a día de hoy, decir que la producción de bioplásticos alcance la
de los denominados plásticos tradicionales (commodities).

Gráfico I : Capacidad mundial de                   Gráfico II: Capacidad global   para   la
fabricación de bioplásticos.                       producción de bioplásticos.
Fuente: European Bioplastics                       Fuente: Bioplastics24




1.3 Crecimiento por aplicación final

Según la revista Bioplastics Magazine (01/2008) un informe de BCC Research
estimaba que en el período comprendido entre 2007 y 2012 los sectores motrices
de esta tecnología a nivel de aplicación industrial iban a ser principalmente las
bolsas de compostaje y el envase-embalaje. Si bien es cierto que el crecimiento en
el resto de sectores agrupados iba a experimentar un crecimiento anual de un 25%.




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Tabla 3: Sectores motrices plásticos biodegradables (crecimiento en toneladas)
         Producto                                   2006               2007                    2010       CARG%* 2007-2012
Bolsas compost                                     73.636             110.000                 266.363          19,4
Espuma protectora
embalaje (Loose-fill                               69091              73.636                  97.273                    5,7
packaging)
Otros envases-embalajes
                                                   23.182             36.818                  105.454                23,4
[1]
Varios [2]                                       15.000                25.455                  77.727                 25
                   TOTAL                        185.909               245.909                 546.818                17,3
*CARG: Compound Average Annual Growth Rate | Índice medio de crecimiento anual del compound
[1]: incluye productos médicos/higiene | [2] Polímeros biodegradables no identificados
Fuente: Bioplastics magazine (2008)




                                           CARG% 2007-2012*
                     % Growth




                                30
                                                                             23,4              25
                                25
                                         19,4                                                             17,3
                                20
                                15
                                10
                                                               5,7
                                 5
                                 0


                                                                                                          L
                                         s




                                                                                            s
                                                                             g
                                                           g




                                                                                                         TA
                                      ag




                                                                                          ou
                                                                        in
                                                          in
                                     B




                                                                                                        O
                                                                         g
                                                      ag




                                                                                          e
                                                                       ka




                                                                                          n




                                                                                                      T
                                    t




                                                                                       lla
                                                     ck
                                 os




                                                                    ac
                                                 a
                                 p




                                                                                     ce
                                                                   P
                                                P
                                m




                                                                                                       Application
                                                                                  is
                                                                 r
                                                ll
                            o




                                                                  e




                                                                                 M
                                              Fi
                           C




                                                                th
                                            e-




                                                               O
                                         os
                                     Lo




                Gráfico III: Media de crecimiento anual 2007-2012
                Fuente: Bioplastics Magazine (01/2008) según informe de BCC Research



                                 Biodegradable Polymers Increase in
                                         the Global Market
                Tonnes




                          300.000
                          250.000
                          200.000
                          150.000
                          100.000
                           50.000
                                0
                                                                                                              s
                                                                                          ng
                                                gs




                                                                                                           ou
                                                                     ...




                                                                                        gi
                                             Ba




                                                                   ck




                                                                                                         ne
                                                                                      ka
                                                                Pa




                                                                                                      lla
                                           st




                                                                                    ac
                                        po




                                                                                                    ce
                                                              ll




                                                                                  P
                                                            Fi
                                    m




                                                                                                  is
                                                                                 r
                                                         e-




                                                                                                          Application
                                                                                e
                                 Co




                                                                                                 M
                                                                             th
                                                      os




                                                                           O
                                                     Lo




                                                           Year 2006             Year 2007          Year 2012




© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                                                           10
Esta tendencia coincide con la estimación realizada por el grupo Business
Coomunications Co. Inc., Norwalk, Conn., que también sitúa a los dos sectores
mencionados (bolsas de compostaje y envase-embalaje) como los más
representativos, y refleja el crecimiento de su uso en otros sectores agrupados.




                Gráfico IV: Mercado para los polímeros biodegradables por
                aplicación. Previsión 2010.
                Fuente:Business Communications CO Inc.


1.4 Oportunidades

Hay diferentes variables económicas a la hora de evaluar las oportunidades que
puede suponer una nueva tecnología. En el caso de los polímeros biodegradables,
hay dos factores que destacan sensiblemente:

     1. El precio del petróleo y su carácter no renovable
     2. La disminución del precio de los polímeros biodegradables


    1.   El precio del petróleo y su carácter no renovable

En marzo de 2008, el precio del barril de crudo Brent superó por primera vez el
precio de 100 USD, lo que contrasta sensiblemente con su coste de apenas 5 años
atrás (30 USD/barril)1.

Este incremento, supone que los plásticos convencionales derivados del petróleo
también vean incrementado su precio. Si a esta circunstancia sumamos que el
petróleo es una fuente no renovable, se puede asegurar que esta tendencia al alza
se mantendrán en un futuro.

1
    Datos actualizados OPEC: Precio del barril a 29/05/2008 = 124,27 USD.


© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008           11
Por lo tanto, no sólo debe existir la preocupación por la sustitución de los plásticos
convencionales debido al aumento del precio de la materia prima, sino porque
además, la principal fuente de donde se extraen estos plásticos convencionales, el
petróleo, se está agotando.




                Gráfico V: Tendencia precios del barril de petróleo (precio en USD)
                Fuente: OPEC




                Gráfico VI: Precios principales commodities 2003-2008
                Fuente: Plastic Information Europe (PIE)




© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                   12
2. La disminución del precio de los polímeros biodegradables

En contraposición al incremento del precio de los polímeros tradicionales, los
plásticos biodegradables han recorrido una línea claramente descendente desde su
aparición. Un buen ejemplo de esto es el caso del PLA (Cargill Dow), que como se
muestra en el Gráfico VII siguiente ha ido disminuyendo su precio rápida y
progresivamente en los últimos años.



                                PLA Price evolution (Cargill Dow)
                  € / kg




                           60
                                     50
                           50
                           40
                           30
                           20
                           10                          4,5
                                                                           1,55
                            0
                                 Year 1997       Year 2002            Year 2008


                        Gráfico VII: Precio PLA 1997-2008
                        Fuente: Cargill Dow


Y como se refleja en la tabla que observamos a continuación, actualmente, y en
condiciones determinadas, podemos encontrar el kilo de PLA a 1,55 EUR, una cifra
que ya no dista tanto de otras materias primas convencionales.

          Tabla 4: Precio PLA (EUR/Kg)
          Precio PLA*                                    EUR/Kg
                                    1997                    50
                                    2002                  3-6
                                    2008                  1,555
          * El precio dependerá del grado y volumen de la resina. En grandes cantidades, el
          precio de la resina de PLA NatureWorks puede ser inferiror a 1,55 €/kg tras un
          acuerdo establecido con un contrato de venta firmado.


1.5 Volumen de mercado

Si bien es cierto que la producción de bioplásticos dista mucho de la producción
actual de plásticos convencionales (commodities), hay fuentes (Bioplastics24) que
afirman que la facturación que supone esta tecnología respecto al mercado del
plástico es ya del 10% y que alcanzará el 25% en 2020. A su vez, también señalan
que el número de empresas que procesan bioplásticos se multiplicará por diez en
este mismo período, pasando de las 500 actuales a las más de 5.000 en el año
2020.

Tabla 5: Mercado mundial de bioplásticos 2008-2010 (facturación)
                                                               2007                   2020
% bioplásticos / Total mercado del plástico                    10%                    25%
Empresas transformadoras de bioplásticos                        500                   5.000
Fuente: Bioplastics24




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En consonancia con estos datos, la consultora Roland Berger establece que esta
tecnología tendrá un crecimiento anual del 22% en cuanto a volumen de mercado
en el período 2005-2020, aumentando su facturación desde los 600 millones de
euros en 2005, hasta los 11.300 en 2020.




                    Gráfico VIII: Bioplásticos: Evolución de la facturación 2005-2020
                                  (Millones de EUR)
                    Fuente: BMU




1.6 Otros factores a considerar

El reciclaje del residuo plástico.

Actualmente uno de los mayores problemas medioambientales con el plástico
convencional es el poco aprovechamiento que se realiza de su residuo, un escaso
3% (según Bioplastics24) y muy lejos por tanto de otros materiales como el vidrio,
el papel o el metal.
Esta circunstancia otorga al plástico biodegradable un papel clave a la hora de
combatir problemas medioambientales derivados de los residuos producidos por los
plásticos convencionales.

Tabla 6: Porcentaje de residuos reciclados a escala mundial (por material). Año 2008.
                           Metal                              35%
                           Papel                              30%
                           Vidrio                             18%
                          Plástico                            3%
            Fuente: Bioplastics24




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Para el ámbito europeo puede observarse en el Gráfico IX el porcentaje de plástico
reciclado en diferentes países. Como se aprecia, aproximadamente la mitad de los
residuos plásticos producidos en Europa ni se recicla ni se recupera
energéticamente.




     Gráfico IX: Tratamiento de residuos en la Unión Europea (2006)
     Fuente: Plastics Europe, 2006


1.7 El crecimiento de la tecnología

Según un estudio de mercado realizado por Roland Berger, los bioplásticos serán la
tecnología con mayor porcentaje de crecimiento anual durante los próximos años y
en un horizonte que abarca hasta el 2020.

El Gráfico X resume este crecimiento (del 22% anual) y sitúa, a las tecnologías
relacionadas con los bioplásticos, a la cabeza de un grupo compuesto por nuevas
tecnologías basadas en el medio ambiente, comparable por tanto a las plantas de
energía solar térmica, las plantas de reducción de dióxido de carbono, tecnologías
basadas en automóviles híbridos, los biocombustibles, etc.


               Growth of "new" environmental techonologies 2005-
                               2020 [CAGR, %]
 % CAGR




          25                                                                        22
                                               20            21        21
          20
                    15               15
          15

          10

          5

          0
                  Synthetic   Hybrid cars   Fuel cell        CO2        Solar    Bioplastics
                biofuel tecn.                Appl.         reduced    thermal
                                                            power      power
                                                            plants     plants

                                                                                Technologies
     Gráfico X: Crecimiento tecnologías medioambientales 2005-2020.
   Fuente: Roland Berger
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1.8 Alianzas empresariales

Otro de los factores indicativos del crecimiento de una tecnología, es la alianza
entre grandes empresas que aúnan esfuerzos para la producción y comercialización
de determinados productos.
En el caso de los bioplásticos también se están dando casos significativos, señal de
que este tipo de productos (los bioplásticos) se enfrentan a un mercado potencial
digno de su interés.
Dos ejemplos claros de estas alianzas son las producidas en 2007:

 Empresas         CARGILL (EE.UU) – TEJIN LIMITED
  Producto     Biopolímero de PLA NatureWorks
     Fecha     Octubre de 2007



 Empresas          DUPONT – PLANTIC
  Producto     Polímero basado en almidón PLANTIC
     Fecha     Septiembre de 2007




1.9 Empresas con presencia significativa en el mercado

Según el informe publicado "Biodegradable Polymers: A Global Strategic Business
Report" por Global Industry Analysts, Inc. (2007), las empresas con mayor
presencia en el mercado internacional son las siguientes:

             Empresa (por orden alfabético)                                  Sector

  American Excelsior Company                              Envase-embalaje y otros


  BASF AG                                                 Productos químicos


  BIOgroupUSA Inc.                                        Productos para la higiene personal


  Biotec GmbH UND CO. KG                                  Termoplásticos y materiales biodegradables

                                                          Plásticos con componentes biodegradables y
  CEREPLAST Inc.
                                                          renovables

  Cortec Corporation                                      Soluciones para la corrosión de materiales.


  Daicel Chemical Industries                              Productos químicos

                                                          Soluciones medioambientalmente sostenibles
  E. I. du Pont de Nemours and Company
                                                          para diversos sectores

  EarthShell Corporation                                  Menaje doméstico




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Eastman Chemicals Company                               Productos químicos


  ECM BioFilms Inc,                                       Aditivos


  FP International                                        Envase-embalaje


  IRe Chemicals Limited                                   Dispositivos médicos y otros.


  KTM Industries Inc.                                     Espumas para protección


  LACTEL Absorbable Polymers International                Farmacia y dispositivos médicos


  Metabolix Inc.                                          Bioplásticos, biofuel, y energía


  Mitsubishi Plastics Inc.                                Envase-embalaje, electrónica y construcción.

                                                          Envase-embalaje, electrónica, energía y
  Mitsui Chemicals Inc
                                                          automoción

                                                          Adhesivos, artículos de hygiene personal,
  National Starch and Chemical Company
                                                          innovación en alimentación.

  NatureWorks LLC                                         Envases-embalajes, fibras

                                                          Agricultura, envase-embalaje, gestión de
  Novamont S.p.A
                                                          residuos

  Planet Technologies Inc.                                Productos de salud.

                                                          Envase-embalaje, transporte, ocio y
  Rodenburg Biopolymers
                                                          horticultura.

  Showa High Polymer Co Ltd                               Multisectorial

                                                          Automoción, construcción, medicina,
  Solvay Caprolactones Ltd (now Perstorp)
                                                          adhesives y otros.

  Storopack Hans Reichenecker GmbH                        Multisectorial


  Toyobo Co,                                              Film y textiles.




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1.10 Conclusiones Análisis económico


Como conclusiones fundamentales de esta primera parte basada en el análisis del
entorno económico, podemos destacar varios aspectos significativos. Por un lado se
ha incrementado notablemente en los últimos años la demanda, ya que las
empresas cada vez solicitan más materia prima para fabricar productos de plástico
biodegradable. Esto ha significado que la capacidad de producción también sea
superior a la registrada hace apenas unos años.

Como consecuencia lógica, esta situación desencadena la disminución de los precios
de las materias primas, debido a la mayor oferta y demanda existente.

El gran motor para el lanzamiento de esta tecnología ha sido el factor
medioambiental, ya que las ventajas que suponen los plásticos biodegradables
provocan y estimulan el apoyo de los gobiernos en su investigación, producción y
comercialización, como puede verse en la segunda parte de este informe.




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II.- ENTORNO CIENTÍFICO
Para que una nueva tecnología llegue a tener presencia en el mercado y pueda
desembocar en el usuario final, previamente debe haber sido investigada, estudiada
y testeada. Por este motivo, el análisis de la evolución investigadora de una
tecnología muchas veces puede indicarnos hacia donde se orientará el mercado en
el futuro, una vez se hayan plasmado a nivel industrial los desarrollos producidos
en la investigación.


2.1 Publicaciones científicas
A efectos del presente informe entenderemos por publicación científica la edición de
artículos, ponencias de congresos, separata y documentos similares.

A continuación, el Gráfico XI muestra la evolución del número de publicaciones
científicas que sobre polímeros biodegradables han sido editadas en los últimos 20
años. La información ha sido extraída a partir del análisis de la Web of Knowledge
(WOK).
Como se aprecia, los trabajos de investigación publicados bajo esta tipología, se
han incrementado progresivamente hasta la actualidad, lo que exprese que nos
encontramos ante una tecnología que crece y mantiene un nivel de investigación
ascendente.


                                                                     Scientific Publications




                                                                                                                                                                           Publications
                                                                                                                                                                   2500


                                                                                                                                                                   2000


                                                                                                                                                                   1500


                                                                                                                                                                   1000


                                                                                                                                                                   500


                                                                                                                                                                   0
   .1988
           .1989

                   .1990

                           .1991


                                           .1993

                                                   .1994


                                                                   .1996



                                                                                   .1998
                                                                                           .1999


                                                                                                           .2001

                                                                                                                   .2002
                                                                                                                           .2003
                                                                                                                                   .2004

                                                                                                                                           .2005

                                                                                                                                                   .2006
                                                                                                                                                           .2007
                                   .1992




                                                           .1995


                                                                           .1997




                                                                                                   .2000




  Year

 Gráfico XI: Evolución publicaciones científicas.
 Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia.


Si analizamos el número total de publicaciones científicas existentes en la WOK
acerca de polímeros biodegradables, podemos distribuirlas por país de publicación,
y obtener los datos necesarios para saber en qué países la investigación sobre
estos materiales ha tenido una mayor repercusión a nivel de producción científico-
bibliográfica, lo que es un indicador de un alto nivel de investigación.

Los países más prolíficos en esta materia son Estados Unidos, Japón y China, así
como el conjunto de los países de la Unión Europea (representados para esta
estadística por Alemania, Francia, Inglaterra e Italia).



© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                                                                                                       19
Scientific Publications by Country
  Publications


                    6000       5459
                    5000
                    4000
                    3000               2493
                                                 1582
                    2000                                 1424      1098   1021        938   866    821       653
                    1000
                      0




                                                                          EA
                                              A




                                                                                  D




                                                                                                         IA
                                                         Y




                                                                                          A
                                     N




                                                               CE




                                                                                                  LY
                           SA




                                            IN




                                                                                  N


                                                                                         D
                                                       N
                                    A




                                                                                                         D
                                                                         R




                                                                                                 A
                                                              N




                                                                                LA



                                                                                        A
                                                      A
                       U


                                  P


                                           H




                                                                        O




                                                                                                       IN
                                                                                              IT
                                                             A
                                                     M




                                                                                       N
                                JA


                                           C




                                                                      K


                                                                               G
                                                           FR




                                                                                      CA
                                                  ER




                                                                           EN
                                       R




                                                                   TH
                                                 G
                                       S




                                                                U
                                    LE




                                                                                                        Countries
                                                              SO
                                  P
                                EO
                                P




 Gráfico XII: Número de publicaciones científicas por países .
 Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia.



Sin embargo, si analizamos las publicaciones existentes en 1999 con las existentes
a final de 2007, nos damos cuenta que en los últimos años ha habido un
incremento muy significativo en China (+1.400%). Por tanto, es evidente que la
actividad científica en China es mucho más elevada que hace unos años, pero igual
ocurre con otras zonas geográficas que registran un 50% más de publicaciones
editadas, cifra en ningún caso comparable con la excepcionalidad China.

Las Gráficas XIII a XV muestran en diferentes datos esta tendencia señalada
anteriormente:


                                                     Scientific Publications Comparative
     Publications




                                                         Año 1999               Año 2007


                      700                                                             625
                      600
                      500                                       461
                                                                               422
                      400                                                                              354
                                                          306
                      300
                                           182
                      200           125
                      100                                                                         25
                           0
                                      JAPAN                  USA                 EU               CHINA

                                                                                                       Country

      Gráfico XIII: Comparativa por países de publicaciones científicas editadas.
      Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia




© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                                                20
% Growth from 1999
   % Growth



                  1600,0%                                                                    1416,0%
                  1400,0%
                  1200,0%
                  1000,0%
                   800,0%
                   600,0%
                   400,0%
                   200,0%        45,6%                   50,6%              48,1%
                     0,0%
                                 JAPAN                   USA                 EU                 CHINA

                                                                                                        Country

   Gráfico XIV: Comparativa por países de publicaciones científicas editadas. Porcentaje de
   crecimiento desde 1999.
   Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia




                      Scientific Publications Growth by YEAR and COUNTRY


                                                                                                     800

                                                                                                     700

                                                                                                     600

                                                                                                     500

                                                                                                     400

                                                                                                     300

                                                                                                     200

                                                                                                     100

                                                                                                     0
              .1998



                       .1999



                               .2000



                                         .2001



                                                 .2002



                                                            .2003



                                                                    .2004



                                                                             .2005



                                                                                     .2006



                                                                                             .2007




 Gráfico XV: Crecimiento de las publicaciones científicas por año y país (1998-2007).
 Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia




© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                                     21
A continuación se incluye un listado de las revistas científicas con mayor número de
publicaciones sobre polímeros biodegradables, y con un mayor factor de impacto2,
lo que las hacen fuentes de información referentes en la investigación en este
campo:
   Journal of applied polymer science                Biomaterials
   Polymer degradation and stability                 Journal of controlled release
   Abstracts of papers of the american               Polymer
chemical society.
   International Journal of Pharmaceutics            Biomacromolecules


2.2 Patentes
Si hasta este momento hemos evaluado las investigaciones científicas publicadas a
través de artículos científicos, un indicador que muestra el grado de aplicación
industrial de esas investigaciones son las patentes, que sirven para proteger los
resultados de esas investigaciones con el objetivo de comercializarlas.

La patente es un documento de gran valor tecnológico y no sólo porque detalla una
invención sino porque mediante un análisis más profundo se puede certificar si una
tecnología es emergente o caduca, o por ejemplo analizar la competencia de una
empresa o seguir el “rastro tecnológico” de las empresas más avanzadas. Este
apartado nos dará ciertas claves sobre todo esto.

En primer lugar se han analizado las empresas que tienen mayor número de
patentes publicadas, y que por tanto están a la cabeza en cuanto a investigación en
este campo.
El rango temporal escogido cubre desde 1980 hasta la actualidad.


                            Main Companies by number of patents                                   (1980 - 2007)


             378
       400
       350
       300
       250
                   170
       200
                         160 152 151 148 132 129
       150                                         117 115 104 100 99   97   96   95   91   84   83   80   73   68
       100                                                                                                                65
                                                                                                                     67         63   62   59
        50
         0
                                        KK




                                       KK
                                          D
                                       RP




                                       RP

                                       RP
                                         D




                                         A
                                          C




                                       RP
                                       AA
                                          C




                                         D
                                       CO




                                         D
                                      AG
                                         D




                                         C
                                         D
                                      AG
                                     IN




                                      ...




                                        .
                                     LT



                                       ..




                                    SP
                                     IN




                                     LT



                                     LT
                                    IN




                                     ...
                                     LT




                                    LT




                                    LT




                                      ..
                                    E..




                                    ...
                                    ...
                                  CO




                                  CO

                                  CO
                                  CO
                                  KG

                                 BO




                                   N




                                   T.
                                   R
                                 CS




                                 EM
                                  LE




                                   R
                                 SF




                                OR
                                CO
                                 D




                                BO



                                CO
                                EM




                                CH




                                NT
                               EM
                                CO




                               NO
                                 A




                                 D
                               ME
                               I&




                               YE




                               NS
                             MB
                              IN




                               TI
                             YO
                              IK




                               O
                             EM




                             ZU




                             KA
                              IN
                              EL
                             BA




                             CH




                             W
                            NE




                           MO
                           CH




                           KA
                           CH
                            LY
                            AI




                           BA

                           CA




                           SI
                             &

                             Y
                           SC
                           NG




                           AS
                           IT




                          TO
                          NK




                          AD
                          GA




                          NE
                          CH
                           Y




                           M




                         RA




                         RK
                          S
                        KA
                        UB




                          K
                        PO
                        RA
                       UN




                        VA
                        TT
                        PL
                        UI




                        TI




                       SU
                       HE




                      GA
                         D




                       IN




                      KA
                      HE




                      IM




                     RA
                     HI
                      &




                     LA
                     IN




                    OK
                    TO




                    SE
                    IN
                   TS




                   NO
                   GH

                   AT
         OW EL C
                   HI




                  SH



                   N
                   R




                  HI
                 KU
                  IS




                  -C
                PR




                HU
                SH
                OF
                TE
                MI




                PO
                IS




               TO
                HI
              UB




               IS




               LY
              IC
             OC




             UB




             AC
             IP
            AN




            ON
            CY




            UB
             A




            ER
            UI
           TS




           DA




          IN
          PR




          SS
          TS
         EN
         PP




         TS




         TS
         PP




        MB
         MI




       DA




       MA
       MI
      AG
      TO




      SH

      MI




      MI
      NI




      KI




                                                                                                                               Companies



     Gráfico XVI: Principales empresas por número de patentes (1980-2007).
     Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia




2
  El factor de impacto de una revista es el número de veces que se cita por término medio un artículo
publicado en una revista determinada. Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la
importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico.



© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                                                                   22
La siguiente tabla (Tabla 6) muestra el número de patentes y ámbito geográfico de
las empresas propietarias de las mismas. Como se observa, el mayor número de
empresas que están patentando innovaciones sobre polímeros biodegradables son
japonesas, puesto que si analizamos las empresas más representativas en cuanto a
número de patentes publicadas, tres cuartas partes de esas empresas pertenecen
al país nipón.

                          Empresa                         Nº Patentes      País
          Unitika ltd                                         378         Japón
          Mitsui chem inc                                     170         Japón
          Toray ind inc                                       160         Japón
          Basf ag                                             152       Alemania
          Procter & gamble co                                 151        EE.UU
          Toppan printing co ltd                              148         Japón
          Henkel kgaa                                         132         Japón
          Toyobo kk                                           129         Japón
          Agency of ind sci & technology                      117         Japón
          Mitsubishi chem corp                                115         Japón
          Mitsubishi plastics ind ltd                         104         Japón
          Nippon shokubai co ltd                              100         Japón
          Daicel chem ind ltd                                  99         Japón
          Showa high polymer co ltd                            97         Japón
          Mitsui toatsu chem inc                               96         Japón
          Shimadzu corp                                        95         Japón
          Kanebo ltd                                           91         Japón
          Dainippon ink & chem inc                             84         Japón
          Kuraray co ltd                                       83         Japón
          Bayer ag                                             80       Alemania
          Canon kk                                             73         Japón
          Mitsubishi gas chem co inc                           68         Japón
          Kaneka corp                                         67          Japón
          Kao corp                                             65         Japón
          Massachusetts inst technology                        63        EE.UU
          Kimberly-clark worldwide inc                        62         EE.UU
          Novamont spa                                        59          Italia
          Tabla 7: Número de patentes por empresa y distribución geográfica
          (1980-2007)
          Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia.


                            Main Companies: Geographic Distribution




                                           Japan
                                            74%


                                                              Germany
                                           Italy    USA         11%
                                            4%      11%


                                  Japan    Germany      USA    Italy

          Gráfico XVII: Representación gráfica distribución geográfica patentes (1980-2007)
          Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia.


© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                     23
Veamos ahora dónde se están aplicando estas patentes, es decir en qué sectores la
industria está dedicando más esfuerzos por ser los de mayor campo de desarrollo
para los polímeros biodegradables.
Hay que aclarar que hay patentes que pueden incluirse en diferentes sectores, por
lo que los números totales no pueden coincidir con alguna de las cifras
referenciadas anteriormente.


                                         Patents by application
 Patents




             3500
                    3030 2944
             3000
                                2414
             2500
                                       1997
             2000
                                              1738
                                                     1397 1376
             1500

             1000
                                                                 616   593
                                                                             478
              500                                                                  290   238   192   142   65    58   56   33
               0




                                                    S
                                                    N
                                                 RE




                                                 ES
                                                    Y




                                                 LS




                                                 ES
                                                 CE




                                                 CE




                                                    N
                                                    Y
                                              ING




                                                   .
                                               ...
                                                   .
                                              AC




                                              OG




                                             TIC
                                             TIO




                                             TIO
                                             I...




                                                  .
                                             IC.
                                             D..




                                             S..
                                                .

                                            UE



                                            RC
                                            TU




                                            NC
                                           IEN




                                           IEN
                                            T..




                                          ING
                                           ER
                                          RM




                                          OL
                                         ED




                                         RG




                                         OP
                                        LIE




                                         TA




                                       ICA
                                         CE
                                        &F
                                         UL




                                        OU




                                       CIE
                                       HO




                                       SC
                                       SC
                                       NE
                                      HA




                                      HN



                                     ILD
                                     LM




                                    LLU

                                     OR




                                     RO
                                    RIC

                                      PP




                                     ES




                                    UN
                                   &P




                                   TS
                                    GY
                                    GI

                                   LS




                                   ER
                                  &P




                                   EC
                                 &A




                                  BU



                                  SP




                                  LP
                                  NA




                                RR




                                 TA
                                 AG




                                MM
                                 EN




                                ER
                               RIA




                                OR
                                UT
                               &T
                               CE




                               AN
                              ER




                              RA
                              ME
                              GY




                             N&
                              TE
                             EN
                             GY




                             MP




                             CO
                             SP
                           IEN
                            TE




                            TR
                          INT




                           NE
                           LO




                           CE

                          WA
                          LO




                         Y&
                         TIO




                         CO
                         MA




                        SC




                        MI
                       CO




                      I EN
                      NO
                     L&




                     RG
                     UC
                    MA




                   G&
                  I NG




                   SC
                   CH




                 LLU
                  RA




                  TR




                                                                                                                Application
                AR




                TE




              NIN
              OD
               AG
               NE




              NS

              TA
             PH




           BIO

            IM
           GE




           FO



           CO




           MI
           ME




 Gráfico XVIII: Patentes según aplicación (1980-2007)
 Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia.


En la Gráfica XVIII vemos que existen grandes sectores industriales en los que se
están patentando desarrollos que emplean de una u otra forma polímeros
biodegradables. Estos sectores son la medicina, la agricultura, el envase-embalaje,
transporte, componentes informáticos, material deportivo, etc…

Otras consideraciones significativas son:

       1. Casi la mitad de las patentes publicadas en este campo son posteriores a
          2002, lo que indica que los últimos años han sido muy activos en este
          sentido.

       2. Las patentes publicadas actualmente suelen ser patentes que protegen las
          innovaciones principalmente en Japón y Estados Unidos. Otros ámbitos de
          protección seleccionados son WIPO (ámbito mundial), EPO (Europa) y China,
          por este orden.

Por último, destacar que es significativo que el crecimiento, anteriormente
expresado, de China en publicaciones científicas aún no se ve plasmado en el
número de patentes publicadas.




© AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008                                                             24
2.3 Proyectos de investigación

Otro aspecto a considerar, cuando se analiza el grado de actividad de una
tecnología, es conocer los proyectos de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica puestos en marcha en relación a esa tecnología.

Para la realización de este informe se ha analizado CORDIS3, la base de datos de
los programa de I+D+I de la Unión Europea, interrogando sobre el número de
proyectos financiados por la Unión Europea, en los que han tenido una presencia
significativa los materiales biodegradables. Como resultado observamos que hasta
marzo de 2008 se habían financiado 355 proyectos, pero lo más significativo es que
casi el 35% (122) lo habían sido entre 2005-2008.

Aunque CORDIS sólo contiene información sobre proyectos financiados con dinero
público, pensamos que los datos obtenidos son los suficientemente representativos
como para hacer patente el interés por los polímeros biodegradables en el campo
de la I+D+I. No existen estadísticas fiables sobre la I+D+I financiada de forma
privada por empresas, centros tecnológicos, etc.

A continuación        se    citan   algunos      proyectos     significativos     sobre    polímeros
biodegradables:

 Acrónimo proyecto          Año                              Título
PICUS4                     2007       DeveloPment of a 100 % BIodegradable Plastic
                                      Fiber to Manufacture Twines to Stake Creeping
                                      Plants and Nets for Packaging AgricUltural ProductS
BIODESPO                   2007       Mechanisms of the biodegradation in soil of
                                      biodegradable polymers designed for agricultural
                                      applications
PROTEC                     2007       Supercritical carbon dioxide processing technology
                                      for biodegradable polymers targeting medical
                                      applications
BIOPAL                     2006       Algae as raw material for production of bioplastics
                                      and biocomposites contributing to sustainable
                                      development of European coastal regions
BIOPLASTICS                2005       Biodegradable plastics for environmentally friendly
                                      mulching and low tunnel cultivation
TRIGGER5                   2005       Development of a pea starch film with trigger
                                      biodegradation     properties     for   agricultural
                                      applications
STARCHLAYER6               2005       Production of easily recyclable co-extruded sheets
                                      based on the use of a renewable, biodegradable
                                      polymer as an inner layer
Tabla 8: Proyectos financiados por la UE.
Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia a partir de CORDIS




3
  Servicio de información comunitaria sobre Investigación y Desarrollo. Sólo proyectos que han obtenido
financiación pública de la Comisión Europea.
4
  Con participación de AIMPLAS.
5
  Con participación de AIMPLAS.
6
  Con participación de AIMPLAS.



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2.4 Redes tecnológicas y asociaciones empresariales

  Otro factor indicativo del incremento de actividad en el sector de los polímeros
  biodegradables, es la proliferación de organismos, asociaciones y redes
  tecnológicas, que nacional e internacionalmente surgen para fomentar el uso y
  apoyar la investigación y comercialización de esta tecnología. Dentro de algunas de
  estas asociaciones, recogemos las siguientes como mas significativas:

                                Nombre                                          Ámbito geográfico
         Belgian Biopackaging                                                        Bélgica
         European Bioplastics                                                        Europa
         UK Compostable Packaging Working Group                                   Reino Unido
         Club Bioplastique                                                          Francia
         Belangenvereenigung Composteerbare Producten                             Países Bajos
         Nederland (BCPN)
         EuropaBio: European Association for Bioindustries                           Europa
         The Biodegradable Materials Group of China                                   China
         Japan BioPlastics Association                                                Japón
         Biodegradable Products Institute                                        Estados Unidos
         SUScompNET | SUScompNET Ibérica7                                      España, Portugal e
                                                                                  Iberoamérica
         Tabla 9: Redes Tecnológicas
         Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia.

  Estas asociaciones, muchas veces tratan de promover la calidad de los productos
  desarrollados por las empresas, estableciendo marcas indicativas en los materiales
  plásticos biodegradables, buscando la mayor competitividad de sus productos, al
  tratarse de distintivos respaldados por asociaciones consolidadas en la materia.
  Veamos algunos ejemplos:




            Jätelaitosyhdistys | Finlandia                              AIB Vinçotte | Bélgica




The Biodegradable Materials Group of China (RP China)
                                                                   Biodegradable Plastics Society (Japón)
                                                                   NOW Japan BioPlastics Association (JBPA)




  7
   Coordinada por AIMPLAS, en colaboración con Universidad de Alicante (España), Universidad de Vigo
  (España), Condensia Química S.L. (España), Universidad el País Vasco (España) y PIEP - Inovação em
  Engenharia de Polímeros (Portugal). Más información: www.suscompnetiberica.com



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Biodegradable Products Institute (EE.UU)




                  International Biodegradable Polymers Association & Working Groups



2.5 Normas técnicas

Otra señal de la incorporación de estos materiales al ámbito industrial es la
publicación, por parte de organismos nacionales de normalización, de normas
técnicas que hacen referencia a productos o ensayos sobre este tipo de plásticos.
Esto significa que la actividad empresarial acerca de estos productos se ha
incrementado, y que por tanto, la tecnología es lo suficientemente madura como
para que haya que normalizar ciertas especificaciones técnicas del producto o de
los métodos de ensayo necesarios para su correcta fabricación.

Como muestra, también incluimos algunas de las normas más significativas
publicadas por diferentes organismos nacionales:

                           Ámbito
      Código                                  Año                     Título norma
                          geográfico
                                                      Biodegradable plastics - Biodegradable
AS 4736-2006               Australia         2006     plastics suitable for composting and other
                                                      microbial treatment
                                                      Standard Practice for Exposure of
ASTM D 5071                  EE.UU           2006     Photodegradable Plastics in a Xenon Arc
                                                      Apparatus
                                                      Standard Specification for Non-Floating
ASTM D 7081                  EE.UU           2005     Biodegradable Plastics in the Marine
                                                      Environment
                                                      Standard Guide for Characterization and
ASTM F 2081                  EE.UU           2006     Presentation of the Dimensional Attributes of
                                                      Vascular Stents
                                                      Standard Test Methods forin vitro Pulsatile
ASTM F 2477                  EE.UU           2007
                                                      Durability Testing of Vascular Stents




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Plastics - Guide for vocabulary in the field of
CEN/TR 15351                Europa           2006     degradable and biodegradable polymers and
                                                      plastic items
                                                      Plastics - Determination of the degree of
                                                      disintegration of plastic materials under
DR 06283 CP                Australia         2006
                                                      defined composting conditions in a pilot-
                                                      scale test
                                                      Degradability of plastics – Methods of test -
DR 06286 CP                Australia         2006     Method 1: Determination of level of
                                                      prodegradant ions
                                                      Degradability of plastics - Methods of test -
DR 06287 CP                Australia         2006     Method 5: Outdoor exposure testing of
                                                      photodegradable plastics
                                                      Degradability of plastics - Methods of Test -
DR 06345                   Australia         2006     Test method for fluorescent ultraviolet
                                                      exposure of photodegradable plastics
                                                      Degradability of plastics - Methods of test -
                                                      Part 2: Determination of degradation end
DR 06420                   Australia         2006
                                                      points in degradable polyethylene and
                                                      polypropylene using a tensile test
                                                      Plastics - Evaluation of disposability in waste
EN 14987                    Europa           2006     water treatment plants - Test scheme for
                                                      final acceptance and specifications
                                                      Plastics - Evaluation of compostability - Test
EN 14995                    Europa           2006
                                                      scheme and specifications
                                                      Plastics - Determination of the ultimate
                                                      anaerobic biodegradation of plastic materials
ISO 14853                Internacional       2005
                                                      in an aqueous system - Method by
                                                      measurement of biogas production
                                                      Determination of the ultimate aerobic
                                                      biodegradability of plastic materials under
ISO 14855                Internacional       2005
                                                      controlled composting conditions - Method
                                                      by analysis of evolved carbon dioxide
                                                      Plastics - Determination of the ultimate
                                                      aerobic biodegradability in soil by measuring
JIS K 6955                   Japón           2006
                                                      the oxygen demand in a respirometer or the
                                                      amount of carbon dioxide evolved
                                                      Plásticos: Guía terminológica en el campo de
UNE-CEN/TR
                            España           2008     los plásticos y polímeros degradables y
15351 IN
                                                      biodegradables
Tabla 10: Normas técnicas referidas a plásticos     biodegradables.
Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia.



2.6 Legislación

Diferentes países cuentan ya actualmente con leyes para la protección del medio
ambiente mediante el uso de materiales biodegradables.

En el caso de los plásticos, es significativo el caso de la legislación existente acerca
de la regulación en el uso de las bolsas de un solo uso como las utilizadas en los
supermercados. Muchas de estas disposiciones impulsan o promueven el uso de
bolsas biodegradables.

Un primer paso ha sido poner fecha límite al uso de estas bolsas, estableciendo los
plazos para su prohibición y retirada.




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Casos significativos se han dado en países como Irlanda, Italia, Estados Unidos (ej.
San Francisco, Boston), Reino Unido (Londres), China, Australia o Japón.

Actualmente (mayo 2008) en España existe un borrador para el Plan Nacional de
Residuos que prevé la reducción de un 50% (en peso) del consumo de bolsas
comerciales de distribución de un solo uso. Este objetivo debe alcanzarse no más
tarde de 2010. Se pretende la sustitución de al menos un 70% de bolsas no
biodegradables por biodegradables dentro del plazo de ejecución de este Plan,
mediante instrumentos de carácter económico, técnico y medidas de concienciación
ciudadana.

Uno de los problemas y principales dudas que arroja este Plan es que actualmente
exista la materia prima suficiente (almidón de patata, por ejemplo) como para
satisfacer toda la demanda que implicaría su aplicación.




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2.7 Conclusiones Análisis Científico

Como conclusión al estudio del entorno científico, podemos detectar cómo la
investigación en este campo, paso previo al desarrollo industrial y a la explotación
económica de las nuevas tecnologías, ha ido aumentando progresivamente. Así lo
demuestran los trabajos de investigación publicados, las patentes y los proyectos
subvencionados a nivel nacional y europeo.

Las organizaciones creadas en torno a estas tecnologías, y el desarrollo de un
marco legal y normativo, expresan a su vez que nos encontramos ante un mercado
lo suficientemente maduro como para que exista un control, un apoyo y una
regulación al respecto.




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III CASOS DE ÉXITO
Una vez analizados el entorno económico y el científico, destacamos brevemente
algunos casos de éxito en aplicaciones industriales de los polímeros biodegradables,
en los últimos tres años (2005-2008).

Antes es necesario destacar que en este informe se han omitido aplicaciones dentro
del sector del envase y el embalaje, pues se ha considerado que es un mercado que
está a la vanguardia, y es el auténtico motor del sector. Por tanto, se ha tratado de
hacer hincapié en otro tipo de productos para reflexionar sobre el potencial de estos
materiales en campos menos extendidos.

INFORMÁTICA

Carcasa de ordenador portátil hecha de maíz.
                                                           Fujitsu lo puso a la venta en
                                                           Japón. Se trata de un ordenador
                                                           portátil que dispone de una
                                                           carcasa hecha de maíz, material
                                                           biodegradable. Además, se ha
                                                           intentado eliminar todo el metal
                                                           posible de su composición. Con
                                                           todo ello, se ha logrado además
                                                           que su fabricación suponga un
                                                           15% menos de emisión de gases
                                                           contaminantes a la atmósfera.




Entre las aplicaciones similares en este campo podemos destacar la empresa
MicroPro, que comercializó componentes informáticos 100% biodegradables.

TELEFONÍA MÓVIL

Teléfonos móviles con componentes biodegradables



                                                       En 2004 ya fueron presentados por la
                                                       Universidad    de    Warwick    (Reino
                                                       Unido)          carcasas         100%
                                                       biodegradables       para    teléfonos
                                                       móviles utilizando semillas de girasol.
                                                       La aplicación permitía que tras la vida
                                                       útil de la carcasa ésta pudiera ser
                                                       plantada en tierra de la que
                                                       germinaría un girasol enano.




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Posteriormente, aparecieron los casos de los móviles de NTT DoCoMo, Inc. en
colaboración con NET Corp., que fueron presentados en Expo 2005 (Aichi, Japón), y
que están elaboradas con bioplásticos procedentes de fibras de kenaf.




Grandes empresas como SONY o NOKIA también cuentan con desarrollos y
prototipos en la materia, con el objetivo de sustituir sus componentes de PVC por
materiales biodegradables.




JUGUETES




                                      En el sector de los juguetes existen diferentes
                                      empresas que comercializan artículos fabricados en
                                      plástico biodegradable generalmente derivado del
                                      almidón de maíz. Es el caso de los Happy Mais
                                      (POLYSAVE) y los Green Toys. Los primeros son
                                      completamente biodegradables y sus colorantes
                                      están permitidos para su uso en contacto con
                                      alimentos, siendo totalmente inocuos. Green Toys
                                      utiliza el almidón de maíz pero también otros
                                      vegetales.




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TARJETAS DE CRÉDITO

Un ejemplo en estas aplicaciones las tenemos en los productos desarrollados por
empresas como SONY y MITSUBISHI, que han creado tarjetas inteligentes de
plástico de origen vegetal, con un 82% de resina basada en PLA y con una
reducción de emisiones de CO2 en su fabricación de hasta un 50%.

Otra caso de aplicación en este campo es el de las tarjetas INTERBIOCARD, que
pueden biodegradarse en 6 meses pese a contar con las mismas propiedades
mecánicas que las tarjetas convencionales. Además se han comercializado para
todo tipo de uso: tarjetas de crédito, de control de acceso, para reproductores de
música, almacenamiento de archivos digitales, etc.




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MENAJE

Otro sector en los que se han introducido productos de plástico biodegradable es el
del menaje para el hogar. Como ejemplo podemos mencionar los complementos
para cuartos de baño desarrollados por EcoGen, Son 100% biodegradables y están
fabricados de PHBV.




AUTOMOCIÓN

Por último, en el campo de la automoción destacaremos que empresas como FORD
                                              estudian introducir fibras naturales
                                              biodegradables      y      polímeros
                                              derivados del maíz como el PLA,
                                              para sustituir varios de sus
                                              componentes             tradicionales
                                              derivados del petróleo.

                                               Una de sus aplicaciones a corto
                                               plazo pueden ser los cierres de los
                                               depósitos de combustible, que
                                               podrían fabricarse con PLA.
                                               También se esperan realizar otras
                                               aplicaciones, como es el caso de las
                                               espumas utilizadas en los asientos.
                                               Para este caso, ya se han utilizado
materiales con una gran parte de material renovable procedente de la soja.




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CONCLUSIONES
Para finalizar, vamos a resumir los diferentes factores indicativos del aumento de
actividad en el campo de los polímeros biodegradables en los últimos años, y que
nos deben llevar a considerar estos materiales como un posible mercado potencial
dentro del sector plástico.

        Incremento notable de la demanda

        Inversión en investigación y desarrollo

        Incremento del número de patentes (protección propiedad industrial)

        Incremento de la capacidad de producción

        Disminución progresiva del precio de las materias primas

        Aumento del volumen de mercado

        Proliferación de asociaciones que promueven el desarrollo de la tecnología y
        su comercialización

        Ventajas medioambientales derivadas de su uso

        Apoyo gubernamental mediante legislación, subvenciones y otras iniciativas

        Creación de un marco legal y normativo

        Incremento de las aplicaciones industriales




                       IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍMEROS BIODEGRADABLES y
                       materiales compuestos medioambientalmente sostenibles 2011.

                       IV INTERNATIONAL SEMINAR              ON       BIODEGRADABLE    POLYMERS   and
                       sustainable composites 2011.
                          7 y 8 de marzo de 2011          7 th and 8th of March 2011
                          Valencia (España)               Valencia (Spain)

                              www.polimerosbiodegradables.com




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¿CÓMO MANTENER ACTUALIZADA ESTA INFORMACIÓN?




                     Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Plásticos Biodegradables
                        | Servicio ofrecido a través del Observatorio del Plástico |
                                       info@observatorioplastico.com



                                             Contacte con:
                                             dit@aimplas.es



                               AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico
                              Departamento de Reciclado y Medio Ambiente
                                        Tel: (+34) 961366040
                                        pmartinez@aimplas.es
                                        http://www.aimplas.es



                                         Observatorio del Plástico
                                  http://www.observatorioplastico.com
                                     info@observatorioplastico.com



                               AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico
                                 Departamento de Información Técnica
                                           dit@aimplas.es




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Polimeros Degradables

  • 1. IT 6 OBSERVATORIO DEL PLÁSTICO Informe Técnico nº 6 http://www.observatorioplastico.com POLÍMEROS BIODEGRADBLES. INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA (2005-2008)
  • 2. INFORME TÉCNICO Nº 6 POLÍMEROS BIODEGRADBLES. INFORME DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA (2005-2008) © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico. Mayo 2008 Autor: Álvaro Estrada Luna AIMPLAS. Departamento de Información Técnica Editado por: AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico València Parc Tecnològic. C/Gustave Eiffel, 4 46980 Paterna (Valencia) ESPAÑA Publicado en: Observatorio del Plástico (www.observatorioplastico.com) © Prohibida su reproducción total o parcial © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 2
  • 3. PRESENTACIÓN El presente informe técnico es uno de los productos de información ofrecidos por AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico, a través del Observatorio del Plástico (www.observatorioplastico.com). El objetivo de estos informes es dar a conocer de una forma clara y rápida una tecnología emergente (maquinaria, proceso, materia prima, aplicación, etc.) que suponga ante todo una oportunidad de negocio para nuestro sector. La forma de selección de los temas de estos informes viene determinada tanto por la propia información recopilada desde el Observatorio como desde las líneas de trabajo más avanzadas llevadas a cabo desde los grupos de investigación de AIMPLAS. El presente documento, sólo pretende ser un escueto resumen de la tecnología propuesta, ya que sobre esta misma materia, podrá ampliar información en el ya mencionado Observatorio del Plástico. Si lo desea, a través del Departamento de Información Técnica de AIMPLAS (dit@aimplas.es), puede realizar consultas más precisas y solicitar tanto un estado del arte o informe personalizado como suscribirse al Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Polímeros Biodegradables. La implantación de una nueva tecnología requiere de la realización de un cuidadoso plan de negocio que defina los mejores mercados y productos a los que dirigir nuestro esfuerzo tecnológico e inversor. Este informe quiere ser un revulsivo para provocar ese cambio tecnológico en nuestra industria, siempre con el apoyo de AIMPLAS como centro tecnológico especializado en la materia. Los usuarios registrados disponen de la versión electrónica de este documento en la web del Observatorio del Plástico. La información contenida en este informe ha sido actualizada con fecha: mayo 2008. AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico Departamento de Información Técnica (DIT) © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 3
  • 4. Índice de contenidos INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................6 I.- ENTORNO ECONÓMICO............................................................................................................8 1.1 EL AUMENTO DE LA DEMANDA .....................................................................................................8 1.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ......................................................................................................9 1.3 CRECIMIENTO SEGÚN SU APLICACIÓN ......................................................................................9 1.4 OPORTUNIDADES .........................................................................................................................11 1.5 VOLUMEN DE MERCADO ..............................................................................................................13 1.6 OTROS FACTORES A CONSIDERAR ............................................................................................14 1.7 EL CRECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA ......................................................................................15 1.8 ALIANZAS EMPRESARIALES .......................................................................................................16 1.9 EMPRESAS CON PRESENCIA SIGNIFICATIVA EN EL MERCADO ............................................16 1.10 CONCLUSIONES ANÁLISIS ECONÓMICO................................................................................18 II.- ENTORNO CIENTÍFICO ........................................................................................................19 2.1 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS ..................................................................................................19 2.2 PATENTES ......................................................................................................................................22 2.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ...............................................................................................25 2.4 REDES TECNOLÓGICAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES ................................................26 2.5 NORMAS TÉCNICAS ......................................................................................................................27 2.6 LEGISLACIÓN ................................................................................................................................28 2.7 CONCLUSIONES ANÁLISIS CIENTÍFICO ..................................................................................30 III.- CASOS DE ÉXITO...................................................................................................................31 IV.- CONCLUSIONES ......................................................................................................................35 © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 4
  • 5. Índice te tablas y gráficos Pág Tabla 1 Demanda de plásticos degradables en EE.UU 8 Crecimiento de la demanda de plásticos degradables en EE.UU Tabla 2 9 por materia prima. Sectores motrices plásticos biodegradables (crecimiento en Tabla 3 10 toneladas) Tabla 4 Precio PLA 1997-2008 (EUR/Kg) 13 Tabla 5 Mercado mundial de bioplásticos 2008-2010 (facturación) 13 Porcentaje de residuos reciclados a escala mundial (por Tabla 6 14 material) Número de patentes por empresa y distribución geográfica Tabla 7 23 (1980-2007) Tabla 8 Proyectos financiados por la UE. 25 Tabla 9 Redes Tecnológicas 26 Tabla 10 Normas técnicas referidas a plásticos biodegradables 28 Capacidad mundial de fabricación de bioplásticos (European Gráfico I 9 Bioplastics) Capacidad global para la producción de bioplásticos Gráfico II 9 (Bioplastics24) Gráfico III Media de crecimiento anual 2007-2012 10 Mercado para los polímeros biodegradables por aplicación. Gráfico IV 11 Previsión 2010 Gráfico V Tendencia precios del barril de petróleo (precio en USD) 12 Gráfico VI Precios principales commodities 2003-2008 12 Gráfico VII Precio PLA 1997-2008 13 Gráfico VIII Bioplásticos: Evolución de la facturación 2005-2020 (Mio EUR) 14 Gráfico IX Tratamiento de residuos en la Unión Europea (2006) 15 Gráfico X Crecimiento tecnologías medioambientales 2005-2020. 15 Gráfico XI Evolución publicaciones científicas 19 Gráfico XII Número de publicaciones científicas por países 20 Gráfico XIII Comparativa por países de publicaciones científicas editadas 20 Comparativa por países de publicaciones científicas editadas. Gráfico XIV 21 Porcentaje de crecimiento desde 1999 Crecimiento de las publicaciones científicas por año y país Gráfico XV 21 (1998-2007). Gráfico XVI Principales empresas por número de patentes (1980-2007). 22 Representación gráfica distribución geográfica patentes Gráfico XVII 23 (1980-2007) Gráfico XVIII Patentes según aplicación (1980-2007) 24 © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 5
  • 6. INTRODUCCIÓN Cada año se publican miles de nuevas patentes, ponencias de congresos, artículos técnicos, páginas web especializadas, etc. por lo que los técnicos de las empresas no tienen tiempo para dedicar al filtrado de tanta información y se ven desbordados. Esta situación ocasiona que las decisiones estratégicas a veces se deben tomar con la inseguridad de no haber accedido al máximo de información posible. Dentro de las limitaciones de cada caso particular, la vigilancia tecnológica trata de solventar este problema. Para ello, debe alertar sobre cualquier innovación científica o técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas para las empresas, con el fin de contribuir a su supervivencia y crecimiento, y con un objetivo último: aprovechar las oportunidades, y combatir las amenazas que puedan presentarse. Sin embargo, cuando la empresa ya ha detectado la tecnología de su interés, también es función de la vigilancia tecnológica controlar su desarrollo y evolución, para poder establecer en todo momento en qué situación industrial y en qué condiciones competitivas se encuentra dicha tecnología. El Departamento de Información Técnica de AIMPLAS, en su trabajo Polímeros Biodegradables: Informe de Vigilancia Tecnológica 2005-2008, se postula como un ejemplo de este último caso, recogiendo datos e informaciones que permitan conocer diferentes aspectos sobre los polímeros biodegradables y valorar su evolución en los últimos años a nivel global, principalmente desde 2005. Con este fin, el estudio recoge las nuevas áreas de aplicación que han ido apareciendo, describe su evolución en el mercado, detecta qué fabricantes se han ido sumando a los ya posicionados, enumera las tendencias normativas y legislativas que regulan su fabricación, comercialización y uso, presenta las iniciativas y/o proyectos públicos que han apoyado esta tecnología, recoge los nuevos materiales que se están utilizando y explotando, y refuerza sus conclusiones a través de datos documentales y casos de éxito. El Informe fue presentado durante el III Seminario Internacional sobre polímeros biodegradables y composites sostenibles 2008 (www.polimerosbiodegradables.com) celebrado en marzo de 2008 en la ciudad de Valencia (España). Se pretende dar continuidad a este tipo de informes coincidiendo con las sucesivas celebraciones del mencionado Seminario Internacional, así para marzo de 2011 está prevista la edición del 3er informe que analizará la evolución del año 2008 al 2011. El presente trabajo tiene la siguiente estructura: 1. Análisis del entorno ECONÓMICO Se analizan diversas variables económicas tales como; la evolución de la demanda de polímeros biodegradables en los últimos años y su proyección en el futuro, tendencia de la producción, decrecimiento de los precios, compañías que se postulan como líderes en el sector, etc. Para la realización de esta parte se ha contado con fuentes externas debidamente recopiladas. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 6
  • 7. 2. Análisis del entorno CIENTÍFICO Trabajo de análisis bibliométrico que pretende argumentar desde los datos de publicación científico-tecnológica la evolución al alza experimentada por esta tecnología en los últimos años. Forma parte de este análisis: publicaciones científicas, patentes, estándares, redes tecnológicas, etc. 3. Casos de ÉXITO Conocer los casos de productos biodegradables ya en el mercado, sin duda alguna ayuda a la implantación de esta tecnología. Se mencionan algunos casos de éxito en diferentes aplicaciones industriales para reflejar la presencia industrial y las posibilidades de estos materiales en la actualidad. ADVERTENCIA: Uso de la terminología Para la redacción del presente informe se ha utilizado indistintamente términos como “polímeros biodegradables”, “biopolímeros”, “bioplásticos”, etc. siendo su alcance el marcado por la norma UNE-CEN/TR 15351 IN (2008) “Plásticos: Guía terminológica en el campo de los plásticos y polímeros degradables y biodegradables”. En cualquier caso, no han sido tenidos en cuenta los polímeros con base en la biotecnología de amplio uso en sectores como la medicina. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 7
  • 8. I.- ENTORNO ECONÓMICO El análisis económico de una tecnología nos ayuda a conocer su evolución en el mercado, y comprender de esta forma si estamos o no ante una etapa de crecimiento. Conocer los factores que provocan esta situación es muy importante para saber si debemos adaptarnos ante una nueva gama de productos, ante un nuevo mercado el cual explorar y ante una competencia que pretende otorgar a sus productos un valor añadido que lo diferencia de la competencia. 1.1 El aumento de la demanda Observemos la Tabla 1 donde se muestra la demanda de plásticos degradables en Estados Unidos (mayor consumidor de plásticos a nivel mundial) desde el año 2000 y su proyección hasta el año 2010. Como se puede observar, la demanda de este tipo de plásticos aumentará, según un informe de Freedonia Group, considerablemente en estos 10 años, cuadruplicando la demanda desde las 55.000 toneladas hasta las 226.800 en 2010. Esto supone un crecimiento anual de casi el 17% en el período comprendido desde 2005 hasta 2010. A su vez, este incremento tan significativo, viene impulsado por el gran aumento producido en la demanda de los plásticos biodegradables y/o compostables, que suponen el grueso de la demanda de plásticos degradables. De esas 226.800 toneladas previstas para el 2010, 190.500 serán de plásticos biodegradables. O lo que es lo mismo, en Estados Unidos, en el año 2010 el 84% de la demanda de plásticos degradables serán polímeros biodegradables y/o compostables. El crecimiento anual previsto para el período entre 2005/2010 respecto a la demanda de plásticos biodegradables y/o compostables es de del 19,5%. Por tanto, según Freedonia Group., el aumento en la demanda de este tipo de material en Estados Unidos es significativo, ya que no sólo es un aumento muy potente sino que estamos hablando del país mayor consumidor de plásticos de ámbito mundial. Tabla 1: Demanda de plásticos degradables en EE.UU % Crecimiento anual Producto 2000 2005 2010 2000/2005 2005/2010 Demanda de plásticos 55.000 104.300 226.800 13,7 16,8 degradables Biodegradable|compostable 37.200 78.000 190.500 16 19,5 Fotodegradable 17.200 22.700 29.020 5,6 5,1 Otros 453 3.630 7.257 51,6 14,9 Fuente: DEGRADABLE PLASTICS, Freedonia Group. Septiembre 2006 Si hablamos de materias primas concretas, la Tabla 2 nos muestra el crecimiento anual previsto para el período 2005-2010 de tres materiales de referencia: PLA (ácido poliláctico), plásticos basados en almidón y plásticos basados en poliésteres degradables. Destacando principalmente el PLA, que alcanza un crecimiento anual del 30%. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 8
  • 9. Tabla 2: Crecimiento de la demanda de plásticos degradables en EE.UU por materia prima. Crecimiento anual 2005-2010 (previsión) PLA 30% Plásticos en base a poliéster 24% Plástico en base a almidón 18% Fuente: Unipack.ru (20/09/2006) 1.2 Capacidad de producción Otro aspecto significativo que evidencia la evolución de esta tecnología en los últimos años es el crecimiento de la capacidad de producción a nivel mundial. Si observamos las gráficas de European Bioplastics y Bioplastics24 que se muestran a continuación, apreciamos que mientras en el año 2000 apenas se producían 50.000 toneladas de bioplásticos a nivel global, la proyección para 2010 se acerca ya al millón de toneladas, lo que supone multiplicar por 20 la capacidad de producción en un período de 10 años. Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente la cifra de producción mundial está estimada en 225 millones de toneladas, según datos de la Asociación Europea de Productores Plásticos (PlasticsEurope), estamos hablando de un porcentaje que no puede permitir, a día de hoy, decir que la producción de bioplásticos alcance la de los denominados plásticos tradicionales (commodities). Gráfico I : Capacidad mundial de Gráfico II: Capacidad global para la fabricación de bioplásticos. producción de bioplásticos. Fuente: European Bioplastics Fuente: Bioplastics24 1.3 Crecimiento por aplicación final Según la revista Bioplastics Magazine (01/2008) un informe de BCC Research estimaba que en el período comprendido entre 2007 y 2012 los sectores motrices de esta tecnología a nivel de aplicación industrial iban a ser principalmente las bolsas de compostaje y el envase-embalaje. Si bien es cierto que el crecimiento en el resto de sectores agrupados iba a experimentar un crecimiento anual de un 25%. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 9
  • 10. Tabla 3: Sectores motrices plásticos biodegradables (crecimiento en toneladas) Producto 2006 2007 2010 CARG%* 2007-2012 Bolsas compost 73.636 110.000 266.363 19,4 Espuma protectora embalaje (Loose-fill 69091 73.636 97.273 5,7 packaging) Otros envases-embalajes 23.182 36.818 105.454 23,4 [1] Varios [2] 15.000 25.455 77.727 25 TOTAL 185.909 245.909 546.818 17,3 *CARG: Compound Average Annual Growth Rate | Índice medio de crecimiento anual del compound [1]: incluye productos médicos/higiene | [2] Polímeros biodegradables no identificados Fuente: Bioplastics magazine (2008) CARG% 2007-2012* % Growth 30 23,4 25 25 19,4 17,3 20 15 10 5,7 5 0 L s s g g TA ag ou in in B O g ag e ka n T t lla ck os ac a p ce P P m Application is r ll o e M Fi C th e- O os Lo Gráfico III: Media de crecimiento anual 2007-2012 Fuente: Bioplastics Magazine (01/2008) según informe de BCC Research Biodegradable Polymers Increase in the Global Market Tonnes 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 s ng gs ou ... gi Ba ck ne ka Pa lla st ac po ce ll P Fi m is r e- Application e Co M th os O Lo Year 2006 Year 2007 Year 2012 © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 10
  • 11. Esta tendencia coincide con la estimación realizada por el grupo Business Coomunications Co. Inc., Norwalk, Conn., que también sitúa a los dos sectores mencionados (bolsas de compostaje y envase-embalaje) como los más representativos, y refleja el crecimiento de su uso en otros sectores agrupados. Gráfico IV: Mercado para los polímeros biodegradables por aplicación. Previsión 2010. Fuente:Business Communications CO Inc. 1.4 Oportunidades Hay diferentes variables económicas a la hora de evaluar las oportunidades que puede suponer una nueva tecnología. En el caso de los polímeros biodegradables, hay dos factores que destacan sensiblemente: 1. El precio del petróleo y su carácter no renovable 2. La disminución del precio de los polímeros biodegradables 1. El precio del petróleo y su carácter no renovable En marzo de 2008, el precio del barril de crudo Brent superó por primera vez el precio de 100 USD, lo que contrasta sensiblemente con su coste de apenas 5 años atrás (30 USD/barril)1. Este incremento, supone que los plásticos convencionales derivados del petróleo también vean incrementado su precio. Si a esta circunstancia sumamos que el petróleo es una fuente no renovable, se puede asegurar que esta tendencia al alza se mantendrán en un futuro. 1 Datos actualizados OPEC: Precio del barril a 29/05/2008 = 124,27 USD. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 11
  • 12. Por lo tanto, no sólo debe existir la preocupación por la sustitución de los plásticos convencionales debido al aumento del precio de la materia prima, sino porque además, la principal fuente de donde se extraen estos plásticos convencionales, el petróleo, se está agotando. Gráfico V: Tendencia precios del barril de petróleo (precio en USD) Fuente: OPEC Gráfico VI: Precios principales commodities 2003-2008 Fuente: Plastic Information Europe (PIE) © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 12
  • 13. 2. La disminución del precio de los polímeros biodegradables En contraposición al incremento del precio de los polímeros tradicionales, los plásticos biodegradables han recorrido una línea claramente descendente desde su aparición. Un buen ejemplo de esto es el caso del PLA (Cargill Dow), que como se muestra en el Gráfico VII siguiente ha ido disminuyendo su precio rápida y progresivamente en los últimos años. PLA Price evolution (Cargill Dow) € / kg 60 50 50 40 30 20 10 4,5 1,55 0 Year 1997 Year 2002 Year 2008 Gráfico VII: Precio PLA 1997-2008 Fuente: Cargill Dow Y como se refleja en la tabla que observamos a continuación, actualmente, y en condiciones determinadas, podemos encontrar el kilo de PLA a 1,55 EUR, una cifra que ya no dista tanto de otras materias primas convencionales. Tabla 4: Precio PLA (EUR/Kg) Precio PLA* EUR/Kg 1997 50 2002 3-6 2008 1,555 * El precio dependerá del grado y volumen de la resina. En grandes cantidades, el precio de la resina de PLA NatureWorks puede ser inferiror a 1,55 €/kg tras un acuerdo establecido con un contrato de venta firmado. 1.5 Volumen de mercado Si bien es cierto que la producción de bioplásticos dista mucho de la producción actual de plásticos convencionales (commodities), hay fuentes (Bioplastics24) que afirman que la facturación que supone esta tecnología respecto al mercado del plástico es ya del 10% y que alcanzará el 25% en 2020. A su vez, también señalan que el número de empresas que procesan bioplásticos se multiplicará por diez en este mismo período, pasando de las 500 actuales a las más de 5.000 en el año 2020. Tabla 5: Mercado mundial de bioplásticos 2008-2010 (facturación) 2007 2020 % bioplásticos / Total mercado del plástico 10% 25% Empresas transformadoras de bioplásticos 500 5.000 Fuente: Bioplastics24 © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 13
  • 14. En consonancia con estos datos, la consultora Roland Berger establece que esta tecnología tendrá un crecimiento anual del 22% en cuanto a volumen de mercado en el período 2005-2020, aumentando su facturación desde los 600 millones de euros en 2005, hasta los 11.300 en 2020. Gráfico VIII: Bioplásticos: Evolución de la facturación 2005-2020 (Millones de EUR) Fuente: BMU 1.6 Otros factores a considerar El reciclaje del residuo plástico. Actualmente uno de los mayores problemas medioambientales con el plástico convencional es el poco aprovechamiento que se realiza de su residuo, un escaso 3% (según Bioplastics24) y muy lejos por tanto de otros materiales como el vidrio, el papel o el metal. Esta circunstancia otorga al plástico biodegradable un papel clave a la hora de combatir problemas medioambientales derivados de los residuos producidos por los plásticos convencionales. Tabla 6: Porcentaje de residuos reciclados a escala mundial (por material). Año 2008. Metal 35% Papel 30% Vidrio 18% Plástico 3% Fuente: Bioplastics24 © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 14
  • 15. Para el ámbito europeo puede observarse en el Gráfico IX el porcentaje de plástico reciclado en diferentes países. Como se aprecia, aproximadamente la mitad de los residuos plásticos producidos en Europa ni se recicla ni se recupera energéticamente. Gráfico IX: Tratamiento de residuos en la Unión Europea (2006) Fuente: Plastics Europe, 2006 1.7 El crecimiento de la tecnología Según un estudio de mercado realizado por Roland Berger, los bioplásticos serán la tecnología con mayor porcentaje de crecimiento anual durante los próximos años y en un horizonte que abarca hasta el 2020. El Gráfico X resume este crecimiento (del 22% anual) y sitúa, a las tecnologías relacionadas con los bioplásticos, a la cabeza de un grupo compuesto por nuevas tecnologías basadas en el medio ambiente, comparable por tanto a las plantas de energía solar térmica, las plantas de reducción de dióxido de carbono, tecnologías basadas en automóviles híbridos, los biocombustibles, etc. Growth of "new" environmental techonologies 2005- 2020 [CAGR, %] % CAGR 25 22 20 21 21 20 15 15 15 10 5 0 Synthetic Hybrid cars Fuel cell CO2 Solar Bioplastics biofuel tecn. Appl. reduced thermal power power plants plants Technologies Gráfico X: Crecimiento tecnologías medioambientales 2005-2020. Fuente: Roland Berger © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 15
  • 16. 1.8 Alianzas empresariales Otro de los factores indicativos del crecimiento de una tecnología, es la alianza entre grandes empresas que aúnan esfuerzos para la producción y comercialización de determinados productos. En el caso de los bioplásticos también se están dando casos significativos, señal de que este tipo de productos (los bioplásticos) se enfrentan a un mercado potencial digno de su interés. Dos ejemplos claros de estas alianzas son las producidas en 2007: Empresas CARGILL (EE.UU) – TEJIN LIMITED Producto Biopolímero de PLA NatureWorks Fecha Octubre de 2007 Empresas DUPONT – PLANTIC Producto Polímero basado en almidón PLANTIC Fecha Septiembre de 2007 1.9 Empresas con presencia significativa en el mercado Según el informe publicado "Biodegradable Polymers: A Global Strategic Business Report" por Global Industry Analysts, Inc. (2007), las empresas con mayor presencia en el mercado internacional son las siguientes: Empresa (por orden alfabético) Sector American Excelsior Company Envase-embalaje y otros BASF AG Productos químicos BIOgroupUSA Inc. Productos para la higiene personal Biotec GmbH UND CO. KG Termoplásticos y materiales biodegradables Plásticos con componentes biodegradables y CEREPLAST Inc. renovables Cortec Corporation Soluciones para la corrosión de materiales. Daicel Chemical Industries Productos químicos Soluciones medioambientalmente sostenibles E. I. du Pont de Nemours and Company para diversos sectores EarthShell Corporation Menaje doméstico © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 16
  • 17. Eastman Chemicals Company Productos químicos ECM BioFilms Inc, Aditivos FP International Envase-embalaje IRe Chemicals Limited Dispositivos médicos y otros. KTM Industries Inc. Espumas para protección LACTEL Absorbable Polymers International Farmacia y dispositivos médicos Metabolix Inc. Bioplásticos, biofuel, y energía Mitsubishi Plastics Inc. Envase-embalaje, electrónica y construcción. Envase-embalaje, electrónica, energía y Mitsui Chemicals Inc automoción Adhesivos, artículos de hygiene personal, National Starch and Chemical Company innovación en alimentación. NatureWorks LLC Envases-embalajes, fibras Agricultura, envase-embalaje, gestión de Novamont S.p.A residuos Planet Technologies Inc. Productos de salud. Envase-embalaje, transporte, ocio y Rodenburg Biopolymers horticultura. Showa High Polymer Co Ltd Multisectorial Automoción, construcción, medicina, Solvay Caprolactones Ltd (now Perstorp) adhesives y otros. Storopack Hans Reichenecker GmbH Multisectorial Toyobo Co, Film y textiles. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 17
  • 18. 1.10 Conclusiones Análisis económico Como conclusiones fundamentales de esta primera parte basada en el análisis del entorno económico, podemos destacar varios aspectos significativos. Por un lado se ha incrementado notablemente en los últimos años la demanda, ya que las empresas cada vez solicitan más materia prima para fabricar productos de plástico biodegradable. Esto ha significado que la capacidad de producción también sea superior a la registrada hace apenas unos años. Como consecuencia lógica, esta situación desencadena la disminución de los precios de las materias primas, debido a la mayor oferta y demanda existente. El gran motor para el lanzamiento de esta tecnología ha sido el factor medioambiental, ya que las ventajas que suponen los plásticos biodegradables provocan y estimulan el apoyo de los gobiernos en su investigación, producción y comercialización, como puede verse en la segunda parte de este informe. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 18
  • 19. II.- ENTORNO CIENTÍFICO Para que una nueva tecnología llegue a tener presencia en el mercado y pueda desembocar en el usuario final, previamente debe haber sido investigada, estudiada y testeada. Por este motivo, el análisis de la evolución investigadora de una tecnología muchas veces puede indicarnos hacia donde se orientará el mercado en el futuro, una vez se hayan plasmado a nivel industrial los desarrollos producidos en la investigación. 2.1 Publicaciones científicas A efectos del presente informe entenderemos por publicación científica la edición de artículos, ponencias de congresos, separata y documentos similares. A continuación, el Gráfico XI muestra la evolución del número de publicaciones científicas que sobre polímeros biodegradables han sido editadas en los últimos 20 años. La información ha sido extraída a partir del análisis de la Web of Knowledge (WOK). Como se aprecia, los trabajos de investigación publicados bajo esta tipología, se han incrementado progresivamente hasta la actualidad, lo que exprese que nos encontramos ante una tecnología que crece y mantiene un nivel de investigación ascendente. Scientific Publications Publications 2500 2000 1500 1000 500 0 .1988 .1989 .1990 .1991 .1993 .1994 .1996 .1998 .1999 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 .2006 .2007 .1992 .1995 .1997 .2000 Year Gráfico XI: Evolución publicaciones científicas. Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia. Si analizamos el número total de publicaciones científicas existentes en la WOK acerca de polímeros biodegradables, podemos distribuirlas por país de publicación, y obtener los datos necesarios para saber en qué países la investigación sobre estos materiales ha tenido una mayor repercusión a nivel de producción científico- bibliográfica, lo que es un indicador de un alto nivel de investigación. Los países más prolíficos en esta materia son Estados Unidos, Japón y China, así como el conjunto de los países de la Unión Europea (representados para esta estadística por Alemania, Francia, Inglaterra e Italia). © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 19
  • 20. Scientific Publications by Country Publications 6000 5459 5000 4000 3000 2493 1582 2000 1424 1098 1021 938 866 821 653 1000 0 EA A D IA Y A N CE LY SA IN N D N A D R A N LA A A U P H O IN IT A M N JA C K G FR CA ER EN R TH G S U LE Countries SO P EO P Gráfico XII: Número de publicaciones científicas por países . Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia. Sin embargo, si analizamos las publicaciones existentes en 1999 con las existentes a final de 2007, nos damos cuenta que en los últimos años ha habido un incremento muy significativo en China (+1.400%). Por tanto, es evidente que la actividad científica en China es mucho más elevada que hace unos años, pero igual ocurre con otras zonas geográficas que registran un 50% más de publicaciones editadas, cifra en ningún caso comparable con la excepcionalidad China. Las Gráficas XIII a XV muestran en diferentes datos esta tendencia señalada anteriormente: Scientific Publications Comparative Publications Año 1999 Año 2007 700 625 600 500 461 422 400 354 306 300 182 200 125 100 25 0 JAPAN USA EU CHINA Country Gráfico XIII: Comparativa por países de publicaciones científicas editadas. Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 20
  • 21. % Growth from 1999 % Growth 1600,0% 1416,0% 1400,0% 1200,0% 1000,0% 800,0% 600,0% 400,0% 200,0% 45,6% 50,6% 48,1% 0,0% JAPAN USA EU CHINA Country Gráfico XIV: Comparativa por países de publicaciones científicas editadas. Porcentaje de crecimiento desde 1999. Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia Scientific Publications Growth by YEAR and COUNTRY 800 700 600 500 400 300 200 100 0 .1998 .1999 .2000 .2001 .2002 .2003 .2004 .2005 .2006 .2007 Gráfico XV: Crecimiento de las publicaciones científicas por año y país (1998-2007). Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 21
  • 22. A continuación se incluye un listado de las revistas científicas con mayor número de publicaciones sobre polímeros biodegradables, y con un mayor factor de impacto2, lo que las hacen fuentes de información referentes en la investigación en este campo: Journal of applied polymer science Biomaterials Polymer degradation and stability Journal of controlled release Abstracts of papers of the american Polymer chemical society. International Journal of Pharmaceutics Biomacromolecules 2.2 Patentes Si hasta este momento hemos evaluado las investigaciones científicas publicadas a través de artículos científicos, un indicador que muestra el grado de aplicación industrial de esas investigaciones son las patentes, que sirven para proteger los resultados de esas investigaciones con el objetivo de comercializarlas. La patente es un documento de gran valor tecnológico y no sólo porque detalla una invención sino porque mediante un análisis más profundo se puede certificar si una tecnología es emergente o caduca, o por ejemplo analizar la competencia de una empresa o seguir el “rastro tecnológico” de las empresas más avanzadas. Este apartado nos dará ciertas claves sobre todo esto. En primer lugar se han analizado las empresas que tienen mayor número de patentes publicadas, y que por tanto están a la cabeza en cuanto a investigación en este campo. El rango temporal escogido cubre desde 1980 hasta la actualidad. Main Companies by number of patents (1980 - 2007) 378 400 350 300 250 170 200 160 152 151 148 132 129 150 117 115 104 100 99 97 96 95 91 84 83 80 73 68 100 65 67 63 62 59 50 0 KK KK D RP RP RP D A C RP AA C D CO D AG D C D AG IN ... . LT .. SP IN LT LT IN ... LT LT LT .. E.. ... ... CO CO CO CO KG BO N T. R CS EM LE R SF OR CO D BO CO EM CH NT EM CO NO A D ME I& YE NS MB IN TI YO IK O EM ZU KA IN EL BA CH W NE MO CH KA CH LY AI BA CA SI & Y SC NG AS IT TO NK AD GA NE CH Y M RA RK S KA UB K PO RA UN VA TT PL UI TI SU HE GA D IN KA HE IM RA HI & LA IN OK TO SE IN TS NO GH AT OW EL C HI SH N R HI KU IS -C PR HU SH OF TE MI PO IS TO HI UB IS LY IC OC UB AC IP AN ON CY UB A ER UI TS DA IN PR SS TS EN PP TS TS PP MB MI DA MA MI AG TO SH MI MI NI KI Companies Gráfico XVI: Principales empresas por número de patentes (1980-2007). Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia 2 El factor de impacto de una revista es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en una revista determinada. Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 22
  • 23. La siguiente tabla (Tabla 6) muestra el número de patentes y ámbito geográfico de las empresas propietarias de las mismas. Como se observa, el mayor número de empresas que están patentando innovaciones sobre polímeros biodegradables son japonesas, puesto que si analizamos las empresas más representativas en cuanto a número de patentes publicadas, tres cuartas partes de esas empresas pertenecen al país nipón. Empresa Nº Patentes País Unitika ltd 378 Japón Mitsui chem inc 170 Japón Toray ind inc 160 Japón Basf ag 152 Alemania Procter & gamble co 151 EE.UU Toppan printing co ltd 148 Japón Henkel kgaa 132 Japón Toyobo kk 129 Japón Agency of ind sci & technology 117 Japón Mitsubishi chem corp 115 Japón Mitsubishi plastics ind ltd 104 Japón Nippon shokubai co ltd 100 Japón Daicel chem ind ltd 99 Japón Showa high polymer co ltd 97 Japón Mitsui toatsu chem inc 96 Japón Shimadzu corp 95 Japón Kanebo ltd 91 Japón Dainippon ink & chem inc 84 Japón Kuraray co ltd 83 Japón Bayer ag 80 Alemania Canon kk 73 Japón Mitsubishi gas chem co inc 68 Japón Kaneka corp 67 Japón Kao corp 65 Japón Massachusetts inst technology 63 EE.UU Kimberly-clark worldwide inc 62 EE.UU Novamont spa 59 Italia Tabla 7: Número de patentes por empresa y distribución geográfica (1980-2007) Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia. Main Companies: Geographic Distribution Japan 74% Germany Italy USA 11% 4% 11% Japan Germany USA Italy Gráfico XVII: Representación gráfica distribución geográfica patentes (1980-2007) Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 23
  • 24. Veamos ahora dónde se están aplicando estas patentes, es decir en qué sectores la industria está dedicando más esfuerzos por ser los de mayor campo de desarrollo para los polímeros biodegradables. Hay que aclarar que hay patentes que pueden incluirse en diferentes sectores, por lo que los números totales no pueden coincidir con alguna de las cifras referenciadas anteriormente. Patents by application Patents 3500 3030 2944 3000 2414 2500 1997 2000 1738 1397 1376 1500 1000 616 593 478 500 290 238 192 142 65 58 56 33 0 S N RE ES Y LS ES CE CE N Y ING . ... . AC OG TIC TIO TIO I... . IC. D.. S.. . UE RC TU NC IEN IEN T.. ING ER RM OL ED RG OP LIE TA ICA CE &F UL OU CIE HO SC SC NE HA HN ILD LM LLU OR RO RIC PP ES UN &P TS GY GI LS ER &P EC &A BU SP LP NA RR TA AG MM EN ER RIA OR UT &T CE AN ER RA ME GY N& TE EN GY MP CO SP IEN TE TR INT NE LO CE WA LO Y& TIO CO MA SC MI CO I EN NO L& RG UC MA G& I NG SC CH LLU RA TR Application AR TE NIN OD AG NE NS TA PH BIO IM GE FO CO MI ME Gráfico XVIII: Patentes según aplicación (1980-2007) Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia. En la Gráfica XVIII vemos que existen grandes sectores industriales en los que se están patentando desarrollos que emplean de una u otra forma polímeros biodegradables. Estos sectores son la medicina, la agricultura, el envase-embalaje, transporte, componentes informáticos, material deportivo, etc… Otras consideraciones significativas son: 1. Casi la mitad de las patentes publicadas en este campo son posteriores a 2002, lo que indica que los últimos años han sido muy activos en este sentido. 2. Las patentes publicadas actualmente suelen ser patentes que protegen las innovaciones principalmente en Japón y Estados Unidos. Otros ámbitos de protección seleccionados son WIPO (ámbito mundial), EPO (Europa) y China, por este orden. Por último, destacar que es significativo que el crecimiento, anteriormente expresado, de China en publicaciones científicas aún no se ve plasmado en el número de patentes publicadas. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 24
  • 25. 2.3 Proyectos de investigación Otro aspecto a considerar, cuando se analiza el grado de actividad de una tecnología, es conocer los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica puestos en marcha en relación a esa tecnología. Para la realización de este informe se ha analizado CORDIS3, la base de datos de los programa de I+D+I de la Unión Europea, interrogando sobre el número de proyectos financiados por la Unión Europea, en los que han tenido una presencia significativa los materiales biodegradables. Como resultado observamos que hasta marzo de 2008 se habían financiado 355 proyectos, pero lo más significativo es que casi el 35% (122) lo habían sido entre 2005-2008. Aunque CORDIS sólo contiene información sobre proyectos financiados con dinero público, pensamos que los datos obtenidos son los suficientemente representativos como para hacer patente el interés por los polímeros biodegradables en el campo de la I+D+I. No existen estadísticas fiables sobre la I+D+I financiada de forma privada por empresas, centros tecnológicos, etc. A continuación se citan algunos proyectos significativos sobre polímeros biodegradables: Acrónimo proyecto Año Título PICUS4 2007 DeveloPment of a 100 % BIodegradable Plastic Fiber to Manufacture Twines to Stake Creeping Plants and Nets for Packaging AgricUltural ProductS BIODESPO 2007 Mechanisms of the biodegradation in soil of biodegradable polymers designed for agricultural applications PROTEC 2007 Supercritical carbon dioxide processing technology for biodegradable polymers targeting medical applications BIOPAL 2006 Algae as raw material for production of bioplastics and biocomposites contributing to sustainable development of European coastal regions BIOPLASTICS 2005 Biodegradable plastics for environmentally friendly mulching and low tunnel cultivation TRIGGER5 2005 Development of a pea starch film with trigger biodegradation properties for agricultural applications STARCHLAYER6 2005 Production of easily recyclable co-extruded sheets based on the use of a renewable, biodegradable polymer as an inner layer Tabla 8: Proyectos financiados por la UE. Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia a partir de CORDIS 3 Servicio de información comunitaria sobre Investigación y Desarrollo. Sólo proyectos que han obtenido financiación pública de la Comisión Europea. 4 Con participación de AIMPLAS. 5 Con participación de AIMPLAS. 6 Con participación de AIMPLAS. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 25
  • 26. 2.4 Redes tecnológicas y asociaciones empresariales Otro factor indicativo del incremento de actividad en el sector de los polímeros biodegradables, es la proliferación de organismos, asociaciones y redes tecnológicas, que nacional e internacionalmente surgen para fomentar el uso y apoyar la investigación y comercialización de esta tecnología. Dentro de algunas de estas asociaciones, recogemos las siguientes como mas significativas: Nombre Ámbito geográfico Belgian Biopackaging Bélgica European Bioplastics Europa UK Compostable Packaging Working Group Reino Unido Club Bioplastique Francia Belangenvereenigung Composteerbare Producten Países Bajos Nederland (BCPN) EuropaBio: European Association for Bioindustries Europa The Biodegradable Materials Group of China China Japan BioPlastics Association Japón Biodegradable Products Institute Estados Unidos SUScompNET | SUScompNET Ibérica7 España, Portugal e Iberoamérica Tabla 9: Redes Tecnológicas Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia. Estas asociaciones, muchas veces tratan de promover la calidad de los productos desarrollados por las empresas, estableciendo marcas indicativas en los materiales plásticos biodegradables, buscando la mayor competitividad de sus productos, al tratarse de distintivos respaldados por asociaciones consolidadas en la materia. Veamos algunos ejemplos: Jätelaitosyhdistys | Finlandia AIB Vinçotte | Bélgica The Biodegradable Materials Group of China (RP China) Biodegradable Plastics Society (Japón) NOW Japan BioPlastics Association (JBPA) 7 Coordinada por AIMPLAS, en colaboración con Universidad de Alicante (España), Universidad de Vigo (España), Condensia Química S.L. (España), Universidad el País Vasco (España) y PIEP - Inovação em Engenharia de Polímeros (Portugal). Más información: www.suscompnetiberica.com © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 26
  • 27. Biodegradable Products Institute (EE.UU) International Biodegradable Polymers Association & Working Groups 2.5 Normas técnicas Otra señal de la incorporación de estos materiales al ámbito industrial es la publicación, por parte de organismos nacionales de normalización, de normas técnicas que hacen referencia a productos o ensayos sobre este tipo de plásticos. Esto significa que la actividad empresarial acerca de estos productos se ha incrementado, y que por tanto, la tecnología es lo suficientemente madura como para que haya que normalizar ciertas especificaciones técnicas del producto o de los métodos de ensayo necesarios para su correcta fabricación. Como muestra, también incluimos algunas de las normas más significativas publicadas por diferentes organismos nacionales: Ámbito Código Año Título norma geográfico Biodegradable plastics - Biodegradable AS 4736-2006 Australia 2006 plastics suitable for composting and other microbial treatment Standard Practice for Exposure of ASTM D 5071 EE.UU 2006 Photodegradable Plastics in a Xenon Arc Apparatus Standard Specification for Non-Floating ASTM D 7081 EE.UU 2005 Biodegradable Plastics in the Marine Environment Standard Guide for Characterization and ASTM F 2081 EE.UU 2006 Presentation of the Dimensional Attributes of Vascular Stents Standard Test Methods forin vitro Pulsatile ASTM F 2477 EE.UU 2007 Durability Testing of Vascular Stents © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 27
  • 28. Plastics - Guide for vocabulary in the field of CEN/TR 15351 Europa 2006 degradable and biodegradable polymers and plastic items Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under DR 06283 CP Australia 2006 defined composting conditions in a pilot- scale test Degradability of plastics – Methods of test - DR 06286 CP Australia 2006 Method 1: Determination of level of prodegradant ions Degradability of plastics - Methods of test - DR 06287 CP Australia 2006 Method 5: Outdoor exposure testing of photodegradable plastics Degradability of plastics - Methods of Test - DR 06345 Australia 2006 Test method for fluorescent ultraviolet exposure of photodegradable plastics Degradability of plastics - Methods of test - Part 2: Determination of degradation end DR 06420 Australia 2006 points in degradable polyethylene and polypropylene using a tensile test Plastics - Evaluation of disposability in waste EN 14987 Europa 2006 water treatment plants - Test scheme for final acceptance and specifications Plastics - Evaluation of compostability - Test EN 14995 Europa 2006 scheme and specifications Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials ISO 14853 Internacional 2005 in an aqueous system - Method by measurement of biogas production Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under ISO 14855 Internacional 2005 controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring JIS K 6955 Japón 2006 the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved Plásticos: Guía terminológica en el campo de UNE-CEN/TR España 2008 los plásticos y polímeros degradables y 15351 IN biodegradables Tabla 10: Normas técnicas referidas a plásticos biodegradables. Fuente: AIMPLAS. Elaboración propia. 2.6 Legislación Diferentes países cuentan ya actualmente con leyes para la protección del medio ambiente mediante el uso de materiales biodegradables. En el caso de los plásticos, es significativo el caso de la legislación existente acerca de la regulación en el uso de las bolsas de un solo uso como las utilizadas en los supermercados. Muchas de estas disposiciones impulsan o promueven el uso de bolsas biodegradables. Un primer paso ha sido poner fecha límite al uso de estas bolsas, estableciendo los plazos para su prohibición y retirada. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 28
  • 29. Casos significativos se han dado en países como Irlanda, Italia, Estados Unidos (ej. San Francisco, Boston), Reino Unido (Londres), China, Australia o Japón. Actualmente (mayo 2008) en España existe un borrador para el Plan Nacional de Residuos que prevé la reducción de un 50% (en peso) del consumo de bolsas comerciales de distribución de un solo uso. Este objetivo debe alcanzarse no más tarde de 2010. Se pretende la sustitución de al menos un 70% de bolsas no biodegradables por biodegradables dentro del plazo de ejecución de este Plan, mediante instrumentos de carácter económico, técnico y medidas de concienciación ciudadana. Uno de los problemas y principales dudas que arroja este Plan es que actualmente exista la materia prima suficiente (almidón de patata, por ejemplo) como para satisfacer toda la demanda que implicaría su aplicación. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 29
  • 30. 2.7 Conclusiones Análisis Científico Como conclusión al estudio del entorno científico, podemos detectar cómo la investigación en este campo, paso previo al desarrollo industrial y a la explotación económica de las nuevas tecnologías, ha ido aumentando progresivamente. Así lo demuestran los trabajos de investigación publicados, las patentes y los proyectos subvencionados a nivel nacional y europeo. Las organizaciones creadas en torno a estas tecnologías, y el desarrollo de un marco legal y normativo, expresan a su vez que nos encontramos ante un mercado lo suficientemente maduro como para que exista un control, un apoyo y una regulación al respecto. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 30
  • 31. III CASOS DE ÉXITO Una vez analizados el entorno económico y el científico, destacamos brevemente algunos casos de éxito en aplicaciones industriales de los polímeros biodegradables, en los últimos tres años (2005-2008). Antes es necesario destacar que en este informe se han omitido aplicaciones dentro del sector del envase y el embalaje, pues se ha considerado que es un mercado que está a la vanguardia, y es el auténtico motor del sector. Por tanto, se ha tratado de hacer hincapié en otro tipo de productos para reflexionar sobre el potencial de estos materiales en campos menos extendidos. INFORMÁTICA Carcasa de ordenador portátil hecha de maíz. Fujitsu lo puso a la venta en Japón. Se trata de un ordenador portátil que dispone de una carcasa hecha de maíz, material biodegradable. Además, se ha intentado eliminar todo el metal posible de su composición. Con todo ello, se ha logrado además que su fabricación suponga un 15% menos de emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Entre las aplicaciones similares en este campo podemos destacar la empresa MicroPro, que comercializó componentes informáticos 100% biodegradables. TELEFONÍA MÓVIL Teléfonos móviles con componentes biodegradables En 2004 ya fueron presentados por la Universidad de Warwick (Reino Unido) carcasas 100% biodegradables para teléfonos móviles utilizando semillas de girasol. La aplicación permitía que tras la vida útil de la carcasa ésta pudiera ser plantada en tierra de la que germinaría un girasol enano. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 31
  • 32. Posteriormente, aparecieron los casos de los móviles de NTT DoCoMo, Inc. en colaboración con NET Corp., que fueron presentados en Expo 2005 (Aichi, Japón), y que están elaboradas con bioplásticos procedentes de fibras de kenaf. Grandes empresas como SONY o NOKIA también cuentan con desarrollos y prototipos en la materia, con el objetivo de sustituir sus componentes de PVC por materiales biodegradables. JUGUETES En el sector de los juguetes existen diferentes empresas que comercializan artículos fabricados en plástico biodegradable generalmente derivado del almidón de maíz. Es el caso de los Happy Mais (POLYSAVE) y los Green Toys. Los primeros son completamente biodegradables y sus colorantes están permitidos para su uso en contacto con alimentos, siendo totalmente inocuos. Green Toys utiliza el almidón de maíz pero también otros vegetales. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 32
  • 33. TARJETAS DE CRÉDITO Un ejemplo en estas aplicaciones las tenemos en los productos desarrollados por empresas como SONY y MITSUBISHI, que han creado tarjetas inteligentes de plástico de origen vegetal, con un 82% de resina basada en PLA y con una reducción de emisiones de CO2 en su fabricación de hasta un 50%. Otra caso de aplicación en este campo es el de las tarjetas INTERBIOCARD, que pueden biodegradarse en 6 meses pese a contar con las mismas propiedades mecánicas que las tarjetas convencionales. Además se han comercializado para todo tipo de uso: tarjetas de crédito, de control de acceso, para reproductores de música, almacenamiento de archivos digitales, etc. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 33
  • 34. MENAJE Otro sector en los que se han introducido productos de plástico biodegradable es el del menaje para el hogar. Como ejemplo podemos mencionar los complementos para cuartos de baño desarrollados por EcoGen, Son 100% biodegradables y están fabricados de PHBV. AUTOMOCIÓN Por último, en el campo de la automoción destacaremos que empresas como FORD estudian introducir fibras naturales biodegradables y polímeros derivados del maíz como el PLA, para sustituir varios de sus componentes tradicionales derivados del petróleo. Una de sus aplicaciones a corto plazo pueden ser los cierres de los depósitos de combustible, que podrían fabricarse con PLA. También se esperan realizar otras aplicaciones, como es el caso de las espumas utilizadas en los asientos. Para este caso, ya se han utilizado materiales con una gran parte de material renovable procedente de la soja. © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 34
  • 35. CONCLUSIONES Para finalizar, vamos a resumir los diferentes factores indicativos del aumento de actividad en el campo de los polímeros biodegradables en los últimos años, y que nos deben llevar a considerar estos materiales como un posible mercado potencial dentro del sector plástico. Incremento notable de la demanda Inversión en investigación y desarrollo Incremento del número de patentes (protección propiedad industrial) Incremento de la capacidad de producción Disminución progresiva del precio de las materias primas Aumento del volumen de mercado Proliferación de asociaciones que promueven el desarrollo de la tecnología y su comercialización Ventajas medioambientales derivadas de su uso Apoyo gubernamental mediante legislación, subvenciones y otras iniciativas Creación de un marco legal y normativo Incremento de las aplicaciones industriales IV SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍMEROS BIODEGRADABLES y materiales compuestos medioambientalmente sostenibles 2011. IV INTERNATIONAL SEMINAR ON BIODEGRADABLE POLYMERS and sustainable composites 2011. 7 y 8 de marzo de 2011 7 th and 8th of March 2011 Valencia (España) Valencia (Spain) www.polimerosbiodegradables.com © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 35
  • 36. ¿CÓMO MANTENER ACTUALIZADA ESTA INFORMACIÓN? Boletín de Vigilancia Tecnológica sobre Plásticos Biodegradables | Servicio ofrecido a través del Observatorio del Plástico | info@observatorioplastico.com Contacte con: dit@aimplas.es AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico Departamento de Reciclado y Medio Ambiente Tel: (+34) 961366040 pmartinez@aimplas.es http://www.aimplas.es Observatorio del Plástico http://www.observatorioplastico.com info@observatorioplastico.com AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico Departamento de Información Técnica dit@aimplas.es © AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico (www.aimplas.es), 2008 36