Iniciativa Mexabi Segunda Reunión Tlalnepantla, 10 de septiembre 2008 Hotel Crowne Plaza Lancaster Secretaría de Desarrollo Económico

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Tendencias de la industria alimentaria Innovación para responder a las tendencias ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Ejemplos internacionales ¿Qué debemos mejorar? Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Tendencias de la industria alimentaria

Innovación para responder a las tendencias

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México?

Ejemplos internacionales

¿Qué debemos mejorar?

Próximos pasos

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Tendencias de la industria alimentaria Innovación para responder a las tendencias ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Ejemplos internacionales ¿Qué debemos mejorar? Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Tendencias de la industria alimentaria

Innovación para responder a las tendencias

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México?

Ejemplos internacionales

¿Qué debemos mejorar?

Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso Mejorar la competitividad de la industria alimentaria en el Estado de México

Objetivos de la iniciativa y proceso Lograr que cada empresa, de forma individual , innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. Mejorar la competitividad de la industria alimentaria en el Estado de México

Objetivos de la iniciativa y proceso Mejorar el entorno para que favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de empresas. Lograr que cada empresa, de forma individual , innove y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. Mejorar la competitividad de la industria alimentaria en el Estado de México

Objetivos de la iniciativa y proceso Calendario RETOS A FUTURO DIAGÓSTICO ESTRATÉGICO DEFINICIÓN DE ACCIONES 1ª Reunión 9 de julio 2ª Reunión 10 de septiembre 3ª Reunión 12 de noviembre

Objetivos de la iniciativa y proceso RETOS A FUTURO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO LANZAMIENTO DE ACCIONES SEGUIMIENTO DE ACCIONES Facilitar la implementación de acciones 1ª Reunión 9 jul 2ª Reunión 10 sept 3ª Reunión 12 nov

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Tendencias de la industria alimentaria Innovación para responder a las tendencias ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Ejemplos internacionales ¿Qué debemos mejorar? Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Tendencias de la industria alimentaria

Innovación para responder a las tendencias

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México?

Ejemplos internacionales

¿Qué debemos mejorar?

Próximos pasos

Tendencias de la industria alimentaria Salud Percepción de salud y bienestar del consumidor Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola).

Tendencias de la industria alimentaria Eres lo que comes “ Enfoque global del estilo de vida de la persona, logrado a través del balance entre el físico, el espíritu y la mente” Los consumidores esperan que los alimentos mejoren su salud mental y física Inteligencia de mercado Empaques innovadores Investigación bioquímica y médica Presión continua sobre las empresas para satisfacer nuevas necesidades Entorno regulatorio Cosmética y belleza …

Tendencias de la industria alimentaria Salud Percepción de salud y bienestar del consumidor Conveniencia Alimentos que facilitan la preparación y el consumo Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola). Enfoque en formatos de preparación, servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible.

Tendencias de la industria alimentaria El alimento – servicio Rapidez y movilidad sin sacrificar frescura y sabor Los consumidores esperan que los alimentos se adapten a sus tiempos y espacios Inteligencia de mercado Empaques innovadores Investigación sobre preservación Canales de distribución … Presión continua sobre las empresas para satisfacer nuevas necesidades

Tendencias de la industria alimentaria Salud Percepción de salud y bienestar del consumidor Conveniencia Alimentos que facilitan la preparación y el consumo Ética Alimentos que respetan su entorno Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola). Enfoque en formatos de preparación, servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible. Preocupación por asegurar la menor contaminación ambiental (o social) en los procesos productivos y de transporte.

Tendencias de la industria alimentaria Alimentos socialmente responsables Ya no se trata de un nicho reducido de ambientalistas Los consumidores demandan cada vez más las pruebas del impacto ecológico y social de los productos que consumen Presión continua sobre las empresas para satisfacer nuevas necesidades

Tendencias de la industria alimentaria Salud Percepción de salud y bienestar del consumidor Conveniencia Alimentos que facilitan la preparación y el consumo Ética Alimentos que respetan su entorno Búsqueda creciente de alimentos que maximicen la salud y el bienestar (conservándola y mejorándola). Enfoque en formatos de preparación, servido y compra que requieran del menor esfuerzo posible. Preocupación por asegurar la menor contaminación ambiental (o social) en los procesos productivos y de transporte. Los consumidores están al centro de las tendencias, revolucionando la industria alimentaria.

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Tendencias de la industria alimentaria Innovación para responder a las tendencias ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Ejemplos internacionales ¿Qué debemos mejorar? Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Tendencias de la industria alimentaria

Innovación para responder a las tendencias

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México?

Ejemplos internacionales

¿Qué debemos mejorar?

Próximos pasos

Innovación para responder a las tendencias La innovación es cada vez más científica y sofisticada Variaciones en sabor o tamaño el mismo producto Alto nivel de investigación en ciencia y tecnología (ej.alimentos-medicina) Integración de avances existentes en ciencia y tecnología (ej. alimentos funcionales) Modificaciones de empaque o marketing que permiten penetrar un mercado nuevo

Evolución del proceso de innovación Innovación para responder a las tendencias Bienestar Antiestrés Orgánico Saciedad Nutrición especifica Energía Vitalidad Belleza Físico Mental Calorías negativas …

Evolución del proceso de innovación

Evolución del proceso de innovación Innovación para responder a las tendencias Frescura On-the-Go Control de las porciones Conveniencia personalizada Larga conservación Ultra Conveniencia Facilidad Movilidad y frescura …

Evolución del proceso de innovación

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Tendencias de la industria alimentaria Innovación para responder a las tendencias ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Ejemplos internacionales ¿Qué debemos mejorar? Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Tendencias de la industria alimentaria

Innovación para responder a las tendencias

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México?

Ejemplos internacionales

¿Qué debemos mejorar?

Próximos pasos

El Estado de México cuenta con 16,000 unidades económicas, de las cuales la mayoría son PYMES. Existen 72 empresas grandes en el Estado de México. ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Fuente: INEGI, 2005 Gran peso de la industria alimentaria La industria de alimentos y bebidas mexiquense es la #1 del país y da empleo a 93, 000 personas

El Estado de México cuenta con 16,000 unidades económicas, de las cuales la mayoría son PYMES.

Existen 72 empresas grandes en el Estado de México.

La industria de alimentos y bebidas mexiquense es la #1 del país y da empleo a 93, 000 personas

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Global Local Desarrollo de producto Impacto

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Desarrollo de producto El desarrollo de nuevos productos se concentraba en pocos centros globales. Global Local Impacto

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Desarrollo de producto Después se llevaban a los mercados regionales y en ciertos casos se adaptaban a los gustos locales. Global Local Impacto

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Desarrollo de producto Había una producción local de productos poco diferenciados. Global Local Impacto

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Desarrollo de producto Ahora se empiezan a desarrollar productos innovadores a nivel local. Global Local Impacto

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Los productos innovadores locales penetran las empresas y los mercados globales. Desarrollo de producto Global Local Impacto

Materia prima Cadena de valor ideal Materia prima Fácil acceso a ingredientes avanzados y en el momento adecuado Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias Proveedores de empaques sofisticados ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Operaciones Marketing y ventas Logística de entrada Logística de salida

Materia prima

Fácil acceso a ingredientes avanzados y en el momento adecuado

Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias

Proveedores de empaques sofisticados

Materia prima Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias Proveedores de empaques sofisticados ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Operaciones Marketing y ventas Logística de entrada Logística de salida Operaciones Nuevos productos con un time to market rápido Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos Cadena de valor ideal

Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado

Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias

Proveedores de empaques sofisticados

Operaciones

Nuevos productos con un time to market rápido

Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos

Materia prima Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias Proveedores de empaques sofisticados ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Operaciones Marketing y ventas Logística de entrada Logística de salida Nuevos productos con un time to market rápido Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos Marketing y ventas Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia Sensibilización a los nuevos productos Retroalimentación de los consumidores (canales de distribución, internet, etc) Cadena de valor ideal

Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado

Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias

Proveedores de empaques sofisticados

Nuevos productos con un time to market rápido

Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos

Marketing y ventas

Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores

y de la competencia

Sensibilización a los nuevos productos

Retroalimentación de los consumidores (canales de distribución, internet, etc)

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Negocios de la industria alimentaria La innovación al centro de las tendencias Opciones estratégicas Referentes internacionales Á reas a reforzar Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Negocios de la industria alimentaria

La innovación al centro de las tendencias

Opciones estratégicas

Referentes internacionales

Á reas a reforzar

Próximos pasos

Fundada en Murcia España en 1992: primera empresa en proveer gazpacho envasado en España, con ingredientes de primera calidad. En 1999 es adquirida por Pepsico Iberia. Se está apoderando del mercado de las sopas frías en países donde no se conocía el gazpacho. Referentes internacionales . “ Pepsico apostó por una empresa local como Alvalle atraída por su potencial productivo y su innovación tecnológica.” Xavier Orriols, Director General Pepsico Iberia Producción: 700% Exportaciones: 30% De local a global Desarrollo de producto Global Local Impacto

Fundada en Murcia España en 1992: primera empresa en proveer gazpacho envasado en España, con ingredientes de primera calidad.

En 1999 es adquirida por Pepsico Iberia.

Se está apoderando del mercado de las sopas frías en países donde no se conocía el gazpacho.

Alvalle: Jugo 100% fresco no procedente de concentrado Referentes internacionales Transferencia de tecnología De local a global Desarrollo de producto Global Local Impacto Materia prima Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias Proveedores de empaques sofisticados Operaciones Marketing y ventas Logística de entrada Logística de salida Nuevos productos con time to market rápido Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia Sensibilización a los nuevos productos Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

Alvalle: Jugo 100% fresco no procedente de concentrado

Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado

Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias

Proveedores de empaques sofisticados

Nuevos productos con time to market rápido

Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos

Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia

Sensibilización a los nuevos productos

Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

Referentes internacionales De local a global Una marca que conquista el mundo en base a un alimento innovador derivado de la soya. Surgió en 1988 como empresa familiar en Tucumán Argentina. Hoy para Unilever, representa el 80 por ciento de la facturación en la categoría de productos a la que pertenece. 2004 80´s 90´s 2006 Desarrollo de producto Global Local Impacto

De local a global

Una marca que conquista el mundo en base a un alimento innovador derivado de la soya.

Surgió en 1988 como empresa familiar en Tucumán Argentina.

Hoy para Unilever, representa el 80 por ciento de la facturación en la categoría de productos a la que pertenece.

Redes globales de ideas Referentes internacionales En 2007, el 40% de las innovaciones de P&G provinieron de fuentes externas “ Conectar y Desarrollar” modelo de innovación basado en la búsqueda de ideas y soluciones a través del contacto con pequeñas empresas, investigadores e inventores a nivel mundial Combinar la creatividad externa con las capacidades internas yet2.com Innocentive Proveedores YourEncore.com Plataformas de intercambio NineSigma Desarrollo de producto Global Local Impacto

Redes globales de ideas

Combinar la creatividad externa con las capacidades internas

Instituto privado de investigación inglés: su objetivo principal es encontrar la ciencia detrás de los alimentos y su aceptación por los consumidores Tiene más de 1000 miembros a nivel local y global, con diferentes perfiles y tamaños: desde empresas pequeñas regionales hasta multinacionales. Referentes internacionales Leatherhead Food International La ciencia del mañana para la industria de alimentos y bebidas de hoy Instituciones externas de innovación 50% investigación confidencial para un empresa 50% investigación para grupos de empresas con un problema común Una forma rápida y accesible para desarrollar e introducir nuevos productos al mercado Desarrollo de producto Global Local Impacto

Instituto privado de investigación inglés: su objetivo principal es encontrar la ciencia detrás de los alimentos y su aceptación por los consumidores

Tiene más de 1000 miembros a nivel local y global, con diferentes perfiles y tamaños: desde empresas pequeñas regionales hasta multinacionales.

Alerta sobre la actividad de competidores, la aparición de nuevos productos y de su evolución en los canales de distribución. Actualización continua de su base de datos con información técnica sobre sabores, ingredientes y empaques. Clientes globales y locales Referentes internacionales Herramientas globales de monitoreo Desarrollo de producto Global Local Impacto

Alerta sobre la actividad de competidores, la aparición de nuevos productos y de su evolución en los canales de distribución.

Actualización continua de su base de datos con información técnica sobre sabores, ingredientes y empaques.

Clientes globales y locales

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Tendencias de la industria alimentaria Innovación para responder a las tendencias ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Ejemplos internacionales ¿Qué debemos mejorar? Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Tendencias de la industria alimentaria

Innovación para responder a las tendencias

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México?

Ejemplos internacionales

¿Qué debemos mejorar?

Próximos pasos

¿Qué debemos mejorar? Materia prima Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias Proveedores de empaques sofisticados Operaciones Marketing y ventas Logística de entrada Logística de salida Nuevos productos con time to market rápido Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia Sensibilización a los nuevos productos Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado

Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias

Proveedores de empaques sofisticados

Nuevos productos con time to market rápido

Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos

Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia

Sensibilización a los nuevos productos

Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

¿Qué debemos mejorar? Apoyo al desarrollo de producto -Diseño de una estructura de apoyo para el desarrollo de nuevos productos -Identificación y desarrollo de emprendedores con ideas de productos innovadores Materia prima Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias Proveedores de empaques sofisticados Operaciones Marketing y ventas Logística de entrada Logística de salida Nuevos productos con time to market rápido Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia Sensibilización a los nuevos productos Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado

Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias

Proveedores de empaques sofisticados

Nuevos productos con time to market rápido

Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos

Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia

Sensibilización a los nuevos productos

Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

¿Qué debemos mejorar? Estímulo a la demanda avanzada -Fomento de una demanda privada y pública que dé la pauta hacia las tendencias del futuro Materia prima Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias Proveedores de empaques sofisticados Operaciones Marketing y ventas Logística de entrada Logística de salida Nuevos productos con time to market rápido Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia Sensibilización a los nuevos productos Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

Fácil acceso a ingredientes avanzados y al momento adecuado

Cercanía para asegurar la co-innovación y mejoramiento continuo según las tendencias

Proveedores de empaques sofisticados

Nuevos productos con time to market rápido

Adecuación del entorno regulatorio a los nuevos procesos y productos

Instrumentos avanzados de monitoreo de los consumidores y de la competencia

Sensibilización a los nuevos productos

Retroalimentación de los consumidores con el apoyo de los canales de distribución

¿Qué debemos mejorar? Estímulo a la demanda avanzada -Fomento de una demanda privada y pública que dé la pauta hacia las tendencias del futuro Apoyo al desarrollo de producto -Diseño de una estructura de apoyo para el desarrollo de nuevos productos -Identificación y desarrollo de emprendedores con ideas de productos innovadores Grupo de trabajo 1 Grupo de trabajo 2

Agenda Objetivos de la iniciativa y proceso Tendencias de la industria alimentaria Innovación para responder a las tendencias ¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México? Ejemplos internacionales ¿Qué debemos mejorar? Próximos pasos

Objetivos de la iniciativa y proceso

Tendencias de la industria alimentaria

Innovación para responder a las tendencias

¿Cómo pueden responder las empresas del Estado de México?

Ejemplos internacionales

¿Qué debemos mejorar?

Próximos pasos

Próximos pasos Entrevistas Viaje de referencia Entrevistas con expertos Grupo de reflexión estratégica Grupos de trabajo Entrevistas con expertos RETOS A FUTURO DIAGN ÓSTICO ESTRATÉGICO LANZAMIENTO DE ACCIONES 1ª Reunión 9 julio 10:00 hrs 2ª Reunión 10 septiembre 10:00 hrs 3ª Reunión 12 noviembre 10:00 hrs

Entrevistas

Viaje de referencia

Entrevistas con expertos

Grupo de reflexión estratégica

Grupos de trabajo

Entrevistas con expertos

Sitio Internet de la iniciativa: www.mexabi.com Presentación y asistentes en línea

Equipo de trabajo Saskia Bonnefoi sbonnefoi @competitiveness.com (044) 55 41 33 70 86 Said Nacif [email_address] (044 55) 40 99 75 34 Carlos Gramillo (55) 52 91 41 47 [email_address] Equipo de consultores Coordinador Gobierno del Estado de México

Muchas gracias por su participación!

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